中國(guó)船級(jí)社 趙一楠

全球液化天然氣貿(mào)易模式發(fā)展

中國(guó)船級(jí)社 趙一楠

在收集全球大量LNG貿(mào)易合同數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，分析歸納出全球不同時(shí)期LNG貿(mào)易特點(diǎn)，即從早期少量的長(zhǎng)期合同貿(mào)易，逐步形成了短期貿(mào)易和長(zhǎng)期貿(mào)易并存的模式，構(gòu)成如今以大西洋、中東和亞太為核心的區(qū)域性貿(mào)易模式，形成了成熟穩(wěn)定的貿(mào)易運(yùn)輸系統(tǒng)。

液化天然氣；貿(mào)易模式；長(zhǎng)期合同貿(mào)易；短期貿(mào)易

第一艘液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡(jiǎn)稱LNG）船舶“甲烷先鋒”號(hào)于1959年投入運(yùn)營(yíng)，首航從美國(guó)裝載27 400 m3LNG運(yùn)抵英國(guó)坎維艾蘭島，從此揭開了LNG運(yùn)輸貿(mào)易的序幕。到2011年底，全球LNG進(jìn)口國(guó)家達(dá)24個(gè)，出口國(guó)家達(dá)18個(gè)，共有99個(gè)液化終端投入運(yùn)營(yíng)，每年生產(chǎn)LNG275 000 000 t。貿(mào)易模式也從以少量長(zhǎng)期合同為主逐漸發(fā)展到今天成熟的多樣性和區(qū)域性貿(mào)易模式，同時(shí)確保LNG貿(mào)易運(yùn)輸穩(wěn)步發(fā)展。

一、20世紀(jì)70年代全球LNG貿(mào)易特點(diǎn)：點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的長(zhǎng)期合同貿(mào)易模式

20世紀(jì)70年代全球LNG的貿(mào)易模式基本以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的長(zhǎng)期合同貿(mào)易為主，用一句話可以形容：一艘船、一個(gè)合同、一個(gè)運(yùn)輸路線。由于LNG項(xiàng)目的投資巨大，投資周期比較長(zhǎng)，因此銀行需要有穩(wěn)定的貿(mào)易合同才能提供資金支持，這就促使LNG的液化站、碼頭、運(yùn)輸船舶等終端項(xiàng)目背后都必須有一個(gè)長(zhǎng)期的貿(mào)易合同存在，接收終端的能力、航線、載運(yùn)船舶的大小等都要滿足長(zhǎng)期合同的要求。當(dāng)時(shí)這些長(zhǎng)期合同的出口地基本集中在中東、北非、亞太等地。文萊、阿布扎比、印尼構(gòu)成了當(dāng)時(shí)蘇伊士東部最大的LNG出口貿(mào)易區(qū)。同時(shí)隨著日本經(jīng)濟(jì)的崛起，日本從蘇伊士東部貿(mào)易區(qū)和阿拉斯加進(jìn)口LNG，成為當(dāng)時(shí)主要的LNG進(jìn)口國(guó)。美國(guó)也開始從阿爾及利亞進(jìn)口LNG。此外，還有少量的LNG從利比亞和阿爾及利亞被輸送到歐洲等國(guó)。

二、20世紀(jì)末全球LNG貿(mào)易特點(diǎn)：長(zhǎng)期合同貿(mào)易為主，短期貿(mào)易快速發(fā)展，逐步形成區(qū)域性貿(mào)易模式

20世紀(jì)末隨著世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，LNG出口地經(jīng)濟(jì)、開采能力和數(shù)量增加，此時(shí)全球LNG貿(mào)易量達(dá)到每年144 000 000 m3，主要包括11個(gè)出口地、12個(gè)進(jìn)口地，亞太地區(qū)成為當(dāng)時(shí)的主導(dǎo)貿(mào)易區(qū)：日本占據(jù)20世紀(jì)90年代初全球LNG進(jìn)口量的64%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)占12%左右，印尼、馬來西亞、文萊出口全球61%的LNG，阿布扎比、阿拉斯加僅向日本出口LNG，大約占全球的6%左右。由于原有的出口地?cái)U(kuò)大了開采能力，加上一些新出口地迅速崛起，LNG的供應(yīng)也逐年增長(zhǎng)。例如，1997年至2000年就新增5個(gè)LNG出口項(xiàng)目：卡塔爾的QATARGAS（1997年）和RASGAS項(xiàng)目（1999年）（這兩項(xiàng)后來成為全球最大的LNG出口項(xiàng)目），以及尼日利亞、特立尼達(dá)（1999年）和阿曼（2000年）出口項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于各地出口能力的增加，從1997年至2005年全球LNG貿(mào)易量增加了60%。與此同時(shí)，受亞洲金融風(fēng)暴和日本、俄羅斯、巴西、阿根廷金融危機(jī)，以及歐洲匯率機(jī)制危機(jī)等影響，原有壟斷式的長(zhǎng)期LNG貿(mào)易模式也被打破。日本、韓國(guó)等主要進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量顯著下降，導(dǎo)致全球LNG貿(mào)易供大于求，同時(shí)催生了LNG短期貿(mào)易發(fā)展，逐漸形成完整多樣的LNG貿(mào)易模式，市場(chǎng)的自由度和開放性也與日俱增。20世紀(jì)90年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，新的知識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的發(fā)展等促使其對(duì)天然氣能源需求快速增加。在全球LNG供大于求的情況下，美國(guó)同中東、東南亞、非洲等主要LNG出口地簽署了許多短期貿(mào)易合同。

三、21世紀(jì)初期至今全球LNG貿(mào)易特點(diǎn)：成熟的多樣性與區(qū)域性貿(mào)易模式

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和低碳時(shí)代的到來，各國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)清潔能源的利用，促進(jìn)了LNG貿(mào)易的蓬勃興起，新的LNG出口地和進(jìn)口地不斷涌現(xiàn)，LNG也受到一些經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速的發(fā)展中國(guó)家的青睞，例如中國(guó)、印度、巴西、阿根廷等等，這些都促進(jìn)了新的LNG貿(mào)易區(qū)域發(fā)展。

2005年是LNG出口貿(mào)易發(fā)展的一個(gè)新起點(diǎn)，新的LNG出口液化終端不斷增加，原有液化終端的生產(chǎn)能力也在增強(qiáng)。這一年埃及新建立了Idku和Damietta LNG出口液化終端，年產(chǎn)860萬t LNG，2006年澳大利亞增加了“達(dá)爾文”LNG液化終端，年產(chǎn)330萬t LNG，2007年挪威和赤道幾內(nèi)亞也開始出口LNG，2009年卡塔爾的QATARGAS和RASGAS項(xiàng)目也增加了3個(gè)新項(xiàng)目，2009年俄羅斯的庫頁島和印尼的Tangguh項(xiàng)目開始運(yùn)營(yíng)。截至目前全球有18個(gè)國(guó)家，共運(yùn)營(yíng)60個(gè)LNG出口液化終端。

LNG進(jìn)口地也加緊建設(shè)新的汽化接收終端和擴(kuò)張?jiān)械慕邮战K端。英國(guó)從2005年開始增加新的LNG接收終端，截至2009年共增加3個(gè)新的接收終端。2006年和2008年墨西哥共建成2個(gè)新的接收終端，開始進(jìn)口LNG。2008年巴西和阿根廷通過再汽化船舶（FSRV：Floating Storage and Re-gasification Vessel）接收LNG，2009年巴西已擁有第二艘FSRV，智利也建造了一艘FRSV，同年加拿大也開始進(jìn)口第一船LNG。從2006年開始印度和中國(guó)也加入到LNG進(jìn)口行列，并且發(fā)展十分迅速。到2011年中國(guó)已有5個(gè)接收終端運(yùn)營(yíng)，年接收能力達(dá)2 645萬t，預(yù)計(jì)到2014年將擁有16個(gè)接收終端，年接收能力將達(dá)到6 035萬t。到目前為止全球有14個(gè)國(guó)家，共運(yùn)營(yíng)91個(gè)接收再汽化終端。

1. 三大貿(mào)易區(qū)

目前LNG貿(mào)易區(qū)域已經(jīng)有了新的變化，形成了三大成熟的貿(mào)易區(qū)：大西洋地區(qū)（新增挪威、赤道幾內(nèi)亞、特立尼達(dá)和多巴哥出口地）到太平洋地區(qū)，中東到大西洋和太平洋地區(qū)，亞太地區(qū)。

（1）大西洋地區(qū)

進(jìn)口貿(mào)易：主要用戶是西歐和北美。西班牙進(jìn)口居歐洲首位，2009年占全球的11.3%，其次是法國(guó)、美國(guó)和英國(guó)，土耳其、意大利、葡萄牙、墨西哥再次之。同時(shí)希臘、波多黎各、多米尼加、阿根廷、巴西、加拿大也有少量進(jìn)口。

出口貿(mào)易：利比里亞出口量居首位，其次是特立尼達(dá)和多巴哥、尼日利亞，埃及、赤道幾內(nèi)亞再次之，利比亞、挪威也有少量出口。上述主要產(chǎn)區(qū)的貿(mào)易形勢(shì)更靈活，一些LNG以現(xiàn)貨或短期合同方式售往太平洋地區(qū)用戶。

（2）中東地區(qū)

出口貿(mào)易：卡塔爾、阿曼、迪拜占2009年全球出口量的27.7%，其中68.7%LNG出口亞太地區(qū)，30.2%出口大西洋地區(qū)。1997年卡塔爾LNG項(xiàng)目，1999年尼日利亞、特立尼達(dá)LNG項(xiàng)目，2000年阿曼LNG項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)都為中東地區(qū)LNG出口擴(kuò)大了規(guī)模和產(chǎn)量。

進(jìn)口貿(mào)易：科威特有少量的季節(jié)性進(jìn)口。

（3）亞太地區(qū)

進(jìn)口貿(mào)易：日本進(jìn)口量居首位，2009年占全球進(jìn)口量的39%、亞洲進(jìn)口量的57%，其次是韓國(guó)、印度。中國(guó)隨著廣東和福建接收站的正式運(yùn)營(yíng)，2009年進(jìn)口量占全球的3.1%、亞洲的5%。

出口貿(mào)易：主要是印尼、馬來西亞、澳大利亞，其次是文萊和俄羅斯。主要售往太平洋地區(qū)用戶，例如日本、韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、墨西哥等。

2. 完善的短期貿(mào)易模式

LNG產(chǎn)能和需求增長(zhǎng)速度的不一致，導(dǎo)致短期LNG貿(mào)易應(yīng)運(yùn)而生，短期貿(mào)易量也逐年增多，交易量從2000年至2007年增加了近10倍，短期貿(mào)易市場(chǎng)也逐漸成熟起來。但是由于短期合同容易受季節(jié)性和突發(fā)事件影響，從2008年起其交易量開始下降。2008年初印尼氣源產(chǎn)能降低，日本核電中斷，西班牙干旱，取代俄羅斯管道運(yùn)往土耳其的貨物等均直接影響了短期合同的價(jià)格和交易量。隨著2008年金融危機(jī)的到來，LNG需求減少，產(chǎn)能過剩，短期合同市場(chǎng)逐年降低。直到2010年，貿(mào)易量猛增40%，達(dá)到91 300 000 m3，主要原因是需求激增導(dǎo)致大量新的投資公司涌入LNG短期市場(chǎng)，這些公司利用市場(chǎng)空閑的LNG船舶和廢除進(jìn)口壟斷后余留的貿(mào)易量，促使短期貿(mào)易量在2010年達(dá)到歷史新高，也使原有的“一艘船、一個(gè)合同、一個(gè)運(yùn)輸線路”貿(mào)易模式多了一絲生機(jī)。全球短期LNG合同貿(mào)易量歷年發(fā)展情況如圖1所示。

四、結(jié)束語

自從1959年第一艘LNG船開始運(yùn)營(yíng)，LNG運(yùn)輸貿(mào)易已經(jīng)歷了50多個(gè)年頭，LNG貿(mào)易從屈指可數(shù)的幾筆點(diǎn)對(duì)點(diǎn)長(zhǎng)期合同貿(mào)易發(fā)展到今天大量長(zhǎng)期和短期貿(mào)易并存的局面，形成了大西洋、中東和亞太三大成熟貿(mào)易區(qū)，貿(mào)易模式和交易量隨著三大貿(mào)易區(qū)產(chǎn)量和產(chǎn)地的發(fā)展而發(fā)展。雖然美國(guó)次貸危機(jī)引起全球連鎖的經(jīng)濟(jì)低迷，但是隨著低碳環(huán)保時(shí)代的來臨，未來LNG需求將逐年提高，但一段時(shí)間內(nèi)將仍以長(zhǎng)期合同貿(mào)易為主、短期貿(mào)易為補(bǔ)充的貿(mào)易形式存在。隨著產(chǎn)能、產(chǎn)地和需求的廣泛增加，貿(mào)易區(qū)的模式將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樾切屋椛?，即一個(gè)出口地對(duì)應(yīng)多個(gè)進(jìn)口終端，逐漸淡化區(qū)域性。當(dāng)產(chǎn)量和需求不能達(dá)到平衡時(shí)，新的貿(mào)易形式將會(huì)出現(xiàn)，長(zhǎng)短期貿(mào)易為主輔的模式有可能出現(xiàn)均衡或者對(duì)調(diào)現(xiàn)象。

（本文數(shù)據(jù)主要來源于Poten&Partners公司和Clarkson公司月度數(shù)據(jù)報(bào)表）