黃璐　張洪烈

摘 要：柬埔寨擁有先天的稻米生產(chǎn)自然條件優(yōu)勢，隨著與中國經(jīng)貿(mào)往來的深入和各項(xiàng)便利協(xié)議的簽署，中國企業(yè)對(duì)柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)鏈投資的涌入，對(duì)推動(dòng)柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)欣欣向榮發(fā)展起到了重要作用。然而，柬埔寨國內(nèi)外仍存在導(dǎo)致稻米產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)因素。通過結(jié)合中柬稻米產(chǎn)業(yè)投資合作背景、柬國稻米產(chǎn)銷現(xiàn)狀，分析中國企業(yè)過來投資的利好環(huán)境和投資風(fēng)險(xiǎn)，并提出柬國發(fā)展稻米產(chǎn)業(yè)的對(duì)策建議，以吸引更多的中國企業(yè)過來投資柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)更好更快地走出去。

關(guān)鍵詞：柬埔寨；稻米產(chǎn)業(yè)；投資風(fēng)險(xiǎn)

中圖分類號(hào)：F74 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）09-0251-03

一、中柬稻米業(yè)投資合作背景

自2004年1月1日開始，中國政府給予柬埔寨297種商品進(jìn)口零關(guān)稅的優(yōu)惠待遇，其主要為農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品。中柬已簽署《動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫領(lǐng)域合作諒解備忘錄》，許多中國投資商躍躍欲試，大部分投資商到柬埔寨考察，有意投向柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)。中國對(duì)大米進(jìn)口實(shí)行配額管理，2011年8月，中國和柬埔寨在金邊簽署了29項(xiàng)經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議，打破了之前中國大米進(jìn)口僅限于的5個(gè)國家和地區(qū)的限制，這些經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議包括：中糧集團(tuán)有限公司與柬埔寨唔哥農(nóng)業(yè)米較有限公司簽署的進(jìn)口1 000噸大米的貿(mào)易合同；云南省海外投資有限公司與柬埔寨索瑪集團(tuán)計(jì)劃由雙方合資組建年產(chǎn)20萬噸的大米加工廠，加工后銷往中國等國際市場；中國儲(chǔ)備糧管理總公司廣州分公司與柬埔寨TTY集團(tuán)公司簽署《合作框架協(xié)議》，初步計(jì)劃每年從柬埔寨進(jìn)口20萬噸大米供應(yīng)廣東省市場。2012年4月6日，在柬埔寨政府、云南省政府等領(lǐng)導(dǎo)的共同見證下，“柬中農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司（簡稱CCAD）揭牌儀式”在柬埔寨金邊舉行。儀式上，中儲(chǔ)糧東莞米業(yè)與CCAD簽署《柬埔寨大米購銷框架協(xié)議》，中國國家開發(fā)銀行云南省分行與SOMA集團(tuán)及云南海投共同簽署《融資支持諒解備忘錄》?？梢?，中國政企銀三方支持柬埔寨稻米業(yè)的發(fā)展與合作日益廣泛和深入。

柬埔寨政府打造成世界主要大米出口國，2010年8月頒布了《促進(jìn)稻谷生產(chǎn)和大米出口政策》，力爭到2015年有100萬噸以上的大米可供出口，并在保證國內(nèi)供應(yīng)的基礎(chǔ)上剩余稻谷超過400萬噸。稻米作為柬埔寨政府發(fā)展農(nóng)業(yè)的領(lǐng)軍產(chǎn)業(yè)，中國企業(yè)的加入將對(duì)柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)走出去起到較大的推動(dòng)作用，并進(jìn)而提振柬埔寨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)。

二、柬埔寨稻米產(chǎn)銷現(xiàn)狀

柬埔寨土地資源豐富、氣候適宜，適合傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植。稻谷是柬埔寨主要農(nóng)作物，占柬埔寨全年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的90%，種植面積占全部耕地面積的80%以上。柬埔寨大米品種很多，包括蘇馬里大米、茉莉花米、姜花米、娘坤和娘明大米等，其中蘇馬里大米和茉莉花米被列入第一等級(jí)，姜花米、娘明米和普通米則被列入第二等級(jí)。2012年柬埔寨水稻種植總面積約299萬公頃，年收獲稻谷約931萬噸，單產(chǎn)量為3.11噸/公頃，同比增長6%。其中，水稻產(chǎn)量717.6萬噸，單產(chǎn)量為2.8噸/公頃；旱季稻產(chǎn)量213.4萬噸，單產(chǎn)量為4.4噸/公頃。前五大稻谷主產(chǎn)區(qū)為波羅勉省118萬噸、茶膠省114萬噸、馬德望省86萬噸、磅湛省81萬噸和磅通省68萬噸。下頁表1為2001—2012年柬埔寨水稻種植面積與產(chǎn)量情況。

柬埔寨稻米產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了快速增長，較之2001年，2012年水稻種植面積增長50.99%，單產(chǎn)增長50.24%，產(chǎn)量提高1.27倍。2005年是柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)的暖點(diǎn)：2005年之前，柬埔寨稻谷種植面積、單產(chǎn)與產(chǎn)量有所起伏，之后呈現(xiàn)不斷增長之勢。

隨著稻谷產(chǎn)量的提高，柬埔寨正迅速向世界大米出口大國的目標(biāo)邁進(jìn)。據(jù)世界糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，世界大米出口量前五位的國家是泰國、越南、印度、巴基斯坦和美國，柬埔寨作為大米出口新秀，緊隨其后，正準(zhǔn)備充分利用其先天自然條件優(yōu)勢、發(fā)揮好中國等國際合作后天力量，展開激烈的角逐。據(jù)柬埔寨官方統(tǒng)計(jì)，2013年柬埔寨出口大米378 856噸，比2012年205 717噸的出口量增長84%。

柬埔寨國內(nèi)稻谷和大米價(jià)格狀況反映了全球和區(qū)域性的價(jià)格走勢。柬埔寨混合米的價(jià)格自2009年以來一直呈現(xiàn)上升趨勢。2010年初，柬埔寨混合米的價(jià)格在320美元/噸至400美元/噸之間，到2011年8月，上漲到453美元/噸。國際市場上，柬埔寨大米價(jià)格低于泰國，略高于越南，泰國出口的大米每噸約1 100美元，越南大米約為600美元～700美元/噸，柬埔寨大米為800美元～900美元/噸?？傮w來說，全球大米價(jià)格持續(xù)走高，各國政府采取政策干預(yù)稻谷和大米貿(mào)易增長。柬埔寨稻谷和大米行業(yè)變得愈加重要，并逐漸融入?yún)^(qū)域性和全球市場。大米貿(mào)易增長勢頭迅猛，使得柬埔寨有機(jī)會(huì)出口更多大米。

三、柬埔寨稻米產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

（一）投資利好環(huán)境

近年來，柬埔寨的投資總體環(huán)境得到較大改善。

首先，政局、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。柬埔寨經(jīng)歷了長期戰(zhàn)亂，1998年新政府成立后，政府努力創(chuàng)造良好的政治環(huán)境和投資環(huán)境，國民和投資者的信心都得到了較大恢復(fù)，國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展從過渡階段進(jìn)入了穩(wěn)定增長的新階段。柬埔寨政府在保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定方面取得了一系列成就，近十年來，柬埔寨經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，柬埔寨的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)走上正確的軌道，金融運(yùn)行態(tài)勢也良好。

其次，柬埔寨制定了優(yōu)惠的投資政策。柬埔寨主要有三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，其中就包括農(nóng)業(yè)。柬埔寨政府為吸引外資，出臺(tái)了多項(xiàng)改革措施。其投資法案，除了不能直接擁有土地外，柬埔寨幾乎所有領(lǐng)域都向外資敞開了大門。柬埔寨《投資法》十二條規(guī)定，農(nóng)業(yè)屬于柬埔寨政府鼓勵(lì)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。柬埔寨政府正著力加強(qiáng)和擴(kuò)大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和水利工程建設(shè)，使用和引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備，重視發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的研究和優(yōu)選良種，提高產(chǎn)量和推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

再次，其享有優(yōu)惠的關(guān)稅政策。柬埔寨作為世界上最不發(fā)達(dá)國家之一，與中國產(chǎn)品相比，其產(chǎn)品得到了美國、歐洲和日本等國的普惠制優(yōu)待，其中絕大多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入歐美國家免征關(guān)稅。此外，東盟國家、加拿大等國均為柬埔寨產(chǎn)品提供進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠待遇。中國企業(yè)可借助柬埔寨這一平臺(tái)分享廣闊的國際市場，這也成為部分中國企業(yè)投資柬埔寨的一個(gè)原因。endprint

（二）投資風(fēng)險(xiǎn)

柬埔寨發(fā)展稻米產(chǎn)業(yè)在政局穩(wěn)定、宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢良好等利好環(huán)境下也存在不可忽略的風(fēng)險(xiǎn)因素，現(xiàn)將這些風(fēng)險(xiǎn)歸類在法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、競爭風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)大類中加以闡述。

1.法律風(fēng)險(xiǎn)

柬埔寨法制不健全，投資者權(quán)益得不到有效保障。柬埔寨尚未頒布《公司法》等商業(yè)運(yùn)營的根本法律，也沒有設(shè)立解決商業(yè)糾紛、案件的專門機(jī)構(gòu)或法庭，外資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐睦娑鄶?shù)情況下無法通過正常渠道獲得保護(hù)，導(dǎo)致市場、經(jīng)營秩序比較混亂，影響到投資環(huán)境的穩(wěn)定。政策連續(xù)性差，尤其是關(guān)于土地使用的規(guī)定不明確、不確定，導(dǎo)致土地糾紛嚴(yán)重。

貪污腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，是該國的一個(gè)頑疾。這導(dǎo)致了中國企業(yè)部分項(xiàng)目的開展是通過私人渠道聯(lián)系建立的，相關(guān)手續(xù)委托當(dāng)?shù)毓賳T代為辦理，缺乏制度保障，風(fēng)險(xiǎn)大。少數(shù)官員和個(gè)人可能為了私利，盡管知道一些項(xiàng)目有悖于政府規(guī)定，但在利益驅(qū)使下還是會(huì)想方設(shè)法去辦，甚至造假，一旦政府追查下來，投資者只落得人財(cái)兩空。

2.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

云南企業(yè)過來柬埔寨投資，對(duì)柬埔寨國情了解不足，如果在開展投資和貿(mào)易時(shí)不能入鄉(xiāng)隨俗，缺乏深入市場調(diào)研的精神，停留在表面不能深入看到問題，投資比較盲目，或者只是簡單照搬本企業(yè)文化和在國內(nèi)的市場營銷經(jīng)驗(yàn)，將導(dǎo)致投資失敗。

電力、供水、交通、水利等方面仍然處于落后狀態(tài)，難以滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求。由于水、電供應(yīng)成本較高、交通不便，企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的額外支出增加了運(yùn)營成本，突然地?cái)嗨?、斷電、水?zāi)以及交通等問題，都將對(duì)企業(yè)的運(yùn)營產(chǎn)生一定的影響。

柬埔寨政府行政效能差，工作效率低，審批程序復(fù)雜。大米出口的程序繁瑣和冗長，出口商必須向農(nóng)業(yè)部及商業(yè)部分別辦理運(yùn)輸及出口文件，時(shí)間往往要拖上一個(gè)星期，在市場節(jié)奏瞬息萬變的今天，時(shí)間的拖延很難保證交易不遭遇未知的困難。另外，柬埔寨大米衛(wèi)生檢疫認(rèn)證系統(tǒng)尚未成立，也限制了大米向各個(gè)國家出口的潛力。

柬埔寨國內(nèi)人力資源素質(zhì)較低、經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面的人才少，也缺乏熟練工人。柬埔寨社會(huì)還普遍存在對(duì)外資的片面認(rèn)識(shí)，對(duì)“外國資本家”有較大的抵觸情緒，工會(huì)組織繁多，罷工、示威等活動(dòng)十分頻繁，時(shí)常威脅企業(yè)的正常經(jīng)營甚至人身、財(cái)產(chǎn)安全。

3.競爭風(fēng)險(xiǎn)

一是土地閑置、土地使用率低、水利灌溉系統(tǒng)匱乏，雨季稻谷種植面積僅相當(dāng)于旱季的六分之一，雨季時(shí)因雨量過大而淹沒農(nóng)田，旱季時(shí)因遠(yuǎn)離水源而大片荒蕪，土地使用率很低，絕大部分土地只能種植一季稻，而在越南邊境地區(qū)，每年種植3.5次。并且，缺乏現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備和耕種技術(shù)，稻谷單產(chǎn)量較低于鄰國，使柬埔寨稻谷單產(chǎn)量較低。

二是柬埔寨在稻谷的曬干和保存的能力有限，也造成在收割結(jié)束后，大量稻谷就會(huì)自動(dòng)流入鄰國，使國內(nèi)碾米廠面臨缺乏稻谷等困難。現(xiàn)有的碾米廠設(shè)施老舊，碎米率高，難以加工合適國際尺寸的大米供應(yīng)出口。盡管柬埔寨碾米廠商公會(huì)在各省都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)稻谷收購、加工和出口，但由于加工能力不足、無法將所有剩余稻谷加工成大米出口國際市場。

三是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)投資周期長、風(fēng)險(xiǎn)高，企業(yè)融資困難，后續(xù)資金投入跟不上，影響項(xiàng)目操作。柬埔寨國內(nèi)農(nóng)業(yè)貸款成本高，商業(yè)銀行和小額信貸機(jī)構(gòu)的年利率多在20%甚至30%以上，柬埔寨收購稻谷資金缺乏，而泰國和越南擁有技術(shù)和資金周轉(zhuǎn)優(yōu)勢，于是大量稻谷被泰國、越南米商低價(jià)收購并加工出口至其他國家。

四是高得離譜的貨柜處理費(fèi)、融資成本、電費(fèi)及動(dòng)蕩的國際米價(jià)都是短期內(nèi)難以逾越的困難。柬埔寨出口大米貨柜的處理費(fèi)為900美元，包括運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)和港口費(fèi)，比鄰國越南每個(gè)貨柜僅收費(fèi)300美元，高出了兩倍。高昂的運(yùn)輸費(fèi)用，導(dǎo)致大量稻谷從非正式出口渠道流入鄰國。在最近三年里，估計(jì)柬埔寨稻谷每年流入泰國和越南達(dá)250萬噸，占了剩余稻谷數(shù)量的70%。

五是受周邊國家大米惡性競爭的影響，造成國際市場米加連連受挫，作為國際大米出口市場新秀的柬埔寨應(yīng)對(duì)乏力。自2013年12月底以來，越南、巴基斯坦和印度在國際市場上演“大米削價(jià)戰(zhàn)”，造成國際市場米價(jià)連連遭受重挫，既波及出口大米價(jià)格，也造成柬國普通大米乏人問津。目前巴基斯坦和印度的普通大米只賣400美元/公噸，低出柬埔寨40美元，造成柬埔寨普通大米暫時(shí)失去市場競爭力，出口量下滑。

四、對(duì)策建議

提高大米產(chǎn)量和出口量，能起到刺激柬埔寨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，彌補(bǔ)其他領(lǐng)域的不足。柬埔寨大米生產(chǎn)、加工及出口的潛力巨大，柬埔寨政府將不斷加大對(duì)稻米生產(chǎn)和出口銷售的投資。中國與柬埔寨簽訂的關(guān)于柬埔寨大米輸華的檢驗(yàn)檢疫認(rèn)定書，掃清了柬埔寨大米直接出口中國的最大障礙，稻米將成為中柬兩國經(jīng)貿(mào)合作往來中新的增長點(diǎn)?，F(xiàn)對(duì)柬埔寨稻米行業(yè)提出如下幾點(diǎn)建議：

第一，中國企業(yè)過來投資應(yīng)深入研究當(dāng)?shù)卮竺资袌黾罢叻ㄒ?guī)，充分利用鼓勵(lì)投資優(yōu)惠政策條款，認(rèn)識(shí)并做好風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的平衡，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r有針對(duì)性地制定營銷戰(zhàn)略。

第二，柬埔寨政府應(yīng)加強(qiáng)與各國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的合作，結(jié)合國際要求制定大米分級(jí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，盡快促成柬埔寨大米衛(wèi)生檢疫認(rèn)證系統(tǒng)的建立，開發(fā)大米出口的潛力。

第三，支持大米倉儲(chǔ)及加工企業(yè)，跟進(jìn)大米進(jìn)出口貿(mào)易往來，開展大米出口商國際貿(mào)易結(jié)算及融資業(yè)務(wù)，關(guān)注大米加工的新建項(xiàng)目，對(duì)大米的交易商和加工企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易融資和項(xiàng)目支持。爭取當(dāng)?shù)刂饕虡I(yè)銀行如加華銀行、聯(lián)合商業(yè)銀行對(duì)柬埔寨從事大米生產(chǎn)和加工方面的融資。關(guān)注并加大大米生產(chǎn)及加工的民間融資力度，推出更多融資便利，以便社區(qū)、碾米商和出口商更容易獲得優(yōu)惠貸款，鼓勵(lì)農(nóng)戶和企業(yè)的投資，也讓更多農(nóng)戶加入到大米生產(chǎn)與加工的行列當(dāng)中。

第四，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將資金投入農(nóng)田水利灌溉設(shè)施、農(nóng)村供水、農(nóng)村電網(wǎng)、農(nóng)村公路、工業(yè)產(chǎn)業(yè)以及信息技術(shù)系統(tǒng)的建設(shè)，大大提高效率、降低成本，盡快縮小與泰國、越南等鄰國的差距。加大在修路筑橋、擴(kuò)建碼頭及改善機(jī)場管理等方面投入，在物流產(chǎn)業(yè)涉及的公路、水路、鐵路、航空等市場和運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和服務(wù)等領(lǐng)域商機(jī)加大。

第五，組建農(nóng)民組織框架，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐竟燃庸f(xié)會(huì)的作用，鼓勵(lì)使用高產(chǎn)稻種和現(xiàn)代耕種技術(shù)，發(fā)展谷種、種植與收割技術(shù)，應(yīng)對(duì)國際市場米價(jià)動(dòng)蕩的風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)農(nóng)民利用閑置土地，發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備和耕種技術(shù)，調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力積極性增加就業(yè)，培育懂技術(shù)的高素質(zhì)工人。

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[責(zé)任編輯 王玉妹]endprint