■ 程煒杰 山東外貿職業(yè)學院

中國在世界經濟和貿易中的地位不斷上升，但與此同時貿易摩擦也與日俱增。本文以山東省為研究對象，利用2000年至2012年的外貿數據平臺，收集整理并加以分析，概括了山東省十幾年來貿易發(fā)展狀況，結合近兩年的貿易摩擦涉案情況，從貿易救濟措施、對象國、涉案產品等多方面總結歸納其呈現的特點和發(fā)展趨勢。最后，在數據研究的基礎上，對減少貿易摩擦、促進經濟健康發(fā)展提出了幾點思考。

一、山東省貨物貿易基本狀況

（一）進出口商品結構優(yōu)化，主要貿易產品表現平穩(wěn)

經過十幾年的發(fā)展，山東省的貿易總額增長顯著，2012年進出口總值為2455.45億美元，是2000年進出口總值的9.83倍。

根據近幾年的數據跟蹤，可以發(fā)現山東省的進出口結構有了明顯的改善。在出口商品中工業(yè)制成品比例逐年遞增，從2000年的78.3%增長至2006年的84.9%，工業(yè)制成品和初級產品的比例由3.56:1調整為5.62:1。進口商品中工業(yè)制成品比例則逐年遞減，兩者比例由2.72:1調整為1.38:1。

山東省的主要貿易產品為紡織服裝、農（副）產品、機電產品和高新技術產品，四大類商品均呈現較好的發(fā)展趨勢。其中紡織服裝的進出口總值從2000年的58.4億美元增長到2012年的213.48億美元；農（副）產品從57.3億美元增長到366.13億美元；機電產品從61.3億美元增長到755.20億美元；高新技術產品從17.2億美元增長到285.22億美元。累計增長率分別為141.54%、212.09%、293.22%和339.44%。從增長率的趨勢可以很明顯看出機電產品和高新技術產品的發(fā)展勢頭強勁，但這種趨勢在2011年和2012年均有所放緩。

從進出口總值份額的角度來看，機電產品和高新技術產品的進出口份額從2000年的32%上升到2012年的42%，而紡織服裝和農（副）產品的份額則從46%下降為24%，這也從一定程度上說明山東省乃至全國的勞動密集型產品優(yōu)勢正在消退。四大類商品的總體份額亦呈下降趨勢，從78%下降至 66%（見圖 1）。

（二）市場集中度仍處高位，略有多元化跡象

根據青島海關統計，從貿易總額來看山東省的進出口貿易，主要是面對亞洲、歐洲和北美洲，2000年我省與三大洲的貿易額占全省進出口總值的93.6%，幾乎涵蓋所有的貿易量，之后的十年該占有量也一直保持高位，但略呈現出下降趨勢，直至2012年山東省與三大洲貿易額為77.49%。相反，與非洲、南美洲、大洋洲貿易合作則逐漸加強，雖然貿易量基數較低，在2000年分別為4.3億美元、6.7億美元和5億美元，但經歷了十年的增長，已經有了明顯的改觀，根據2012年的統計數據，與山東省的貿易量比2000年分別提高了27倍、41倍和30倍，增速明顯好于山東省與全球貿易量的總體數據。

圖1 2000年、2012年山東省四大類商品在進出口總值中份額對比圖（%）

2000-2012年以來山東省的主要貿易對象一直保持穩(wěn)定，為美國、歐盟、韓國、日本等四個經濟體。其中對日本的進出口額從2000年的59.65億美元增長到2012年的242.65億美元，增長了3.06倍；對韓國的進出口額從56.65億美元到283.13億美元，增長了4倍；對美國的進出口額從37.82億美元到317.07億美元，增長了7.38倍；對歐盟的進出口數據從2005年開始統計，從105.24億美元增長到280.28億美元，增長了1.66倍。在此期間，山東省的進出口總值增長了8.83倍，也就是說，2000年至2012年各主要貿易對象與山東省進出口額的總增長率均低于總體水平。

山東省對四個經濟體的進出口份額總和在2000年至2009年均保持在50-60%左右，2011年降至48.2%，而2012年則為45.74%，相反該年度對東盟地區(qū)的進出口額激增，占全省進出口總值的12.05%。

（三）進出口總值持續(xù)保持順差，歷年趨勢呈現先升后降

根據2000年至2012年的統計數據，山東省的進出口總值一直保持貿易順差，2000年全省出口額155.3億美元，進口額94.6億美元，貿易順差60.7億美元。順差絕對值的高峰出現在2008年，達到282億美元。2009年全球經濟危機使山東省貿易順差首現負增長，當年實現順差205.3億美元，比2008年降低了 27.20%。2009年至2012年連續(xù)四年順差負增長，2011年貿易順差為155.9億美元，同比下降20.26%；2012年為119.2億美元，同比下降23.55%。

四大類商品的貿易差額狀況也有差異。紡織服裝對貿易順差的貢獻率一直保持領先，在2010年達到 80.9%，2011年和2012年紡織服裝順差分別為188.6億美元和181.7億美元；機電產品近幾年的表現較好，特別是從2003年以來，對山東省貿易順差的貢獻率逐年提高，從2003年的負貢獻率增長到2012年的212.3%，且超出幅度強的紡織服裝；農（副）產品的順差貢獻率穩(wěn)中有降，2000年至2010年農產品均保持順差狀態(tài)，最高貢獻率出現在2002年，為31.2%，之后逐年遞減，直至2011年出現歷史上的首個貿易“逆差”32.2億美元，2012年逆差進一步擴大至65.5億美元；而高新技術產品則穩(wěn)中有升，2000年至2005年，高新技術產品一直處于貿易逆差狀態(tài)，但逆差額逐年遞減，2006年轉為順差，順差最大額出現在2010年，為22.5億美元，順差貢獻率也出現11.5%的峰值（見圖2）。

圖2 2000年-2012年山東省進出口總值及主要商品貿易差額趨勢圖（億美元）

二、山東省涉案貿易摩擦情況分析

（一）反傾銷仍為主要的貿易救濟措施

2010年至2012年9月，山東省在對華貿易摩擦調查中涉案總數量分別為反傾銷104件、反補貼19件、保障措施12件、特殊保障措施4件，其中反傾銷占75%，其次為反補貼占比14%，保障措施和特殊保障措施則相對較少，分別占8%和3%。反傾銷涉案金額也高達17億美元，占山東省涉案總金額的75.33%。

幾年以來的數據表明，幾種不同貿易救濟措施的發(fā)起頻率相對穩(wěn)定。需要注意的是，近三年來我省涉案的貿易救濟案件共有15對為反傾銷反補貼聯合調查，也就是俗稱的“雙反”調查。其中美國發(fā)起9對，占該國發(fā)起數量的60%；加拿大發(fā)起4對，占比26.7%；澳大利亞發(fā)起2對，占比13.3%。并且，在所有美國發(fā)起的我省涉案調查中，“雙反”比例達到了90%。另外，2010年6月歐盟對數據卡（無線寬域網絡調制解調器）同時實施反傾銷調查和保障措施，2012年4、5月印度先后對電絕緣體實施反傾銷調查和保障措施，雙重效應的疊加使涉案企業(yè)損失更為嚴重。

2011年，對華反傾銷調查中山東省涉案42起，同比上升25.83%；反補貼調查8起，同比上升33.33%；2012年1-9月，反傾銷調查33起，同比下降15.15%；反補貼調查則與去年同期持平，均為5起。

（二）發(fā)起國較集中，發(fā)展中國家發(fā)起密集度趨高

在統計期間，139起涉及山東省的貿易救濟調查中共有24個發(fā)起國，但案件較為集中，發(fā)起數量列前三名的分別為歐盟23起、美國20起、印度20起，涉案金額合計為15.5億美元，占山東省總涉案金額的68.16%。

山東省涉案金額前五位均為美國或歐盟發(fā)起，依次為2012年9月6日歐盟對晶體硅光伏組件及關鍵零部件發(fā)起的反傾銷調查，涉案金額43157.01萬美元；2012年2月22日歐盟對有機涂層鋼板發(fā)起的反補貼調查，涉案金額12664.9萬美元；2011年12月21日歐盟對涂層鋼板發(fā)起的反傾銷調查，涉案金額11851.44萬美元；2011年4月20日美國對鋼車輪發(fā)起反傾銷、反補貼調查，涉案金額10199.84萬美元；2011年4月19日歐盟對豆蛋白發(fā)起的反傾銷調查，涉案金額8654.07萬美元。單次調查山東省涉案企業(yè)最多的前五位的案件有四起，由美國和歐盟發(fā)起，依次為2012年2月16日歐盟對陶瓷餐具及廚房用具發(fā)起的反傾銷調查，涉案企業(yè)123家；2011年8月12日歐盟對鋁散熱器發(fā)起的反傾銷調查，涉案企業(yè)90家；2011年4月19日歐盟對豆蛋白發(fā)起的反傾銷調查，涉案企業(yè)69家；2010年4月21日美國對鋁型材發(fā)起反傾銷、反補貼調查，涉案企業(yè)47家；2012年6月23日秘魯對服裝及其配飾發(fā)起的反傾銷調查，涉案企業(yè)44家（見表1）。

2010年山東省涉案調查中發(fā)達經濟體共發(fā)起20起，占當年全省涉案數量的50%；2011年發(fā)達經濟體發(fā)起25起，占比53.2%；2012年1至9月，發(fā)達經濟體發(fā)起14起，占比46.7%。

表1 2010-2012年我省涉案貿易救濟發(fā)起國統計表 （單位：起）

近年山東省涉案調查來源國中，除了集中度較高的美國、歐盟、澳大利亞、加拿大，其余大部分為發(fā)展中國家，發(fā)起密集度逐漸提高，在近年山東省涉案的24個發(fā)起國中發(fā)展中經濟體占75%。特別是印度，發(fā)起頻率與美國持平，涉及的商品范圍廣，主要有第四類、第六類、第七類、第十一類、第十三類、第十五類及第十六類，大多為勞動密集型商品。

（三）涉案商品集中，優(yōu)勢產品損失嚴重

根據2010年至2012年9月的數據統計，從涉案次數來看，山東省涉案的對華貿易調查主要針第六類化學工業(yè)及其產品、第十三類陶瓷玻璃、第十五類賤金屬及其制品、第十六類機電產品，涉及以上商品的案件數量共107起，涉案金額17億美元，占涉案總金額的74.77%，涉及企業(yè)共1265家（次），覆蓋面達全省涉案企業(yè)的73.68%。對第十五類賤金屬及制品發(fā)起的貿易救濟調查最為頻繁，共54起，占四大類涉案商品案件總和的五成，涉案金額7.6億美元,其中來自發(fā)展中經濟體的調查24起，涉案企業(yè)130家，涉案金額2.2億美元；來自發(fā)達經濟體的調查30起，涉案企業(yè)501家，涉案金額5.7億美元。在對賤金屬及產品的調查案件中，單次金額最大的是2012年2月22日歐盟對有機涂層鋼板發(fā)起的反補貼調查，涉案金額12664.9萬美元，這也是山東省所有涉案調查中單次金額最大的。其次是2011年12月21日歐盟對涂層鋼板發(fā)起的反傾銷調查，涉案金額11851.44萬美元。單次影響面最廣的是2011年8月12日歐盟對鋁散熱器發(fā)起的反傾銷調查，涉案企業(yè)90家。其次是第十六類機電產品，共20起，涉案金額1.52億美元，涉案企業(yè)117家。單次最高金額為2011年11月8日美國對晶體硅光伏電池（板）發(fā)起的反傾銷、反補貼聯合調查，涉案金額6688.09萬美元。

紡織業(yè)一直是山東省的優(yōu)勢產業(yè)，紡織品也是出口的主要商品，雖然近年來山東省涉案的對華貿易救濟調查次數并不多，共6次，但平均調查金額為2586.26萬美元，而十五類的平均調查金額為1389.39萬美元。涉案企業(yè)也達到145家，列第三位。

三、減少貿易摩擦、促進山東經濟健康發(fā)展的幾點思考

第一，要避免市場過分集中，推進市場多元化。市場過分集中必然導致對方國家的非議，也加大了企業(yè)的出口風險。山東省的主要貿易對象美國、歐盟、韓國、日本分擔了我省50-60%的出口，在維持好穩(wěn)定市場的同時，各企業(yè)也應該多開發(fā)新的市場，比如東盟、俄羅斯、中東、南美等新興市場，分散企業(yè)的出口風險。如山東省企業(yè)在美國對華輪胎雙反調查中損失慘重，也是因為美國是山東省輪胎出口的第一大市場，占到總出口量的1/3。雙星集團在全國同行業(yè)綜合實力排名中列前五位，是青島市最大輪胎生產企業(yè)之一，多年來把美國作為主要出口目標市場，在正式實施了35%的懲罰性關稅之后，雙星每年因此造成的損失將達數千萬元。對于一個貿易企業(yè)，開發(fā)新市場固然較為困難，但如果市場過于集中，只能讓自己處于危險境地，不僅要考慮對方國家經濟發(fā)展狀況，也要顧及到對方對本國出口的認可程度，在摩擦頻發(fā)的狀況下，不得不多做努力。

第二，要大力發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)，提高技術含量和產品的差異化。近年來機電產品和高新技術產品的貿易量逐年遞增，這是山東省推進技術創(chuàng)新的成果之一。我國一直以勞動密集型產品作為發(fā)展的著力點，在一段時期內確給我國帶來了較為明顯的比較優(yōu)勢，但實踐證明，這類商品更容易招致貿易摩擦，因為價格低廉，被發(fā)起反傾銷的可能性相對較高。所以，我們更要注重傳統優(yōu)勢產業(yè)的技術革新，如紡織服裝和農（副）產品，鞏固其國際競爭力；在促進農產品出口穩(wěn)定增長的同時，積極引進優(yōu)良品種和先進的農業(yè)技術，打破原先的小農意識，將國際標準融入產業(yè)改革，變被動調查為主動自查，自覺提高出口水平。在提高產品競爭力的同時也可以減少因質量不達標而面臨的技術貿易壁壘。

第三，要充分重視反傾銷預警機制。我國海關從2007年開始在海關總署網站公布進出口商品預警信息，以幫助企業(yè)了解市場情況。但海關所公布的預警信息更多側重進口，以預防他國對我國的傾銷情況出現。出口預警欄目內大多是對案件情況的跟蹤報道，沒有起到“預先防范”的作用。比如，根據上文的分析，美國反傾銷應用較多的產品主要集中于賤金屬及其制品、化工及相關產品、塑料、橡膠及其制品和礦產品等等，我們針對這些商品本可以通過海關出口數據的檢測，防止出現出口商品數量激增或價格下降而導致的反傾銷和保障措施的發(fā)生。然而，由于我們缺少預警機制，導致反傾銷出現后喪失了原有的市場。2009年，美國商務部針對此前對我國出口的檸檬酸及檸檬酸鹽反傾銷反補貼調查案件做出肯定性終裁中，涉及山東檸檬生化有限公司反傾銷稅率為129.08%，反補貼稅率為12.68%。對檸檬酸的反傾銷調查對山東企業(yè)的出口造成了很大影響，其連鎖反應加大了全省檸檬酸出口市場的風險。在初次提出調查的2008年，受到美國“雙反”調查的影響，全省出口檸檬酸金額銳減了2620萬美元，減幅為50.4%；2009年，出口金額下降到472萬美元，減幅達到81.7%，出口金額僅為2007年的9.1%，幾乎退出了美國市場。2010年，美國則由山東省檸檬酸出口的第二大市場下降到第七大市場，份額僅為4.1%。

第四，要調整心態(tài)，理性對待貿易摩擦。對于貿易摩擦，不僅要事前預防也要善于及時解決。和我國很多其他企業(yè)一樣，山東省相當多企業(yè)被訴及反傾銷后也抱有消極的態(tài)度，一味退縮，當然不乏成本昂貴、時間漫長的考慮，但大多是因為不了解應訴的法律和處理機制，也缺乏合作意識和抗爭精神。2009年，歐盟對原產于中國的檸檬酸做出反傾銷案最后裁定，我國有兩家企業(yè)獲得了市場經濟地位，其中，山東萊蕪泰禾生化有限公司獲6.6%的低稅率，這就是積極應訴的成果。當然，行業(yè)協會此時也承擔了重要的角色，不僅協助企業(yè)了解國際規(guī)則，積極應訴，避免被直接“缺席審判”，并且要提高應訴的成功率。由行業(yè)協會牽頭，企業(yè)之間互通信息，讓大家對本行業(yè)的國際市場行情更加明確，如果各自為戰(zhàn)，視同行為仇敵，那很難達到一致對外的狀態(tài)。我國就曾有企業(yè)在回答反傾銷調查機構的問卷時，在“共性問題”上出現了爭議，這3家企業(yè)雖然積極應訴，但因為在該項中相互矛盾的回答而被判為不合格問卷，最終未被采用。如此一來，不僅損害企業(yè)利益，也使發(fā)起國因此猜測我國行業(yè)內部的“混亂局面”，進而引起一系列連鎖貿易摩擦的發(fā)生，也為別國帶來了效仿效應。