馮 雨 謝守祥

（中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，江蘇省徐州市，221116）

煤炭行業(yè)是典型的周期性行業(yè)。從需求來看，主要下游產(chǎn)業(yè)全部具有明顯的周期性；從需求增量來看，煤炭需求的推動主要來源于周期性行業(yè)；行業(yè)壁壘不高，供給的增加相對需求存在時滯，從而給價格帶來周期性變化；產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國家政策影響較大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的變更影響著煤炭產(chǎn)業(yè)的周期性變動。煤炭的需求和供給也伴隨著經(jīng)濟的波動而變動，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與宏觀經(jīng)濟高度相關(guān)。相應(yīng)地，作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為電力、鋼鐵、建材及化工等行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，而這四大行業(yè)是與經(jīng)濟運行息息相關(guān)的，因此，煤炭產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟增長提供有力支撐。本文旨在研究分析影響煤炭產(chǎn)業(yè)周期性波動的影響因素，預(yù)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險因素，防止煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動對產(chǎn)業(yè)乃至整體經(jīng)濟帶來損害。

1 從產(chǎn)業(yè)周期波動看我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

煤炭產(chǎn)業(yè)在我國的經(jīng)濟環(huán)境下大致經(jīng)歷兩個大的發(fā)展階段：計劃經(jīng)濟模式下的政策主導(dǎo)發(fā)展階段及1993年后的市場經(jīng)濟模式下的發(fā)展階段。

1.1 計劃經(jīng)濟體制下，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展受政策影響很大，產(chǎn)業(yè)周期性不強

（1）建國后至 “大躍進”前的階段，煤炭產(chǎn)業(yè)以恢復(fù)性政策為主，側(cè)重部分重工業(yè)區(qū)域發(fā)展的政策方針，在這個階段，我國煤炭生產(chǎn)逐步進入規(guī)范發(fā)展。

（2）“大躍進”時期至改革開放前的階段，煤炭產(chǎn)業(yè)政策多與政治運動相關(guān)，從全民大煉鋼鐵拉動全民大辦煤礦，到建設(shè)戰(zhàn)略大后方的煤炭產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移，在此階段，我國煤炭產(chǎn)量大起大落。

（3）改革開放后至1992年的階段，這一階段煤炭產(chǎn)業(yè)仍然處于計劃經(jīng)濟管理體制下，煤炭企業(yè)多種經(jīng)營形式逐漸出現(xiàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦得到了長足發(fā)展，煤炭行業(yè)經(jīng)營體制逐漸轉(zhuǎn)型。

1.2 1993年至今，我國煤炭產(chǎn)業(yè)逐步進入市場化階段

這一時期整體產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了3個發(fā)展周期，且第三個周期目前仍在持續(xù)當中。

（1）1993-1999年，我國煤炭行業(yè)實行了市場化改革。20世紀90年代初，煤炭行業(yè)逐漸開始推行多種經(jīng)營形式，1993年開始國家正式放開煤炭價格，煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小煤礦加速發(fā)展，至1996年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦發(fā)展達到頂峰，產(chǎn)量達到全國煤炭產(chǎn)量的45.6%。

（2）2000-2008年，受我國經(jīng)濟快速發(fā)展推動以及產(chǎn)業(yè)政策靈活多變支撐，我國煤炭產(chǎn)業(yè)全行業(yè)加速發(fā)展，煤炭產(chǎn)能有了大幅提升，特別是2001年，我國加入世貿(mào)組織以來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，煤炭行業(yè)也從上一周期的衰退環(huán)境中逐漸復(fù)蘇，之后經(jīng)歷了飛速發(fā)展。但到2008年，美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機，導(dǎo)致我國的內(nèi)外需環(huán)境均有所惡化，電力、鋼鐵等高耗能行業(yè)快速回落，煤炭行業(yè)也因此增速下滑。

（3）2009 年以來，受金融危機、歐債危機以及國家4萬億元投資的交互作用，煤炭產(chǎn)業(yè)增長率在2010年達到階段高點后，增速再度回落，且從2012年開始，我國經(jīng)濟逐漸進入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，經(jīng)濟增速放緩，能源需求減少，而前期煤炭行業(yè)發(fā)展過快，煤炭產(chǎn)能過?，F(xiàn)象凸顯，煤炭市場供大于求矛盾逐漸激化。

2 從需求側(cè)研究影響煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動的因素

由于煤炭產(chǎn)業(yè)的特殊性，影響煤炭產(chǎn)業(yè)周期變動的因素也因經(jīng)濟環(huán)境以及政治背景的不同而有所變化。很多觀點認為，經(jīng)濟增長速度是決定我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，而在不同經(jīng)濟體制和經(jīng)濟環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)壁壘、產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)資本流動等影響因素也從供給和需求角度影響煤炭產(chǎn)業(yè)的周期性波動。科學(xué)正確把握這些因素對煤炭行業(yè)周期性波動規(guī)律的影響，對促進我國煤炭工業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展都具有重要意義。

2.1 經(jīng)濟增速波動影響

煤炭產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與經(jīng)濟增長呈前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)，需要超前發(fā)展。在1993年前，煤炭產(chǎn)業(yè)還處于國家計劃監(jiān)管狀態(tài)，并沒有放開的情況下，煤炭產(chǎn)業(yè)前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)有所體現(xiàn)，煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值增長率基本超前國民經(jīng)濟增長1～3 年；但自1993年以來，我國煤炭產(chǎn)業(yè)步入市場經(jīng)濟體制運營，煤炭產(chǎn)業(yè)政策變化、產(chǎn)業(yè)資本限制、產(chǎn)業(yè)壁壘、產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)等等因素的介入，促使煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動發(fā)生了一定的變化，如部分時期內(nèi)，煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動滯后于經(jīng)濟增長率1～3年，波動幅度大幅放大。

從1981年以來煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)增長率與GDP增長率數(shù)據(jù)來看，雖然在不同時期，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長的數(shù)量相關(guān)性特征有所不同，但煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯與經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律高度相關(guān)，且在特定時期，煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動幅度較經(jīng)濟周期波動幅度有所放大，如1998年金融危機、2008年美國次貸危機及2011年以來的歐債危機，對我國經(jīng)濟都造成了一定影響，而在此期間煤炭工業(yè)產(chǎn)值也有較大幅度的下挫。1993-2012年GDP增長率與煤炭工業(yè)產(chǎn)值增長率見圖1。

圖1 1993-2012年GDP增長率與煤炭工業(yè)產(chǎn)值增長率

2.2 煤炭消費結(jié)構(gòu)影響

從煤炭消費和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，影響煤炭消費需求的因素有很多，但煤炭需求主要分布于電力、建材、冶金及化工等高耗能工業(yè)，其中僅電力中的火電耗煤就占據(jù)了煤炭需求的50%以上。以火電行業(yè)為例，火力發(fā)電是利用煤、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時產(chǎn)生的熱能來發(fā)電。20世紀90年代以來，火力發(fā)電量占整體發(fā)電量的比重呈逐年大幅上升后微幅回落趨勢，20世紀以來，火力發(fā)電仍占據(jù)發(fā)電市場重要地位，占比基本維持在70%左右，而我國的火電廠絕大部分是以煤炭作為燃料，火電發(fā)電量與煤炭總消費量的波動規(guī)律極其相似。總的來說，從經(jīng)驗數(shù)據(jù)看，電力行業(yè)等重點耗煤行業(yè)的發(fā)展與煤炭需求高度相關(guān)，直接制約著煤炭行業(yè)周期性的波動?；痣姲l(fā)電量增長率與煤炭總消費量增長率見圖2。

圖2 火電發(fā)電量增長率與煤炭總消費量增長率

2.3 季節(jié)性因素影響

由于季節(jié)性因素影響，每年冬季各地取暖用煤消費量增加，夏季迎峰度夏電煤需求增加，導(dǎo)致煤炭供求緊張。這兩個時間段的煤炭需求高峰推動煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成短周期的波峰，而這兩個時間段以外屬于季節(jié)性煤炭消費淡季，從而推動煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成短周期的波谷。

3 從供給側(cè)研究影響煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動的因素

3.1 煤炭產(chǎn)業(yè)政策影響

煤炭產(chǎn)業(yè)屬于綜合性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及的行業(yè)也較多，產(chǎn)業(yè)政策也較為復(fù)雜。建國以來，我國煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)政策大致可分為20世紀改革開放前的供不應(yīng)求時期鼓勵擴大煤炭生產(chǎn)政策，以及改革開放后，特別是20世紀90年代后煤炭供給緊張局勢逐漸緩解兩個階段。改革開放前，煤炭行業(yè)處于計劃經(jīng)濟體制下，政治因素對行業(yè)影響很大，國家政策主導(dǎo)煤炭生產(chǎn)，在此期間，煤炭產(chǎn)量經(jīng)歷了幾次大起大落。

改革開放后，我國煤炭產(chǎn)業(yè)逐漸由計劃運行向市場化運行轉(zhuǎn)變，整體行業(yè)發(fā)生了較大變化，煤炭產(chǎn)量也逐漸攀升。

（1）20世紀80 年代中期至90 年代初期，煤炭銷售逐漸由計劃價格向計劃價格與市場價格雙軌制轉(zhuǎn)變，煤炭企業(yè)經(jīng)營體制也逐漸由計劃體制向市場體制轉(zhuǎn)變。

（2）1993年，我國正式放開統(tǒng)配煤礦煤炭價格，除部分發(fā)電用煤還執(zhí)行政府指導(dǎo)價格外，其余煤炭產(chǎn)品價格均受市場供求關(guān)系調(diào)節(jié)；20世紀90年代中期以來，煤炭價格市場化進程加快，開始形成以市場價格為主導(dǎo)的新體制，并逐步向國際價格接軌。而與此同時，中小煤礦得到了長足的發(fā)展，產(chǎn)量也有大幅提高，由此推升了市場煤炭整體供給，但1997年后煤炭產(chǎn)能逐漸顯露過剩，且產(chǎn)能過剩問題持續(xù)擴大。這一時期國家對嚴重供過于求的煤炭工業(yè)實行壓產(chǎn)限產(chǎn)政策。對眾多非法的與不合理的小煤礦實施越來越嚴厲的關(guān)停政策。這在客觀上促進了煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，中小煤礦的關(guān)閉促使煤炭供給逐漸下滑。

（3）21世紀以來，煤炭工業(yè)壓產(chǎn)限產(chǎn)政策雖已經(jīng)延續(xù)，但受我國經(jīng)濟快速發(fā)展推動以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化拉動，我國煤炭產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，煤炭產(chǎn)能有了大幅提升。

3.2 煤炭產(chǎn)業(yè)壁壘

從理論上講，煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)壁壘應(yīng)較高，進入及退出的難度應(yīng)較大。但在我國，改革開放后，煤炭產(chǎn)業(yè)卻逐漸形成了一種進入難度較低而退出成本高昂的機制。

從煤炭企業(yè)進入壁壘來看，進入壁壘低，部分時期行業(yè)的高額利潤吸引大量企業(yè)涌入，且多為中小煤企。這主要是由于各個煤企產(chǎn)品差異性不大；大部分地區(qū)煤炭開采難度不大，技術(shù)及勞動者技能要求不高；行業(yè)進入法律限制性不強，同時地方政府為地方財政考慮，導(dǎo)致執(zhí)法不嚴現(xiàn)象普遍；此外，中小煤礦進入資本要求不高。另一方面，我國煤炭產(chǎn)業(yè)退出成本卻極高，特別是國有煤礦。這主要是由于煤炭企業(yè)固定資產(chǎn)專屬性過高，退出后別無它用；我國煤炭產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)退出后，職工安置壓力及社會壓力均較大；政策性壓力較大，煤炭產(chǎn)區(qū)中煤企為地方財政主要來源，地方政府基于財政及就業(yè)問題，行政施壓現(xiàn)象較多。

在不同的階段，煤炭產(chǎn)業(yè)壁壘受不同時期產(chǎn)業(yè)政策影響，進入和退出壁壘也有區(qū)別。第一個階段，改革開放后至1993年前，我國煤炭產(chǎn)業(yè)還處于計劃經(jīng)濟管理下，這一階段可以分為兩個時期。一是改革開放后至20世紀80年代中期，煤炭企業(yè)項目的審批、投資規(guī)模、開工建設(shè)、技術(shù)先進程度、回采率、稅收計劃、招工計劃等都有嚴格的限制，政策性進入壁壘較高；二是20世紀80年代中期至1993年期間，政府逐漸為煤炭行業(yè)進入市場化運營做準備，國家放松煤炭行業(yè)的行業(yè)壁壘，多種運行機制出現(xiàn)，中小煤礦發(fā)展起來，煤炭企業(yè)數(shù)逐漸增多，煤炭行業(yè)產(chǎn)值也有所增長。

第二個階段，1993 年至今，我國煤炭產(chǎn)業(yè)處于市場化運行環(huán)境下，這一階段也可分為兩個時期來分析。一是1993年至1997年間，煤炭行業(yè)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。政府提出了 “扶持、整頓、改造、聯(lián)合、提高”方針，行業(yè)壁壘進一步降低，推進了中小煤礦的蓬勃發(fā)展，至1996年，中小煤礦產(chǎn)量達到了6.38億t的峰值，占全國煤炭產(chǎn)量的45.6%，中小煤企個數(shù)也大幅增加，促使全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)數(shù)達到了12206家的最高值。而與此同時，1996年全國煤炭工業(yè)總產(chǎn)值1428.82億元，接近1991-1999年這一煤炭行業(yè)周期的峰值，即1997年的1538.63億元，增長率也達到了一個小高峰。二是1997年至今，煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩持續(xù)。從1997年開始，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象初現(xiàn)端倪，而1998年的亞洲金融危機促使我國經(jīng)濟增速放緩，煤炭需求下降，煤炭工業(yè)產(chǎn)值下行；此外，中小煤礦企業(yè)過濫發(fā)展所帶來的環(huán)境及資源浪費、布局不合理及煤礦的安全生產(chǎn)形勢嚴峻等方面的弊端凸顯。鑒于此，1998 年國務(wù)院頒布政令關(guān)閉或兼并重組中小煤礦，決定到1999年底之前，全國關(guān)閉25800家小煤礦，且自1999年開始，國有重點煤礦允許破產(chǎn)，煤炭產(chǎn)業(yè)重組整合力度也有所加大，受此影響，國內(nèi)煤炭企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)斷崖式下降，而與此同時，煤炭產(chǎn)業(yè)總值也處于下行通道。而從2002年開始，我國經(jīng)濟快速發(fā)展拉動，煤炭企業(yè)數(shù)量開始回升，但企業(yè)數(shù)量增速明顯低于煤炭產(chǎn)量增速，這主要是受益于一直持續(xù)的煤炭產(chǎn)業(yè)重組整合，中小煤礦數(shù)量減少，規(guī)模以上煤炭企業(yè)增加。煤炭企業(yè)個數(shù)及煤炭工業(yè)產(chǎn)值增長率波動見圖3。

圖3 煤炭企業(yè)個數(shù)及煤炭工業(yè)產(chǎn)值增長率波動

3.3 產(chǎn)業(yè)資本限制

一是進入資本門檻較高。進入煤炭行業(yè)需要較高的資本，并且因煤炭行業(yè)屬于國民經(jīng)濟基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，這種行業(yè)的特殊性使得資金的流入很大程度上受到政策限制，特別是國有重點煤礦資金流入且以國家固定投資為主體。我國國有重點煤礦的投資資金來源主要有4個方面，一是靠國家投資，二是靠自有資金，三是靠銀行貸款，四是靠發(fā)行股票等在金融市場上融資。而對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小煤礦來說，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的成本相對較低，以及利潤可觀，20世紀80年代中期至20世紀90年代中期，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小煤礦吸引著許多的市場資金，同時，在政策鼓勵下，政府資金也大量涌入。但20世紀90年代后期開始，中小煤礦的致命弊端凸顯，政府資金退出，同時受政策影響，中小煤礦的市場投資資金也逐漸減少。隨著中小煤礦逐漸受限，我國煤炭行業(yè)逐漸向集團化、大型化轉(zhuǎn)變，而高資金投入也逐漸成為我國煤炭行業(yè)的新特點。

二是投資回報周期長?，F(xiàn)行煤礦基本建設(shè)程序及管理體制制約了煤礦建設(shè)投產(chǎn)速度，怎樣縮短煤礦建設(shè)周期，是煤炭工業(yè)在發(fā)展中持續(xù)關(guān)注的瓶頸問題。煤礦建設(shè)政策審批程序多，時間長；建設(shè)過程橫跨十幾個專業(yè)，專業(yè)之間要求密切配合，同時建設(shè)空間從地面工程到井下施工，管理相對復(fù)雜；此外，對于大型國有煤炭企業(yè)，還存在決策時滯問題。綜上，我國煤炭行業(yè)煤礦建設(shè)受政策性及技術(shù)性等方面的因素影響，導(dǎo)致煤礦建設(shè)周期較長，大致為3年左右，從而促使煤炭產(chǎn)業(yè)投資對煤炭產(chǎn)量影響滯后大約3年。煤炭洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率及原煤產(chǎn)量增長率變動見圖4。

圖4 煤炭洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率及原煤產(chǎn)量增長率變動

2000年煤炭洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比大幅增長，而全國原煤產(chǎn)量增長率也于2003年達到峰值，由于2003年處于我國經(jīng)濟復(fù)蘇后逐漸快速增長階段，受到前期投資快速增長影響，煤炭產(chǎn)量有所放大，同比增幅大幅增加，而在2005年，煤炭洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資再次大幅增長，到2008年，雖然受美國次貸危機影響，我國經(jīng)濟增速明顯下行，煤炭需求低迷，但煤炭產(chǎn)量依舊有較大的增長。煤炭產(chǎn)業(yè)投資以影響煤炭產(chǎn)量來影響煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動，并且對上升波幅有放大作用，但因煤炭行業(yè)的經(jīng)營模式的特殊性，投資下降并未能促進下降波幅放大。

4 總結(jié)

本文從我國煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史來探討影響我國煤炭產(chǎn)業(yè)周期性波動的因素，旨在加強對煤炭產(chǎn)業(yè)周期波動的了解，對未來煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能遭遇的風(fēng)險有足夠認識，為我國煤炭產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展提供一定的經(jīng)驗及借鑒。

4.1 需求角度

近年我國的環(huán)境問題逐漸凸顯，全國近四分之一的區(qū)域受到霧霾的困擾，優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)、限制煤炭消費呼聲較高。以煤炭消耗的主要部分電力耗煤為例，未來隨著水電、核電、風(fēng)電以及天然氣等清潔能源的逐步推廣，煤炭消費或受到一定影響。但隨著世界經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，同時我國經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)政策逐漸顯露成效，作為經(jīng)濟主體能源的煤炭，整體需求在未來或逐漸有所復(fù)蘇。鑒于此，我們應(yīng)利用經(jīng)濟周期波動，對煤炭產(chǎn)業(yè)波動加以引導(dǎo)；保證產(chǎn)業(yè)要素的有效流通，在經(jīng)濟不同周期階段，對煤炭產(chǎn)業(yè)加以適當控制和引導(dǎo)；拓寬煤炭消費渠道，促進精細煤化工行業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高煤炭資源利用效率，降低清潔能源對煤炭需求的沖擊；充分發(fā)揮煤炭產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)功能，促進與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的有效融合，帶動經(jīng)濟的整體增長。

4.2 生產(chǎn)角度

投資方面，煤炭產(chǎn)業(yè)主要資金來源是國家固定資產(chǎn)投資這一單一主體，但未來必將向投資主體多元化、復(fù)雜化的局面轉(zhuǎn)變；企業(yè)經(jīng)營體制方面，加強煤炭產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域或所有制的合作，促進煤炭企業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，打造靈活多變的運營體制將是我國煤炭行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，建議政策引導(dǎo)促進市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)建大型煤炭企業(yè)集團；環(huán)保角度，針對煤炭資源浪費及煤炭生產(chǎn)技術(shù)低下導(dǎo)致的高污染的現(xiàn)狀，建議明確礦產(chǎn)權(quán)，實行礦產(chǎn)權(quán)拍賣，提高進入壁壘；利用煤炭產(chǎn)業(yè)與下游行業(yè)發(fā)展及煤炭產(chǎn)業(yè)投資間存在的周期波動先后傳導(dǎo)關(guān)系，理性控制產(chǎn)能，避免出現(xiàn)較嚴重的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，防止煤炭資源的浪費；提高技術(shù)投入，推廣煤炭清潔開采、加工及利用技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)的清潔化。

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