羅 琴

（中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司，寧波315207）

產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策研究

鎮(zhèn)海煉化聚烯烴產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及優(yōu)化

羅 琴

（中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司，寧波315207）

通過對華東地區(qū)聚烯烴市場及目前中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司3套聚烯烴裝置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，對在激烈的市場競爭下聚烯烴產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整優(yōu)化提出了具體建議：進(jìn)一步深化高附加值、市場容量大的新產(chǎn)品，開發(fā)專用料，完善相關(guān)配套設(shè)施，確保聚烯烴產(chǎn)品在華東地區(qū)市場占有率的穩(wěn)步提高和裝置效益最大化。

聚烯烴 市場分析 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 新產(chǎn)品 專用料

中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司（以下簡稱鎮(zhèn)海煉化）目前擁有3套聚烯烴裝置，聚烯烴總產(chǎn)能達(dá)到1 000 kt／a，分別為250 kt／a的Ⅰ＃聚丙烯（PP）裝置（簡稱ⅠPP裝置）、300 kt／a的Ⅱ＃PP裝置（簡稱ⅡPP裝置）及450 kt／a的線性低密度聚乙烯（LLDPE）裝置。2013年3套聚烯烴裝置產(chǎn)量超過1 050 kt，承擔(dān)了1 000 kt／a的乙烯裝置45%的乙烯和60%的丙烯用量，聚烯烴產(chǎn)品效益的實(shí)現(xiàn)是乙烯裝置效益最大化的有力保障。華東地區(qū)是國內(nèi)聚烯烴消費(fèi)市場的重要區(qū)域，江蘇、浙江又是華東聚烯烴消費(fèi)市場的重心，消費(fèi)量占華東地區(qū)總量的52%，鎮(zhèn)海煉化地處市場中心的浙江寧波，聚烯烴的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與華東市場的發(fā)展緊密相關(guān)。

1 華東地區(qū)聚烯烴市場分析

華東地區(qū)聚烯烴產(chǎn)品供應(yīng)主要來自于中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國海洋石油總公司三大石油化工企業(yè)和寧波臺(tái)塑石化股份有限公司、寧波禾元化學(xué)有限公司等民營企業(yè)以及部分高附加值產(chǎn)品的進(jìn)口貨源。根據(jù)聚烯烴品種的不同，競爭格局也有所不同。近些年民營資本逐步進(jìn)入化工行業(yè)，傳統(tǒng)三大石油化工企業(yè)在華東地區(qū)整體市場占有率持續(xù)下降，市場上通用料和低價(jià)資源的供應(yīng)量大幅增加，而高附加值產(chǎn)品的市場仍然被進(jìn)口資源占領(lǐng)。

1.1 市場占有率

2013年華東地區(qū)合成樹脂表觀消費(fèi)量達(dá)15 720 kt，比2012年增長4.7%，占全國表觀消費(fèi)總量的37.8%。其中，LLDPE的表觀消費(fèi)量較2012年增長13.1%，高于其他品種，主要是因?yàn)橹袊瘬P(yáng)子石油化工有限公司LLDPE產(chǎn)量比2012年增加了60 kt；由于中國石油大慶石化公司和中國石油撫順石化公司的裝置一直開車不順利，中國石油天然氣集團(tuán)公司2013年P(guān)P實(shí)際銷量與2012年基本持平，PP消費(fèi)量增長的主要來源是徐州海天石化有限公司和寧波禾元化工有限公司裝置的相繼投產(chǎn)放量。這兩家企業(yè)裝置的投產(chǎn)對華東PP市場沖擊較大，尤其是寧波禾元化工有限公司，不但其地理位置與鎮(zhèn)海煉化靠近，而且其產(chǎn)品定價(jià)也緊跟鎮(zhèn)海煉化產(chǎn)品價(jià)格。與此同時(shí)，進(jìn)口資源由于受到內(nèi)外盤價(jià)格倒掛的嚴(yán)重影響，2013年P(guān)P進(jìn)口量為1 950 kt，較2012年的2 189 kt明顯減少，在華東市場占有率為28.26%；2013年LLDPE進(jìn)口量為840 kt，與2012年（850 kt）基本持平，在華東市場占有率為37.8%。國內(nèi)主要企業(yè)PP和LLDPE的產(chǎn)能及市場占有率見表1和表2。

表1 國內(nèi)主要企業(yè)PP產(chǎn)能及市場占有率

表2 國內(nèi)主要企業(yè)LLDPE產(chǎn)能及市場占有率

1.2 2014年新增產(chǎn)能情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)PP新增產(chǎn)能4 140 kt／a，而LLDPE的新增產(chǎn)能只有1 900 kt／a（見表3～4）。目前從基礎(chǔ)原料的價(jià)格來看，丙烷脫氫制烯烴（PDH）和甲醇制烯烴（MTO）更具成本優(yōu)勢，因此新增產(chǎn)能中有條件的企業(yè)相繼采用上述兩種工藝［1］。

表3 2014年國內(nèi)PP新增產(chǎn)能情況

表4 2014年國內(nèi)LLDPE新增產(chǎn)能情況

1.3 2014年供需情況預(yù)測

預(yù)計(jì)2014年華東地區(qū)合成樹脂表觀消費(fèi)量可達(dá)17 380 kt，比2013年增長10.6%，其中LLDPE和PP的增幅均超過10.0%（見表5）。

表5 2014年華東地區(qū)合成樹脂表觀消費(fèi)量預(yù)測

表5中相關(guān)產(chǎn)品的預(yù)測是以近兩年投產(chǎn)的新裝置均能正常投產(chǎn)為前提，但根據(jù)2011—2013年需求實(shí)際增長情況看，由于新裝置推遲開車，或現(xiàn)有裝置因?yàn)樾б娌患眩档土松a(chǎn)負(fù)荷，甚至停產(chǎn)等原因，導(dǎo)致了2014年合成樹脂的消費(fèi)量很難達(dá)到10.6%的增長水平。

預(yù)計(jì)2014年傳統(tǒng)石油化工企業(yè)在華東地區(qū)的整體市場占有率將進(jìn)一步下降，雖然市場上通用料和低附加值產(chǎn)品的供應(yīng)量大幅增加，但高附加值的進(jìn)口產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)中有升，其原因是：（1）煤制烯烴、MTO、PDH等低價(jià)資源在國內(nèi)市場的占有量進(jìn)一步提升，華東市場作為需求集中地，勢必成為各家競爭重地；（2）中國與新加坡的自由貿(mào)易協(xié)定簽訂后，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系快速發(fā)展，以新加坡?？松梨诠揪巯N為代表的產(chǎn)品利用協(xié)定中的關(guān)稅優(yōu)勢和品質(zhì)優(yōu)勢將大舉進(jìn)入華東市場［2］；（3）上海自貿(mào)區(qū)的設(shè)立，放寬了稅收、外匯試用等優(yōu)惠政策，有利于跨國公司內(nèi)部的全球調(diào)撥，國外供應(yīng)商設(shè)立公司、建保稅庫，進(jìn)口資源供應(yīng)將更加穩(wěn)定，其將不滿足于主要通過國內(nèi)代理商分銷產(chǎn)品的模式，會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)直銷客戶的開發(fā)，完善銷售渠道［3］。

2 鎮(zhèn)海煉化聚烯烴產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況

近幾年，國內(nèi)聚烯烴市場發(fā)生重大變化，供應(yīng)端新增產(chǎn)能釋放，大批進(jìn)口資源涌向國內(nèi)；同時(shí)，受到歐債危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國經(jīng)濟(jì)也面臨著結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及節(jié)能減排的沉重壓力；實(shí)施3年的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃（如汽車、家電下鄉(xiāng)和以舊換新）均到期，對國內(nèi)消費(fèi)市場產(chǎn)生了較大影響［4］。聚烯烴需求增長緩慢，價(jià)格長期盤整，尤其是通用料和低端專用料市場的競爭日益激烈，利潤十分微薄，雖然中高端專用料市場仍有增長空間，但基本為進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)，國產(chǎn)產(chǎn)品份額有限。鎮(zhèn)海煉化面對嚴(yán)峻的市場形勢，結(jié)合裝置生產(chǎn)規(guī)模、聚烯烴產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和市場容量調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，PP由原來單一的拉絲和薄膜品種，新增了抗沖共聚和纖維料等新產(chǎn)品及專用料品種，LLDPE生產(chǎn)了高熔體流動(dòng)速率（MFR）的電纜料，豐富了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2011—2013年，產(chǎn)品差異化使企業(yè)每年增加效益7 000余萬元。2010—2013年鎮(zhèn)海煉化新產(chǎn)品和專用料銷售情況見圖1。

圖1 鎮(zhèn)海煉化新產(chǎn)品和專用料銷售量

（1）聚丙烯拉絲膜料系列

目前，國內(nèi)連續(xù)法PP裝置幾乎都在開發(fā)生產(chǎn)BOPP專用料［5］，BOPP產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨市場競爭激烈、產(chǎn)品利潤低的局面。因此需要提升產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)可以應(yīng)用于全系列薄膜中的產(chǎn)品，減少下游行業(yè)成本。2013年鎮(zhèn)海煉化ⅠPP裝置以生產(chǎn)雙向拉伸聚丙烯（BOPP）膜料F03DB為主、拉絲料T03為輔，全年銷售拉絲料164.1 kt，膜料143.8 kt。

（2）聚丙烯抗沖共聚系列

ⅡPP裝置生產(chǎn)低、中、高M(jìn)FR共聚料系列產(chǎn)品，產(chǎn)品牌號(hào)分別為M02、M09、M30RH。對于汽車塑料制件以及家電（如洗衣機(jī)）等生產(chǎn)廠家而言，采用高流動(dòng)抗沖共聚料可大幅縮短成型周期，提高產(chǎn)量，并使制品的壁厚減薄、質(zhì)量減輕，成本降低［6］。近年來，高流動(dòng)抗沖共聚料市場需求量迅速增加，用量最大的是洗衣機(jī)行業(yè)，僅寧波地區(qū)需求量就在200 kt／a以上。鎮(zhèn)海煉化結(jié)合身處市場需求地的地理優(yōu)勢，開發(fā)了高M(jìn)FR抗沖共聚PPM30RH，并成為主打品牌，迅速占領(lǐng)了周邊市場，2013年共銷售137.8 kt。

（3）聚丙烯纖維料系列

ⅡPP裝置生產(chǎn)的纖維料，產(chǎn)品牌號(hào)主要以Z30S為主。纖維料的市場潛力較大，也有較好的價(jià)格優(yōu)勢，尤其是高M(jìn)FR纖維料，其在溫州地區(qū)的市場容量很大，且國內(nèi)纖維料大多采用降解法調(diào)整MFR，產(chǎn)品比較低端。鎮(zhèn)海煉化結(jié)合裝置優(yōu)勢，采用氫調(diào)法生產(chǎn)的纖維料具有無色、無味等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品附加值較高，2013年共銷售81.9 kt。

（4）聚乙烯產(chǎn)品系列

450 kt／a的LLDPE裝置因產(chǎn)能大、成本低的特點(diǎn)，實(shí)行平穩(wěn)生產(chǎn)通用料為主的路線，現(xiàn)主要生產(chǎn)牌號(hào)為DFDC－7042的產(chǎn)品，同時(shí)每月安排生產(chǎn)10 kt左右的DFDC－7050，隔月安排生產(chǎn)高M(jìn)FR電纜料DNDA－8320。高M(jìn)FR電纜料因市場相對集中在華東地區(qū)，2010年裝置開工后便開始穩(wěn)定生產(chǎn)，目前鎮(zhèn)海煉化DNDA－8320已成為國產(chǎn)高M(jìn)FR LLDPE產(chǎn)品中的主力品種，已基本替代同類牌號(hào)的進(jìn)口產(chǎn)品，具有較高的市場認(rèn)可度及較好的口碑，有效提升了鎮(zhèn)海煉化LLDPE產(chǎn)品的知名度及整體品牌形象，2013年共銷售高M(jìn)FR電纜料540 kt。

3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化建議

通過對華東地區(qū)聚烯烴產(chǎn)品的市場分析及預(yù)測，雖然市場上通用料及低價(jià)資源供應(yīng)量大幅增加，但高附加值進(jìn)口產(chǎn)品的地位卻更趨穩(wěn)定。華東市場作為聚烯烴需求集中地，競爭更加激烈，傳統(tǒng)煉油化工企業(yè)在華東市場的占有率將進(jìn)一步下降。鎮(zhèn)海煉化作為邁向世界級(jí)煉化一體化的企業(yè)，聚烯烴產(chǎn)品定位遵從“與市場需求相結(jié)合、與裝置工藝相結(jié)合、與經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合”的出發(fā)點(diǎn)，在穩(wěn)定裝置運(yùn)行、做好做強(qiáng)現(xiàn)有系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)實(shí)施“一增、二推、三提升”戰(zhàn)略：進(jìn)一步增加新產(chǎn)品、專用料產(chǎn)量和比例，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化、牌號(hào)系列化、效益最大化；大力推進(jìn)“三高一超”新產(chǎn)品的市場開拓，快速推進(jìn)高端新產(chǎn)品的研究開發(fā)；持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品性能，不斷提升服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)步提升管理理念與生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)與國際跨國大公司的交流與合作，充分利用國際平臺(tái)。為此，對比華東其他生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，結(jié)合聚烯烴市場特點(diǎn)及專用料開發(fā)情況，提出下列建議。

（1）拉絲膜料系列

BOPP膜料行業(yè)競爭激烈，下游企業(yè)經(jīng)營情況舉步維艱，因拉絲料T03對BOPP膜料的替代率提升，兩者價(jià)格關(guān)聯(lián)度也進(jìn)一步提高，建議穩(wěn)定膜料及T03的產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)拉絲料和膜料生產(chǎn)調(diào)整的靈活性，同時(shí)進(jìn)一步開發(fā)高挺度和高拉伸的BOPP膜料，在微觀上調(diào)整聚合物的分子結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)制品挺度的提升和加工穩(wěn)定性的提高，確保拉絲料和膜料產(chǎn)品在華東地區(qū)市場的標(biāo)桿地位。

（2）抗沖共聚系列

2013年，因拉絲料T03資源緊張，價(jià)格高漲，共聚料與拉絲料的價(jià)格差異不明顯，但從長遠(yuǎn)來看，隨著2014年新增產(chǎn)能的釋放，共聚料的價(jià)格優(yōu)勢會(huì)逐步顯現(xiàn)。因此建議鎮(zhèn)海煉化持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)抗沖共聚料的前提下，根據(jù)市場及各牌號(hào)盈利能力，生產(chǎn)低、中、高M(jìn)FR產(chǎn)品；針對M30RH韌性不足的現(xiàn)狀，可與國際跨國公司就所用新催化劑進(jìn)行合作，生產(chǎn)新的洗衣機(jī)料牌號(hào)，使產(chǎn)品性能與市場中高端牌號(hào)相當(dāng)，實(shí)現(xiàn)在洗衣機(jī)部件上的全覆蓋應(yīng)用；建議細(xì)分洗衣機(jī)料牌號(hào)，同時(shí)生產(chǎn)高、低端料，進(jìn)一步擴(kuò)大洗衣機(jī)料產(chǎn)量的同時(shí)提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

（3）纖維料系列

下游纖維料行業(yè)仍處于產(chǎn)能擴(kuò)展期，生產(chǎn)經(jīng)營形勢優(yōu)于其他PP下游行業(yè)，但隨著PP通用產(chǎn)品市場投放量的增加［7］，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)要求越來越高，包括物流、批次等。建議繼續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、進(jìn)一步提高產(chǎn)品MFR的穩(wěn)定性，保持鎮(zhèn)海Z30S在下游客戶中的良好口碑，確保在華東市場的標(biāo)桿地位。2015年新加坡的新增產(chǎn)能將穩(wěn)定投產(chǎn)，其對國內(nèi)高M(jìn)FR無紡布原料的投放量勢必大幅增加，建議鎮(zhèn)海煉化提升高M(jìn)FR纖維料H30S生產(chǎn)穩(wěn)定性，并進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)加大產(chǎn)品推廣力度。

（4）高熔體強(qiáng)度PP系列

高熔體強(qiáng)度PP具有優(yōu)良的耐熱性能、良好的尺寸穩(wěn)定性、優(yōu)良的緩沖性能、發(fā)泡倍率大、絕熱性好等特點(diǎn)［8］，目前，其市場需求量不大，但產(chǎn)品附加值高，產(chǎn)品推廣以來已有一些固定客戶和月用量（每月100 t），建議繼續(xù)開拓下游高端客戶，推進(jìn)此產(chǎn)品的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)爭取繼續(xù)擴(kuò)大與拉絲料的價(jià)格差異。

（5）快速成型PPM50T

快速成型PP M50T主要應(yīng)用于薄壁注塑產(chǎn)品（如一次性快餐盒和食品包裝盒）。國內(nèi)一次性餐具年消費(fèi)量達(dá)上億只，發(fā)泡聚苯乙烯由于衛(wèi)生安全及環(huán)保問題一度被禁止使用，快速成型PP由于具有良好的衛(wèi)生安全性、耐熱性并容易回收等優(yōu)點(diǎn)，故成為最安全和環(huán)保的一次性餐具專用材料［9］，多年來，進(jìn)口PP占據(jù)了國內(nèi)快速注塑薄壁容器的高端原料市場［10］。2013年，鎮(zhèn)海煉化生產(chǎn)2 698 t快速成型PPM50T，經(jīng)過對下游用戶試用情況的跟蹤和技術(shù)服務(wù)，綜合性能基本達(dá)到應(yīng)用要求，且已于2013年11月通過相關(guān)部門的檢測及認(rèn)證。鑒于目前市場及生產(chǎn)成本等情況，建議繼續(xù)開拓下游市場，同時(shí)確保此產(chǎn)品與拉絲料之間的價(jià)格差異。

（6）大包裝

近幾年，下游用戶建議鎮(zhèn)海煉化公司的纖維料H30S和膜料F03DB等產(chǎn)品由小袋包裝改為大包裝，以保證并提高塑料制品的品質(zhì)。據(jù)調(diào)查，華東地區(qū)大包裝聚烯烴的月需求量近10 kt，且預(yù)計(jì)成品成熟并得到客戶認(rèn)可后，需求量會(huì)進(jìn)一步加大，因此建議上鎮(zhèn)海煉化大包裝線，盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品形式多樣化，滿足客戶需求。

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Adjustment and Optimization of Polyolefin Products Structure

Luo Qin
（SINOPEC Zhenhai Refining＆Chemical Company，Ningbo 315207）

Based on analysis of polyolefin market in East China and the products structure of three polyolefin plants in SINOPEC Zhenhai Refining＆Chemical Company，detailed proposals on sustainable adjustment and optimization of polyolefin products structure under fierce market competition，including enhancing development and production of new products of with high added value and large market capacity and special materials，improving related facilities，so as to ensure steady increase of share of its polyolefin products in East China market，as well as maximization of profits of polyolefin plants.

polyolefin，market analysis，product structure，new products，special materials

1674－1099 （2014）04－0001－05

TQ32

A

2014－05－22。

羅琴，女，1984年出生，2008年畢業(yè)于南昌大學(xué)化工過程機(jī)械專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)在主要從事聚烯烴的銷售及管理工作。