楊東峰

行業(yè)基本情況

包裝裝潢及其他印刷行業(yè)（C2319，以下簡(jiǎn)稱包裝行業(yè)）是印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)（C231，以下簡(jiǎn)稱印刷行業(yè)）的子行業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一，該行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。包裝行業(yè)的政府主管部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)，主管行業(yè)協(xié)會(huì)為中國包裝聯(lián)合會(huì)。

1.行業(yè)主要法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

這些法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)主要有《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（修正）、《包裝資源回收利用暫行管理辦法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》、《財(cái)政部關(guān)于包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金有關(guān)問題的通知》（財(cái)企[2005]107號(hào)）等。與紙包裝有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)有：瓦楞紙箱國家標(biāo)準(zhǔn)（GB6543-1986）、瓦楞紙板國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T6544-1999）、箱紙板包括普通箱紙板（GB/T13024-2003）、牛皮掛面箱紙板及牛皮箱紙板國家標(biāo)準(zhǔn)、出口產(chǎn)品包裝用瓦楞紙箱國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/ T5033-1985）、防潮包裝標(biāo)準(zhǔn)（GB/T5048-1999）。

此外，由于包裝行業(yè)產(chǎn)品廣泛用于電子、家電、食品、醫(yī)藥、輕工、機(jī)械、印刷等行業(yè)，上述行業(yè)主管部門及安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、海關(guān)、動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫等部門亦對(duì)包裝產(chǎn)品制定了相應(yīng)的法規(guī)條款。

2.行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策

這些產(chǎn)業(yè)政策主要有《印刷業(yè)“十二五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》、《瓦楞包裝行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》。另外，印刷行業(yè)已被我國《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》列為今后重點(diǎn)發(fā)展的九大文化產(chǎn)業(yè)之一。同時(shí)國務(wù)院有關(guān)部門多次出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展和規(guī)范包裝行業(yè)的政策，為包裝行業(yè)企業(yè)尤其是行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力領(lǐng)先的規(guī)?；髽I(yè)提供了有力支持，促進(jìn)包裝行業(yè)由粗放式競(jìng)爭(zhēng)向規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)有序發(fā)展。

國內(nèi)外印刷行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

《2013年美國印刷工業(yè)狀況報(bào)告》指出，美國全國印刷領(lǐng)導(dǎo)協(xié)會(huì)（NAPL）將印刷行業(yè)細(xì)分為四類：商用印刷商，快速印刷商，數(shù)字印刷商和包括在美國工業(yè)代碼為3231的其他印刷集團(tuán)。據(jù)NAPL估計(jì)，屬于上述四類的企業(yè)略超過3.1萬家，加上復(fù)印店、商店和各類出版商，總計(jì)5.8萬家企業(yè)，收入2300億美元，共有132萬名員工。從銷售額比例來看，膠印占銷售額的比例為21.4%，數(shù)字印刷占42.5%，非印刷類服務(wù)（包括印前、加工、郵件、代理服務(wù)等）占36.2%。

中國包裝報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，德國作為歐洲最大、世界前四位的印刷市場(chǎng)，總產(chǎn)值389億美元，印刷行業(yè)公司9700多家，員工數(shù)15萬，平均每家公司16人，年?duì)I業(yè)額390萬美元。德國印刷業(yè)產(chǎn)值排在前三位的是包裝印刷、廣告印刷和商業(yè)印刷，占整個(gè)印刷市場(chǎng)的80%。按印刷工藝分類：膠印占42%、柔印占21%、凹印占13%、數(shù)碼印刷占12%、其他占12%。

“十一五”期間，我國印刷業(yè)的平均增長(zhǎng)率超過17%。根據(jù)InfoTrends（贏船）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2005～2010年全球印刷總產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)率為1.7%，而數(shù)字印刷產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)率高達(dá)12.4%，中國同期數(shù)字印刷產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)率高達(dá)66%。截至2010年底，全國有各類印刷企業(yè)超過10萬家，從業(yè)人員超過380萬人，但規(guī)模以上企業(yè)僅有4000多家?！笆晃濉蹦┪覈∷⒖偖a(chǎn)值超過“十五”末的兩倍，居全球第三位。

由此可見，發(fā)達(dá)國家的印刷行業(yè)與國內(nèi)行業(yè)類似，自由化競(jìng)爭(zhēng)程度高，小規(guī)模企業(yè)數(shù)量大。但是，國外龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度高，以美國為例，2013年規(guī)模最大的4%的印刷企業(yè)占有一半以上的市場(chǎng)份額，優(yōu)勢(shì)較為明顯，而國內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)分散、群雄鼎立的現(xiàn)狀尚未被改變，2013年印刷企業(yè)百強(qiáng)總收入為805.37億元，占行業(yè)總體規(guī)模4196億元的19%，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。

從技術(shù)趨勢(shì)上看，傳統(tǒng)的膠印、凸印、凹印技術(shù)等雖占有較大市場(chǎng)份額，但發(fā)展趨緩，而新型的柔印、數(shù)字印刷等工藝發(fā)展速度較快。我國數(shù)碼印刷市場(chǎng)的總額約在100億元左右，占全國印刷市場(chǎng)總額的2%左右，美國的數(shù)碼印刷零售額約為中國的40倍。隨著人們對(duì)印刷品快速化、個(gè)性化、多樣性的需求，以及國家對(duì)環(huán)保水平的要求，新型的柔印、數(shù)字印刷等工藝市場(chǎng)份額將繼續(xù)攀升。

國內(nèi)包裝行業(yè)的發(fā)展情況

1.產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，潛在空間較大

改革開放以來，包裝行業(yè)作為印刷行業(yè)的子行業(yè)經(jīng)歷了30多年的快速發(fā)展期。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2005～2010年，我國包裝行業(yè)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率接近20%。2011年中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過1.3萬億元人民幣，成為僅次于美國的世界第二包裝大國。2012年突破了1.5萬億元人民幣，增速遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國家的水平。

我國包裝行業(yè)主要集中在沿海開放地區(qū)，廣東省是包裝產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，江浙地區(qū)、山東其次，并成為了包裝企業(yè)的核心區(qū)域。中西部的發(fā)展相對(duì)落后，與沿海差距較大，其中包裝行業(yè)的總產(chǎn)值中，東部占70%，中部占18%，西部為12%。雖然我國的包裝行業(yè)經(jīng)過了長(zhǎng)期快速發(fā)展，但人均年包裝消費(fèi)額不足32美元，大大低于美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家（如圖3），因此仍存在較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.包裝行業(yè)按包裝材料分類情況

按照包裝材料分類，包裝行業(yè)可以進(jìn)一步細(xì)分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝四大子行業(yè)（如圖4）。紙包裝和塑料包裝是主要的包裝形式，在全球市場(chǎng)中占包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比例達(dá)到了39%和30%。

3.包裝行業(yè)按印刷技術(shù)分類情況

按照包裝的印刷技術(shù)分類，可以分為凸版印刷、凹版印刷、膠版印刷（平版印刷）和孔版印刷（絲網(wǎng)印刷）。

4.包裝行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和困難

從總量上看，我國已成為世界包裝大國，但在品種、質(zhì)量、新品研發(fā)能力以及經(jīng)濟(jì)效益等方面，均與發(fā)達(dá)國家存在較大的差距。代表包裝技術(shù)前沿的中高端的包裝基礎(chǔ)材料、包裝機(jī)械食品飲料包裝、塑料薄膜等仍為歐美、日本等發(fā)達(dá)國家壟斷。國內(nèi)包裝產(chǎn)業(yè)主要存在以下問題：企業(yè)規(guī)模小，低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集中度低；包裝產(chǎn)品品種少，質(zhì)量低，技術(shù)含量低；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，主要高檔包裝設(shè)備和原輔材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口；包裝科學(xué)技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入少，創(chuàng)新能力不足；包裝廢棄物的回收利用率低等問題。endprint

紙包裝行業(yè)的發(fā)展情況

目前我國紙包裝行業(yè)有4000多條生產(chǎn)線，紙包裝行業(yè)產(chǎn)值占到包裝行業(yè)總產(chǎn)值的37%。2014年，預(yù)計(jì)全球瓦楞紙板總產(chǎn)量為2180億～2190億平方米，中國占28%～30%，約620億平方米左右，增長(zhǎng)速度在10%～12%。近年來，過度包裝逐漸被市場(chǎng)摒棄，“綠色包裝”概念得到廣泛認(rèn)同，紙包裝作為最原始的包裝方式，有著可再利用、快速物流等特點(diǎn)，重新回到人們視線。

1.行業(yè)集中度亟待提高

我國紙包裝產(chǎn)品中瓦楞紙箱占80%左右，市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，影響了行業(yè)健康發(fā)展。我國的瓦楞紙箱廠中60%以上為高耗低速的落后產(chǎn)能，大部分分布在城鎮(zhèn)及周邊。生產(chǎn)成本壓力、環(huán)保壓力迫使相關(guān)企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)或技術(shù)改造。而與國外成熟市場(chǎng)相比，我國包裝行業(yè)特別是紙包裝和塑料包裝行業(yè)的集中度仍然很低。在紙質(zhì)包裝方面，美國前五大紙包裝企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過70%，澳大利亞前兩大紙包裝企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，臺(tái)灣地區(qū)前三大紙包裝企業(yè)的市場(chǎng)占有率也達(dá)到50%，但我國紙包裝龍頭企業(yè)產(chǎn)值占全行業(yè)總產(chǎn)值還比較小。因此，我國包裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度有待提高，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)份額仍有較大的提升空間。

2.產(chǎn)品種類豐富，材料趨向多元化

紙包裝行業(yè)產(chǎn)品主要有瓦楞紙、蜂窩紙和凹凸紙三大類，由這三大門類派生出來的紙包裝又包括紙箱、紙盒、紙袋、紙杯、紙漿模塑等，其中紙箱、紙盒及紙杯在市場(chǎng)銷售規(guī)模較大。隨著人們生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)單一的紙包裝材料已經(jīng)不能滿足多元化的包裝要求，紙包裝材料正在向復(fù)合多元化的方向發(fā)展。近年來，在我國軟包裝生產(chǎn)中，各類復(fù)合材料發(fā)展迅猛，尤其是在食品軟包裝領(lǐng)域幾乎占據(jù)半壁江山，糖果、餅干、瓜子、食鹽等各種食品和牛奶等液態(tài)飲料，所用包裝大多是復(fù)合紙包裝材料。

3.上游造紙產(chǎn)業(yè)供給充足，原材料價(jià)格平穩(wěn)

我國紙包裝行業(yè)的原料主要有灰底白板紙、白卡紙、瓦楞紙、無菌包裝紙等。2010年之前紙價(jià)不斷上漲，紙包裝行業(yè)將價(jià)格幅度轉(zhuǎn)嫁給下游企業(yè)，受到一定的沖擊。近年來國內(nèi)包裝主要的原材料產(chǎn)量與消費(fèi)量都不斷提升，但主要用紙的市場(chǎng)價(jià)格保持平穩(wěn)，造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大、產(chǎn)能過剩，紙包裝行業(yè)也將受益。隨著我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺(tái)，國家實(shí)施節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能的工作力度加大，一些經(jīng)濟(jì)規(guī)模不合理、能耗和水耗較高、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將會(huì)被淘汰，市場(chǎng)也需要時(shí)間來平衡新的供求關(guān)系。

4.下游各產(chǎn)業(yè)需求旺盛，訂單持續(xù)增長(zhǎng)

瓦楞紙和卡紙可廣泛用于食品、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品、日化、玩具、家用電器、禮品、煙草等包裝，無菌紙包裝主要用在食品、飲料等行業(yè)。2011年，我國共有制藥企業(yè)6154家，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)1.5萬多億元，同比增長(zhǎng)23.3%。據(jù)估算，到2015年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將超過3萬億元。2011年，全國有規(guī)模以上食品企業(yè)31735家，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)食品工業(yè)總產(chǎn)值78078億元，同比增長(zhǎng)31.6%，高出全國工業(yè)總產(chǎn)值增速3.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國工業(yè)總產(chǎn)值比重9.1%。我國醫(yī)藥和食品業(yè)快速發(fā)展，為紙包裝提供了廣闊的發(fā)展空間。endprint