張衛(wèi)華

歷史往往會驚人地重現(xiàn)，只不過第一次是正史，第二次是鬧劇。正在烏克蘭上演的種種角力，我們都能窺見歷史的影子。就烏克蘭國內(nèi)政治來看，橙色革命的浪漫氣息尚未褪去，我們再次看到烏克蘭民眾走上基輔的街頭，只是這一次，他們驅(qū)逐的是亞努科維奇。而就國際政治來看，俄羅斯武裝無視國際法，強勢介入克里米亞，這樣的場景，2008年曾經(jīng)在格魯吉亞上演。如果我們將時間維度稍微拉長，會有更多類似的故事，只是故事的主角分別是前蘇聯(lián)和捷克、匈牙利、阿富汗。隨著克里米亞公投結果壓倒性地選擇加入俄羅斯，烏克蘭局勢勢必將進一步復雜化。筆者無法深究俄羅斯出兵克里米亞背后的地緣政治動機，也無法預測它是否會以鬧劇收場，而只是聚焦西方世界與俄羅斯在烏克蘭進行的博弈，會對國際天然氣市場帶來何種影響。

歐洲的天然氣之厄

根據(jù)統(tǒng)計，2013年俄羅斯天然氣總開采量為6680億立方米，其國內(nèi)消費量為4562億立方米，出口量為2049億立方米。其中，對獨聯(lián)體國家的出口量為511億立方米，對獨聯(lián)體以外國家（主要為歐盟諸國）的天然氣出口量為1393億立方米。從歐洲諸國對俄羅斯天然氣的依存度來看，有六個國家的天然氣進口完全依賴于俄羅斯，分別為保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和芬蘭，另有七個國家至少有超過一半的天然氣來自俄羅斯，處在風暴眼正中心的烏克蘭則有70%左右的天然氣依賴于從俄羅斯進口，德國、法國、意大利等歐盟核心成員國對俄羅斯天然氣的依存度分別為28%、9%、38%不等，而歐盟作為一個整體，對俄羅斯天然氣的依存度約為19%。

不過，盡管歐洲對俄羅斯天然氣的依存度并沒有想象的那么高，但并不意味著歐洲可以對這部分進口自俄羅斯的天然氣等閑視之。一方面，有多個國家，尤其是東歐地區(qū)國家高度甚至完全依賴于從俄羅斯進口，盡管德國、英國、法國等歐盟主要經(jīng)濟體有良好的天然氣儲備和基礎設施，這種結構性的不平衡使得歐盟必須綜合考慮全歐洲的天然氣供應；其次，天然氣市場的特殊性也使得歐洲短期內(nèi)難以找到可替代方案。目前，國際天然氣貿(mào)易主要通過兩種途徑來實現(xiàn)，即管道氣和液化天然氣（LNG），無論是建設跨國管道，還是LNG接收站，都需要耗費巨大的投資和時間，跨國管道建設更因涉及多個國家，氣源、管道規(guī)劃及工程建設等協(xié)調(diào)難度更加復雜，所以，盡管歐洲自2006年“俄烏斗氣”以來即謀求天然氣來源多元化，但仍未有實質(zhì)性改善。另外，盡管目前國際LNG市場現(xiàn)貨貿(mào)易占比日趨提升，接近20%左右，但長期協(xié)議仍占主導地位。以歐洲現(xiàn)有天然氣消費規(guī)模，要想短時間內(nèi)在國際市場采購到足夠的天然氣，且在日本全面關停核電、進口LNG大幅攀升以及亞太地區(qū)LNG需求持續(xù)快速增長的背景下，并非易事。更讓歐洲天然氣供應雪上加霜的是，俄出口歐洲的天然氣，近50%要通過烏克蘭的管道輸送，扼住烏克蘭，無異于卡住了歐洲天然氣供應的脖子。

俄羅斯手里的牌

歐洲的能源供應確實有很大一部分需要俄羅斯來予以保障，但俄羅斯同樣離不開歐洲。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）、美國能源信息署（EIA）等機構數(shù)據(jù)：2012年，俄羅斯聯(lián)邦預算收入的52%來自油氣、70%的出口額為油氣。而出口的天然氣中，有76%被西歐用戶所消費。這組數(shù)據(jù)給我們傳遞的信息非常清楚，即俄羅斯嚴重依賴油氣出口來支撐聯(lián)邦預算收入，歐洲作為其最為核心的天然氣市場，無疑具有舉足輕重的地位。相比較于歐洲天然氣對其19%的依存度，毫無疑問俄羅斯更需要歐洲。

目前，俄羅斯對其他市場的拓展尚未取得明顯進展。俄天然氣出口中國的談判盡管持續(xù)近十年，但因為價格等核心問題而遲遲未能簽訂合同；俄天然氣出口東北亞的日本、韓國，也因為該區(qū)域的復雜局勢和各國之間的博弈而前景未明，導致俄羅斯盡管占盡地利，卻眼睜睜看著東亞天然氣市場落入他國之手。

LNG出口方面，由于俄羅斯2006年制定并通過了《俄羅斯聯(lián)邦天然氣出口法》，明確授予俄氣公司（Gazprom）及其獨資子公司出口天然氣的專營權，其他能源企業(yè)出口天然氣，需要通過俄氣并支付傭金。而壟斷的俄氣對于世界天然氣市場的發(fā)展缺乏敏感性和前瞻性，對國際LNG市場的蓬勃發(fā)展估計不足，導致俄羅斯在LNG市場作為有限，面對頁巖氣革命頗有點束手無策。直到2013年11月，俄羅斯政府才批準了《液化天然氣出口自由化法律草案》，盡管俄氣的獨家專用權被打破，但俄羅斯要在國際LNG市場上分一杯羹，尚需時日。

實際上，當我們回顧俄烏斗氣，乃至上溯至冷戰(zhàn)時期，甚至二戰(zhàn)全面爆發(fā)以前，盡管俄羅斯以及前蘇聯(lián)都曾經(jīng)揮舞能源大棒，但鑒于其經(jīng)濟嚴重依賴出口原油、天然氣，對于能源這根大棒，他們通常采取的辦法是高高舉起、輕輕放下，因為相比較于對手，他們更需要能源出口帶來的收入。俄羅斯手里的牌，目前來看主要有三張：一是天然氣和原油，但顯然并不能真正打出手。2009年，俄羅斯曾經(jīng)擰緊天然氣閥門，最終的結果是經(jīng)濟嚴重受損。相信此番不到萬不得已，俄會嚴格執(zhí)行相關供氣合同。二是軍事力量。俄先行一步進軍克里米亞，占據(jù)戰(zhàn)略優(yōu)勢，讓歐盟和美國處境被動；三是普京和俄的體制。相比較于民主國家而言，在面對類似危機時刻，俄當前的體制和普京的個人領導風格更有助于其采取果斷行動——不管行動是否符合國際法。美歐尚未做好為烏克蘭不惜一戰(zhàn)的準備，而普京則像一頭憤怒的公牛，為捍衛(wèi)自己的勢力范圍而瘋狂出擊——起碼他作出了這樣的姿態(tài)。

美歐的選擇

俄烏斗氣一再上演，促使歐盟早已考慮其天然氣進口多元化。此番烏克蘭局勢急轉直下，歐盟能源安全方面的顧慮無疑進一步加深。不過，近中期，歐盟并無太多選擇。實際上，俄氣2013年在歐洲天然氣市場的份額由2012年的25.6%增加至30%。而且，盡管歐洲天然氣市場因為金融危機影響有所下降，但俄氣供應歐洲的天然氣量仍達到創(chuàng)紀錄的1627億立方米。俄氣領導人甚至不無自得地說，歐洲短期內(nèi)找不到俄羅斯、挪威或阿爾及利亞這樣規(guī)模的天然氣供應國，因此歐洲天然氣市場的形勢不會發(fā)生大的變化。但長遠來看，尤其是在美國頁巖氣革命的大背景下，美歐一定會聯(lián)手采取相應的反制措施。

北美LNG出口歐洲或會加速。截至目前，美國能源部已經(jīng)批準了5個LNG出口項目，另有近20個類似項目正在排隊等候能源部的審批。根據(jù)國際能源署預測，美國將在2016年-2017年成為天然氣凈出口國，預計到2017年將具有1200萬噸出口能力，2025年出口能力將達到1.27億噸，成為僅次于澳大利亞的世界第二大LNG出口國。烏克蘭危機發(fā)生以來，美國國內(nèi)要求加快LNG出口項目審批進程的呼聲日盛。來自歐洲的呼聲也極為高漲。3月初，斯洛伐克、波蘭、匈牙利以及捷克就向美國國會遞交文件，敦促其加快審批LNG出口歐洲。在當前形勢下，美國國內(nèi)的政治力量平衡也發(fā)生微妙的變化，環(huán)保人士、部分民主黨人士，以及靠廉價的本土天然氣獲得的競爭優(yōu)勢的美國制造業(yè)公司的反對意見無疑會遭到削弱。

北美的另一天然氣主要生產(chǎn)國加拿大也有望成為歐洲另一天然氣供應國。加拿大的天然氣原本主要通過管道出口至美國市場，但美國頁巖氣革命導致其必須開拓新的市場。近一兩年，加拿大同亞太區(qū)域的買家互動頻繁，合作不斷。加拿大與歐洲可以依托經(jīng)合組織（OECD）、G7等平臺，在天然氣出口方面開展深度合作。相比較于美國，加拿大在LNG出口方面的審批環(huán)節(jié)要相對簡單，出口歐洲更多的障礙來自環(huán)境保護和價格。

除了北美以外，歐洲還有其他選擇。土庫曼斯坦、以色列等國有望向歐洲供氣。東非等新興的天然氣產(chǎn)地也有望進入歐洲的視野。而傳統(tǒng)的天然氣出口國，包括卡塔爾、澳大利亞等也有望在現(xiàn)貨市場上為歐洲提供更多資源。此外，通過格魯吉亞、土耳其和希臘將哈薩克斯坦卡沙甘氣田以及阿塞拜疆的沙赫-德尼茲氣田的天然氣送往歐洲的管道項目，或許將因此獲得更大的推動力。

尋找外部天然氣的同時，歐洲也會加快內(nèi)部挖潛工作。2012年歐洲議會批準同意各成員國可自行決定勘探和開采頁巖氣和頁巖油。但除波蘭、英國、烏克蘭等少數(shù)國家對頁巖氣持相對開放態(tài)度外，由于環(huán)境顧慮，歐洲國家整體來說對頁巖氣開采持觀望態(tài)度，法國甚至嚴令禁止采用水力壓裂法開采頁巖氣。烏克蘭危機將有望成為歐洲頁巖氣政策解凍的催化劑。根據(jù)國際能源署資料，目前歐洲的頁巖氣儲量約16萬億立方米。如實現(xiàn)美國式的頁巖氣革命，無疑對俄羅斯的“挾氣自重”起到釜底抽薪的作用。

開源的同時，歐洲近年來一直進行著節(jié)流的工作。歐洲在新能源利用方面一直走在世界前列。以德國為例，其目標是到了2025年全國40%的電力來源于風力發(fā)電、太陽能以及波浪發(fā)電，到了2035年全國60%的電力來自于可再生能源，最終目標是全國80%的電力需求來源于可再生能源。盡管德國新能源政策正在經(jīng)歷一輪反思，但烏克蘭危機無疑將強化包括德國等在內(nèi)的歐洲國家多元化其能源來源的戰(zhàn)略方向，從而攤薄對于俄羅斯的天然氣進口。

全球天然氣市場變局

由于美國頁巖氣革命、亞洲市場LNG需求快速增長以及東非等國家有望加入LNG市場的競爭，全球天然氣市場格局近年來正發(fā)生著重大變化。烏克蘭危機將進一步深化全球天然氣市場的發(fā)展，帶來新一輪變局。

全球天然氣統(tǒng)一市場將有望加快形成。作為全球三大天然氣市場之一，出于安全供應考慮，歐洲天然氣多元化將體現(xiàn)在氣源來源多元化，采購合同長短結合、長協(xié)和現(xiàn)貨結合，如果北美天然氣進入歐洲市場，其市場化的計價模式無疑將改變歐洲與原油掛鉤和市場計價平分秋色的局面——此前，俄羅斯一直堅持與油價掛鉤的天然氣定價模式。

歐洲天然氣進口多元化意味著原本供應亞洲的天然氣，將在市場的驅(qū)動下，流向歐洲。但動態(tài)來看，鑒于日本重啟核電態(tài)勢明顯，加之全球新增LNG產(chǎn)能不斷，短期內(nèi)市場可能趨緊，LNG價格會走高。但長期來看市場整體平衡的態(tài)勢將不會有根本性改變。傳統(tǒng)天然氣出口國以及新興天然氣出口國、傳統(tǒng)天然氣消費區(qū)域歐洲以及新興市場亞洲將深度融合，促進全球天然氣市場一體化，進而促進全球天然氣價格，尤其是LNG價格趨同。

亞太市場將在與俄羅斯的博弈中占優(yōu)。天然氣等能源產(chǎn)品出口對于俄羅斯來說是一柄雙刃劍，俄既可以此為武器，滿足自己地緣政治需要，同時也受制于此。在歐洲調(diào)整天然氣進口政策的同時，俄羅斯必須同時多元化自己的天然氣出口市場。從這個角度來看，中國、日本、韓國、印度等亞太區(qū)域的天然氣消費國，將在與俄羅斯的談判中獲得更多主動權。此前中國與俄羅斯已經(jīng)舉行了曠日持久的天然氣談判，俄羅斯在東北亞安大線的走向上、商務模式上，一直在中日之間搞平衡，謀取利益最大化。鑒于日、韓市場較為成熟，增長空間有限，中國天然氣市場快速發(fā)展、地理位置毗鄰，無疑將成為俄天然氣最理想的目標市場。從戰(zhàn)略上來看，烏克蘭迄今發(fā)生的一切，對于中國或?qū)倮?。當然，短期?nèi)俄羅斯與西方的互信將難以完全恢復，俄羅斯強化了自己“不走尋常路”的形象，不僅讓歐洲市場對其不信任，亞太其它潛在市場相信也會對其持懷疑態(tài)度，這其中必然會有一個安全折價，對俄羅斯能源出口難言利好。

頁巖氣革命有望走出北美。迄今為止，美國是唯一取得頁巖氣革命成功的地方。烏克蘭危機之后，歐洲無疑會強化天然氣來源多元化的努力，尤其會增強自給能力，在常規(guī)天然氣潛力相對受限的歐洲，頁巖氣將成為當然的選擇。相信波蘭、德國等頁巖氣儲量豐富的國家將率先啟動勘探工作，其他國家有望逐步跟進。長期來看，歐洲在頁巖氣領域的放松管制，對亞太、南美等頁巖氣儲量豐富的國家將起到引領和示范作用，尤其在新的技術和制度設計層面，會起到一個創(chuàng)新-擴散的效果，促進全行業(yè)發(fā)展，加速天然氣時代的到來。

如同歷史上前蘇聯(lián)多次入侵別國一樣，出師乃以維護國家利益之名，但最終卻有損于國家的核心戰(zhàn)略利益。無論此番烏克蘭危機將以烏克蘭分裂抑或俄烏兵戎相見收場，俄羅斯的核心國家利益，包括作為國際社會負責任的一員的國際形象已蕩然無存，俄羅斯天然氣等能源出口戰(zhàn)略由主動趨于被動，俄羅斯可能因此而走上一條全球性大國向地區(qū)性大國的衰落之路。普京強化了自己強人的形象，卻損害了俄羅斯的戰(zhàn)略利益。

（作者為天然氣行業(yè)研究者）