王 軍 柳明霞

關(guān)鍵字：產(chǎn)業(yè)集群；風(fēng)險；參與主體；預(yù)警機制

一、 引 言

產(chǎn)業(yè)集群由于其獨特的競爭優(yōu)勢，加之國內(nèi)外成功產(chǎn)業(yè)集群的示范效應(yīng)，使其成為推動世界各地區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要模式。但產(chǎn)業(yè)集群在帶來資源整合效應(yīng)的同時，也存在著生產(chǎn)鎖定、財務(wù)和信譽危機、技術(shù)鏈間斷衰退等負面影響，導(dǎo)致集群系統(tǒng)封閉和僵化以及整體競爭力的喪失，著名“汽車城”底特律的破產(chǎn)就是最好的例證。雖然產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險成為地區(qū)發(fā)展進程中面臨的普遍問題，但由于行業(yè)協(xié)會不完善、集群信息搜集困難等問題，集群風(fēng)險預(yù)警機制還未能有效建立。因此，如何建立一套完善的集群風(fēng)險評價指標來有效評價產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險水平，明確產(chǎn)業(yè)集群參與各方的責(zé)任，形成體系完整、權(quán)責(zé)明確、管理有效的風(fēng)險預(yù)警機制已成為集群發(fā)展過程中亟待解決的問題。

目前學(xué)術(shù)界對產(chǎn)業(yè)集群的態(tài)度已逐漸由盲從轉(zhuǎn)變?yōu)槔硇运伎技吧髦剡x擇，監(jiān)測并識別產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展進程存在的風(fēng)險及如何建立切實可行的預(yù)警機制已逐漸成為人們關(guān)注的焦點，不少學(xué)者也作出了有益探索。朱華友、陳俊(2007)以浙江省慈溪家電產(chǎn)業(yè)集群及余姚塑料集群為例，從企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的角度研究了產(chǎn)業(yè)集群的風(fēng)險。通過分析并構(gòu)建模型，認為上述兩個產(chǎn)業(yè)集群的風(fēng)險主要有原料成本的不斷上漲和能源供應(yīng)的不穩(wěn)定、政府調(diào)解、仲裁不公平、企業(yè)對法律合同不遵守、勞工抗議抗?fàn)?、企業(yè)維持人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)成本過高等因素，基于此提出了諸如企業(yè)升級改造、加大技術(shù)信息服務(wù)、加強勞動力培訓(xùn)力度、改善法制環(huán)境、提高風(fēng)險意識等風(fēng)險控制措施[1]。陸立軍、鄭小碧(2008)認為，應(yīng)就集群風(fēng)險建立正式控制和非正式控制機制，由于正式控制機制的實施成本相對較高，應(yīng)重點探索和實施以網(wǎng)絡(luò)化為特征的非正式風(fēng)險控制機制[2]。賈曉霞(2011)等人應(yīng)用解釋結(jié)構(gòu)建模方法(ISM)建立了臨港產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模型，并結(jié)合寧波臨港產(chǎn)業(yè)集群的具體實例探討了該方法的應(yīng)用[3]。王衛(wèi)東(2012)運用預(yù)警管理理論，提出了由產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警管理的信息、組織和咨詢?nèi)笙到y(tǒng)組成的預(yù)警管理職能體系，依次闡述了產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警管理各子系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)和運作模式。指出產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警管理的信息、組織和咨詢?nèi)笞酉到y(tǒng)在實際運行中是相互配合、相互補充、缺一不可的[4]。

以上研究無疑為集群預(yù)警機制的建立奠定了堅實的基礎(chǔ)，但對集群參與者在集群預(yù)警機制中所發(fā)揮的作用、集群風(fēng)險評價指標的具體構(gòu)成、集群風(fēng)險預(yù)警機制的具體環(huán)節(jié)和實施步驟以及實施過程中需克服的困難等尚未作出詳細的說明。本文試圖通過對產(chǎn)業(yè)集群預(yù)警機制參與主體責(zé)任的具體闡述，明確各方責(zé)任，基于前人的研究，構(gòu)建一套體系完整、權(quán)責(zé)明確、切實可行的集群風(fēng)險預(yù)警機制，可以根據(jù)集群風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，及早識別和控制集群風(fēng)險，使集群參與各方及時采取有效措施，對集群風(fēng)險作出積極響應(yīng)，為產(chǎn)業(yè)集群整體的健康發(fā)展保駕護航。

二、產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險預(yù)警機制的參與主體

產(chǎn)業(yè)集群是一個開放的經(jīng)濟系統(tǒng)，集群內(nèi)行為主體眾多，包括主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、輔助產(chǎn)業(yè)和附屬產(chǎn)業(yè)等。集群風(fēng)險包括內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。內(nèi)部風(fēng)險主要有結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)性風(fēng)險及集群周期性風(fēng)險。外部風(fēng)險包括經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、自然災(zāi)害風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。內(nèi)部風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性、傳播性、網(wǎng)絡(luò)性的特點決定了所有的集群參與企業(yè)都成為了產(chǎn)業(yè)集群預(yù)警機制的參與主體，外部風(fēng)險宏觀性、復(fù)雜性、周期性的特點決定了政府在集群風(fēng)險預(yù)警機制中的重要地位。

1.集群預(yù)警機制的發(fā)起方——行業(yè)協(xié)會

產(chǎn)業(yè)集群的開放性及集群內(nèi)企業(yè)的非單一性增加了產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險監(jiān)測的難度，單個企業(yè)難以承擔(dān)監(jiān)測的重任。另外，主導(dǎo)企業(yè)及輔助企業(yè)的逐利性及其對自身商業(yè)安全的考慮使他們?nèi)狈ΡO(jiān)測集群整體風(fēng)險的動機。行業(yè)協(xié)會作為產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分，其非盈利性、中介性、獨立性等特點決定了在集群發(fā)展過程中要揮重要作用。其自身的利益獲取模式使其在信息搜集方面有獨特的優(yōu)勢。另外行業(yè)協(xié)會的組成人員大多來自行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)的股東、董事，對于企業(yè)面臨的風(fēng)險具有較為敏銳的洞察能力并且對風(fēng)險的重視程度較高。無論是從行業(yè)協(xié)會自身發(fā)展還是基于集群的整體考慮，行業(yè)協(xié)會都應(yīng)成為集群預(yù)警機制的最優(yōu)發(fā)起方。

2.集群預(yù)警機制的監(jiān)督方——政府

風(fēng)險防范的權(quán)責(zé)劃分不明確以及集群內(nèi)企業(yè)間之間的競合博弈使得集群預(yù)警機制難以實施。當(dāng)前，我國區(qū)域行業(yè)協(xié)會發(fā)展緩慢，職能不甚健全，很多行業(yè)協(xié)會是臨時性的機構(gòu)，甚至沒有具體的辦公地點。這都大大降低了行業(yè)協(xié)會在產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險防范方面的作用。行業(yè)協(xié)會作為公益性的組織機構(gòu)，加之監(jiān)督機制不健全，本身缺乏積極探索產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險的動機。行業(yè)協(xié)會的發(fā)展現(xiàn)狀決定了產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險預(yù)警機制的建立必須有相應(yīng)的監(jiān)督機制。政府作為市場經(jīng)濟活動的調(diào)節(jié)者，必須扮好集群發(fā)展“守夜人”的角色。政府通過對行業(yè)協(xié)會風(fēng)險預(yù)警機制的監(jiān)督，監(jiān)察整個集群的發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合年度經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，形成產(chǎn)業(yè)集群的總體經(jīng)濟評價，構(gòu)建行業(yè)協(xié)會與政府“雙保險”的風(fēng)險預(yù)警監(jiān)督機制。

3.集群預(yù)警機制的參與方——集群內(nèi)所有企業(yè)

目前，我國的集群內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險意識不強，尤其是輪軸式產(chǎn)業(yè)集群的風(fēng)險較大。輪軸式產(chǎn)業(yè)集群是指以某個主導(dǎo)大企業(yè)為中心，許多小企業(yè)圍繞大企業(yè)進行生產(chǎn)加工的一種較為普遍的集群發(fā)展模式。這種集群模式形成周期較短，并且在產(chǎn)生之初也是活力四射，因而成為區(qū)域集群發(fā)展過程中較為推崇的經(jīng)濟發(fā)展形式。但是這種協(xié)作關(guān)系的典型特征是小企業(yè)在技術(shù)、財務(wù)、產(chǎn)品等方面對中心大企業(yè)高度依賴，大企業(yè)與小企業(yè)間知識傳輸方式也是單向的(大企業(yè)流向小企業(yè))，導(dǎo)致小企業(yè)靈活性不夠和創(chuàng)新動力不足，因此這種形態(tài)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)容易導(dǎo)致集群過度僵化(Inflexibility)[5]。另外，小企業(yè)圍繞大企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品標準進行生產(chǎn)，其發(fā)展極易形成“路徑依賴”，一旦集群面臨市場和技術(shù)變革壓力，集群內(nèi)的中小企業(yè)很難通過技術(shù)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級而存活下去。因此，產(chǎn)業(yè)集群的所有企業(yè)必須提高風(fēng)險防范意識，積極參與到集群的風(fēng)險預(yù)警機制的建設(shè)中來，只有通過這種方式，集群中的企業(yè)才能及時了解自身面臨的風(fēng)險，調(diào)整經(jīng)營策略，提升集群的靈活性及穩(wěn)定性。

三、產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險預(yù)警機制的架構(gòu)與運行

集群風(fēng)險預(yù)警機制的參與主體——行業(yè)協(xié)會、政府部門、主導(dǎo)企業(yè)、輔助企業(yè)之間應(yīng)相互協(xié)作，共同推進產(chǎn)業(yè)集群預(yù)警機制的建立。

行業(yè)協(xié)會負責(zé)對產(chǎn)業(yè)集群參與主體日常經(jīng)營情況進行監(jiān)測，結(jié)合政府發(fā)布的地區(qū)宏觀經(jīng)濟運行指標及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，及時察覺風(fēng)險出現(xiàn)之前的一些征兆信號，并將這些信號與風(fēng)險影響結(jié)果之間建立對應(yīng)聯(lián)系，根據(jù)風(fēng)險評價指標對風(fēng)險影響結(jié)果進行綜合分析和評價，行業(yè)協(xié)會將評價結(jié)果通過政府網(wǎng)站向集群內(nèi)部企業(yè)反饋，指出目前集群所處的風(fēng)險水平，并對風(fēng)險防范提出相應(yīng)的建議。其內(nèi)容包括集群風(fēng)險的相關(guān)信息收集、信息加工、信息反饋、政府監(jiān)督引導(dǎo)、企業(yè)積極響應(yīng)等，各系統(tǒng)工作要求環(huán)環(huán)相扣，才能達到識別風(fēng)險、防范風(fēng)險的目的。

1.集群風(fēng)險信息搜集

行業(yè)協(xié)會必須首先確定集群的邊界，即集群所包含的企業(yè)，作為信息搜集的對象。由于集群內(nèi)企業(yè)參與主體較多，基于信息搜集成本的考慮，不可能一一搜集。因此，宜采用抽樣調(diào)查的方式對集群信息進行收集。風(fēng)險信息收集內(nèi)容包括集群內(nèi)部風(fēng)險信息和集群外部風(fēng)險信息。集群內(nèi)部風(fēng)險信息主要包括集群內(nèi)部盈利水平、集群創(chuàng)新能力、集群與外部的聯(lián)系、集群的靈活性、集群內(nèi)部企業(yè)的競合狀態(tài)；外部風(fēng)險信息包括外部競爭對手的狀況、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政治環(huán)境等。通過收集這些信息來為集群風(fēng)險的評價奠定基礎(chǔ)，為企業(yè)應(yīng)對集群風(fēng)險做足準備。

2.集群風(fēng)險信息加工

在信息收集的基礎(chǔ)上，行業(yè)協(xié)會應(yīng)根據(jù)集群風(fēng)險預(yù)警指標對所收集的信息進行整理與歸類。一般按照產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險來源將集群風(fēng)險分為內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。這兩類風(fēng)險是相互影響的，也就是說一類風(fēng)險的加劇將會對另一類風(fēng)險產(chǎn)生促進作用。內(nèi)部風(fēng)險是指來自產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部的風(fēng)險，主要包括結(jié)構(gòu)性風(fēng)險，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險及集群周期性風(fēng)險。結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是指集群未能根據(jù)不斷變動的制造范式迅速做出改變而導(dǎo)致集群原有產(chǎn)品簇的沒落，最終導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)集群的衰敗。網(wǎng)絡(luò)性風(fēng)險是指在集群產(chǎn)生初期促進集群發(fā)展的共同文化氛圍在集群發(fā)展過程中可能導(dǎo)致“區(qū)域鎖定”，造成集群發(fā)展面臨僵化、失去彈性的風(fēng)險。主要包括群內(nèi)企業(yè)的信任危機、機會主義、道德風(fēng)險等情形。集群周期性風(fēng)險是指產(chǎn)業(yè)集群在發(fā)展過程中自身形成的周期性發(fā)展演變規(guī)律，包括形成期、成長期、成熟期和衰退期。外生風(fēng)險主要包括經(jīng)濟風(fēng)險(E)、政治風(fēng)險(P)、自然災(zāi)害風(fēng)險(D)、技術(shù)風(fēng)險(T)等。經(jīng)濟風(fēng)險主要是由于宏觀經(jīng)濟運行異常變動所引起的風(fēng)險，主要包括市場風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、金融、人才等風(fēng)險。政治風(fēng)險是國家政治因素變動所引起的風(fēng)險，包括國內(nèi)外政治局勢變化、國家產(chǎn)業(yè)政策變動、政府不恰當(dāng)干預(yù)等風(fēng)險。自然災(zāi)害風(fēng)險指由于不可抗力發(fā)生所引起的風(fēng)險，主要考察自然災(zāi)害發(fā)生頻率、災(zāi)害等級、災(zāi)害種類等內(nèi)容。

根據(jù)上述風(fēng)險分類，列出表1所示的預(yù)警指標。

表1 產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險評價指標體系

制定集群風(fēng)險預(yù)警指標時，還應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)的特點建立一些具體的特殊指標。

3.集群信息反饋

根據(jù)產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險預(yù)警級別，行業(yè)協(xié)會要及時向集群內(nèi)企業(yè)決策者及當(dāng)?shù)卣l(fā)出準確的警報，督促集群各方主體及時采取有效措施減少風(fēng)險。行業(yè)協(xié)會對地方集群風(fēng)險的監(jiān)測要定期進行，最好能夠達到每年一次，并將分析結(jié)果以報告的形式發(fā)布在權(quán)威網(wǎng)站上(一般是政府網(wǎng)站)，供集群企業(yè)參考使用，據(jù)此調(diào)整經(jīng)營策略，提高應(yīng)對風(fēng)險的能力。通過行業(yè)會議，反饋分析結(jié)果，組織專家學(xué)者對產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展提出相應(yīng)的政策建議。

4.政府監(jiān)督引導(dǎo)

政府應(yīng)根據(jù)行業(yè)協(xié)會提供的風(fēng)險監(jiān)測信息，結(jié)合地區(qū)信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)，監(jiān)督產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)積極地采取措施應(yīng)對風(fēng)險。特殊情況下，政府甚至可以采取強制措施，責(zé)令集群內(nèi)企業(yè)進行經(jīng)營及投資策略調(diào)整，降低集群整體運營風(fēng)險。要有效應(yīng)對集群風(fēng)險，地方政府還應(yīng)突破行政邊界，加強地區(qū)間政府合作與協(xié)調(diào)。

5.企業(yè)積極響應(yīng)

由于集群風(fēng)險主要來源于集群內(nèi)部，因此風(fēng)險的有效防范有賴于集群企業(yè)及時采取有效措施。針對行業(yè)協(xié)會反饋的集群風(fēng)險信息，企業(yè)要結(jié)合自身特點，明確自己在集群中的戰(zhàn)略地位，積極調(diào)研，落實情況，及時采取有效措施應(yīng)對風(fēng)險。在此過程中，行業(yè)協(xié)會需對企業(yè)防范集群風(fēng)險的行為進行實時監(jiān)測，避免小企業(yè)“搭便車”的現(xiàn)象發(fā)生。

四、建立產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險預(yù)警機制時應(yīng)注意的問題

目前在我國產(chǎn)業(yè)集群 “遍地開花”，但集群風(fēng)險預(yù)警機制并沒有建立起來，要使集群風(fēng)險預(yù)警機制真正建立并發(fā)揮作用，還需要預(yù)警機制參與各方有效解決以下幾方面問題。

1.有效進行集群風(fēng)險信息搜集

企業(yè)的內(nèi)部信息往往是企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的重要秘密，在信息公開時企業(yè)都持比較慎重的態(tài)度，造成信息搜集的困難。另外，集群內(nèi)企業(yè)眾多，不可能每個企業(yè)的信息都搜集，必然會有所取舍，信息的不充分就會影響分析結(jié)果的可信度。而且信息搜集是有成本的，特別是對于產(chǎn)業(yè)集群的信息搜集，必然會耗費大量的人力、物力、財力，而這些費用的來源也是亟待解決的問題。上述因素?zé)o疑都加大了信息搜集的困難。基于企業(yè)信息安全性的考慮，行業(yè)協(xié)會作為信息的搜集方必須加強自律，嚴守企業(yè)商業(yè)機密。對于行業(yè)協(xié)會泄露商業(yè)秘密的行為，政府應(yīng)及時干涉并給予相應(yīng)的處罰。關(guān)于信息搜集的高昂成本，筆者認為可以從企業(yè)和政府這兩方面獲取財力支持。風(fēng)險預(yù)警關(guān)系到集群內(nèi)各企業(yè)，企業(yè)有義務(wù)對風(fēng)險預(yù)警做出貢獻。資金的繳納可由行業(yè)協(xié)會的參與企業(yè)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)值確定出資比例。針對小企業(yè)“搭便車”的行為，采用“針鋒相對”的重復(fù)博弈方式對其進行懲罰，使其在加入?yún)f(xié)會之初就做出按時交費的承諾。集群發(fā)展關(guān)系到一域的整體發(fā)展水平，政府有責(zé)任對集群預(yù)警給予支持，每年可以從本地的財政預(yù)算中根據(jù)集群發(fā)展規(guī)模、行業(yè)特點配置一定的資金額度。

2.完善行業(yè)協(xié)會自身建設(shè)

目前，我國區(qū)域性行業(yè)協(xié)會的建設(shè)不甚完善，許多地區(qū)產(chǎn)業(yè)甚至沒有行業(yè)協(xié)會，即使存在行業(yè)協(xié)會，也幾乎形同虛設(shè)。許多行業(yè)協(xié)會是臨時性的，當(dāng)產(chǎn)業(yè)整體面臨風(fēng)險時，主導(dǎo)企業(yè)的董事或股東聚集起來組成臨時協(xié)會解決難題，當(dāng)困難解決后，協(xié)會便隨之解散。目前，區(qū)域性的行業(yè)協(xié)會未能建立應(yīng)對風(fēng)險的長效機制，同時也缺乏建立風(fēng)險預(yù)警機制的動機。行業(yè)協(xié)會的不完善導(dǎo)致行業(yè)協(xié)會成員在保守商業(yè)秘密方面可能存在“道德風(fēng)險”。區(qū)域性行業(yè)協(xié)會的不完善及協(xié)會成員的“道德風(fēng)險”都成為制約風(fēng)險預(yù)警機制建立的重要因素。針對行業(yè)協(xié)會運行機制不完善的問題，應(yīng)由政府進行干預(yù)，對運行狀況不佳的行業(yè)協(xié)會責(zé)令其進行整改；同時樹立行業(yè)協(xié)會中的優(yōu)秀標桿，使其起到模范帶頭作用。針對行業(yè)協(xié)會成員的道德風(fēng)險問題，應(yīng)提高協(xié)會成員的準入門檻，對行業(yè)協(xié)會人員定期進行職業(yè)道德、專業(yè)素養(yǎng)等方面的培訓(xùn)，提高行業(yè)協(xié)會成員的整體素質(zhì)。同時要制定明確的相關(guān)法律法規(guī)和制度，加大對敗德人員的懲罰。

3.避免風(fēng)險信息評價的主觀性

在產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險評價指標中，有部分指標需進行定性描述，主觀性較強，不同分析人員對同一信息可能做出不同的風(fēng)險判定，這在一定程度將會影響信息評價結(jié)果的準確性。并且這部分信息的評價標準比較模糊，難以達成統(tǒng)一的意見，這會降低不同地區(qū)集群風(fēng)險信息的可比性。為有效避免集群風(fēng)險信息評價的主觀性，首先要對信息評價指標進行標準化處理，不同的指標數(shù)值對應(yīng)不同的風(fēng)險等級，即使是定性的風(fēng)險評價指標也要對應(yīng)不同的風(fēng)險等級，盡最大可能保證評價的客觀性。

總而言之，構(gòu)建效率和可信度較高的產(chǎn)業(yè)集群預(yù)警指標體系對于產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)升級有著積極的作用，但由于產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)龐大而復(fù)雜，且我國產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷史不長，區(qū)域環(huán)境差異較大，造成產(chǎn)業(yè)集群的組織形態(tài)多種多樣，這就要求明確產(chǎn)業(yè)集群參與各方在集群風(fēng)險預(yù)警機制中的責(zé)任，建立完善的產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險預(yù)警管理機制。