謝佳利，亢新剛，龔直文，李 楊

（北京林業(yè)大學(xué) 省部共建森林培育與保護(hù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100083）

生存環(huán)境的惡化使人們對自然資源的保護(hù)產(chǎn)生更多的思考，森林的生態(tài)效益維持也得到越來越多的重視。不能否認(rèn)，人們最關(guān)心的仍然是森林的木材生產(chǎn)功能和木材產(chǎn)品帶來的經(jīng)濟(jì)效益，特別是在中國這樣的發(fā)展中國家。為了給國家政策的制定、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易方針的調(diào)整提供依據(jù)，各國學(xué)者在不同尺度上對木材產(chǎn)業(yè)的未來預(yù)測做了很多工作。全球預(yù)測方面，1986年瑞典林業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯太羅曼（Styrman）等[1]根據(jù)聯(lián)合國35個國家的有關(guān)資料，建立了一個木材需求和供給的模型。此外，聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）也多次組織有關(guān)專家進(jìn)行研究和探討，并建立了全球纖維供應(yīng)模型，1998年和2009年2次對全球木材產(chǎn)品的生產(chǎn)消費(fèi)作出預(yù)測[2]。要更好地理解和把握全球木材產(chǎn)品的未來趨勢，必須對其發(fā)展歷程和影響因素有一定的認(rèn)識。根據(jù)FAO的定義，全球的木材生產(chǎn)包括2個部分：一是用于能源生產(chǎn)的部分，主要為薪材；二是工業(yè)原木（industry roundwood），包括鋸材、單板、紙漿材、碎木廢料以及用于坑木、火柴制造等的其他工業(yè)原木。用于能源生產(chǎn)的原木由于木材利用多樣化以及非正式的生產(chǎn)比例較高，因此其數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)非常困難。對于工業(yè)原木，F(xiàn)AO公布的全球范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)較有權(quán)威性，并可追溯到1961年，因此，本研究以此為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)對近半個世紀(jì)內(nèi)工業(yè)原木及其主要終端產(chǎn)品（end products）的產(chǎn)量變化進(jìn)行研究，并分析影響其消長的原因。

1 工業(yè)原木產(chǎn)量變化

1.1 全球總產(chǎn)量變化

從1961-2009年，全球工業(yè)原木的年產(chǎn)量從10.18億m3上升到 14.31億 m3，增加了41.0%，年變化率為0.7%（圖1）。該階段內(nèi)的最高年產(chǎn)量出現(xiàn)在2005年，達(dá)到17.10億m3。1990年以前，階段年變化率均為正值，此后出現(xiàn)負(fù)增長（表1），1994年以后產(chǎn)量緩慢上升。2008年全球金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊了工業(yè)原木的主要生產(chǎn)區(qū)域，歐洲及北美洲和中美洲，2009年產(chǎn)量較2007年全球產(chǎn)量減少了2.41億m3?？偟膩碚f，1961-2009年期間，工業(yè)原木表現(xiàn)出變緩的增長趨勢?？紤]人口因素，由于全球人口在該階段內(nèi)呈直線高速增長，因此，工業(yè)原木人均產(chǎn)量反而持續(xù)下降，在1973年最高，人均產(chǎn)量為0.348 m3·人-1，21世紀(jì)初人均產(chǎn)量為0.25～0.26 m3·人-1的范圍內(nèi)較穩(wěn)定，但由于金融危機(jī)的影響近期迅速下滑到0.210 m3·人-1。

圖1 1961-2009年全球工業(yè)原木產(chǎn)量及人均產(chǎn)量Figure1 Global industry roundwood production and per capital production in 1961-2009

表1 工業(yè)原木及其主要終端產(chǎn)品各階段產(chǎn)量變化率Table1 Change rate of production of industry roundwood and major end products in various periods

1.2 工業(yè)原木的區(qū)域變化

工業(yè)原木產(chǎn)量的區(qū)域分布很不平衡，北美洲和中美洲及歐洲地區(qū)的產(chǎn)量最多（表2）。這2個地區(qū)有較豐富的森林資源，而且相對發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)水平使其對工業(yè)原木有更多的需求，因此產(chǎn)量較高。北美洲和中美洲的產(chǎn)量主要來自該區(qū)域面積和人口最多的美國和加拿大，而該區(qū)域自2006年便初現(xiàn)受金融危機(jī)影響的勢頭，產(chǎn)量開始明顯下降。歐洲的工業(yè)原木生產(chǎn)有約1/4來自俄羅斯，其他主要分布在北歐國家如瑞典、德國、芬蘭等。歐洲還未從1990年的產(chǎn)量下滑中完全復(fù)蘇，近期也受到了金融危機(jī)的重創(chuàng)。

亞洲和非洲的原木產(chǎn)量并不少，但這2個區(qū)域大多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，生活方式傳統(tǒng)，更多的原木產(chǎn)出用于取暖和生物燃料，因此工業(yè)原木產(chǎn)量與歐洲、中美洲相比較少。亞洲的工業(yè)原木產(chǎn)量在20世紀(jì)90年代前都呈現(xiàn)上升趨勢，此后有少許下降，近期趨于穩(wěn)定。日本曾是亞洲工業(yè)原木生產(chǎn)最多的國家，1961年占到亞洲產(chǎn)量的37%，但后期受進(jìn)口材的沖擊，林業(yè)生產(chǎn)開始萎縮[3]，其地位被快速發(fā)展的中國及熱帶國家如印度尼西亞、馬來西亞取代。2009年非洲工業(yè)原木生產(chǎn)最多的國家南非和尼日利亞，在近期產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，而依靠天然林的中部非洲國家工業(yè)原木生產(chǎn)卻呈增長趨勢。

表2 各區(qū)域工業(yè)原木及其主要終端產(chǎn)品占全球份額的變化Table2 Percentage of production of industry roundwood and major end products by region in 1961-2009

1961-2009年，南美洲的工業(yè)原木產(chǎn)量增加了近6倍，占全球的比例增長了10個百分點(diǎn)，但這樣的高速增長也犧牲了該區(qū)域?qū)氋F的熱帶天然林資源。南美洲的60%～70%的產(chǎn)量來自巴西，智利次之。大洋洲的工業(yè)原木產(chǎn)量在該階段增長了2倍左右，超過90%的生產(chǎn)集中在澳大利亞和新西蘭。

2 工業(yè)原木主要終端產(chǎn)品的產(chǎn)量變化

2.1 鋸材

2009年，全球鋸材的產(chǎn)量為3.69億m3（圖2），占工業(yè)原木產(chǎn)量的26%。其區(qū)域分配與工業(yè)原木的情況相似，僅歐洲、北美洲和中美洲及亞洲就占全球產(chǎn)量的87%。美國、加拿大、中國、巴西和德國是2009年鋸材產(chǎn)量最大的國家，約合占全球產(chǎn)量的46%。2009年較1961年全球鋸材產(chǎn)量僅增長了14%，其中歐洲表現(xiàn)出負(fù)增長，其2007年鋸材產(chǎn)量為1961年的84%，金融危機(jī)后，2009年鋸材產(chǎn)量僅占1961年的68%。

圖2 1961-2009年工業(yè)原木主要終端產(chǎn)品產(chǎn)量Figure2 Production of major end products in 1961-2009

2.2 人造板

2009年全球生產(chǎn)人造板2.55億m3，亞洲、歐洲、北美洲和中美洲是人造板的主要生產(chǎn)地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量就超過全球的90%（表2）。美國一直是人造板生產(chǎn)大國，而中國從20世紀(jì)90年代起產(chǎn)量迅速增長，一躍成為人造板生產(chǎn)最多的國家。另外，德國、加拿大、俄羅斯和馬來西亞也是人造板的生產(chǎn)大國。人造板的產(chǎn)量在1961-2009年間急劇增長了9倍，特別是在1961-1970年年增長率高達(dá)11.5%（表1），之后增速放緩，而從20世紀(jì)90年代開始又出現(xiàn)了增速加快的勢頭，直到2008年受到了金融風(fēng)暴的沖擊有少許下降。在不同類型的人造板中，出現(xiàn)了從膠合板 （20世紀(jì)60年代在人造板生產(chǎn)和消費(fèi)中所占份額最大）逐漸向刨花板和纖維板轉(zhuǎn)換的變化趨勢，特別是在歐洲和北美洲[2]。

2.3 紙和紙板

2009年全球共產(chǎn)出紙和紙板3.73億t，亞洲、歐洲及北美洲和中美洲的產(chǎn)量合計(jì)占全球的94%，其他區(qū)域產(chǎn)量則很少，產(chǎn)量最多的美國、中國、日本、德國和芬蘭等5個國家的產(chǎn)量之和占全球的58%。1961-2009年，紙和紙板產(chǎn)量增加了4倍，增速變緩。亞洲是增長最快的地區(qū)，在該階段增長了16倍，占全球比例增長了29個百分點(diǎn)，主要原因是從中國從19世紀(jì)90年代開始的快速增長[2]。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，該階段的新聞紙所占比例下降，而印刷和書寫紙有所上升。

3 1961-2009年產(chǎn)量消長的原因分析

3.1 森林資源變化

可采伐的森林是各國的工業(yè)原木供應(yīng)能力的決定性因素，也是區(qū)域間木材生產(chǎn)能力差異的主要原因。它包括2個方面的含意：一是森林總量，二是森林可及度。近半個世紀(jì)內(nèi)，全球森林面積持續(xù)減少，1990-2000年，森林凈變化為-890萬hm2·a-1，2000-2005年減少速度有所下降，為-730萬hm2·a-1，2005年全球森林面積接近40億hm2[4]。不過人工林建設(shè)方面（不包括天然林中的種植成分），至2005年全球已經(jīng)擁有人工林1.4億hm2，其中人工林占4/5，已能提供全球近一半的工業(yè)原木[5]。

森林可及度表示了允許并且能夠被采伐的森林面積占總量的比例，由林種和森林地域分布決定。FAO于2000年的森林資源評估中對全球各區(qū)域的森林可及度進(jìn)行了計(jì)算，結(jié)果得到51%的森林在距離交通運(yùn)輸系統(tǒng)10 km之內(nèi)并且可以提供木材[6]。而在1961-2007年，隨著社會各界對生態(tài)環(huán)境日益重視，對森林的生態(tài)作用認(rèn)識加深，很多國家用于環(huán)境保護(hù)的森林面積不斷增加。據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，從1970年到1990年被保護(hù)的森林增加了1.4倍[7]。這方面的變化使全球森林可及度降低。相反地，各國交通運(yùn)輸系統(tǒng)的不斷完善，特別是伐區(qū)道路的建設(shè)，使部分從前不可伐的森林變成可利用木材的森林。

3.2 市場需求變化

市場需求是工業(yè)原木產(chǎn)量變化的根本原因，也直接影響著終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。近半個世紀(jì)內(nèi)，該因素受到以下各方面的沖擊，發(fā)生了較大的變化。一是世界人口急劇增長，1961年全球人口數(shù)量為31億人，而2009年達(dá)到了68億人，特別是亞洲和非洲尤為顯著，這必然帶來房屋建設(shè)、日常生活木材用品的增加。二是經(jīng)濟(jì)的增長要求更多的木材來滿足人們的日益增強(qiáng)的購買力和欲望，1994年美國人均消費(fèi)紙達(dá)到333 kg·人-1·a-1， 而世界用紙平均水平僅為50 kg·人-1·a-1左右[8]。 近期全球金融危機(jī)的沖擊導(dǎo)致建筑業(yè)低迷、鋸材需求持續(xù)走低，失業(yè)率上升，收入下降直接影響到消費(fèi)者對木制產(chǎn)品的消費(fèi)能力。第三，生活方式的改變產(chǎn)生多樣化的影響，如歐洲家庭規(guī)模越來越小，其數(shù)量的增加直接導(dǎo)致建筑用材家具需求量的增加。全球電子傳媒的廣泛使用使新聞紙?jiān)鏊僮兙彛貏e是在進(jìn)入21世紀(jì)以后。第四，增加循環(huán)和回收利用，廣泛使用新復(fù)合材料制品以及生產(chǎn)纖維素生物燃料減少了對木材的需求[2]。據(jù)英國造紙業(yè)聯(lián)合會《1995年行業(yè)數(shù)據(jù)》有關(guān)英國使用纖維原材料的數(shù)據(jù)，1984年所用纖維中，廢紙漿占50%，而1994年該比例上升到了57%[8]。

3.3 政策與法律法規(guī)調(diào)整

法規(guī)政策的影響包括禁伐天然林，調(diào)整木材采伐配額，調(diào)整木材產(chǎn)品出口稅等。國內(nèi)穩(wěn)定的政治環(huán)境和有利的法規(guī)政策有助于工業(yè)原木的生產(chǎn)。1991年前蘇聯(lián)和前南斯拉夫共和國解體造成的政治動蕩，造成了歐洲工業(yè)原木產(chǎn)量的大幅下降。近幾年來，為了遏制非法采伐，許多國家積極響應(yīng)森林認(rèn)證工作，英國、日本、法國、德國、荷蘭等政府部門都實(shí)施了綠色采購政策，保證供應(yīng)商提供的木材來自可持續(xù)發(fā)展的來源，這必然使得非法采伐嚴(yán)重的國家工業(yè)原木產(chǎn)量在一定程度上減少[9]。不過根據(jù) Li等[10]的研究，如果沒有非法采伐，雖然全球木材平均價(jià)格會增加1.5%～3.5%，但長期來看，全球產(chǎn)量的下降不會超過1.0%。

3.4 工業(yè)技術(shù)發(fā)展

林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)力決定了終端產(chǎn)品的加工能力，林業(yè)企業(yè)少，工業(yè)技術(shù)不夠發(fā)達(dá)，終端產(chǎn)品的產(chǎn)量難以提高。近階段內(nèi)，亞太地區(qū)的技術(shù)進(jìn)步提高了木材加工業(yè)的競爭力，而在非洲，產(chǎn)品的加工程度越高，貢獻(xiàn)份額越低。在歐洲，俄羅斯為改善技術(shù)設(shè)備陳舊落后的現(xiàn)狀，增加木材產(chǎn)業(yè)附加值，于2008年以來幾次提高原木出口關(guān)稅，以吸引外資發(fā)展國內(nèi)木材終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)。技術(shù)革新也是影響木材產(chǎn)品發(fā)展的重要因素，如人工林技術(shù)和循環(huán)代用技術(shù)，直接影響到前面提及的可采伐的森林量和市場需求。

3.5 自然災(zāi)害

難以預(yù)測的自然災(zāi)害在危及森林健康和生產(chǎn)力的情況下，也會短期內(nèi)影響木材產(chǎn)出。近期加拿大木材產(chǎn)量的下降去除住宅建設(shè)的影響，還跟山松甲蟲Dendroctonus pondensae造成的美國黑松Pinus contorta等枯損木增加有關(guān)[11]。由于風(fēng)倒木的利用，風(fēng)災(zāi)可能使工業(yè)用材產(chǎn)量在短期內(nèi)上升。德國1990年的風(fēng)災(zāi)刮倒林木7500萬m3，是其年采伐量的2.5倍[3，12]，而當(dāng)年德國的工業(yè)原木達(dá)到8034萬m3，是1989年的2倍，而1991-1993年年產(chǎn)量都比1989年減少3/4。

4 未來的趨勢及對中國的啟示

2030年，全球人口預(yù)計(jì)會達(dá)到82億人，全球國內(nèi)生產(chǎn)總值會比2005年翻一番，這2個方面的變化要求更多的木材產(chǎn)品來滿足社會。雖然能夠提供木材的天然林逐漸減少，但前期建設(shè)的人工林的成熟將能提供大量的工業(yè)用材，特別是在亞洲和北美洲，而且通過基因改良和營林結(jié)構(gòu)和輪伐期調(diào)整，這些人工林的產(chǎn)材能力和利用率都有望提高。另外，我們希望循環(huán)代用技術(shù)的發(fā)展能減少原木的需求，F(xiàn)AO報(bào)告指出，增加對木材剩余物和再生材料的利用，將使工業(yè)原木占木材和纖維利用總量的比例從2005年的近70%減少至2030年的50%左右[4]。FAO通過全球木材纖維模型對未來的木材需求和消費(fèi)進(jìn)行了預(yù)測（表3），結(jié)果表明，工業(yè)原木和終端產(chǎn)品的產(chǎn)量仍保持高速增長，增速趨于變緩。工業(yè)原木產(chǎn)量的增長主要來自于俄羅斯資源的利用，以及亞洲和北美洲人工林的成熟[2]。 預(yù)計(jì)俄羅斯聯(lián)邦、東歐和南美洲地區(qū)是鋸材產(chǎn)量增長最多的地區(qū)，而亞洲的人造板、紙和紙板增長最快。該報(bào)告未將2008年金融危機(jī)考慮其中，不過其暫時的沖擊并不影響長期需求的預(yù)測。

中國是木材消費(fèi)最多的國家之一。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2009年中國工業(yè)原木產(chǎn)量為0.96億m3，消耗1.33億m3，所以近3成的工業(yè)原木依靠進(jìn)口。但在未來全球森林資源緊張，木材需求繼續(xù)增長的趨勢下，中國必須提高自給自足的能力，減少對進(jìn)口木材的依賴，維護(hù)國家木材安全。主要需從以下幾方面出發(fā)。第一，最根本的途徑要從森林資源出發(fā)，提高森林質(zhì)量。第7次全國森林資源清查報(bào)告指出，雖然中國森林資源有所增長，但齡組結(jié)構(gòu)的不合理，人工林的低生產(chǎn)力使經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對木材需求的增長得不到滿足。因此，必須要全面推進(jìn)森林經(jīng)營，調(diào)整森林結(jié)構(gòu)，在人工林建設(shè)領(lǐng)域，從樹種選育到撫育間伐都投入足夠的技術(shù)支持，提高生產(chǎn)力并預(yù)防地力衰退。第二，提高木材利用率和發(fā)展循環(huán)代用技術(shù)能夠有效地增加木材供給，減少木材需求。特別是在紙和紙板領(lǐng)域，草類纖維造紙應(yīng)該得到更多的扶持。另外，雖然國內(nèi) “天保工程”的實(shí)施明顯減少了可采森林資源，但如果進(jìn)行有效管理，其撫育材能得到合理利用，也能在一定程度上增強(qiáng)國內(nèi)木材供給能力。

表3 工業(yè)原木及主要終端產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測Table3 Forecasts of production in industry roundwoods and major end products

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