編譯/蘇曉

印度風(fēng)電發(fā)展情況分析

編譯/蘇曉

作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的發(fā)展中國家之一，印度長(zhǎng)期以來都面臨著嚴(yán)重的電力短缺。一直以來，印度政府都希望通過發(fā)展包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源來應(yīng)對(duì)這一問題，同時(shí)減少對(duì)化石燃料的依賴。印度計(jì)劃2017年將清潔能源發(fā)電規(guī)模在目前基礎(chǔ)上翻倍，達(dá)到5700萬千瓦，風(fēng)電要占其中很大一部分。

2008年6 月，印度在其發(fā)布的國家應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)方案里面確定了到2020年的可再生能源目標(biāo)：印度可再生能源發(fā)電占比到2015年要達(dá)到10%，到2020年達(dá)到15%。印度的第十二個(gè)五年計(jì)劃（2012-2017）設(shè)定這五年新增總裝機(jī)目標(biāo)是1500萬千瓦。在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求、政府能源轉(zhuǎn)型等因素驅(qū)動(dòng)下，印度成為近年來亞洲風(fēng)電發(fā)展最快的國家之一，也成為全球風(fēng)電發(fā)展最有潛力的市場(chǎng)。

圖1 印度風(fēng)能資源分布圖

1 印度風(fēng)能資源與風(fēng)電裝機(jī)現(xiàn)況

1985年，丹麥一家機(jī)構(gòu)在印度的5個(gè)邦安裝了55千瓦風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)，這開啟了印度整個(gè)可再生能源的發(fā)展之路。這5個(gè)邦分別是泰米爾納德、馬哈拉施特拉、古吉拉特、奧里薩和安得拉。

1980年，印度熱帶氣象研究所（IITM）成立，并確定了該國每平方米風(fēng)功率密度達(dá)到200瓦以上地區(qū)的資源分布情況，意味著在這些地區(qū)可以建立風(fēng)電場(chǎng)。在印度，風(fēng)力發(fā)電基本靠信風(fēng)，即每年5月到9月之間的西南季風(fēng)。IITM在印度10個(gè)邦的127處據(jù)點(diǎn)安裝了127個(gè)風(fēng)電監(jiān)測(cè)站，以便搜集風(fēng)能資源數(shù)據(jù)。20世紀(jì)90年代，印度出版了第一本名為《印度風(fēng)能資源調(diào)查》的冊(cè)子，里面較詳細(xì)地介紹了印度風(fēng)能資源開發(fā)的潛力。之后，印度又出版了類似發(fā)布風(fēng)能資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)告，并在印度8個(gè)邦確定了200個(gè)可供開發(fā)風(fēng)電的資源點(diǎn)，這些地方大多集中在印度的西部地區(qū)。

印度泰米爾納德邦的風(fēng)能資源相對(duì)豐富，根據(jù)印度風(fēng)能資源統(tǒng)計(jì)報(bào)告，其適合建立風(fēng)電場(chǎng)的可開發(fā)位置最多，有60個(gè)。在泰米爾納德邦安裝的716.5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目平均每天所供電量為7800萬千瓦時(shí)，該邦每日總耗電量是2.5億千瓦時(shí)，也就是說，風(fēng)電所占比例達(dá)到了31.08%。

過去幾十年，印度的風(fēng)電發(fā)展經(jīng)歷了兩個(gè)高峰。上世紀(jì)90年代中期，印度風(fēng)電機(jī)組的年安裝量達(dá)到了首個(gè)高峰期，在第八個(gè)五年計(jì)劃期間（1992－1997），印度風(fēng)電新裝機(jī)量超過了原計(jì)劃50萬千瓦的兩倍以上。本世紀(jì)以來，印度風(fēng)電發(fā)展逐漸進(jìn)入第二個(gè)高峰期。在2011年4月到2012年3月這一財(cái)年，印度每年新增風(fēng)電裝機(jī)從以前每年的幾十萬千瓦增長(zhǎng)到了320萬千瓦，印度在風(fēng)電領(lǐng)域的投資額也達(dá)到38.4億美元。根據(jù)BTM公司的最新統(tǒng)計(jì)報(bào)告，印度在2012－2013財(cái)年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為233.6萬千瓦，同比下降了約100萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量為1860萬千瓦，排列全球第四。

雖然過去一年，風(fēng)電政策的不完善使印度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)受到了一定打擊，但是印度政府非常明確地表示將繼續(xù)支持包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展，而且經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的印度也需要新的電力來源?？傊?，經(jīng)過幾年的發(fā)展，印度已經(jīng)在亞洲成為除了中國以外發(fā)展最快、最具潛力的風(fēng)電市場(chǎng)。

2 印度風(fēng)電發(fā)展鼓勵(lì)政策

印度政府一直積極支持風(fēng)電發(fā)展，政府也全力呼吁民眾將風(fēng)能作為主要發(fā)電資源。從上世紀(jì)80年代起，印度政府第六、第七兩個(gè)國家五年計(jì)劃中就已經(jīng)啟動(dòng)了風(fēng)電項(xiàng)目。

1992年，印度新能源與可再生能源部（MNRE）成立，其作為一個(gè)獨(dú)立運(yùn)作部門，負(fù)責(zé)風(fēng)電和其他形式可再生能源的增長(zhǎng)。新能源與可再生能源部在金奈設(shè)有風(fēng)電技術(shù)中心（CWET），主要目標(biāo)是建立和拓展實(shí)驗(yàn)研究室，提高風(fēng)電領(lǐng)域研發(fā)能力、風(fēng)能資源評(píng)估能力，提供風(fēng)電場(chǎng)選址信息、培訓(xùn)和監(jiān)測(cè)等，建立風(fēng)電機(jī)組檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和預(yù)備標(biāo)準(zhǔn)。

圖2 印度歷年風(fēng)電裝機(jī)量（數(shù)據(jù)來源：BTM）

1995年7月，印度政府制定了為風(fēng)電項(xiàng)目清除障礙的國家指導(dǎo)方針（1996年6月進(jìn)行了完善），強(qiáng)制要求所有地方電力部門及其下級(jí)部門都必須做出計(jì)劃來確保已規(guī)劃的風(fēng)電項(xiàng)目接入電網(wǎng)具備兼容性，在批復(fù)同意項(xiàng)目之前，他們應(yīng)聘請(qǐng)咨詢公司，對(duì)所有規(guī)劃的風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目（裝機(jī)容量大于1兆瓦）編寫詳細(xì)項(xiàng)目報(bào)告，以驗(yàn)證項(xiàng)目的資金成本以及根據(jù)保證功率曲線和場(chǎng)址風(fēng)能資源估算的發(fā)電量。

2003年，《印度電力法案》頒布，要求國家能源監(jiān)督委員會(huì)鼓勵(lì)電力分銷商購買不低于法定最低百分比的可再生能源發(fā)電量，這直接促進(jìn)了2004年之后連續(xù)多年印度風(fēng)電裝機(jī)容量增幅超過100萬千瓦。

2010年，印度成立了國家清潔能源基金會(huì)（NCEF），為清潔能源領(lǐng)域的技術(shù)研究和項(xiàng)目提供資金支持。

據(jù)BTM統(tǒng)計(jì)，印度25個(gè)聯(lián)邦電力監(jiān)管委員會(huì)的17個(gè)成員共同頒布了可再生能源采購義務(wù)法（RPO），而且有18個(gè)邦已經(jīng)發(fā)布了風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制。另外，電力監(jiān)管委員會(huì)是印度的準(zhǔn)司法性的機(jī)構(gòu)，在每個(gè)邦都有分支，并確定上網(wǎng)電價(jià)制度，以解決投資者、開發(fā)商、公共事業(yè)部門和政府之間的糾紛。

印度可再生能源開發(fā)局（IREDA）是一個(gè)政府所有的金融公司，可以以一個(gè)合理的利率為風(fēng)電機(jī)組提供高達(dá)成本75%左右的貸款。這些有利的因素綜合在一起吸引了一些中小型企業(yè)紛紛投資風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)。印度的各個(gè)邦還設(shè)有電力管理局，以泰米爾納德邦為例，泰米爾納德電力管理局（TNEB）是該邦的一家國有公共事業(yè)單位，它也是發(fā)放項(xiàng)目許可證、管理和接收用于售賣與自用電力的單一權(quán)威部門，它鼓勵(lì)地方產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。

隨著相關(guān)機(jī)構(gòu)的不斷建立，印度政府及各個(gè)邦風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略的完善，以泰米爾納德邦為先鋒，印度卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量開始逐年增長(zhǎng)。

對(duì)國內(nèi)外投資者而言，印度風(fēng)電發(fā)展最重要的鼓勵(lì)與補(bǔ)貼政策分別是加速折舊（AD），發(fā)電刺激計(jì)劃（GBI）和可再生能源證書（REC）機(jī)制。

1992年，印度政府提議，將根據(jù)所得稅法為投資風(fēng)電機(jī)組的資金部分提供第一年100%的加速折舊（AD），且電力銷售的前五年免稅，加速折舊在1994年減少到80%。印度業(yè)界認(rèn)為，一般風(fēng)電場(chǎng)一旦投入運(yùn)營，在接下來的20年壽命周期內(nèi)，基本不會(huì)有任何能源的升級(jí)成本。譬如，泰米爾納德電力管理局安裝在泰米爾納德邦Kayatharu和Kethanoor地區(qū)的示范風(fēng)電場(chǎng)沒給投資者帶來后顧之憂，而且維護(hù)也很容易。當(dāng)?shù)刂饕娘L(fēng)電制造企業(yè)像維斯塔斯、NEPC－Micon和 TTG Husummer等都采用交鑰匙工程的方式來建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)，即在6個(gè)月的期限內(nèi)完成買地、獲得許可、供應(yīng)機(jī)組、風(fēng)電場(chǎng)安裝和調(diào)試等環(huán)節(jié)。不過，2012年4月開始，印度的風(fēng)電折舊率從80%猛降到15%，這使本可投入到風(fēng)電領(lǐng)域的可用資金數(shù)量大量減少，嚴(yán)重影響了當(dāng)年風(fēng)電裝機(jī)成績(jī)。

2010年初，由印度新能源與可再生能源部發(fā)布的發(fā)電刺激計(jì)劃（GBI）規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電進(jìn)入國家電網(wǎng)享受稅收優(yōu)惠，政府將為進(jìn)入電網(wǎng)的風(fēng)電項(xiàng)目提供每千瓦時(shí)0.50盧比的補(bǔ)貼，由印度可再生能源開發(fā)局予以實(shí)施。這一政策和AD都在2012年3月31日終止。不過，在今年印度財(cái)政部長(zhǎng)P.Chidambaram發(fā)布的2013－2014財(cái)年財(cái)政計(jì)劃演講中，GBI得以正式恢復(fù)，大約有80 億印度盧比將撥付用作2013 年－2014 年的補(bǔ)貼預(yù)算。P.Chidambaram還提到，當(dāng)風(fēng)電機(jī)組每兆瓦容量的費(fèi)用達(dá)到1000萬盧比時(shí)，補(bǔ)貼就會(huì)停止。在GBI 政策廢除后，印度的風(fēng)電開發(fā)商曾一度指望通過國際貨幣基金組織和美國進(jìn)出口銀行等國際機(jī)構(gòu)尋求基金支持。

2010年，印度中央電力監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布了可再生能源證書（REC）機(jī)制，并于2011年初正式實(shí)施。REC機(jī)制施行后，印度可再生能源證書申請(qǐng)數(shù)量快速增長(zhǎng)。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）統(tǒng)計(jì)，截至2013年2月中旬，印度REC登記處所發(fā)布的非光伏類可再生能源證書超過了486.9萬個(gè)，其中風(fēng)電所注冊(cè)的電力容量占了56%。印度非光伏類可再生能源證書的市場(chǎng)清倉價(jià)大約在每單位證書1500盧比至3300盧比之間。然而，由于印度各邦對(duì)可再生能源采購義務(wù)法的執(zhí)行和監(jiān)管力度不夠，印度可再生能源證書的需求不斷減少，大部分證書價(jià)格現(xiàn)在都在以低價(jià)出售。

由于過去一年，印度監(jiān)督部門對(duì)未履行可再生能源采購義務(wù)的有關(guān)單位未實(shí)施處罰。因此，印度的第十二個(gè)五年計(jì)劃頒布了2003年電力法案的修正案，法案將可再生能源采購義務(wù)定為一項(xiàng)強(qiáng)制性義務(wù)。因此，在接下來的幾年，可再生能源采購義務(wù)的履行情況有望得以改善。

這幾年，印度各邦也在不斷完善各自的風(fēng)電政策，譬如泰米爾納德邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和安德拉邦等都已經(jīng)修訂了風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)。古吉拉特邦電力監(jiān)管委員會(huì)在2012年8月將其風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)從每千瓦時(shí)3.46盧比增加到每千瓦時(shí)4.23盧比；2013年2月，由于對(duì)該邦風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)電容量系統(tǒng)的預(yù)期上調(diào)，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)又往下調(diào)了一部分，為每千瓦時(shí)4.15盧比，相當(dāng)于每千瓦時(shí)人民幣0.69元左右。此外，印度第十二個(gè)五年財(cái)政規(guī)劃中也指出，接下來5年時(shí)間里，印度可再生能源項(xiàng)目將獲得低息貸款，主要通過印度可再生能源開發(fā)局的新增預(yù)算來提供。

3 印度風(fēng)電企業(yè)情況

目前，獨(dú)立電力開發(fā)商（IPPs）在印度風(fēng)電市場(chǎng)扮演著重要的角色。譬如，Mytrah 能源有限公司的風(fēng)電裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到31萬千瓦，未來有望突破100萬千瓦。Tata電力公司則正在與IDFC私募股權(quán)基金公司所有的Green Infra有限公司洽談，試圖收購這兩個(gè)公司的可再生能源資產(chǎn)，并計(jì)劃在不久的將來每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量15至20萬千瓦。

印度現(xiàn)在也是一個(gè)全球主要的風(fēng)電制造中心。截至2012年年底，印度的19家風(fēng)電制造商的年度總產(chǎn)能超過了950萬千瓦。

風(fēng)電制造商像Enercon、蘇司蘭、RRB、Pioneer Wincon和歌美颯都在印度建立了現(xiàn)代化的設(shè)備生產(chǎn)基地，并成為開發(fā)商。他們?cè)谝?guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能資源豐富區(qū)購買成塊的土地，將安裝的機(jī)組賣給私有投資者，建設(shè)輸電線路和變電站，盡可能地加快項(xiàng)目進(jìn)程。

據(jù)BTM報(bào)告顯示，2012年，印度市場(chǎng)裝機(jī)容量排列第一位的制造商是蘇司蘭，市場(chǎng)份額為34%；接下來是Wind World India，市場(chǎng)份額為25%，歌美颯、GE和維斯塔斯分別占10%、5%和4%。在印度，風(fēng)電制造商一直以來分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是本土風(fēng)電機(jī)組制造商，如蘇司蘭等；第二梯隊(duì)是國外老牌制造商，如歌美颯、GE等；第三梯隊(duì)則是從歐洲風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)購買技術(shù)許可的其他印度本土制造商。

圖3 2012年印度各風(fēng)電企業(yè)市場(chǎng)份額（數(shù)據(jù)來源：BTM）

近兩年，中國明陽風(fēng)電以黑馬之姿闖入印度風(fēng)電市場(chǎng)，并逐漸成為第四股勢(shì)力。2012年，明陽風(fēng)電與印度獨(dú)立發(fā)電集團(tuán)信實(shí)電力及其下屬公司簽訂了一項(xiàng)30億美元的合同，兩家公司將在印度10個(gè)邦共同開發(fā)總?cè)萘繛?50萬千瓦的可再生能源項(xiàng)目，中國開發(fā)銀行將為該合作項(xiàng)目提供資金支持。目前，明陽風(fēng)電在印度注資了GWP（Global Wind Power）公司，員工人數(shù)超過300人，本地化率90%，明陽風(fēng)電將其1.5兆瓦機(jī)組的零部件輸送到印度，然后由GWP公司組裝。今年10月，明陽風(fēng)電的第一批1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)交付給印度風(fēng)電技術(shù)中心，等待審批。

當(dāng)然，明陽風(fēng)電也不是第一家將風(fēng)電機(jī)組賣到印度的中國企業(yè)。據(jù)報(bào)道，2011年4月，上海電氣與印度KSK能源公司簽訂了一項(xiàng)協(xié)議，由前者提供125臺(tái)單機(jī)容量為2兆瓦的機(jī)組，總訂單容量達(dá)25萬千瓦。

雖然這幾年印度的風(fēng)電制造市場(chǎng)還是由蘇司蘭、GE、維斯塔斯和歌美颯等傳統(tǒng)企業(yè)統(tǒng)治，但是其他制造商的格局卻一直在變動(dòng)著。

4 未來挑戰(zhàn)與展望

經(jīng)過多年的發(fā)展，印度已經(jīng)擁有較強(qiáng)的風(fēng)電機(jī)組制造和風(fēng)電場(chǎng)安裝、運(yùn)維的能力。目前，印度每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量大約是200萬千瓦，該國發(fā)展風(fēng)電具有很好的前景。雖然，2012年4月1日印度政府取消電力補(bǔ)貼政策后，2012－2013財(cái)年的印度年新增風(fēng)電裝機(jī)量大幅下降。但是，隨著印度風(fēng)電相關(guān)補(bǔ)貼政策的恢復(fù)，印度風(fēng)電市場(chǎng)將有望逐漸增長(zhǎng)。據(jù)BTM公司預(yù)測(cè)，到2017年年底，印度風(fēng)電新增裝機(jī)容量將有望達(dá)到400萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量則達(dá)到3535.2萬千瓦。

當(dāng)然，印度未來的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著一系列的挑戰(zhàn)與問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

（1）印度政府在風(fēng)電政策上的不穩(wěn)定使該國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)活力。雖然印度各邦都有較好的支持風(fēng)電發(fā)展的配套政策，但是這幾年，這些支持政策也出現(xiàn)一些起伏，不能保證風(fēng)電持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。

（2）印度輸電線路的安裝和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都跟不上風(fēng)電場(chǎng)擴(kuò)展的規(guī)模。面對(duì)印度國內(nèi)不斷增長(zhǎng)的可再生能源，裝備陳舊的電網(wǎng)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施顯得力不從心。目前，印度只有80%的風(fēng)電場(chǎng)所發(fā)電力可以輸送出去，基礎(chǔ)設(shè)施也還在不斷完善之中。雖然印度海上風(fēng)電也可利用，但海上風(fēng)能資源圖還在制定中，建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)劃也還在構(gòu)想階段。在印度2013－2014財(cái)年的國家計(jì)劃中，提出要將印度南部電網(wǎng)與國家電網(wǎng)連接起來，這將促進(jìn)可再生能源電力輸送，并有助于提振可再生能源證書交易市場(chǎng)。根據(jù)印度國家電網(wǎng)公司（PGCIL）最近發(fā)布的一份研究顯示，在印度建設(shè)一條綠色電力輸送通道將花費(fèi)大約4200億盧比。如果該提議得以施行，將有助于建設(shè)亟需的電力輸送通道。

圖4 2013-2017印度風(fēng)電預(yù)測(cè)

（3）印度可利用的風(fēng)能資源預(yù)測(cè)能力不足是阻礙風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)重要問題，在某些地區(qū)，對(duì)風(fēng)能資源理論預(yù)測(cè)值與風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)不符的情況頻繁發(fā)生，這不僅影響風(fēng)電開發(fā)商的開發(fā)信心，也使銀行對(duì)擬融資項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)址的資源評(píng)估提出了更高的要求。

（4）印度風(fēng)電領(lǐng)域的融資問題非常突出，獨(dú)立發(fā)電商在風(fēng)電領(lǐng)域的成長(zhǎng)有助于風(fēng)電項(xiàng)目的融資，但高額的貸款成本使產(chǎn)業(yè)以較快步伐擴(kuò)張的能力受到很大影響。大部分印度風(fēng)電發(fā)電商與各邦的公共事業(yè)單位都根據(jù)各州所定的上網(wǎng)電價(jià)簽訂了電力采購協(xié)議，然而，在泰米爾納德等邦，風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營商面臨著資金拖欠問題，公共事業(yè)單位總是拖延支付給風(fēng)電發(fā)電商的款項(xiàng)，拖延時(shí)間有時(shí)長(zhǎng)達(dá)12至16個(gè)月，這導(dǎo)致現(xiàn)金流的嚴(yán)重緊張。而且，加上今年以來印度嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，盧比貶值嚴(yán)重，使得邦政府財(cái)務(wù)狀況雪上加霜，這也將影響未來風(fēng)電開發(fā)商的投資行為，很多資金都流向了其他領(lǐng)域。此外，在印度通過提高消費(fèi)者和工業(yè)部門的電費(fèi)來解決資金問題也存在政治上的阻力。

除此之外，由于土地資源緊缺，在印度獲得土地許可是一個(gè)非常緩慢的過程。在印度，適用于風(fēng)電場(chǎng)交付的“交鑰匙”概念有助于當(dāng)?shù)仫L(fēng)電制造廠商的發(fā)展。但是，在印度，當(dāng)中國風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商與西方設(shè)備制造廠商聯(lián)合起來時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也變得十分激烈。

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