大型客車銷量領先

2013年上半年，客車行業(yè)銷售大中型客車76163輛，同比增長4.19%，增速較去年同期放緩。

注：數據采用中國客車統(tǒng)計信息網統(tǒng)計數據（下同）

2013年上半年，大中型客車合計銷售76163輛，同比增長4.19%，其中，大型客車銷售39527輛，同比增長7.40 %，中型客車銷售36636輛，同比增長0.93%，大型客車的市場表現優(yōu)于中型客車，同時，大型客車的貢獻度達到51.9%，較去年同期上升了1.5個百分點（如圖一所示）。

區(qū)段：11-12米客車是市場主力

從2013年上半年大中型客車分類型（用途）的銷售情況來看，大中型座位客車銷量為37302輛，占大中型客車銷量比重由去年同期的54.96%降至本期的48.98%，銷量與上年同期同比下降了7.15%；大中型校車銷量同比下降了15.36%；大中型公交客車銷量同比增長了27.32%，占大中型客車銷量的比重由去年同期的35.97%上升到今年上半年的43.96%。

本期大中型客車市場的增量完全是由公交客車貢獻的（如圖三所示）。

從2013年上半年大中型客車國內、海外市場的銷售情況來看，大中型客車國內市場銷量同比均為增長，其中，大型客車銷量同比增幅為12.09%，中型客車銷量同比增幅為1.06%；大中型客車海外市場銷量同比均為下降，其中，大型客車銷量同比降幅為16.97%，中型客車銷量同比降幅為1.14%。

本期大中型客車市場同比實現6.29%的增幅，主要是由國內市場拉動的（如表一所示）。

2013年上半年，大中型燃氣客車合計銷售17800輛，同比增長158.72%，其中，大型燃氣客車銷售10940輛，同比增長177.24%，中型燃氣客車銷售6860輛，同比增長133.81%。

大中型燃氣客車銷量占大中型客車合計銷量的比重由去年同期的9.41%上升至今年本期的23.37%。燃氣客車的經濟性不僅得到公交企業(yè)的廣泛認可，也越來越受客運企業(yè)的青睞（如表二所示）。

2013年上半年，大中型新能源客車合計銷售7215輛，同比增長214.93%，其中，大型新能源客車銷售6994輛，同比增長208.79%，占大中型新能源客車合計銷量的比重為96.94%，中型新能源客車銷售221輛，同比增長750%。大中型新能源客車銷量占大中型客車合計銷量的比重由去年同期的3.13%上升至今年本期的9.47%。

四部委在25個試點城市以外的地區(qū)，推廣5000輛混合動力公交車直接刺激了本期新能源客車銷量的大幅增長（如表三所示）。

2013年上半年，大中型客車銷量前10名的企業(yè)，銷量最高的是宇通客車，銷量為22934輛，同比增幅為16.05%。有6家企業(yè)銷量同比增長，同比增幅最高的是金旅，銷量同比增長了57.04%；有4家企業(yè)銷量同比下降，同比降幅最大的是廈門金龍，降幅為7.97%。

前5名企業(yè)大中型客車銷量累計為47452輛，占大中型客車合計銷量比重為62.30%，前10名企業(yè)大中型客車銷量累計為58635輛，占大中型客車合計銷量比重為80.14%（如圖四所示）。

2013年上半年，大中型座位客車銷量前10名的企業(yè)，銷量最高的是宇通客車，銷量為12785輛，同比增幅為0.42%。有5家企業(yè)銷量同比增長，同比增幅最高的是福田，銷量同比增長了23.55%；有5家企業(yè)銷量同比下降，同比降幅最大的是中通，降幅為29.67%。

前5名企業(yè)大中型座位客車銷量累計為27042輛，占大中型座位客車合計銷量比重為72.49%，前10名企業(yè)大中型座位客車銷量累計為32656輛，占大中型座位客車合計銷量比重為87.54%。

大中型座位客車市場集中度越來越高（如圖五所示）。

2013年上半年，大中型公交客車銷量前10名的企業(yè)，銷量最高的是宇通客車，銷量為8325輛，同比增幅為86.41%。除了恒通與亞星兩家企業(yè)銷量同比下降以外，其他8家企業(yè)銷量同比均有不同程度的增長，同比增幅最高的是金旅，增幅高達242.93%。

前5名企業(yè)大中型公交客車銷量累計為18225輛，占大中型公交客車合計銷量比重為54.44%，前10名企業(yè)大中型公交客車銷量累計為32656輛，占大中型公交客車合計銷量比重為77.52%（如圖六所示）。

宇通一家遙遙領先

2013年上半年，大中型客車前20名的企業(yè)，市場份額上升的有11家企業(yè)，市場份額下降的有9家企業(yè)。

宇通的市場份額為30.11%，相當于前5家企業(yè)市場份額的一半。前5家企業(yè)、前10家企業(yè)、前15家企業(yè)、前20家企業(yè)累計的市場份額分別為62.30%、76.99%、85.44%、91.64%，市場份額較去年同期均有不同程度的上升，大中型客車市場的集中度進一步提高（如表四所示）。

后市利空

國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，中國第二季度GDP同比增長7.5%，增速回落。上半年GDP同比增長7.6%。今年初，我國制定了全年經濟預期增長7.5%左右的目標，李克強總理強調政府對經濟目標不會改變。

美銀美林年初預測2013年我國GDP增速在7.6%。

經濟增速放緩，對公路客運量和公路旅客周轉量也產生一定的影響，2013年上半年，公路客運量和公路旅客周轉量同比增速也較去年同期放緩。

同時，流動性緊張也會在一定程度上導致信貸趨緊，客車用戶融資難度將會加大。

世界經濟復蘇緩慢，海外市場需求存在很多的不確定因素，人民幣升值和客車制造成本的上升，使得客車出口競爭更加激烈。客車出口增長速度將會放緩。

2013年1月5日發(fā)布了《國務院關于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見》。其中要求，大城市要基本實現中心城區(qū)公共交通站點500米全覆蓋，公共交通占機動化出行比例達到60%左右。

2013年6月14日，國務院部署大氣污染防治十條措施，規(guī)定“2013年底以前實現重點控制區(qū)地級及以上城市主城區(qū)黃標車禁行，2015年底以前實現其他地級及以上城市主城區(qū)黃標車禁行”。

“公交優(yōu)先”和“大氣污染防治”對客車市場將會產生一定程度的提振作用。

雖然國三轉國四再次推遲，但已宣布7月1號按期實施國四（包括注冊，轉入）的地方政府已多達30多個。

五、六兩個月客車銷量同比的大幅增長，應該包含了市場需求提前釋放的因素，三季度客車市場必然要有“還債”的“義務”。

下半年客車市場的利空因素較多，三季度將是全年“最困難的時期”，四季度情況將會有所緩解。

全年客車市場的增長幅度低于年初的預期，大中型客車市場的增幅將在5%左右，其中，大中型公交客車將是全年大中型客車市場增量的主要貢獻者，而大中型座位客車注定成為今年大中型客車市場的“頹廢者”。