李文友

“2012屆的師兄師姐只有一個(gè)找到了專業(yè)對口的工作，其他都做LED去了！”

數(shù)年苦讀卻無用武之地，這多少讓當(dāng)事者坐立不安。10月中旬，南昌大學(xué)光伏學(xué)院的廖苑濱、胡永等幾位學(xué)生，聯(lián)手撰寫了一封“給溫總理的信”，判析產(chǎn)業(yè)，斟酌前途，表達(dá)期望，言辭懇切。

學(xué)子的困惑背后，是光伏產(chǎn)業(yè)的生死境遇。在離南昌僅一小時(shí)動(dòng)車車程的新余，曾經(jīng)的“城市驕傲”賽維L D K正面臨成立以來最艱難的抉擇。10月19日，賽維將19.9%的股份出售給國資背景的企業(yè)恒瑞新能源；11月5日上午，創(chuàng)始人彭小峰辭任CEO，由佟興雪接任，四名新成員進(jìn)入董事會，其中三名帶有國資背景。由此，重壓之下的彭小峰，也只能學(xué)習(xí)老大哥施振榮，在企業(yè)控制權(quán)上“后退一步”。

裁員、破產(chǎn)、跑路，這在業(yè)內(nèi)已非新聞?！队⒉拧酚浾卟稍L的20余位業(yè)內(nèi)人士中，欲言又止者眾。一位公司高管近來被媒體弄得不勝其煩，“真是該說的都說了，問題就擺在那里，就看有沒有勇氣和方法去解決了?！闭憬_化縣某管理部門負(fù)責(zé)人在電話里不愿多說半句，“都停產(chǎn)了，咱們就靜觀其變吧，好不好？”嘆息一聲，掛斷電話。

觀望、焦慮、回避，業(yè)界彌漫著復(fù)雜的情緒。“這多像是一場煙火，砰的一聲，上了天，落下來的全都是灰！”海潤光伏總裁楊懷進(jìn)的形容已成媒體的茶余談資。問題是，塵埃落定之后，光伏產(chǎn)業(yè)能否構(gòu)建理性和可持續(xù)的市場圖景？

“怎么管？管不動(dòng)！”

“真是笑話！”銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家左小蕾向《英才》記者表達(dá)“看不懂”，“到這個(gè)時(shí)候，還不做徹底的反思，真不知道他們怎么想的”。彼時(shí)，左小蕾剛參加完一場太陽能的研討會。在板凳上枯坐一個(gè)小時(shí)后，她愈加感覺“歐美雙反毫無道理”的言論頗受追捧，這讓左小蕾“有點(diǎn)兒受不了”，提前離場。

“犯了錯(cuò)誤不怕，怕的是不正視問題”。左小蕾認(rèn)為，積極爭取貿(mào)易解決無可厚非，但光伏的困境主要是由過去瘋狂擴(kuò)張?jiān)斐傻模皢栴}的關(guān)鍵在于自己，這是很簡單的道理”；如果企業(yè)過多糾結(jié)于歐美雙反，卻不專注和檢討自身問題，“這就像拼命給毛細(xì)血管止血，卻不去管大動(dòng)脈的傷勢”，對未來發(fā)展沒有任何裨益。

在持續(xù)數(shù)年的蜜月里，光伏曾是各路資本的逐金之地，但其原料、核心技術(shù)、市場“三頭在外”的軟肋，已為今時(shí)的困境埋下巨患；此外，大肆擴(kuò)張帶來遠(yuǎn)超全球需求的產(chǎn)能，則一步步將自己推向越來越深的泥沼。

從2011年開始，在外部市場補(bǔ)貼減少，國際貿(mào)易摩擦加大，歐美等主要市場通道被阻斷或收窄的情況下，形勢急轉(zhuǎn)直下，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的尷尬地位，亦被迅速打回價(jià)值原形。

“行情好的時(shí)候，做服裝的、礦產(chǎn)的，甚至做眼鏡的資本都涌進(jìn)來了”，對于市場的惡性競爭，保利協(xié)鑫江蘇中能硅業(yè)副總呂錦標(biāo)有切身感受。

據(jù)呂錦標(biāo)觀察，許多企業(yè)重前端擴(kuò)張，不重后臺研發(fā)與運(yùn)營的精細(xì)與優(yōu)化，再加上新業(yè)務(wù)的拓展，管理層的精力基本無法兼顧，更談不上專注。

輿論的普遍觀點(diǎn)是，地方政府和銀行對產(chǎn)業(yè)的“催肥”是造成產(chǎn)能過剩的重要推手；硬幣的另一面，則是賽維、尚德等巨頭在生死關(guān)頭“綁架”政府，實(shí)現(xiàn)“大而不能倒”。

“談不上誰綁架誰”，廈門大學(xué)中國能源研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為，這只能用“中國特色”來解釋，“事情都是環(huán)環(huán)相扣，假如沒有政府支持，新興企業(yè)很難在地方有大起色；假如沒有銀行輸血，企業(yè)很難大肆擴(kuò)張；假如沒有政府的影響，銀行哪有那么大膽子……”林伯強(qiáng)試圖用“假如”來理清各方錯(cuò)綜的利益關(guān)聯(lián)。

但也有不同解讀，中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦不止一次聽到些許無奈的言談：那時(shí)候企業(yè)都在賺錢，地方G D P得以快速拉動(dòng)，“還能給企業(yè)和政府帶來聲譽(yù)”，彼時(shí)去要求地方控制產(chǎn)能理性發(fā)展，那無異于“把手伸向刺籠子”，“他們也想努力管，但怎么管？管不動(dòng)！”國家管理部門的缺位，地方政府的越位正是造成光伏困境的重要原因之一。

拋棄幻想

“按現(xiàn)在的價(jià)格，大家都不掙錢；特別是多晶硅，很多企業(yè)無法維持，雖然我們還在生產(chǎn)和銷售，但主要目的也是為了保持市場占有率?！眳五\標(biāo)表示，長期堅(jiān)持下去的關(guān)鍵，還是通過技術(shù)創(chuàng)新把成本降下來。

產(chǎn)業(yè)躑躅之時(shí)，財(cái)政部、科技部、住建部、國家能源局等部委的救市政策以前所未有的密度陸續(xù)出臺，從分布式示范項(xiàng)目、到國家電網(wǎng)并網(wǎng)承諾，再到國開行對“六大六小”光伏企業(yè)的信貸支持等等，其舉措涵蓋了政策優(yōu)惠、資金支持、擴(kuò)大內(nèi)需、理順產(chǎn)業(yè)鏈上下游等諸多方案。若管窺其一，不難看出此輪政策救市的巨大決心。

面對外部的貿(mào)易摩擦，中國政府亦在11月初的短短幾天之內(nèi)，對歐盟發(fā)起了一系列針鋒相對的反制措施。當(dāng)前，美國雙反已經(jīng)落錘；歐盟的雙反調(diào)查結(jié)果還沒有最終答案。林伯強(qiáng)分析，“歐盟的結(jié)果應(yīng)該相對美國會更溫和一些”，但最終結(jié)果并不樂觀，“業(yè)界不應(yīng)抱太多幻想”。

對企業(yè)而言，外部市場惡化的情況下，國家政策的力挺無疑是巨大利好，但政策對內(nèi)部市場的現(xiàn)實(shí)拉動(dòng)效應(yīng)，各方仍持保留意見。

長期以來，國家電網(wǎng)公司被光伏行業(yè)視為并網(wǎng)的最大阻礙，其姿態(tài)在10月26日表現(xiàn)出了“180度的大轉(zhuǎn)彎”。當(dāng)天上午，國家電網(wǎng)正式公布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》，承諾免費(fèi)提供接入系統(tǒng)方案制定、并網(wǎng)檢測、調(diào)試全過程服務(wù)等多項(xiàng)針對光伏發(fā)電的優(yōu)惠措施。國家電網(wǎng)副總經(jīng)理舒印彪在發(fā)布會上表示，“我們做了大量準(zhǔn)備，未來中國電網(wǎng)完全有能力接收大規(guī)模的可再生能源”。

業(yè)內(nèi)人士分析，并網(wǎng)的問題可能將由此取得突破性進(jìn)展；國網(wǎng)的新政將為國內(nèi)市場的開啟提供強(qiáng)大助力。

國家電網(wǎng)能研院新能所所長李瓊慧在與《英才》記者的交流中，肯定了《并網(wǎng)意見》對大力拉動(dòng)國內(nèi)市場的預(yù)期，但也提醒業(yè)界，僅靠國網(wǎng)的一個(gè)決策就要解決光伏產(chǎn)業(yè)本身的大多數(shù)問題，“那不太可能，光伏產(chǎn)業(yè)的問題是系統(tǒng)性的，我們只是其中一個(gè)環(huán)節(jié)；大家應(yīng)該放下短期內(nèi)就迅速打開國內(nèi)市場的幻想?！崩瞽偦巯颉队⒉拧酚浾叻治觯皣W(wǎng)的首要責(zé)任是保障電網(wǎng)不出現(xiàn)問題，而光伏企業(yè)追求的首先是利潤；并網(wǎng)的事情能否做成、做好，關(guān)鍵得看政府對并網(wǎng)的激勵(lì)政策?！?/p>

國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰擔(dān)心的是，伴隨利好政策出臺，國內(nèi)市場逐漸打開后，“企業(yè)和地方政府是否又會蜂擁而上？”他提醒，不論任何階段，惡意競爭，最終結(jié)局對誰都沒有好處，“中國的光伏企業(yè)必須學(xué)會與世界、與內(nèi)外同行和平共處，不能老想著做老大，打敗誰?！?/p>

“急功近利不會帶來什么好的結(jié)果?！比盏靥柲芨笨偼跽褴娤嘈?，各方要徹底理清和打通并網(wǎng)的諸多細(xì)枝末節(jié)，仍需時(shí)日，“現(xiàn)在除了穩(wěn)步提升管理和研發(fā)水平，內(nèi)部市場的開發(fā)也需要一點(diǎn)點(diǎn)做，急不來?！?/p>

據(jù)了解，作為目前全球出貨量最大的光伏企業(yè)，英利集團(tuán)正努力從商業(yè)模式、營銷模式兩方面轉(zhuǎn)型。英利外宣部負(fù)責(zé)人王志新告訴《英才》記者，“內(nèi)外市場的權(quán)重也在努力調(diào)整，2012年，歐洲市場占英利總出貨量的比重仍將達(dá)到60%左右，我們將努力讓歐洲市場的占比在明年能降至35%”。

林伯強(qiáng)判斷，在內(nèi)外市場皆沒有太多“幻想空間”的時(shí)間段內(nèi)，一些企業(yè)還會成批倒下，“明年肯定是光伏產(chǎn)業(yè)最困難的一年?！?/p>

深度整合的前夜

“本人已在最近徹底脫離光伏產(chǎn)業(yè)，另謀出路?！苯髻惥S曾經(jīng)的一員大將，以及天合光能原亞洲區(qū)的一位高管回復(fù)《英才》記者的信息如出一轍。

內(nèi)外交困之下，眾多企業(yè)頓感空氣稀薄?？梢灶A(yù)見，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級注定是個(gè)痛苦和糾結(jié)的過程；爆發(fā)式增長的年代已然遠(yuǎn)去，成百上千家光伏企業(yè)必須面對一次持續(xù)久，層次深的大調(diào)整。這對任何一家企業(yè)而言都殊為不易。

孟憲淦近段時(shí)間接到不少企業(yè)的電話，告知已經(jīng)倒閉或正準(zhǔn)備關(guān)門，“也沒覺得大家有多么難過，對他們來說也算是一種解脫吧?！?/p>

中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，90%以上的多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，仍在生產(chǎn)的企業(yè)只有5家，但開機(jī)率也在下降。而據(jù)GTM Research的研究報(bào)告顯示，未來三年將有180家光伏企業(yè)走上倒閉或被收購的道路。

對于各方熱衷的數(shù)據(jù)解讀，孟憲淦覺得沒有實(shí)質(zhì)意義，“產(chǎn)業(yè)未來的關(guān)鍵，是要拋棄數(shù)量和規(guī)模增長，向技術(shù)和質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變?！?/p>

與輿論的整體傾向相反，一位不愿具名的專家并不贊成尚德和賽維“自然死亡”，他認(rèn)為政府的救助是當(dāng)前的“無奈和必須的選擇”，“確實(shí)犯了戰(zhàn)略上的錯(cuò)誤，需要改，但并不是一棍子打死就能把所有問題解決了；光景好的時(shí)候，很多人都夸他們，但現(xiàn)在日子難過，很多人又罵他們，這種態(tài)度本身也不理性”，他認(rèn)為，保住尚德和賽維兩大國際品牌，“對未來中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還是有好處的”。

除了兩大巨頭，英利、阿特斯、天合光能、昱輝太陽能、保利協(xié)鑫、晶科等企業(yè)雖然也處于虧損狀態(tài)，但其過去相對良好的公司治理，研發(fā)積累，相對理性的戰(zhàn)略布局，或者有意無意中踩對產(chǎn)業(yè)變奏的節(jié)點(diǎn)等等，各種因素的疊加，為其側(cè)身騰挪預(yù)留了相對大一些的空間。

一些沒有技術(shù)和品牌競爭力的企業(yè)，將面臨倒閉或被兼并，“競爭會很殘酷，沒法撐也就別撐了”林伯強(qiáng)說。

在產(chǎn)業(yè)深度整合的前夜，不同資本力量的交織變化值得關(guān)注。一方面，受早期市場趨向、政策、資金、并網(wǎng)等因素影響，民營資本在光伏電站建設(shè)方面鮮有功績，但近一年來，越來越多的民企聯(lián)手各路國資，一起開發(fā)下游電站業(yè)務(wù)。另一方面，在對光伏電站的大舉進(jìn)軍后，受分散風(fēng)險(xiǎn)和壟斷利潤等多種因素推動(dòng)，國有資本向上游拓展的跡象愈發(fā)明顯。由此揣度，國資對產(chǎn)業(yè)上下游的影響和把控都將日漸加大，其可能對未來的產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

阿特斯總裁瞿曉鏵相信未來向好，但也期待政府救市過程中能更明確職能定位，即引導(dǎo)和規(guī)范市場，“政府應(yīng)該救行業(yè)，而不是盲目的救企業(yè)”。

“這就像得了一場很重的病，但只要救助得當(dāng)，病人自己也能咬牙挺過去，也許就是脫胎換骨了。”孟憲淦希望大家都多一些耐心，“德國用八年時(shí)間才將一個(gè)產(chǎn)業(yè)帶熱，并最終成為全球最大的光伏安裝國，中國市場的開發(fā)也需要時(shí)間積累，大家不能操之過急”。