楊寶榮

長(zhǎng)期以來(lái)，非洲的貴重金屬開(kāi)發(fā)一直備受世界關(guān)注。但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，非洲大陸蘊(yùn)藏有豐富的有色金屬礦產(chǎn)日益成為跨國(guó)公司關(guān)注的熱點(diǎn)。在過(guò)去10多年間，非洲已成為全球有色金屬礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)集中的地區(qū)。

非洲有色礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)升溫

儲(chǔ)量巨大，開(kāi)發(fā)程度低 非洲大陸蘊(yùn)藏有豐富的有色礦產(chǎn)，規(guī)模開(kāi)采和加工品種主要包括鋁、銅、鈷、鉛、鈾、鋅等。其中主要銅礦產(chǎn)國(guó)的儲(chǔ)量已經(jīng)達(dá)到27億多噸，鈾礦初步探明儲(chǔ)量在64萬(wàn)噸以上，鋁礬土總儲(chǔ)量約500多億噸。盡管儲(chǔ)量豐富，但由于長(zhǎng)期以來(lái)非洲主要礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)集中在貴重金屬領(lǐng)域，有色金屬開(kāi)發(fā)相對(duì)滯后。目前銅礦、鉛礦、鋅礦產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重接近7%。受多種因素影響，目前有色開(kāi)發(fā)主要集中在部分國(guó)家，如南非、剛果金、贊比亞、幾內(nèi)亞等國(guó)。隨著近年來(lái)國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格的上升，非洲資源開(kāi)發(fā)升溫，更多的非洲國(guó)家日益重視有色金屬的開(kāi)發(fā)，未來(lái)有色金屬的開(kāi)發(fā)種類(lèi)也有望不斷增加。

開(kāi)采國(guó)不斷增加 非洲有色金屬生產(chǎn)國(guó)在從傳統(tǒng)的產(chǎn)礦大國(guó)向新興產(chǎn)礦國(guó)發(fā)展，有色金屬生產(chǎn)國(guó)不斷增加。這主要受20世紀(jì)90年代以后多數(shù)國(guó)家陷入沖突和戰(zhàn)亂影響。隨著這些國(guó)家政治形勢(shì)的逐步穩(wěn)定，外資在礦業(yè)領(lǐng)域的投資不斷增加。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的上升，也刺激了更多非洲國(guó)家關(guān)注有色金屬的開(kāi)發(fā)。近年來(lái)，毛里塔尼亞成為銅礦生產(chǎn)國(guó)、坦桑尼亞的銅礦、鋁礬土生產(chǎn)日益擴(kuò)大，塞拉利昂已成為重要的鋁礬土生產(chǎn)國(guó)。

與此同時(shí)，非洲眾多的最不發(fā)達(dá)國(guó)家正成為有色金屬開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)。2006～2007年間，流入非洲最不發(fā)達(dá)國(guó)家的采掘業(yè)領(lǐng)域的投資增加了80億美元。非洲最不發(fā)達(dá)國(guó)家吸引的外國(guó)直接投資占流入非洲總投資的23%，其中來(lái)自亞太地區(qū)國(guó)家的投資高達(dá)50%以上。到2013年，馬達(dá)加斯加Ambatovy 鎳礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資33億美元，幾內(nèi)亞Dian Dian 鋁土礦預(yù)計(jì)總投資25億美元。此外，剛果（金）和贊比亞預(yù)計(jì)在鈷礦和銅礦項(xiàng)目中的投資也將有大幅增長(zhǎng)。

有色礦業(yè)私有化 近年來(lái)，絕大多數(shù)非洲國(guó)家在推動(dòng)私有化改革，以增強(qiáng)企業(yè)活力，礦業(yè)是改革的重要部分。通過(guò)吸引外國(guó)直接投資來(lái)解決本國(guó)資金和技術(shù)不足。與此相適應(yīng)，非洲國(guó)家還紛紛出臺(tái)了重視和加強(qiáng)礦業(yè)開(kāi)發(fā)的立法和戰(zhàn)略規(guī)劃，并以此作為吸引外資、推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域。非洲是有色金屬傳統(tǒng)生產(chǎn)大國(guó)，其礦業(yè)開(kāi)采一直在其國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有主導(dǎo)地位，也是其未來(lái)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＲ虼?，這些國(guó)家都非常重視外國(guó)資本在該行業(yè)的投入。

中企投資非洲有色困難不少

多方式參與本地礦業(yè)經(jīng)營(yíng)，是中資企業(yè)進(jìn)入非洲的重要途徑。作為非洲有色投資的后來(lái)者，整體上目前中國(guó)參與非洲有色開(kāi)發(fā)規(guī)模和總量較小，集中體現(xiàn)在項(xiàng)目綠地投資缺乏、參股公司數(shù)量較少及生產(chǎn)規(guī)模較小。

在剛果（金），2011年底有中資機(jī)構(gòu)36家，其中從事礦業(yè)企業(yè)7家。中國(guó)在贊比亞企業(yè)和機(jī)構(gòu)147家，其中采礦業(yè)24家，冶煉企業(yè)12家，大型采礦企業(yè)包括中色謙比希銅礦、中色盧安夏銅礦等，大型冶煉企業(yè)包括謙比希粗銅煉廠(chǎng)、謙比希濕法煉廠(chǎng)、謙比希鑄造軋鋼廠(chǎng)等。2012年，中國(guó)在贊比亞銅礦產(chǎn)出占該國(guó)銅礦產(chǎn)出總量的比重不到8%。作為資本和技術(shù)密集行業(yè)，且受融危機(jī)影響，有色礦業(yè)國(guó)際重組并購(gòu)現(xiàn)象較多。在剛果（金），2011年8月，中國(guó)金川集團(tuán)獲得南非Metorex公司全部已發(fā)行股份的31.15%的不可撤銷(xiāo)股權(quán)。2012年，中國(guó)五礦所屬五礦資源完成對(duì)澳大利亞企業(yè)Anvil的全部普通股。

重視企業(yè)社會(huì)責(zé)任及協(xié)調(diào)同當(dāng)?shù)乩嫦嚓P(guān)方的資源開(kāi)發(fā)權(quán)益，是中國(guó)企業(yè)在該地區(qū)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。中國(guó)五礦所屬五礦資源在2011年9月發(fā)布收購(gòu)要約，擬以8加元/股全購(gòu)Anvil的全部普通股，交易金額達(dá)13.3億加元。10月24日，收購(gòu)獲得澳大利亞外資審查委員會(huì)書(shū)面批準(zhǔn)。但由于沒(méi)有充分關(guān)注到剛果當(dāng)?shù)胤降睦?，受到剛果?dāng)?shù)仄髽I(yè)阻撓。在與剛果當(dāng)?shù)乩嫦嚓P(guān)者達(dá)成協(xié)議后，五礦才于2012年2月13日再次公告，Anvil與剛果同意上述收購(gòu)。由于工資待遇問(wèn)題，2011年10月贊比亞爆發(fā)了中資企業(yè)在贊比亞經(jīng)營(yíng)史上最長(zhǎng)的罷工。后經(jīng)贊比亞政府等多方調(diào)停，勞資方才達(dá)成復(fù)工協(xié)議。

資源企業(yè)的生產(chǎn)在增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的同時(shí)，也為投資企業(yè)的科學(xué)管理和企業(yè)社會(huì)責(zé)任，以及勞資關(guān)系協(xié)調(diào)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)自身利益的長(zhǎng)期化，就不得不高度關(guān)注這些問(wèn)題，將自身的發(fā)展同當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展連為一體。

除此之外，企業(yè)參與非洲有色礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)還將面臨如下問(wèn)題，值得關(guān)注。

開(kāi)發(fā)成本較大 首先，國(guó)際銅、鋁等有色金屬存在產(chǎn)能過(guò)剩，但受?chē)?guó)際大宗商品定價(jià)機(jī)制影響，產(chǎn)品國(guó)際價(jià)格和市場(chǎng)供需決定的價(jià)格脫節(jié)。作為資本密集型行業(yè)，有價(jià)無(wú)市勢(shì)必增加經(jīng)營(yíng)成本。這也是導(dǎo)致許多外國(guó)礦業(yè)公司在非洲取得礦權(quán)后，實(shí)際投資開(kāi)發(fā)進(jìn)展十分緩慢的重要原因。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和虛高的價(jià)格導(dǎo)致非洲礦產(chǎn)國(guó)更加重視本國(guó)資源，加重了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。其次，對(duì)于鈾礦等稀缺戰(zhàn)略礦種，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

基礎(chǔ)設(shè)施落后 首先，水、電能源嚴(yán)重不足。即使在水力資源豐富的國(guó)家，由于設(shè)施落后，民用水都常常得不到保障。電力短缺是非洲普遍存在的問(wèn)題，即使在南非這樣的礦業(yè)大國(guó)，電力不足也是影響其礦業(yè)發(fā)展的重要因素。其次，礦區(qū)道路、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施落后。一些產(chǎn)礦大國(guó)，如剛果（金），由于長(zhǎng)期混亂，導(dǎo)致礦區(qū)設(shè)施缺乏維護(hù)，難以滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)需求。一些國(guó)家的新開(kāi)礦區(qū)位于偏遠(yuǎn)地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要從零開(kāi)始。

政局不穩(wěn) 近年來(lái)，剛果（金）、科特迪瓦、埃塞俄比亞、尼日利亞、馬里等國(guó)仍動(dòng)亂頻仍，局勢(shì)不穩(wěn)。一方面由于大國(guó)紛紛覬覦非洲礦產(chǎn)，增加了地區(qū)政治形勢(shì)的混亂。受政治影響，西方礦業(yè)公司為爭(zhēng)奪剛礦產(chǎn)資源，相互之間的收購(gòu)和重組頻繁，相關(guān)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整變化。另一方面，脆弱的經(jīng)濟(jì)極容易引發(fā)民眾不滿(mǎn)，導(dǎo)致社會(huì)動(dòng)蕩。而礦業(yè)投資周期較長(zhǎng)，政局的穩(wěn)定與否將直接影響到投資效益。

此外，非洲法律環(huán)境較差，在資本保障、用工環(huán)境、稅收環(huán)境、合同執(zhí)行等各方面存在較多問(wèn)題，有法不依和執(zhí)法不嚴(yán)、徇私腐敗、政府效率低下等現(xiàn)象較為普遍。同時(shí)，西方國(guó)家大肆渲染中國(guó)在非投資是掠奪資源和“新殖民”，抹黑中國(guó)形象。

關(guān)注非洲有色礦業(yè)政策多變

受資源不可再生性及近年來(lái)新興市場(chǎng)國(guó)家需求影響，非洲有色金屬開(kāi)始日益受到當(dāng)?shù)卣匾?，礦產(chǎn)政策調(diào)整時(shí)有發(fā)生。

一些非洲國(guó)家的私有化并沒(méi)有惠及多數(shù)普通民眾，對(duì)競(jìng)選政治體制而言，這些國(guó)家的政府面臨壓力較大。一些國(guó)家出現(xiàn)對(duì)早期簽訂的一些礦業(yè)開(kāi)發(fā)協(xié)議重新審核的現(xiàn)象。比如毛里塔尼亞，近年來(lái)多次發(fā)生政變。軍政府將重新審議以前簽訂的合同作為新政的重要內(nèi)容。2009年尼日利亞也針對(duì)多數(shù)到期的礦業(yè)開(kāi)采合同，要求在續(xù)訂前，重新審議。在南非，2009年新政府上臺(tái)后，就礦產(chǎn)資源全民國(guó)有化已經(jīng)多次展開(kāi)辯論，包括讓民眾也參與其中。

除此之外，非洲礦業(yè)行業(yè)規(guī)范也趨于嚴(yán)格，礦產(chǎn)國(guó)對(duì)資源財(cái)富利用的監(jiān)管不斷加強(qiáng)。2003年“采掘業(yè)透明度實(shí)施計(jì)劃”委員會(huì)在奧斯陸成立以來(lái)，到目前執(zhí)行該計(jì)劃并達(dá)標(biāo)的國(guó)家共20國(guó)，其中非洲包括利比里亞、馬里、尼日爾、剛果（布）、贊比亞、布基納法索、科特迪瓦、加納、莫桑比克、尼日利亞、坦桑尼亞、多哥12國(guó)；候選國(guó)共11國(guó)，其中非洲包括喀麥隆、乍得、幾內(nèi)亞、圣多美普林西比4國(guó)；被暫停的國(guó)家共6國(guó)，其中非洲包括剛果（金）、塞拉利昂、中非共和國(guó)、馬達(dá)加斯加、毛里塔尼亞5國(guó)。

受此影響，非洲礦產(chǎn)國(guó)近年來(lái)紛紛修改舊的礦產(chǎn)法或出臺(tái)新的相關(guān)立法，以加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有礦業(yè)資源的管理，內(nèi)容涉及勞工待遇、企業(yè)稅收等多方面。近年來(lái)，礦產(chǎn)國(guó)新出臺(tái)的礦產(chǎn)法均提出礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外來(lái)投資的環(huán)保要求日益增加。由于礦業(yè)開(kāi)采通常伴隨森林砍伐、耕地退化、空氣污染和生態(tài)系統(tǒng)斷裂等問(wèn)題，導(dǎo)致在一些非洲國(guó)家，由礦業(yè)開(kāi)發(fā)帶來(lái)的礦業(yè)公司和礦區(qū)所在地居民間的不協(xié)調(diào)問(wèn)題。

（本文作者系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院西亞非洲研究所副研究員、博士）