■ 劉 紅 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

出口是我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要推動力。美國是我國第二大貿(mào)易伙伴，中美貿(mào)易在我國外貿(mào)格局中具有特殊地位。2008年的全球金融危機嚴重打擊了美國經(jīng)濟，為了拯救國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，美國正不遺余力地運用各種貿(mào)易保護手段爭取利益最大化，導(dǎo)致中美貿(mào)易摩擦頻發(fā)。今年7月23日，美國貿(mào)易代表辦公室總法律顧問蒂姆·賴夫在一次發(fā)言中表示將加大對中國產(chǎn)品運用貿(mào)易救濟的力度，預(yù)示著今后中美貿(mào)易也不會風(fēng)平浪靜，必將出現(xiàn)更多的貿(mào)易爭端。

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)在90%產(chǎn)品出口的背景下，遭遇到前所未有的貿(mào)易保護壁壘，不得不面對極為復(fù)雜和困難的國際貿(mào)易環(huán)境。從2011年末開始，美國接連運用貿(mào)易救濟和知識產(chǎn)權(quán)武器對進口中國光伏產(chǎn)品進行限制。從某種意義上說，光伏產(chǎn)業(yè)的遭遇是我國對美整體出口形勢的縮影，從中折射出后危機時期美國貿(mào)易保護的新趨勢，探究光伏企業(yè)的應(yīng)對之道對其他產(chǎn)業(yè)來說也不無借鑒意義。

一、從光伏產(chǎn)業(yè)看中美貿(mào)易摩擦新趨勢

長期以來，歐洲占據(jù)我國光伏產(chǎn)品出口的主要份額，但美國的需求也在不斷增加。如圖1所示，2011年美國光伏發(fā)電裝機量有大幅增加，四季度達到776.2MW，環(huán)比增加了115%以上。2011年我國對美光伏產(chǎn)品出口也有較大增長（如圖2），已占美國市場份額的47.5%。然而，2012年以來我國對美出口遭遇寒流，一季度環(huán)比下降1.6%。而據(jù)美國商務(wù)部最新數(shù)據(jù)，6月份中國太陽能電池對美出口金額同比下降了60%。這一不利態(tài)勢很大程度上是受到反傾銷和反補貼“雙反”調(diào)查的影響。

（一）“雙反”調(diào)查增加，反補貼成為主要貿(mào)易救濟手段

2011年10月19日，德國SolarWorld等七家太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)向美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會提出申請，要求對中國75家光伏企業(yè)進行反傾銷和反補貼（“雙反”）調(diào)查。2012年上半年，美國商務(wù)部已分別對我光伏產(chǎn)品做出“反傾銷”和“反補貼”初裁，分別征收31.14%～249.96%和2.9%～4.7%的關(guān)稅。反傾銷和反補貼關(guān)稅總稅率提高了35%以上，中國光伏產(chǎn)品在美國的價格優(yōu)勢不復(fù)存在。

圖1 2010-2011年美國光伏發(fā)電裝機量

圖2 2011年以來我國光伏產(chǎn)品對美出口態(tài)勢

傳統(tǒng)上美國對非市場經(jīng)濟國家一般只進行反傾銷調(diào)查，不作反補貼調(diào)查，但這一政策在2007年被打破。此后，我國越來越多的產(chǎn)品遭遇了美國的“雙反”調(diào)查或反補貼調(diào)查，反補貼成為貿(mào)易救濟的主要手段之一。近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級改造，歐美國家一而再三的對我國新興產(chǎn)業(yè)展開“雙反”。可以預(yù)見，隨著中國市場經(jīng)濟地位被越來越多的國家所承認，反補貼調(diào)查將會成為貿(mào)易救濟的主要手段之一。

（二）知識產(chǎn)權(quán)保護成為貿(mào)易摩擦的重要形式

2011年11月2日，美國國際貿(mào)易委員會決定對部分集成太陽能發(fā)電系統(tǒng)啟動337調(diào)查，理由為涉案企業(yè)侵犯了用于簡化太陽能電池組件安裝及降低安裝成本的兩項專利。盡管相關(guān)程序仍在進行，這已充分表明美國將運用知識產(chǎn)權(quán)武器對中國光伏生產(chǎn)商設(shè)限。

知識產(chǎn)權(quán)爭端一直是中美經(jīng)濟利益沖突的重要表現(xiàn)。近年來，美國對我國產(chǎn)品頻頻發(fā)起337調(diào)查，據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2012年上半年，美國共發(fā)動29起337調(diào)查，其中涉華11起，分別涉及電子、輕工業(yè)、機械以及化學(xué)工業(yè)。與反傾銷和反補貼等貿(mào)易救濟措施相比較，知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的危害性更大，一旦被調(diào)查企業(yè)敗訴，就可以使我國被調(diào)查產(chǎn)品永久的排除在美國市場之外。目前，337調(diào)查在我國涉及的產(chǎn)品范圍十分廣泛，新能源產(chǎn)業(yè)作為美國的支柱產(chǎn)業(yè)，顯然是重點調(diào)查的對象。

（三）核心技術(shù)的落后導(dǎo)致技術(shù)貿(mào)易壁壘的形成

我國光伏產(chǎn)業(yè)于20世紀70年代起步，90年代中期進入穩(wěn)步發(fā)展時期，目前已成為全球主要的太陽能電池生產(chǎn)國。近些年，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張，但技術(shù)水平參差不齊，核心技術(shù)基本上還是由發(fā)達國家控制著。在多晶硅提純切片及系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)和工藝方面，我國企業(yè)與國外相比仍有較大差距。當前，眾多行業(yè)技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準主要由發(fā)達國家根據(jù)自身的技術(shù)發(fā)展水平而制定，而發(fā)展中國家的出口產(chǎn)品由于經(jīng)濟技術(shù)水平的落后往往受限。從歷史經(jīng)驗來看，技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準上的落后容易導(dǎo)致技術(shù)貿(mào)易壁壘的形成，從而影響產(chǎn)品的出口。

（四）新興產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦加劇

近年來，美國頻頻對我國新興產(chǎn)業(yè)提起貿(mào)易救濟調(diào)查。繼2011年我國光伏電池遭遇美國雙反調(diào)查之后，2012年1月，美國再次對我國風(fēng)電設(shè)備啟動雙反調(diào)查。據(jù)商務(wù)部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012上半年，我國共遭遇42起貿(mào)易救濟調(diào)查。其中美國發(fā)起的調(diào)查涉及化工、機械、金屬制品、造紙等行業(yè)，不乏新興產(chǎn)業(yè)。目前，我國新興產(chǎn)業(yè)遭受貿(mào)易摩擦最集中的是通信產(chǎn)業(yè)和清潔能源兩大領(lǐng)域，這些產(chǎn)業(yè)是美國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，也是美國“再工業(yè)化”重點產(chǎn)業(yè)。因此，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級的同時，更應(yīng)及時防范和應(yīng)對國外貿(mào)易摩擦。

二、我國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)對美國貿(mào)易壁壘的實踐

（一）組團應(yīng)訴，積極應(yīng)對

面對美國的貿(mào)易壁壘，中國光伏企業(yè)沒有沉默，而是聯(lián)合起來共同應(yīng)訴。針對SolarWorld提出的“雙反”調(diào)查，中國14家主要光伏企業(yè)組成了聯(lián)合應(yīng)訴團隊，在產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查的程序中以一個聲音、一個步調(diào)進行聯(lián)合抗辯；在美國作出“雙反”初裁后，21家國內(nèi)企業(yè)又成立了“光伏發(fā)電促進聯(lián)盟”，共同應(yīng)對。當然，應(yīng)訴并不一定勝訴，但應(yīng)訴的企業(yè)畢竟能夠掌握主動權(quán)，而不應(yīng)訴的企業(yè)就基本上處于任人宰割的地位。例如，浙江一共有380家太陽能企業(yè)，其中20多家企業(yè)在此次“雙反”初裁后會被收取35%左右的反傾銷稅，另有200多家企業(yè)因為未能參加應(yīng)訴，而被要求交納高達200%的反傾銷稅。

（二）海外設(shè)廠，規(guī)避風(fēng)險

將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到目標國家，變國際貿(mào)易為國內(nèi)貿(mào)易，是規(guī)避貿(mào)易壁壘的有效手段。國內(nèi)光伏企業(yè)已經(jīng)邁出了這一步，尚德、阿特斯等企業(yè)已經(jīng)紛紛在美國和加拿大等國建設(shè)組件工廠。產(chǎn)能為200兆瓦的組件工廠在加拿大安大略省開工建設(shè)，在發(fā)達國家設(shè)廠勢必要面臨更高的成本，但考慮到國內(nèi)人力成本的逐漸增加，這種以直接投資取代單一出口的模式或是更好的選擇。

（三）利用規(guī)則，開展反制

歐美政府對新能源項目也存在補貼行為。例如SolarWorld僅在2007年美國俄勒岡州新廠建設(shè)項目中就接受了約4300萬美元的稅收減免和公共補貼。歐美的這種雙重標準使得國內(nèi)企業(yè)也可以利用WTO貿(mào)易規(guī)則，與其進行針鋒相對的斗爭。今年7月2日，江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK和洛陽中硅等企業(yè)代表國內(nèi)太陽能級多晶硅產(chǎn)業(yè)提交了書面申請，請求對原產(chǎn)于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查。7月20日，商務(wù)部宣布對美國和韓國太陽能級多晶硅產(chǎn)品進行反傾銷和反補貼的“雙反”調(diào)查。這種反制將使美國認識到，貿(mào)易摩擦是一柄雙刃劍，并不能真正達到保護本國產(chǎn)業(yè)的目標。

（四）謀求美國國內(nèi)企業(yè)的支持

利用行業(yè)協(xié)會、國際知名中介、海外商會等民間機構(gòu)與國外企業(yè)加強溝通交流，可以通過國外企業(yè)改變該國政府的貿(mào)易政策。由于中國光伏出口對美國上下游產(chǎn)業(yè)和就業(yè)的巨大帶動效應(yīng)，中國光伏企業(yè)的“雙反”應(yīng)對工作得到了部分美國光伏企業(yè)的支持。例如，美國“平價太陽能電力聯(lián)盟”（Coalition for Affordable Solar Energy，CASE）是100多家美國企業(yè)組成的聯(lián)合體，涵蓋美國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。CASE歡迎中國光伏產(chǎn)品對美出口，并對中國光伏企業(yè)在“雙反”調(diào)查中的立場表示支持。他們認為SolarWorld的行為將破壞全球光伏產(chǎn)業(yè)幾十年來取得的進步，威脅美國的數(shù)萬就業(yè)機會，并強烈要求SolarWorld撤回申請。這些活動將對美國相關(guān)貿(mào)易政策產(chǎn)生影響，改善中國光伏企業(yè)對美出口形勢。

（五）積極參與國際認證，避免技術(shù)及社會責(zé)任壁壘

通過國際認證，可以提高企業(yè)的技術(shù)水平，規(guī)范企業(yè)的社會行為。部分光伏企業(yè)認識到這一點，積極投入到國際認證中去。如阿特斯先后通過OHSAS 180012007國際職業(yè)健康安全管理體系認證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認證、QC080000國際公認的有害物質(zhì)過程管理體系認證等，對于企業(yè)的出口形象有極大的幫助。

三、光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦的戰(zhàn)略思考

（一）擴大內(nèi)需是解決出口困境的根本途徑

我國光伏產(chǎn)業(yè)在過去的幾年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，然而原料和市場“兩頭在外”的局面始終沒有得到改變。在貿(mào)易壁壘盛行的今天，出口驅(qū)動的高速發(fā)展看來已經(jīng)走到盡頭。近日，李克強同志在《求是》雜志撰文指出：“國際經(jīng)驗表明，無論是發(fā)達國家，還是發(fā)展中國家，大國經(jīng)濟發(fā)展主要是靠內(nèi)需。只有立足擴大內(nèi)需，才能使我們的發(fā)展立于不敗之地?！币虼?，解決當前光伏產(chǎn)業(yè)困境歸根結(jié)底只能依靠國內(nèi)市場的充分啟動?？上驳氖?，7月頒布的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確立了光伏產(chǎn)業(yè)未來數(shù)年的發(fā)展路線圖：2015年太陽能發(fā)電裝機容量達21GW以上，實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)；2020年裝機容量達到50GW，發(fā)電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)。隨著對太陽能利用的普及，當前光伏行業(yè)面臨的困難將得到根本解決。

（二）打造全產(chǎn)業(yè)鏈，提高市場競爭能力

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等5個環(huán)節(jié)。上游的晶體硅制備、切片環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高、利潤回報大，而我國企業(yè)大多扎堆于產(chǎn)業(yè)中游的電池、組件制造環(huán)節(jié)，極易招致貿(mào)易摩擦，如本次美國“雙反”調(diào)查即針對太陽能電池組件展開。光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，就必須完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向上游的晶體硅材料、下游的系統(tǒng)集成方向拓展，形成一體化垂直產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國大型光伏企業(yè)，大多正在形成硅錠、硅片、光伏電池、電池組件一體化的生產(chǎn)能力，這有助于增強市場風(fēng)險抵御能力，提高盈利水平。另一方面，企業(yè)可以利用現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢，設(shè)立海外機構(gòu)繞過貿(mào)易壁壘，進而進入附加值更高的電站開發(fā)及系統(tǒng)工程領(lǐng)域，從單純的產(chǎn)品出口向制造服務(wù)業(yè)（包括研發(fā)、設(shè)計、金融、物流、管理等）轉(zhuǎn)變，把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到最終用戶。可以預(yù)計，在這一過程中，能夠整合資源進行大規(guī)模生產(chǎn)制造的企業(yè)將具備競爭優(yōu)勢。在市場整合、淘汰落后產(chǎn)能過程中，最終會留下數(shù)家大型企業(yè)占據(jù)主流市場份額。

（三）積極開拓新興市場，尋找新增長點

當前我國光伏產(chǎn)品出口仍然以歐美市場為主，然而貿(mào)易摩擦和政府補貼政策的變化使出口增長的空間受限。能源短缺、環(huán)境污染是世界各國共同面臨的問題，清潔能源具有巨大的市場需求，因此開發(fā)潛在市場是緩解光伏出口困境的有效辦法。以印度為例，其國家太陽能發(fā)展規(guī)劃2022年光伏發(fā)電能力達到20GW水平，而截至2012年6月，印度并網(wǎng)太陽能光伏裝機量為1.03GW，展示了充分的市場潛力。與此相適應(yīng)，印度市場占我國出口份額從2009年的0.27%、2010年的 0.40%到 2011年的2.17%，保持快速上升的勢頭。2011年我國出口印度光伏產(chǎn)品總值達到4.92億美元，是2009年的25倍多。日本受到2011年核電事故的影響，將大幅度提高太陽能發(fā)電裝機量。由于新補助方案的實施，日本2012年光伏裝機量估計將較2011年增長近2倍。2011年中國對日本市場全年出口量僅有260.2MW，占日本全年安裝量的21.7%，這與全球平均50%的份額差距很大，存在一定的增長空間。因此，企業(yè)應(yīng)保持對各國產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注，尋找新的市場，也要注意避免新的貿(mào)易摩擦。

（四）調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，將補貼從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到安裝環(huán)節(jié)

目前太陽能發(fā)電的成本仍高于傳統(tǒng)的石化能源發(fā)電、水電、核電及風(fēng)電，國家政策的扶持必不可少。過去幾年，各級政府高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)多個省份都將光伏產(chǎn)業(yè)列為新興產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，紛紛出臺各種優(yōu)惠措施。

目前我國實施兩種補貼：初始投資補貼和上網(wǎng)電價補貼。后者的代表是自2009年實施的“金太陽”工程，通過綜合采取財政補貼和電價優(yōu)惠等政策，直接促進分布式太陽能發(fā)電，對于啟動國內(nèi)光伏發(fā)電市場起到了關(guān)鍵作用。今年5月，財政部、科技部、國家能源局等三部委確定的2012年金太陽示范工程總規(guī)模達到1709 MW，是去年的2.85倍，遠遠超過今年預(yù)計審批規(guī)?？偭?。又如7月30日江蘇省發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)扶持光伏發(fā)電政策意見的通知》，對新投產(chǎn)的非國家財政補貼光伏發(fā)電項目，實行地面、屋頂、建筑一體化統(tǒng)一上網(wǎng)電價。將對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到安裝環(huán)節(jié)，直接對電價進行補貼，可以消除反補貼調(diào)查的基礎(chǔ)，也是擴大內(nèi)需的有力措施。

總之，盡管圍繞光伏產(chǎn)業(yè)，中美兩國目前正在進行激烈的博弈。但是，由于世界對清潔能源的追求，依靠國內(nèi)的巨大潛在需求，中國的光伏產(chǎn)業(yè)不會消亡，中美兩國的光伏貿(mào)易也不會終止?！?/p>