張 浩

(中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司投資部，北京 100029)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)以銅為代表的大宗金屬商品的需求越來越大，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的金屬消費(fèi)國(guó)。研究世界第一大銅消費(fèi)國(guó)的中國(guó)成為全球銅市場(chǎng)變化的研究重點(diǎn)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和發(fā)展模式不同，各個(gè)國(guó)家的銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)量存在較大的差異，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有區(qū)別。

分析中國(guó)銅消費(fèi)市場(chǎng)變化的特征，找出中國(guó)銅消費(fèi)變化的驅(qū)動(dòng)力因素成為非常核心的問題。本文分析了2006～2011年間的各類銅消費(fèi)行業(yè)的變化情況，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建銅消費(fèi)領(lǐng)域變化的驅(qū)動(dòng)力機(jī)制，從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和貨幣政策等方面揭示各項(xiàng)驅(qū)動(dòng)力因素的影響作用，為中國(guó)銅消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)劃和健康發(fā)展提供了理論依據(jù)。

1 研究領(lǐng)域與研究方法

1.1 研究領(lǐng)域概況

近年來，中國(guó)金屬礦業(yè)迅速發(fā)展，生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為全球最大的主要金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，“中國(guó)因素”是全球礦業(yè)的重要推動(dòng)力量。2012年中國(guó)精銅產(chǎn)量561.5萬t，較2011年的518.5萬t增長(zhǎng)了8.3%；消費(fèi)方面，由于全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，中國(guó)銅消費(fèi)的增幅從2011年開始出現(xiàn)下滑，2012年的增幅進(jìn)一步縮減，中國(guó)市場(chǎng)2012年消費(fèi)精銅768萬t，較2011年的733萬t增長(zhǎng)了4.8%,明顯低于2011年的7.7%的增長(zhǎng)率。主要是由于主要銅消費(fèi)行業(yè)普遍出現(xiàn)了不同幅度的增速減緩，甚至是下降，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)銅需求增速的進(jìn)一步縮減。

1.2 數(shù)據(jù)來源與研究方法

研究中涉及的中國(guó)銅消費(fèi)市場(chǎng)的2006～2011年的用銅行業(yè)的消費(fèi)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)來源于中國(guó)有色工業(yè)協(xié)會(huì)下屬的有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來源于中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)年鑒(2007～2012年)。

研究方法及技術(shù)流程：①根據(jù)各年度的銅消費(fèi)數(shù)據(jù)，分析各用銅行業(yè)研究時(shí)段內(nèi)銅消費(fèi)量及結(jié)構(gòu)變化情況；②選擇能夠反映人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及貨幣政策的10項(xiàng)指標(biāo)，構(gòu)建影響中國(guó)銅消費(fèi)變化的驅(qū)動(dòng)力機(jī)制；③應(yīng)用主成分分析法及SPSS 20統(tǒng)計(jì)軟件，提取出影響銅消費(fèi)變化的主要驅(qū)動(dòng)因素，并對(duì)各個(gè)驅(qū)動(dòng)力做定量分析,④重點(diǎn)分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)銅消費(fèi)變化的驅(qū)動(dòng)作用，并得出相關(guān)結(jié)論。

2 中國(guó)銅消費(fèi)變化特征

根據(jù)2006～2011年間中國(guó)銅消費(fèi)量數(shù)據(jù)可以看出銅消費(fèi)量共增加了363萬t，年均增加13%(表1)。主要變現(xiàn)為交通運(yùn)輸方面增長(zhǎng)速度最快，其次為電子通訊、建筑、輕工業(yè)。

表1 2006～2011年中國(guó)銅消費(fèi)量及結(jié)構(gòu)變化

電力是銅消費(fèi)的第一行業(yè)，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的銅消費(fèi)量快速增加。一方面是這幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，電力為代表的基礎(chǔ)設(shè)施投入加大帶動(dòng)了銅消費(fèi)量的增加，另一方面是由于人民生活水平提高，各類電子產(chǎn)品、汽車等進(jìn)入普通家庭促進(jìn)了銅消費(fèi)。

選取2009年為中間點(diǎn)，將研究時(shí)段分為兩個(gè)階段，通過比較兩個(gè)階段各類銅消費(fèi)行業(yè)的變化，可以得出各行業(yè)的銅消費(fèi)變化趨勢(shì)都比較相似，2006～2009年電力行業(yè)和交通運(yùn)輸銅消費(fèi)量變化差異顯著， 2009～2011年中國(guó)房地產(chǎn)異常火爆，帶動(dòng)了建筑和家電等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。這是由于在2008年國(guó)際金融危機(jī)的背景下，中央政府于2008年11月推出4萬億元投資計(jì)劃以及一系列擴(kuò)大內(nèi)需的刺激措施。2009～2010年底，中國(guó)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著，加強(qiáng)了農(nóng)村電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推動(dòng)了交通運(yùn)輸能力供給和運(yùn)輸質(zhì)量顯著提升，以京滬高鐵為代表的重大鐵路項(xiàng)目加快建設(shè)和建設(shè)通車，帶動(dòng)了中國(guó)銅消費(fèi)量的增加。

3 中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)力機(jī)制的構(gòu)建

影響中國(guó)銅消費(fèi)變化的驅(qū)動(dòng)力因子主要包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力、歷史驅(qū)動(dòng)力和國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)力等多種因素，其中社會(huì)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力包括人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、政府投資、技術(shù)進(jìn)步、社會(huì)行為等驅(qū)動(dòng)因子(圖1)。在本文中僅就社會(huì)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力和國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)力對(duì)中國(guó)銅消費(fèi)變化進(jìn)行相關(guān)分析。

圖1 中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)機(jī)理

3.1 中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)力指標(biāo)體系的構(gòu)建

中國(guó)銅消費(fèi)變化的影響因素非常復(fù)雜，在進(jìn)行驅(qū)動(dòng)力分析的時(shí)候，對(duì)選擇的因素要細(xì)致全面，指標(biāo)過少會(huì)影響分析的全面性，指標(biāo)過多又會(huì)增加分析的難度和復(fù)雜性。本文采用“主成分分析法”構(gòu)建中國(guó)銅消費(fèi)變化的驅(qū)動(dòng)力模型，主成分分析是一種簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)的方法，是高維數(shù)據(jù)降維，來獲得數(shù)據(jù)的主要信息，而且在低維空間將信息分解為互補(bǔ)相關(guān)的部分以獲得更有意義的解釋[1-3]。中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)力分析指標(biāo)體系如表2所示。

表2 中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)力分析指標(biāo)體系

根據(jù)主成分分析的思想、中國(guó)銅消費(fèi)市場(chǎng)的實(shí)際情況和收集到的資料，選取了反映人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政府貨幣政策的10項(xiàng)因子作為分析指標(biāo)，構(gòu)建主成分分析模型。

3.2 主成分分析過程

根據(jù)主成分分析法的分析步驟，計(jì)算各驅(qū)動(dòng)力因子的特征根、每個(gè)因子對(duì)銅消費(fèi)變化的貢獻(xiàn)率和驅(qū)動(dòng)因子的累計(jì)貢獻(xiàn)率，結(jié)果如表3、表4所示。

表3 中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)因子數(shù)據(jù)

表4 驅(qū)動(dòng)因子主成分計(jì)算結(jié)果

由表4可以看出，第一主成分的特征值為9.301，方差貢獻(xiàn)率為93.014%>85%,表明這個(gè)主成分的數(shù)值變化基本可以代表10個(gè)指標(biāo)因子的變化，即這個(gè)主成分可以綜合反映2006～2011年中國(guó)銅消費(fèi)變化的驅(qū)動(dòng)力因素，這個(gè)主成分的荷載矩陣如表5所示。

原始變量與主成分的相關(guān)程度可以通過荷載矩陣反映，并為主成分的實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義的解釋提供了依據(jù)。由表5可以得出，除了X9(信貸投放量)外，其余原始變量的荷載值都大于85%，表明與第一主成分的相關(guān)性均較強(qiáng)，選取其中影響較大的因子X1(人口總數(shù))， X2(人均銅消費(fèi)量)， X3(城鎮(zhèn)化水平)， X4(GDP產(chǎn)值),X6(社會(huì)消費(fèi)品零售總額)，人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)銅消費(fèi)的影響基本上通過這些因子來反映。依據(jù)主成分方法分析的結(jié)果，主要對(duì)2006～2011年間人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)中國(guó)銅消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)作用進(jìn)行分析。

表5 驅(qū)動(dòng)因子主成分載荷矩陣

4 中國(guó)銅消費(fèi)變化驅(qū)動(dòng)力因子的分析

4.1 人口增長(zhǎng)

2006～2011年間中國(guó)的人口總數(shù)和人均銅消費(fèi)量成穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，6年間人口增加了3287萬人，年增長(zhǎng)率為5‰，平均每年增加人口數(shù)為657.4萬人，到2011年中國(guó)人均銅消費(fèi)量為6.591kg/人。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)得到表6數(shù)據(jù)。

表6 2006～2011年間中國(guó)人均銅消費(fèi)變化情況

人口的增加，不僅直接帶動(dòng)了住房需求和家用電器的生產(chǎn)，而且?guī)?dòng)了交通和電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廣大人民群眾對(duì)物質(zhì)和精神生活的更高追求促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)的基本金屬消費(fèi)趨勢(shì)不同于傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家，這是中國(guó)的社會(huì)主義制度下的發(fā)展道路決定的，預(yù)計(jì)到2020年，基本實(shí)現(xiàn)中等發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化進(jìn)程，城市化率為60%，那時(shí)中國(guó)的人均銅消費(fèi)量將達(dá)到頂峰，然后逐漸下滑，最終穩(wěn)定在某個(gè)水平。

4.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

近年來中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，到2011年底國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到472881.6億元，年內(nèi)凈增加71368.8億元。2006～2011年間，中國(guó)的GDP增加了256567.2億元，累計(jì)增長(zhǎng)了118.6%，相應(yīng)地這段時(shí)間內(nèi)中國(guó)的固定資產(chǎn)投資也呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，2011年中國(guó)的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資為311485.1億元，年均增長(zhǎng)約為，人均GDP也不斷增長(zhǎng)，中國(guó)的主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)見表7。

由表7，可以看出5年間中國(guó)的GDP的年均增長(zhǎng)率低于社會(huì)固定資產(chǎn)投資的年均增長(zhǎng)率，但GDP的年均增量和總增量均高于這期間的社會(huì)固定資產(chǎn)投資額，表現(xiàn)為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和工業(yè)化的提高，中國(guó)的銅消費(fèi)量也發(fā)生了變化，5年間中國(guó)的銅消費(fèi)量增加了362萬t，平均每年增加72萬t的消費(fèi)量。由于銅消費(fèi)量的增幅非常明顯，這里對(duì)銅消費(fèi)量Y隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)X1(GDP)的變化作回歸分析，得到以下結(jié)果：

Y=0.002X+192.803(R2=0.949，T檢驗(yàn)值=9.675，F(xiàn)的檢驗(yàn)值=93.597)。

在5%的顯著水平下，回歸方程的T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)通過，表明回歸方程中因變量和自變量之間存在顯著的線性關(guān)系，即中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)的銅消費(fèi)量變化具有顯著的影響作用。

表7 2006～2011年中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

4.3 城鎮(zhèn)化建設(shè)加快

城鎮(zhèn)化意味著更多的人口進(jìn)入城市，城市的空間隨之?dāng)U大，這些人的衣食住行帶動(dòng)了房地產(chǎn)、交通等發(fā)展，這幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐表明，城鎮(zhèn)化處于加速階段，城市建設(shè)活動(dòng)增加，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的火熱發(fā)展說明了是社會(huì)發(fā)展的客觀需要，這也是銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的必然趨勢(shì)。

4.3.1 銅消費(fèi)量不斷增加

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的步伐也在加快，城鎮(zhèn)化率不斷提高，按照城鎮(zhèn)化人口占總?cè)丝诘谋戎厥菄?guó)際上衡量城鎮(zhèn)化水平的一般規(guī)律，20%～70%是城鎮(zhèn)化發(fā)展階段，70%～100%為城鎮(zhèn)化成熟階段，根據(jù)這一劃分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)階段的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平可知：即我國(guó)當(dāng)前處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的階段[4-5]。表8 給出了城鎮(zhèn)化水平增長(zhǎng)的過程中主要行業(yè)銅消費(fèi)的增加情況。

5年間中國(guó)的城鎮(zhèn)化水平不斷增長(zhǎng)，其中2008～2011年這期間增長(zhǎng)最為顯著，這期間增長(zhǎng)了4.28個(gè)百分點(diǎn)，年均增長(zhǎng)月1.4個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，銅消費(fèi)量增加了226萬t，簡(jiǎn)單地用算術(shù)平均數(shù)對(duì)二者關(guān)系進(jìn)行測(cè)算，城鎮(zhèn)化水平每增加一個(gè)百分點(diǎn)，銅消費(fèi)量會(huì)增加約52.8萬t，而且這個(gè)數(shù)字呈上升的趨勢(shì)，可知隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快將帶動(dòng)中國(guó)銅消費(fèi)量的不斷增加。

表8 城鎮(zhèn)化水平與用銅行業(yè)消費(fèi)量變化情況

4.3.2 銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

城鎮(zhèn)化發(fā)展與銅消費(fèi)量變化的另一個(gè)主要方面，則是體現(xiàn)在城鎮(zhèn)化水平與銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的內(nèi)在聯(lián)系上。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展往往以大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資帶動(dòng)GDP的增長(zhǎng)，這使得一直以來工業(yè)領(lǐng)域(電力行業(yè))的銅消費(fèi)量占主導(dǎo)，但隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，生活領(lǐng)域(輕工業(yè)、交通運(yùn)輸、電子通訊、建筑)的銅消費(fèi)量逐步提高，具體變化見圖2、圖3、表9。

圖2 2011年美國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖3 2011年中國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)

表9 城鎮(zhèn)化水平與生活領(lǐng)域銅消費(fèi)量變化情況

以“△生活領(lǐng)域銅消費(fèi)量/△城鎮(zhèn)化率”作為城鎮(zhèn)化中生活領(lǐng)域銅消費(fèi)水平指標(biāo)，考察這個(gè)指標(biāo)隨時(shí)間的變化趨勢(shì)，表明5年間隨著城鎮(zhèn)率的不斷提高，銅消費(fèi)的主要領(lǐng)域還是在工業(yè)領(lǐng)域，但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、節(jié)能減排政策的實(shí)施和人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，例如，銅在生活領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)越來越廣泛。如建筑上銅應(yīng)用，特別是在管道系統(tǒng)和建筑裝修方面的應(yīng)用，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家中已比較普遍，占有相當(dāng)大的比例，而在中國(guó)尚處于培育階段，未來的應(yīng)用前景廣闊。

4.4 貨幣政策因素

研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)投資占GDP的比重已接近50%。中國(guó)過去20年間出眾的經(jīng)濟(jì)增速與長(zhǎng)期保持大規(guī)模投資有關(guān)，未來的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將由投資來驅(qū)動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施仍將是投資驅(qū)動(dòng)力的兩大組成。中國(guó)各級(jí)政府和金融機(jī)構(gòu)能夠?qū)I(yè)發(fā)展進(jìn)行金融管理，調(diào)節(jié)各類行業(yè)的貸款供給和需求，控制貸款規(guī)模，調(diào)整其比例結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，協(xié)調(diào)各行業(yè)之間的矛盾，以提高行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。對(duì)高耗能高污染以及技術(shù)落后的企業(yè)在金融政策上進(jìn)行限制，對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，鼓勵(lì)綠色、環(huán)保、科技含量高和高附加值的高精尖產(chǎn)品發(fā)展。

5 主要結(jié)論

1) 2006～2011年間中國(guó)銅消費(fèi)領(lǐng)域中交通運(yùn)輸增速最快，其次是電子通訊和房地產(chǎn)。運(yùn)用主成分分析方法建立模型得出：影響中國(guó)銅消費(fèi)變化最主要的因素是人口增長(zhǎng)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)。

2) 對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與銅消費(fèi)量的變化情況進(jìn)行回歸分析，得到：中國(guó)銅消費(fèi)量的變化與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)存在顯著的相關(guān)性，中國(guó)GDP每增長(zhǎng)1億元，需要新增銅消費(fèi)量約20t；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化會(huì)導(dǎo)致銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，其對(duì)銅消費(fèi)的變化有明顯的驅(qū)動(dòng)作用。

3) 通過城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)中國(guó)銅消費(fèi)的影響， 得出中國(guó)城鎮(zhèn)化水平每增加1個(gè)百分點(diǎn)，需要消費(fèi)銅約52.8萬t，帶動(dòng)交通運(yùn)輸和建筑行業(yè)銅消費(fèi)量快速增加，此時(shí)中國(guó)的城鎮(zhèn)化建設(shè)過程表現(xiàn)為大量土木建設(shè)和交通基礎(chǔ)，城市汽車消費(fèi)速度加快。

4) 為了實(shí)踐中國(guó)銅行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)該促進(jìn)中國(guó)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，以大量的投資來帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。投資、消費(fèi)和出口是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三駕馬車，消費(fèi)是發(fā)展的目的，投資是發(fā)展的手段，應(yīng)該擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域的銅產(chǎn)品消費(fèi)，讓銅產(chǎn)品更多進(jìn)入消費(fèi)品和日用品的行列。

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