中國(guó)蜂蜜貿(mào)易研究與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2012-09-10 13:39高蕓

中國(guó)蜂業(yè) 2012年12期

■ 高蕓

（作者高蕓單位為中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所）

中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量和出口量一直位居世界前列。近年，我國(guó)蜂蜜產(chǎn)量保持在30萬噸左右，約20%～25%出口；蜂王漿產(chǎn)量約3500噸，出口量約為30%～40%；年產(chǎn)500噸蜂膠產(chǎn)品基本用于內(nèi)銷。1999年至2011年間蜂蜜產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約為4.6%，遠(yuǎn)高于同期世界蜂蜜產(chǎn)量2%的年均增長(zhǎng)率。本文將從中國(guó)蜂蜜貿(mào)易情況入手，總結(jié)我國(guó)蜂蜜出口格局及特點(diǎn)，預(yù)測(cè)貿(mào)易變化趨勢(shì)，為推動(dòng)中國(guó)蜂蜜出口提供決策參考依據(jù)。

1 中國(guó)蜂蜜出口格局分析

中國(guó)是全球最大的蜂蜜出口國(guó)之一。從地域上看，歐洲、北美洲以及日本、韓國(guó)是中國(guó)蜂蜜主要的常規(guī)出口市場(chǎng)。目前，歐洲市場(chǎng)重新回到了地區(qū)出口量第一的位置，主要的蜂蜜出口貿(mào)易伙伴有比利時(shí)、英國(guó)、西班牙和德國(guó)。另一方面，亞洲的日本、韓國(guó)作為中國(guó)蜂蜜長(zhǎng)期以來的主要出口市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度出現(xiàn)了逐年下滑的趨勢(shì)，最大的出口目的國(guó)日本的出口份額也在逐年下滑。亞洲其他蜂蜜進(jìn)口國(guó)，像沙特阿拉伯、馬來西亞、韓國(guó)、印度、新加坡等國(guó)的進(jìn)口量每年波動(dòng)幅度較大，但是進(jìn)口量呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。北美市場(chǎng)由于中美和中加蜂蜜貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生，出口美國(guó)和加拿大蜂蜜量也發(fā)生了急劇萎縮。

本世紀(jì)以來中國(guó)蜂蜜出口呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是長(zhǎng)期貿(mào)易伙伴出現(xiàn)了進(jìn)口量急劇萎縮，市場(chǎng)占有率快速減少的趨勢(shì)。本文使用CI表示中國(guó)對(duì)某國(guó)（地區(qū)）的出口市場(chǎng)集中度來衡量我國(guó)蜂蜜主要出口國(guó)的規(guī)模差異。中國(guó)對(duì)日本、英國(guó)、西班牙、德國(guó)的總體市場(chǎng)集中度較高，經(jīng)歷了2008年和2009年的低谷后，在2009年后迅速回升（見表1）。

不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)蜂蜜出口的常規(guī)市場(chǎng)大都是發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家和地區(qū)對(duì)蜂蜜這種兼有保健品和食品添加劑作用的食品有很大需求量，并且對(duì)蜂蜜品質(zhì)要求高，要在市場(chǎng)上占有一定份額不僅要價(jià)廉還要質(zhì)優(yōu)。另外當(dāng)?shù)剞r(nóng)民組織發(fā)達(dá)，中國(guó)蜂蜜大量進(jìn)口若引發(fā)當(dāng)?shù)貎r(jià)格下降，蜂農(nóng)組織會(huì)快速反應(yīng)。美國(guó)、加拿大蜂農(nóng)就組織過多次聯(lián)合當(dāng)?shù)卣畬?duì)我國(guó)進(jìn)口蜂蜜的“反傾銷”指控，在超市和賣場(chǎng)宣傳中國(guó)蜂蜜多為不成熟蜜，質(zhì)量低，對(duì)中國(guó)蜂蜜的市場(chǎng)口碑造成了一定影響。

表1 2000年至今中國(guó)蜂蜜常規(guī)市場(chǎng)變化情況（%）

表2 2000年至今中國(guó)蜂蜜部分出口新興市場(chǎng)變化情況（%）

目前，歐盟、日本、美國(guó)和加拿大都對(duì)中國(guó)蜂蜜實(shí)施了反欺詐項(xiàng)目的檢測(cè)，設(shè)置了氯霉素、同位素C13－23‰蜂蜜碳同位素與蜂蜜蛋白質(zhì)同位素差值的絕對(duì)值小于1的標(biāo)準(zhǔn)，以及殺蟲劑和抗生素等檢測(cè)指標(biāo)，對(duì)中國(guó)蜂蜜設(shè)置技術(shù)貿(mào)易壁壘。這些反欺詐項(xiàng)目檢測(cè)和貿(mào)易壁壘提高了中國(guó)蜂蜜的出口成本，出口商面臨的退貨風(fēng)險(xiǎn)增多，中國(guó)蜂蜜出口的常規(guī)市場(chǎng)出現(xiàn)了萎縮現(xiàn)象。

二是中國(guó)蜂蜜出口市場(chǎng)仍然集中度較高，一些蜂蜜出口的新興市場(chǎng)雖然出現(xiàn)，但進(jìn)口量仍然不大。雖然經(jīng)歷了貿(mào)易事件，中國(guó)蜂蜜在美國(guó)、加拿大、德國(guó)等常規(guī)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額急劇下降，但是蜂蜜出口的總體市場(chǎng)集中度仍然較高。這預(yù)示著出口風(fēng)險(xiǎn)比較大，出口發(fā)生大幅波動(dòng)的可能性增加。我國(guó)蜂蜜生產(chǎn)量大，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)開發(fā)不足時(shí)，需要開辟海外市場(chǎng)。

自2007年后，中國(guó)蜂蜜出口正在向多目標(biāo)市場(chǎng)的方向發(fā)展，特別是在亞洲、非洲，大洋洲和部分歐洲國(guó)家及地區(qū)市場(chǎng)占有率提高很快，例如：泰國(guó)、新加坡、馬來西亞、中國(guó)香港、印度、澳大利亞、沙特、阿聯(lián)酋、南非、摩洛哥、比利時(shí)、荷蘭、波蘭等，其中泰國(guó)、馬來西亞、沙特、阿聯(lián)酋、南非等國(guó)實(shí)現(xiàn)了在3年內(nèi)貿(mào)易額翻兩番、翻三番，雖然進(jìn)口量有限，目前的上升趨勢(shì)表現(xiàn)出了良好的市場(chǎng)成長(zhǎng)性。

2 中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格分析

中國(guó)蜂蜜出口單價(jià)長(zhǎng)期低于同期國(guó)際市場(chǎng)出口平均單價(jià)，如果分別以數(shù)量和價(jià)值計(jì)算的中國(guó)蜂蜜出口占世界市場(chǎng)的份額，兩種計(jì)算方法的結(jié)果相差約5～12個(gè)百分點(diǎn)。

2003年阿根廷出口單價(jià)最接近世界均價(jià)，當(dāng)年出口均價(jià)僅低于世界均價(jià)5%。墨西哥出口單價(jià)一直與世界同期單價(jià)持平，2000年以來與世界平均單價(jià)的年均價(jià)差僅有1%。而加拿大和德國(guó)的出口單價(jià)都高于同期世界平均單價(jià)，其中德國(guó)高出比例最多。2010年我國(guó)蜂蜜出口均價(jià)為每噸1805美元，同期世界出口均價(jià)為每噸3168美元，阿根廷、墨西哥和巴西的出口均價(jià)分別為每噸3026美元、每噸3196美元、每噸2955美元?？傮w來看，主要出口國(guó)價(jià)格變化趨勢(shì)與世界出口均價(jià)變化趨勢(shì)基本相同。

本文對(duì)于蜂蜜出口價(jià)格的分析是利用蜂蜜出口月度數(shù)據(jù)這一時(shí)間序列的波動(dòng)特征分析，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)處理后，再利用趨勢(shì)分解方法把長(zhǎng)期趨勢(shì)和循環(huán)要素分離開，從而找出序列潛在的趨勢(shì)循環(huán)因素。下圖是采用HP濾波法處理后的蜂蜜出口價(jià)格周期波動(dòng)與長(zhǎng)期波動(dòng)圖示（見圖2），從圖中我國(guó)蜂蜜出口的價(jià)格趨勢(shì)來看，呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。

其中2001年至2002年保持了價(jià)格的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2003年9月至2005年12月經(jīng)歷了下跌期，之后的2006年1月至2007年3月價(jià)格緩慢增長(zhǎng)。2007年3月至2008年1月又是一個(gè)下降調(diào)整期，之后2008年1月至2009年2月緊接著又是一個(gè)上漲期。2009年2月至今價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢(shì)。總體來說，從2000年1月至2011年10月，我國(guó)蜂蜜出口量出現(xiàn)了兩次價(jià)格下探繼而又迅速回升的現(xiàn)象，2008年1月和2009年2月是我國(guó)蜂蜜出口單價(jià)從下降轉(zhuǎn)而恢復(fù)性增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

3 中國(guó)蜂蜜出口量波動(dòng)

2000年1月至2011年10月我國(guó)蜂蜜出口量呈先期快速下降后期迅速恢復(fù)的趨勢(shì)，在2008年1月出現(xiàn)了出口量的恢復(fù)性增長(zhǎng)（見圖3）。與出口價(jià)格相比，出口量波動(dòng)的季節(jié)性更強(qiáng)，蜂蜜出口集中在每年的6月份至12月份，比蜂蜜生產(chǎn)期滯后一個(gè)月左右。從圖3的趨勢(shì)線可以明顯看出，我國(guó)蜂蜜出口經(jīng)過了2002年至2003年和2007年兩個(gè)波谷后恢復(fù)性增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)速度較快。出口量的波動(dòng)周期與出口價(jià)格的周期類似，但波峰和波谷呈現(xiàn)反向變化。期間2000年1月至2003年5月出口量下滑，從2003年5月至2005年8月保持原有出口規(guī)模，隨后又經(jīng)歷了一個(gè)下滑期，在2007年第二季度下滑至波谷，2007年8月至今出口量平穩(wěn)回升。

4 小結(jié)

本文分析了自本世紀(jì)以來中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格和出口量的波動(dòng)情況，并對(duì)波動(dòng)周期進(jìn)行劃分，認(rèn)為本世紀(jì)蜂蜜價(jià)格和出口量經(jīng)歷了4輪比較明顯的周期性波動(dòng)。第1輪是2002年歐盟因抗生素超標(biāo)和其他質(zhì)量原因?qū)ξ覈?guó)蜂蜜實(shí)施禁運(yùn)，對(duì)我國(guó)蜂蜜出口造成了很大打擊。第2輪是2003年9月至2005年12月經(jīng)歷蜂蜜價(jià)格和出口量平穩(wěn)期，期間價(jià)格和出口量都沒有較大變化，保持在低位平穩(wěn)運(yùn)行。

第3輪是從2005年12月至2008年7月經(jīng)歷了蜂蜜價(jià)格快速上漲而出口量穩(wěn)中略升，是我國(guó)蜂蜜出口經(jīng)歷了歐盟禁運(yùn)和多次美國(guó)、加拿大等國(guó)技術(shù)性貿(mào)易壁壘之后的調(diào)整和恢復(fù)期。第4輪是從2008年7月至今，蜂蜜出口價(jià)格維持相對(duì)高位運(yùn)行，蜂蜜出口量快速增加的時(shí)期，是我國(guó)蜂蜜出口加速期。

通過以上分析，筆者認(rèn)為在全球生產(chǎn)資料上漲和通脹的環(huán)境和預(yù)期下，蜂蜜出口價(jià)格還會(huì)維持平穩(wěn)上漲的趨勢(shì)。但由于中國(guó)蜂蜜品質(zhì)整體較低，勢(shì)必造成中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格與世界出口均價(jià)，以及墨西哥、巴西、阿根廷等國(guó)的出口價(jià)格的價(jià)差拉大，相對(duì)價(jià)格存在繼續(xù)走低的可能。因此，我國(guó)出口蜂蜜應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力也較弱，易遭遇國(guó)外反傾銷起訴和貿(mào)易壁壘。

一個(gè)值得注意的發(fā)現(xiàn)是，中國(guó)蜂蜜價(jià)格波動(dòng)的總體趨勢(shì)與出口量波動(dòng)的總體趨勢(shì)呈反向關(guān)聯(lián)，即出口量呈上升趨勢(shì)時(shí)價(jià)格呈下降趨勢(shì)，價(jià)格上升則出口量下降；但是在2009年以后反向關(guān)聯(lián)逐步消失，出現(xiàn)了蜂蜜出口價(jià)格高位平穩(wěn)運(yùn)行，出口量快速上升的趨勢(shì)。對(duì)此，本文的判斷是，中國(guó)出口蜂蜜的目標(biāo)市場(chǎng)為國(guó)外低端消費(fèi)市場(chǎng)。