中國(guó)電信股份有限公司廣州研究院 | 李清蓮 宋杰

國(guó)外運(yùn)營(yíng)商抱團(tuán)結(jié)盟共拓移動(dòng)支付業(yè)務(wù)

中國(guó)電信股份有限公司廣州研究院 | 李清蓮 宋杰

在移動(dòng)支付的很多領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)商目前并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，為了改變這一形勢(shì)，部分國(guó)外運(yùn)營(yíng)商調(diào)整了過(guò)去獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、排他性競(jìng)爭(zhēng)的思路，轉(zhuǎn)而采用運(yùn)營(yíng)商間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式。

移動(dòng)支付是近年來(lái)電信市場(chǎng)的熱點(diǎn)之一。2011年，以O(shè)range、Google、Visa為代表的不同領(lǐng)域的多個(gè)重量級(jí)企業(yè)開(kāi)始深度進(jìn)入移動(dòng)支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域，掀起了移動(dòng)支付發(fā)展的的浪潮。

雖然電信運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展移動(dòng)支付上具備網(wǎng)絡(luò)、認(rèn)證、通信手段等方面的優(yōu)勢(shì)，但是伴隨金融企業(yè)移動(dòng)戰(zhàn)略的全面推進(jìn)，以及互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)乃至終端廠商推出新的移動(dòng)支付模式，運(yùn)營(yíng)商在該領(lǐng)域的地位逐漸被邊緣化。因此，歐美日韓眾多運(yùn)營(yíng)商調(diào)整運(yùn)營(yíng)思路，摒棄了獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的態(tài)度，紛紛采取結(jié)盟聯(lián)合的方式推進(jìn)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。

移動(dòng)支付價(jià)值鏈復(fù)雜

移動(dòng)支付按場(chǎng)景來(lái)看分為遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付。遠(yuǎn)程支付根據(jù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的不同可細(xì)分為三個(gè)主要領(lǐng)域：第一，基于短信技術(shù)，通過(guò)短信支付平臺(tái)或者短信來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬；第二，將固定錢(qián)包業(yè)務(wù)延伸到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上，如Paypal或Amazon check-out；第三，移動(dòng)應(yīng)用商店的付費(fèi)。

在遠(yuǎn)程移動(dòng)支付的情況下，其價(jià)值鏈可視為固定網(wǎng)的電子商務(wù)價(jià)值鏈的移動(dòng)版本。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商目前普遍通過(guò)手機(jī)話(huà)費(fèi)賬單代扣費(fèi)的方式，實(shí)現(xiàn)手機(jī)音樂(lè)、鈴聲、游戲下載等數(shù)字商品的付費(fèi)。

但在新興的移動(dòng)支付生態(tài)系統(tǒng)，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商面臨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的直接競(jìng)爭(zhēng)。這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在固定互聯(lián)網(wǎng)上廣泛運(yùn)營(yíng)的支付網(wǎng)絡(luò)正在進(jìn)入移動(dòng)領(lǐng)域，如Paypal、Amazon check-out、Google Check-out、iTunes等。一些新興公司，如Obopay（由諾基亞控股）、Boku和Zong等，通過(guò)短信技術(shù)支持的手機(jī)話(huà)費(fèi)代付費(fèi)來(lái)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

近場(chǎng)支付通過(guò)近距離非接觸無(wú)線技術(shù)實(shí)現(xiàn)，目前主流的實(shí)現(xiàn)技術(shù)是NFC。相對(duì)于遠(yuǎn)程移動(dòng)支付價(jià)值鏈，近場(chǎng)支付增加了“可信服務(wù)管理者（TSM）”這一媒介角色，將發(fā)卡銀行、服務(wù)提供商、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和用戶(hù)等聯(lián)系起來(lái)，促成NFC移動(dòng)業(yè)務(wù)的多種應(yīng)用。可信服務(wù)管理者可以由獨(dú)立第三方、發(fā)卡銀行、運(yùn)營(yíng)商擔(dān)任，也可以采用聯(lián)合方式。

各路巨頭紛紛創(chuàng)新NFC模式

隨著NFC技術(shù)的發(fā)展以及智能手機(jī)的普及，NFC市場(chǎng)前景看好。Juniper Research公司預(yù)測(cè)，全球NFC移動(dòng)支付市場(chǎng)的規(guī)模將在2014年達(dá)到500億美元。近期互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融公司和終端廠商紛紛進(jìn)軍支付領(lǐng)域，涌現(xiàn)出眾多創(chuàng)新的商業(yè)模式。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭將移動(dòng)支付視作電子商務(wù)策略的延伸，通過(guò)后向廣告模式開(kāi)拓市場(chǎng)。2011年5月，Google與萬(wàn)事達(dá)和花旗合作推出Google Wallet，將移動(dòng)支付與團(tuán)購(gòu)/廣告相結(jié)合。Ebay旗下Paypal在2010年10月推出了移動(dòng)支付以及快速微支付功能，近期Paypal聚焦本地商務(wù)于2011年4月收購(gòu)了移動(dòng)支付創(chuàng)業(yè)公司Fig Card。另外，Amazon也在考慮NFC移動(dòng)支付服務(wù)，初步計(jì)劃通過(guò)NFC實(shí)現(xiàn)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)比價(jià)與付費(fèi)，將網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)零售業(yè)戰(zhàn)略向移動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域延伸。

金融公司是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，為了開(kāi)拓更廣泛的市場(chǎng)，金融公司廣泛參與各項(xiàng)移動(dòng)支付合作，嘗試多種模式。例如，Visa一方面大力推廣microSD卡解決方案希望旁路移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，一方面聯(lián)手三星為倫敦奧運(yùn)會(huì)提供NFC移動(dòng)支付服務(wù)。

終端廠商RIM計(jì)劃與萬(wàn)事達(dá)合作，向美國(guó)銀行的所有紐約客戶(hù)開(kāi)放黑莓手機(jī)支付。RIM希望通過(guò)推出內(nèi)置NFC芯片的手機(jī)，繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展手機(jī)支付。

抱團(tuán)結(jié)盟提升話(huà)語(yǔ)權(quán)

在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)制造商、新興公司等行業(yè)參與者的布局和運(yùn)營(yíng)下，當(dāng)前移動(dòng)支付的各細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局。

● 短信支付：由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，將成為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的現(xiàn)金牛；

● 應(yīng)用商店支付：基本上蘋(píng)果、谷歌和諾基亞在操作系統(tǒng)這個(gè)狹窄的市場(chǎng)上爭(zhēng)奪；

● 移動(dòng)錢(qián)包支付：固定互聯(lián)網(wǎng)支付的主導(dǎo)者Paypal、Amazon和Google之間爭(zhēng)奪；

● NFC支付：運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等參與者群雄逐鹿，戰(zhàn)局未定。

在上述四個(gè)方面，運(yùn)營(yíng)商僅在短信支付領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而且在NFC支付領(lǐng)域面臨著被邊緣化的威脅。

為了應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，從2010年底至2011年中，歐美日韓多家電信運(yùn)營(yíng)商調(diào)整了獨(dú)立運(yùn)營(yíng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)、排他性競(jìng)爭(zhēng)的思路，紛紛采取運(yùn)營(yíng)商間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式，共同開(kāi)發(fā)移動(dòng)支付平臺(tái)，并廣泛尋求產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作的機(jī)會(huì)，具體見(jiàn)表1。

典型的例子是美國(guó)at&t、Verizon和T-Mobile組建ISIS移動(dòng)支付公司。ISIS最初計(jì)劃直接與Visa和萬(wàn)事達(dá)競(jìng)爭(zhēng)，利用金融服務(wù)公司Discover Financial Services的支付網(wǎng)絡(luò)，并聯(lián)合巴克萊銀行提供自己的移動(dòng)支付服務(wù)，從處理的每筆交易中收取傭金。但是2011年5月ISIS宣布不再與Visa和萬(wàn)事達(dá)競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而推“移動(dòng)錢(qián)包”服務(wù)，承認(rèn)傳統(tǒng)信用卡公司在新興的移動(dòng)支付市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，并希望與Visa和萬(wàn)事達(dá)達(dá)成合作。

表1 運(yùn)營(yíng)商合作聯(lián)盟共推移動(dòng)支付