中國機床工具工業(yè)協(xié)會市場部

2011年上半年，我國機床工具行業(yè)在繼2010年高速增長后，仍然保持了較高速度的增長，但其勢頭已逐步放緩，并開始呈現出緩慢回落的趨勢。受到市場需求變化的影響，部分重型機床和低檔機床市場出現下滑，中高檔機床、專用設備市場依然旺盛，特別是進口繼續(xù)維持在高位增長。企業(yè)月度在手合同同比仍保持一定增長，但呈逐月走低趨勢。出口到國際新興市場的大型及數控機床呈上升態(tài)勢。

一、1～6月行業(yè)主要經濟指標完成情況及進出口統(tǒng)計

自2011年起，國家統(tǒng)計局定義規(guī)模以上企業(yè)由年度產品銷售收入500萬元以上，調整為2000萬元以上，統(tǒng)計范圍發(fā)生了一些變化，因此2011年1～6月機床工具行業(yè)統(tǒng)計企業(yè)個數為4322家，比2010年年末減少2000多家。本文所涉及2011年數據均在4322家企業(yè)范圍內。

1.行業(yè)主要經濟指標完成情況

1～6月機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產值3000.2億元，同比增長36.4%。

機床工具行業(yè)累計完成產品銷售產值2912.9億元，同比增長36.4%。

機床工具行業(yè)工業(yè)產品銷售率達到97.1%，與上年同期持平。

機床工具行業(yè)實現利潤154.8億元，比去年同期增長45.8%；產值利潤率為6.6%，同比提高0.5個百分點(1～5月數據）。

機床工具行業(yè)本期累計固定資產投資完成額同比增長52.3%。

2.主要小行業(yè)經濟指標完成情況

(1）金切機床行業(yè)

1～6月金切機床行業(yè)工業(yè)總產值為712.0億元，同比增長30.4%。

金切機床產量為420048臺，其中數控機床產量達到127689臺，分別比同期增長23.7%和45.0%。

金切機床行業(yè)實現利潤34.2億元，同比增長52.9%；產值利潤率為6.2%(1～5月數據）。

(2）成形機床行業(yè)

成形機床行業(yè)工業(yè)總產值269.2億，同比增長40.1%。

成形機床產量為124844臺，其中數控機床產量達到7516臺，分別比同期增長7.0%和24.6%。

成形機床行業(yè)實現利潤14.1億元，同比增長57.7%；產值利潤率為6.7%(1～5月數據）。

(3）機床工具產品進出口情況

機床工具產品累計進口96.9億美元，同比增長46.4%。其中金屬加工機床進口61.4億美元，同比增長57.8%。

機床工具產品出口41.3億美元，同比增長32.9%；其中金屬加工機床出口10.9億美元，同比增長34.4%。

二、行業(yè)經濟運行特點及分析

1.產銷增速開始放緩

今年1～6月，機床工具行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售產值繼續(xù)維持在較高增長水平，各月月度工業(yè)總產值同比增速較上年年末有所放緩。6月份單月產值達到634.9億元，創(chuàng)歷史月度產值最高記錄。近期月度工業(yè)總產值完成情況見圖1。

圖1 2010年6月～2011年6月機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產值完成情況及增速

機床工具大行業(yè)中，機床附件小行業(yè)完成工業(yè)總產值155.6億元，增速最高，達到49.6%。此外，磨料磨具、鑄造機械、金屬成形機床小行業(yè)工業(yè)總產值增速超過40%。盡管金屬切削機床小行業(yè)工業(yè)總產值增速低于其他小行業(yè)，但依然保持較高速度增長。具體情況見圖2。

圖2 2010年6月～2011年6月金切機床行業(yè)月度工業(yè)總產值完成情況及增速

1～6月金屬加工機床產值同比呈現高速增長的同時，不同類型機床的生產企業(yè)情況有所不同。以重點聯(lián)系企業(yè)為例，有十幾家以重型機床、普通金切機床以及少數主要生產普通壓力機為主的企業(yè)，同比出現負增長。我協(xié)會七個小行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)(部分）6月份新增訂單37億元，同比增長10.6%，但環(huán)比降低了29.4%。從協(xié)會最近對行業(yè)五十余家企業(yè)調研的結果看，大部分企業(yè)反映：市場需求信息減少；低檔產品訂單下降幅度較大；重型、大型機床產品訂單有明顯下滑趨勢，其中大型機床產品尤為突出。而且一些企業(yè)已完成的訂單，用戶也不急于提貨，甚至明確要求延遲交貨。

2.企業(yè)利潤率向好

根據國統(tǒng)局數據，2011年1～5月機床工具行業(yè)產值利潤率為6.6%，同比增長0.5個百分點，與機床工具行業(yè)長期以來較低的利潤水平相比，今年1～5月經濟效益水平相對較高。其中金切機床行業(yè)和成形機床行業(yè)產值利潤率也分別達到了6.2%和6.7%，也屬于歷史較高水平。

最近一段時期，盡管材料、零部件、燃料動力、勞動力、運費等各項價格持續(xù)增漲，企業(yè)成本不斷增加，但是我行業(yè)仍保證了利潤率的增長。企業(yè)獲得較好經濟效益的主要因素簡析為：一是年初一些企業(yè)根據成本上升情況和市場需求適時調整價格，特別是中低端產品價格上調明顯；二是產量增大，生產能力發(fā)揮更為充分，單臺固定成本有所下降；三是企業(yè)加強管理，嚴格控制成本；四是企業(yè)產品結構有所調整(產品結構調整的具體分析見后）。

3.進口增速迅猛

1～6月我國機床工具產品進口增速迅猛，同比增長46.4%，再創(chuàng)歷史同期新高，月度進口額依然處于高位，但月度同比增速逐步趨緩。金屬切削機床、金屬成形機床、數控裝置是機床工具三大進口產品，同比增長分別為58.3%、55.5%和26.1%。金屬成形機床增長較快，超過數控裝置進口額，上升到第二位。最近13個月的月度進口情況見圖3。

圖3 2010年6月～2011年6月機床工具產品月度進口額及同比

1～6月金屬加工機床進口額61.4億美元，同比增長57.8%。其中數控機床51.1億美元，同比增長56.5%。最近13個月金屬加工機床月度進口情況見圖4。

今年1～6月我國進口的金屬加工機床平均價格同比上漲33.7%。主要原因是：在金屬加工機床進口中占比相對較高的機床，如：臥式車床、其他磨床、工具磨床、超聲波加工機床、沖床、鍛造或沖壓機床等單價上升幅度較高。此外，可能有稅則號劃分錯誤造成的原因，如：砂輪機進口平均單價由去年同期345美元猛增至1711美元，拋光機平均單價也漲了一倍以上。

圖4 2010年6月～2011年6月金屬加工機床月度進口額及同比

1～6月臺灣位列大陸進口數控車床來源地在數量上為第一位，達到1487臺，同比增長29.5%；以金額計算列第二位，總額達到1億美元，同比增長45.5%，占大陸進口數控車床總額的25.4%。其平均單價僅為6.9萬美元，約為中國大陸進口數控車床平均單價的二分之一強(12.5萬美元）。

1～6月我國從日本進口機床繼續(xù)迅猛增長，增幅高達83.3%，位居我國金屬加工機床進口來源第一位，占我國進口的金屬加工機床總額的41.0%。進口來源情況見圖5。

圖5 2011年1～6月中國金屬加工機床進口來源情況

進口機床大量進入國內市場，對我國發(fā)展數控機床產業(yè)將產生較大沖擊。特別是一些大型、重型機床，如龍門銑、龍門加工中心、銑鏜床、立式車床、數控齒輪加工機床等進口單價走低，對市場需求已開始下滑的大型、重型機床市場將造成更加嚴酷的競爭。此外，持續(xù)進口大量加工中心、數控車床等量大面廣的機床產品，對我國機床企業(yè)進行結構調整、產業(yè)升級將造成長期的負面影響。我行業(yè)企業(yè)應密切跟蹤進口產品品種，及時調整產品發(fā)展戰(zhàn)略。

4.出口保持穩(wěn)定增長

上半年機床工具產品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達到41.3億美元，同比增長32.9%，出口額為多年以來同期最高水平。印度等新興市場增長勢頭良好，歐美市場需求也逐漸增多。最近13個月的機床工具月度出口情況見圖6。

圖6 2010年6月～2011年6月機床工具產品月度出口額及同比

切削刀具和磨料磨具出口額均超過9億美元，列機床工具十類產品出口額前兩位。各類產品出口占比情況見圖7。

圖7 2011年1～6月機床工具十類產品在出口總額中占比情況

從出口企業(yè)性質看，私人企業(yè)和外商獨資企業(yè)的機床工具產品出口增幅大大高于國有企業(yè)增幅。機床附件、機床夾具的出口主力軍是外商獨資企業(yè)，其他產品，如金切和成形機床、刀具、磨料磨具等出口主力軍均為私人企業(yè)。

1～6月金屬加工機床出口額達到10.9億美元，同比增長34.4%。其中數控機床4.1億美元，同比增長53.5%。其中6月當月出口額達2.6億美元，為歷史最高點。最近13個月的月度出口情況見圖8。

上半年，我國金屬加工機床出口市場中，無論是美國、日本、德國等傳統(tǒng)市場，還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口，均呈現快速增長態(tài)勢。出口到美國和印度的機床金額均超過8千萬美元，分列機床出口去向前兩位；對俄羅斯出口增長超過100%，列出口去向第七位。金屬切削機床出口目的地排名前三位是美國、日本和香港。成形機床出口目的地排名前三位分別是印度、巴西和俄羅斯。

圖8 2010年6月～2011年6月金屬加工機床月度出口額及同比

三、對當前形勢的幾點看法

由于我國前期四萬億拉動內需產生的一定提前消費，國際市場發(fā)展趨勢的不確定性，一些國家出現的政治動蕩，美國為解決債務問題而采取的貨幣政策使全球通脹壓力的增大，國家宏觀經濟調控的初見成效等諸因素影響，使得我國機床工具市場經過近兩年的高速增長后，在今年五、六月份新增訂單開始大幅回落，出現增速趨緩的跡象。對此，我們提出一些看法供行業(yè)內人士參考。

1.密切關注市場形勢發(fā)展

受國家為抑制通貨膨脹采取緊縮貨幣政策，國內各主要用戶領域發(fā)展形勢發(fā)生變化等諸多因素影響，機床工具行業(yè)企業(yè)必須密切關注市場環(huán)境變化，找到保持自身發(fā)展的突破點。

(1）國家已經嚴格控制信貸規(guī)模。今年上半年央行每月一度上調存款準備金率，大型商業(yè)銀行存款準備金率升至21.5%的歷史高位后，信貸增長受到強力約束。最近申銀萬國及交通銀行發(fā)布的預測一致認為，6月份信貸新增約為5500億元。而據此計算，今年上半年新增信貸規(guī)模為40962億元，與去年同期相比減少約5000億元。一些企業(yè)流動資金明顯緊張。

(2）機床行業(yè)的主要服務領域增速放緩。①汽車領域。汽車產銷在持續(xù)了兩年的高速增長后，今年上半年增速大幅回落，由上年高速增長轉為平緩增長，且呈現逐月回落的走勢。其中，4月份當月首次出現同比負增長，5月份再次負增長，6月份略有好轉。上半年我國汽車產銷915.60萬輛和932.52萬輛，同比增長2.48%和3.35%，其銷量比2010年同比增速的32%，回落了29個百分點。②發(fā)電設備領域。水電和太陽能光伏市場仍保持較強勁發(fā)展的勢頭。但在日本福島核事故爆發(fā)后，核電項目尚未“解凍”；風電市場雖然在發(fā)展期，市場前景長期看好，但為了解決風電發(fā)展中重建設、重規(guī)模，輕質量、輕管理，以及風電標準建設相對滯后的問題，國家能源局已下發(fā)了特急通知，收緊了風電的審批權。③船舶領域。今年1～6月全國造船完工3092萬載重噸，同比增長4.4%，新承接船舶訂單2160萬載重噸，同比下降9.2%，至6月底手持船舶訂單18176萬載重噸，比上年同期下降1.4%，比上年末下降7.2%。

在上述各領域均增長平緩的情況下，機床工具行業(yè)仍持續(xù)高速增長的市場動因何在？當前，不排除上述領域的投資慣性，仍然拉動了機床工具行業(yè)的高速發(fā)展，但隨著市場形勢的變化，其結果將是放緩下一步的投資力度和進度。企業(yè)應該正確認識當前的市場發(fā)展形勢，只有保持一個平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢，市場需求才能相對持久。

2.需求結構變化迅速

(1）進口增加引起的思考。一直高速發(fā)展的機床工具市場突然在二季度后期出現了訂單下滑的情況，而此時機床工具進口卻依然保持高速增長，其增速遠高于國內機床工具企業(yè)工業(yè)總產值增速，至6月末累計進口金屬加工機床同比增長57.8%，其中，金切機床同比增長58.3%。反映出市場需求結構不斷變化，對中高端產品的需求明顯增加，也反映出國產中高端產品在技術水平和產業(yè)化上都存在不足之處。所以加快調整產品結構，爭取替代進口，特別是替代中檔數控機床的進口，顯然是當務之急，也是部分行業(yè)企業(yè)有能力在一定時間內可以達到的。

(2）利潤增長背后的思考。機床工具行業(yè)一直是利潤率較低的行業(yè)。但今年上半年(1～5月）金切機床小行業(yè)實現利潤比去年同期增長了52.9%，而且上半年金切機床產量同比增長23.7%(其中數控機床產量同比增長45%），產值同比增速達到30.4%，產品結構似乎已經向好的方向發(fā)展。但我們用今年上半年金切機床平均單價與去年同期相比，覺得產品結構調整并不樂觀。今年上半年金切機床平均單價為16.95萬元/臺，而去年同期也達到16.92萬元/臺。在產值增速大于產量增速6.7個百分點，且產量數控化率大幅增長的前提下，產品平均單價同比增長卻不足0.2%，這反映出，在數控機床產量的增長中主要是以經濟型數控機床為主，而中高檔數控機床和大型、重型機床的產量則有所降低。業(yè)內皆知，我國大部分的中高檔產品創(chuàng)新度不高，產業(yè)化水平普遍較低，因此利潤水平并不高，而低檔機床(包括經濟型數控機床）由于固定資產折舊較低，工藝成熟，批量較大，生產效率高，利潤也相對較高，因此，上半年(1～5月）金切機床利潤的產生，與其低檔產品規(guī)模擴大有一定關系。所以，目前金切機床的產品結構雖然有其存在的合理性，但并不是機床工具行業(yè)發(fā)展的方向，加速中高檔金切機床的產業(yè)化，擴大中高檔金切機床的市場占有率，才是獲取企業(yè)更大利潤的根本保證。

反觀成形機床，其產品結構的變化則較為合理。實現利潤同比增長57.7%(1～5月），產量同比增速為7%(其中數控機床產量增長24.65%），產值增速達到40.1%。首先，其產值增速遠高于產量增速；其次，產品平均單價已由去年同期的13.64萬元/臺，提升至今年的21.6萬元/臺，增長率達到60.3%。單臺價格的大幅上漲，反映出成形機床的產品結構已經發(fā)生很大變化，也為其利潤的取得做出了貢獻。

3.積極應對ECFA的正式實施

ECFA已經實施半年，機床協(xié)會一直關注其對大陸機床行業(yè)的影響，我們對與ECFA開放產品的有關分會進行了跟蹤，如：車床分會、插拉刨分會、鍛壓分會、磨床分會(僅開放了平面磨床）、鋸床分會等，及時了解分會所屬企業(yè)的動態(tài)。在與相關企業(yè)的交流中，一些企業(yè)對此表示擔心。

面對ECFA的正式實施，大陸企業(yè)存在以下現象：

(1）需求旺盛，掩蓋矛盾。今年以來，特別是一季度，市場需求仍然十分旺盛，企業(yè)訂單飽滿，產品供不應求，大陸企業(yè)的精力大都忙于日常的生產經營，對臺灣機床的沖擊準備不足，機床市場對臺灣機床的沖擊反應也不強烈。實際上臺灣進口大陸的機床已經大幅增長。1～6月，在金切機床中占比最大的數控車床，進口額比去年同期增長45.5%，其對大陸機床市場的沖擊是不言而喻的。

(2）時間較短，難辨虛實。由于ECFA僅實施了半年，而更為復雜的機床產品具有生產周期相對較長的特點，依據產品規(guī)格的不同，產品從毛坯(包括配套件采購)到產品產出，少則半年，多則一年及以上，即上半年銷售的大部分是上年末已經產出或投入的產品，所以很難在短時間內分辨出大陸市場對臺灣產品需求的虛實和真?zhèn)巍?/p>

由于上述原因，在ECFA正式實施以來，從表象上看，對大陸機床行業(yè)影響似乎不是很明顯。但從長遠看，其對大陸機床行業(yè)發(fā)展的影響決不能忽視。

首先，臺灣機床的主要產品是中檔數控機床，臺灣機床的大量進入，將進一步壓縮大陸中檔數控機床的市場占有率；第二，ECFA實施后，使大陸僅存的產品價格優(yōu)勢不復存在；第三，如果在新一輪的ECFA談判中，對機床行業(yè)現狀不予考慮，將使原本發(fā)展困難的大陸中檔數控機床產業(yè)化進程進一步放緩，高檔數控機床由于缺少中檔數控機床的基礎支持，產業(yè)化進程更加艱難，產業(yè)安全受到威脅。

因此我們必須正視ECFA帶來的影響，采取措施積極應對。

四、結束語

2011年上半年已經過去，從趨勢上看，下半年機床市場的增長速度將明顯放緩。企業(yè)在密切關注市場的同時，要做好積極應對的預案，要在企業(yè)的資金、產能等各種資源上統(tǒng)籌安排，合理應用；要在技術進步，調整產品結構上下更大的功夫；要充分發(fā)揮本企業(yè)的特長，形成具有差異化的核心競爭力，爭取在日益變化的市場競爭中，求得生存和發(fā)展的機會?！?/p>