★國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究部 100010

近年來我國的乳業(yè)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出乳品產(chǎn)量持續(xù)增加、乳品與苜?！半p進(jìn)口”趨勢(shì)明顯、養(yǎng)殖規(guī)模偏小、行業(yè)利潤率低等特點(diǎn)。當(dāng)前我國的乳業(yè)正處于從傳統(tǒng)乳業(yè)向現(xiàn)代乳業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，未來乳業(yè)的發(fā)展將從注重?cái)?shù)量型向質(zhì)量型升級(jí)。為實(shí)現(xiàn)乳業(yè)健康發(fā)展，應(yīng)促進(jìn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，繼續(xù)加強(qiáng)奶牛補(bǔ)貼，建立穩(wěn)定合理的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立奶農(nóng)協(xié)會(huì)，促進(jìn)行業(yè)自律，強(qiáng)化乳品全程質(zhì)量安全監(jiān)控。

1 我國乳業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

乳品進(jìn)口增長迅速，苜蓿草進(jìn)口成為新動(dòng)向。我國乳品產(chǎn)量持續(xù)增加，占世界總產(chǎn)量比重增長。

近年來我國乳品生產(chǎn)快速增長。2010年末奶牛存欄1420.1 萬頭，比2000年的469.4 萬頭增加了2 倍。同時(shí)，原料奶產(chǎn)量也逐年增加。2010年牛奶產(chǎn)量為3575.6 萬噸，是2000年的4.3 倍。乳業(yè)的迅速發(fā)展使得我國在世界乳業(yè) 中的地位不斷提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)2010年我國奶類產(chǎn)量占全球的5.8%，居全球第3 位。

1.1 乳品進(jìn)口增長迅速，苜蓿草進(jìn)口成為新動(dòng)向

我國的乳品貿(mào)易一直是進(jìn)口貿(mào)易大于出口貿(mào)易，貿(mào)易逆差在2007年實(shí)現(xiàn)了下降。但是由于2008年9月的“三聚氰胺”事件，我國乳制品貿(mào)易逆差大幅度增加，2009年的貿(mào)易逆差達(dá)到9.7 億美元，比2008年高出73%。乳品進(jìn)口以干乳制品為主，2011年我國進(jìn)口干乳制品86.30 萬噸，同比增長18.5l%，進(jìn)口額25.5l 億美元，同比增長31.68%。

在乳制品進(jìn)口劇增的同時(shí)，飼草進(jìn)口也增長迅速。中國奶牛養(yǎng)殖精飼料用量相對(duì)過高，粗飼料多用玉米秸稈和天然草，營養(yǎng)價(jià)值低，而優(yōu)質(zhì)苜蓿干草缺乏。2011年，我國進(jìn)口苜蓿草27.6 萬噸，比2009年增加了2.6 倍，進(jìn)口額為9965 萬美元，比2009年增加了3.9 倍。由此可見，近年來我國乳業(yè)原料、產(chǎn)品“雙進(jìn)口”趨勢(shì)明顯。

1.2 奶牛養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，很難顯示規(guī)模效應(yīng)

目前，我國奶類生產(chǎn)呈現(xiàn)出規(guī)模偏小、集約化程度低、技術(shù)水平低的特點(diǎn)。2009年全國主要規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的奶?？偞鏅诹繛?1.38 萬頭，僅占全國奶牛總存欄量的2.58%。據(jù)乳業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，盡管我國奶牛存欄量日益增加，到2009年已達(dá)到1260.3 萬頭，但是以小規(guī)模散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖格局沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)的改變，全國奶戶平均養(yǎng)殖規(guī)模一直只有每戶5-8 頭。

1.3 乳品行業(yè)利潤率低，隨著乳品行業(yè)集中度的提高，大型乳企盈利能力有所改善

我國乳制品行業(yè)的利潤很薄，一直維持在5%左右。近年來，隨著國家對(duì)乳制品加工業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對(duì)現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的嚴(yán)厲整頓，我國乳品行業(yè)的市場(chǎng)集中度有所提高。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式，擴(kuò)大了規(guī)模，并加強(qiáng)了對(duì)奶源以及銷售渠道的控制，盈利能力有所提高。

2 乳業(yè)發(fā)展的前景分析

乳業(yè)進(jìn)入調(diào)整期與機(jī)遇期，正在從注重?cái)?shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。

2.1 乳業(yè)進(jìn)入調(diào)整期與機(jī)遇期，將迎來健康成長期

“三聚氰胺”事件后，為規(guī)范乳業(yè)的健康發(fā)展，國務(wù)院相繼發(fā)布《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《乳業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》等政策。這些政策在增強(qiáng)我國乳品行業(yè)的規(guī)?；图s化經(jīng)營、提高乳品質(zhì)量、恢復(fù)消費(fèi)者信心方面的作用漸顯。乳品行業(yè)在經(jīng)歷了一個(gè)大的震蕩之后進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期，也是機(jī)遇期。隨著各項(xiàng)政策的影響日益顯現(xiàn)，隨著消費(fèi)者信心的逐漸恢復(fù)，隨著乳品行業(yè)的重新整合，可以預(yù)計(jì)，我國乳品行業(yè)將迎來一個(gè)健康成長期。

2.2 乳品行業(yè)集中度提高，競爭加劇

2010年，在國內(nèi)外資本的推動(dòng)下，乳業(yè)全面復(fù)蘇，我國乳業(yè)企業(yè)之間的競爭再次呈現(xiàn)出愈演愈烈的態(tài)勢(shì)。同時(shí)由于政府監(jiān)管能力相對(duì)滯后，行業(yè)內(nèi)少數(shù)從業(yè)人員道德缺失，部分乳業(yè)企業(yè)通過各種不正當(dāng)手段擠壓競爭對(duì)手，造成惡性競爭的局面。目前國內(nèi)原奶加工產(chǎn)能有9000 萬噸，而國內(nèi)奶源供應(yīng)量僅有3600 萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，造成乳業(yè)行業(yè)無序發(fā)展和乳業(yè)企業(yè)惡性競爭的局面。一些地方出現(xiàn)奶源爭奪戰(zhàn)，乳業(yè)企業(yè)變相放寬生鮮奶收購標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致原奶價(jià)格異常波動(dòng)，奶制品安全沒有保障。此外，乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈終端的乳制品同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，企業(yè)之間產(chǎn)品趨同，只有靠大打價(jià)格戰(zhàn)爭取市場(chǎng)，使我國乳業(yè)的發(fā)展進(jìn)入惡性循環(huán)的狀態(tài)。

隨著我國乳品行業(yè)進(jìn)入門檻的提高和政府對(duì)現(xiàn)有乳品企業(yè)的整頓，我國乳品行業(yè)正在發(fā)生劇烈變化，業(yè)內(nèi)競爭激烈，品牌從分散到集中，行業(yè)正處于壟斷競爭階段，此時(shí)對(duì)強(qiáng)勢(shì)品牌是一次機(jī)會(huì)，對(duì)普通品牌而言，則可能是威脅。乳品企業(yè)群雄割據(jù)的時(shí)代已經(jīng)來臨，乳業(yè)市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生深刻變化，乳品行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

2.3 乳業(yè)發(fā)展回歸理性，正在從注重?cái)?shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變

伴隨著頻頻發(fā)生的乳品質(zhì)量安全事件，政府部門和消費(fèi)者對(duì)乳品的質(zhì)量安全要求不斷提高，食品安全成為決定乳品企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，也成為我國乳業(yè)整體健康、高水平發(fā)展的關(guān)鍵。我國乳業(yè)發(fā)展正在從注重?cái)?shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。一些企業(yè)開始重視奶源基地建設(shè)，細(xì)化乳品市場(chǎng)，開發(fā)高端產(chǎn)品，增強(qiáng)養(yǎng)殖與加工等環(huán)節(jié)的食品安全管理能力，提高乳品質(zhì)量安全水平，適應(yīng)市場(chǎng)和消費(fèi)者的需求。

3 促進(jìn)乳業(yè)健康發(fā)展的建議

3.1 支持規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，建立穩(wěn)定合理的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制

散養(yǎng)、不科學(xué)飼養(yǎng)是制約乳業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵因素。當(dāng)前，應(yīng)繼續(xù)鼓勵(lì)、支持建設(shè)規(guī)模化的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)及牧場(chǎng)。在規(guī)模化基礎(chǔ)上，實(shí)行科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)。依靠良種繁育體系提高奶牛品質(zhì)，采用先進(jìn)的科學(xué)飼養(yǎng)管理技術(shù)提高奶牛單產(chǎn)水平。政府畜牧部門和乳品企業(yè)、飼料加工企業(yè)應(yīng)為奶農(nóng)提供技術(shù)咨詢和培訓(xùn)，提高奶農(nóng)的科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)。

3.2 確立乳業(yè)補(bǔ)貼重點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)奶牛補(bǔ)貼

加大奶牛良種補(bǔ)貼的范圍和力度，擴(kuò)大中央財(cái)政及地方財(cái)政補(bǔ)貼的覆蓋地區(qū)。加強(qiáng)對(duì)牧草及飼料補(bǔ)貼，重點(diǎn)是優(yōu)質(zhì)草籽和飼料籽補(bǔ)貼以及規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)貼。增加對(duì)先進(jìn)的擠奶設(shè)備和飼料混合機(jī)械的補(bǔ)貼。

3.3 建立穩(wěn)定合理的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制

當(dāng)前在奶農(nóng)與乳品企業(yè)的利益聯(lián)結(jié)中，利益分配不公的現(xiàn)象非常突出，乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制嚴(yán)重不合理。未來，在市場(chǎng)調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上，在政府鼓勵(lì)和行業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)下，乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主體應(yīng)注重建立穩(wěn)定合理的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，通過中間權(quán)威機(jī)構(gòu)科學(xué)制定市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)和浮動(dòng)價(jià)，在競爭中培育穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)組織體系，形成合理的價(jià)格談判機(jī)制和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)機(jī)制，穩(wěn)定奶源市場(chǎng)，穩(wěn)定原奶價(jià)格。

3.4 建立真正屬于奶農(nóng)自己的奶農(nóng)協(xié)會(huì)，而不單是依附于企業(yè)或政府部門的乳業(yè)協(xié)會(huì)

在乳業(yè)供應(yīng)鏈和乳業(yè)產(chǎn)業(yè)中，奶農(nóng)是弱勢(shì)群體，在價(jià)格談判、質(zhì)量分等定級(jí)、市場(chǎng)信息、技術(shù)力量等方面處于弱勢(shì)。當(dāng)前最需要的是政府部門引導(dǎo)、養(yǎng)殖能人帶頭，成立真正能夠代表奶農(nóng)利益的合作經(jīng)濟(jì)組織。

3.5 促進(jìn)行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序

一方面要依靠行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)力量促進(jìn)行業(yè)自律，另一方面應(yīng)不斷完善并貫徹落實(shí)《反不正當(dāng)競爭法》及實(shí)施辦法，明確政府執(zhí)法主體責(zé)任和權(quán)力，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)中不正當(dāng)競爭方面出現(xiàn)的新情況、新問題，規(guī)范企業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

3.6 強(qiáng)化乳品全程質(zhì)量安全監(jiān)控

當(dāng)前，政府應(yīng)著力推動(dòng)建立覆蓋原奶生產(chǎn)、流通、乳制品加工、市場(chǎng)流通和銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的全面的乳品質(zhì)量安全監(jiān)控體，進(jìn)一步明確政府管理部門的監(jiān)管職責(zé)，不斷完善質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，推行可信的食品認(rèn)證體體系，為乳業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的制度環(huán)境。