□余木寶

全球油氣工業(yè)走強(qiáng)

□余木寶

在新興經(jīng)濟(jì)體需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2010年全球油氣工業(yè)在經(jīng)歷了2009年的滑坡之后開始全面走強(qiáng)，全球油氣供需回升。盡管世界可再生能源開發(fā)力度加大，各國(guó)油氣開發(fā)政策趨嚴(yán)，但2011年全球油氣工業(yè)的地位將不會(huì)發(fā)生大的改變，市場(chǎng)供需仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

產(chǎn)儲(chǔ)雙增

2010年，全球石油探明儲(chǔ)量大增、產(chǎn)量小漲，天然氣產(chǎn)量?jī)?chǔ)量均小幅上漲。全年原油估算探明儲(chǔ)量為2013.17億噸，同比大增8.52%；天然氣探明儲(chǔ)量188.23萬(wàn)億立方米，微增0.57%；全球石油產(chǎn)量（原油及凝析油，下同）36.05億噸，同比增長(zhǎng)1.7%；天然氣產(chǎn)量3.05萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)2.43%。

按地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)的石油產(chǎn)量居各地區(qū)之首，油氣儲(chǔ)量與上年基本持平。該地區(qū)全年石油產(chǎn)量3.79億噸，增幅3.9%。探明石油儲(chǔ)量55億噸，略增0.29%，與上年基本持平。探明天然氣儲(chǔ)量15.22萬(wàn)億立方米，占全球總探明儲(chǔ)量的8.15%。該地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量比較豐富的國(guó)家是澳大利亞、中國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞和印度，均超過(guò)萬(wàn)億立方米，與2009年相比基本沒(méi)有變化。該地區(qū)全年石油產(chǎn)量為3.79億噸,占全球總產(chǎn)量的10.52%，增幅較大，為3.9%。其中，中國(guó)2.03億噸（大增6.8%）、印度0.37億噸（大增10.6%）。亞太地區(qū)2010年天然氣產(chǎn)量為4560億立方米，比上年增長(zhǎng)4.01%

西歐地區(qū)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量大幅下滑。該地區(qū)全年探明石油儲(chǔ)量15.03億噸，石油儲(chǔ)量大降10.03%，增幅最大的是荷蘭，降幅最大的是丹麥；累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量4.02萬(wàn)億立方米，比上年下降7.96%。各國(guó)探明儲(chǔ)量幾乎都在下降，降幅最大的是英國(guó)（12.34%）；該地區(qū)石油產(chǎn)量為1.77億噸，大降10%。其中，挪威石油產(chǎn)量已跌破億噸，產(chǎn)量為0.93億噸（下降10.5%）、英國(guó)0.59億噸（下降11.7%）、丹麥0.13億噸。降幅最大的依然是荷蘭（24.8%），而希臘石油產(chǎn)量則繼續(xù)大增43.8%，總量達(dá)12萬(wàn)噸。

東歐及前蘇聯(lián)地區(qū)中，只有克羅地亞油氣儲(chǔ)產(chǎn)量均下降，其他國(guó)家基本持平。石油儲(chǔ)量方面，累計(jì)探明石油儲(chǔ)量為137億噸(持平)，占世界總探明儲(chǔ)量的7.4%；天然氣儲(chǔ)量方面，累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量61.6萬(wàn)億立方米，占全球總探明儲(chǔ)量的32.9%。該地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量大國(guó)俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦年探明天然氣儲(chǔ)量分別為47.6萬(wàn)億、7.5萬(wàn)億、2.4萬(wàn)億立方米，烏茲別克斯坦探明儲(chǔ)量也超過(guò)2萬(wàn)億立方米，俄羅斯還是世界第一大天然氣資源國(guó)；石油產(chǎn)量方面，全年石油產(chǎn)量為6.69億噸，同比增加2.8%，占世界總產(chǎn)量的18.56%。需要指出是，2010年俄羅斯平均日產(chǎn)原油1015萬(wàn)桶，比2009年增長(zhǎng)2.2%，創(chuàng)下20年以來(lái)最高紀(jì)錄。俄羅斯由此成為2010年世界原油產(chǎn)量最大的國(guó)家，超過(guò)日產(chǎn)825萬(wàn)桶原油的沙特。2010年俄羅斯的天然氣產(chǎn)量全球第一，達(dá)到6503億立方米，比2009年產(chǎn)量增長(zhǎng)12%。2009年美國(guó)的天然氣產(chǎn)量達(dá)到6240億立方米，而俄羅斯的天然氣產(chǎn)量?jī)H為5820億立方米。

中東地區(qū)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量依然居全球之首，與2009年基本持平。石油儲(chǔ)量方面，中東地區(qū)累計(jì)探明石油儲(chǔ)量1031.4億噸，略降0.06%，依然擁有全球一半以上的石油儲(chǔ)量；天然氣儲(chǔ)量方面，全年累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量76.07萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)1.06%，占全球總探明儲(chǔ)量的40.4%；石油產(chǎn)量方面，中東地區(qū)石油產(chǎn)量達(dá)10.64億噸，占全球總產(chǎn)量的29.53%，略增0.6%；天然氣產(chǎn)量方面，中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量達(dá)4275億立方米，與上年的4270億立方米基本持平。

BP的液化天然氣工廠。宋雨 供圖

非洲地區(qū)為全球油氣儲(chǔ)產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。利比亞、尼日利亞的石油儲(chǔ)量已超過(guò)50億噸。埃及油氣儲(chǔ)量增幅分別為18.92%和31.97%。全年非洲地區(qū)探明石油儲(chǔ)量169.3億噸，比上年增長(zhǎng)3.77%，占世界總探明儲(chǔ)量的8.41%；該地區(qū)累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量14.66萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)4.53%，占全球總探明儲(chǔ)量的7.79%；非洲地區(qū)石油總產(chǎn)量達(dá)4.49億噸，比上年增長(zhǎng)3%,占世界總產(chǎn)量的12.46%；天然氣總產(chǎn)量達(dá)2105億立方米，比上年增長(zhǎng)3.29%。

西半球2010年探明石油儲(chǔ)量為605億噸（大增34.15%),占全球總探明儲(chǔ)量的30.07%，成為去年全球石油儲(chǔ)量增長(zhǎng)最快的地區(qū)；其中，委內(nèi)瑞拉一舉超越加拿大，成為僅次于沙特的石油資源大國(guó)，石油儲(chǔ)量為356億噸。累計(jì)探明天然氣儲(chǔ)量16.63萬(wàn)億立方米，與2009年基本持平。石油總產(chǎn)量為8.66億噸，占世界總產(chǎn)量的24.02%，比上年增長(zhǎng)3.3%。

需求平穩(wěn)增長(zhǎng)

2010年，經(jīng)歷了金融危機(jī)沖擊后，世界經(jīng)濟(jì)微弱復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到3.65%。石油消費(fèi)增長(zhǎng)率與世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率呈正相關(guān)關(guān)系。在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，世界石油消費(fèi)回升，達(dá)到42.79億噸，比上年上漲1.74%。世界不同地區(qū)石油消費(fèi)的增長(zhǎng)情況各有差異。經(jīng)合組織國(guó)家中，北美地區(qū)石油消費(fèi)達(dá)到11.82億噸，比上年增長(zhǎng)1.89%；而西歐的一些國(guó)家由于仍未走出經(jīng)濟(jì)泥潭，石油消費(fèi)下降至7.15億噸，比上年下降1.17%；2010年中國(guó)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)石油消費(fèi)達(dá)到4.39億噸，仍是增長(zhǎng)最快的國(guó)家，比上年增長(zhǎng)率達(dá)到6.79%；拉美與中東地區(qū)的石油消費(fèi)也呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)。

相對(duì)于石油市場(chǎng)，世界天然氣市場(chǎng)受世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響更為明顯。2009年在金融危機(jī)的打擊下，世界天然氣需求下降2.1%。從2010年開始，世界經(jīng)濟(jì)的回暖使得天然氣需求恢復(fù)長(zhǎng)期上升趨勢(shì)。2010年，世界天然氣消費(fèi)量為3.01萬(wàn)億立方米，比上年增長(zhǎng)2.09%。亞洲在2010年成為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)，自然而然，亞洲成為世界天然氣需求增長(zhǎng)的引擎。但是金融危機(jī)帶來(lái)的油氣資源短期供應(yīng)過(guò)剩的局面還未完全扭轉(zhuǎn)，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量迅速增加則進(jìn)一步加劇了全球天然氣供大于求的趨勢(shì)。2010年世界天然氣消費(fèi)仍然以發(fā)電、民用和工業(yè)用氣為主。從全球看，天然氣發(fā)電仍是主要的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，已成為推進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，居民用氣繼續(xù)保持平穩(wěn)，而工業(yè)用氣的恢復(fù)進(jìn)程將非常緩慢。

發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

在應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，國(guó)際市場(chǎng)化石燃料價(jià)格的上漲壓力和日益繁重的碳處罰，使得各國(guó)轉(zhuǎn)向節(jié)約能源的政策和低碳能源的開發(fā)。各國(guó)政府實(shí)施對(duì)能源需求和二氧化碳排放有實(shí)際影響的新政策，促進(jìn)了技術(shù)革新、能源多樣化以及能源效率的提高。另外，由于BP在美國(guó)墨西哥灣發(fā)生漏油事件，世界油氣開采政策將朝更加安全和環(huán)保的方向發(fā)展。毫無(wú)疑問(wèn)，這些在一定程度上都將增加油氣生產(chǎn)的難度和成本。

2011年，預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)仍維持復(fù)蘇，油氣消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)。盡管如此，2011年世界經(jīng)濟(jì)仍存在諸多不確定性因素，無(wú)論是歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)，還是美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松政策的負(fù)面效應(yīng)，以及國(guó)際金融市場(chǎng)上流動(dòng)性充裕所導(dǎo)致的投機(jī)泡沫，都給未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇蒙上了層層陰影。2011年世界石油需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，日均需求將增加140萬(wàn)桶，至8910萬(wàn)桶。以目前油價(jià)水平估計(jì)，歐佩克維持目前產(chǎn)量政策的可能性較大。因此，世界石油供需總體平衡并逐步趨緊，基本面支持油價(jià)上升。從各地區(qū)來(lái)說(shuō)，石油需求下降將集中在歐洲地區(qū)，主要是因?yàn)樵摰貐^(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景最不明確所致；其他地區(qū)石油需求將保持不同程度的增長(zhǎng)，發(fā)展中國(guó)家將繼續(xù)扮演增長(zhǎng)的主角。

2011年，世界石油產(chǎn)量保持上升的趨勢(shì)。石油產(chǎn)量將達(dá)到41.10億噸，比上年增長(zhǎng)1.38%，增長(zhǎng)有所放緩。經(jīng)合組織國(guó)家的石油產(chǎn)量出現(xiàn)下降，這主要是北美石油產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩以及西歐產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降所致。非經(jīng)合組織國(guó)家石油產(chǎn)量繼續(xù)上升，非洲和拉美地區(qū)的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。世界石油產(chǎn)量布局也將不會(huì)發(fā)生根本改變。中東仍是世界石油產(chǎn)量最大的地區(qū)，但是隨著油田開采的深入以及新的發(fā)現(xiàn)越來(lái)越困難，中東石油產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)難以避免。

2011年全球天然氣供過(guò)于求的格局不會(huì)發(fā)生大的改變。天然氣出口國(guó)流向的轉(zhuǎn)移和天然氣出口商之間的競(jìng)爭(zhēng)使得天然氣市場(chǎng)逐漸開始由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，天然氣期貨價(jià)格長(zhǎng)期低迷還將加劇俄羅斯和卡塔爾等天然氣出口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。此外，油氣公司圍繞頁(yè)巖氣資源的激烈爭(zhēng)奪和戰(zhàn)略布局也已全面展開。