武鋼研究院 姚昌國(guó)

我國(guó)電工鋼市場(chǎng)回顧與2011年展望

武鋼研究院 姚昌國(guó)

2010年國(guó)內(nèi)電工鋼市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量創(chuàng)造新高，達(dá)到689.76萬(wàn)噸。電工鋼市場(chǎng)整體經(jīng)歷了上半年的震蕩行情后，下半年行情則呈現(xiàn)分化走勢(shì)，一方面無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)整體走高，而取向電工鋼市場(chǎng)則持續(xù)低迷。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)電工鋼產(chǎn)能已突破了1000萬(wàn)噸大關(guān)，雖然產(chǎn)量大幅攀升，但是2010年國(guó)內(nèi)汽車、家電、電機(jī)行業(yè)超常規(guī)的快速發(fā)展，使得無(wú)取向電工鋼需求持續(xù)旺盛，這也是帶動(dòng)無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)行情一路走高的主要?jiǎng)右颉?/p>

取向電工鋼方面，受到“二次油片”和進(jìn)口材料的沖擊，再加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的不斷放大，整體市場(chǎng)行情不旺，價(jià)格也一直低位徘徊。

國(guó)內(nèi)電工鋼生產(chǎn)情況

2010年隨著國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能的不斷投產(chǎn)，下游需求持續(xù)火爆，國(guó)內(nèi)電工鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，達(dá)到689.76萬(wàn)噸，與2009年相比增加了237萬(wàn)噸，增幅52.3%。國(guó)內(nèi)首鋼、攀鋼、唐鋼等鋼廠相繼投產(chǎn)無(wú)取向電工鋼，而且大量民企也開(kāi)始批量生產(chǎn)中低牌號(hào)的無(wú)取向電工鋼，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能急劇膨脹，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)電工鋼產(chǎn)能已突破了1000萬(wàn)噸大關(guān)。

2010年國(guó)內(nèi)熱軋電工鋼產(chǎn)量估計(jì)在120萬(wàn)噸左右，較2009年增加了1倍。雖然熱軋硅鋼屬于國(guó)內(nèi)明令淘汰的落后產(chǎn)能，但是受利益驅(qū)動(dòng)，在市場(chǎng)需求火爆的2010年，國(guó)內(nèi)熱軋硅鋼企業(yè)幾乎都是滿負(fù)荷在生產(chǎn)。

2010年國(guó)內(nèi)冷軋無(wú)取向產(chǎn)量為516.22萬(wàn)噸，同比增加42.21%；冷軋取向產(chǎn)量為53.54萬(wàn)噸，同比增加27.17%。

國(guó)內(nèi)電工鋼進(jìn)出口情況

2010年我國(guó)共進(jìn)口電工鋼97.61萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)了16.84%，其中無(wú)取向電工鋼進(jìn)口量同比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而取向電工鋼進(jìn)口量同比有所減少（見(jiàn)表2）。

無(wú)取向電工鋼方面：2010年進(jìn)口無(wú)取向電工鋼71.34萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)了38.32%，從2009年2季度開(kāi)始，單月進(jìn)口量呈逐步上升的趨勢(shì)（見(jiàn)圖2）。無(wú)取向電工鋼主要進(jìn)口來(lái)源是日本、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)（見(jiàn)表3、圖3），除韓國(guó)進(jìn)口量出現(xiàn)下滑外，其他國(guó)家或地區(qū)的進(jìn)口量均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，其中日本進(jìn)口量達(dá)到37.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了103.97%，日本的進(jìn)口量占到了我國(guó)無(wú)取向電工鋼總進(jìn)口量一半以上的份額。

取向電工鋼方面：2010年進(jìn)口取向電工鋼26.27萬(wàn)噸，較去年減少了5.7萬(wàn)噸，減幅為17.82%（見(jiàn)表4）。從分月進(jìn)口量走勢(shì)來(lái)看，雖然2010年2季度取向電工鋼進(jìn)口量有所恢復(fù)，但是3季度以后進(jìn)口量則呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)（見(jiàn)圖2），特別是10月進(jìn)口量?jī)H為1.31萬(wàn)噸，創(chuàng)造了近3年來(lái)單月取向電工鋼進(jìn)口量的新低。取向電工鋼主要進(jìn)口來(lái)源為日本、韓國(guó)和歐洲（見(jiàn)表4），受“雙反”調(diào)查影響，俄羅斯和美國(guó)的進(jìn)口量下滑明顯，進(jìn)口總量較少，特別是美國(guó)，2010年進(jìn)口量?jī)H為1500噸。受國(guó)內(nèi)取向電工鋼市場(chǎng)低迷的影響，從日本、韓國(guó)的進(jìn)口量也出現(xiàn)了下滑，而從德國(guó)、法國(guó)和捷克等歐洲國(guó)家的進(jìn)口量則上升較快，占到我國(guó)總進(jìn)口量11%左右的份額（見(jiàn)圖4）。

表1 國(guó)內(nèi)5大鋼廠電工鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)噸

圖1 2001年以來(lái)我國(guó)電工鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

出口情況

2010年我國(guó)共出口電工鋼15.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了43.36%，其中出口無(wú)取向電工鋼14.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了37.92%；共出口取向電工鋼1.22萬(wàn)噸，增加了7641噸，增幅為168%。

圖2 2008年1月以來(lái)我國(guó)電工鋼分月進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

國(guó)內(nèi)電工鋼市場(chǎng)行情

市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

2010年我國(guó)無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)價(jià)格震蕩回升，價(jià)位上升到歷史高位。全年走勢(shì)經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段價(jià)格上升期，受到國(guó)家宏觀政策和中小電機(jī)、家電等行業(yè)生產(chǎn)影響，市場(chǎng)需求旺盛，再加上鐵礦石價(jià)格上漲，無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)價(jià)格路走高，一直持續(xù)到5月份；第二階段價(jià)格回落期，由于鋼廠加大生產(chǎn)力度，加上國(guó)內(nèi)大量新建產(chǎn)能投產(chǎn)，同時(shí)受到熱軋、冷軋產(chǎn)品的價(jià)格下跌影響，無(wú)取向電工鋼價(jià)格出現(xiàn)回落，市場(chǎng)行情在波動(dòng)中；第三階段價(jià)格上漲期，由于家電、汽車等行業(yè)訂單火爆，出口升溫，市場(chǎng)需求旺盛，無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始持續(xù)、穩(wěn)定上揚(yáng)，一直持續(xù)到2011年一季度。

表2 近10年我國(guó)電工鋼進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)噸

2010年我國(guó)取向電工鋼行情低位運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格降至歷史較低位。年初由于庫(kù)存壓力較大，鋼廠大幅下調(diào)出廠價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格不斷走低。在3～4月，隨著武鋼銷售政策的調(diào)整，日本、美國(guó)等鋼廠也相繼上調(diào)價(jià)格，取向電工鋼價(jià)格出現(xiàn)了回升，市場(chǎng)需求開(kāi)始回暖。進(jìn)入5～6月份以后，由于電力投標(biāo)并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致變壓器行業(yè)訂單不旺，整體需求不佳，市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下滑。年底，受國(guó)家加大農(nóng)村建設(shè)和電力投資的影響，同時(shí)工信部召開(kāi)二次油片的專題研討會(huì)，給取向電工鋼市場(chǎng)帶來(lái)震動(dòng)，從而使取向電工鋼價(jià)格逐步回升，市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)上漲，行情開(kāi)始轉(zhuǎn)好。

下游行業(yè)發(fā)展情況

表5給出2010年國(guó)內(nèi)電工鋼下游行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)。

變壓器行業(yè)

2010年我國(guó)變壓器產(chǎn)量預(yù)計(jì)完成約13億kVA。2010年，全國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資3410億元，比上年降低12.53%。根據(jù)國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)公司的投資計(jì)劃，2011年國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資力度與2010年基本持平，預(yù)計(jì)投資額為3500億元。

圖5 2010年武鋼50WW800市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

圖6 2010年武鋼30Q130市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

表5 2010年我國(guó)電工鋼下游行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)發(fā)展特高壓是“十二五”電網(wǎng)建設(shè)的“重中之重”?！笆濉逼陂g特高壓作為我國(guó)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的骨干網(wǎng)架，將進(jìn)入建設(shè)高峰期。到2020年將建成以三華地區(qū)為核心，聯(lián)結(jié)我國(guó)各大區(qū)域電網(wǎng)和主要負(fù)荷中心的特高壓骨干電網(wǎng)，特高壓交流變電站將達(dá)60座，新增變電站約37座，總投資將達(dá)3000億元；“十二五”建成“三縱三橫”特高壓交流骨干網(wǎng)架和11項(xiàng)特高壓直流輸電工程，特高壓輸電線路總長(zhǎng)將達(dá)4萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)“十二五”期間，特高壓總投資將達(dá)5000億元。

另外在“十二五”期間，國(guó)家將再次啟動(dòng)農(nóng)網(wǎng)改造，進(jìn)一步增加電網(wǎng)的投資需求。智能電網(wǎng)、特高壓建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造等帶來(lái)龐大投資，將給變壓器行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展前景。

大電機(jī)行業(yè)

2010年我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到12993.37萬(wàn)kW，較2009年增長(zhǎng)7.94%。2010年，全國(guó)新增電力生產(chǎn)能力繼續(xù)保持較大規(guī)模，新增發(fā)電設(shè)備容量9127萬(wàn)kW，連續(xù)5年超過(guò)9000萬(wàn)kW。截止2010年底，我國(guó)發(fā)電設(shè)備容量96219萬(wàn)kW，“十一五”期間，我國(guó)電力裝機(jī)連續(xù)跨越6億、7億、8億、9億kW大關(guān)，年均增長(zhǎng)13.22%，快速扭轉(zhuǎn)了“十五”期間我國(guó)電力大范圍缺電局面，滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力的強(qiáng)勁需求。在此期間，電源結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯，火電裝機(jī)容量增速逐年下降，風(fēng)電裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)96.68%，水電、核電、風(fēng)電等非化石能源裝機(jī)比重從2005年的24.23%提高到2010年的26.53%。

中小電機(jī)行業(yè)

2010年我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量23213萬(wàn)kW，較2009年增長(zhǎng)26.07%。2010年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口9334億美元，同比增長(zhǎng)30.9%，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口已經(jīng)全面恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平，我國(guó)成為世界第一大機(jī)電產(chǎn)品出口國(guó)。伴隨著出口的恢復(fù)，加上國(guó)內(nèi)下游行業(yè)，如汽車、家電等市場(chǎng)的產(chǎn)銷兩旺，直接帶動(dòng)了我國(guó)中小電機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)隨著“低碳經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展，國(guó)家實(shí)施更加嚴(yán)格的節(jié)能減排措施，將會(huì)給高效電機(jī)及超高效電機(jī)的發(fā)展帶來(lái)更多的機(jī)遇。

家電行業(yè)

2010年我國(guó)共生產(chǎn)空調(diào)11219.86萬(wàn)臺(tái)，家用冰箱7546.03萬(wàn)臺(tái),洗衣機(jī)6208.13萬(wàn)臺(tái)，分別比2009年同期增長(zhǎng)41.59%、26.94%、27.14%。2010年，中國(guó)家電行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模首破萬(wàn)億元大關(guān)，全年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)增速超18%，創(chuàng)下過(guò)去十年來(lái)之最，據(jù)統(tǒng)計(jì)：2010年全年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)零售額規(guī)模超過(guò)10400億元。其中黑電行業(yè)1700億元以上，白電行業(yè)2500億元以上，IT、通訊產(chǎn)業(yè)4500億元以上，廚衛(wèi)、小家電1700億元以上。產(chǎn)品“升級(jí)換代”直接帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，如變頻空調(diào)、滾筒洗衣機(jī)、三門冰箱等高附加值產(chǎn)品年零售量增長(zhǎng)率分別高達(dá)134%、38%和67%，同時(shí)在“家電下鄉(xiāng)”、“節(jié)能惠民”、“以舊換新”等各項(xiàng)刺激消費(fèi)政策的影響下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。

汽車行業(yè)

2010年全年來(lái)看，在國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變等一系列政策措施的積極作用下，我國(guó)汽車工業(yè)延續(xù)2009年發(fā)展態(tài)勢(shì)，保持平穩(wěn)較快發(fā)展。2010年我國(guó)汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)1800萬(wàn)輛，創(chuàng)全球歷史新高，再次蟬聯(lián)全球第一，汽車產(chǎn)量1826.47萬(wàn)輛，汽車銷量1806.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.44%和32.37%。其中：乘用車產(chǎn)銷1389.71萬(wàn)輛和1375.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.83%和33.17%；商用車產(chǎn)銷436.76萬(wàn)輛和430.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.19%和29.90%。

2011年行情展望

無(wú)取向

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)，家電、汽車行業(yè)迅速增長(zhǎng)，將直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量的上升。從2011年正在建設(shè)的新項(xiàng)目看：據(jù)調(diào)查，在廣東、四川、江蘇、浙江、河北、天津、福建等地區(qū)約10余條民企的冷軋電工鋼退火線正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)下半年有可能全線投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約150～200萬(wàn)噸，未來(lái)國(guó)內(nèi)中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面。而高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)只有太鋼、武鋼和寶鋼三家能規(guī)模生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)變頻空調(diào)及冰箱高速普及的情況下，未來(lái)市場(chǎng)需求旺盛。

取向

受市場(chǎng)利好消息的影響，2010年年底國(guó)內(nèi)取向市場(chǎng)行情開(kāi)始好轉(zhuǎn)，今年預(yù)計(jì)市場(chǎng)將會(huì)保持平穩(wěn)略有上升。國(guó)內(nèi)目前已有4家民營(yíng)企業(yè)具備取向的生產(chǎn)能力，加上鞍鋼的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家將增加至7家，未來(lái)還有首鋼、漣鋼新建的取向項(xiàng)目，以及武鋼、寶鋼的企業(yè)擴(kuò)建的項(xiàng)目，如果這些產(chǎn)能釋放國(guó)產(chǎn)取向產(chǎn)能將完全能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。