■ 陳麗新/吳尚昆

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整淺析

■ 陳麗新/吳尚昆

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

我國(guó)煤炭資源形勢(shì)：總量豐富，分布不均衡；“十二五”期間煤炭在能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位不會(huì)變；“西煤東調(diào)”、“北煤南運(yùn)”的格局依然存在。煤炭產(chǎn)業(yè)布局基本發(fā)展思路：穩(wěn)定開發(fā)東部地區(qū)、重點(diǎn)開發(fā)晉陜蒙區(qū)、積極開發(fā)西南區(qū)、適度開發(fā)甘寧青新區(qū)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路：鼓勵(lì)建設(shè)煤炭資源大基地、大集團(tuán)；鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)與相關(guān)企業(yè)合作；提倡資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；鼓勵(lì)煤炭企業(yè)向集約化、多元化、安全生產(chǎn)自動(dòng)化發(fā)展。對(duì)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局的建議：進(jìn)一步理順上下游關(guān)系，推進(jìn)煤炭定價(jià)市場(chǎng)化；通過煤炭企業(yè)聯(lián)合重組，提高煤炭工業(yè)應(yīng)對(duì)周期變化的能力；以技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)，大力開展煤炭資源節(jié)約與綜合利用；加強(qiáng)政策引導(dǎo)。

煤炭；產(chǎn)業(yè)布局；結(jié)構(gòu)調(diào)整

1 我國(guó)煤炭資源形勢(shì)的基本判斷

國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃對(duì)能源的發(fā)展提出了新的要求：發(fā)展安全高效煤礦，推進(jìn)煤炭資源整合和煤礦企業(yè)兼并重組，發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團(tuán)。在這樣的前提和背景下，對(duì)我國(guó)煤炭資源形勢(shì)進(jìn)行基本的判斷。

1.1 煤炭資源總量豐富，分布不均衡

煤炭資源總量豐富，煤類齊全，煤質(zhì)優(yōu)良。截止2010年底，我國(guó)煤炭查明資源儲(chǔ)量13411.88億噸；其中煉焦用煤查明資源儲(chǔ)量2941.43億噸。

煤炭資源分布不均衡，具有西多東少、北豐南貧、相對(duì)集中的特點(diǎn)。煤炭資源查明儲(chǔ)量中，西部地區(qū)占69%，中部地區(qū)占25%，東部地區(qū)占4%，東北地區(qū)占2%。分省區(qū)來看，煤炭查明資源儲(chǔ)量相對(duì)集中在超過千億噸的蒙、晉、新、陜四省（區(qū)），以及黔、寧、皖、滇、豫、魯、黑、冀、甘、川等超過百億噸的9個(gè)?。▍^(qū)），累計(jì)查明資源儲(chǔ)量13062.11億噸，占總查明資源儲(chǔ)量的97%（見圖1）。

我國(guó)煤炭資源分布與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不相適應(yīng)，與水資源呈逆向分布。我國(guó)90%以上的煤炭資源主要分布在北方干旱、半干旱地區(qū)，并且集中分布在晉陜蒙寧地區(qū)，占全國(guó)保有資源量的68%，而東部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海十省市煤炭資源僅占全國(guó)保有資源量的5%。由于晉陜蒙寧地區(qū)水資源短缺，嚴(yán)重制約著煤炭資源的開發(fā)；同時(shí)，不合理的開發(fā)也可能導(dǎo)致水資源破壞。

1.2 “十二五”期間煤炭在能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位不會(huì)變

長(zhǎng)期以來，由于我國(guó)富煤、貧油、少氣的能源結(jié)構(gòu)特征，決定了煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中一直占主導(dǎo)地位。我國(guó)煤炭生產(chǎn)總量占能源生產(chǎn)總量的比重從1978年的70.3%上升到2009年的77.3%(數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)數(shù)據(jù)整理)；1978年我國(guó)煤炭消費(fèi)總量占能源消費(fèi)總量的比重為70.7%，2009年煤炭消費(fèi)總量占能源消費(fèi)總量的比重為70.4%，30多年來煤炭占能源消費(fèi)總量的比例僅下降了0.3%（見圖2）?？梢姡禾吭谖覈?guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位依然不會(huì)變。

1.3 “西煤東調(diào)”、“北煤南運(yùn)”的格局依然存在

煤炭的運(yùn)輸主要通過鐵路和水路兩種方式，小部分煤炭通過公路運(yùn)輸。由于煤炭資源分布的特點(diǎn)，決定了煤炭 “北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)” 格局依然存在。2010年，鐵路煤炭運(yùn)輸以運(yùn)量達(dá)到22.7億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的70.06%。水運(yùn)以海運(yùn)為主，港口發(fā)運(yùn)量為6.66億噸。主要是晉陜蒙的煤炭通過鐵路運(yùn)到北方港口，通過海運(yùn)到東部和南部沿海省區(qū)。

2 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局的基本發(fā)展思路

基于我國(guó)目前煤炭資源的嚴(yán)峻形勢(shì)，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局的基本發(fā)展思路是：全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌規(guī)劃全國(guó)煤炭資源開發(fā)布局和建設(shè)重點(diǎn)，加快企業(yè)兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能，積極培育大型企業(yè)集團(tuán)，穩(wěn)步推進(jìn)大基地建設(shè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高產(chǎn)業(yè)水平，提高安全生產(chǎn)保障能力。在此前提下，通過對(duì)未來我國(guó)煤炭資源消費(fèi)需求預(yù)測(cè)，綜合考慮我國(guó)煤炭運(yùn)輸能力和水資源分布情況，為確保煤炭資源供應(yīng)安全，提出了煤炭資源穩(wěn)定開發(fā)東部地區(qū)，重點(diǎn)開發(fā)晉陜蒙區(qū)，積極開發(fā)西南區(qū)，適度開發(fā)新甘寧青區(qū)的煤炭產(chǎn)業(yè)布局的基本發(fā)展思路。

2.1 穩(wěn)定開發(fā)東部地區(qū)

東部地區(qū)煤炭資源比較豐富，但近年來大部分省區(qū)的煤炭開發(fā)強(qiáng)度較大，使礦區(qū)乃至地區(qū)的煤炭均衡生產(chǎn)期大大縮短，另外京津冀地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)煤炭需求量持續(xù)增加，致使煤炭資源的供應(yīng)缺口逐步增大。另一方面，該地區(qū)煤炭資源節(jié)約與綜合利用技術(shù)水平相對(duì)較低。在開發(fā)東部地區(qū)煤炭資源的過程中，要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)、優(yōu)化和設(shè)備的技術(shù)改造，同時(shí)還要做好東部平原地區(qū)采煤沉陷區(qū)治理，保護(hù)耕地。

2.2 重點(diǎn)開發(fā)晉陜蒙區(qū)

晉陜蒙寧規(guī)劃區(qū)擔(dān)負(fù)著供應(yīng)本區(qū)和調(diào)入?yún)^(qū)煤炭需要。中國(guó)煤炭供應(yīng)地70%以上集中在晉陜蒙寧等主產(chǎn)區(qū)，“北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)”壓力加大。近年來煤炭勘查進(jìn)度快，儲(chǔ)備了大批可開發(fā)的煤礦，煤炭開發(fā)條件好，適合建設(shè)大型和特大型露天礦和礦井，坑口電站建設(shè)具有一定基礎(chǔ)，大規(guī)模開發(fā)的條件基本具備，可以擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模。但該區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱，在煤炭大規(guī)模開發(fā)過程中，要加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境和水資源保護(hù)。

2.3 積極開發(fā)西南區(qū)

西南地區(qū)煤炭資源后備儲(chǔ)量相對(duì)充足，而西南煤炭資源的70%集中在貴州，2011年，貴州省原煤產(chǎn)量累計(jì)完成15600萬(wàn)噸，精煤產(chǎn)量1532萬(wàn)噸。貴州地區(qū)具有煤炭資源開發(fā)的有利條件，一是煤炭資源開發(fā)具有一定規(guī)模，原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較大；二是通過體制改革推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷引進(jìn)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)，由原來單純依靠省內(nèi)四家煤礦企業(yè)的模式，轉(zhuǎn)變并形成以國(guó)有大中型骨干煤礦企業(yè)和具有實(shí)力的其它所有制企業(yè)聯(lián)合開發(fā)的格局，實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)投資主體多元化；三是加大煤礦安全技術(shù)改造投入及采掘工藝的升級(jí)改造，確保煤炭資源高效開采；四是煤炭企業(yè)陸續(xù)開始啟動(dòng)煤炭資源綜合利用有關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，一批利用煤礦瓦斯發(fā)電、煤矸石發(fā)電等綜合利用項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，煤炭資源節(jié)約與綜合利用技術(shù)水平逐步提高。因此貴州煤炭資源的合理高效開采對(duì)西南地區(qū)煤炭資源的供應(yīng)起著決定性作用，但在開發(fā)過程中需要處理好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展、交通運(yùn)輸、電廠配套煤礦建設(shè)、煤田地質(zhì)勘查程度和精度等問題。

2.4 適度開發(fā)新甘寧青區(qū)

新疆、甘肅、青海、寧夏等西部省區(qū)預(yù)測(cè)資源儲(chǔ)量較大，但交通條件不便，要求建設(shè)規(guī)模較大，并需配套轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，需要投入大量資金，部分國(guó)內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)已介入開發(fā)，大規(guī)模資源開發(fā)尚未全面展開。適時(shí)推進(jìn)煤化工、煤炭、煤電等資源開發(fā)力度，調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)煤礦技術(shù)改造，走安全、高效、節(jié)能的新型煤化工工業(yè)格局，實(shí)現(xiàn)煤炭由燃料向原料的轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展煤炭下游產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模規(guī)范開采西部煤炭資源。

3 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路

我國(guó)目前煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基本情況是煤炭生產(chǎn)不能有效適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的周期性變化，大型煤礦供給能力不足，中小型煤礦與大型煤礦并存成為我國(guó)滿足煤炭需求快速增長(zhǎng)的重要力量，煤電兩個(gè)行業(yè)間“市場(chǎng)煤”和“計(jì)劃電”之間的紛爭(zhēng)，使得價(jià)格這一調(diào)節(jié)煤炭供需的機(jī)制不能發(fā)揮應(yīng)有作用，造成一定程度上的價(jià)格扭曲，安全事故有逐漸由過去的中小煤礦向大型煤礦發(fā)展的趨勢(shì)，大型和特大型安全事故頻繁發(fā)生。針對(duì)我國(guó)目前煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和存在問題，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本思路是進(jìn)一步理順上下游關(guān)系，推進(jìn)跨產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合，進(jìn)一步拓展礦井水、煤矸石、瓦斯、煤化工副產(chǎn)品綜合利用和采煤塌陷地治理多條節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展，提高煤炭工業(yè)應(yīng)對(duì)周期變化的能力，合理擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

3.1 鼓勵(lì)建設(shè)煤炭資源大基地、大集團(tuán)

推進(jìn)大型煤炭企業(yè)整合重組和上下游產(chǎn)業(yè)融合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)體系。重點(diǎn)建設(shè)13個(gè)煤炭大型基地和98個(gè)重點(diǎn)礦區(qū)。通過資源整合積極推進(jìn)晉陜蒙寧、華東、東北、西南等地區(qū)煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組。培育跨行業(yè)、跨省區(qū)、跨所有制的上億噸的大型企業(yè)集團(tuán)。嚴(yán)格辦礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“整合為主、新建為輔”的工作方針，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合，繼續(xù)依法關(guān)閉布局不合理、不具備安全生產(chǎn)條件、浪費(fèi)資源、破壞生態(tài)環(huán)境的小煤礦，全面提升辦礦水平。

3.2 鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)與相關(guān)企業(yè)合作

加強(qiáng)大型煤炭企業(yè)與冶金、化工、建材、交通運(yùn)輸企業(yè)的聯(lián)營(yíng)與合作，促進(jìn)能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化和煤炭產(chǎn)業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.3 資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)已成煤炭工業(yè)建設(shè)的主旋律

國(guó)家鼓勵(lì)推動(dòng)潔凈煤技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，積極發(fā)展煤炭洗選加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；鼓勵(lì)煤電聯(lián)營(yíng)，建設(shè)大型坑口電廠；積極開展液化、氣化等用煤的資源評(píng)價(jià)，穩(wěn)步實(shí)施煤炭液化、氣化工程等。

3.4 煤炭企業(yè)向集約化、多元化、安全生產(chǎn)自動(dòng)化發(fā)展

大力發(fā)展煤電、煤電鋁、煤化工、煤建材、煤焦化、煤氣化等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵(lì)煤炭企業(yè)建設(shè)大型坑口電廠，實(shí)現(xiàn)煤炭就地轉(zhuǎn)化，大力開發(fā)煤炭氣化、液化和焦化產(chǎn)品，積極建設(shè)大型煤化工基地。煤炭企業(yè)正全力將企業(yè)做“大”做“強(qiáng)”，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈將延伸至電力、焦化、鐵路、煤化工、電解鋁等，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，成為引領(lǐng)多元化發(fā)展的先行軍。

4 對(duì)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局的建議

為實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃的總體目標(biāo)，構(gòu)建“海陸統(tǒng)籌、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展、大中小型礦山企業(yè)合理分布、集約高效”的綠色礦業(yè)發(fā)展格局，根據(jù)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本思路，對(duì)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展提出以下建議。

4.1 進(jìn)一步理順上下游關(guān)系，推進(jìn)煤炭定價(jià)市場(chǎng)化

煤炭?jī)r(jià)格的確定，要堅(jiān)持供需雙方協(xié)商定價(jià)的基本原則，任何政府部門、行業(yè)組織和企業(yè)不得以任何形式非法干預(yù)企業(yè)自主定價(jià)。改變以往政府主導(dǎo)的模式，堅(jiān)持政府宏觀調(diào)控，市場(chǎng)主導(dǎo)配置資源；倡導(dǎo)煤炭企業(yè)與電力等行業(yè)建立長(zhǎng)期合作，依法簽訂買賣合同，建立煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推動(dòng)煤電聯(lián)營(yíng)，建設(shè)大型煤炭基地，提高大中型煤炭的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，保障煤炭長(zhǎng)期穩(wěn)定供給。

4.2 通過煤炭企業(yè)聯(lián)合重組，提高煤炭工業(yè)應(yīng)對(duì)周期變化的能力

支持大型煤炭企業(yè)通過產(chǎn)權(quán)聯(lián)結(jié)改造中小型煤礦，培育8－10個(gè)生產(chǎn)規(guī)模50兆噸以上的大型煤炭企業(yè)；構(gòu)建4-5個(gè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的億噸級(jí)以上的大型企業(yè)集團(tuán)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上，成為商品煤供應(yīng)基地、出口煤基地、煤炭深加工基地和市場(chǎng)投資主體。堅(jiān)持提升煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次，堅(jiān)持煤、電、化、運(yùn)一體化經(jīng)營(yíng)。堅(jiān)持在有條件的礦區(qū)建設(shè)大型坑口電廠，變輸煤為輸電；堅(jiān)持煤炭企業(yè)與臨近電廠聯(lián)合重組，實(shí)行煤電聯(lián)營(yíng)，變輸煤為輸電。堅(jiān)持建設(shè)大型煤炭氣化、液化、焦化基地，構(gòu)建煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，向社會(huì)提供潔凈能源和高附加值的化工原料。堅(jiān)持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)礦區(qū)綜合利用。最終形成3-4個(gè)原煤產(chǎn)量超過億噸的特大型企業(yè)集團(tuán)、5-6個(gè)產(chǎn)量超過5000萬(wàn)噸以上的大型企業(yè)集團(tuán)，加快淘汰落后的中小煤礦，通過聯(lián)合重組、改造具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∶旱V，提高我國(guó)煤炭生產(chǎn)集中度和煤炭穩(wěn)定供應(yīng)能力。

4.3 以技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)，大力開展煤炭資源節(jié)約與綜合利用

采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)工藝，淘汰落后設(shè)備、工藝和技術(shù)，把煤炭洗選加工作為潔凈生產(chǎn)的重要措施，加大煤炭洗選力度，大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，用先進(jìn)適用技術(shù)提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，最大限度地提高資源利用效率。大力發(fā)展低熱值電廠和積極發(fā)展焦化產(chǎn)業(yè)，以煤炭資源開發(fā)利用為依托，延伸和拓寬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈條。對(duì)煤矸石進(jìn)行資源再生轉(zhuǎn)化利用，不斷推進(jìn)瓦斯氣開發(fā)利用，大力實(shí)施礦井水復(fù)用工程，以產(chǎn)業(yè)循環(huán)式組合，實(shí)現(xiàn)廢棄物的資源化、減量化、無害化。

4.4 政策引導(dǎo)是我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

煤炭產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整離不開國(guó)家政策的扶持。但目前一些配套政策還需要進(jìn)一步完善，如煤層氣開發(fā)利用缺少國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃、政策扶持力度不到位、勘探開發(fā)資金投入少且分散、輸氣管網(wǎng)等配套設(shè)施嚴(yán)重不足；可再生能源成本比常規(guī)熱電（主要是燃燒煤炭）技術(shù)成本高，只有通過政府補(bǔ)貼和優(yōu)惠的電價(jià)措施，可再生能源發(fā)電才能與煤電競(jìng)爭(zhēng)。從我國(guó)目前煤炭資源產(chǎn)業(yè)布局的現(xiàn)實(shí)情況看，未來國(guó)家將強(qiáng)化政府引導(dǎo)，打破區(qū)域界限，發(fā)展跨區(qū)域企業(yè)集團(tuán)；打破行業(yè)界限，發(fā)展煤、電、化、路、港一體化的跨行業(yè)企業(yè)集團(tuán)，因此能否持續(xù)不斷地完成對(duì)國(guó)內(nèi)外煤礦資源和下游企業(yè)的并購(gòu)重組，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持是至關(guān)重要的。

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1672-6995(2012)07-0051-03

2012-02-01

陳麗新(1978-)，女(滿族)，河北省承德市人，中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院助理研究員，理學(xué)碩士，主要從事礦產(chǎn)資源規(guī)劃、國(guó)土資源區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究與國(guó)土規(guī)劃。