錢玉娟　王豫剛　姚堯

控制煤炭消費占比之后，能夠馬上填補能源需求空白的當屬天然氣，然則“氣荒”現(xiàn)狀之下，無論煤層氣還是頁巖氣，其利用效率尚待更進一步，發(fā)展新型煤化工或為銜接現(xiàn)有資源與未來規(guī)劃的最優(yōu)選擇。

霧霾壓城之下，中國的能源產業(yè)正面臨史無前例的轉型壓力。

自2013年初《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出將煤炭占一次能源消費比重降至65%以下起，國家關于調整能源結構的產業(yè)政策密集出臺，鼓勵光伏入戶、發(fā)展可再生能源、鼓勵新能源汽車、重啟核電建設等等消息讓人目不暇給。世界自然基金會（WWF）更是在年初發(fā)布報告，稱如果中國采用合適的政策和措施來扶持和引導可再生能源產業(yè)，到2040年，中國就有望告別燃煤發(fā)電。

今年6月，習近平總書記更是在中央財經領導小組會議上提出，要立足國內多元供應保安全，大力推進煤炭清潔高效利用，著力發(fā)展非煤能源，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅動的能源供應體系，同步加強能源輸配網(wǎng)絡和儲備設施建設；推動能源技術革命，帶動產業(yè)升級。

需求催生產業(yè)機會

有關數(shù)據(jù)顯示，自2010年起，我國能源消費總量超過美國，成為全球能源消費第一大國。到2013年，我國能源消費總量為28.52億噸油當量，占世界能源消費總量的22%，近10年增長率保持在8.6%的水平，遠高于美國、歐盟、俄羅斯聯(lián)邦和日本各國增速水平。最主要的特點在于，我國煤炭產量全球第一，能源消費結構以煤為主，2012 年煤炭消費占比68.5%，石油消費占比17.7%，天然氣消費占比4.7%，核能和水電占比分別為0.8%和7.1%，可再生能源占比1.2%。2013 年煤炭石油天然氣占比分別為65.7%、18.9%和5.6%。

“語出驚人”的WWF報告最核心的觀點，就是中國應采取一系列提高能效的措施——向服務經濟轉型、限制高耗能產業(yè)、為家電和工業(yè)設備頒布嚴格的節(jié)能標準。這些“組合拳”將使2050年全國用電量比按照現(xiàn)有增速測算的基準值降低49%。這個愿景能不能實現(xiàn)？我們還是先從近期著眼來看。據(jù)招商證券有關研究報告統(tǒng)計，《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《大氣污染防治行動計劃》、《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》等文件中，對未來中國能源產業(yè)的發(fā)展設立了三個約束條件：

●能源消費總量控制：2015 年實施能源消費強度和消費總量雙控制，能源消費總量40 億噸標煤；

●單位GDP 能耗：2015 年單位GDP 能耗比2010 年下降16%；

●單位GDP 二氧化碳排放：2015 年單位GDP 二氧化碳排放比2010年下降17%；2020 年，單位GDP 二氧化碳排放比2005 年下降40%-45%。

這些約束條件意味著，天然氣占能源消費的比重將從2010 年的4.4%提高至2015 年和2020 年的7.5%和10.3%；非化石能源占比將從2010 年的8.6%提高至2015 年和2020 年的11.4%和15%；而煤炭消費占比從2010 年的68%下降至2015 年的62.5%，到2020 年下降至56.1%。

值得注意的是，按照這一測算結果，2015 年煤炭消費量25 億噸標煤，2020 年煤炭消費26.3 億噸標煤，2014-2020 年煤炭消費復合增速僅為1%；而2015 年天然氣消費量3 億噸標煤，2020 年天然氣消費量4.8 億噸標煤，2014-2020年天然氣消費復合增速為13%，一升一降，暗藏產業(yè)機會。

政府之手獎懲并舉

在大氣污染治理“國十條”的硬約束下，各地燃煤鍋爐、燃煤電廠的“煤改氣”項目紛紛上馬，尤以京津冀地區(qū)程度火熱。

以北京為例，當?shù)匕l(fā)改委于2013年11月發(fā)布的名為《關于切實落實氣源和供氣合同確保“煤改氣”有序實施的緊急通知》的文件中指出，北京計劃到2016年，基本完成全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)燃煤設施清潔能源改造。為達成上述目標，北京市政府更提出在2017年前全面關停包括國華熱電廠、石景山熱電廠、高井燃煤熱電廠等在內的燃煤電廠，同時建設完成東南、西南、東北、西北四大燃氣熱電中心。

毋庸置疑，以氣代煤的做法是值得肯定的，這不僅利于加快我國能源結構調整的步伐，更因是治理霧霾的良策而被各地寄予厚望。然而在能源經濟研究院專家胡森林看來，當前我國天然氣嚴重供不應求，如此大舉推進“煤改氣”項目并非樂觀。煤炭科學研究總院經濟研究所項目主任史越瑤在接受《中國經濟信息》記者采訪時也建議，各地政府及相關企業(yè)應該對“煤改氣”進行科學規(guī)劃，適度推進以氣代煤項目產業(yè)的發(fā)展。

胡森林指出，為推進煤改氣，各地政府不一而同的制定了相關配套政策，既有正面的積極鼓勵，又不乏嚴苛的懲罰舉措。由廣發(fā)證券提供的資料顯示，各地結合項目完成時間、鍋爐等方面制定了不同的補貼標準或獎勵政策，以湖南省長沙市為例，于今年11月前完成燃煤鍋爐改造要求的單位可以獲得每蒸噸5萬元的補助，而于2015年11月前完成的單位則會獲得每蒸噸3萬元的補助。

“一些地方還制定了針對氣價方面的補貼以及稅收的優(yōu)惠等一系列補助政策?！痹谑吩浆幙磥?，盡管各地補貼力度落實的情況不盡相同，但對企業(yè)來說至少能夠補貼“煤改氣”項目中改造部分的成本。

當然，對于整改不力的企業(yè)，政府出臺的懲罰措施更不可小覷。就拿浙江省紹興市為例，紹興市政府明文規(guī)定對于因自身原因導致改造工程未能完成的企業(yè)，將實施停產整治，水務、電力部分更加協(xié)同配合對企業(yè)實施停止服務舉措，直至企業(yè)完成改造工程等。史越瑤告訴記者，“其實政府部門對一些未落實整改企業(yè)的懲罰措施較為有限，主要考慮懲罰強制執(zhí)行背后可能會帶來消極影響?！?/p>

正是這種獎懲政策結合施行的方式，使各地政府及相關企業(yè)對于“煤改氣”項目工程的踐行力度日益增加。但史越瑤仍強調，“一旦獎勵等政策制定，就要求落實到位，以免由‘煤改氣帶來的高額運營成本，削弱了企業(yè)參與改造的積極性?！?

“氣荒”難題制約發(fā)展

當前，各地相關企業(yè)已經陸續(xù)開始實行煤改氣計劃，然而，劍指清潔生產的“煤改氣”工程推行起來卻困難重重。胡森林總結道，“‘煤改氣工程之所以在我國并未取得像歐美國家那樣的效果，主要受限于我國當前的能源結構以及資金技術配置等方面的重重攔阻。"

“富煤、少氣、缺油”的資源條件決定了我國的能源消費結構只能以煤炭為主。國家能源局提出，要在2014年，將煤炭消費占一次能源消費總量的比重從65.9%降至65%。“不難看出，舉全國之力才能使煤炭的消費占比下降0.9個百分點，足見能源結構轉變之難?！笔吩浆幷f。

另外，國家發(fā)改委針對“煤改氣”于去年連發(fā)緊急通知，要求“煤改氣”項目不能一哄而上，沒有落實氣源的項目不予批準，未經審批的項目不得開工建設，各地要對改造項目今后幾年天然氣的供需情況進行摸底調查。在胡森林看來，這些通知側面反映出我國“煤改氣”面臨著“氣荒”難題。

盡管2014年5月，中俄歷經10年談判之后終于簽下了那份價值4000億美元的天然氣進出口貿易協(xié)議，我國更期望借此緩解當前“氣荒”，但胡森林卻對此并不看好，“從能源結構來看，短時間內我國以煤為主的現(xiàn)實根本無法改變?！?/p>

其次，天然氣供應無法滿足眾多企業(yè)的生產需求也是個問題。數(shù)據(jù)顯示，2013年中國天然氣消費量達到1678億立方米，加上進口氣量，全年供需缺口上升至220億立方米，而2014年的天然氣表觀消費量更將增至1860億立方米。胡森林分析認為，如果全國各地繼續(xù)推進“煤改氣”，可能進一步加劇天然氣的供需缺口。

史越瑤還告訴《中國經濟信息》記者，天然氣的清潔優(yōu)勢加之政府的鼓勵政策，使得下游需求呈高速增長，并有趕超國內產量的勢頭，“市場長期處于供不應求的狀態(tài)，甚至給需求企業(yè)的正常生產帶來影響。

此外，“煤改氣”工程不僅給參與改造的企業(yè)帶來初期改造設備方面的經濟負擔，更會由于燃氣價格遠遠高于煤炭，使得后期使用上的新增成本尤為驚人?！皩τ谄髽I(yè)而言，沒有政府配套補貼方面的財政支持，推行效果難免大打折扣。”胡森林強調說。

從目前看來，已經投放市場的眾多“煤改氣”項目，在為持續(xù)惡劣的霧霾不斷埋單的同時，正逐漸加大我國自身的天然氣整體消費量，這在某種程度上反倒加劇了“氣荒”。一邊霧霾肆虐，另一邊“氣荒”加劇，使得眾多“煤改氣”工程的推進陷入捉襟見肘的尷尬境地。

立足現(xiàn)有資源條件

根據(jù)國土資源部2014年1月8日發(fā)布的最新資料顯示，我國天然氣地質資源儲量為60萬億立方米，但年開采量從2000年的270億立方米發(fā)展到2013年的1176億立方米，年均增長率只有約11%，預計2017年天然氣產量只有約1785億立方米。以2013年為例，我國天然氣供氣缺口為220億立方米，更有機構預測稱，到2017年，我國天然氣缺口將達到890億立方米。

盡管存在以上困難，但史越瑤認為，對于設備商而言，鍋爐改造涉及的相關設施是直接預見的新增利潤增長點。

其次，對于行業(yè)內外的企業(yè)來說，若能把握好“煤改氣”帶來的機遇，仍能擁有分食這個“蛋糕”的機會。尤其對于各地的燃氣公司而言，“煤改氣”會直接帶來客戶的定量新增。“如此，無論是新增用戶的接管費，還是后期燃氣的使用費用，都會是企業(yè)未來十分可觀的收入來源?！?/p>

天然氣行業(yè)又可細分為常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣（煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣等），在常規(guī)天然氣方面，我國除陸上“四大氣區(qū)”仍有相當大的開發(fā)潛力外，海上資源如南海、東海、珠江口和瓊東南盆地都值得期待。尤其是廣闊的南海深水區(qū)，經初步探測顯示，極有可能沉睡著巨大的天然氣儲量有待開發(fā)。在非常規(guī)天然氣方面，我國頁巖氣資源與美國相當，約為常規(guī)天然氣資源量的2倍。此外還有大量可開采的煤層氣和致密砂巖氣等。北京石油交易所分析師于鵬向《中國經濟信息》記者介紹稱，我國正在開發(fā)無水壓裂技術，這將對我國在新疆等缺水地區(qū)開采非常規(guī)天然氣產生重要影響。

2014年4月1日，由國家發(fā)改委印發(fā)的《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》正式開始實施，該辦法進一步明確了國家鼓勵、支持各類資本參與投資建設納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎設施。此外，有關規(guī)劃預計我國煤層氣年產量將達到300億立方米，到2020年，煤層氣和頁巖氣的產能更將達到500億立方米和600億立方米，這將有力彌補相應缺口。

國家從提出“煤改氣”項目，到制定相關規(guī)定以鼓勵項目工程有效實施，初衷是治理霧霾，發(fā)展清潔能源，促進能源結構調整，然而“煤改氣”帶來的副作用也在舉國上下大力推進項目實施的過程中逐漸顯現(xiàn)。在胡森林看來，對于整個天然氣行業(yè)而言，“煤改氣”帶來爆發(fā)式增長的需求，也是當前市場對天然氣需求急劇增加的一個縮影。然而，他建議，“面對中國自身現(xiàn)狀，要在用好天然氣以前，把煤炭的文章做好，才能進一步開展‘煤改氣工作?！?/p>

7月中旬，國家能源局對外發(fā)布了《關于規(guī)范煤制油、煤制天然氣產業(yè)科學有序發(fā)展的通知》，在該《通知》中對產業(yè)準入要求、項目審批程序等內容都提出了新的要求。特別是內容提到“ 年產超過20億立方米的煤制天然氣項目和年產超過100萬噸的煤制油項目報國務院投資主管部門核準。禁止建設年產20億立方米及以下規(guī)模的煤制天然氣項目和年產100萬噸及以下規(guī)模的煤制油項目”，對煤制氣和煤制油項目產業(yè)規(guī)模設置門檻，將進一步推動新型煤化工的工業(yè)化進程。

產煤大省山西更是提出，將按照“苯、油、烯、氣、醇”五條特色發(fā)展主線，圍繞高硫高灰熔點劣質煤的高效清潔利用，加快并大力發(fā)展煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制芳烴等現(xiàn)代煤化工產業(yè)。同時，將加快推進自主創(chuàng)新，開發(fā)工程化成套技術，力爭到2014年底，現(xiàn)代煤化工占比由29%提高到35%。

招商證券預計，到2020年，我國煤層氣產量年復合增長率將達到20%，頁巖氣產量年復合增長率更將高達126%，這意味著重大的產業(yè)機遇。一個案例便是，主營煤炭業(yè)務的上市公司永泰能源，7月24日一紙公告稱自己所屬的貴州頁巖氣項目勘測出了2000億立方米的驚人儲量，隨即其股價便迎來了一波三周7個漲停板近90%的急速上漲，創(chuàng)出一年新高。這或許意味著未來煤炭企業(yè)一條新的出路。