+ 夏冰 中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)有限公司

全球衛(wèi)星通信發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

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衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)由衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星地面設(shè)備制造[1]四部分構(gòu)成，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)占據(jù)主體地位。衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)由空間段和地面段組成，空間段處于基礎(chǔ)地位，但是行業(yè)產(chǎn)值及附加值大的還屬地面段業(yè)務(wù)。衛(wèi)星通信行業(yè)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀表明，貢獻(xiàn)最大的當(dāng)屬衛(wèi)星電視直播業(yè)，其收入占衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)業(yè)的81%，占整個(gè)衛(wèi)星通信業(yè)的近一半。

2012年，擁有固定通信衛(wèi)星公司的國(guó)家和地區(qū)不到30個(gè)，全球衛(wèi)星約980顆，在軌運(yùn)行的固定廣播通信衛(wèi)星約288顆，比2005年的160顆增加了128顆，以年均18顆的速度增長(zhǎng)。國(guó)際通信衛(wèi)星組織和歐洲SES全球公司現(xiàn)已成為兩個(gè)“巨無霸”，擁有衛(wèi)星117顆，占星源約41%。

一、全球衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)情況

據(jù)美國(guó)TAURI協(xié)會(huì)《2013年國(guó)家衛(wèi)星行業(yè)報(bào)告》顯示，2012年，全球衛(wèi)星行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1895億美元，2001—2012年間增長(zhǎng)近3倍，年均增10%以上；2004-2012年間增長(zhǎng)2.29倍，年均增長(zhǎng)10.9%。

2012年，全球衛(wèi)星服務(wù)收入達(dá)1135億美元（包括DTH衛(wèi)星電視平臺(tái)和VSAT網(wǎng)絡(luò)），占衛(wèi)星行業(yè)的比重最大為60%（全球衛(wèi)星服務(wù)收入市場(chǎng)細(xì)分詳見表二），其中衛(wèi)星電視（DBS/DTH）884億、衛(wèi)星廣播（DARS）34億、轉(zhuǎn)發(fā)器租賃收入為118億[2]。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)，2004—2012年間增長(zhǎng)2.43倍，年均增長(zhǎng)11.67%。

2.衛(wèi)星通信系統(tǒng)

1、消費(fèi)對(duì)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大。衛(wèi)星直播（DBS/DTH）在衛(wèi)星服務(wù)業(yè)中的比重高達(dá)80%，接近衛(wèi)星通信消費(fèi)總收入的95%。高清電視（HDTV）發(fā)展較快有兩個(gè)原因：一是高清用戶越來越多，二是衛(wèi)星電視和有線電視運(yùn)營(yíng)商分銷渠道的大力推動(dòng)。高清電視快速發(fā)展，促進(jìn)了轉(zhuǎn)發(fā)器租賃收入的增加，加大了衛(wèi)星電視消費(fèi)，同時(shí)帶動(dòng)了地面設(shè)備采購。

2、2004—2012年的8年間，衛(wèi)星通信消費(fèi)市場(chǎng)比重增加最多，年均增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn)；2012年衛(wèi)星寬帶通信增長(zhǎng)最快，為25個(gè)百分點(diǎn)。雖然市場(chǎng)主要在美國(guó)，但代表著行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。

3、2004—2012年的8年間，衛(wèi)星直播增長(zhǎng)最快，廣播和電視年均增長(zhǎng)分別為10.3和6.5個(gè)百分點(diǎn)。

4、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器租賃（轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)議）增長(zhǎng)最慢，2004—2012年的8年間年均僅0.8個(gè)百分點(diǎn)，比重減少也最多，為4.5百分點(diǎn)，這也許是很多國(guó)家將衛(wèi)星托管或合并給國(guó)際或洲際公司組織的原因所在。

5、全球衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展很快，但區(qū)域差別仍較大，衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器服務(wù)也不平衡。例如，美國(guó)每30萬人有一個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器，在歐洲是萬人一個(gè)，而在亞洲，是600萬人一個(gè)。近幾年，后發(fā)國(guó)家發(fā)展較快，排名有所提前，但前四位的排名變化不大，營(yíng)業(yè)收入仍占64%，可用轉(zhuǎn)發(fā)器占60%，商業(yè)C波段和KU波段轉(zhuǎn)發(fā)器容量占61%。前四名分別是國(guó)際通信衛(wèi)星組織（Intelsat）、歐盟SES全球衛(wèi)星通信公司、法國(guó)的歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）、加拿大電信衛(wèi)星公司（Telesat）。

表一 2012年全球國(guó)家和地區(qū)固定通信衛(wèi)星表 （單位：億美元）

表二 全球固定通信衛(wèi)星服務(wù)收入市場(chǎng)細(xì)分表 （單位：億美元）

二、全球衛(wèi)星電視用戶市場(chǎng)分析

截止到2012年底，全球電視用戶至少有11.72億[3]，家庭普及率53%，數(shù)字化率43%、付費(fèi)用戶率66%；衛(wèi)星電視覆蓋97個(gè)國(guó)家和地區(qū)；衛(wèi)星直播用戶（含政府付費(fèi)）至少有2.88億[4]，用戶率25%左右，少于有線電視。

全球衛(wèi)星電視直播市場(chǎng)大體可分為四個(gè)區(qū)域，亞太地區(qū)歐洲地區(qū)，美洲地區(qū)，中東和非洲地區(qū)。整個(gè)美洲是全球最成熟的市場(chǎng)，高清率最高，全球近60%的HDTV頻道服務(wù)于美洲。歐洲是傳統(tǒng)市場(chǎng)，高清率低于美國(guó)，衛(wèi)星寬帶有待發(fā)展。亞太地區(qū)是蓬勃發(fā)展的新興市場(chǎng)，亞太地區(qū)日本技術(shù)上暫時(shí)領(lǐng)先，中國(guó)發(fā)展速度驚人，按照衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器收入計(jì)算，中國(guó)衛(wèi)通從名不見經(jīng)傳一躍排名第13位。

全球衛(wèi)星電視直播市場(chǎng)最大的是亞太地區(qū)，用戶至少8500萬，其中中國(guó)用戶5430萬、印度880萬、韓國(guó)660萬，日本天空用戶超500萬。但是，中國(guó)人口世界第一，占全球人口的19%多，家庭眾多，衛(wèi)星直播家庭普及率還很低。

第二是歐洲地區(qū)，用戶至少有8256萬，衛(wèi)視用戶率34%。德國(guó)1807萬、英國(guó)1205萬、法國(guó)約500萬。

第三是中東和非洲，大部分屬于免費(fèi)，用戶有6177萬，衛(wèi)星電視滲透率為67%。在海灣國(guó)家，用戶大多是通過雙天線或雙高頻頭接收衛(wèi)星信號(hào)。

第四是美洲，付費(fèi)用戶占大部，用戶至少有5845萬，其中美國(guó)3403.4萬，南美加美國(guó)外的北美有2100萬[5]。

近年來，全球衛(wèi)星電視直播市場(chǎng)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展態(tài)勢(shì)，亞太地區(qū)迅速崛起，成為耀眼的新秀。尤其是2006年以來，亞太衛(wèi)視用戶快速增加，成為全球最大的市場(chǎng)。2010年，全球新增近2500個(gè)衛(wèi)星付費(fèi)電視頻道，其中超過四成來自亞太市場(chǎng)。

由于亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后于歐美，衛(wèi)星電視運(yùn)營(yíng)商多采用低價(jià)戰(zhàn)略，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)、擴(kuò)展用戶，以求后期獲得利潤(rùn)。如印度衛(wèi)星電視收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每月5美元或更低，這促使數(shù)量迅速攀升，直追美國(guó)。中國(guó)“村通”工程定位于公益平臺(tái)，免費(fèi)接收。這些措施，成就了亞太衛(wèi)星電視市場(chǎng)迅速發(fā)展。但是，亞洲衛(wèi)星電視運(yùn)營(yíng)商還不能用更多的資本促進(jìn)市場(chǎng)成熟，暫時(shí)還難與歐美匹敵。

表三 2004-2012年間全球固定通信衛(wèi)星消費(fèi)收入（單位： 億美元）

三、衛(wèi)星通信廣播發(fā)展的趨勢(shì)

1、擁有固定通信衛(wèi)星國(guó)家（地區(qū)）在減少。2005年有固定通信衛(wèi)星公司的國(guó)家和地區(qū)有33個(gè)，現(xiàn)不到30個(gè)。近些年，美國(guó)和歐洲的一些衛(wèi)星公司先后托管或合并于國(guó)際或洲際衛(wèi)星公司組織，如美國(guó)泛美衛(wèi)星和回聲衛(wèi)星公司(故據(jù)2012年固定通信衛(wèi)星排行榜合并列出）；歐洲國(guó)家多參與歐洲SES全球衛(wèi)星公司，有荷蘭的新天空衛(wèi)星公司、挪威的電信衛(wèi)星廣播公司、瑞典的天狼星公司、土耳其歐亞衛(wèi)星公司等。擁有自己衛(wèi)星公司的國(guó)家和地區(qū)減少的主要原因，可能是發(fā)射和運(yùn)營(yíng)固定衛(wèi)星成本，與收入相比，投入和產(chǎn)出比不高。

2、地面和空間運(yùn)營(yíng)結(jié)合的模式有擴(kuò)展的趨勢(shì)。衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商可分為三類：第一類是以衛(wèi)星空間段為主的運(yùn)營(yíng)商，如國(guó)際通信衛(wèi)星組織（IntelSat）、歐盟SES全球通信衛(wèi)星公司等。第二類是空間和地域段結(jié)合的運(yùn)營(yíng)商，如美國(guó)DirecTV公司等。由于地面運(yùn)營(yíng)比空間運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)效益高很多，第三類是以地面運(yùn)營(yíng)為主的公司，如康卡斯特(Comcast)有線通訊公司。

以上三類公司的業(yè)務(wù)收入各相差一個(gè)等級(jí)。2012年收入，空間運(yùn)營(yíng)最大的國(guó)際通信衛(wèi)星組織為26.99億美元，空間和地面結(jié)合運(yùn)營(yíng)的DirecTV公司是前者的11倍，達(dá)297億美元。有線電視運(yùn)營(yíng)為主的康卡斯特公司，世界2000強(qiáng)排56位，營(yíng)業(yè)收入626億美元，是第二類的2.11倍。所以，后發(fā)展國(guó)家和地區(qū)，主要采取租用衛(wèi)星，重點(diǎn)發(fā)展地面業(yè)務(wù)。

3、天地網(wǎng)絡(luò)不斷融合。即衛(wèi)星通信與有線電視、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等四業(yè)融合。目前，有線電視、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在數(shù)字媒體、信息服務(wù)行業(yè)已經(jīng)占主流地位，其主要原因是地面網(wǎng)絡(luò)天然具有互動(dòng)性和社交功能，而衛(wèi)星通信則以單向廣播見長(zhǎng)。但是，它們之間具有明顯的互補(bǔ)性。這為它們的相互融合提供了基礎(chǔ)。畢竟，衛(wèi)星通信、有線電視、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)都屬于信息服務(wù)業(yè)，相互融合是共同的發(fā)展趨勢(shì)，全網(wǎng)絡(luò)、全終端、全內(nèi)容是共同的發(fā)展戰(zhàn)略。

4、新技術(shù)廣泛運(yùn)用。衛(wèi)星通信業(yè)是典型的技術(shù)密集性行業(yè)，技術(shù)進(jìn)步是衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。如直播技術(shù)、Ka頻段多點(diǎn)波束、衛(wèi)星移動(dòng)通信技術(shù)等。此外，地面移動(dòng)通信的成果也在不斷被衛(wèi)星通信所應(yīng)用。衛(wèi)星通信與地面移動(dòng)通信都屬于無線通信，使用相近的頻段。在很多情況下，衛(wèi)星移動(dòng)通信與地面移動(dòng)通信需要相互補(bǔ)充使用，以實(shí)現(xiàn)無縫覆蓋，這決定了它們可以共享很多技術(shù)，如空中接口、多址接入等。目前，衛(wèi)星移動(dòng)通信采用了所有的地面移動(dòng)通信多址技術(shù)，如FDMA、TDMA、CDMA、SDMA。例如，基于第二代GSM系統(tǒng)（TDMA）的GMR-1標(biāo)準(zhǔn)已被Thuraya采用，GRM-2則被ACeS和Inmarsat-4采用。

表四 2005-2012年間全球固定通信衛(wèi)星消費(fèi)增長(zhǎng)表（ 單位：百分點(diǎn)）

[1]據(jù)美國(guó)TAURI協(xié)會(huì)《2013年國(guó)家衛(wèi)星行業(yè)報(bào)告》，2012年，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入1895億美元，2012年增長(zhǎng)7%，超過了2011年的6%。衛(wèi)星服務(wù)，是最大的細(xì)分市場(chǎng)，收入比重60%，增長(zhǎng)5%；衛(wèi)星制造收入比重8%，同比增長(zhǎng)23%；發(fā)射業(yè)收入比重3%，增長(zhǎng)35%；地面設(shè)備收入比重29%，增長(zhǎng)4%。

[2]美國(guó)天空網(wǎng)-固定通信衛(wèi)星公司排行榜的收入是轉(zhuǎn)發(fā)器出租收入，不包括其它收入。美國(guó)DirecTV等綜合經(jīng)營(yíng)公司不統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

[3]據(jù)Astra和Informa telecom & Media的2012年調(diào)研報(bào)告,數(shù)字和模擬電視付費(fèi)用戶合計(jì)11.72億，其中中國(guó)2.3億、印度1.7億、美國(guó)1億。

[4]2.88億是不完全統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)來源，各國(guó)政府行業(yè)管理部門報(bào)告、衛(wèi)星直播公司年報(bào)及《SES公司2012年終端檢測(cè)報(bào)告》。

[5]見DirecTV公司和Dish公司《2013年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告》，DreicTV公司美國(guó)有2002萬、拉美有1672萬 ；Dish公司美國(guó)有1401.4萬。美洲還有其它公司的用戶。