王加毅，呂思晨，廖夢虎

2011年江浙地區(qū)長絲織造產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告(一)

王加毅，呂思晨，廖夢虎

(中國長絲織造協(xié)會)

近十年來，中國長絲面料產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，產(chǎn)量由2000年的40多億m增長到2010年的近300億m，年均遞增20 %以上。隨著量的擴張，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品水平也得到了相應提升，形成了一批各具特色的長絲面料產(chǎn)業(yè)集群基地。長絲面料產(chǎn)業(yè)已成為中國紡織工業(yè)中最具活力的產(chǎn)業(yè)之一，為滿足人們?nèi)找嬖鲩L的服裝需求、美化人們的生活、豐富產(chǎn)業(yè)用紡織品做出了較大貢獻。

為了進一步了解、掌握各長絲面料產(chǎn)業(yè)集群總體情況及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，促進長絲面料產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會安排，由中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長徐文英為組長的中國長絲織造協(xié)會調(diào)研組一行7人，于2011年2月21日至3月6日依次對江蘇省吳江市盛澤鎮(zhèn)、浙江省長興縣、嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)、杭州市蕭山區(qū)黨山鎮(zhèn)和紹興縣5個以生產(chǎn)長絲面料產(chǎn)品為主的紡織產(chǎn)業(yè)集群試點地區(qū)進行了為期14天的調(diào)研活動。杜鈺洲會長出席了江蘇省吳江市的座談會并就當前紡織工業(yè)的形勢和發(fā)展趨勢作了重要講話，許坤元副會長出席了紹興縣的座談會并就紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃作了重點介紹。

調(diào)研組緊緊依靠集群所在地相關(guān)政府部門的支持，采取座談與走訪相結(jié)合的方式，先后在這五個長絲面料產(chǎn)業(yè)集群所在地召開了5場座談會、共組織了一百三十余家相關(guān)企業(yè)到會座談，實地走訪了位于盛澤的中國東方絲綢市場、嘉興的中國南方紡織交易市場、紹興的中國輕紡城3個長絲原料和面料產(chǎn)品的交易市場及四十余家生產(chǎn)企業(yè)。調(diào)研過程中，通過實地走訪企業(yè)并與企業(yè)家進行面對面交流和座談，進一步掌握了這五個地區(qū)的長絲面料生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀，了解了目前長絲面料產(chǎn)業(yè)急需解決的問題。

1 聚集地基本情況

江蘇和浙江兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、長絲織造及印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對集中，整體優(yōu)勢明顯。長絲產(chǎn)品豐富多彩，并以聚集地為依托呈現(xiàn)出不同特色，新型纖維、特種纖維和特種后整理已具一定規(guī)模，極大地豐富了產(chǎn)品內(nèi)涵。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，這5個地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在從粗放型的數(shù)量擴張向集約型的品質(zhì)提升轉(zhuǎn)型。不斷提升產(chǎn)品附加值，提高產(chǎn)出效益，減少單位產(chǎn)值污染排放量是當前面臨的重要任務，各集群地紡織業(yè)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。

表1 各集群地紡織業(yè)統(tǒng)計情況

1.1 江蘇省吳江市盛澤鎮(zhèn)基本情況

盛澤鎮(zhèn)是中國著名的紡織重鎮(zhèn)，曾先后獲得“中國綢都”“中國第一布市”“最具產(chǎn)業(yè)影響力紡織之都”等諸多稱號，也是中國紡織工業(yè)協(xié)會命名的“中國絲綢名鎮(zhèn)”。全鎮(zhèn)現(xiàn)有紡織廠二千余家，紡織貿(mào)易商行六千余家，2010年紡織業(yè)總產(chǎn)值達630億元，紡絲產(chǎn)量達200萬t，織造產(chǎn)量達61億m，印染產(chǎn)量達22億m，全鎮(zhèn)稅收達31.4億元，其中紡織業(yè)占工業(yè)的90 %。資產(chǎn)超200億元的大型企業(yè)2家，超億元的骨干企業(yè)一百多家，形成了一個以恒力集團、盛虹集團、吳江鷹翔化纖有限公司、江蘇省新民紡織科技股份有限公司等一批大型企業(yè)為龍頭，集長絲紡絲、長絲織造、長絲印染及長絲織物后整理加工為一體，產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，生產(chǎn)加工能力與產(chǎn)品開發(fā)水平居于全行業(yè)領(lǐng)先位置的紡織企業(yè)集群。截止到2010年底，全鎮(zhèn)擁有年產(chǎn)220萬t滌綸長絲、70億m化纖織物的生產(chǎn)能力，10萬余臺無梭織機，其中織布機有三分之一是國外引進的先進裝備，織造無梭化率達到99 %，在國內(nèi)處于絕對領(lǐng)先水平。形成了一條從化纖紡絲、織造、印染、織物深加工到服裝等紡織制成品的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)品多以薄型化纖長絲織物為主，同時擴展了中厚型化纖面料及各類交織面料，上百個種類、近萬個品種，產(chǎn)業(yè)門類日趨完善。在此基礎(chǔ)上，正在形成研發(fā)、生產(chǎn)、市場、物流、服務為一體的配套體系，使盛澤紡織業(yè)保持了二十多年來的持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展勢頭。

1.2 浙江省湖州市長興縣基本情況

長興縣是浙江省重點紡織產(chǎn)能大縣，其中織造優(yōu)勢明顯，是全國里子布、服裝輔料重要供應地之一，年產(chǎn)化纖絲26萬t，各類織物50億m，印染布13億m。該縣2010年擁有260家規(guī)模以上紡織企業(yè)，完成產(chǎn)值155.9億元，同比增長31.45 %，占全縣規(guī)上產(chǎn)值的27.22 %；完成銷售收入146.66億元，同比增長31.7 %；完成利稅13.25億元，同比增長38.4 %；實現(xiàn)利潤9.42億元，同比增長37.1 %。該縣擁有紡織機械5萬多臺(套)，其中噴水織機40 254臺，噴氣織機62臺，劍桿機118臺，提花機約4 500臺，經(jīng)編機375臺，棉紡生產(chǎn)線33套，無紡布生產(chǎn)線共130套，大小加彈機600臺，針織圓機97臺。生產(chǎn)產(chǎn)品較為齊全，多為厚重型、仿棉、毛型織物。

1.3 浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)基本情況

王江涇鎮(zhèn)紡織業(yè)產(chǎn)值占全鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟總量的70 %以上，有噴水織機32 000臺，噴氣織機3 200臺，劍桿織機417臺、各類提花織機417臺，年產(chǎn)各類坯布近35億m，印染25億m，是重要的化纖長絲面料生產(chǎn)基地和輕薄仿絲仿麻面料生產(chǎn)基地。2010年全鎮(zhèn)紡織產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入約86億元，工業(yè)生產(chǎn)性投入14.5億元，紡織業(yè)投入設(shè)備改造資金10億元，進口設(shè)備1 047臺(套)，改造提升7 000臺(套)，紡織設(shè)備高檔化率同比提高8 %，紡織產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品率達40 %，產(chǎn)業(yè)用和家居裝飾用占紡織總量的15 %，紡織業(yè)超億元企業(yè)22家，占全鎮(zhèn)億元企業(yè)的70 %以上。另外，王江涇鎮(zhèn)所在的嘉興市秀州區(qū)是長絲織造重點區(qū)，目前全區(qū)有噴氣、噴水、提花、劍桿等織機5.1萬臺(包括王江涇鎮(zhèn))，各類化纖長絲坯布50億m。

1.4 浙江省杭州市蕭山區(qū)黨山鎮(zhèn)基本情況

黨山鎮(zhèn)擁有紡織工業(yè)企業(yè)596家，化纖織造企業(yè)81家，2010年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值291.6億元，紡織化纖業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值154.72億元，完成工業(yè)增加值26.3億元，實現(xiàn)出口額12.52億元人民幣。全鎮(zhèn)化纖產(chǎn)量達百余萬t，擁有各類噴氣、劍桿織機約6 000臺，加彈機約70臺，織機無梭化率達100 %。該鎮(zhèn)多以棉紡織為主，長絲織造企業(yè)較少。主要該鎮(zhèn)地處杭州，近年來工業(yè)轉(zhuǎn)型，基本不再發(fā)展長絲織造產(chǎn)業(yè)了。

1.5 浙江省紹興縣基本情況

紹興縣曾被譽為托在一塊布上的經(jīng)濟強縣，但是在新一輪經(jīng)濟發(fā)展周期后，紹興紡織業(yè)在市場的驅(qū)動下，織造方面的投入減少，政府對織造行業(yè)實行控量方針。目前，全縣有織機34 000臺，其中噴水織機4 000臺，噴氣織機10 000臺，劍桿織機20 000臺。各類機織物總產(chǎn)量53億m，產(chǎn)值584億元，占紹興紡織行業(yè)總產(chǎn)值的37.97 %，比最高峰值有較大幅度下降。全縣織造產(chǎn)業(yè)逐漸向周邊轉(zhuǎn)移，總體呈下降趨勢。在這五個集聚地中，紹興的印染規(guī)模是最大，全縣印染企業(yè)有約210家，盛澤乃至全國的許多坯布都要送到紹興來進行印染加工，年加工印染布達180億m。隨著環(huán)保壓力的增加和市場需求，全縣進行了統(tǒng)一規(guī)劃，印染企業(yè)正在逐漸升級遷入新建的工業(yè)園區(qū)進行集中管理。

2 江浙地區(qū)長絲織造產(chǎn)業(yè)特點

江浙兩省是中國化纖長絲面料的主要生產(chǎn)基地，具有比較明顯的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，從調(diào)研的5個地區(qū)看，概括起來有如下主要特點：

2.1 產(chǎn)業(yè)集聚度高，產(chǎn)業(yè)鏈完整

中國化纖長絲面料產(chǎn)業(yè)聚集地主要集中在江蘇、浙江兩省，產(chǎn)業(yè)集聚程度相當高。從此次調(diào)研匯總數(shù)據(jù)來看，吳江、長興、秀洲和紹興4個集聚區(qū)在2010年的長絲織物總產(chǎn)量達212.8億m，占全國總產(chǎn)量的70 %以上。

目前長絲織造產(chǎn)業(yè)分布特點是以江蘇省吳江市盛澤鎮(zhèn)、浙江省湖州市長興縣和嘉興市王江涇鎮(zhèn)為中心，分別向周邊呈輻射狀發(fā)展，形成長絲面料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，與紹興縣及周邊其他地區(qū)的聯(lián)動發(fā)展，兩省已經(jīng)形成一條從化纖紡絲、織造、印染后整理到服裝、家紡、箱包等制成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

在產(chǎn)業(yè)分布向?qū)I(yè)化發(fā)展的同時，行業(yè)內(nèi)的龍頭骨干企業(yè)也開始建立自身的全方位產(chǎn)業(yè)鏈，從化纖原料、紡絲、織造、印染、服裝到產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備織造，并且延伸到貿(mào)易、物流、展覽等立體發(fā)展，開始形成產(chǎn)業(yè)的“超級航母”并占據(jù)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先地位。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)部上下游之間的分工明確，各地形成了自身的產(chǎn)業(yè)特點。這種完善的產(chǎn)業(yè)鏈分工既保證了產(chǎn)品的質(zhì)量、降低了成本、方便了流通，同時以專業(yè)化明確分工帶動產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級，進而形成上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動升級，促進產(chǎn)業(yè)高速健康發(fā)展，使長絲織造產(chǎn)業(yè)在近20年的時間內(nèi)迅速成長為中國紡織工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)之一，長絲機織面料已成為僅次于棉紡織面料的第二大機織面料。

2.2 原料多樣，產(chǎn)品豐富，仿真度較高

2.2.1 原料多樣

目前，長絲織造所用的原料種類多樣。根據(jù)化學原材料分為滌綸長絲、PTT長絲、錦綸長絲、腈綸長絲、丙綸長絲、氨綸長絲、氯綸長絲、聚乙烯長絲和人造絲等；根據(jù)聚合時加入TiO2量的不同，分為全消光絲、半消光絲和有光絲；根據(jù)紡絲工藝的不同滌綸長絲又分FDY(全拉伸絲)、DTY(拉伸變形絲)、POY(預取向絲)、包覆絲、ATY(空氣變形絲)和工業(yè)絲等；為了改善織物的服用性能，又出現(xiàn)一類差別化纖維，包括異形絲、超細旦絲、復合絲和陽離子可染絲等。例如：恒力化纖廠生產(chǎn)的長絲，有FDY、POY、DTY、工業(yè)絲等，產(chǎn)量近100萬t，全部供應長絲織造廠。又如被譽為超細旦絲專家的盛虹化纖廠生產(chǎn)的超細纖維、PTT纖維等，年產(chǎn)量近80萬t。

2.2.2 產(chǎn)品豐富

長絲面料產(chǎn)品豐富，風格多樣。有滌塔夫、春亞紡、桃皮絨、色丁、尼絲紡和麂皮絨等常規(guī)產(chǎn)品，還有一大部分是命名不一的特色產(chǎn)品。經(jīng)過多年的發(fā)展，依托集群的優(yōu)勢，逐漸形成了各具特色的加工區(qū)域：盛澤地區(qū)大部分生產(chǎn)輕薄類面料，主要原料為FDY絲，近年來在原有里料的基礎(chǔ)上，很多企業(yè)開發(fā)出細旦絲仿麻、仿真絲類的產(chǎn)品；長興地區(qū)生產(chǎn)的面料多以厚重型為主，主要原料為DTY絲，通過網(wǎng)絡(luò)噴嘴加工，產(chǎn)品風格以仿棉為主，近年來當?shù)仄髽I(yè)還增加了寬幅大提花織機，開發(fā)生產(chǎn)大花型的寬幅床上用品面料，為南通等家紡產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群提供仿棉面料；紹興縣除織造外，印染規(guī)模大是其主要特色，尤其是最能體現(xiàn)時尚花色變化能力的印花規(guī)模更是全國最大，在全縣210家印染企業(yè)中，有1/3的企業(yè)配套有印花生產(chǎn)線，除了傳統(tǒng)的篩網(wǎng)印花外，還有幾十家企業(yè)專作做轉(zhuǎn)移印花；其余調(diào)研地區(qū)如王江涇鎮(zhèn)，生產(chǎn)的品種也很多，輕薄厚重均有，豐富了產(chǎn)品內(nèi)涵。此外，在盛澤及周邊地區(qū)近年來發(fā)展起來的長絲織物后整理加工企業(yè)，通過對長絲面料的拉毛、覆合、涂層、刷膠等后整理加工后，進一步豐富了長絲產(chǎn)品的品種和用途。

2.2.3 仿真度較高

在調(diào)研的過程中，調(diào)研組發(fā)現(xiàn)化纖長絲面料現(xiàn)在織造的流行趨勢更加趨于向仿棉、仿毛、仿真絲和仿麻等方向發(fā)展，這正順應了中國紡織“十二五”發(fā)展綱要的方向，體現(xiàn)了現(xiàn)代紡織企業(yè)與時俱進的特點。

盛澤地區(qū)以仿真絲面料為主，品種豐富。例如漢通紡織廠以批量小、品種多取勝，以經(jīng)向長絲、緯向為各類棉、麻、絲、纖維素纖維、差別化纖維紗線為主，專門研發(fā)新面料，多以仿真絲輕薄類面料為主，尤其以20 D/1 f的絲生產(chǎn)出來的織物可以不用漿紗，織造技術(shù)含量高，仿真絲綢效果相當好?？∵_紡織噴氣織機經(jīng)向采用72 D/280 f、50 D/144f的FDY絲，單絲細度達到2.5 dtex和3 dtex，仿真絲綢效果明顯。

長興地區(qū)以仿棉類面料居多，產(chǎn)品仿真性極高，多采用DTY長絲為原料，通過印染后整理達到仿真的效果。例如長興永達紡織，生產(chǎn)的面料多為仿棉類，原料為75 D/36 f、155 D/288 f 的DTY絲，多為床上用品；又如長興誠鑫紡織廠，同樣以低彈絲面料織造，輔以先進的印染后整理技術(shù)，做出的仿棉類面料仿真性很高。

王江涇地區(qū)的華繡織造廠，使用ATY絲為原料，生產(chǎn)的仿棉織物尤為成功，白坯布可以賣到10元/m，而一般白坯布僅售價5元/m，提高了一倍，增加了產(chǎn)品附加值。

黨山鎮(zhèn)的振亞紡織廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品以仿毛類為主，品種豐富，仿真質(zhì)量極高，該廠從原料紗線的加工就以定制為主，后續(xù)輔以獨特的織造工藝，減少了其他工廠的模仿性，提高了核心競爭力。

2.2.4 技術(shù)創(chuàng)新提升了產(chǎn)業(yè)水平

在此次調(diào)研中，各地區(qū)不同程度實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級。部分地區(qū)加快了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級的步伐，通過新設(shè)備、新技術(shù)和新工藝的應用，全面推進了“仿絲→長絲加工→織造→染整”全產(chǎn)業(yè)鏈的縱深發(fā)展。許多企業(yè)以科技創(chuàng)新為手段，強化產(chǎn)學研結(jié)合，加強與大專院校和科研院所的合作，增強自主創(chuàng)新能力。通過技術(shù)創(chuàng)新提升了產(chǎn)業(yè)水平，呈現(xiàn)出獨具特色的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，使產(chǎn)品附加值得到不斷提高。

例如翔盛集團下屬的翔盛高強化纖，成功研發(fā)超高分子量聚乙烯長絲，這種纖維具有強度高、模量高、耐化學腐蝕等特點，可用于生產(chǎn)防彈衣、防割手套、降落傘等，產(chǎn)品附加值很高，普通滌綸長絲一般為16 000元/t左右，而這種高性能長絲售價高達25萬元～100萬元/t；又如長興縣夾浦鎮(zhèn)的三志紡織廠，通過對織物原料及印染后整理的特殊加工，生產(chǎn)的遮光布僅由一層復合織物就可以達到多層遮光布的效果，并且具有阻燃功能，成品布可達60元/m，是普通面料的3倍以上；還有吳江市的偉江紡織，將色譜分析儀與自動打樣機結(jié)合使用，染色成功率由人工調(diào)色時的60 %提升到了98 %，節(jié)省了打樣時間，降低了染化料等的消耗，提高了企業(yè)的競爭力。

2.2.5 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在調(diào)整

在調(diào)研中，調(diào)研組還發(fā)現(xiàn)有些以往被認為是長絲織造產(chǎn)業(yè)集群的地區(qū)，如今呈現(xiàn)出織造加工產(chǎn)業(yè)遷移的現(xiàn)象，繼而被紡絲、印染或附加值更高的加工產(chǎn)業(yè)所代替。例如紹興地區(qū)，以前被認為是長絲織造產(chǎn)業(yè)大縣，但是在調(diào)研的過程中，發(fā)現(xiàn)這里的織造廠有一些已轉(zhuǎn)型為化纖廠，許多低端織造企業(yè)已向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移，織造產(chǎn)業(yè)呈下滑態(tài)勢，目前織造能力已遠遠小于印染能力。又如黨山鎮(zhèn)，大部分從事長絲織造的企業(yè)現(xiàn)在轉(zhuǎn)為短纖紡紗和短纖織造；還有紹興的印染企業(yè)正在依照當?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，在自身加工水平升級的同時有序地遷入新建的濱海工業(yè)園區(qū)，并接受集中管理。應當說產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是經(jīng)濟發(fā)展過程中的必然趨勢，這五個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正是順應了這種發(fā)展趨勢。

2.2.6 節(jié)能減排技術(shù)得到開發(fā)應用

從發(fā)展趨勢看，近年來大部分企業(yè)都把節(jié)能減排技術(shù)的開發(fā)和應用放在企業(yè)管理的首要位置上，注重新技術(shù)新工藝的研發(fā)和應用。原液色絲織造、無上漿織造、滌綸堿減量的堿液回收利用、冷軋堆前處理、液霧噴色染色、經(jīng)軸染色、多元纖維小浴比環(huán)保染色、環(huán)保拔染印花、涂料印花、轉(zhuǎn)移印花、數(shù)碼噴印、污水處理和中水回用等新型環(huán)保節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛開發(fā)和應用，為長絲織造行業(yè)所在地區(qū)全面完成節(jié)能減排任務減輕了壓力。

如長興縣夾浦鎮(zhèn)的三志紡織廠，為噴水織機研發(fā)出一套污水處理裝置，做到了水零排放循環(huán)使用，解決了污染問題；夾浦鎮(zhèn)的盛發(fā)紡織印染公司與韓國大一公司共同開發(fā)的特寬幅連續(xù)退漿機，除帶有通常的軋水裝置外，每個軋水裝置后均設(shè)置有真空吸水裝置，同時使用后道洗液依次向前道排放的方式，既節(jié)約了水和助劑的用量，又最大限度地減少了污水排放量；吳江偉江紡織廠最新研發(fā)了一套污水處理中試裝置，應用巖礦石等一些天然無機藥劑和濾材，可以將印染污水COD降低到40 mg/L以下；盛虹印染一分廠，在廠區(qū)內(nèi)與清華大學合作采用膜技術(shù)建設(shè)污水處理場，每天可以處理污水2萬t，污水回收利用率達到40 %，污水處理與中水回用綜合效益非常明顯，用水與排污的成本下降30 %；恒力集團的噴水織造可以達到污水零排放。

(未完待續(xù))