北京師范大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院 高 銘

中國前500家大企業(yè)集團的結(jié)構(gòu)特點及其變化

北京師范大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院 高 銘

一、中國前500家大企業(yè)集團總體規(guī)模結(jié)構(gòu)變化

(一)總體規(guī)模與平均規(guī)模平穩(wěn)增長，增速減緩。

2012年前500家大企業(yè)集團的營業(yè)總收入達到46.78萬億元，比上年增長了10.70%，入圍門檻為212.09億元，比上年提高了16.90%，入圍門檻值增長速度減緩。

2012年中國前500家大企業(yè)集團的平均營業(yè)收入為935.51億元，比上年提高10.69%，但增速明顯減慢。

(二)入圍企業(yè)之間差距較大，但相對上年有減小趨勢。

中國前500家大企業(yè)集團的總體及平均規(guī)模保持著穩(wěn)定、有序地擴大，但入圍榜單的企業(yè)集團之間個體規(guī)模差距仍十分明顯。例如：本年度排名第一的中國石油化工集團公司的營業(yè)收入為28 306.09億元，而排在第500的武漢市裕華鋼鐵有限公司的營業(yè)收入為212.09億元，前者是后者的133.46倍，相對于上年的140.61倍，差距縮小，但總體差距仍十分明顯；前10名企業(yè)集團的營業(yè)收入總額為110 231.45億元，后10名的營業(yè)收入總額為2145.29億元，前者是后者的51.38倍，相對于上年的54.59倍，差距縮小。

從營業(yè)收入上看，有114家企業(yè)的營業(yè)收入額超過了1000億元，數(shù)量比上年多了15家，其中排名前三的企業(yè)——中國石油化工集團公司(營業(yè)收入為28 306.09億元，下同)、中國石油天然氣集團公司(26 834.80億元)和國家電網(wǎng)公司(18 829.99億元)的營業(yè)收入均超過了10 000億元，而絕大多數(shù)企業(yè)的營業(yè)收入在200億～500億元之間。

表12011～2012年中國前500家大企業(yè)集團入圍門檻

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

表22011～2012年中國前500家大企業(yè)集團平均規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

表32011～2012年中國前500家大企業(yè)集團前10名與后10名的規(guī)模比較

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

(三)三次產(chǎn)業(yè)的平均規(guī)模均有所提升，但二三產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模增速減緩明顯。

2012年中國前500家大企業(yè)集團的平均營業(yè)收入為935.51億元，較上年增長10.69%，相對于上年29.40%的增速，本年度中國前500家大企業(yè)集團的平均規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢，但是增長幅度明顯回落。大企業(yè)集團平均營業(yè)收入較大的10個行業(yè)依次是：石油和天然氣開采業(yè)(平均營業(yè)收入為8527.12億元，是全國平均水平的9.11倍，下同)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)(3475.07億元，3.71倍)、郵政業(yè)(3213.51億元，3.44倍)、電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè)(3092.21億元，3.31倍)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(2377.36億元，2.54倍)、保險業(yè)(2084.79億元，2.23倍)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)(1643.71億元，1.76倍)、航空運輸業(yè)(1289.43億元，1.38倍)、煤炭開采和洗選業(yè)(1140.16億元，1.22倍)、農(nóng)業(yè)(1139.86億元，1.22倍)。平均營業(yè)收入規(guī)模較大的行業(yè)多是規(guī)模經(jīng)濟顯著、資本要素集中、投入規(guī)模較大的行業(yè)，主要是重化工業(yè)和服務(wù)業(yè)。

從三次產(chǎn)業(yè)的角度看，2012年中國前500家大企業(yè)集團的平均規(guī)模較上年有平穩(wěn)提升，但是第二、第三產(chǎn)業(yè)相比于上一年增速明顯減緩，分別下降了21.64個、10.52個百分點，而第一產(chǎn)業(yè)的平均規(guī)模保持擴張，其營業(yè)收入所占比重增速為9.60%，相較上一年提升了7.22個百分點。

(四)地區(qū)間大企業(yè)集團規(guī)模擴張差異明顯。

處于“十二五”規(guī)劃的平穩(wěn)過渡期，地區(qū)間的規(guī)模擴張均有所提升，但企業(yè)集團分布的地區(qū)差異仍十分明顯。2012年，前500家大企業(yè)集團中，東部地區(qū)企業(yè)占據(jù)大多數(shù)，營業(yè)收入所占比重處于領(lǐng)先地位，東北地區(qū)擴張速度相對上年減半，中西部地區(qū)規(guī)模擴張力度仍不夠，四個地區(qū)出現(xiàn)平均規(guī)模增速大幅減緩的趨勢，地區(qū)間規(guī)模擴張不平衡現(xiàn)象依舊存在。

表42012年中國前500家大企業(yè)集團規(guī)模以上企業(yè)集團分布表

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

表52011～2012年中國前500家大企業(yè)集團按三次產(chǎn)業(yè)劃分的營業(yè)收入平均值及其變化

2011年2012年 指標(biāo)產(chǎn)業(yè) 數(shù)量(億元)增速(%)數(shù)量(億元)增速(%)第一產(chǎn)業(yè)104007237113986959第二產(chǎn)業(yè)865293395971781231第三產(chǎn)業(yè)79055179184896739

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

總體來看，前500家大企業(yè)集團中，東部地區(qū)進入前500家大企業(yè)集團的營業(yè)收入水平規(guī)模仍舊處于領(lǐng)先地位。2012年，東部地區(qū)的平均營業(yè)收入為1066.75億元，為全國平均水平的1.14倍，其后依次是東北地區(qū)(738.76億元，0.79倍)、中部地區(qū)(734.76億元，0.78倍)、西部地區(qū)(450.68億元，0.48倍)。從增速看，2012年增長最快的是東北地區(qū)，增長了20.18%，其后依次是西部地區(qū)(18.66%)、中部地區(qū)(11.31%)、東部地區(qū)(9.30%)。從四個地區(qū)前500家大企業(yè)集團的平均規(guī)模差距來看，差異系數(shù)由2011年的0.373縮小到0.337(見表6)。

二、中國前500家大企業(yè)集團的行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化

(一)三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點。

靜態(tài)來看，進入前500家大企業(yè)集團的第一產(chǎn)業(yè)所占比重較小，第二、第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)地位(見表7)。2012年中國前500家大企業(yè)中，第一產(chǎn)業(yè)僅有1家，營業(yè)收入為1139.86億元，占前500家企業(yè)營業(yè)總收入的0.24%；第二產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟顯著，企業(yè)個數(shù)為350家，營業(yè)收入為340 121.86億元，在前500家大企業(yè)集團中，所占比重分別為70%和72.71%，反映出中國的工業(yè)化發(fā)展仍處于過渡階段；第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)個數(shù)為149家，營業(yè)收入為126 494.34億元，在三次產(chǎn)業(yè)中貢獻度處于中等地位。

從動態(tài)角度來看，第三產(chǎn)業(yè)所占比重略微提升，而第一、第二產(chǎn)業(yè)則有所下降。對比以往，2012年第一產(chǎn)業(yè)入圍前500家大企業(yè)集團的數(shù)量沒有變化，仍為1家，但是其營業(yè)收入所占比重相較上一年下降了0.01個百分點。第二產(chǎn)業(yè)相較上一年企業(yè)數(shù)量減少了12家，營業(yè)收入所占比重下降了1.41個百分點，下滑明顯，主要是由于企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整和相關(guān)企業(yè)的合并。第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量由2011年的137家增到了2012年的149家，營業(yè)收入所占比重上升了1.42個百分點，增加明顯(見圖1)。在三個產(chǎn)業(yè)中，第二產(chǎn)業(yè)的貢獻度為最大，營業(yè)收入所占比重較大，起主導(dǎo)作用，而第三產(chǎn)業(yè)在不斷地發(fā)展和調(diào)整中穩(wěn)步提升。

表62011～2012年按地區(qū)劃分的中國前500家大企業(yè)集團平均規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

表72011～2012年按三次產(chǎn)業(yè)劃分的中國前500家大企業(yè)集團指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。

(二)行業(yè)結(jié)構(gòu)特點。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)的靜態(tài)角度看，前500家大企業(yè)集團在企業(yè)數(shù)量、營業(yè)收入分布上的行業(yè)集中度較高，主要集中在重化工業(yè)、制造業(yè)及與其相關(guān)的建筑和流通部門(見表8)。在現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展中，能源、原材料工業(yè)及其相關(guān)建筑與交通運輸業(yè)等行業(yè)仍為500家大企業(yè)集團的主要力量。房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量有了飛速增長。2012年前500家大企業(yè)集團分布在49個行業(yè)中，入圍最多的是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，有54家企業(yè)入選，占總數(shù)的10.8%；排在2～5位的分別是房地產(chǎn)業(yè)(41家)、批發(fā)業(yè)(37家)、房屋和土木工程建筑業(yè)(35家)和交通運輸設(shè)備制造業(yè)(29家)，排在前5位的行業(yè)集團數(shù)占總數(shù)的37.2%。

表82012年按行業(yè)劃分的中國前500家大企業(yè)集團是主要經(jīng)濟指標(biāo)

續(xù)表

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算

按各行業(yè)占前500家大企業(yè)集團比重排序的前10大行業(yè)中，屬于第二產(chǎn)業(yè)的行業(yè)最多，其中又以資本密集型的資源開發(fā)、能源、原材料工業(yè)為主。第二產(chǎn)業(yè)中，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)規(guī)模排在企業(yè)數(shù)量之首、營業(yè)收入之第三，房屋和土木工程建筑業(yè)規(guī)模排在企業(yè)數(shù)量之第四、營業(yè)收入之第六，交通運輸設(shè)備制造業(yè)規(guī)模居企業(yè)數(shù)量之第五、營業(yè)收入之第一。而屬于第三產(chǎn)業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)規(guī)模和營業(yè)收入均有較大幅度提升，其規(guī)模排在企業(yè)數(shù)量之第二、營業(yè)收入之第九。

從營業(yè)收入來看，排名前十名的行業(yè)分別為交通運輸設(shè)備制造業(yè)(47 667.66億元，占10.2%，下同)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(40 415.05億元，占8.64%)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)(39 189.39 億元，占8.38%)，批發(fā)業(yè)(36 996.34億元，占7.91%)，石油和天然氣開采業(yè)(34 108.51 億元，占7.30%)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)(31 275.66億元，占 6.69%), 煤炭開采和洗選業(yè)(27 363.92億元，占5.85%)，房屋和土木工程建筑業(yè)(22 260.15億元，占4.76%)，房地產(chǎn)業(yè)(19 801.90億元，占4.23%)，保險業(yè)(14 593.52 億元，占3.12%)，營業(yè)總收入占前500家大企業(yè)集團收入總額的67.08%。

從動態(tài)角度看，由于房價受到經(jīng)濟發(fā)展的刺激，房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量增加了22家；而第二產(chǎn)業(yè)中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，有色金屬礦采選業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)企業(yè)數(shù)量均有所減少，營業(yè)收入起伏不大。比較2011年與2012年各行業(yè)數(shù)量占中國前500家大企業(yè)集團比重的增速可以看出，通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、水上運輸業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)都有所增加，第二產(chǎn)業(yè)起了主導(dǎo)作用，而第三產(chǎn)業(yè)的興起也越加明顯。

表92011～2012年各行業(yè)數(shù)量增長最快的5個行業(yè) 個

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)計算。