中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

上半年，船市結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，船東擇機(jī)訂船活躍，全球新船成交依然保持高位。中國造船企業(yè)憑借承接散貨船等優(yōu)勢(shì)，取得較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。但受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、運(yùn)力過剩難以改觀、航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難等影響，船市成交下滑趨勢(shì)明顯，新船價(jià)格上漲勢(shì)受阻，市場(chǎng)前景不容樂觀，中國船舶工業(yè)依然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

基本情況

三大指標(biāo)

上半年，全國造船完工1743萬載重噸，同比下降15.4%。承接新船訂單4080萬載重噸，同比增長(zhǎng)78.2%。6月底，手持船舶訂單15206萬載重噸，同比增長(zhǎng)39.5%，比去年年底增長(zhǎng)16.1%。

重點(diǎn)企業(yè)

上半年，87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1860億元，同比增長(zhǎng)9%。其中，船舶制造產(chǎn)值742億元，同比增長(zhǎng)3%；船舶配套產(chǎn)值143億元，同比增長(zhǎng)14.8%；船舶修理產(chǎn)值64.8億元，同比增長(zhǎng)17.2%。

盈利能力

前5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1485家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2396億元，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，船舶制造企業(yè)1478億元，同比增長(zhǎng)7.4%；船舶配套企業(yè)412億元，同比增長(zhǎng)13.6%；船舶修理企業(yè)103億元，同比增長(zhǎng)16.3%。

全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額94.2億元，同比增長(zhǎng)9.2%。其中，船舶制造企業(yè)57.1億元，同比下降1.7%；船舶配套企業(yè)14.8億元，同比增長(zhǎng)8.7%；船舶修理企業(yè)2.5億元，同比增長(zhǎng)63.6%。

上半年，87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1348億元，同比增長(zhǎng)7.3%；利潤(rùn)總額受個(gè)別企業(yè)大幅虧損影響，僅為25.3億元，同比下降40.4%。

船舶出口

上半年，全國完工出口船舶1540萬載重噸，同比下降10.8%；承接出口船舶訂單3835萬載重噸，同比增長(zhǎng)82.3%； 6月底手持出口船舶訂單14370萬載重噸，同比增長(zhǎng)51%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的88.4%、94%和94.5%。

前5月，全國船舶出口金額107.2億美元，同比下降11.3%。散貨船、油輪和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)為68.4億美元，占出口總額的63.7%。船舶出口156個(gè)國家和地區(qū)，其中出口亞洲59.7億美元，占比55.8%。

主要特點(diǎn)

國家政策支持船舶工業(yè)

為貫徹《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（2013—2015）》，國家有關(guān)部門加強(qiáng)調(diào)查研究，推進(jìn)政策落實(shí)。鼓勵(lì)老舊船舶提前報(bào)廢更新，支持行政執(zhí)法、公務(wù)船舶建造和漁船更新改造，鼓勵(lì)開展船舶買方信貸業(yè)務(wù)，加大信貸融資支持和創(chuàng)新金融支持政策，加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，控制新增產(chǎn)能、支持產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策按計(jì)劃有序推進(jìn)。《老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新實(shí)施方案》、《高技術(shù)船舶科研項(xiàng)目指南（2014）》、《海洋工程裝備科研項(xiàng)目指南（2014）》等先后出臺(tái)；國際造船新規(guī)范新規(guī)則新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)工作、《船舶行業(yè)規(guī)范條件》評(píng)審工作全面啟動(dòng)。

船價(jià)與鋼價(jià)走勢(shì)不同

影響造船企業(yè)盈利的兩個(gè)重要指標(biāo)船價(jià)指數(shù)和鋼材價(jià)格今年呈現(xiàn)不同走勢(shì)?？死松麓瑑r(jià)格指數(shù)從去年5月的126點(diǎn)連續(xù)12個(gè)月持續(xù)上漲，到今年5、6月報(bào)于140點(diǎn)。部分新船價(jià)格比去年低點(diǎn)上漲20%～30%，一定程度上改善了造船企業(yè)的盈利條件，但上半年漲幅普遍僅為5%左右，特別是6月份與5月份相比，漲勢(shì)受阻，部分船價(jià)略有下降；另一方面，鋼材價(jià)格受到造船企業(yè)產(chǎn)能過剩影響，今年以來保持在4000元/噸的低位水平，6月份，20毫米鋼板價(jià)格僅為3843元/噸，鋼材成本穩(wěn)中有降也將保持造船企業(yè)的盈利水平。

造船完工下滑新單同比上升

上半年，造船完工量繼續(xù)下滑，共完工交付1743萬載重噸，同比下降15.4%。主要原因是2011年、2012年成交量較小，航運(yùn)市場(chǎng)低迷，船東接船意愿不強(qiáng)。與此同時(shí)，重點(diǎn)骨干造船企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保主流船型和高技術(shù)船舶的研究開發(fā)、優(yōu)化升級(jí)，發(fā)揮散貨船競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，上半年，承接新船訂單4080萬載重噸，同比增長(zhǎng)78.2%，繼續(xù)保持全球第一的地位。

海工接單高但前景難樂觀

上半年，中國新簽各類海洋工程裝備81艘（座）。其中，自升式鉆井平臺(tái)11座；半潛式鉆井平臺(tái)3座；鉆井船3艘；生產(chǎn)平臺(tái)3座；海工輔助船59艘，合同金額79億美元，世界市場(chǎng)份額提高到32%，居全球第一。但海洋工程裝備市場(chǎng)在經(jīng)歷了3～4年的興旺后，近兩年進(jìn)入調(diào)整期，特別是自升式鉆井平臺(tái)下滑趨勢(shì)明顯，對(duì)以承接自升式平臺(tái)為主的中國海工裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利。造船企業(yè)必須加大力度提高在海工高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)

今年，骨干企業(yè)和研究單位，繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)需求引導(dǎo)，加強(qiáng)綠色環(huán)保主流船舶和高技術(shù)船舶的開發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新的突破，液化天然氣船、超大型油輪、超大型集裝箱船、大型散貨船及液化乙烯氣體船、不銹鋼化學(xué)品船、科學(xué)考察船等高技術(shù)船舶獲得批量訂單。

化解產(chǎn)能過剩取得成效

船舶行業(yè)認(rèn)真貫徹《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，通過依靠市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)，資源調(diào)整重組、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型和落實(shí)政府各項(xiàng)政策措施化解部分過剩產(chǎn)能。初步分析，近一年來，全行業(yè)化解5萬噸以上船舶產(chǎn)能共約1000萬載重噸。

金融機(jī)構(gòu)助力船舶業(yè)發(fā)展

今年以來，各金融機(jī)構(gòu)積極做好船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融服務(wù)工作。在防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提下，采取區(qū)別對(duì)待、有扶有控，有針對(duì)性地加大對(duì)骨干企業(yè)的支持力度，保證船舶行業(yè)發(fā)展的合理資金需求，主要商業(yè)銀行對(duì)船舶行業(yè)貸款余額同比均有較大幅度增長(zhǎng)。各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品及服務(wù)，通過提高業(yè)務(wù)反饋效率，控制造船企業(yè)融資成本，拓展資金融資渠道，加強(qiáng)與租賃公司合作，支持造船企業(yè)拓展業(yè)務(wù)等措施，有效滿足造船企業(yè)信貸需求。

船舶配套訂單恢復(fù)性增長(zhǎng)

受上半年開工船增加的影響，船舶配套產(chǎn)品訂單出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，統(tǒng)計(jì)顯示，上半年承接低中速柴油機(jī)676萬千瓦，功率同比增長(zhǎng)132%，錨絞機(jī)、增壓器、螺旋槳，低速機(jī)曲軸等產(chǎn)品產(chǎn)量和接單同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此外，加強(qiáng)自主研發(fā)，國產(chǎn)海洋工程裝備大型拖纜機(jī)、錨絞機(jī)、平臺(tái)提升裝置、平臺(tái)電站、系泊鏈等配套設(shè)備實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，自升式平臺(tái)配套設(shè)備本土化率可望達(dá)到50%甚至更高。統(tǒng)計(jì)顯示，前5月，中國船舶配套業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入412億元，同比增長(zhǎng)13.6%。

存在問題

“四難”問題突出

當(dāng)前，全球航運(yùn)市場(chǎng)依然低迷，船東接船積極性不高；新船價(jià)格處于低位，首期預(yù)付款比例不高；不少企業(yè)融資保函困難，影響交船進(jìn)度，丟失新接訂單；造船企業(yè)船臺(tái)船塢等大型專用設(shè)施難以轉(zhuǎn)型，兼并重組相關(guān)政策尚未落實(shí)等問題，造成交船難、融資難、盈利難、轉(zhuǎn)型難，船舶工業(yè)發(fā)展依然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

產(chǎn)能過剩和需求不足

當(dāng)前，全球運(yùn)力16.9億載重噸，近幾年海運(yùn)量約為95億噸，運(yùn)力過剩問題突出。面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，克拉克森綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)依然處于1萬～1.5萬美元/日的弱勢(shì)區(qū)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)不足900點(diǎn)，船東新建船舶動(dòng)力不足。分析認(rèn)為未來2～3年船舶市場(chǎng)需求約為1億載重噸，而全球造船產(chǎn)能，受船市興旺時(shí)期影響，已達(dá)2億載重噸，雖然近幾年隨著船市低迷，船廠接單困難，部分產(chǎn)能退出市場(chǎng)，但產(chǎn)能過剩與需求不足的矛盾依然突出，未來一段時(shí)間內(nèi)這種格局不可能很快得到根本改變。

造船企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難

去年至今年上半年全球訂單增加不少，其中去年達(dá)1.69億載重噸，今年上半年達(dá)6387萬載重噸，中國不少骨干造船企業(yè)船臺(tái)（塢）計(jì)劃已排至2016年。但分析認(rèn)為，由于船價(jià)普遍較低、預(yù)付款條件苛刻、船舶技術(shù)要求提高，交船存在一定風(fēng)險(xiǎn)。因此，必須客觀分析訂單，防止盲目樂觀，深刻認(rèn)識(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難局面沒有根本改變。為此，必須全面加強(qiáng)企業(yè)管理，苦練內(nèi)功，提高生產(chǎn)效率，降本增效，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，努力克服困難取得較好成績(jī)。

深層次問題未根本解決

中國船舶工業(yè)雖然取得較快發(fā)展，2010年以來連續(xù)4年保持造船完工、新接訂單、手持訂單世界第一。但冷靜分析，自主創(chuàng)新能力不足、生產(chǎn)效率不高、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后、優(yōu)強(qiáng)企業(yè)亟待培育、產(chǎn)能過剩矛盾突出等深層次問題依然存在，與世界造船強(qiáng)國相比，存在較大差距，在激烈的國際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

預(yù) 測(cè)

去年下半年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和向好，但新增動(dòng)力有減弱跡象。目前，美國正在逐步消減量化寬松，并考慮退出；歐元區(qū)投資支出不足，并面臨通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)；全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)難以消除，IMF今年兩度下降增長(zhǎng)預(yù)期至3.5%；地緣政治問題日益成為影響世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇的不穩(wěn)定因素；中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速發(fā)展階段等均對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。

此外，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過剩，供需矛盾始終沒有得到根本改觀，BDI處于低位。隨著一年來訂單陸續(xù)釋放，下半年船市將明顯回落，全球新船成交將呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年成交量在3000萬～4000萬載重噸，全年成交量約1億載重噸。造船完工量繼續(xù)下滑，全年完工量約9500萬載重噸。手持訂單有望保持在去年年底水平。預(yù)計(jì)中國造船完工量約為4000萬載重噸，新接訂單量將超過6000萬載重噸，手持船舶訂單預(yù)計(jì)保持約1.6億載重噸。