劉曉明 劉藝苑 湖南省輕工行業(yè)管理辦公室 湖南 長沙 (410005)

湖南省造紙產業(yè)發(fā)展方式轉變的思考

劉曉明 劉藝苑 湖南省輕工行業(yè)管理辦公室 湖南 長沙 (410005)

造紙工業(yè)結構調整是一項系統(tǒng)工程,無論是造紙原料結構、技術裝備結構、產品結構、企業(yè)結構、環(huán)保治理結構、市場結構等都將直接關系造紙產業(yè)發(fā)展的成敗。本文針對湖南造紙產業(yè)發(fā)展存在的不足，從宏觀規(guī)劃的角度提出發(fā)展方式轉變的思考。

造紙工業(yè)現(xiàn)狀；產業(yè)發(fā)展存在的主要問題；轉變發(fā)展方式的思考

劉藝苑，湖南省輕工行業(yè)管理辦公室規(guī)劃科技處高級工程師。

一、當前造紙工業(yè)生產和市場總體態(tài)勢

我國從2008年到今天已經持續(xù)實施了長達4年的擴張性經濟政策操作，在長達4年的擴張性操作之后，經濟結構、物價上漲的種種挑戰(zhàn)對于過去更加嚴峻。造紙產業(yè)也難以獨善其身。因而一方面刺激性政策效果下降，另一方面由于顧此失彼，所產生的副作用顯現(xiàn)。這是如今宏觀經濟政策的操作上所面臨的最大困難。

(一)2012年1～9月份我國造紙工業(yè)的經濟運行情況

1、2012年紙及紙板生產增速明顯減緩。1～9月紙及紙板產量同比增長4.67%，比2011年同期下降8.51個百分點。從月度生產情況看，4、5、7、8四個月出現(xiàn)了環(huán)比下降的局面，分別下降5.1%、1.4%、6.3%和0.1%，這一現(xiàn)象是多年來未發(fā)生過的。

2、制漿企業(yè)生產經營仍處困境。1～8月份紙漿產量較上年下降21.74%，產銷率為93.9%，比去年同期下降約4個百分點。而1～8月份工業(yè)總產值同比增長23.7%，增幅下降6.7%。但同期利潤卻是增長了170.68%，產成品庫存同比增長26.83%，虧損企業(yè)虧損同比增長101.43%，應收賬款凈額同比增長57.84%。

3、產成品庫存增加。制漿造紙及紙制品業(yè)1～8月份產成品庫存比去年同期紙制品制造業(yè)同比增長5%左右，從季度情況看，今年一季庫存417.93億元，二季度庫存440.15億元，8月來庫存464.9億元，呈增長趨勢。

4、應收款凈額有所增加。制漿造紙及紙制品企業(yè)1～8月的應收款凈額合計已達1177.54億元，比去年同期增長14.44%。其中紙漿制造業(yè)應收賬款凈額為21.79億元，比去年同期增長57.84%，紙及紙板生產企業(yè)應收賬款凈額為619.99億元，同比增長11.19%，紙制品業(yè)應收賬款凈額為535.75億元，同比增長17.09%。

5、企業(yè)的虧損量和虧損額增加。截止2012年8月底，國內制漿造紙及紙制品企業(yè)數(shù)量為7136家，虧損企業(yè)1041家，占企業(yè)總數(shù)的14.59%，累計虧損62.55億元，同比增長58.32%，其中紙漿制造業(yè)76家，虧損企業(yè)29家，占企業(yè)總數(shù)的38.16%，累計虧損8.65億元，同比增長101.43%。造紙業(yè)2738家，虧損企業(yè)450家，占企業(yè)總數(shù)的16.44%，累計虧損43.82億元，同比增長70.84%。紙制品制造業(yè)4322家，虧損企業(yè)562家，占企業(yè)總數(shù)的13.00%，累計虧損10.08億元，同比增長5.41%。

從以上數(shù)據(jù)可以看到制漿業(yè)和造紙業(yè)虧損額大幅增加，同比增長分別為101.43%和70.84%，反映出制漿造紙產業(yè)的困難。

2012年制漿造紙業(yè)1～8月份產量增長4.51%，產值增長9.10%，利潤下降11.53%，而產成品庫存卻增長9.2%，應收賬款凈額增長11.19%。而在第二季度末，利潤還是增長4.55%，到8月末利潤同比已是下降11.53%，這說明當前造紙行業(yè)的形勢十分嚴峻。

（二）2012-2013年國內造紙工業(yè)生產和市場總體趨勢

1、紙張生產和消費整體隨著國內經濟逐步企穩(wěn)和經濟總量增長，造紙工業(yè)將呈現(xiàn)增長空間，但增速將逐步減緩。

2、產能過剩，產品趨同化嚴重，市場競爭加劇，企業(yè)經濟效益下滑，行業(yè)面臨轉型升級、產品升級與并購重組，淘汰落后與重新洗牌。

3、新技術應用和新產品開發(fā)將加快，企業(yè)將在節(jié)能減排技術應用、新能源、新材料技術應用，循環(huán)經濟再生資源技術應用等領域加大開發(fā)新產品的力度，以達到降低成本，提高產品質量，以應對市場變化，提高企業(yè)的市場競爭力。

4、貿易保護主義對我國紙及紙制品出口設置障礙，特別是涂布和非涂布印刷紙，美國、歐盟、阿根廷、泰國、巴基斯坦和我國臺灣地區(qū)，對我國出口提出“單反”或“雙反”調查，這些問題應引起企業(yè)的重視。

5、全球經濟低速，紙漿與紙張市場隨之也進入低速狀態(tài)，目前國外紙漿產能還在增加，國際漿價下跌，將擠壓到國內原生漿生產。

6、環(huán)保達標排放標準提高，“三廢”處理運行成本提高，將對企業(yè)帶來一定的壓力。

二、湖南造紙工業(yè)現(xiàn)狀

湖南省造紙工業(yè)在2008年產業(yè)結構調整之前，全省具有造紙企業(yè)1143家。通過專項整治，全省共關閉造紙企業(yè)762家，保留381家，其中有249家通過整治、驗收，造紙行業(yè)產業(yè)結構得到優(yōu)化。整治前，全省造紙企業(yè)存在布局不合理，產能規(guī)模小，生產工藝落后，污染排放負荷大等突出問題。通過整治，全省造紙企業(yè)減少到381家，但產能由521萬噸/年提高到743萬噸/年。比整治前增加200多萬噸/年。這一過程實質是規(guī)模達標，環(huán)保達標的“達標型發(fā)展過程”。在這一過程中企業(yè)的改造實質上存在嚴重的資金不足，也沒有什么新產品，大部分企業(yè)只是在原有的產品基礎上擴大產能達標，加之環(huán)保優(yōu)先，保證了環(huán)保資金的投入，其它技術裝備的資金投入嚴重不足，導至企業(yè)投產后配套不夠完善。有的企業(yè)甚至嚴重的先天不足，根本就談不上開發(fā)新產品，產品的趨同化比較嚴重。

三、湖南造紙產業(yè)存在的問題

1、林業(yè)采伐政策和營林稅費政策制約了工業(yè)經濟林的發(fā)展。造紙經濟林的采伐包含在本地區(qū)年度限額，采伐木材計劃內，造紙林的采伐受制于其它商品材的計劃，國家鼓勵建設的造紙工業(yè)原料林基地，實際上不能自已開發(fā)與采伐，嚴重影響了企業(yè)造林的積極性，至使我省一批新建的大型制漿企業(yè)投產后，原料在本地區(qū)只能解決1/3。在集體林區(qū)各種稅費多達20余項，占本材一次銷售價的50%以上，有的地方多達70%左右，極大地增加了企業(yè)原料成本，嚴重影響了造紙工業(yè)的原料供給。

2、發(fā)展循環(huán)經濟。廢紙回收體系建設不完善，稅收鼓勵政策缺失，2009年國家出臺了再生資源免征增值稅的政策，但到2010年底擬調整為免征產品稅，新的政策至今尚未出臺，這使得廢紙回收體系建設和造紙企業(yè)的生產經營受到很大的影響。國內廢紙回收已成日漸萎縮的態(tài)勢，企業(yè)普遍反映取消再生資源增值稅退稅與我國發(fā)展循環(huán)經濟實行節(jié)能減排的大政方針相悖，不利于國家的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境改善。

3、企業(yè)裝備與產品結構欠完善。目前湖南造紙企業(yè)除泰格林紙和恒安紙業(yè)等少數(shù)企業(yè)擁有國際先進的制漿造紙裝備和技術外，普遍企業(yè)的技術裝備水平都比較落后，大多數(shù)為上世紀八九十年代的國產設備，且裝備性能單一，無法適應產品多品種開發(fā)，不具備市場應變能力。產品長期一貫制，同品質、同品種趨同化現(xiàn)象非常嚴重，導致產品市場惡性競爭，原料戰(zhàn)、價格戰(zhàn)，層出不窮。我省紙制品品種120多個，常態(tài)生產的品種只有80多個，與全國800多種，發(fā)達國家近2000多種比較，差距甚大，其中，中低檔的同類產品較多，高附加值產品較少，品牌產品不多，知名品牌更少，很多企業(yè)只能在夾縫中生存，市場競爭力非常薄弱。

4、產業(yè)集聚度低，產業(yè)鏈的形成有待完善。造紙工業(yè)是基礎原料型產業(yè)，不完全是最終產品。按照市場經濟的規(guī)律，“沒有市場最終產品的企業(yè)，是不具備市場競爭的企業(yè)”，對于我們造紙企業(yè)來講，如何研究自身產品的延伸以及與相關產業(yè)的對接，是造紙企業(yè)市場運營永恒的研發(fā)主題。產業(yè)集聚與產業(yè)鏈的形成，有利于企業(yè)優(yōu)勢互補，降低成本，以至形成品牌市場，我省產業(yè)鏈開發(fā)方面有很多值得挖掘項目，如上游產品、如與林紙一體化方面的對接，下游產品與煙草工業(yè)包裝用紙等方面的對接，特種紙與機電制造產業(yè)，建材產業(yè)，車船制造等產業(yè)的對接，新型的復合包裝，復合噴涂廣告、影印、現(xiàn)代辦公商務用紙方面的對接等等這些，都有待我們造紙行業(yè)加以研究與完善。

四、湖南造紙產業(yè)發(fā)展方式轉變的思考

1、淘汰落后，是當前的工作主題。近兩年來國家對造紙工業(yè)淘汰落后，減少落后產能出臺了一系列的政策，并對淘汰落后產能的企業(yè)給一定的財政補償，這是一個很好的機遇。我們的企業(yè)一定要倍加珍惜，抓住機遇，把產品結構調整好，改造完備新產品開發(fā)與生產的必要裝備，使產品適應市場需要。要區(qū)域發(fā)展專業(yè)化，按照資源配置的要求，形成差異化發(fā)展模式。我省造紙工業(yè)的差異化應體現(xiàn)為產業(yè)結構的差異化，企業(yè)集群的差異化、產業(yè)鏈的差異化，外向度的差異化，從而形成內外有分工，在分工的基礎上形成特色優(yōu)勢，專業(yè)優(yōu)勢，規(guī)?；瘍?yōu)勢，創(chuàng)新優(yōu)勢。并可將產業(yè)鏈在區(qū)域里相互延伸，達到優(yōu)勢互補，聯(lián)動發(fā)展。這樣既可避免產業(yè)結構雷同，產品趨同化內耗惡性競爭的局面，且可通過產業(yè)鏈的延伸來加強區(qū)域內的協(xié)作，實現(xiàn)共同發(fā)展的目的。

2、目前已具備理想經濟規(guī)模的造紙企業(yè)，要通過細分領域內客戶需求的標準化定制，將產品設計標準化，然后通過整合上下游產業(yè)資源，打造高效的供應鏈體系。建立企業(yè)內部垂直一體化的管理體系與建立高效的組織和團隊，企業(yè)就能獲取遠高于同行業(yè)的競爭利潤。

3、要加快發(fā)展以低碳技術為代表的新材料，新能源、電子信息、生物技術的開發(fā)與研究。配套服務于造紙工業(yè)技術改造，加大對現(xiàn)有企業(yè)的節(jié)能減排技術改造，降低生產成本，從而最終實現(xiàn)資源深度開發(fā)與需求有效創(chuàng)造相結合。

4、發(fā)展產業(yè)集群，堅持區(qū)域專業(yè)化協(xié)作，產業(yè)特色會漸趨鮮明。我省造紙產業(yè)中小企業(yè)居多，短時間內難以與國內外大公司競爭，這就需要充分發(fā)揮產業(yè)集群所具有的群體競爭優(yōu)勢，利用集群所特有的專業(yè)化分工與相互協(xié)作功能，發(fā)展各類專業(yè)市場，現(xiàn)代物流，行業(yè)協(xié)會，信息咨詢，人才培訓，公共技術平臺等服務體系，把眾多的中小企業(yè)凝聚起來，發(fā)揮它所具有的能量聚集效應，整體規(guī)劃擴張效應和范圍經濟效益，逐步建立一批產業(yè)特色鮮明，優(yōu)勢比較突出的產業(yè)集群，如洞庭湖區(qū)文化用紙產業(yè)集群，邵陽地區(qū)特種紙業(yè)集群，懷化、永州、郴州、制漿企業(yè)集群，長沙、寧鄉(xiāng)、瀏陽紙制品產業(yè)集群，常德生活用紙產業(yè)集群，提升全行業(yè)自身競爭力，在全球化市場占有一席之地，使之成為湖南經濟的的重要增長點并成為區(qū)域品牌。區(qū)域品牌與產業(yè)集群之間存在著相互促進、相互影響的關系。一方面區(qū)域品牌的形成有著明顯的集群依賴特征，它是集群發(fā)展的重要成果之一，產業(yè)集群的形成和發(fā)展必然會相伴形成區(qū)域品牌。

5、發(fā)展循環(huán)經濟，充分利用再生資源以降低產品成本，造紙工業(yè)是我國國民經濟中具有循環(huán)經濟特征的重要基礎原材料產業(yè)，隨著紙張消費量的快速增加，造紙原生漿資源短缺日益嚴重。加之人們的環(huán)保意識逐步增強，為了節(jié)省資源，保護環(huán)境，廢紙（也稱二次纖維）的回收利用越來越受到重視，世界各國都把本國廢紙資源回收利用作為一項重要工作來抓，部分國家還制定法律、法規(guī)和免稅優(yōu)惠政策鼓勵廢紙回收利用。我國國務院辦公廳以國辦發(fā)[2011]49號文下達“關于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見”，明確建立回收體系已刻不容緩，并將廢紙回收作為重點任務之一，加大財稅金融支持力度和完善土地支持政策，加大廢紙資源回收利用：一是企業(yè)降低產品成本的舉措；二是有利于實現(xiàn)資源的有效利用和減輕環(huán)境的承載壓力。

建立先進的廢紙回收體系，對我省造紙工業(yè)的健康發(fā)展必將發(fā)揮巨大的促進作用。

6、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用。如實反映行業(yè)需要政府宏觀調控的建議。2008、2009年我國宏觀經濟政策就是全力保增長，而今天當我們提到宏觀經濟政策調控目標的時候，除了穩(wěn)增長、保增長之外，還必須同時提出調結構、穩(wěn)物價。談到宏觀調控的手段，恐怕最主要的是結構性減稅。結構性減稅事實上已經成為當前我國宏觀調控的主要措施之一。2013年我國的經濟因受國際金融危機的影響，仍然會在震蕩中前行。但這是在經濟復蘇過程中的震蕩。在這樣一種經濟形勢面前，國家所能操作的宏觀經濟政策在穩(wěn)建加積極的搭配過程中，應該是結構性減稅政策的推進。因此我們行業(yè)協(xié)會要積極為行業(yè)創(chuàng)建合理的、公平的經濟環(huán)境，并主動爭取政策層面的支持，指導企業(yè)進行結構調整，為行業(yè)的健康發(fā)展努力工作做好服務。

劉曉明，湖南省輕工行業(yè)管理辦公室副主任，高級工程師。

2012-12-21