東北大學 霍 苗 李 凱 李世杰

一、問題的提出

基于企業(yè)集群對區(qū)域經(jīng)濟的推動作用，學者們對集群的研究更加深入，但是，從企業(yè)集群發(fā)展的實踐可以發(fā)現(xiàn)，集群的存在并沒有完全成為區(qū)域經(jīng)濟的帶動力量，集群在經(jīng)過形成、發(fā)展時期進入成熟期之后，有些集群并沒有進入良性發(fā)展狀態(tài)，反而出現(xiàn)集群內(nèi)的企業(yè)數(shù)量減少，產(chǎn)業(yè)規(guī)模變小，企業(yè)間網(wǎng)絡分工協(xié)作被打破，甚至出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，集群核心競爭力衰弱，集群的靈活性也隨著集群的發(fā)展降低，集群的發(fā)展受到桎梏，甚至出現(xiàn)很多企業(yè)集群的收益沒有高于行業(yè)受益或低于行業(yè)平均收益的情況，由此，人們開始把注意力更多關注到集群衰退。

最早意識到集群存在競爭優(yōu)勢的同時也存在發(fā)展弊端的，是提出規(guī)模經(jīng)濟理論的馬歇爾，在其著作《經(jīng)濟學原理》中提到，規(guī)模經(jīng)濟是集群得以存在的主要原因，但是，當集群內(nèi)出現(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟時，集群便出現(xiàn)衰落。邁克爾·波特（2003）也指出，集群如果不能獲得超過行業(yè)平均收益的超額收益，可能面對集群衰退的威脅，這種來自集群外部和內(nèi)部的威脅，使集群功能僵化。在與實踐結合的基礎上，王發(fā)明、蔡寧（2006）得出集群內(nèi)部企業(yè)網(wǎng)絡結構的不同是導致美國128公路產(chǎn)業(yè)集群衰退的主因，而在集群的網(wǎng)絡結構中，集聚程度、網(wǎng)絡規(guī)模等因素直接影響了集群內(nèi)的系統(tǒng)結構功能。此外，地方根植性、企業(yè)之間的相互合作、相互交流的減少也是集群走向衰退的主因。

從上述對集群衰退的研究中可以發(fā)現(xiàn)，已有的文獻大多從集群外部市場、集群網(wǎng)絡結構等角度進行分析，而沒有把集群內(nèi)部企業(yè)行為作為研究主體進行研究，這就使得在分析集群衰退時，對集群內(nèi)企業(yè)的關注不足。集群在形成進入迅速發(fā)展階段以后，集群內(nèi)的企業(yè)會因為集群內(nèi)的資源限制而產(chǎn)生一種競爭性行為，這種競爭性行為往往是一種非合作的競爭，在集群規(guī)模擴張的同時，這種非合作競爭相對于集群內(nèi)有限的資源會顯得更加突出，表現(xiàn)為集群內(nèi)企業(yè)間的一種惡性競爭行，這種非合作競爭行為甚至會加速集群的衰退。這類由于企業(yè)非合作行為引發(fā)集群衰退的現(xiàn)象也在我國東南沿海的中小企業(yè)集群的發(fā)展歷程中有所體現(xiàn)，本文通過對浙江省永康市保溫杯企業(yè)集群在極短時間內(nèi)由盛到衰的分析，指出集群在形成后，集群內(nèi)企業(yè)間的非合作競爭性行為帶來的嚴重后果——伯川德陷阱，伯川德陷阱是集群內(nèi)的企業(yè)在惡性競爭行為下出現(xiàn)的一種持續(xù)低效均衡狀態(tài)，這種低效均衡的出現(xiàn)是引發(fā)集群衰退的主要原因。

二、伯川德陷阱的定義

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，伯川德競爭被用來闡述企業(yè)間的競爭策略性行為。在產(chǎn)業(yè)組織視角下，企業(yè)為了在短時間內(nèi)爭奪更多市場空間，會采取降低價格的策略，但是，一個企業(yè)采取降價行為的同時也會引起其他企業(yè)的降價行為，由此，價格戰(zhàn)展開，多輪價格戰(zhàn)的后果是企業(yè)最終以邊際成本的價格銷售其產(chǎn)品，在此條件下，企業(yè)沒有利潤可言，但是由于行業(yè)退出壁壘的存在，很多企業(yè)短時間內(nèi)難以退出，仍然維持經(jīng)營狀態(tài)。

在本文中，我們采用伯川德陷阱一詞來描述集群內(nèi)一種類似于伯川德競爭的特殊競爭形式，這種特殊的競爭形式會在集群內(nèi)形成一種低效率均衡，本文把這種集群內(nèi)的低效率均衡的出現(xiàn)稱為伯川德陷阱。但是，伯川德陷阱又不同于伯川德競爭，伯川德陷阱不僅表現(xiàn)為企業(yè)間的低價競爭，還表現(xiàn)為集群內(nèi)其他一系列非合作的競爭形式，例如企業(yè)對集群內(nèi)公共資源的過度使用，無視知識產(chǎn)權保護而帶來的商標、品牌等的濫用，甚至為了打壓競爭對手而采取的大量占有生產(chǎn)原料來提高原材料的市場價格，進而提升其他企業(yè)的生產(chǎn)成本等行為方式都可歸結為集群內(nèi)企業(yè)競爭的伯川德陷阱。

三、集群內(nèi)企業(yè)陷入伯川德陷阱的競爭性特征

第一，集群內(nèi)企業(yè)之間進行低價競爭。在完全競爭市場，企業(yè)進行產(chǎn)量競爭的同時，更會采用價格競爭策略。而在企業(yè)集群內(nèi)，由于產(chǎn)品的同質性更高，替代性更強，不同企業(yè)產(chǎn)品之間的競爭更為激烈，當集群內(nèi)的個別企業(yè)企圖利用低價策略來占領更多銷售市場時，很快便會遭到競爭對手的更為低價的報復性行為，集群內(nèi)生產(chǎn)同質品或可替代品的企業(yè)之間的競爭演變?yōu)閮r格競爭，多輪的價格戰(zhàn)展開并最終使集群陷入低價經(jīng)營的囚徒困境。

第二，集群內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料價格過高。隨著企業(yè)數(shù)量的增多，集群內(nèi)的資源便具有相對稀缺性，尤其對使用同一種生產(chǎn)資料的企業(yè)而言，原材料爭奪競爭更為激烈，企業(yè)對集群內(nèi)原材料爭奪造成原材料價格上漲。此外，當集群內(nèi)某些企業(yè)大量占有某類生產(chǎn)資料時，集群內(nèi)原材料的短缺也會使得原材料價格上漲，競爭對手購買原材料成本提高，生產(chǎn)成本隨之上升。在產(chǎn)品的市場競爭中，產(chǎn)品的市場競爭力與產(chǎn)品的生產(chǎn)成本存在較大的關系，這就使得由于生產(chǎn)成本上升而失去市場競爭力的企業(yè)更加關注市場的原材料價格變化，以便在原材料價格降低時大量購入，對原材料的依賴使得企業(yè)對原材料價格過度敏感，而對原材料的過度持有抬高了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，最終使得集群內(nèi)企業(yè)陷入經(jīng)營困境。

第三，集群內(nèi)公共物品的過度使用，商標、品牌的濫用。企業(yè)集群內(nèi)的企業(yè)相對集群外的企業(yè)的最大優(yōu)勢在于集群內(nèi)企業(yè)可以享受集群內(nèi)的溢出效應，但是，在更多的中小企業(yè)集群內(nèi)，企業(yè)創(chuàng)新動力與創(chuàng)新能力不足，集群內(nèi)的知識產(chǎn)權保護意識薄弱，使得集群內(nèi)出現(xiàn)某種市場暢銷產(chǎn)品時，其產(chǎn)品很容易被模仿，知名生產(chǎn)企業(yè)的商標、品牌被仿制，形成品牌商標的濫用。模仿、偽造產(chǎn)品，冒用商標的投機行為的直接后果便是低質產(chǎn)品充斥市場，最終擠占優(yōu)質產(chǎn)品的市場空間，降低產(chǎn)品質量。

四、集群內(nèi)出現(xiàn)伯川德陷阱的案例分析——以浙江永康保溫杯企業(yè)集群為例

其一，背景介紹。永康市位于浙江省中部，是全國著名的科技五金城，也是全國五金產(chǎn)業(yè)基地，有1萬多家五金生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品輻射全國各地及世界130多個國家和地區(qū)，主導產(chǎn)品有五金機械、電動工具、保溫杯、防盜門、滑板車、化工、建材等。此外，永康是中國最大的五金出口供貨基地，中國最大的電動工具生產(chǎn)基地，中國最大的滑板車生產(chǎn)基地，中國最大的保溫杯生產(chǎn)基地，永康的五金產(chǎn)品的生產(chǎn)處于全國的領先地位。

永康從事保溫杯的生產(chǎn)始于1995年4月，在全國的保溫杯市場還是空白的有利條件下，永康的保溫杯生產(chǎn)規(guī)模迅速壯大，同年6月份便形成集群發(fā)展模式，在永康的保溫杯企業(yè)集群發(fā)展壯大的同時，其保溫杯產(chǎn)品迅速占領了全國大部分保溫杯市場，永康的保溫杯產(chǎn)業(yè)在1995年的年產(chǎn)值達到了15億元。但是，在1996年初，永康的保溫杯產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)萎縮局面，很多企業(yè)開始退出保溫杯生產(chǎn)，保溫杯企業(yè)集群迅速衰落，永康也在在短短的一年時間內(nèi)經(jīng)歷了迅速崛起到衰落的集群發(fā)展周期，成為中國企業(yè)集群曇花一現(xiàn)的典型代表。

其二，永康保溫杯企業(yè)集群陷入伯川德陷阱的路徑描述。

（1）保溫杯價格的降低。1995年4月，保溫杯的市場售價為200~300元，1996年初，保溫杯的市場價格下降到15~20元，很多企業(yè)處于虧損狀態(tài)，難以收回生產(chǎn)成本，整個永康市的保溫杯企業(yè)集群陷入經(jīng)營困境。

集群內(nèi)保溫杯產(chǎn)量的變化也直接導致了保溫杯市場價格的變化。在1995年11月到12月的高峰期間，有近1300家企業(yè)生產(chǎn)保溫杯及其配套產(chǎn)品，永康全市的保溫杯生產(chǎn)線達到了2000多條，產(chǎn)量超億只。而從1995年11月開始，保溫杯產(chǎn)量急劇下降，2個月后的產(chǎn)值僅為峰值的1/8，如圖1所示。

（2）保溫杯產(chǎn)品質量的下降。由于產(chǎn)品價格的大幅度降低，在原有的工藝水平，保溫杯生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)無利可圖，很多企業(yè)尋求通過生產(chǎn)成本的降低獲得競爭優(yōu)勢，但是，短期內(nèi)難以找到更為低廉的生產(chǎn)原料，部分企業(yè)便把降低產(chǎn)品質量作為降低生產(chǎn)成本的手段，永康市的保溫杯生產(chǎn)市場逐步陷入低質量產(chǎn)品形成的“檸檬市場”，很多高質量的保溫杯生產(chǎn)企業(yè)陷入經(jīng)營困境，進而形成了永康保溫杯企業(yè)集群內(nèi)伯川德陷阱的出現(xiàn)。

其三，永康保溫杯企業(yè)集群陷入伯川德陷阱的原因分析。

（1）行業(yè)進入壁壘低，外部企業(yè)極易進入集群與在位企業(yè)形成競爭。在不到一年的時間里，永康保溫杯企業(yè)集群的發(fā)展便經(jīng)歷了形成、發(fā)展、成熟、衰退的整個集群的發(fā)展歷程，這與集群的行業(yè)屬性存在較大關系，五金產(chǎn)品屬于低附加值的產(chǎn)品，技術含量低，模仿性強，這使得1995年初的保溫杯市場只有少量產(chǎn)品供給卻面對巨大市場利潤驅使下，大量的中小企業(yè)轉產(chǎn)生產(chǎn)保溫杯，使得市場上的保溫杯投放量在短時間內(nèi)劇增，在有限的市場需求下，企業(yè)之間的競爭變得更為激烈，集群內(nèi)企業(yè)間生產(chǎn)及銷售中存在的矛盾也更為突出。個別企業(yè)開始降低價格，期望通過降價獲得更多的市場，其它企業(yè)也隨之降價，采用價格策略爭奪市場的行為使得企業(yè)陷入了非合作下的均衡——伯川德陷阱，持續(xù)的價格戰(zhàn)使得保溫杯產(chǎn)品低于成本銷售，企業(yè)毫無利潤可言，面對長期虧損，很多企業(yè)陷入經(jīng)營困境，集群內(nèi)的企業(yè)由價格戰(zhàn)而引發(fā)的伯川德陷阱的后果是整個保溫杯產(chǎn)業(yè)集群的衰退。

（2）集群內(nèi)同質品或替代品過多，企業(yè)間產(chǎn)品市場競爭激烈。在更多的情況下，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)出現(xiàn)“伯川德陷阱”是由于價格因素引起。按照經(jīng)濟學理性人的假設，企業(yè)間通過價格聯(lián)盟會獲得最大利潤，但是事實并非如此，即使是寡頭壟斷企業(yè)之間通過協(xié)議達成價格聯(lián)盟，但由于信息不對稱，企業(yè)之間都可能會采取私自降價行為贏得更大市場，而當一定區(qū)域范圍內(nèi)的企業(yè)數(shù)量進一步增多時，這種價格競爭表現(xiàn)得更為明顯。在以高利潤著稱的電信行業(yè)，也存在電信行業(yè)的幾個寡頭壟斷企業(yè)（中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通、中國電信、中國網(wǎng)通）之間的動態(tài)價格競爭，并且越是在相同業(yè)務的領域，價格競爭越為激烈。究其原因，在于產(chǎn)品結構本身的特性，在短期內(nèi)，生產(chǎn)技術及生產(chǎn)能力都不會產(chǎn)生改變，產(chǎn)品特性也不會發(fā)生變化，這就使得生產(chǎn)同質性產(chǎn)品的企業(yè)之間產(chǎn)生了激烈的競爭，而在短期內(nèi)價格是企業(yè)在市場競爭中最易變動的競爭手段，這便形成了以價格攻勢為手段的市場爭奪戰(zhàn)。

在中小企業(yè)形成的集群內(nèi)，由于企業(yè)間產(chǎn)品的同質性更高，替代性更強，使得同類產(chǎn)品形成的集群內(nèi)的競爭更為激烈，當集群內(nèi)的某一企業(yè)企圖利用價格策略來占領更多市場時，很快便會遭到競爭對手更低價的報復行為，由此，多輪的價格戰(zhàn)展開，陷入價格戰(zhàn)的后果便是產(chǎn)品的市場價格最終低于產(chǎn)品的邊際成本，很多企業(yè)陷入虧損的經(jīng)營狀態(tài)，而在長期的虧損下更是不得不退出市場，這便形成了所謂的“伯川德陷阱”。

（3）集群內(nèi)個別企業(yè)投機行為導致的檸檬市場。對于企業(yè)集群發(fā)展過程中陷入“伯川德陷阱”，集群內(nèi)企業(yè)間的信息不對稱、信失靈是集群發(fā)展陷入困境的主要原因。由于信息不對稱的存在，買者無法對區(qū)域內(nèi)的同質產(chǎn)品辨別優(yōu)劣，只能根據(jù)集群內(nèi)產(chǎn)品平均質量做出主觀判斷，對于優(yōu)質產(chǎn)品往往給予與低質產(chǎn)品同等的價格，這就使高質產(chǎn)品難以以其較高售價贏得市場，多輪詢價競價的結果便是低質量的產(chǎn)品占領市場，當消費者意識到產(chǎn)品的低質量時，最終無購買意望，從而引發(fā)了集群的衰落。

集群品牌的溢出效應是企業(yè)集群形成發(fā)展中一個重要優(yōu)勢，當集群品牌形成后，集群內(nèi)的企業(yè)都可以受益于集群的品牌效應，但是，當集群內(nèi)的個別企業(yè)追求短期利益而不愿意投入更多資源進行自主創(chuàng)新，反而模仿其他企業(yè)的產(chǎn)品，甚至冒用其他企業(yè)商標時，假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，使得集群的整體利益受損。

此外，持續(xù)的價格戰(zhàn)使得集群內(nèi)的企業(yè)最終以低于成本價格銷售其產(chǎn)品，企業(yè)毫無利潤可言，很多企業(yè)采用降低產(chǎn)品質量來降低成本的方式，但是，卻帶來了集群整體信譽機制的破壞，很多客戶不再購買永康的保溫杯產(chǎn)品，產(chǎn)品大量積壓，最后更是整個保溫杯集群企業(yè)的整體衰落。

五、結論

從上文的分析可知，集群內(nèi)出現(xiàn)伯川德陷阱現(xiàn)象的都是出現(xiàn)在生產(chǎn)同質、低附加值產(chǎn)品的企業(yè)集群，這類集群進入壁壘低，在集群內(nèi)的某些產(chǎn)品供不應求時，極易形成外部企業(yè)大量涌入集群，集群內(nèi)企業(yè)數(shù)量的猛增，使得集群內(nèi)的企業(yè)面對有限的區(qū)域資源更易形成激烈的市場爭奪，各種非合作策略行為的實施便就形成了非合作均衡的囚徒困境，也就是低效均衡下伯川德陷阱的出現(xiàn)，而這種伯川德陷阱的直接后果便是加速集群的衰退。

由此可見，集群在形成發(fā)展規(guī)模后，更要防范集群內(nèi)企業(yè)間的非合作行為而引發(fā)的集群內(nèi)部風險，對于集群風險的有效弱化，最好的措施便是引入產(chǎn)品的差異性，開發(fā)產(chǎn)品自身特色，形成自我品牌創(chuàng)新，形成消費者的品牌偏好。此外，注重知識產(chǎn)權保護，避免產(chǎn)品替代性過強而爆發(fā)的惡性競爭，進而規(guī)避產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)由于企業(yè)非合作行為而引發(fā)的“伯川德陷阱”的出現(xiàn)，促進集群的良性發(fā)展。

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