相晨曦

[摘 要] 本文基于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩背景，從產(chǎn)能過剩發(fā)展歷程，分析了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩特征。研究表明，中國呈現(xiàn)4個階段性特征；長線材生產(chǎn)能力全面過剩，管材生產(chǎn)能力基本平衡，高端板材產(chǎn)品高度依賴進口；鋼鐵供給在6大地區(qū)的分布非常不平衡，存在明顯的區(qū)域性產(chǎn)能過剩與不足。

[關(guān)鍵詞] 鋼鐵產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)能過剩；特征分析

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 08. 053

[中圖分類號] F426 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2014）08- 0091- 04

近年來，中國鋼鐵產(chǎn)能過剩問題逐漸突出。從產(chǎn)能過剩的發(fā)展歷程來看，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在較為明顯的階段性或周期性過剩特征，即產(chǎn)能過剩程度或引發(fā)因素與國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟波動和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整有很大的關(guān)聯(lián)性。此外，結(jié)構(gòu)性過剩與區(qū)域性過剩也是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重要特征。

1 階段性產(chǎn)能過剩

所謂階段性過剩，是指與中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩狀況的變化，具有明顯的階段性特點，受每一階段重要事件的影響較為突出，主要有兩種表現(xiàn)形式：①因某一事件的發(fā)生引發(fā)產(chǎn)能過剩矛盾的凸顯，進而引發(fā)政府加強對產(chǎn)能過剩的調(diào)控，隨后產(chǎn)能過剩狀況暫時得以緩解；②因某一事件刺激，引發(fā)產(chǎn)能的快速擴張，為之后產(chǎn)能過剩的暴露埋下隱患?？傮w來看，20世紀末期以來，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩具有4個階段性特征。

20世紀末期中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題的暴露，導(dǎo)火索是1997年、1998年的亞洲金融危機。1994年，中國市場經(jīng)濟發(fā)展方向正式確立，隨著社會主義市場經(jīng)濟的逐步活躍，被積壓許久的投資、消費意愿得以快速釋放，推動了社會經(jīng)濟各領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展。而正當國內(nèi)發(fā)展形勢一片大好之時，自1997年下半年開始，東南亞金融危機爆發(fā)，并迅速蔓延至亞洲新興經(jīng)濟市場，韓國、香港、臺灣、泰國、馬來西亞等國家和地區(qū)先后遭受重創(chuàng)。盡管當時中國金融體系尚未對外開放，遭受的直接沖擊較小，但卻給發(fā)展勢頭正猛的國內(nèi)市場留下濃重的陰影。之后，消費、投資意愿急劇下滑，出口也大幅回落，國內(nèi)經(jīng)濟進入緊縮階段。在這種情況下，中國鋼鐵產(chǎn)品的需求也出現(xiàn)明顯放緩，無法吸納由于前期投資而陸續(xù)釋放的產(chǎn)能，使得產(chǎn)能過剩矛盾開始凸顯。面對這一情形，1999年政府開始明確對鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能進行調(diào)控，控制投資規(guī)模與淘汰落后產(chǎn)能并舉，并在之后一直延續(xù)這種做法，使得產(chǎn)能過剩矛盾暫時得以緩解。

中國加入WTO原則上有利于緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力，但實際上卻刺激了產(chǎn)能的擴張，為此后產(chǎn)能過剩的加劇埋下了隱患。2001年底，中國正式加入WTO，外需的大門逐漸被打開，這為國內(nèi)企業(yè)參與國際市場競爭提供了更多的機遇。由于具有較強的成本優(yōu)勢，中國制造業(yè)出口規(guī)模迅速擴大，外貿(mào)企業(yè)利潤也大幅增長。在對出口形勢極其樂觀的預(yù)期下，國內(nèi)制造業(yè)投資更是大規(guī)模興起，進而帶動以鋼鐵為重點的制造業(yè)生產(chǎn)資料投資的快速增長，形成巨大的潛在產(chǎn)能過剩隱患。這不僅增大了國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力，也導(dǎo)致了對外貿(mào)易爭端的增多?？紤]到依靠國際市場消化產(chǎn)能存在很大的貿(mào)易風(fēng)險，而國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品需求增長又非常有限，從2003年下半年開始，政府再次對鋼鐵產(chǎn)業(yè)進行嚴厲調(diào)控，重點從嚴控新增產(chǎn)能著手。在政府一系列組合政策的壓制下，2004年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)新增投資快速放緩，之后逐步恢復(fù)到正常水平，在一定程度上遏制了產(chǎn)能的快速擴張勢頭，但前期投資形成的產(chǎn)能在2005年前后陸續(xù)釋放，此后對國內(nèi)與國際市場都形成了巨大的壓力。

從2007年底開始，在中共“十七大”思想的指導(dǎo)下，中國重工業(yè)化進程快速推進，汽車、船舶、機械、電力等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，房地產(chǎn)也進入高速發(fā)展階段，拉動了國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品需求的快速增長，使得產(chǎn)能過剩的矛盾有所弱化。然而，2008年下半年，美國次債危機爆發(fā)，之后由金融渠道逐步蔓延至實體經(jīng)濟領(lǐng)域，造成全球經(jīng)濟增長大幅放緩，發(fā)達國家經(jīng)濟普遍陷入萎縮狀態(tài)。受外圍經(jīng)濟影響，中國外貿(mào)出口遭遇前所未有的打擊，制造業(yè)形勢異常嚴峻，房地產(chǎn)市場信心也受到重創(chuàng)。下游需求的萎縮，使得中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾隨之突顯，但這一局面很快得以緩解。面對出口與內(nèi)需的不足，2008年底，為“保增長”中央政府出臺了“四萬億”的投資計劃，各地方政府也規(guī)劃了大量的投資項目。在大規(guī)模投資的刺激下，國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展得到了保障，但同時也拉動了各領(lǐng)域產(chǎn)能的大幅擴張，進而更大程度上帶動了鋼鐵基礎(chǔ)工業(yè)投資與產(chǎn)能的急劇擴張，為政策效應(yīng)消退后產(chǎn)能過剩的加劇埋下隱患。

2011年開始，隨著政策效應(yīng)的減退以及新增產(chǎn)能的陸續(xù)形成，在國內(nèi)需求放緩的大背景下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾逐步凸顯。而從下半年起，受歐債危機拖累，全球經(jīng)濟再次進入下行通道，中國經(jīng)濟遭受的沖擊更是超過以往，這進一步加劇了產(chǎn)能過剩的程度。在內(nèi)部有效需求嚴重不足與外部需求快速萎縮的雙重擠壓下，國內(nèi)經(jīng)濟增長節(jié)節(jié)回調(diào)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的程度也步步加深，鋼鐵企業(yè)盈利水平大幅下滑，行業(yè)盈利能力跌至新低。2012年，成為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩最為嚴重的一年，產(chǎn)能利用率下降到72%的歷史低點①，大中型鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)幾乎全面虧損。作為生產(chǎn)資料生產(chǎn)的最前端，鋼鐵行業(yè)發(fā)展遭遇了前所未有的困難。面對這一情形，政府并未向2008年危機時那樣出臺大規(guī)模救助計劃，反而進一步加強了對行業(yè)的產(chǎn)能調(diào)控，加大對落后產(chǎn)能的淘汰力度。如果未來這種調(diào)控方向一致不變，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩狀況有望得到緩解。

2 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

所謂結(jié)構(gòu)性過剩，是指長線材產(chǎn)品過剩、板帶材產(chǎn)品相對不足以及低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的情況。在現(xiàn)代化建設(shè)初期，由于建筑類鋼材缺口較大，市場供不應(yīng)求。在巨額利潤的誘惑下，來自各方的資金競相進入鋼鐵行業(yè)，興建了一大批長線材鋼鐵項目，為這一產(chǎn)品的嚴重過剩埋下隱患。近年來，隨著汽車、機械制造等行業(yè)所需板材產(chǎn)品的大增，市場出現(xiàn)嚴重不足的情況，部分擁有強大資金實力的鋼鐵企業(yè)隨即建設(shè)了一批板帶材生產(chǎn)線，大力提高板帶材比例。

長線材生產(chǎn)能力全面過剩。長線材主要包括螺紋鋼、小型材、中型材、線材等，屬于低端、低附加值的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于建筑行業(yè)，技術(shù)含量相對較低，生產(chǎn)線投入較小。近年來，國內(nèi)長線材產(chǎn)能擴張迅速，已經(jīng)成為是中小型鋼鐵企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，產(chǎn)能超過鋼材總產(chǎn)能的50%，存在嚴重的產(chǎn)能過剩問題。目前，中國長線鋼鐵產(chǎn)品的出口量大大超過進口量，是對外出口的主要鋼材品種。

管材生產(chǎn)能力基本平衡。管材包括球墨鑄鐵管、鍍鋅鋼管等，主要應(yīng)用于城市能源、熱力管道鋪設(shè)及家庭裝修等領(lǐng)域。隨著新材料的興起，管材在一些領(lǐng)域逐漸被塑料管及鋁塑復(fù)合管所取代。由于管材生產(chǎn)較線材存在一定的技術(shù)要求，近年來國內(nèi)管材產(chǎn)能相對穩(wěn)定，占總產(chǎn)能的比例基本維持在10%左右，能較好地滿足國內(nèi)需求及出口，產(chǎn)能利用相對較高，進出口基本平衡。

低端板材生產(chǎn)能力過剩嚴重。板材主要包括中厚板、特厚板、冷軋、熱軋、鍍鋅板等，主要用于機械、設(shè)備制造。近些年來，隨著中國造船、汽車、機械等工業(yè)的發(fā)展，拉動了對板材需求的快速增長，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛加快板材的產(chǎn)能擴張。2011年底，中國板卷軋機產(chǎn)能達到2.2億噸，而當年板材產(chǎn)量僅為1.3億噸，產(chǎn)能利用率僅為59%。2012年，造船、鐵道用鋼需求不足，低端熱軋寬帶鋼軋機、中厚板軋機和軌梁軋機的產(chǎn)能利用率均低于70%，過剩情況較為嚴重。而同時，中國板材進口占鋼材進口比重依然超過80%。

高端板材產(chǎn)品高度依賴進口。對于高端板材來說，目前大部分都能生產(chǎn)，但生產(chǎn)能力嚴重不足，遠不能滿足國內(nèi)市場需求，國家每年都需要大量進口。多年來，冷軋薄板、鍍層板、中厚板和電工鋼板一直是中國進口量比重最大的板材產(chǎn)品，2012年，這4種產(chǎn)品的進口量占比分別為30.6%、26.9%、21.1%和6.1%。特別是冷軋薄板、鍍層板和電工鋼板3種產(chǎn)品，進口占比分別是國內(nèi)產(chǎn)量占比的2倍、2.9倍和3.7倍，而且熱軋及其他表面處理的薄板等產(chǎn)品進口量占了中國鋼材進口總量的2/3，冷軋、鍍鋅、硅鋼板的進口依賴度一直在50%左右。

從近些年中國鋼材進出口價格來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩特征也較為明顯。由于高附加值、高端產(chǎn)品國內(nèi)無法生產(chǎn)或生產(chǎn)能力不足，致使國際市場供給緊俏，供應(yīng)商乘機抬價，從而導(dǎo)致進口價格明顯偏高。2005年以來，中國鋼材產(chǎn)品進口均價長期高于出口均價長期，并呈現(xiàn)出差距日益拉大的趨勢。2012年，中國鋼材進口均價為1 303.45美元/噸，鋼材出口均價為923.81美元/噸，進出口差價為379.64美元/噸，較上年增加12.98%。

3 區(qū)域性產(chǎn)能過剩

所謂區(qū)域性過剩，是指某一區(qū)域內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力超過市場所需要的能力，而另一區(qū)域則是生產(chǎn)能力無法滿足市場所需要的產(chǎn)品生產(chǎn)能力的產(chǎn)能過剩狀態(tài)。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域性產(chǎn)能過剩主要是由歷史原因造成的。

改革開放之前，鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局主要采用資源依托型，新建的鋼鐵廠基本是選擇靠近鐵礦、煤礦等原料資源豐富的地區(qū)。例如，這一時期在遼寧的“鞍本礦區(qū)”擴建了鞍鋼和本鋼，在貴州的攀西礦區(qū)新建了攀鋼，在北京、冀東礦區(qū)擴建了首鋼和唐鋼，在鄂東、鄂西礦區(qū)新建和擴建了武鋼和湘鋼等企業(yè)，這些新建或擴建企業(yè)構(gòu)成了當時中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基本格局。改革開放以后，市場機制開始在資源配置中發(fā)揮作用，一批臨近沿海地區(qū)和靠近產(chǎn)品消費市場的企業(yè)開始涌現(xiàn)，逐漸呈現(xiàn)出一種沿海指向型和市場指向型的布局特征。隨著沿海地區(qū)工業(yè)化水平的提高，當?shù)厥袌鰧︿撹F產(chǎn)品的需求急劇膨脹，也刺激了這些地區(qū)鋼鐵工業(yè)發(fā)展快于其他地區(qū)。自20世紀90年代以來，特別是近10年來，上海、山東、江蘇、河北、廣東等地都分別建立了各自的鋼鐵生產(chǎn)基地。[1]

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的傳統(tǒng)不合理布局，為日后嚴重的區(qū)域性過剩埋下了隱患。盡管經(jīng)過幾次大規(guī)模布局調(diào)整，但區(qū)域性產(chǎn)能過剩問題依然突出，區(qū)域生產(chǎn)與區(qū)域消費出現(xiàn)嚴重的不匹配，給資源環(huán)境、交通運輸?shù)仍斐删薮髩毫Α?/p>

華北地區(qū)過剩十分突出。1990年以來，包括北京、天津、河北、山西在內(nèi)的華北地區(qū)固定資產(chǎn)投資總額占全國的比重在12%上下波動，并且近年來呈現(xiàn)下降趨勢。然而，這一區(qū)域鋼材產(chǎn)量占全國總量的比重卻一直呈上升趨勢，2012年達到34%的歷史最高值。固定資產(chǎn)投資是消耗鋼材的主要方式，但華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占比已接近投資占比的3倍，大量的鋼材需要運往全國其他地區(qū)或國外進行消化，存在十分嚴重的區(qū)域性過剩。

東北地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)向不足。東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）是中國傳統(tǒng)的重工業(yè)基地，鋼鐵工業(yè)曾在國內(nèi)占據(jù)重要位置，出現(xiàn)過大量的鋼材外運現(xiàn)象。然而，隨著全國其他區(qū)域鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展以及該地區(qū)鋼鐵工業(yè)升級的不及時，東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量在全國的占比逐漸下降，2012年降至8.15%。從鋼材需求來看，東北地區(qū)固定資產(chǎn)投資在全國的比重自1990年開始逐漸下降，2003年之后重新開始緩慢上升，近些年來維持在11%左右。從供求關(guān)系來看，東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量已經(jīng)由嚴重區(qū)域過剩轉(zhuǎn)向產(chǎn)能不足。

華東地區(qū)供需基本平衡。以上海為中心的華東地區(qū)（上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、福建）是中國經(jīng)濟總量最大的地區(qū)，也是鋼材產(chǎn)品需求最大的區(qū)域，每年需求量都占到全國的1/3以上。20世紀90年代，由于該區(qū)域的鋼鐵工業(yè)尚比較落后，無法滿足區(qū)域經(jīng)濟增長需求，每年仍需大量外調(diào)鋼材。近些年來，隨著該區(qū)域一批大型鋼鐵企業(yè)（寶鋼集團、山東鋼鐵、馬鞍山鋼鐵、沙鋼集團等）的快速擴張，以及鋼材需求增速的放緩，供求基本處于平衡狀態(tài)。

西南地區(qū)產(chǎn)能短缺明顯。依靠優(yōu)越的資源環(huán)境，西南地區(qū)（四川、貴州、重慶、云南、西藏）曾經(jīng)也是中國鋼鐵工業(yè)基地之一，產(chǎn)品供需基本是平衡狀態(tài)。近些年來，隨著西南地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，投資步伐明顯加快，而同時鋼材產(chǎn)量在全國的占比逐漸下降，固定資產(chǎn)投資在全國的占比基本上是鋼材產(chǎn)量在全國占比的2倍左右，區(qū)域內(nèi)鋼材產(chǎn)能短缺較為明顯。

中南地區(qū)產(chǎn)能短缺擴大。1990年以來，中南地區(qū)（河南、湖北、湖南、廣西、廣東、海南）鋼材產(chǎn)量全國占比基本處于持續(xù)下降的通道，2012年僅為14.7%。從需求來看，近些年來該地區(qū)固定資產(chǎn)投資全國占比變動相對穩(wěn)定，基本維持在22%的水平，是鋼材占比的1.5倍左右，表明該區(qū)域每年需要外購相當量的鋼材以滿足內(nèi)部需求。

西北地區(qū)產(chǎn)能嚴重不足。西北地區(qū)（甘肅、陜西、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古）是中國經(jīng)濟較為落后的區(qū)域，工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，經(jīng)濟總量在全國的份額一直較低。近些年來，隨著西部大開發(fā)的持續(xù)推進，該地區(qū)對鋼材的需求快速增加，固定資產(chǎn)投資全國占比不斷上升，2012年達到7.3%。然而，該地區(qū)鋼材供給一直維持較低的水平，2012年鋼材產(chǎn)量全國占比為2.5%，僅能滿足該地區(qū)1/3左右的需求，產(chǎn)能缺口較大。

4 結(jié) 論

總體來看，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有階段性、結(jié)構(gòu)性和區(qū)域性產(chǎn)能過剩等特征。具體來看，中國呈現(xiàn)4個階段性特征；長線材生產(chǎn)能力全面過剩，管材生產(chǎn)能力基本平衡，高端板材產(chǎn)品高度依賴進口；中國6大地區(qū)由于其自身的地域和經(jīng)濟發(fā)展特點，鋼鐵供給在6大地區(qū)的分布非常不平衡，存在明顯的區(qū)域性產(chǎn)能過剩與不足。政府應(yīng)根據(jù)以上特征進行針對性調(diào)控，防止產(chǎn)能過剩矛盾進一步激化。

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