中國能源經(jīng)濟研究院 紅煒

今年4月26日，蒙西電網(wǎng)告:風電上網(wǎng)電量11138萬度，占總上網(wǎng)比例達30.5%，再次創(chuàng)新高，并且全天電網(wǎng)運行平穩(wěn)，這已是一個月內(nèi)第五個歷史最高水平。這是中國風電發(fā)展的一個縮影，相對去年此時大規(guī)模的“脫網(wǎng)”、“棄風”，時隔一年，歷史正在發(fā)生根本的變化。

在先后經(jīng)歷了五、六年的高速發(fā)展之后，中國的風電事業(yè)已經(jīng)在水電、煤電之后，被提升到第三大能源的地位，中國的光伏發(fā)電也大有緊隨其后，全面復(fù)制之勢?？苫赝?011年的中國風電、光伏發(fā)電事業(yè)卻呈現(xiàn)盛極而衰，疲態(tài)凸顯的狀況。在短短十年的發(fā)展中，二者有如“孿生兄弟”，如影隨形，你追我趕，讓我們意外地看到他們驚人的成長，憧憬著他們令人振奮的未來，同時也深深地感受到總有些重大的問題在制約他們的健康成長。

同:

行業(yè)性質(zhì)相同。中國風電、光伏發(fā)電的行業(yè)本質(zhì)是一樣的，是能源，能源行業(yè)的重要形態(tài)是規(guī)模，巨量市場需求，巨額資金推動。二者同時又是新能源，是依靠國家補貼政策扶持才有生存空間的新能源行業(yè)。新能源行業(yè)一般被視為綠色行業(yè)，高科技行業(yè)，但目前二者的發(fā)展階段還是資金和勞動密集型加工，它的終極形式應(yīng)該是資金和技術(shù)密集型行業(yè)。新能源投資是當今世界投資規(guī)模僅次于互聯(lián)網(wǎng)，投資增長幅度最快的行業(yè)，中國是這個領(lǐng)域的后起之秀，已經(jīng)成為世界新能源發(fā)展的翹楚。從投資規(guī)?？?，2010年，中國清潔能源投資增長30%，總量達511億美元，成為迄今為止全球清潔能源投資數(shù)額最大的國家。2010年，中國風力發(fā)電新開工重大施工項目378個，項目總投資額接近3000億元人民幣。當年共有6家光伏行業(yè)企業(yè)成功上市，融資總額為72.5億元人民幣；從享受國家扶持政策看，2011年，估算風電行業(yè)享受國家扶持資金總額在100億元人民幣以上。12月1日國家將再生能源電價附加從0.4分提高一倍至0.8分，照此推算，到2012年底這部分基金收入可達300億元人民幣以上，將主要用于解決風電、光伏發(fā)電的國家補貼資金；從安排勞動就業(yè)看，無論中外都是把這二者視為大量安排勞動就業(yè)的行業(yè)。2009年初，奧巴馬總統(tǒng)上臺后為挽救處于金融危機中的美國經(jīng)濟，計劃未來十年投入1500億美元資助新能源研究，特別強調(diào)這將創(chuàng)造500萬個就業(yè)機會。幾年來，美國失業(yè)率在10%左右持續(xù)徘徊，也使得奧巴馬難以忘懷光伏行業(yè)。2009年，中國的風電行業(yè)為社會提供了15萬個工作崗位，預(yù)計到2020年可提供50萬個就業(yè)機會，2011年僅江蘇省光伏行業(yè)就業(yè)人數(shù)就達17萬人。但從長遠來看，勞動密集型不應(yīng)當成為成為這兩個行業(yè)的代名詞，只有風電和光伏發(fā)電真正成為技術(shù)密集型行業(yè)之時，才是新能源大規(guī)模替代傳統(tǒng)能源之日。

發(fā)展速度驚人，發(fā)展規(guī)模世界第一。中國風電、光伏發(fā)電起步于2000年，規(guī)模、高速發(fā)展于2005年，短期頂峰于2010年。2010年新增安裝風電機組12904臺，有一小時安裝2臺之說，裝機容量18.93GW，同比增長73.3%，累計裝機容量達44.733GW，超過美國，居世界第一位。與此同時，有三家風電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)進入了世界十強，五家企業(yè)進入前十五強，中國的風機產(chǎn)量和新增裝機容量均占全球總量的1/3。2011年中國光伏發(fā)電產(chǎn)品產(chǎn)能30GW，是全球的60%，世界十大光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中中國就占七至八家，世界光伏電站安裝量為27GW，中國的產(chǎn)品供應(yīng)就占50%以上。中國有著世界最大的多晶硅、多晶硅片、光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，有著世界上市值最大的光伏企業(yè)。預(yù)計到2020年，中國風電和光伏發(fā)電的裝機容量將達到180GW，相當於過去40年其它國家裝機容量總和。2012年初在阿布扎比舉行第五屆世界未來能源峰會上，聯(lián)合國秘書長潘基文說，中國政府在發(fā)展可再生能源方面投入了大量資金并極具創(chuàng)新性，是主動采取切實行動，發(fā)展思路清晰。中國的風電、光伏發(fā)電事業(yè)在短短十年中取得的成就令世人尊重。

未來市場增長空間巨大，短期內(nèi)光伏發(fā)電增速快于風電。據(jù)專業(yè)分析，傳統(tǒng)化石能源的開采峰值是2020年到2030年，隨著傳統(tǒng)能源供應(yīng)的日趨緊張，防治污染、節(jié)能減排壓力的日益緊迫，對新能源的追求已經(jīng)時不我待，除非出現(xiàn)革命性的變化，未來幾十年人類對風電、光伏發(fā)電的發(fā)展抱有極大的希望，并提出樂觀的要求。有報告預(yù)測，到2017年，全球在風電項目的投資將從2011年的770億美元增至1530億美元。這6年間，新裝機的累計投資額有望達到8200億美元，全球風電裝機總?cè)萘?，將?011年的236GW上升到563GW。國家能源局2011年12月15日公布了我國可再生能源發(fā)展的“十二五”規(guī)劃目標，到2015年，風電裝機容量將達到100GW，年發(fā)電量1900億千瓦時；光伏發(fā)電裝機容量將達到15GW，年發(fā)電量200億千瓦時。按照2011年已有風電60GW、光伏發(fā)電3GW的總裝機容量計算，未來四年風電有近1倍，光伏發(fā)電有5倍的增長空間。即使如此，到2015年風電、光伏發(fā)電的總水平也只約占國家全部發(fā)電量的3%強，距離實現(xiàn)國家規(guī)劃要求還有很遠的路要走?！暗?020年，中國非化石能源消費量占一次能源消費比重要達15%”，這是國務(wù)院總理溫家寶2009年底在哥本哈根氣候變化大會上對世界做出的承諾。 “十二五”規(guī)劃綱要則進一步提出，到2015年非化石能源占一次能源消費總量比重達11.4%。更為重要的是，從2015年到2020年是中國風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的加速時期，是大規(guī)模商業(yè)運作的開始，其市場空間可以想象。這兩年受多種原因影響，在國內(nèi)終端安裝市場，風電發(fā)展速度明顯減緩，而光伏發(fā)電發(fā)展速度加快。2011年全球太陽能技術(shù)的投資總額激增36%至1366億美元，這幾乎是風力發(fā)電749億美元投資的兩倍，風力發(fā)電投資比上一年下降了17%。未來何種新能源將成為主導(dǎo)力量，人類目前還不能做出定論。但從材料和能量的獲取角度看，未來光伏發(fā)電應(yīng)有更大的發(fā)展空間。我們知道在人類已知的世界中，作為晶體原料的硅是自然界中分布最廣泛的元素之一，在地殼中的豐度僅次于氧，為25.8%。而太陽照射在地球一小時的能量如果得以全部獲取，則可保證人類目前一年的電力需求。

終端市場發(fā)展模式都是集中、規(guī)?；癁橹?。在風電、光伏發(fā)電的發(fā)展過程中，各個國家受地域的自然條件、政策影響不同，形成了分布式和集中、規(guī)模式發(fā)展各有側(cè)重兩條不同道路。歐洲是前一種發(fā)展模式的代表，中國和美國則成為后一種發(fā)展模式的代表。中國的風電從一開始就實行大規(guī)模集中上網(wǎng)的發(fā)展方式，2007年開始，國家確定了要建設(shè)8大千萬千瓦級的風電基地，最具代表性的就是甘肅酒泉基地，提出要建設(shè)“陸上三峽”。根據(jù)規(guī)劃，到2015年酒泉將建成風電裝機1271萬千瓦，真正成為中國乃至世界首個千萬千瓦級風電基地。光伏發(fā)電從2009年開始，國家先后推出《關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》和《金太陽示范工程財政補助資金管理暫行辦法》兩個重要文件，鼓勵分布式發(fā)展和集中、規(guī)模發(fā)展同步進行。但從2009年第一個大型光伏電站敦煌電站開始，大規(guī)模，集中上網(wǎng)模式在中國西部異軍突起，特別是到了2011年青海省推出“9.30”后更是集中爆發(fā)。僅2011年青海省光伏發(fā)電裝機容量就是1GW，占全國40%。但是我們一定不能忘記，發(fā)電在西部，用電在東部這種模式成立的一個必要前提就是有巨大的智能電網(wǎng)與其相匹配。同時我們更應(yīng)該注意，美國集中、大規(guī)模方式發(fā)展和我國有著重要的不同，美國的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相對平衡，光伏電站建設(shè)規(guī)模第一的加利福尼亞州恰是其新經(jīng)濟發(fā)展的代表區(qū)域，光伏發(fā)電量就地消納。目前這種大規(guī)模西電東輸模式已經(jīng)問題凸顯，在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)實行分布式發(fā)展，已經(jīng)得到國家更多重視，一段時間內(nèi)，定將加速發(fā)展。

行業(yè)目前處于殘酷的整合期，市場將迅速向規(guī)模優(yōu)秀企業(yè)集中。風電從2011年初，光伏發(fā)電從年中開始，二者在經(jīng)過幾年高速發(fā)展之后，受市場空間，供求關(guān)系，政策調(diào)整多方面因素影響，全面進入產(chǎn)業(yè)調(diào)整、企業(yè)整合時期。調(diào)整的幅度各有不同，光伏發(fā)電行業(yè)更以“慘烈”一言概之。目前，國內(nèi)風機整機制造商總數(shù)已近百家，總產(chǎn)能已達29GW，但2011年國內(nèi)風電裝機容量僅為16GW。價格持續(xù)下跌，從2008年的6500元/千瓦，降到2009年的5400元/千瓦，再到2010年跌破4000元/千瓦，如今，更有風機報價開始低于3500元/千瓦，較3年前幾乎腰斬。行業(yè)利潤大幅下滑，華銳風電、金風科技、湘電股份凈利潤同比分別下降了48.3%、45.0%和43%，一些小型風電企業(yè)紛紛倒閉。光伏發(fā)電供大于求的矛盾早在2008年就已突出，只是因為2009年開始，各國為了扭轉(zhuǎn)金融危機影響，普遍實施寬松的貨幣政策，特別是受金融危機影響較小的德國、意大利光伏扶持政策突出，市場不斷放大，使得中國光伏產(chǎn)能不減反漲，加之各地政府的推波助瀾，在2011年初達到頂峰，生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)從不足百家猛增至目前四、五百家，加劇了供求關(guān)系的失衡。隨著中國經(jīng)濟的放緩，歐洲光伏補貼政策的下調(diào)，致使光伏產(chǎn)品價格在2011年6月份和11月份出現(xiàn)兩次瘋狂的下調(diào)，下調(diào)總幅度達60%。僅以多晶硅原料為例，年初時接近80美元一公斤，到年底達到25美元一公斤。融資規(guī)模也大幅下降，當年只有3家光伏企業(yè)實現(xiàn)上市，融資總額僅為5.44億美元，比上一年下降了一半多。2011年，中國光伏上市企業(yè)市值縮水300億美元以上。市場的起起落落，是市場的自然法則，其結(jié)果必將是規(guī)模小，競爭力不足的企業(yè)被淘汰，市場向規(guī)模優(yōu)秀企業(yè)加速集中，風電、光伏發(fā)電事業(yè)加速發(fā)展。2011風電整機制造能力繼續(xù)向國內(nèi)龍頭企業(yè)集中，排名前三位的企業(yè)所占市場份額已升至60%，而排名前十的企業(yè)總計市場份額則達到85%左右。同年二季度，光伏產(chǎn)品前六大制造商的市場份額累計已達55%，遠遠超過上年同期26%的水平。預(yù)計未來十年，中國的風電、光伏發(fā)電企業(yè)的各自數(shù)量只需存在十多家水平，但其能量和市場規(guī)模將超乎我們的想象。

國內(nèi)市場發(fā)展格局都是民營資本做產(chǎn)品，國有資本做電站。中國的風電、光伏發(fā)電產(chǎn)品生產(chǎn)能力、大型企業(yè)數(shù)量世界第一，而這些世界級的企業(yè)全部為民營資本。正是這些民營企業(yè)在兩個行業(yè)發(fā)展的初期，憑借相對較低的進入門檻和中國人打遍天下無敵手的在加工行業(yè)的特殊競爭力，在完全市場化條件下，從無到有，從小到大，用十年時間走過國外幾十年的發(fā)展之路，打造了中國的風電、光伏發(fā)電產(chǎn)品生產(chǎn)事業(yè)。2000年光伏發(fā)電行業(yè)經(jīng)典代表，“無錫尚德”的施正榮在無錫市政府的支持下，以40萬美元現(xiàn)金和160萬美元技術(shù)股為基礎(chǔ)，開創(chuàng)了引領(lǐng)中國光伏產(chǎn)品撐起50%以上世界市場的時代。但在國內(nèi)市場，早期受資金、并網(wǎng)等原因影響，民營企業(yè)對光伏電站建設(shè)幾無建樹。2009年中國第一個20GW光伏電站——敦煌光伏電站則是由國家開發(fā)投資總公司和中國廣東核電集團投資3.83億元建設(shè)，開始了國有資本大舉進入光伏電站的時期。對此，在風電市場也形成了同樣的發(fā)展軌跡和目前格局。值得注意的是，從2011年開始，或因掌控市場利潤點，或因市場逆轉(zhuǎn)加速減少庫存原因，在風電、光伏發(fā)電站的建設(shè)市場，開始出現(xiàn)上游民營生產(chǎn)企業(yè)向終端市場轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，但總體比例較低，不但難改民營企業(yè)做產(chǎn)品，國有企業(yè)做電站的格局，未來把持終端市場的國有資本逐步侵蝕、控制上游市場的結(jié)果也未可知。

初步形成了政府補貼格局下的新能源上網(wǎng)電價體系，開始向市場化運作過渡。新能源的制造，相對傳統(tǒng)化石能源最大的區(qū)別在于其分散性和不穩(wěn)定性，造成的結(jié)果就是產(chǎn)出效率低，制造成本高，沒有政府補貼就沒有新能源事業(yè)。中國風電、光伏發(fā)電業(yè)的發(fā)展過程，就是國家對發(fā)電站建設(shè)和對上網(wǎng)電價通過補貼實現(xiàn)新能源培育的過程。2009年7月國家發(fā)改委頒布了《關(guān)于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，文件規(guī)定，全國按風能資源狀況和工程建設(shè)條件分為四類風能資源區(qū)，固定電價制度確定了陸上風電的基準價格，相應(yīng)設(shè)定0.51—0.61元/千瓦時的風電標桿上網(wǎng)電價。而光伏發(fā)電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在2011年以前，幾乎百分之百依靠世界光伏電站安裝大國的扶持政策培育，2011年國內(nèi)光伏電站市場開始規(guī)模建設(shè)，特別是8月份《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》的出臺，開始了光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分享國內(nèi)市場機會的時代?！蛾P(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》規(guī)定對非招標太陽能光伏發(fā)電項目實行全國統(tǒng)一的標桿上網(wǎng)電價。 2011年7月1日以前核準建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、尚未核定價格的太陽能光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元。7月1日及以后核準的太陽能光伏發(fā)電項目，以及2011年7月1日之前核準

但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行?？梢哉f，2005年《可再生能源法》的誕生奠定了風電、光伏發(fā)電的生存空間，國家關(guān)于上網(wǎng)電價的規(guī)定則為風電和光伏發(fā)電提供了發(fā)展空間。沒有價格就沒有市場，有了市場就有價格的競爭，價格調(diào)整的空間越大，市場的空間越大。上網(wǎng)電價制定的合理與否，市場會給予證明；而上網(wǎng)電價是否制定，歷史將給于證明，在這個意義上，2011年是中國光伏發(fā)電從“事業(yè)”向“行業(yè)”質(zhì)變的元年，中國風電、光伏發(fā)電良性循環(huán)，規(guī)模發(fā)展的時代正在到來。

關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)仍需進口，核心競爭力正在逐步提高。風電、光伏發(fā)電產(chǎn)品的生產(chǎn)事業(yè)是作為世界新能源產(chǎn)業(yè)鏈的加工環(huán)節(jié)進入中國的，其早期發(fā)展的結(jié)果就是關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備對境外的依賴。據(jù)《中國風電發(fā)展報告2010》介紹:風電已經(jīng)有一套比較健全的風機制造供應(yīng)鏈，包括幾乎所有主要部件的制造生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，但是某些關(guān)鍵零部件還需進口。前不久中國最大的風電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)“華銳風電”與美國風電企業(yè)“超導(dǎo)”的知識產(chǎn)權(quán)之爭就是一個縮影。在光伏產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)，從產(chǎn)業(yè)鏈看:多晶硅原料提純的核心技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)還主要依賴國外；鑄錠設(shè)備的國產(chǎn)化率和單機產(chǎn)能已經(jīng)較高，但國產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性與國外最先進設(shè)備相比還有一定差距；切片設(shè)備、組件設(shè)備基本還需進口。隨著中國風電、光伏發(fā)電業(yè)的高速發(fā)展，在生產(chǎn)能力、經(jīng)濟實力不斷提高的同時，技術(shù)研發(fā)和具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)能力也在提高。風電大功率產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已經(jīng)走在國際前列，中國已經(jīng)率先生產(chǎn)出5MW的風電機組，6、7MW的已在研發(fā)之中。光伏發(fā)電產(chǎn)品的核心技術(shù)——光電轉(zhuǎn)換率在實際的規(guī)模生產(chǎn)中已經(jīng)達到國際先進水平。一個沒有核心競爭力的國家不可能成為真正強大的國家，一個沒有沒有獨立知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)不可能真正成為具有國際競爭力的行業(yè)，核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備還是我國成為新能源強國的制約因素，國家應(yīng)加大對這一方面的重視，加速促進風電、光伏發(fā)電行業(yè)向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)移。

發(fā)展過程都曾先后經(jīng)歷過野蠻生長、一擁而上的亂象。正是因為風電、光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展是建立在國家扶持政策基礎(chǔ)之上的，不是完全市場化的經(jīng)濟行為，使得投資規(guī)模與最佳效果相互影響的傳導(dǎo)效用大為衰減，容易出現(xiàn)計劃缺失，形成不必要的浪費?；赝袊L電、光伏發(fā)電的發(fā)展過程，歷史鏡頭展示著相同的畫面:2010年初的甘肅小城瓜州和2011年中期的青海邊城格爾木，中國西部的荒原上，先后出現(xiàn)幾十家風電、光伏發(fā)電站同時上馬，各大公司跑馬圈地，占地為王的瘋狂景象，也都出現(xiàn)到西部的機票一票難求，專業(yè)人才一人難求的局面。在西部地區(qū)風電、光伏發(fā)電站建設(shè)過程中，均出現(xiàn)專業(yè)安裝隊伍嚴重短缺，沒有專業(yè)培訓(xùn)和經(jīng)歷的施工隊伍倉促上陣，誰給的報酬高就給誰干的亂象。使用期限不少于25年的光伏組件支架的安裝未達標準，甚至沒有統(tǒng)一標準。對此，2011年11月中央電視臺經(jīng)濟臺播放的《誰能為光伏帶來光明》給出了真實的寫照。它帶來的結(jié)果就是2011年屢有發(fā)生的風電場事故，酒泉風電基地問題的65%是因為風機饋線電纜頭施工安裝不合格造成。對此，國家應(yīng)加強規(guī)劃，以免給中國新能源事業(yè)的發(fā)展帶來后患。

新的時期正在開始，政策體系更加完善。2011年對中國風電、光伏發(fā)電行業(yè)來說是具有里程碑意義的一年，持續(xù)的高速發(fā)展，問題的集中暴露，行業(yè)的慘烈競爭，市場上攻乏力，光伏扶持政策的陸續(xù)出臺，都在顯示一個初創(chuàng)行業(yè)以追求數(shù)量為代表的階段結(jié)束，一個經(jīng)過調(diào)整，實現(xiàn)經(jīng)濟性，強調(diào)規(guī)模穩(wěn)健發(fā)展，以追求質(zhì)量為代表的時期正在到來。回顧中國風電、光伏發(fā)電的發(fā)展過程，中國對政策與市場相互結(jié)合、促進的掌控是成功的，既低成本的培育了世界規(guī)模最大的風電、光伏發(fā)電事業(yè)，又未因市場的沖動而過分影響政策的穩(wěn)健性。2011年在風電經(jīng)歷了低壓穿越造成“脫網(wǎng)”和原有電網(wǎng)承載不足造成“棄風”等事件之后，國家出臺了一系列規(guī)定和措施，一方面收回了地方政府50MW以下風電場的審批權(quán)，另一方面要求所有風電場進行低電壓穿越能力改造。強制性的政策迫使風電建設(shè)技術(shù)水平再上臺階。2011年下半年至今，對于光伏行業(yè)，國家陸續(xù)出臺了大量政策，涉及規(guī)劃、科技、價格和市場，一個良性的政策體系正在形成?？傊履茉吹陌l(fā)展是一個全新的事業(yè)，政策的出臺事關(guān)重大，允許試錯，但絕不允許出現(xiàn)大錯，在風電、光伏發(fā)電開始進入一個全新階段的時刻，選擇穩(wěn)健、科學的態(tài)度一定優(yōu)于操之過急。

不同:

境內(nèi)、外市場發(fā)展順序不同?？v觀中國風電、光伏發(fā)電十年發(fā)展過程，風電是墻里開花墻里香，光伏發(fā)電是墻里開花墻外香。更準確地說是國內(nèi)政策、市場培育了中國風電事業(yè)，是國際，特別是歐洲國家的政策、市場培育了中國的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)事業(yè)。風電是先在國內(nèi)依托政策和市場高速發(fā)展后，近兩年開始嘗試性進入國際市場。2010年中國風電裝機容量達到44GW，成為世界第一安裝大國，發(fā)電量已經(jīng)占到全國發(fā)電總量的1.5%，此時羽翼豐滿的中國風電整機開始出口，向4個國家出口了33臺，共計43.3MW，這只是國內(nèi)安裝量的千分之一。光伏發(fā)電則是完全不同的發(fā)展軌跡，是先紅透國外后再倒逼國內(nèi)市場，2010年中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量的95%以上是出口，占據(jù)了世界光伏終端市場50%以上的空間，而同時國內(nèi)光伏電站裝機容量僅為0.6GW。2011年因國外市場受限和國內(nèi)市場政策鼓勵，裝機容量急劇增長至2.4GW。中國光伏行業(yè)的發(fā)展史不僅不同于風電，也不同于中國大多數(shù)行業(yè)發(fā)展的軌跡。許多國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)成為世界級企業(yè)，但鮮有那個國內(nèi)世界級企業(yè)能像光伏企業(yè)這樣從一誕生就帶有國際化的基因，更沒有那個行業(yè)擁有光伏行業(yè)如此多國際級企業(yè)家、經(jīng)營團隊、眼界、思維、市場和國際影響力，這是中國企業(yè)界一個特例，是值得研究和應(yīng)當給予特別重視的國家財富。

早期資本融資市場不同。由于發(fā)展背景的不同，中國風電和光伏發(fā)電在早期融資的資本市場選擇上也形成了完全不同的道路。風電發(fā)展是依靠國內(nèi)資本市場融資為主，自我發(fā)展期較長，這也形成了風電發(fā)展早于光伏，但批量上市融資卻晚于光伏的歷史。除了早期已經(jīng)上市的東方電氣，風電企業(yè)都是近幾年實現(xiàn)上市融資的。世界排名第二的“華銳風電”國內(nèi)上市時間是2010年初，“金風科技”是2007年底，這兩年發(fā)展迅速的“國電聯(lián)合動力”則是融入“國電科環(huán)”于2011年12月30日在香港整體上市。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)從一開始就完全依靠國際資本市場進行融資，從2005年11月“無錫尚德’在美國上市開始，先后共有11家中國光伏企業(yè)在美上市，而且基本是在2008年以前完成。全球市值最大的光伏企業(yè)“保利協(xié)鑫”2006年進入多晶硅生產(chǎn)行業(yè)，2008年在美國獨立上市不成功后，2009年在香港通過并購上市。資本市場是企業(yè)發(fā)展的助推器，也是完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的重要一環(huán)，特別是由于發(fā)展的歷史長短不同，境外的資本市場運行更加成熟、嚴格，境內(nèi)資本市場依托中國經(jīng)濟高速發(fā)展的背景，市場更加活躍。據(jù)此，不同資本市場環(huán)境下長大的中國風電和光伏發(fā)電企業(yè)，在未來的新能源事業(yè)發(fā)展過程中，誰將更具發(fā)展?jié)摿Φ故且粋€值得關(guān)注的問題。

在國內(nèi)市場，風電行業(yè)成熟度優(yōu)于光伏發(fā)電。行業(yè)成熟度應(yīng)當包括如下內(nèi)容:管理體制，行業(yè)標準，生產(chǎn)能力，消費對象和社會輿論等方面的成熟水平。中國的光伏發(fā)電是外向型經(jīng)濟，國內(nèi)市場發(fā)展有限，風電發(fā)展目前基本是內(nèi)向型經(jīng)濟，二者相比，在國內(nèi)市場，風電無論從管理政策，行業(yè)標準，產(chǎn)品安裝量，發(fā)電量等方面的成熟度都要優(yōu)于光伏發(fā)電行業(yè)。特別是伴隨風電安裝市場迅速放大，各類問題的集中暴露，使得管理者的意識和管理水平，管理文件的出臺和系統(tǒng)化，都是光伏發(fā)電國在內(nèi)市場無法比擬的。從規(guī)模上看，到2011年風力發(fā)電站的建設(shè)規(guī)模為60GW，并網(wǎng)容量超過45GW，年發(fā)電量達到800億千瓦時。光伏電站建設(shè)規(guī)模不足4GW，并網(wǎng)規(guī)模2.14GW，年發(fā)電量尚未統(tǒng)計。從行業(yè)管理體系上看，自2003年9月頒布《風電場廠址工程地質(zhì)勘查技術(shù)規(guī)定》開始，到2011年12月頒布《關(guān)于加強風電場安全管理有關(guān)要求的通知》，中國風電行業(yè)已經(jīng)建立了較為完善的行業(yè)管理體系和標準體系。相比之下，光伏發(fā)電的管理文件屈指可數(shù)，行業(yè)標準還在建立之中，明顯處于初創(chuàng)階段，與其迅速增長的國內(nèi)市場不符，更與其世界第一的巨大產(chǎn)能不符，應(yīng)當盡快實施“補課”。中國作為世界級的新能源生產(chǎn)大國，應(yīng)當建立世界級的新能源發(fā)展戰(zhàn)略、世界級的的行業(yè)管理體系和行業(yè)標準體系，應(yīng)當具有引領(lǐng)世界新能源發(fā)展的責任感。

真正成為規(guī)?；唐返臅r間可能不同。發(fā)展新能源的終極價值在于替代日益緊缺的傳統(tǒng)能源，而實現(xiàn)這一目標的前提是新能源必須成為規(guī)?；纳唐?，新能源產(chǎn)品的價格必須具有超越傳統(tǒng)能源價格的競爭力，具體說是和煤電一樣實現(xiàn)平價上網(wǎng)。在當前扶持政策條件下，受投資成本，規(guī)模效應(yīng)，發(fā)展成熟度等因素影響，風電平價上網(wǎng)的時間應(yīng)當早于光伏發(fā)電。從投資成本看:建設(shè)10MW電站，按照當前水平，風電投資金額約在0.8億元，光電投資金額約在1.5億元。從每千瓦時的售電價格看:風電已經(jīng)可實現(xiàn)0.6元人民幣，而光伏發(fā)電還在1元以上。2011年10月國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布了我國首個風電發(fā)展綜合規(guī)劃——《中國風電發(fā)展路線圖2050》，專家透露，2020年前陸地風電的成本將與煤電持平。按照2011年8月發(fā)布的《中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線圖》，中國的光伏發(fā)電有望在2014年實現(xiàn)工商業(yè)用電平價上網(wǎng)，2018年實現(xiàn)居民用電平價上網(wǎng)，2021年實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。

境內(nèi)市場問題集中暴露的時間不同，短期亟待解決的問題也有不同。2011年對風電發(fā)展來說是問題集中爆發(fā)的一年:產(chǎn)能過剩致使行業(yè)面臨整合，低壓穿越造成大面積“脫網(wǎng)”，并網(wǎng)困難造成“棄風”，施工事故屢有發(fā)生。2011年2月電監(jiān)會首次對外發(fā)布了《風電、光伏發(fā)電情況監(jiān)管報告》，對未收購風電電量進行了統(tǒng)計，報告顯示，全國風機發(fā)電三成棄風。去年全年風電并網(wǎng)發(fā)電量增加，特別是內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)風電并網(wǎng)發(fā)電量一度占全網(wǎng)總發(fā)電量的18%，但平均發(fā)電利用小時數(shù)卻在降低，并且與往年相比存在擴大趨勢。一邊并網(wǎng)難，一邊卻因低壓穿越等問題造成“脫網(wǎng)”現(xiàn)象也極為嚴重。 2月24日，中電酒泉風電公司橋西第一風電場出現(xiàn)電纜頭故障，導(dǎo)致16個風電場598臺風電機組脫網(wǎng)。國家電監(jiān)會認為此次事故是近幾年中國風電“對電網(wǎng)影響最大的一起事故”；4月17日，甘肅瓜州協(xié)合風電公司干河口西第二風電場因電纜頭擊穿，造成15個風電場702臺機組脫網(wǎng)。同日，在河北張家口，國華佳鑫風電場也發(fā)生事故，644臺風電機組脫網(wǎng)；4月25日，酒泉風電基地再次發(fā)生事故，上千臺風機脫網(wǎng)。據(jù)統(tǒng)計，到2011年8月底，全國共發(fā)生193起風電脫網(wǎng)事故。由于光伏發(fā)電的國內(nèi)市場開發(fā)剛剛起步，除了建設(shè)中的問題外其他問題尚無集中顯現(xiàn)，專家預(yù)測，風電事業(yè)發(fā)展中的問題，光伏發(fā)電都不可回避。有統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)已上網(wǎng)光伏發(fā)電平均實際可利用小時數(shù)為1500小時，與2200小時的可利用光照時長的理論值相差700小時，反映出目前光伏發(fā)電也漸漸出現(xiàn)因無法并網(wǎng)而造成“棄光”現(xiàn)象，眾多業(yè)內(nèi)人士甚至擔心這一現(xiàn)象未來可能表現(xiàn)得比風電更加突出。風電、光伏發(fā)電雖然都處于供求失衡，行業(yè)整合的大背景下，但二者當前亟待解決的問題并不相同。風電的主要問題是短期國內(nèi)市場增長空間有限，應(yīng)大舉向國際市場進發(fā)；光伏發(fā)電是如何繼續(xù)保持國際市場份額不變，有效擴大境內(nèi)市場空間，同時如何確保以上發(fā)展戰(zhàn)略的強大資金支持問題。

國有資本進入程度不同。民營資本做產(chǎn)品，國有資本做電站是中國風電、光伏發(fā)電行業(yè)過去發(fā)展的基本格局。但受分散風險和壟斷利潤等多種因素推動，使得國有資本不甘于終端，近來紛紛向上游拓展的跡象明顯，對此風電表現(xiàn)突出。在風電行業(yè)，國有資本已經(jīng)開始大舉進入風電產(chǎn)品生產(chǎn)階段，2007年“國電電力”成立了“國電聯(lián)合動力”，主營風機整機制造和相關(guān)核心零部件開發(fā)，短短三年時間就躋身國內(nèi)整機制造商排名前五。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)目前尚未有大量國有資本進入，隨著行業(yè)整合的深化，特別是前一段盛傳“中海油”對“阿特斯”的收購為開始，不滿足于終端市場騰挪的國有企業(yè)一定會染指上游行業(yè)。在幾許行業(yè)國進民退已成笑談之時，風電如此，光伏發(fā)電恐難免俗。這種現(xiàn)象是否有利于中國新能源的發(fā)展，有待在未來的時空中觀察。（待續(xù)）