潘貽芳 路林興 (天津鋼鐵集團有限公司，天津 300301)

國內外鋼鐵工業(yè)國際競爭力分析比較

潘貽芳 路林興 (天津鋼鐵集團有限公司，天津 300301)

近10年全球鋼材需求量大幅增長，但國外鋼材生產大國并沒有過分追求規(guī)模擴張，而致力于資源掌控，調整生產流程合理布局，使企業(yè)和裝備大型化，進行品種研發(fā)及節(jié)能減排等。通過對國內外鋼鐵工業(yè)國際競爭力的分析，提出了中國鋼鐵工業(yè)應該在提高資源掌控能力、產業(yè)集中度、品牌優(yōu)勢、節(jié)能減排水平等方面有所作為，使我國鋼鐵產品在國際市場上占有一席之地的觀點。

鋼鐵 工業(yè) 國際 競爭力 分析 比較

1 前言

進入21世紀以來，經濟全球化的進程不斷加快，其主要特征包括：資本流通全球化、資源全球化、生產全球化、市場全球化。鋼鐵工業(yè)也毫不例外，近年來，圍繞著資源、資金、技術、市場和制造成本所進行的跨區(qū)域、跨國家的企業(yè)重組、并購、收購、參股或者戰(zhàn)略性合作風生云起，突現全球化特征，任何一個國家的鋼鐵工業(yè)及其產品均面臨全球性競爭。因此，一個國家鋼鐵工業(yè)產品競爭力的強弱必須置于全球的平臺和視角去衡量，才具有現實意義和指導作用。綜合相關文獻資料和眾家之言，我們從資源掌控、生產布局、產業(yè)集中度、品牌樹立及節(jié)能減排等方面，對國內外鋼鐵工業(yè)的國際競爭力進行分析比較，以期對我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供一點參考意見。

2 國外鋼鐵工業(yè)國際競爭力分析

近十年來，盡管全球鋼材需求量大幅增長，但國外主要鋼材生產大國并沒有過分追求規(guī)模的擴張（見表1)，而是面對經濟全球化的日益推進和世界氣候的變化，致力于掌控資源、調整生產流程，工廠合理布局、裝備和企業(yè)的大型化、品種研發(fā)和節(jié)能減排等等，使產品在當今全球化競爭中，充分體現出其優(yōu)勢，繼續(xù)保持其鋼鐵工業(yè)的整體強勢。

表1 主要產鋼國近年的粗鋼產量 /萬t

2.1 積極謀求資源掌控，提高生產原燃料自給率

近年來，以中國為代表的新興國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的速度持續(xù)高增長，推動了全球鋼鐵產品的需求不斷增加，各主要產鋼國的產能不斷擴張并全量釋放，導致全球粗鋼產量連續(xù)創(chuàng)新高。見表2。

表2 全球粗鋼產量 /億t

然而，由于鋼鐵生產所需的主要原燃料（如鐵礦石、煉焦煤等)并不被主要鋼鐵生產國所掌控，而是集中于少數幾個貿易型國家或集團手中，因此，主要鋼鐵生產大國的原燃料大部分依賴于貿易進口。見表3、表 4、表 5、表 6。

表3 主要國家探明鐵礦石儲量和2009年產量 /億t

表4 2009年主要集團鐵礦石交易量 /億t

表5 主要國家煉焦煤探明儲量和2009年產量 /億t

表6 2008年主要產鋼國原燃料進口情況 /萬t

因此，用于鋼鐵生產的主要原燃料已形成了國家或集團壟斷，見表4。世界三大鐵礦石巨頭—力拓、必和必拓、淡水河谷壟斷了世界絕大多數的鐵礦石貿易。他們通過量和價格的控制，擠壓和掠奪了鋼鐵生

產企業(yè)大部分或全部利潤，致使大部分鋼鐵企業(yè)生產成本提高、產品競爭力下降。無論是一個國家還是一個企業(yè)，不掌控相應的資源，將失去發(fā)展的未來。為了抗拒壟斷，國外主要鋼鐵生產大國或集團早在幾年前，甚至十幾年前，已著手通過各種渠道和形式在全球范圍內直接掌控一部分資源，減少對壟斷資源的依賴性或從壟斷中獲得一部分利益。典型事例如下。

2.1.1 博斯格鋼鐵公司是澳大利亞最大的鋼鐵企業(yè)，公司的前身是BHP采礦和鋼鐵公司，2001年與南非比利頓采礦貿易公司合并組建了必和必拓公司，2003年又從必和必拓公司剝離。自從失去礦石和煤炭資源，博斯格公司鋼鐵生產成本受原燃料價格波動的影響，獨立經營受到嚴峻挑戰(zhàn)，且國內發(fā)展空間狹小，不得不向多元化發(fā)展和向海外拓展。2004年收購巴特勒制造公司;2005年、2006年分別在越南和中國江蘇各投資建設了一條扁平材噴涂生產線;2008年又收購北美一家鋼鐵企業(yè)—IMSA鋼鐵集團，繼續(xù)維持公司運行[1]。

2.1.2 印度政府公布的鐵礦石探明儲量達250億t，2008年鐵礦石產量和鋼產量為2.04億t和5 505萬t，分別排名世界第4位和第5位。印度國家鋼鐵部門未來的目標是產鋼3億t，將成為世界第二產鋼大國。盡管如此，由于受國內煉焦煤的限制（目前鋼鐵生產用焦煤50%需進口)，鋼鐵工業(yè)發(fā)展緩慢。2008年印度人均成品鋼材的消費量僅為44.3 kg，遠遠低于全球平均200 kg的水平。近年來，印度鋼鐵管理局一直在尋找從澳大利亞、美國、莫桑比克、印度尼西亞等國收購煉焦煤礦的機會，以滿足其鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需求。同時，印度政府為確保鋼鐵工業(yè)未來的持續(xù)發(fā)展的原料需求，采取控制甚至禁止鐵礦石出口政策，并著手海外的收購。

2.1.3 安賽樂壟斷了法國幾乎全部的鋼材市場，在歐洲有著無與倫比的地位。但在2006年被米塔爾收購，組建了安賽樂米塔爾集團。安賽樂能夠屈服于米塔爾最關鍵一點是米塔爾憑借在全球14個國家和地區(qū)擁有百億t鐵礦石儲備資源，控制著自身所需鐵礦石供應的40%，焦炭可自供自足，這充分體現了資源的重要作用。

2.1.4 日本是個全球鋼鐵生產大國。但資源匱乏，鐵礦石儲量僅為4 100萬t，且多為貧礦;煉焦煤儲量僅為8.21萬t，且日漸枯竭。因此，其鋼鐵生產的主要原燃料幾乎全部依賴于進口。目前，鐵礦石的年進口量約為1.2億t，煉焦煤的年進口量約為6 000～7 000萬t。正因為日本國內資源缺乏，日本鋼鐵企業(yè)及貿易公司一直把獲得海外鐵礦、煤礦開采權作為確保供應，降低制造成本，提高競爭力的一個重要手段。日本鋼鐵企業(yè)在20世紀60年代就開始對澳大利亞鐵礦和煤礦進行投資。近年來，又通過在澳大利亞、巴西、智利以及加拿大海外鐵礦運營公司增加投資等方式擴大權益，在保證日本國內鋼鐵企業(yè)獲取穩(wěn)定鐵礦石資源的同時，還向亞洲其他鋼鐵企業(yè)進行銷售獲利。

例如：三井物產作為淡水河谷第三大股東，占有其18.24%的股份;三井物產、新日鐵和住友金屬工業(yè)三家日本公司共同擁有力拓旗下羅布河鐵礦的所有權;三菱公司與必和必拓各出資50%成立的必和必拓—三菱聯合公司（BMA)是全球最大的煉焦煤生產商。2009年底，由伊藤忠商社和新日鐵牽頭組成龐大的競購企業(yè)聯盟，形成巨大的資金優(yōu)勢，以31.2億美元的現金獲得巴西CSN子公司Namisa 40%股份，CSN的礦山年產量超過4 000萬t，在滿足自己鋼廠使用后，剩余礦石全部出口。2010年，住友商社決定出資19.2億美元，獲得巴西米納斯吉拉斯公司新成立的米納斯吉拉斯礦業(yè)公司（MOSA)30%的股份。預計到2015年，該公司礦石年產量可達到3 000萬t水平，住友商社從中獲得近900萬t的鐵礦石。此外，還將從礦價上漲中獲益，營業(yè)利潤有望增加100～200億日元[2]。

2.1.5 韓國鋼鐵工業(yè)是一種典型的“兩頭在外”型發(fā)展模式。其鐵礦石和煤炭主要依賴進口，而生產的鋼材也有相當部分（約30%)需要出口。2008年鋼產量5 360萬t，進口鐵礦石4 980萬t，煉焦煤2 000多萬t。因此，自20世紀80年代開始，韓國鋼鐵企業(yè)效仿日本鋼鐵企業(yè)，積極與國際原燃料供應商展開合作，在澳大利亞、加拿大和巴西對鐵礦和煤礦進行投資或者成立合資企業(yè)，以達到原燃料穩(wěn)定供應，降低制造成本，化解風險和增加利潤的目的。

例如：浦項鋼鐵公司自20世紀80年代起，就在加拿大和澳大利亞建立了合資企業(yè)。其中，1993年與加拿大福丁公司簽訂合作協議，共同開發(fā)林希爾斯煤礦，生產煉焦煤。同時又向美國金屬及煤國際公司購買其在澳大利亞兩煤礦的5%股份。此舉可使浦項鋼鐵公司在協議簽訂后的每年獲得1 200萬t煤炭供應。2002年，在澳大利亞的合資公司POSMAC與必和必拓礦業(yè)公司簽訂合作協議，與淡水河谷成立鐵礦合資企業(yè)KOBRASTCO公司。2008年，斥資780萬澳元收購了澳大利亞Japiter礦業(yè)公司16%股份，并共同開發(fā)西澳Cetral Yilgarn地區(qū)鐵礦石。與此同時，先后與世界三大鐵礦石供應商簽訂長期供貨合同，其未來10年80%的鐵礦需求已有保證[3]。

2.1.6 2010年6家世界最大的礦業(yè)和鋼鐵公司，計劃總共投資數十億美元，進軍西非礦產豐富的地區(qū)——幾內亞、利比亞和塞拉利昂，這意味著新一輪鋼鐵資源爭奪戰(zhàn)已經拉開帷幕。這6家集團分別是：英澳礦業(yè)公司力拓和必和必拓、英國鋼鐵公司阿賽洛米塔爾、俄羅斯集團北方鋼鐵公司、中國礦企中鋁集團和巴西礦業(yè)淡水河谷。

2.2 生產布局于沿海、資源產地和終端市場

如上所述，目前鋼鐵產業(yè)已形成全球化格局，主要鋼鐵生產國的原燃料大部分需要進口，而相當部分產品需銷往海外市場。自2003年以來，全球礦石、煤炭以及石油等原燃料的海運、陸運成本急劇增加，造成鋼鐵生產成本大幅上升，嚴重影響到一些國家鋼鐵工業(yè)的國際競爭力。因此，在臨海區(qū)域、資源產地或終端市場配置鋼鐵聯合企業(yè)，將減少陸地或水上運輸，節(jié)省運輸成本，競爭優(yōu)勢明顯。尤其對生產成本已降至相當低水平的企業(yè)而言，可以說至關重要，亦是市場的必然選擇。

2.2.1 日本和韓國的鋼鐵工業(yè)是最典型的“兩頭在外”型企業(yè)，考慮到鐵礦石、煉焦煤等原燃料的進口及產品出口運輸便利和低成本，自20世紀60～70年代開始便將現代化的鋼鐵聯合企業(yè)建在港口。如日本，絕大部分鋼鐵企業(yè)分布在面向太平洋的帶狀工業(yè)區(qū)內，形成近1 000 km的沿海工業(yè)帶。

2.2.2 印度79%的高品位鐵礦石儲量和大部分煤炭都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。印度國家鋼鐵產業(yè)政策設定，到2020年全國粗鋼年產能要達到3億t，其中，未來大部分擴建或新建鋼鐵項目將集中在這些地區(qū)，這些地區(qū)的新增產能將占到印度未來新增產能的80%。

2.2.3 近年來，為控制資源并獲得更大的成本優(yōu)勢，全球主要鋼鐵生產企業(yè)或跨國集團紛紛在資源地參股、收購或新建鋼鐵企業(yè)，從而實現國際競爭力的穩(wěn)步提高。如安賽樂米塔爾集團在印度加爾克漢德邦投資建設年產能為2 400萬t的鋼鐵聯合企業(yè);浦項印度公司在印度奧里薩邦建設年產能2 200萬t的鋼鐵聯合企業(yè);印度京勒德西南鋼鐵公司在南美玻利維亞投資購買了SEIMUTUN鐵礦石儲量200億t的開采權，并計劃在未來幾年里投資21億美元用于開采鐵礦石，并建設年產170萬t的鋼鐵廠、年產600萬t的海綿鐵廠和年產1 000萬t的球團廠。

2.2.4 日本的新日鐵、JFE，韓國的浦項、現代，英國的安賽樂米塔爾，德國的蒂森克虜伯，印度的塔塔，俄羅斯的謝維爾等國際強勢鋼鐵企業(yè)，針對其產品終端市場，紛紛以投資、參股、收購、合資或獨資的形式在相應國家或地區(qū)建設產品制造或加工廠，就近用戶，實施國際化經營。

2.3 產業(yè)高度集中

經濟全球化的一個重要特點就是：任何一個國家、一個行業(yè)、一個企業(yè)、一個產品，不管你情愿不情愿，自覺不自覺，都要面對全球的市場競爭。鋼鐵企業(yè)也不例外。因此，要提高國際競爭力，企業(yè)必須通過自身尋求互補、自我完善來適應全球化市場，即一要自身做大做強;而要充分整合利用全球范圍的各種資源，由此創(chuàng)造出屬于自己的獨特優(yōu)勢或在行業(yè)里形成自己的強勢，從而避免在參與全球化市場競爭中遭遇壟斷阻力。對一個鋼鐵企業(yè)來說，就是要做大做強，對一個國家的鋼鐵工業(yè)而言，就是要提高其集中度，由此而獲得全球范圍內上下游交易的充分話語權和公平交易權。否則必將任人擺布或者宰割，其競爭力必將消弱，其發(fā)展必將受到限制，甚至在競爭中被淘汰出局。

2.3.1 日本是一個鋼鐵生產大國。2009年粗鋼產量8 953萬t，位居世界第二位。其主要鋼鐵企業(yè)有JFE鋼鐵公司、新日鐵公司、住友金屬工業(yè)公司和神戶制鋼四家。2009年合計鋼產量為7 064萬t，占日本當年粗鋼總產量的80.70%，見表7。

表7 2009年日本鋼鐵工業(yè)的集中度

2.3.2 韓國是新興的鋼鐵生產大國，2009年鋼產量達到4 860萬t，排名世界第六位。其主要鋼鐵生產企業(yè)有浦項制鐵、現代鋼鐵和東國制鋼。此三家2009年合計粗鋼產量4 095萬t，占當年韓國粗鋼總產量的84.26%，見表8。

表8 2009年韓國鋼鐵工業(yè)集中度

2.3.3 印度根據其國內自身發(fā)展的要求，并占有一定的資源優(yōu)勢，近年來，其粗鋼產量逐年增加，2009年其粗鋼產量達到5 661萬t，居世界第五位。印度主要鋼鐵生產企業(yè)有塔塔鋼鐵公司，印度鋼鐵管理局、京德勒西南鋼鐵公司、埃薩鋼鐵公司、維軋吉鋼鐵公司等五家。此五家2009年合計粗鋼產量4 653萬t，占印度當年粗鋼總產量的82.19%，見表9。

表9 2009年印度鋼鐵工業(yè)的集中度

2.3.4 俄羅斯是個資源大國，也是個鋼鐵生產大國。2009年鋼產量為5 994萬t，排名世界第三位。其主要鋼鐵生產企業(yè)有：謝維爾集團、耶弗拉茲集團、新利佩茲克鋼鐵公司、馬可尼托格爾斯克鋼鐵公司、金屬投資公司等五家。此五家2009年共產鋼5 874萬t，占俄羅斯當年粗鋼總產量的98%，見表10。

表10 俄羅斯鋼鐵工業(yè)集中度

2.3.5 歐盟（27個國家)鋼鐵企業(yè)主要采用轉爐和電爐煉鋼工藝。其中轉爐產量占總產量的60%。2009年，歐盟生產粗鋼1.39億t。20世紀末以來，歐盟鋼鐵工業(yè)兼并重組呈加速趨勢，迅速提高了其產業(yè)集中度。2009年全球粗鋼產量在500萬t左右的鋼鐵企業(yè)有57家，其中歐盟有5家，它們依次為：安賽樂米塔爾集團、意大利里瓦集團、德國蒂森克虜伯集團、奧地利奧鋼聯、德國薩爾茨吉特集團，這5家鋼鐵企業(yè)2009年粗鋼產量總計1.06億t，占歐盟全年總產量的76.26%。

2.4 致力于品牌樹立

隨著市場的全球化，當前世界鋼鐵生產強國都在實施國際化經營戰(zhàn)略，通過全球經營網絡、參控股或海外投資建廠等方式，將產品銷售到世界多個國家和地區(qū)。但是，鋼鐵產品要實施國際化經營，必須具有特色的品牌。例如，安賽樂米塔爾集團，其汽車板年產量高達1 740萬t，占該類產品全球市場的26%;新日鐵和JFE是世界多功能、高強度特殊用途中厚板的主要生產廠家，其產品行銷全球。而樹立品牌必須有完善的質量保證體系、專注于品牌的開發(fā)以及有關的基礎工藝研發(fā)。

2.4.1 日本JFE和新日鐵鋼鐵公司擁有卓越的質量保證體系，在不斷推進質量改進措施的同時，十分注重國際權威機構的認證。幾乎通過ISO9000系列產品質量的所有認證以及JIS認證、API認證和各船級社認證，以保證產品質量和提高質量管理水平。同時不斷加大產品研發(fā)投入，使其在研發(fā)高性能材料和特殊用材方面卓有成效，并走向世界前列。見表11。例如，圍繞汽車的輕型化節(jié)油，進行了超深沖高屈服強度鋼板的研發(fā)，目前汽車外板強度已達到590 MPa，結構部件達到980 MPa，廻轉部件達到780 MPa;厚度為65 mm～80 mm的集裝箱用板，強度達到390 MPa;厚度為100 mm左右的橋梁板，強度達到750 MPa;高層建筑用高強度板，強度達到590 MPa。同時開發(fā)了在650℃超高臨界溫度下可長期使用的發(fā)電設備用鍋爐管;耐高溫、高壓、高輻射、高腐蝕等機械工業(yè)用板等。其板材產品在全球的競爭優(yōu)勢明顯[2]。

表11 日本鋼鐵企業(yè)產品研發(fā)費用投入 /億人民幣

2.4.2 20世紀80年代以來，韓國的電子產品、汽車和造船業(yè)等下游產業(yè)發(fā)展非常迅速，拉動了對鋼鐵產品的需求，浦項鋼鐵抓住了這些產業(yè)對高質量、高技術含量鋼鐵產品需求快速增長的機遇，不斷強化高技術含量和高附加值產品的開發(fā)，早在1989年就成立了鋼鐵工業(yè)提高附加值促進委員會，開展21世紀鋼鐵運動。通過技術研發(fā)和技術改進，促進了高檔電工鋼板、汽車板、不銹鋼冷軋板和TMCP鋼等四大戰(zhàn)略品種的發(fā)展，并逐漸形成其獨有的品牌優(yōu)勢，品種鋼生產比例達到80%。進入21世紀，隨著韓國國內市場發(fā)展空間逐漸狹小，浦項制鐵憑借其擁有的高端技術和品牌優(yōu)勢，積極向海外擴張，先后在中國、印度、越南、墨西哥等國建立了生產基地，實現了國際化經營。

2.5 政策與技術研發(fā)促進節(jié)能減排

鋼鐵生產是個耗能大戶，也是溫室氣體排放大戶，主要鋼鐵生產國鋼鐵工業(yè)能源消耗比例和CO2排放量比例。因此，降低能源消耗，減少溫室氣體排放，打造綠色鋼鐵，提高產品競爭力是鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。見表12。

表12 鋼鐵工業(yè)能源消耗和CO2排放水平

2.5.1 20世紀70年代以來，由于經受了兩次石油危機，日本鋼鐵工業(yè)全面推行了能源節(jié)約改革，能耗指標急劇下降，其主要措施如下。

（1) 制定嚴格的環(huán)保政策

1990年，日本鋼鐵聯盟制訂了“關于環(huán)保的志愿行動計劃”，要求到2010年，鋼鐵工業(yè)生產能耗和溫室氣體排放要比1990年分別減少10%和11.5%。同時自2003年10月起，日本政府開始征收石油稅、煤炭稅和氣候變化稅;2007年初開始征收環(huán)境稅，其目的是刺激新能源和節(jié)能產品的加快研制和更新換代。

（2) 加大技術研發(fā)力度

2008年日本鋼鐵業(yè)開始啟動名為 COURSE50（最大限度降低煉鋼工藝CO2排放的創(chuàng)新性技術)的國家研發(fā)項目。目標是大幅度削減煉鋼工藝中CO2的排放，并圍繞開發(fā)“高爐氣體中CO2分離和捕集技術”及“利用焦爐煤氣還原鐵礦石技術”。

（3) 裝備大型化、高效化

通過裝備的大型化、高效化，在產能基本不變的情況下，減少設備的數量，達到節(jié)能減排的目標。近10年來，日本鋼鐵工業(yè)主要設備的變化情況見表13、表14。

表13 日本鋼鐵工業(yè)主要設備變化情況

表14 日本高爐設備變化情況

根據相關統計數據顯示，2007年日本全國CO2排放量為13.4億t，其中鋼鐵工業(yè)約占總量的15%，噸鋼排放量約1.67 t，指標先進性居世界第一位[2]。

2.5.2 韓國作為《京都協議書》的非附件國之一，第一約定期2008～2010年內沒有減排承諾，但在印尼巴厘島通過的減排路線圖中，已將韓國列為有責任減排溫室氣體的國家名單之中。因此，韓國鋼協提高了對CO2減排的關注程度。2009年由韓國鋼鐵協會、大學和鋼鐵企業(yè)共同組建了鋼鐵產業(yè)氣候變化研究學會，旨在研究參與執(zhí)行國家政策的有效措施，以降低溫室氣體排放，促進韓國鋼鐵工業(yè)的綠色增長。同時，制訂了減排目標，到2020年，分三個階段分別要減少溫室氣體排放21%、27%和30%，并向鋼鐵生產企業(yè)提供技術援助。其中浦項制鐵自上世紀90年代以來，圍繞著節(jié)能減排積極采取應對措施，主要包括：

（1) 從1993年起，浦項公司、浦項產業(yè)科學研究院和浦項科技大學合作，開發(fā)采用變壓吸附從廢氣中分離CO2的技術。

（2) 通過大力回收鋼鐵生產過程中的廢熱、廢氣或廢壓來減少CO2的排放。2007年，浦項CDQ普及率93%（折合年減排約75萬tCO2);TRT普及率96%（折合年減排約49萬t CO2);燒結余熱回收普及率87%（折合年減排約59萬t CO2)。

（3) 進行新工藝開發(fā)，如FINEX（非高爐煉鐵)。該工藝不需要燒結和焦爐，并可使用低品味礦石和非焦煤煉鐵。該工藝與傳統高爐工藝相比可減少CO2排放的19%。

（4) 2006年開發(fā)了應用在公司范圍內的溫室氣體管理系統—碳管理系統。通過輸入原燃料的消耗量、購電量及產品和副產品的輸出量來計算CO2的排放。該系統能夠有效地控制鋼鐵生產過程中CO2的排放[3]。

由于節(jié)能減排措施的實施，浦項制鐵公司CO2的排放指標達到較為先進的水平，近年來，噸鋼CO2排放量控制在1.99～2.12 t范圍，見表15。

表15 近年來浦項制鐵公司CO2排放量 /t/t鋼

2.5.3 歐盟很早就開始重視環(huán)境問題，早在1972年世界首次環(huán)境會議在斯德哥爾摩召開時，歐盟就開始制定環(huán)境保護政策，確定并隨后頒布了環(huán)境保護領域的基本原則和目標，對促進鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排發(fā)揮重要作用。包括以下具體內容。

（1) 制訂節(jié)能政策目標

歐盟作為一個整體在《京都協議書》的框架下承諾在2008年～2012年將溫室氣體排放量在1990年的基礎上減少8%。2008年2月，歐盟首腦會議通過了《氣候行動和可再生能源一攬子計劃》，核心內容是：“20-20-20”協議，即：承諾到2020年將歐盟溫室氣體排放量在1990年的基礎上減少20%，若能達成新的國際氣候協議（其他發(fā)展國家相應大幅度減排，先進的發(fā)展中國家也承擔相應義務)，歐盟則承諾減少30%，并設定可再生能源消費中的比例提高到20%的約束性目標。包括生物燃料占總燃料消費比例不低于10%;將能源效率提高20%。其中德國為了實現鋼鐵工業(yè)溫室氣體減排，制定到2012年要把鋼鐵生產

TIANJIN METALLURGY CO2排放量在1992年的基礎上，減少22%的目標。

（2) 鼓勵企業(yè)自愿減排并簽訂協議

企業(yè)自愿減排協議就是企業(yè)與政府雙方自愿簽訂涉及環(huán)境保護、節(jié)能降耗方面的協議。目前芬蘭、法國、德國、荷蘭及盧森堡等5個國家的鋼鐵企業(yè)都與政府簽訂了自愿減排協議，覆蓋了歐洲50%的鋼鐵產能。政府通過各種稅收和財政優(yōu)惠政策鼓勵企業(yè)完成承諾的節(jié)能目標，正面激勵形成了節(jié)能減排的良性循環(huán)。

（3) 實施排放交易制和國家分配計劃

2007年1 月，歐盟正式開始實施減排溫室氣體的多國排放交易制，其目的是將氣候變暖控制在7℃內。與此同時，每個歐盟成員國根據各自的減排任務，通過國家分配計劃，將CO2的排放額分解到每個生產裝置，其操作者需要在每年底按照具體要求向當局匯報排放水平，超過限額的部分將處于罰款。

（4) 開發(fā)環(huán)保節(jié)能技術。

2004年底，歐盟由安賽樂米塔爾集團牽頭成立了超低CO2煉鋼協會，包括14個歐洲國家的48家鋼鐵企業(yè)和相關研究機構。該計劃將采用一系列先進性理念，開發(fā)突破性煉鋼工藝，使鋼鐵生產CO2的排放量減少30%～70%。這些技術包括高爐爐頂煤氣在脫碳之后的重新利用，CO2的捕集與貯藏，電解氫的利用等等。

3 我國鋼鐵工業(yè)國際競爭力分析

2009年，我國粗鋼產量達到5.68億t，裝備能力估計在7億t左右。從規(guī)模來看，我國已牢牢占據世界鋼鐵第一大國之位，但從產品的國際競爭力來看，我國遠遠沒有進入世界鋼鐵強國之列。其原因或者說差距，我們認為主要反映在資源掌控、生產布局、產業(yè)集中度、品牌樹立及節(jié)能減排等方面。因此，對我國鋼鐵工業(yè)國際競爭力分析還是從這幾個方面入手。

3.1 對資源的掌控能力差

近十年來，隨著我國鋼鐵產能的不斷增長，同時受鋼鐵生產所需資源國內供給的制約（儲量、品位、分布等原因)，鐵礦石和煉焦煤的進口量不斷攀升，尤其是鐵礦石，2009年其對外依存度已達到63.9%。而如上所述國外鐵礦石資源又都集中在少數幾家供應商手中，形成了壟斷經營。因此，近年來鐵礦石貿易價格大幅度提高，甚至達到國外鐵礦石巨頭對中國鋼鐵企業(yè)“漫天要價”的程度，擠壓了我國鋼鐵工業(yè)大部分利潤，中國鋼鐵工業(yè)的命運也似乎掌握在他們手中。針對這一狀況，中國鋼鐵界已開始醒悟，為打破海外供應商的壟斷，安全地獲得鋼鐵生產資源，近年來中國鋼鐵企業(yè)已開始投資參與合作開采海外鐵礦石和煉焦煤資源。

3.1.1 2009年，寶鋼集團以現金2.86億澳元購得澳大利亞鐵礦石河煤炭企業(yè)Aquila15%的股份，成為其第二大股東。同時寶鋼正在考慮在鐵礦石資源的全球布局上有所作為，比如去非洲、加拿大、南美等地區(qū)投資，以期保障未來所需鐵礦石的戰(zhàn)略供應。

3.1.2 2010年武鋼集團與中非發(fā)展基金有限公司簽訂轉讓協議，斥資6 846萬美元收購中非基金持有的中利聯60%股份，從而獲得利比里亞總量40.95億t鐵礦項目的控股權。同時武鋼集團在澳大利亞、加拿大等國取得一些采礦權，鎖定鐵礦石資源30多億t。

3.1.3 2009年，湖南華菱鋼鐵以12.718億澳元收購了澳大利亞第三大鐵礦石出口商FMG 17.34%的股權，華菱鋼鐵將從中獲得部分鐵礦的穩(wěn)定供給和貿易收益。

盡管如此，目前我國每年進口鐵礦石中，僅有8000萬t左右屬于權益礦，我國鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源包括在建項目也只有1.9億t/年?？梢哉f，我國鋼鐵原料多元化供應的雛形已逐步呈現，但短期內還難于打破供應的壟斷格局，原料成本居高不下，嚴重地影響了我國鋼鐵產品的國際競爭力。

3.2 生產布局不合理

由于歷史原因，我國的鋼鐵企業(yè)主要分布在內陸地區(qū)。近年來，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展基本沿襲了這一模式，即原地擴建、重建或新建。就目前來說，即使寶鋼廣東湛江鋼鐵項目、武鋼廣西防城港鋼鐵項目能夠實施，我國沿江沿海鋼鐵產能合計也不到總產量的20%，比例相當低。如果說，當年將鋼鐵企業(yè)建設在內陸地區(qū)，是出于戰(zhàn)略或資源考慮，并且規(guī)模與經濟發(fā)展的需求基本相適應，同時處于計劃經濟時代，企業(yè)也不能追求經濟效益的最大化，鋼鐵生產的布局與企業(yè)效益和社會發(fā)展的矛盾并不突出。但是，在當今經濟全球化時代，如果我國繼續(xù)維持目前的鋼鐵生產布局，內陸運輸費用（200～300元/t)將大大增加鋼鐵制造成本，面對當前激烈的全球市場競爭，產品的競爭力無疑將大大下降。因此，我國鋼鐵工業(yè)的布局向沿江沿?；蛸Y源產地轉移將是今后發(fā)展方向，應引起各方面重視。

3.3 產業(yè)集中度低

目前，我國有財務報表的鋼協會員共計68家，非鋼協會員的中小鋼鐵企業(yè)全國估計有幾百家。2009年我國粗鋼產量5.68億t，而排名前七位的河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、沙鋼、山東鋼鐵、鞍鋼、首鋼等大集團，2009年合計鋼產量只有1.996億t，僅占全國總鋼產量的35.14%，與國外其它主要產鋼國相比，產業(yè)集中度非常低。我國鋼鐵產業(yè)集中度低中隱含著許多問題，一是產業(yè)結構調整難度大，即給淘汰落后產能帶來難度，同時又形成了先進產能的過剩和同質化競爭;二是在主要鋼鐵生產資源海外采購方面難以形成合力，眾多企業(yè)一盤散沙，各行其是，導致我國鋼企在鐵礦石貿易談判中失去主動權、話語權和公平交易權，基本處于被動接受、甚至任人宰割的狀態(tài)。近年來，鐵礦石價格連年大幅攀升，鋼鐵生產的成本居高不下，已影響到我國鋼鐵產品國際競爭力提高;三是將嚴重制約我國鋼鐵工業(yè)生產布局的戰(zhàn)略轉移。

3.4 高端產品研發(fā)不足，缺少優(yōu)勢產品

2009年，全球粗鋼產量為12.2億t，其中我國占了5.687億t，占全球總量的46.6%，已穩(wěn)居全球第一位。但是，盡管目前寶鋼的汽車板、太鋼的不銹板、武鋼的硅鋼板等等產品已占領國內市場，在國內市場樹立起各自的品牌并逐步走向世界，但我國大部分鋼鐵產品在全球市場還沒有樹立起自己的品牌，國際競爭力仍然不足。這可以從如下兩個方面加以說明。

3.4.1 我國出口的鋼鐵產品主要進入國外中低擋市場。據有關資料顯示，從2002年至今，我國的鋼材進口價與出口價的差為100～500美元/t。因此可以推算，先進國家以1/4的資源消耗就可以獲得我們同等的收益。由此說明，我國鋼鐵工業(yè)當前是以犧牲資源為代價參與國際競爭。

3.4.2 是我國鋼鐵工業(yè)的高新品種研發(fā)能力不足，一些高性能鋼材和特殊用途鋼材還滿足不了國內用戶的需求，還得依賴于進口解決。例如：造船用的高強度板、異型板、超長超寬超厚板、超低溫度用鋼板、輸油輸氣用船板及大型球扁鋼、T型鋼和不等邊角鋼等;機械工業(yè)用的大型鑄鍛件、直流電機設備用鋼、風電設備關鍵軸承鋼、大型高檔軸承鋼、大型機械設備特殊鋼和特殊鍋爐用鋼等;家電用的冰箱門覆膜板、門板基板、電飯鍋等小家電用鍍鋁板及高牌號無取向冷軋電工鋼等;金屬制品用高檔不銹鋼、合金鋼、易切削鋼、高強度冷鐓鋼、簾線鋼及高檔彈簧鋼。據有關資料報道，2006年和2007年，我國光從日本就分別進口高檔鋼材603萬t和614萬t

3.5 節(jié)能減排任重道遠

鋼鐵工業(yè)屬于高能耗、高排放產業(yè)，2009年我國鋼鐵工業(yè)總產值約占全國GDP的3.25%,而能耗卻占總能耗的16.8%，CO2的排放量占全國總排放量的12%。盡管在2009年哥本哈根會議前，我國政府承諾到2020年單位GDP的CO2排放量比2005年下降40%～45%，并作為約束性指標被納入我國國民經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃。2010年5月，工業(yè)和信息化部下發(fā)了《關于鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排指導性意見》，提出了我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排的目標，即力爭到2011年底，重點大中型鋼鐵企業(yè)綜合能耗不超過620 kg標煤;噸鋼新水消耗量低于5 m3，水的重復利用率95%以上;噸鋼粉塵排放量小于1.0 kg;噸鋼二氧化碳排放量低于1.8 kg;噸鋼化學需氧量排放量低于0.2 kg;鐵渣利用率達到97%;鋼渣綜合利用率達到94%;塵泥綜合利用率達到99%。即便如此，與世界鋼鐵工業(yè)先進國家相比，仍然存在相當大的差距，見表16。因此，我國的鋼鐵工業(yè)如果不盡快通過淘汰落后產能、轉變發(fā)展方式、調整產業(yè)結構、加大工藝和環(huán)保技術研發(fā)、提高管理水平和操作水平等手段，實現鋼鐵工業(yè)產品制造過程的低能耗、低排放，將嚴重制約我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，也無法提升我國鋼鐵產品的國際競爭力。

表16 我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排目標與先進國家的比較

4 結束語

影響鋼鐵工業(yè)國際競爭力的因素可能還有許多，不同的國家、不同的企業(yè)影響的因素不盡相同。但面對全球化大勢和鋼鐵工業(yè)的生產特點，資源掌控能力的大小、產業(yè)布局的合理性、產業(yè)集中度的高低、品牌優(yōu)勢的強弱、節(jié)能減排水平應是影響鋼鐵工業(yè)國際競爭力的決定性因素，這是不容置疑的。從上面的分析并比較，我們不難看出，我國鋼鐵工業(yè)的差距是非常明顯的也是相當大的。因此，我國鋼鐵工業(yè)不能繼續(xù)追求規(guī)模的擴張、價格的競爭，應放眼全球市場，通過收購、參股、合作等方式，使我國鋼鐵工業(yè)在鐵礦石和焦煤的全球范圍內掌控上有所作為;通過向沿海沿江或資源集中地的戰(zhàn)略轉移，在鋼鐵生產合理布局上有所作為。通過淘汰落后、聯合重組，提高鋼鐵產業(yè)集中度上有所作為;通過加大研發(fā)力度，提高自主創(chuàng)新能力，在樹立全球品牌上有所作為。通過政策引導、約束和工藝技術裝備的研發(fā)，在節(jié)能減排上有所作為。慶幸的是，在2010年7月12日全國鋼鐵工業(yè)座談會上，由工信部組織制定的《鋼鐵行業(yè)生產經營規(guī)范條件》正式頒布，《條件》分別從產品質量、環(huán)境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝裝備、生產規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會責任等六個方面對現有鋼鐵企業(yè)進行了規(guī)范管理，我國鋼鐵工業(yè)朝著這個方向不斷不懈努力，若干年后，我國鋼鐵產品在全球市場上必能占有一席之地。

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Analysis and Comparison of International Competitiveness of Domestic and Foreign Iron and Steel Industry

Pan Yifang,Lu Linxing

Although the global steel demand grows substantially in the last decade,major foreign steel production countries,instead of excessively pursuing expansion on scale,devote themselves to resource control,production flow adjustment and reasonable deployment so as to enlarge their enterprises and equipment and to conduct product development and energy-saving and emissionreducing.The authors,through analysis on the international competitiveness of domestic and foreign iron and steel industry,put forward the idea that China iron and steel industry should achieve something in aspects of lifting resource control capability,industry concentration,brand advantage and the level of energy-saving and emission-reducing,so that China steel product can take a place in international market.

iron and steel,industry,international,competitiveness,analysis,comparison

（收稿 2010－11－10 責編 崔建華)

潘貽芳，男，博士，現任天津鋼鐵有限公司副總經理，正高級工程師。