吳凡

“這個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)速度讓我想到十年前的搜索引擎?！?/p>

7月6日，在北京昆泰嘉華酒店舉行的第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)深度論壇上，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)艾瑞研究院院長(zhǎng)曹軍波說(shuō)。他身后的投影屏幕顯示，今年一季度，國(guó)內(nèi)第三方支付交易額超過(guò)7760億元，比去年同期增長(zhǎng)了一倍多。

由于解決了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物中的支付問(wèn)題，近十年來(lái)，第三方支付幾乎保持了與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物同步高速增長(zhǎng)。這個(gè)嶄新的行業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間處于監(jiān)管真空，直到中國(guó)人民銀行在2011年5月發(fā)放了首批第三方支付牌照，陽(yáng)光化的蓋子這才被揭開(kāi)。

在過(guò)去一年里，先后又有4批、共196家企業(yè)拿到了第三方支付“身份證明”。隨著越來(lái)越多的逐利者加入，第三方支付行業(yè)也遭遇了成長(zhǎng)的煩惱：最為明顯的是，幾乎所有的第三方支付公司都在彼此“借鑒”，業(yè)務(wù)模式趨同，對(duì)外擴(kuò)張上，又步調(diào)一致地開(kāi)始和銀行在基金銷(xiāo)售、航空等業(yè)務(wù)領(lǐng)域爭(zhēng)奪客戶(hù)。

價(jià)格戰(zhàn)顯露疲態(tài)

快速的增長(zhǎng)似乎就要成為過(guò)眼云煙。

商業(yè)形態(tài)和生活方式的轉(zhuǎn)變，帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物巨大的市場(chǎng)，也催生出第三方支付這一新興行業(yè)。從2006年到2011年，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模增長(zhǎng)速度連續(xù)6年超過(guò)95%。

但這種高速增長(zhǎng)，很可能在2012年迎來(lái)拐點(diǎn)。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)集團(tuán)發(fā)布的《2011年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)年度監(jiān)測(cè)報(bào)告》的預(yù)測(cè)，從2012年起，互聯(lián)網(wǎng)支付的增速將會(huì)逐漸減緩，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、航空客票等傳統(tǒng)的電商行業(yè)將出現(xiàn)飽和。

競(jìng)爭(zhēng)白熱化的結(jié)果是利潤(rùn)縮水。在過(guò)去一年，許多第三方支付公司大致走了這樣一條擴(kuò)張道路：獲得牌照、拓展新業(yè)務(wù)、擴(kuò)張人力、降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，這直接導(dǎo)致成本激增。

以第三方支付最大的一塊業(yè)務(wù)——線(xiàn)上交易為例，第三方支付公司與銀行之間的收益分配，大多是逐個(gè)“談判”和整體打包定價(jià)。為了籠絡(luò)顧客，很多支付公司一般會(huì)給商戶(hù)低于銀聯(lián)的交易扣費(fèi)，個(gè)別商戶(hù)甚至扣率為零，然后支付公司會(huì)將商戶(hù)整體打包，給銀行一個(gè)分成比例，比如千分之三或四，或者采取直接支付銀行年費(fèi)的方式。

在這樣一種“貴買(mǎi)賤賣(mài)”的模式下，線(xiàn)上交易已經(jīng)淪為雞肋業(yè)務(wù)。一位第三方支付公司的管理人員說(shuō)，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)支付幾乎已經(jīng)沒(méi)有利潤(rùn)了，但為了保住客戶(hù)，還得做。

競(jìng)爭(zhēng)從未停止過(guò)。

行業(yè)老大支付寶就曾經(jīng)在一直保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)的航空客票領(lǐng)域挑起“戰(zhàn)事”。2011年,支付寶收購(gòu)了拉卡拉，后者擁有多家境外航空公司客票支付服務(wù)，為客戶(hù)提供有償訂票業(yè)務(wù)，但被支付寶收購(gòu)之后，這些業(yè)務(wù)都被改為免費(fèi)。這給包括匯付天下這樣以航空客票業(yè)務(wù)起家的支付企業(yè)帶來(lái)了巨大沖擊。

無(wú)論是免費(fèi)模式還是交易零扣費(fèi)，這些模式能夠存在多久很大程度上取決于后續(xù)資金支持力度。

“其實(shí)現(xiàn)在整個(gè)支付行業(yè)在獲得了牌照之后，受到了資本市場(chǎng)的重視，都具有了比較強(qiáng)的融資能力，在費(fèi)率的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中大家都不差錢(qián)?！眳R付天下戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理沈娟告訴《中國(guó)新聞周刊》。

但這顯然不是長(zhǎng)久之計(jì)?！爸挥邪驯P(pán)子做大，大家才能夠都有收入。”易寶支付總裁助理馬洪亮告訴《中國(guó)新聞周刊》，第三方支付應(yīng)該向線(xiàn)下發(fā)展，去抱團(tuán)爭(zhēng)搶傳統(tǒng)的非電子化行業(yè)市場(chǎng)的份額，而不是在已經(jīng)成熟的市場(chǎng)上拼價(jià)格。

繞不開(kāi)的銀行

當(dāng)支付企業(yè)之間的搏殺進(jìn)入白熱化之際，另一個(gè)巨頭——銀行已經(jīng)殺入這個(gè)市場(chǎng)。

在牌照發(fā)放之前，易寶支付CEO唐彬曾經(jīng)這樣定義第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行的關(guān)系：“如果能拿到牌照，那么我們跟銀行就是對(duì)等的關(guān)系了?！钡F(xiàn)實(shí)的情況是，銀行已通過(guò)第三方支付的交易額度和頻率，來(lái)限制第三方支付公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。

在2011年第三方支付牌照發(fā)放之前，包括招商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行在內(nèi)的多家銀行相繼出臺(tái)措施，降低了通過(guò)第三方支付進(jìn)行的網(wǎng)上交易限額，在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了限制性調(diào)整，并且進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易的監(jiān)控。

對(duì)此，銀行方面的解釋是，此舉是為了降低通過(guò)第三方支付公司進(jìn)行的網(wǎng)上支付交易風(fēng)險(xiǎn)，保障持卡人資金安全。

第三方支付公司的應(yīng)對(duì)之策則是，紛紛開(kāi)通快捷支付業(yè)務(wù)。支付寶率先于2011年4月18日宣布推出快捷支付，用戶(hù)能夠在沒(méi)有開(kāi)通網(wǎng)銀的狀態(tài)下，直接完成網(wǎng)上支付，目前快捷支付的業(yè)務(wù)范圍已從信用卡延伸至借記卡；隨后，財(cái)付通推出基于信用卡的“一點(diǎn)通”快捷支付業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行突然降低的網(wǎng)上支付限額。

通過(guò)開(kāi)通快捷支付，第三方支付公司與銀行的關(guān)系也開(kāi)始從合作轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)。

快捷支付在這一年里大獲成功。艾瑞咨詢(xún)集團(tuán)發(fā)布的《2011-2012年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付用戶(hù)行為研究報(bào)告》顯示，2011年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付正逐步進(jìn)入“快捷”時(shí)代，使用過(guò)快捷支付的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)比例將近半數(shù)，而網(wǎng)站支持和優(yōu)惠成為吸引互聯(lián)網(wǎng)支付用戶(hù)繼續(xù)使用快捷支付的兩大因素。

從2011年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付用戶(hù)使用過(guò)的第三方支付方式來(lái)看，是快捷支付已經(jīng)成為了僅列賬戶(hù)余額支付之后，用戶(hù)使用比例第二高的支付方式，用戶(hù)使用比例達(dá)到46.7%。而從最常使用的支付方式來(lái)看，支付平臺(tái)與銀行的聯(lián)名卡（快捷支付的前身）的支付使用比例最高，占比為24.4%。快捷支付這種“無(wú)需事先開(kāi)通網(wǎng)銀也能網(wǎng)上付款”的方式日益受到用戶(hù)的青睞。

“銀行對(duì)快捷支付的態(tài)度仍在糾結(jié)，到底開(kāi)放還是不開(kāi)放，開(kāi)放的話(huà)，就成了給第三方支付公司打工了；不開(kāi)放又不行，其他銀行都開(kāi)放了，我不開(kāi)放就會(huì)面臨失去用戶(hù)的危險(xiǎn)?！?一位行業(yè)內(nèi)部人士告訴《中國(guó)新聞周刊》。

除了快捷支付，支付企業(yè)還在“逐漸把銀行的中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)向外搬”，包括基金銷(xiāo)售、航空授信、信用支付等等?！皩?duì)于這部分業(yè)務(wù)，我們也是摸著石頭過(guò)河，先做起再說(shuō)，”沈娟說(shuō)，“只要能做的我們都愿意做?！?/p>

而這些第三方支付企業(yè)和銀行存在的業(yè)務(wù)中，大多是最初銀行不愿意做的。

以快錢(qián)公司為例，目前該公司主打的企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主要分為三個(gè)層次，對(duì)于第一類(lèi)的超大企業(yè)銀行大多提供定制服務(wù)；對(duì)第二類(lèi)中型企業(yè)，通常提供標(biāo)準(zhǔn)化+個(gè)性化服務(wù)；而對(duì)于第三類(lèi)小微企業(yè)，提供的完全是標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。

快錢(qián)品牌及公關(guān)總監(jiān)王釗告訴《中國(guó)新聞周刊》，“實(shí)際上，對(duì)于中小企業(yè)和小微企業(yè)，他們的個(gè)性化需求也是巨大的，快錢(qián)的著力點(diǎn)也就在此?！?/p>

未來(lái)市場(chǎng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

快捷支付儼然已經(jīng)成為下一個(gè)眾多第三方支付公司的爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

7月6日，支付寶宣布，手機(jī)客戶(hù)端可以使用快捷支付，快捷支付和移動(dòng)支付結(jié)合在了一起。支付寶支付研究院高級(jí)專(zhuān)家趙蘭透露，支付寶未來(lái)計(jì)劃依托阿里巴巴在國(guó)際貿(mào)易方面的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展跨境支付，以及互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)賬。

基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的快捷支付服務(wù)，早在一年前就已經(jīng)出現(xiàn)。2010年推出的拉卡拉手機(jī)刷卡器，插在手機(jī)上，手機(jī)就變成了一臺(tái)POS機(jī)，用戶(hù)可以直接刷卡消費(fèi)。這種新奇的支付方式一度引起了不少關(guān)注。

但這一產(chǎn)品仍然不夠便捷。主打移動(dòng)支付的錢(qián)袋寶公司助理副總裁羅旭表示，現(xiàn)在市場(chǎng)上出現(xiàn)的手機(jī)刷卡器，需要同時(shí)攜帶刷卡器、手機(jī)和銀行卡三樣?xùn)|西，并不是特別方便，所以這一定不是這種支付方式的最終形態(tài)。

“無(wú)論如何，創(chuàng)新絕對(duì)不能停止，今天你獲得了一個(gè)客戶(hù)，如果不創(chuàng)新，明天你就會(huì)失去這個(gè)客戶(hù)?！币讓氈Ц犊偛弥眈R洪亮說(shuō)。