統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從已經(jīng)發(fā)布2013年度業(yè)績報(bào)告的12家銀行不良貸款情況來看，形勢不容樂觀。這12家銀行2013年新增不良貸款總額達(dá)到了763.18億元，較2012年新增的303億元增加460.18億元，同比增幅達(dá)到151.87%，不良貸款的新增規(guī)模和增長壓力加大。

制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)是不良貸款“重災(zāi)區(qū)”

從12家銀行年報(bào)披露來看，2013年銀行不良貸款上升的“重災(zāi)區(qū)”依舊是制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)兩大行業(yè)領(lǐng)域。

工商銀行數(shù)據(jù)顯示，該行2013年制造業(yè)不良貸款達(dá)到270.54億元，新增不良貸款46.12億元，不良率為1.82%，較上一年上升0.21個(gè)百分點(diǎn)；而批發(fā)和零售行業(yè)不良率更高達(dá)3.4%，較上一年增加1.39個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款額為267.39億元，新增125.53億元?！芭l(fā)和零售不良貸款增加的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，大宗商品價(jià)格波動(dòng)下行，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤下滑。”工行相關(guān)人士分析稱，制造業(yè)不良貸款增加的主要原因則是受國內(nèi)投資和出口增速趨緩、產(chǎn)能過剩壓力增加、市場需求下滑等因素影響，金屬制品、電氣機(jī)械、紡織等行業(yè)運(yùn)行壓力大。

招商銀行的年報(bào)顯示，該行不良貸款增量77.43%也集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)兩個(gè)行業(yè)。

標(biāo)準(zhǔn)普爾銀行業(yè)分析師廖強(qiáng)分析認(rèn)為，中國銀行業(yè)的“不良”可能會存在三波：一是出口部門產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)生的壞賬，2014年預(yù)計(jì)有明顯的改觀；二是產(chǎn)能過剩的制造業(yè)，是未來2～3年不良貸款出現(xiàn)的重要領(lǐng)域；三是房地產(chǎn)和地方政府融資平臺，不良貸款集中發(fā)生可能更晚出現(xiàn)。

長三角是不良貸款高發(fā)地

銀行高管們對于長三角的情感想必非常復(fù)雜。一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角，仍然是各家銀行需要重點(diǎn)經(jīng)營區(qū)域；另一方面，由于復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，該地區(qū)民營企業(yè)、中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)已傳遞到銀行業(yè)。

以建行為例，年報(bào)顯示，建行在長三角的五家一級分行的貸款及墊款余額在全行占比為20.74%，而不良貸款卻占了全行的48%，而在2012年，該比重也只有44.15%。也就是說，建行在長三角的貸款只占全行五分之一，但不良貸款余額卻占了全行近一半。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，建行在長三角的不良貸款余額為408.44億元，不良貸款率達(dá)2.29%。可以說，建行的長三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量在建行壓力最重。

同樣的問題工行未能幸免。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，工行在長三角的四家一級分行不良貸款出現(xiàn)“三升”：不良貸款余額為225.68億元、不良貸款率為1.09%、占全行不良貸款比重為 24.09%，而在上年這三個(gè)數(shù)據(jù)分別為：154.65億元、0.80%、20.74%。

傳統(tǒng)大行的情況不妙，經(jīng)營靈活的股份制銀行在長三角地區(qū)所受的“傷”也不輕。

中信銀行的不良貸款中，長三角區(qū)域在全行中占比就高達(dá)52.93%，不良率為2.22%，而2012年占比只有43.04%，不良率為1.24%。2013年招行的不良貸款增量中，有73%集中在長江三角洲、珠江三角洲及海西地區(qū)，其中長三角地區(qū)貸款不良率從1.05%增至1.81%。截至2013年末，民生銀行134.04億元不良貸款余額中，就有53.33億元來自于華東地區(qū)，占比達(dá)39.79%。盡管平安銀行2013年對長三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量予以了重點(diǎn)關(guān)注，并加大了不良貸款的清收力度，但該行當(dāng)年新增逾期貸款還是主要集中在長三角地區(qū)，該行有關(guān)人士稱，這主要受該地區(qū)部分民營中小企業(yè)經(jīng)營困難，償債能力下降和上海鋼貿(mào)行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)集中暴露等影響導(dǎo)致。浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，該行2013年不良貸款仍主要集中在長三角地區(qū)，特別是江浙一帶。

不良貸款處置力度加大

銀行新增不良貸款的壓力大增，促使銀行大手筆處置不良貸款。2013年末，12家銀行中，僅興業(yè)銀行一家不良核銷同比減少2.34億元至8.97億元，其他11家銀行則大幅加大不良核銷的力度。其中，不良核銷上百億的有3家銀行，包括工行核銷165億元，規(guī)模較2012年提高近90億元。此外，建行和交行的不良核銷分別達(dá)到118.68億元和118.1億元。

一家股份制銀行人士表示，銀行不良貸款壓力增加，銀行肯定是希望能夠多核銷不良貸款。銀行加大不良貸款的核銷，主要從三個(gè)方面考慮：首先是為了控制不良率的過快上升，也可以讓銀行財(cái)務(wù)報(bào)表更好看；其次是銀行不良貸款新增壓力加大，存量不良貸款的核銷也是為未來幾年新增不良核銷減壓；第三則是不良貸款核銷可以釋放出一部分撥備回歸利潤。

廖強(qiáng)分析稱，銀行不良核銷力度增大的原因很簡單，不良貸款快速增長，為了避免不良率增長過快，銀行有意愿去核銷，從而控制不良貸款。銀行也有能力去核銷不良貸款，其撥備還是很高的。而且把一部分歷史壞賬核銷掉，是銀行一直想做的事情。

2013年，財(cái)政部制定出《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法（2013年修訂版）》，放寬了金融企業(yè)不良貸款核銷的標(biāo)準(zhǔn)。該辦法已經(jīng)于今年年初下發(fā)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這將促進(jìn)銀行在今年加大不良貸款核銷的力度。

難控的不良貸款

上市銀行陸續(xù)公布的2013年報(bào)顯示，不少商業(yè)銀行在2013年加速了不良貸款的核銷，同時(shí)從2013年開始，不良貸款余額以及重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)行業(yè)的不良貸款規(guī)模處于上漲趨勢。2014年情況并沒好轉(zhuǎn)，僅前兩個(gè)月，新增不良貸款已達(dá)到600多億元，預(yù)計(jì)第二季度將涌現(xiàn)更多不良貸款。

監(jiān)管層也看到了商業(yè)銀行不良貸款增加的趨勢，在年初監(jiān)管工作會議中，也要求著重防范風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，銀監(jiān)會也要求地方銀監(jiān)局在抓好共性的風(fēng)險(xiǎn)防控之外，還必須結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，研究一些本地區(qū)有突出表現(xiàn)的區(qū)域性、行業(yè)性以及單體性風(fēng)險(xiǎn)的防控，如光伏、鋼貿(mào)、煤業(yè)等。

有專業(yè)人士針對提前收貸問題表示，如果稍微有些風(fēng)險(xiǎn)，銀行都爭先收回貸款，那么企業(yè)必死無疑。如果在出現(xiàn)問題時(shí)，稍微支持一下，企業(yè)可能就撐過去了。這些也只能看各家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制以及預(yù)判能力。

針對銀行“晴天送傘、雨天收傘”的問題，指導(dǎo)意見中特別提到，要防止“一刀切”式的抽貸、停貸、壓貸造成企業(yè)資金鏈斷裂。

同時(shí)，在指導(dǎo)意見中也特別對產(chǎn)能過剩行業(yè)、融資平臺、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團(tuán)客戶和小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查與防控，加強(qiáng)對表內(nèi)外業(yè)務(wù)和系統(tǒng)內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳遞的監(jiān)控。要嚴(yán)格貸款質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)，充分揭示信貸風(fēng)險(xiǎn)。不要通過移至表外等方式掩蓋不良貸款。

不良貸款的控制難題在其他國家也存在，美國華爾街的金融精英足夠優(yōu)秀，但銀行的優(yōu)質(zhì)客戶畢竟有限，加之在美聯(lián)儲放水的背景下，銀行為了把錢放出去，就降低貸款標(biāo)準(zhǔn)。中國要避免類似的情況，就必須管住源頭，讓錯(cuò)誤配置的產(chǎn)能該淘汰就淘汰，以提高中國經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量，銀行不能再放水了。endprint