王海燕

（中國石化化工銷售有限公司華東分公司，上海200050）

國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展動態(tài)

國內(nèi)苯酚行業(yè)現(xiàn)狀及營銷應(yīng)對分析

王海燕

（中國石化化工銷售有限公司華東分公司，上海200050）

基于2012—2014年苯酚新增產(chǎn)能集中釋放，分析了國內(nèi)苯酚行業(yè)現(xiàn)狀，目前國內(nèi)市場即將進入供應(yīng)過剩時代，酚酮裝置盈利空間縮水，企業(yè)維持在盈虧邊緣，指出在行業(yè)競爭日趨激烈的情況下，國內(nèi)苯酚行業(yè)應(yīng)在加大與主流貿(mào)易商的合作、靈活定價、有針對性的開發(fā)下游用戶以及開展來進料加工等方面做出積極應(yīng)對，確保行業(yè)健康和快速發(fā)展。

苯酚 擴能 營銷 競爭力 措施

近年來隨著新增裝置的投產(chǎn)，國內(nèi)苯酚產(chǎn)能急劇擴張，預(yù)計2014年年底國內(nèi)苯酚生產(chǎn)廠將有12家，總產(chǎn)能達到2 500 kt／a左右，使得國內(nèi)市場自給率大幅提高，進口量逐漸萎縮，競爭日趨激烈，同時也預(yù)示國內(nèi)苯酚市場即將進入供應(yīng)過剩時代，裝置盈利空間大幅縮水。下游雙酚A近年來發(fā)展迅猛，成為苯酚需求增長的強勁動力，雙酚A與酚酮產(chǎn)業(yè)鏈一體化將成為主流趨勢。國內(nèi)生產(chǎn)商只有在營銷、管理和服務(wù)等方面做出積極應(yīng)對，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強自身優(yōu)勢，才能在激烈的市場的競爭中占有一席之地。

1 苯酚市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢

1.1 供需現(xiàn)狀

2005年國內(nèi)有中國石化股份有限公司上海高橋分公司、中國石化股份有限公司燕山分公司、中國石油吉林石化公司、包頭明日科技股份有限公司和中國藍星哈爾濱石化有限公司等5家苯酚生產(chǎn)商，總產(chǎn)能520 kt／a；2005—2011年國內(nèi)苯酚產(chǎn)能增長較平緩，新增3套裝置，合計產(chǎn)能750 kt／a；2012—2014年苯酚行業(yè)進入擴能高峰期，產(chǎn)能急速擴張，年均增長率近50%。截止2014年年底苯酚生產(chǎn)商增加到12家，苯酚總產(chǎn)能2 495 kt／a。

2009年金融危機影響逐漸減少，市場需求回暖，國內(nèi)苯酚進口量大幅增加，自給率降至51%；2010年4月中沙（天津）石化有限公司開車，國內(nèi)產(chǎn)量增加，進口量也保持高位，2010—2011年需求增長率達20%。雖然實友化工（揚州）有限公司和利華益維遠化工有限公司在2012年投產(chǎn)，但供需瓶頸凸顯，部分進口量被國產(chǎn)資源代替，市場需求增長放緩；2013—2014年新建、擴能裝置的相繼投產(chǎn)，導(dǎo)致進口量繼續(xù)萎縮，自給率提升至88%，表觀消費量將增加至2 150 kt左右（見表1）。

表1 2005—2014年苯酚市場供需情況

1.2 裝置毛利情況

目前國內(nèi)苯酚生產(chǎn)的工藝方法主要是采用異丙苯法（包頭明日科技股份有限公司的14 kt／a的酚酮裝置采用苯磺化法，因為產(chǎn)量低、成本高和環(huán)境污染嚴重，已于2009年停產(chǎn)）。原料純苯和丙烯合成中間產(chǎn)物異丙苯，異丙苯經(jīng)空氣或氧氣氧化生產(chǎn)過氧化氫異丙基苯，經(jīng)提濃后分解生成苯酚和丙酮的混合物，其中生產(chǎn)1 t苯酚聯(lián)產(chǎn)0.6 t丙酮［1］。毛利僅考慮物料平衡方面的成本，未計入水、電、氣和人工等方面的費用，裝置毛利情況見表2。

表2 裝置毛利年度變化情況 美元／t

近10年來苯酚和丙酮市場跌宕起伏，酚酮裝置的毛利波動也較大，考慮生產(chǎn)成本及合理的利潤空間，毛利應(yīng)在250美元／t以上。2007年苯酚市場處于上漲通道，裝置盈利可觀，平均可達621美元／t，2008年受金融危機影響，酚酮價格快速回落，裝置盈利在2009年1月達到最低點。隨著金融危機的影響逐步消散，大宗化工產(chǎn)品市場回暖，酚酮價格持續(xù)上揚，裝置盈利水平回升，并于2009年年底開始進入將近23個月的高利潤時期。2011年下半年酚酮價格開始回落，原料純苯和丙烯價格高位運行，酚酮裝置盈利空間相對于以前大幅縮水，企業(yè)維持在盈虧邊緣。

1.3 發(fā)展態(tài)勢

隨著供需格局的變化，酚酮裝置的高暴利時代結(jié)束，在苯酚急劇擴能的同時，下游企業(yè)大多調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向技術(shù)含量高的行業(yè)。如雙酚A行業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，酚酮－雙酚A－聚碳酸酯一條產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)，以尋求最大利潤，規(guī)避風(fēng)險，2014年雙酚A新增產(chǎn)能都是酚酮裝置的配套下游。上海中石化三井化工有限公司新增400 kt／a酚酮裝置，為原有的120 kt／a雙酚A裝置提供原料；長春化工（江蘇）有限公司480 kt／a酚酮裝置，原配套135 kt／a雙酚A和100 kt／a聚碳酸酯，2014年7月將擴能到270 kt／a雙酚A；臺灣化學(xué)纖維公司（寧波）480 kt／a酚酮裝置，預(yù)計2014年8月投產(chǎn)，下游同步配套150 kt／a雙酚A和100 kt／a聚碳酸酯；利華益維遠化工有限公司350 kt／a酚酮裝置2012年投產(chǎn)，下游配套120 kt／a雙酚A和 60 kt／a聚碳酸酯，預(yù)計2015年投產(chǎn)。

2 下游行業(yè)及競爭力分析

2.1 酚醛樹脂

隨著苯酚產(chǎn)能快速擴張和下游雙酚A的擴能，苯酚的下游消費分布發(fā)生微妙的變化，酚醛樹脂消費比例下降。酚醛樹脂主要應(yīng)用于模塑料、鑄造、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、油田助劑、輪胎橡膠、電工電子材料、酚醛泡沫、木材粘結(jié)、復(fù)合材料、油墨、涂料和膠黏劑等領(lǐng)域［2］。同時，隨著國內(nèi)鋼鐵工業(yè)、汽車交通工業(yè)、機械制造業(yè)飛速發(fā)展，酚醛樹脂的需求在耐火材料、摩擦材料、鑄造造型材料領(lǐng)域保持較高的增長。

近年來政府強化建筑防火等級的法規(guī)帶來保溫材料和復(fù)合材料的迅速發(fā)展，使得酚醛玻璃棉和巖棉變得緊俏。酚醛泡沫保溫材料及其衍生的復(fù)合材料將是今后發(fā)展的方向，部分復(fù)合材料的不飽和樹脂因不能滿足防火要求將被酚醛樹脂取代，但目前由于原料苯酚在其中所占比重較小，近期對苯酚的需求推動作用有限，中長期有一定的發(fā)展前景。

由于酚醛樹脂工藝簡單，生產(chǎn)設(shè)備投資較少，造成行業(yè)的市場集中度較低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)品種單一，市場靈活性差，中小型企業(yè)甚至家庭作坊式企業(yè)眾多。國內(nèi)大型酚醛樹脂企業(yè)只有一家，即濟南圣泉集團股份有限公司，生產(chǎn)能力達150 kt／a，其余都是中、小企業(yè)，裝備小、技術(shù)相對落后，在品牌、研發(fā)、技術(shù)、環(huán)保等方面與國際知名企業(yè)仍有較大的差距。隨著酚醛樹脂行業(yè)競爭程度的加劇以及環(huán)保方面的限制（含酚污水的處理），許多小企業(yè)將面臨被淘汰的局面，這也使得國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)市場集中度將逐步提高。

2.2 雙酚A

雙酚A是苯酚消費的第二大的行業(yè)，也是近幾年來發(fā)展最為迅猛的行業(yè)。隨著2012年中國石化三菱化學(xué)150 kt／a雙酚A和2013年長春化工（江蘇）有限公司135 kt／a雙酚A投產(chǎn)，國內(nèi)總產(chǎn)能達到720 kt／a，連續(xù)兩年的增長率在30%以上。后續(xù)兩年間長春化工（江蘇）有限公司和拜耳（中國）有限公司擴能計劃，實友化工（揚州）有限公司、臺灣化學(xué)纖維公司（寧波）和利華益維遠化工有限公司有裝置新建計劃，預(yù)計到2015年雙酚A總產(chǎn)能將近1 545 kt／a。雙酚A行業(yè)將成為苯酚需求增長的強勁動力，而雙酚A與酚酮產(chǎn)業(yè)鏈一體化也將成為主流趨勢。

雙酚A下游主要是環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯行業(yè)，其中環(huán)氧樹脂占雙酚A消費量的70%，聚碳酸酯占28%左右。雙酚A行業(yè)盈利能力一般，但它的下游聚碳酸酯及環(huán)氧樹脂有較強的盈利能力，如果企業(yè)是上下游配套，它的盈利能力將通過它的下游體現(xiàn)。中國是環(huán)氧樹脂生產(chǎn)與消費大國，且該行業(yè)長期面臨供大于求的局面，鑒于后期擴能項目仍較多，其終端傳統(tǒng)及新興行業(yè)跟進不足，預(yù)計未來整個行業(yè)開工率呈穩(wěn)中下行態(tài)勢，對雙酚A的需求增長速度趨緩。同時，產(chǎn)能過剩的情況下，環(huán)氧樹脂行業(yè)價格競爭加劇，對原料成本的承受力將下降。

目前我國聚碳酸酯生產(chǎn)廠家較少，對進口貨源依存度較高。近幾年隨著國內(nèi)建筑、汽車和光學(xué)媒體等行業(yè)快速發(fā)展，聚碳酸酯需求持續(xù)增加，拜耳、帝人等跨國公司陸續(xù)在中國投資興建聚碳酸酯項目，搶占市場。聚碳酸酯屬于國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的新材料項目，是國家產(chǎn)業(yè)化政策扶持的重點，未來5年仍將保持快速增加。目前國內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能為495 kt／a，預(yù)計到2015年有望擴能至1 270 kt／a，將成為推動雙酚A需求增長的主要動力。

2.3 醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體

醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體，包括水楊酸、2.4D酸、對氯苯酚、鄰苯二酚、二苯醚等，其中多數(shù)的盈利能力較強，產(chǎn)品出口較多，但是由于該行業(yè)在生產(chǎn)過程中污染較大，隨著國內(nèi)尤其在華東地區(qū)對環(huán)保的日益重視，只有加大環(huán)保投資和污染治理力度的企業(yè)才有生存空間。

水楊酸又稱鄰羥基苯甲酸，其廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料、橡膠等諸多行業(yè)。苯酚生產(chǎn)2.4D酸、對氯苯酚、鄰苯二酚、二苯醚等農(nóng)藥中間體，主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域里的除草劑、殺蟲劑等。華東地區(qū)在該領(lǐng)域里的需求約占國內(nèi)需求的40%左右，江蘇省是我國主要生產(chǎn)基地之一。

2.4 染料、抗氧劑

苯酚還可應(yīng)用于染料行業(yè)中分散體染料的生產(chǎn)，該類染料具有著色度好、顏色鮮艷、成本低的特點，但含有高致癌性物質(zhì)聯(lián)苯胺，其在中低端皮革加工和低檔紡織品染整中被大量使用。近年我國加強了環(huán)保和衛(wèi)生方面的管理，加大對長江、太湖和錢塘江流域的整治力度，頒布對聯(lián)苯胺染料的使用禁令，部分企業(yè)已縮減規(guī)模，或更改配方生產(chǎn)其他染料，或考慮搬遷，因此苯酚在染料行業(yè)中的使用量正逐年遞減。

苯酚在抗氧劑行業(yè)中用于生產(chǎn)多元受阻酚抗氧劑，它與大多數(shù)聚合物相溶性好，是聚丙烯樹脂優(yōu)良的抗氧劑，也可用于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛、聚酰胺以及各種合成橡膠等高分子材料中，還可用來防止油脂和涂料的熱氧老化。由于在抗氧劑的成本中苯酚占到45%，因此苯酚價位的高低嚴重影響抗氧劑行業(yè)的利潤空間，同時環(huán)保方面的限制也日趨嚴格（含酚污水處理），下游企業(yè)紛紛更改配方，抗氧劑行業(yè)的使用量也逐漸萎縮。

3 應(yīng)對措施

隨著新增裝置陸續(xù)在2014年投產(chǎn)，苯酚市場即將進入供應(yīng)過剩時代，國產(chǎn)和進口資源以及國內(nèi)供應(yīng)商之間的競爭將更趨白熱化。

（1）隨著苯酚進口量的逐漸萎縮，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的主要競爭對手已經(jīng)從進口商轉(zhuǎn)換到與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)之間。在資源井噴式增長的背景下可以充分利用貿(mào)易商的銷售渠道，加大與主流進口貿(mào)易商的合作，扶持和培養(yǎng)地區(qū)中間商，通過中間商來穩(wěn)定下游小散客戶，擴大業(yè)務(wù)量。

（2）為確保新增資源順利投放市場，以及上游裝置的安穩(wěn)運行，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的定價可以更靈活，在價格策略上以合約定價為主，現(xiàn)貨價為輔，對優(yōu)質(zhì)客戶在價格政策上區(qū)別對待。

（3）華東區(qū)域多數(shù)下游企業(yè)規(guī)模偏小，資金周轉(zhuǎn)壓力較大，承兌支付成為其不得不做的選擇。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)可以重點開發(fā)規(guī)模大、技術(shù)含量高、產(chǎn)品競爭力強、對生態(tài)環(huán)境影響小的企業(yè)，并在貨款支付方式上盡量做到靈活變通。

（4）目前近六成的來進料加工由進口商操作，國內(nèi)生產(chǎn)商也可借鑒開展來進料加工業(yè)務(wù)，進口原料純苯或丙烯，加工成苯酚后提供給下游企業(yè)，然后將終端產(chǎn)品出口。一是可以保障企業(yè)的整體開工率；二是變相頂替部分進口資源；三是來進料加工和內(nèi)貿(mào)相結(jié)合，優(yōu)勢互補，爭取更多的下游用戶。

（5）利用行業(yè)協(xié)會的平臺以及國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)苯酚領(lǐng)域的主導(dǎo)影響力，同時加強與國際間酚酮生產(chǎn)企業(yè)的接觸，加強行業(yè)間的溝通交流，根據(jù)市場供需變化，及時調(diào)整國內(nèi)企業(yè)的開工負荷，最大程度穩(wěn)定國內(nèi)市場。

（6）依托國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，指導(dǎo)下游企業(yè)開發(fā)高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，堅持穩(wěn)定供應(yīng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。苯酚法制環(huán)己酮生產(chǎn)安全，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，國外20%左右的環(huán)己酮制備采用苯酚法，國內(nèi)因苯酚價格高、資源有限全部是采用苯為原料制環(huán)己酮的工藝路線。隨著苯酚供應(yīng)的增加，價格回落，苯酚法制環(huán)己酮將是未來發(fā)展的新方向［3］。

4 結(jié)語

（1）國內(nèi)苯酚供大于需的格局將維持相當長的時間，進口與國內(nèi)資源、國內(nèi)生產(chǎn)商間的競爭仍將延續(xù)和激烈。

（2）國內(nèi)苯酚生產(chǎn)企業(yè)間的良好合作是基礎(chǔ)，各企業(yè)通過適當降低生產(chǎn)負荷，使供需矛盾降至最低，避免引起惡性競爭，損害上下游企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況。

（3）各苯酚生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當根據(jù)市場和自身的狀況，合理制訂生產(chǎn)計劃，同時在生產(chǎn)、管理、營銷、服務(wù)等方面進一步挖潛、優(yōu)化，增強自身的競爭優(yōu)勢，在激烈的競爭中有一席之地。

［1］ 王永健.異丙苯法苯酚丙酮清潔生產(chǎn)技術(shù)［M］.北京：中國石化出版社，2009.

［2］ 胡平，劉錦霞，張鴻雁，等.酚醛樹脂及其復(fù)合材料成型工藝的研究進展［J］.熱固性樹脂，2006（1）：36－41.

［3］ 王鴻靜.苯酚液相原位加氫制備環(huán)己酮［D］.杭州：浙江工業(yè)大學(xué)，2009.

Analysis on Current Status of Domestic Phenol Industry and Countermeasures in Marketing

Wang Haiyan
（SINOPEC Chemcial Commercial Holding Company Limitd East China Company，Shanghai200050）

As the newly added production capacity of phenol released intensively during 2012 to 2014，domestic phenol market is about to oversupply.The profitability of phenol acetone unit is shrinking and enterprises are struggling in the edge of the profit and loss.Under the increasingly fierce competition of the industry，domestic phenol suppliers were proposed to take active actions in expanding cooperation with mainstream traders，adopting flexible pricing mechanism，targeted developing downstream users and processing materials from customers，so as to ensure healthy and rapid development of the industry.

phenol，capacity expansion，marketing，competitiveness，measures

1674－1099 （2014）04－0059－04

TQ243.12

A

2014－05－25。

王海燕，女，1978年出生，2001年畢業(yè)于大連海事大學(xué)外貿(mào)運輸專業(yè)，經(jīng)濟師，現(xiàn)在中國石化化工銷售有限公司華東分公司從事市場信息和客戶管理工作。