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科技計(jì)劃實(shí)施中的知識(shí)管理策略和框架研究

2012-09-29 08:10:56胡少華
中國(guó)科技論壇 2012年8期
關(guān)鍵詞:計(jì)劃領(lǐng)域主體

胡少華

(科學(xué)技術(shù)部信息中心,北京 100862)

科技計(jì)劃實(shí)施中的知識(shí)管理策略和框架研究

胡少華

(科學(xué)技術(shù)部信息中心,北京 100862)

分析國(guó)家科技計(jì)劃決策管理、項(xiàng)目實(shí)施、評(píng)審評(píng)估、監(jiān)督監(jiān)管等過(guò)程中的知識(shí)需求和活動(dòng)規(guī)律。在實(shí)施要求、活動(dòng)主體、任務(wù)層級(jí)、應(yīng)用體系等方面研究分析科技計(jì)劃知識(shí)管理的內(nèi)涵,并提出面向整體績(jī)效、實(shí)施過(guò)程、創(chuàng)新能力、知識(shí)資源體系等的知識(shí)管理策略。建立面向科技計(jì)劃實(shí)施的知識(shí)管理框架,提出創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素、分布式知識(shí)鏈、面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)等要素。為推動(dòng)科技計(jì)劃的知識(shí)管理提供理論基礎(chǔ)。

科技計(jì)劃;知識(shí)管理;知識(shí)管理策略;知識(shí)管理框架;知識(shí)服務(wù)

1 引言

近年來(lái),知識(shí)管理在科技管理、科技創(chuàng)新等方面的應(yīng)用研究逐漸增多。這些研究針對(duì)科研活動(dòng)不同環(huán)節(jié)分別提出了相關(guān)應(yīng)用理論和實(shí)施方法,例如知識(shí)管理技術(shù)在科研項(xiàng)目管理創(chuàng)新中應(yīng)用[1]、基于本體的科研領(lǐng)域知識(shí)建模[2]、面向科研項(xiàng)目管理的知識(shí)管理系統(tǒng)[3]、面向科技成果知識(shí)的整合策略和模式[4]以及項(xiàng)目評(píng)審評(píng)價(jià)過(guò)程的知識(shí)管理[5-6]。這些研究大多側(cè)重于科研活動(dòng)的局部過(guò)程或知識(shí)管理技術(shù)的個(gè)別環(huán)節(jié),未能提出針對(duì)科技計(jì)劃各類管理實(shí)施主體活動(dòng)的全過(guò)程知識(shí)需求,特別是缺乏從整體實(shí)施角度對(duì)科技計(jì)劃知識(shí)管理的應(yīng)用內(nèi)涵、實(shí)施策略、實(shí)施框架進(jìn)行分析研究。本文將根據(jù)我國(guó)科技計(jì)劃的組織實(shí)施特點(diǎn),分析決策管理、評(píng)審評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)管等過(guò)程中的知識(shí)需求和活動(dòng),分析科技計(jì)劃知識(shí)管理的內(nèi)涵,提出面向整體實(shí)施績(jī)效、實(shí)施過(guò)程、創(chuàng)新能力、知識(shí)資源體系的知識(shí)管理策略和框架。

2 科技計(jì)劃實(shí)施中的知識(shí)管理需求

2.1 科技計(jì)劃知識(shí)需求矩陣

科技計(jì)劃的組織實(shí)施是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)工程,包括規(guī)劃決策、過(guò)程管理、項(xiàng)目實(shí)施、評(píng)審評(píng)估、監(jiān)督監(jiān)管等多類活動(dòng)。這些活動(dòng)覆蓋任務(wù)層面多、涉及主體類型復(fù)雜,還存在科研結(jié)果不確定、主觀人為因素多的情況,其知識(shí)管理需求和內(nèi)涵不同于一般的行政管理、工程管理、項(xiàng)目管理范疇。以國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 (863計(jì)劃)為例,其組織實(shí)施過(guò)程涉及863計(jì)劃聯(lián)合辦公室 (聯(lián)辦)、領(lǐng)域辦公室 (領(lǐng)域辦)、863計(jì)劃專家委員會(huì)、領(lǐng)域主題專家組、評(píng)審評(píng)估專家、過(guò)程管理單位、審計(jì)監(jiān)理單位以及不同類別的科研機(jī)構(gòu),任務(wù)形式包括領(lǐng)域、主題項(xiàng)目、重大項(xiàng)目、項(xiàng)目課題、課題任務(wù)等多種[7]。正是由于參與主體類別的多樣性和任務(wù)形式的復(fù)雜性,從知識(shí)管理的視角來(lái)看,科技計(jì)劃組織實(shí)施過(guò)程往往面臨如下問(wèn)題。

(1)各類主題項(xiàng)目、重大項(xiàng)目、項(xiàng)目課題甚至一些課題任務(wù)的組織實(shí)施在不同單位分散進(jìn)行,所形成的各類過(guò)程數(shù)據(jù)、階段知識(shí)分布運(yùn)行管理,難以及時(shí)準(zhǔn)確地匯總各層面實(shí)施情況,難以掌握計(jì)劃的整體實(shí)施態(tài)勢(shì)。

(2)計(jì)劃項(xiàng)目參與單位類型多,參與人員復(fù)雜,難以通過(guò)常規(guī)行政管理體系約束不同類型參與主體的局部組織過(guò)程和實(shí)施活動(dòng),缺乏與具體實(shí)施業(yè)務(wù)相結(jié)合的知識(shí)服務(wù)體系,特別是缺乏針對(duì)特定科技管理業(yè)務(wù)的實(shí)踐標(biāo)桿、領(lǐng)域知識(shí)共享。

(3)制定計(jì)劃目標(biāo)、確定領(lǐng)域任務(wù)、評(píng)審評(píng)估、信用管理等活動(dòng)涉及不同層面的多類知識(shí)資源和趨勢(shì)預(yù)測(cè),單純通過(guò)階段信息和局部知識(shí)難以形成科學(xué)合理的決策,需要各類不同歷史階段、不同科技計(jì)劃、不同管理過(guò)程相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)的關(guān)聯(lián)融合。

基于上述問(wèn)題,科技計(jì)劃的參與主體在各個(gè)階段對(duì)知識(shí)管理的需求和作用方式各不相同。他們一方面要依賴于有關(guān)知識(shí)開展業(yè)務(wù)活動(dòng),另一方面要結(jié)合自身的實(shí)踐過(guò)程總結(jié)發(fā)現(xiàn)新知識(shí),推動(dòng)科技計(jì)劃知識(shí)體系的發(fā)展豐富,這些需求和作用共同形成了科技計(jì)劃的知識(shí)管理需求矩陣 (見表1)。

表1科技計(jì)劃的知識(shí)管理需求矩陣

2.2 科技計(jì)劃知識(shí)活動(dòng)分析

(1)決策管理活動(dòng)??萍加?jì)劃決策管理活動(dòng)的主體是各級(jí)各類科技行政管理單位、事業(yè)管理單位以及參與咨詢管理決策的各類管理人員、咨詢專家。以863計(jì)劃為例,聯(lián)辦、領(lǐng)域辦、計(jì)劃專家委員會(huì)、領(lǐng)域?qū)<医M以及各相關(guān)管理中心是決策管理活動(dòng)的主要參與者。

在規(guī)劃申報(bào)階段,863計(jì)劃聯(lián)辦、領(lǐng)域辦以及計(jì)劃專家委員會(huì)面臨的主要問(wèn)題是如何前瞻性地制訂計(jì)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù),如何科學(xué)合理地確定技術(shù)領(lǐng)域及領(lǐng)域內(nèi)任務(wù)設(shè)置。這就要求決策管理主體要充分了解當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展知識(shí)、科技發(fā)展趨勢(shì),依據(jù)規(guī)劃決策方法和最佳實(shí)踐案例開展預(yù)測(cè)規(guī)劃、領(lǐng)域指南編制等工作。在評(píng)審立項(xiàng)階段,863計(jì)劃領(lǐng)域辦、領(lǐng)域?qū)<医M要根據(jù)領(lǐng)域知識(shí)、評(píng)審主體知識(shí)以及評(píng)審評(píng)估行為記錄選擇評(píng)審主體并組織評(píng)審,依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定立項(xiàng)支持的項(xiàng)目和科研主體。在研究開發(fā)階段,決策管理主體一方面利用科研資源知識(shí)組織調(diào)度科研資源;另一方面要組織有關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)活動(dòng),保證科研過(guò)程的合規(guī)有序。在總結(jié)驗(yàn)收階段,決策管理主體依據(jù)相關(guān)管理辦法及實(shí)踐知識(shí),組織評(píng)審評(píng)價(jià)活動(dòng),并推動(dòng)科技成果的知識(shí)化和應(yīng)用推廣。

(2)評(píng)審評(píng)估活動(dòng)。科技計(jì)劃評(píng)審評(píng)估活動(dòng)的主體是評(píng)估評(píng)價(jià)中介單位、評(píng)審評(píng)估專家。以863計(jì)劃為例,主要涉及計(jì)劃專家委員會(huì)、領(lǐng)域?qū)<医M以及相關(guān)專業(yè)評(píng)估單位。

在評(píng)審立項(xiàng)階段,評(píng)審評(píng)估主體基于科研主體知識(shí)、科研領(lǐng)域資源知識(shí)、評(píng)審評(píng)估理論、相關(guān)管理要求和評(píng)審評(píng)估實(shí)踐知識(shí)開展可行性評(píng)審、立項(xiàng)評(píng)審工作。在研究開發(fā)階段,評(píng)審評(píng)估主體要掌握科研項(xiàng)目的過(guò)程記錄和有關(guān)知識(shí),基于相關(guān)評(píng)審評(píng)估方法和工具進(jìn)行評(píng)估評(píng)價(jià),并生成過(guò)程評(píng)價(jià)記錄。在總結(jié)驗(yàn)收階段,評(píng)審評(píng)估主體一方面依據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果信息和相關(guān)科研領(lǐng)域知識(shí)、管理規(guī)范形成對(duì)科研項(xiàng)目、科研成果的總體評(píng)價(jià);另一方面,要綜合分析各項(xiàng)目的評(píng)估評(píng)價(jià)記錄,形成科技計(jì)劃的總體實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)知識(shí)。

(3)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)??萍加?jì)劃項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)的主體是各類科研單位、科研人員和相關(guān)科研支撐保障單位。在863計(jì)劃中,明確提出在主題項(xiàng)目中設(shè)立首席專家,在重大項(xiàng)目中設(shè)立總體專家組,推動(dòng)協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)。

在規(guī)劃申報(bào)階段,項(xiàng)目實(shí)施主體要基于當(dāng)前科研領(lǐng)域知識(shí)、科技計(jì)劃指南、自身科研資源條件編制項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容。在評(píng)審立項(xiàng)階段,項(xiàng)目實(shí)施主體根據(jù)評(píng)審需求,在掌握相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)、科研趨勢(shì)分析和科研資源知識(shí)的前提下完成立項(xiàng)答辯。在研究開發(fā)階段,項(xiàng)目實(shí)施主體要了解相關(guān)科研領(lǐng)域知識(shí)、研究測(cè)試數(shù)據(jù)以及最佳科研實(shí)踐,通過(guò)不斷的科學(xué)探索和科學(xué)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,并生產(chǎn)出新知識(shí)、新成果。在總結(jié)驗(yàn)收階段,項(xiàng)目實(shí)施主體一方面要根據(jù)過(guò)程數(shù)據(jù)、領(lǐng)域知識(shí)和管理規(guī)范總結(jié)項(xiàng)目成果和相關(guān)知識(shí);另一方面也要對(duì)研究探索的失誤進(jìn)行分析,同樣作為科研知識(shí)記錄應(yīng)用。

(4)監(jiān)督監(jiān)管活動(dòng)??萍加?jì)劃監(jiān)督監(jiān)管活動(dòng)的主體是各級(jí)各類審計(jì)單位、監(jiān)察單位及相關(guān)管理人員。

監(jiān)督監(jiān)管主體要及時(shí)準(zhǔn)確掌握中各類主體在不同實(shí)施過(guò)程中的行為信息,特別是評(píng)審評(píng)估、立項(xiàng)批復(fù)、經(jīng)費(fèi)管理、成果評(píng)價(jià)等過(guò)程的活動(dòng)主體行為記錄和異常分析,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合法不合規(guī)的行為進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄,既作為后續(xù)處理的依據(jù),也作為科技計(jì)劃實(shí)施態(tài)勢(shì)知識(shí)的重要組成部分。以863計(jì)劃為例,管理辦法中明確提出對(duì)課題負(fù)責(zé)人、課題依托單位、課題承擔(dān)單位、項(xiàng)目責(zé)任主體的信用狀況進(jìn)行客觀記錄。

3 科技計(jì)劃的知識(shí)管理內(nèi)涵和策略

明確知識(shí)管理的內(nèi)涵范圍和策略是在科技計(jì)劃中推行知識(shí)管理的前提條件。知識(shí)管理的內(nèi)涵和實(shí)施策略與其研究視角和應(yīng)用需求密切相關(guān)。從技術(shù)應(yīng)用的視角出發(fā),知識(shí)管理是知識(shí)生產(chǎn)、獲取和再利用以及把知識(shí)和人結(jié)合起來(lái)的過(guò)程[8],知識(shí)管理系統(tǒng)是各類知識(shí)管理工具與技術(shù)系統(tǒng)的集成[9],也是一種把事實(shí)知識(shí)、技能知識(shí)、原理知識(shí)與其他顯性知識(shí)集成起來(lái)的技術(shù)框架[10]。從組織行為的視角出發(fā),知識(shí)管理是基于知識(shí)管理的價(jià)值鏈不斷消除矛盾,提升組織適應(yīng)力和創(chuàng)新能力的過(guò)程[11-12]。和一般的企業(yè)管理、工程管理、項(xiàng)目管理相比較,面向科技計(jì)劃的知識(shí)管理內(nèi)涵更為復(fù)雜,既要滿足不同組織實(shí)施活動(dòng)的需求,還要適應(yīng)多主體、多層級(jí)和分布服務(wù)的特點(diǎn)。

(1)組織實(shí)施要求。在科技計(jì)劃中推行知識(shí)管理不僅要保障局部環(huán)節(jié)的高效、協(xié)調(diào)、有序,更要強(qiáng)調(diào)對(duì)多計(jì)劃、多領(lǐng)域的全局態(tài)勢(shì)、整體趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握和科學(xué)引導(dǎo)。在宏觀布局方面,依據(jù)知識(shí)體系充分了解科技資源、科技進(jìn)步趨勢(shì)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求,科學(xué)合理統(tǒng)籌配置科技資源;在過(guò)程管理方面,協(xié)同高效推進(jìn)申報(bào)受理、評(píng)審立項(xiàng)、組織實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)工作。

(2)知識(shí)管理的活動(dòng)主體??萍加?jì)劃的主體涉及政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、科研院所、大專院校等不同層面多類單位、人員,一方面難以納入統(tǒng)一的行政管理體系,另一方面其組織特點(diǎn)、行為方式各有不同,知識(shí)的服務(wù)需求、服務(wù)內(nèi)容具有很大差異。這些需求往往會(huì)對(duì)知識(shí)的采集、生產(chǎn)、擴(kuò)散造成很大障礙。

(3)知識(shí)管理的任務(wù)層級(jí)??萍加?jì)劃的任務(wù)劃分往往包含科技計(jì)劃、領(lǐng)域?qū)n}、項(xiàng)目課題、研發(fā)任務(wù)等多個(gè)層次,推行知識(shí)管理不僅要在項(xiàng)目課題以及任務(wù)層面進(jìn)行資源管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、績(jī)效評(píng)價(jià),更要側(cè)重科技計(jì)劃整體實(shí)施層面的宏觀布局、實(shí)施重點(diǎn)、過(guò)程管理和評(píng)估評(píng)價(jià)。

(4)知識(shí)的應(yīng)用體系??萍加?jì)劃知識(shí)的生產(chǎn)、擴(kuò)散和服務(wù)往往涉及不同單位的多類業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平臺(tái),其技術(shù)體系要具備與多類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集成的能力,并滿足跨域運(yùn)行、靈活部署的要求。

基于上述特點(diǎn),從知識(shí)管理的愿景、主體以及資源出發(fā),面向科技計(jì)劃實(shí)施的知識(shí)管理策略主要包括四方面內(nèi)容 (見圖1)。

圖1 科技計(jì)劃的知識(shí)管理策略

(1)基于全局動(dòng)態(tài)知識(shí)提高科技計(jì)劃的整體實(shí)施績(jī)效。

以提高各類科技計(jì)劃的整體實(shí)施成效為出發(fā)點(diǎn),針對(duì)預(yù)測(cè)規(guī)劃、申報(bào)立項(xiàng)、過(guò)程管理、研究開發(fā)、成果應(yīng)用等環(huán)節(jié)建立知識(shí)采集、分析、挖掘體系,形成包括參與主體行為、科技項(xiàng)目動(dòng)態(tài)、科技計(jì)劃執(zhí)行情況的全局動(dòng)態(tài)知識(shí)。通過(guò)跨計(jì)劃的全局動(dòng)態(tài)知識(shí)把握整體實(shí)施態(tài)勢(shì),推行基于知識(shí)服務(wù)的宏觀布局、資源統(tǒng)籌、整體評(píng)價(jià)和決策管理過(guò)程。

(2)基于定向知識(shí)服務(wù)優(yōu)化組織實(shí)施過(guò)程。

在申報(bào)受理、評(píng)審立項(xiàng)、組織實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)等過(guò)程中引入知識(shí)的采集、評(píng)價(jià)、服務(wù)機(jī)制。特別是針對(duì)科技計(jì)劃的不同管理實(shí)施主體提供定向知識(shí)服務(wù),通過(guò)建立最佳實(shí)踐、管理標(biāo)桿等活動(dòng)不斷積累知識(shí)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范實(shí)施過(guò)程。

(3)通過(guò)加快知識(shí)生產(chǎn)和擴(kuò)散提升組織創(chuàng)新能力。

建立基于個(gè)體知識(shí)、群體知識(shí)的生產(chǎn)、擴(kuò)散和服務(wù)體系。以提升科技計(jì)劃各類活動(dòng)主體的管理效能、創(chuàng)新能力為目標(biāo),一方面幫助活動(dòng)個(gè)體突破自身知識(shí)能力限制,提高科學(xué)決策水平、管理實(shí)施能力;另一方面促進(jìn)管理單位、研發(fā)團(tuán)隊(duì)建立特定領(lǐng)域的群體知識(shí)。

(4)通過(guò)資源管理完善科技計(jì)劃知識(shí)體系。

建立包括基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)、應(yīng)用評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的科技計(jì)劃知識(shí)資源體系。把知識(shí)體系作為組織管理資源的重要組成內(nèi)容,把知識(shí)體系成熟度作為衡量科技計(jì)劃管理體系成熟度的重要指標(biāo)。知識(shí)的資源化過(guò)程覆蓋組織實(shí)施的每個(gè)環(huán)節(jié),保障全面及時(shí)地匯集各類數(shù)據(jù)信息,及時(shí)抽取凝練領(lǐng)域知識(shí)、最佳實(shí)踐,最終形成知識(shí)采集、轉(zhuǎn)化、分發(fā)、共享的統(tǒng)一知識(shí)體系。

4 科技計(jì)劃的知識(shí)管理框架

在科技計(jì)劃的組織實(shí)施過(guò)程中,各類決策管理主體、評(píng)審評(píng)估主體、項(xiàng)目實(shí)施主體和監(jiān)督檢查主體是推行知識(shí)管理的對(duì)象,知識(shí)管理要素通過(guò)這些主體影響科技計(jì)劃的組織實(shí)施。科技計(jì)劃知識(shí)管理框架包括組織要素、知識(shí)要素、服務(wù)要素,這些要素分別融合了組織文化、規(guī)范制度、信息技術(shù)設(shè)施、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容(見圖2)。

圖2 面向科技計(jì)劃的知識(shí)管理框架

4.1 創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素

創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素是建立科技計(jì)劃知識(shí)管理框架的前提。科技計(jì)劃的組織實(shí)施既是社會(huì)性科技活動(dòng)的一部分,也是一種涉及不同領(lǐng)域多類活動(dòng)主體的復(fù)雜過(guò)程。在這種應(yīng)用場(chǎng)景下,知識(shí)管理的組織要素包括愿景和目標(biāo)體系、組織制度和管理規(guī)范、創(chuàng)新服務(wù)體系、評(píng)價(jià)和激勵(lì)體系等四方面內(nèi)容。

(1)目標(biāo)體系和制度規(guī)范。在科技計(jì)劃的各個(gè)組織實(shí)施環(huán)節(jié)建立服務(wù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的知識(shí)管理目標(biāo)體系,明確科技計(jì)劃的各類組織實(shí)施主體在知識(shí)生產(chǎn)、知識(shí)擴(kuò)散、知識(shí)服務(wù)方面的目標(biāo)、責(zé)任和要求,特別是要從有利于知識(shí)快速擴(kuò)散和應(yīng)用的角度不斷優(yōu)化相關(guān)目標(biāo)體系。

(2)組織間的協(xié)同創(chuàng)新體系。通過(guò)建立創(chuàng)新聯(lián)盟、技術(shù)聯(lián)盟、學(xué)術(shù)社區(qū)形成組織間的學(xué)習(xí)創(chuàng)新體系,促進(jìn)個(gè)體知識(shí)、隱形知識(shí)的群體化和顯性化,形成松耦合與緊耦合相結(jié)合的知識(shí)創(chuàng)新共享體系。

(3)組織內(nèi)的知識(shí)管理機(jī)制。在各類活動(dòng)主體內(nèi)部推行知識(shí)管理文化,特別是在決策、管理、監(jiān)督等環(huán)節(jié)建立有效的知識(shí)采集、擴(kuò)散以及服務(wù)機(jī)制。

(4)評(píng)價(jià)與激勵(lì)體系。基于科技計(jì)劃的整體態(tài)勢(shì)知識(shí)、領(lǐng)域知識(shí)情況,建立知識(shí)服務(wù)的評(píng)價(jià)與激勵(lì)體系,一方面鼓勵(lì)和引導(dǎo)知識(shí)的生產(chǎn)和共享,另一方面根據(jù)評(píng)價(jià)反饋不斷優(yōu)化調(diào)整組織制度規(guī)范、組織體系。

4.2 分布式知識(shí)鏈

區(qū)別于傳統(tǒng)的企業(yè)知識(shí)體系,科技計(jì)劃知識(shí)的產(chǎn)生、擴(kuò)散涉及不同應(yīng)用域的多類信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)。在建立科技計(jì)劃知識(shí)鏈的過(guò)程中,既要考慮到知識(shí)生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程需求,也要考慮到各單位現(xiàn)有技術(shù)條件和運(yùn)行管理情況??萍加?jì)劃的知識(shí)鏈?zhǔn)亲裱y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),基于分層服務(wù)概念的分布式體系。其中包括知識(shí)的信息采集、知識(shí)獲取、知識(shí)擴(kuò)散、知識(shí)服務(wù)等周期,涵蓋了知識(shí)的群化、外化和內(nèi)化等過(guò)程 (見圖3)。

各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息是科技計(jì)劃知識(shí)的主要來(lái)源,其中包括不同實(shí)施階段的管理過(guò)程信息、基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù),以及科研項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中的過(guò)程記錄、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、階段成果。這些信息分別通過(guò)信息采集、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)匯交、數(shù)據(jù)清洗形成規(guī)范化知識(shí)源。

依據(jù)統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在不同應(yīng)用域、管理單位建立分布式知識(shí)節(jié)點(diǎn),這些節(jié)點(diǎn)運(yùn)行于各單位現(xiàn)有信息系統(tǒng)之上,與本地業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平臺(tái)的互聯(lián)互通,能夠及時(shí)有效地獲取、更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息資源?;诮y(tǒng)一的科技計(jì)劃知識(shí)分類樹,各知識(shí)節(jié)點(diǎn)對(duì)不同來(lái)源的信息進(jìn)行歸一化處理、信息融合、知識(shí)抽取、標(biāo)引分類,形成領(lǐng)域知識(shí),例如科技計(jì)劃的備選項(xiàng)目知識(shí)、專家知識(shí)、領(lǐng)域知識(shí)庫(kù)、管理實(shí)踐、組織態(tài)勢(shì)知識(shí)等。知識(shí)節(jié)點(diǎn)獨(dú)立運(yùn)行,可以通過(guò)領(lǐng)域知識(shí)地圖和領(lǐng)域知識(shí)推送與其他信息系統(tǒng)集成應(yīng)用。

依托現(xiàn)有信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,在相關(guān)科技計(jì)劃的主管部門內(nèi)建立知識(shí)服務(wù)門戶。知識(shí)服務(wù)門戶與各單位知識(shí)節(jié)點(diǎn)互聯(lián)互通,是科技計(jì)劃知識(shí)集成、知識(shí)擴(kuò)散和知識(shí)服務(wù)的主要渠道。知識(shí)服務(wù)門戶基于分布式知識(shí)節(jié)點(diǎn),通過(guò)批量定制、集成形成知識(shí)倉(cāng)庫(kù),并利用統(tǒng)一的知識(shí)地圖、知識(shí)推送、共享交流和評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)向各類管理人員、科研人員提供一站式服務(wù)。

圖3 科技計(jì)劃分布式知識(shí)鏈

4.3 面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)

準(zhǔn)確地定位知識(shí)需求并及時(shí)獲取知識(shí)是提高知識(shí)服務(wù)成效的重要手段。在科技計(jì)劃的規(guī)劃申報(bào)、評(píng)審評(píng)估、批復(fù)立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)等階段,各類主體遵循統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和行為制度規(guī)范開展工作,其知識(shí)服務(wù)需求具有明顯的周期性特點(diǎn)。在面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)過(guò)程中,通過(guò)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)與知識(shí)節(jié)點(diǎn)的集成,在業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的同時(shí)完成知識(shí)擴(kuò)散和服務(wù)。主要服務(wù)過(guò)程包括4方面內(nèi)容。

(1)建立知識(shí)需求模型?;跊Q策管理、評(píng)審評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)管等過(guò)程的知識(shí)活動(dòng)規(guī)律建立知識(shí)需求模型。知識(shí)需求模型包括對(duì)科技計(jì)劃全局知識(shí)、管理業(yè)務(wù)知識(shí)、領(lǐng)域知識(shí)等不同層級(jí)知識(shí)的需求范圍和配置參數(shù)。

(2)建立業(yè)務(wù)情景模型。根據(jù)不同實(shí)施周期內(nèi)的各類主體行為特點(diǎn)建立業(yè)務(wù)情景模型。業(yè)務(wù)情景模型包括當(dāng)前活動(dòng)的主要參數(shù),例如參與主體、業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)領(lǐng)域、項(xiàng)目類別、知識(shí)期限、運(yùn)行區(qū)域等。根據(jù)知識(shí)活動(dòng)特點(diǎn)在業(yè)務(wù)情景模型和知識(shí)需求模型中建立映射關(guān)系。

(3)基于業(yè)務(wù)情景觸發(fā)知識(shí)服務(wù)。依據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)情況在各類業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的不同流程中建立情景觸發(fā)機(jī)制,在滿足業(yè)務(wù)情景參數(shù)的情況下觸發(fā)相應(yīng)情景模型并將相關(guān)需求內(nèi)容傳送到知識(shí)節(jié)點(diǎn)。知識(shí)節(jié)點(diǎn)利用設(shè)定的知識(shí)需求模型提取知識(shí)并推送服務(wù)。

(4)模型修訂和自學(xué)習(xí)。在知識(shí)服務(wù)過(guò)程中,基于用戶對(duì)獲取知識(shí)的評(píng)價(jià)和人工檢索情況修訂業(yè)務(wù)情景模型和知識(shí)需求模型,特別是針對(duì)用戶的行為分析建立知識(shí)需求模型的自學(xué)習(xí)機(jī)制,從而不斷貼近用戶的知識(shí)需求。

5 結(jié)論

從組織實(shí)施要求、活動(dòng)主體、任務(wù)層級(jí)、知識(shí)體系等角度來(lái)分析,在科技計(jì)劃中推進(jìn)知識(shí)管理要遠(yuǎn)比一般的企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、工程管理更為復(fù)雜。推進(jìn)科技計(jì)劃知識(shí)管理一方面要保障局部環(huán)節(jié)的高效、協(xié)調(diào)、有序,另一方面要著眼于對(duì)全局態(tài)勢(shì)、整體趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握和科學(xué)引導(dǎo)?;诳萍加?jì)劃決策管理、評(píng)審評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)管等組織實(shí)施過(guò)程中知識(shí)活動(dòng)需求,科技計(jì)劃知識(shí)管理策略包括基于全局動(dòng)態(tài)知識(shí)提高整體實(shí)施績(jī)效、基于定向知識(shí)服務(wù)優(yōu)化組織實(shí)施過(guò)程、通過(guò)加快知識(shí)生產(chǎn)和擴(kuò)散提升組織創(chuàng)新能力、通過(guò)資源管理完善科技計(jì)劃的知識(shí)體系等內(nèi)容。以宏觀布局科學(xué)合理、微觀管理高效協(xié)調(diào)、實(shí)施過(guò)程公平公正為出發(fā)點(diǎn),科技計(jì)劃的知識(shí)管理框架包括創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素、分布式知識(shí)鏈以及面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)等要素。推進(jìn)科技計(jì)劃的知識(shí)管理是一個(gè)涉及多類組織體系、活動(dòng)過(guò)程的復(fù)雜工程,下一步的研究將結(jié)合宏觀創(chuàng)新保障和微觀創(chuàng)新服務(wù)的需求,重點(diǎn)解決不同組織體系、應(yīng)用領(lǐng)域中的知識(shí)擴(kuò)散和應(yīng)用效能等問(wèn)題。

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(責(zé)任編輯 張九慶)

Research on Strategy and Framework of Knowledge Management for Science and Technology Program Implementation

Hu Shaohua
(Information Center,Ministry of Science and Technology,Beijing 100862,China)

Based on the analysis of knowledge activities and requirements in the implementation of national science and technology program,this paper proposes a knowledge management strategy in terms of macro performance,implementation procedure,innovation capacity,knowledge resources.Aiming at scientific,effective and impartial management,the paper designs a framework,which includes innovation oriented organization elements,distributed knowledge chain,as well as a knowledge service mechanism.

Science and technology program;Knowledge management;Strategy of knowledge management;Framework of knowledge management;Knowledge service

G311

A

2012-02-11

胡少華 (1969-),男,河北石家莊人,高級(jí)工程師,碩士;研究方向:知識(shí)管理與服務(wù)、復(fù)雜信息系統(tǒng)架構(gòu)。

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