葉 軍

(中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會特種加工機(jī)床分會,江蘇蘇州215011)

1 電加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品總體銷售情況

1.1 各類機(jī)床的銷售量和銷售額

2012年我國電加工機(jī)床市場延續(xù)了2011年下半年以來需求總量減少的總體走勢。據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會特種加工機(jī)床分會對電加工機(jī)床行業(yè)28家重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計,2012年全年銷售各類機(jī)床13 450臺,與2011年的15 161臺相比減少了1 711臺,降幅為11.3%,產(chǎn)品銷售額為 17.45億元,與2011年的21.58億元相比減少了4.13億元,降幅為19.1%。

圖1為2011年與2012年各類機(jī)床總體銷售情況比較,統(tǒng)計企業(yè)為28家。

從28家參加統(tǒng)計的企業(yè)情況來看,具有以下特點(diǎn):①除個別企業(yè)銷售有增長外,其余企業(yè)普遍下降。②呈現(xiàn)30%～50%大幅下降的企業(yè)有7家,占30%左右。下降表現(xiàn)各異:有的是各類機(jī)床全線下降,有的是數(shù)控銑大幅下降,有的是電火花線切割機(jī)床大幅下降。③外資企業(yè)受到影響不大,降幅在2%～5%。④雖然進(jìn)入統(tǒng)計的28家企業(yè)銷售量和銷售額降幅分別為11.3%和19.1%,但這些企業(yè)大多是行業(yè)的骨干企業(yè),還有2/3未進(jìn)入統(tǒng)計的一般企業(yè)抗風(fēng)險能力更差,據(jù)了解不少企業(yè)2012年銷售量及銷售額的降幅為50%～60%。因此,估計2012年整個電加工機(jī)床行業(yè)的銷售量及銷售額降幅應(yīng)為30%～40%。目前,行業(yè)中有的企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),有的企業(yè)已轉(zhuǎn)產(chǎn)。

1.2 各類機(jī)床的銷售量和銷售額占比

圖1 各類機(jī)床總體銷售情況比較

在各類機(jī)床的銷售量占比方面,由于2012年數(shù)控銑受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響最大,所以占比從2011年的9.1%降到了5.4%;往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床受影響較小,從2011年的57.3%上升到了61.2%,仍是銷售量中占比最大的產(chǎn)品;單向走絲電火花線切割機(jī)床占比略有增加,從2011年的11%上升到了12.3%;普通電火花成形機(jī)床從2011年的4.8%降到了2.4%;數(shù)控電火花成形機(jī)床則從2011年的7.6%上升到了8.6%;高速電火花小孔加工機(jī)床的占比基本維持在10%不變。2012年各類機(jī)床的銷售量占比情況見圖2。

在各類機(jī)床的銷售額占比方面,雖然高端數(shù)控電火花成形機(jī)床和單向走絲電火花線切割機(jī)床在銷售量上占比僅為20.9%,但銷售額占比卻達(dá)到了57.5%,充分體現(xiàn)了高端裝備的技術(shù)性能優(yōu)勢,而且利潤率也比一般普通電加工機(jī)床高得多。而往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床盡管銷售量占比高達(dá)61.2%,但銷售額占比卻只有24.2%,與高端機(jī)床形成了鮮明的對比,同樣企業(yè)的獲利也會少得多。2012年各類機(jī)床的銷售額占比情況見圖3。

圖2 2012年各類機(jī)床的銷售量占比情況

圖3 2012年各類機(jī)床的銷售額占比情況

1.3 各類機(jī)床季度銷售量和銷售額環(huán)比

圖4 2012年各類機(jī)床季度銷售量和銷售額環(huán)比

圖4是2012年各類機(jī)床季度銷售量和銷售額環(huán)比,統(tǒng)計企業(yè)28家。從季度環(huán)比數(shù)據(jù)來看,銷售量呈下降趨勢,但降幅不大,二季度比一季度下降2.5%,三季度比二季度下降7%,四季度比三季度下降11.6%。銷售額環(huán)比二季度比一季度下降了11%,但三季度卻出現(xiàn)了上升回暖的勢頭,比二季度增長5.4%,四季度比三季度下降10.6%。分析原因,主要是高端電加工機(jī)床三季度市場需求看好,四季度出現(xiàn)回落。這種狀況只能反映我國電加工行業(yè)主要骨干企業(yè)的整體趨勢,許多非骨干企業(yè)的經(jīng)營狀況要差得多。

1.4 電加工機(jī)床出口情況

圖5是2011年與2012年電加工機(jī)床出口情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)28家。2012年共出口電加工機(jī)床1 654臺,比2011年的1 753臺減少99臺,降幅為5.6%;出口額6 930.5萬元,比2011年的7 080.4萬元減少49.9萬元,降幅為2.1%。在出口量和出口額中,少數(shù)外資企業(yè)就占了近70%的份額,這說明眾多內(nèi)資企業(yè)電加工機(jī)床產(chǎn)品的出口能力是相當(dāng)弱的。

圖5 電加工機(jī)床出口情況比較

2 電加工機(jī)床行業(yè)各類產(chǎn)品具體銷售情況

2.1 普通電火花成形機(jī)床銷售情況

圖6是2011年和2012年普通電火花成形機(jī)床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)7家。2012年共銷售普通電火花成形機(jī)床401臺,比2011年的655臺減少254臺,降幅為38.8%;銷售額2 035.8萬元,比2011年的4761.0萬元減少2725.2萬元,降幅為57.2%?？梢娖胀娀鸹ǔ尚螜C(jī)床下降幅度很大。

圖6 普通電火花成形機(jī)床銷售情況比較

2.2 數(shù)控電火花成形機(jī)床銷售情況

圖7是2011年和2012年數(shù)控電火花成形機(jī)床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)10家。2012年共銷售數(shù)控電火花成形機(jī)床1 113臺,比2011年的1 273臺減少160臺,降幅為12.6%;銷售額28 511.9萬元,比2011年的27 624.1萬元增加 887.8萬元,增幅為3.2%。數(shù)控電火花成形機(jī)床的銷售量雖然下降了12.6%,但銷售額卻上升了3.2%,這表明高端機(jī)床的比重在加大。在統(tǒng)計的10家企業(yè)中,有6家銷售量下降,4家上升,最大降幅或增幅都在40%以上。

圖7 數(shù)控電火花成形機(jī)床銷售情況比較

可以看到,2012年數(shù)控電火花成形機(jī)床的銷售量是普通電火花成形機(jī)床的近3倍,銷售額則高達(dá)14倍,這表明市場對高檔電火花成形機(jī)床需求的增長趨勢是很明顯的。

2.3 往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床銷售情況

圖8是2011年和2012年往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)19家。2012年共銷售往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床8 291臺,比2011年的8 907臺減少 616臺,降幅為 6.9%;銷售額42 285.4萬元,比2011年的48 235.1萬元減少5 949.7萬元,降幅為12.3%。在統(tǒng)計的19家企業(yè)中,有近60%的企業(yè)(14家)該類機(jī)床的銷售量呈現(xiàn)不同程度的下降,最大降幅在50%以上(未進(jìn)入統(tǒng)計的一般生產(chǎn)該類機(jī)床的企業(yè)降幅則會更明顯),但有5家企業(yè)上升,有2家企業(yè)明顯增長。

圖8 往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床銷售情況比較

該類機(jī)床統(tǒng)計中含多次切割型往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床(即“中走絲機(jī)床”)。

2.4 單向走絲電火花線切割機(jī)床銷售情況

圖9是2011年和2012年單向走絲電火花線切割機(jī)床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)6家。2012年共銷售單向走絲電火花線切割機(jī)床1 673臺,比2011年的1 753臺減少80臺,降幅為4.6%;銷售額71 734.4萬元,比2011年的78 479.3萬元減少6 744.9萬元,降幅為8.6%?？梢?銷售額的下降幅度大于銷售量,說明企業(yè)為了應(yīng)對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形式,該類機(jī)床的銷售價格有所下降。

2012年生產(chǎn)該類機(jī)床的外資企業(yè)銷售情況基本未受影響,而生產(chǎn)該類機(jī)床的內(nèi)資企業(yè),銷售量和銷售額的降幅都達(dá)到了40%。這說明內(nèi)資企業(yè)高端電加工機(jī)床的競爭力明顯下降。

圖9 單向走絲電火花線切割機(jī)床銷售情況比較

2.5 高速電火花小孔加工機(jī)床銷售情況

圖10 高速電火花小孔機(jī)床銷售情況比較

圖10是2011年和2012年高速電火花小孔加工機(jī)床銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)11家。2012年共銷售高速電火花小孔加工機(jī)床 1303臺,比2011年的1541臺減少238臺,降幅為15.4%;銷售額7 112.5萬元,比2011年的7 577.8萬元減少465.3萬元,降幅為6.1%?？梢钥吹?全年高速電火花小孔加工機(jī)床銷售額的降幅小于銷售量的降幅,這是該類機(jī)床經(jīng)營發(fā)展的好趨勢,說明一些普通小孔機(jī)的惡性競爭在減弱,數(shù)控型的高檔小孔機(jī)得到了更好的發(fā)展。

2.6 加工中心、數(shù)控銑、雕銑機(jī)等銷售情況

圖11是2011年和2012年加工中心、數(shù)控銑、雕銑機(jī)等銷售情況比較,參加統(tǒng)計企業(yè)12家。2012年這些機(jī)床共銷售669臺,比2011年的1 032臺減少363臺,降幅為35.2%;銷售額22 814.3萬元,比2011年的49 155.6萬元減少26 341.3萬元,降幅為53.6%。可以看到,2012年電加工機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)銷售的加工中心、數(shù)控銑、雕銑機(jī)等金切機(jī)床受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響是非常嚴(yán)重的,這不僅給一些經(jīng)營這類金切機(jī)床產(chǎn)品份額比較大的企業(yè)帶來了很大困難,而且也是整個電加工機(jī)床行業(yè)經(jīng)營業(yè)績整體下滑的主要因素之一。

3 2007～2012年電加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品總體銷售走向

圖12是我國電加工機(jī)床行業(yè)主要骨干企業(yè)2007～2012年機(jī)床銷售總額情況?？梢钥闯?我國電加工行業(yè)主要骨干企業(yè)的產(chǎn)品銷售業(yè)績在2007年處于最好水平,2008年起受到了全球金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊,2009年比2007年下跌了50%以上。2010年又出現(xiàn)了恢復(fù)性增長,但仍未達(dá)到金融危機(jī)前的水平。從2011年三季度開始,受嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,又出現(xiàn)了較大幅度的下跌,2012年繼續(xù)下跌,至今仍未探底。

圖12 2007～2012年電加工機(jī)床行業(yè)主要骨干企業(yè)機(jī)床銷售總額

4 對我國電加工機(jī)床行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考

(1)市場需求往高端發(fā)展。2012年,外資電加工企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響很小,一些優(yōu)秀的內(nèi)資企業(yè)受影響也相對較小,受影響最大的是能力較弱、產(chǎn)品水平處于最低端的企業(yè)。我國制造業(yè)也在被逼著自覺不自覺地往高端走,在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下,航天、航空、軍工企業(yè)由于國家政策的支持,需求較旺,但它們需要的大多是高端產(chǎn)品;一些用戶企業(yè)要在危機(jī)中提升自己的產(chǎn)品,需要的也是水平更好的裝備。

(2)高端加工機(jī)床利潤更好。高端電加工機(jī)床銷售量占各類機(jī)床銷售量的20.9%,但銷售額占比卻達(dá)到57.5%。單向走絲電火花線切割機(jī)床的均價為41.28萬元/臺,而往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床的均價僅為4.83萬元/臺,兩者相差8.6倍。數(shù)控電火花成形機(jī)床的均價為24.4萬元/臺,而普通電火花成形機(jī)床的均價為5.28萬元/臺,兩者相差4.6倍。但每臺機(jī)床的利潤相差則更大,達(dá)幾十倍、甚至上百倍。

(3)電加工行業(yè)內(nèi)資企業(yè)實(shí)力仍然較弱。我國電加工行業(yè)的內(nèi)資企業(yè)實(shí)際上陷入了一個怪圈,生產(chǎn)的中低端產(chǎn)品利潤很薄,在體量上也很小,大多數(shù)骨干企業(yè)的銷售收入只有幾千萬元,上億元的不多,在體量上只有外企的幾十分之一、百分之一,無力聚集高端人才,無力打造高水平的研發(fā)平臺,無力投入所需的研發(fā)資金,也就無法研發(fā)出高端產(chǎn)品,無法與世界一流企業(yè)競爭,無法使自己變得更加強(qiáng)大。

而且,還有一個嚴(yán)重的問題是我國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不到位,即使有些實(shí)力較好的企業(yè),竭力投入資金研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,并且獲得了成功。但是,往往或者是研發(fā)人員受利益驅(qū)使,帶著成果走了,或者是成果迅速地被別的企業(yè)仿制、仿造,最后導(dǎo)致投入者兩手空空,陷入困境,無法長大。

(4)那么,中國電加工企業(yè)怎么辦呢?有一個答案是明顯的,就是要整合聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ),聚小力為大力,聚分力為合力,集中資源,進(jìn)行技術(shù)開發(fā),進(jìn)行市場開發(fā),趕超國際先進(jìn)水平,打造高端產(chǎn)品,打造名牌優(yōu)勢。否則,只有越打越小,越打越弱,越打越?jīng)]有信心,單打獨(dú)斗是沒有出路的。

其實(shí)大家都明白這個道理,但真正要做就又很難,理念、價值觀、體制機(jī)制等許多問題都是攔路虎,需要大德、大智、大勇的領(lǐng)導(dǎo)者,開辟一條我國電加工行業(yè)更好發(fā)展、能躋身世界一流的新路子。

(5)整合聯(lián)合、發(fā)展高端,也不是說低端產(chǎn)品就不做了,就扔掉了,而是應(yīng)在性能質(zhì)量水平的不斷提升中發(fā)展。一是低端產(chǎn)品這一塊市場需求仍然會存在的,如往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床,由于其具有購置成本低、運(yùn)行費(fèi)用小、加工精度和表面質(zhì)量能達(dá)到一定水平,因此具有不可替代性,還是具有很強(qiáng)生命力的。二是一部分企業(yè)通過聯(lián)合,拼搶高端產(chǎn)品去了,也給其他企業(yè)留下了市場空間,留下了更大的余地。關(guān)鍵是怎么做,千萬不能認(rèn)為是低端市場,就往爛里做,不講性能質(zhì)量,那也只能讓自己走向死路。這方面,行業(yè)中也已有活生生的明證了。

(6)整合聯(lián)合、發(fā)展高端,也不是說不能價格競爭。價格競爭是市場競爭的主要手段,你有本事,把成本控制得很好,價格比別人低,讓自己的產(chǎn)品獲得更大的競爭優(yōu)勢,沒有什么不好。為了降低成本而進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新是理直氣壯的。問題在于,你要保證產(chǎn)品的性能質(zhì)量,不能做偽劣產(chǎn)品。如果一味操縱價格競爭的工具,你低我再低,無利潤無效益,企業(yè)無法獲得再發(fā)展的能力,那最后也只能是在競爭中被淘汰。

判斷是不是偽劣產(chǎn)品最基本的一條,就是符合不符合標(biāo)準(zhǔn)。性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo),就是不合格的偽劣產(chǎn)品。如果是這樣的價格競爭,就理不直、氣不壯,害人終害己。我們行業(yè)也應(yīng)群起而攻之。

(7)整合聯(lián)合、發(fā)展高端,也不是說小企業(yè)就不行。關(guān)鍵是要有特色,要有別人沒有的,有獨(dú)有的競爭力,你把某個產(chǎn)品做得有特色,你專做某個細(xì)分市場的產(chǎn)品,你的成本控制得好,甚至你就做相關(guān)配套產(chǎn)品,你的企業(yè)就能活得很滋潤,活得有聲有色,風(fēng)浪危機(jī)來了,你就不怕,就能挺住,可能就會一枝獨(dú)秀,大路朝天,各走一邊。

(8)目前我國電加工企業(yè)面臨著外部的四大挑戰(zhàn):①嚴(yán)峻宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的挑戰(zhàn);②市場蛋糕較小的挑戰(zhàn);③實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)水平高的外企挑戰(zhàn);④其他技術(shù)的挑戰(zhàn)。同時,自身也面臨著四大困難:①發(fā)展戰(zhàn)略模糊的困難;②綜合實(shí)力不強(qiáng)的困難;③知識產(chǎn)權(quán)有效保護(hù)的困難;④相互惡性競爭的困難。

(9)我國電加工行業(yè)還是具有許多優(yōu)勢的,我們有信心實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展:

●在一些重要領(lǐng)域具有不可替代、不可或缺的作用。

●通過執(zhí)行國家數(shù)控機(jī)床重大專項、國家863計劃課題,突破了一些關(guān)鍵技術(shù),有些企業(yè)在各方面都取得了明顯的技術(shù)進(jìn)步。

●企業(yè)的制造能力在不斷增強(qiáng)。

●我國是世界上電加工機(jī)床最大的制造和消費(fèi)國,已形成蘇州、北京、泰州三大產(chǎn)業(yè)集群。

●在與其他技術(shù)的競爭中不斷提升了競爭優(yōu)勢。

●集聚了一批優(yōu)秀的專業(yè)人才。