夏春暉

據(jù) 克拉克森統(tǒng)計(jì)，全球新造船市場(chǎng)上LNG運(yùn)輸船訂單越來越多，去年LNG運(yùn)輸船新簽訂單量46艘，同比上升21.5%。新造船價(jià)格居高不下，以16萬方級(jí)LNG運(yùn)輸船為例，新船價(jià)格今年1月為1.98億美元，4月份即為2億美元。未來5年還將有至少100艘新船訂單產(chǎn)生，中國(guó)造船企業(yè)接單勢(shì)頭較猛，尤其是支線LNG運(yùn)輸船。

“中國(guó)制造”成國(guó)外船東新寵

根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)報(bào)告，LNG將成為天然氣需求增長(zhǎng)的主力。在LNG貿(mào)易擴(kuò)張上，來自澳大利亞、加拿大和美國(guó)的私營(yíng)企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)位置。到2019年，LNG貿(mào)易將比去年增長(zhǎng)40%，達(dá)4500億方。由于天然氣市場(chǎng)樂觀，LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)需求增加，韓國(guó)和日本兩大LNG運(yùn)輸船建造企業(yè)將迎來中國(guó)造船企業(yè)的挑戰(zhàn)。

據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，目前全球約有125艘LNG運(yùn)輸船訂單，超過70%掌握在韓國(guó)造船企業(yè)手中，手持訂單量排名前三的分別為三星重工、現(xiàn)代重工和大宇造船。隨著美國(guó)、澳大利亞以及俄羅斯啟動(dòng)LNG工廠以滿足亞洲龐大的天然氣需求，未來5年還將新增至少100艘LNG運(yùn)輸船訂單。業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為這批訂單將考慮轉(zhuǎn)向中國(guó)造船企業(yè)，如滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司（滬東中華）、大連船舶重工集團(tuán)有限公司（大連船舶重工）。中國(guó)造船企業(yè)于2010年正式加入LNG運(yùn)輸船建造領(lǐng)域，去年首次獲得國(guó)外船東訂單，今年海外接單生意也不俗。

早前，滬東中華獲得商船三井合資企業(yè)的4艘LNG運(yùn)輸船訂單，價(jià)值超過10億美元。7月份，英國(guó)天然氣集團(tuán)在滬東中華訂造的4艘LNG運(yùn)輸船備選訂單生效。包括以上8艘LNG運(yùn)輸船在內(nèi)，滬東中華的LNG運(yùn)輸船手持訂單量達(dá)14艘。

5月份，大連船舶重工成為繼滬東中華后，中國(guó)第二家有實(shí)力承建大型LNG運(yùn)輸船的造船企業(yè)。據(jù)悉，它將為海航集團(tuán)旗下的天津海運(yùn)建造4艘LNG運(yùn)輸船，該批船建造規(guī)模在16萬～17.5萬方，每艘造價(jià)為2億～2.3億美元。

據(jù)悉，除滬東中華和大連船舶重工可建造大型LNG運(yùn)輸船，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司和熔盛重工也具備建造大型LNG運(yùn)輸船的技術(shù)水平，并有意接單建造。而對(duì)于2萬～3萬方小型LNG運(yùn)輸船，部分規(guī)模較小的造船企業(yè)也能承接。

支線LNG船造勢(shì)升溫

除國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天然氣需求強(qiáng)勁，中國(guó)對(duì)LNG需求亦然。目前，中國(guó)對(duì)空氣質(zhì)量的關(guān)注正促使政府采取積極措施以減少污染，使用天然氣成為解決方案的重要組成部分。6月10日，國(guó)際能源署發(fā)布報(bào)告明確指出，2019年中國(guó)電力、工業(yè)和運(yùn)輸部門將推動(dòng)中國(guó)整體天然氣需求達(dá)到3150億方，較目前需求提高至90%。中國(guó)將成為世界天然氣的主要進(jìn)口國(guó)，且天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的50%將來自本國(guó)的天然氣資源供應(yīng)，到2019年，中國(guó)天然氣開采量將達(dá)1930億方，與去年的1170億方相比，增長(zhǎng)65%。

基于天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的50%來自本國(guó)天然氣的資源供應(yīng)，支線LNG運(yùn)輸船的運(yùn)力需求將大幅提高。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2020年，中國(guó)至少需要60～65艘LNG運(yùn)輸船，其中大部分將是在沿海和內(nèi)河運(yùn)輸?shù)闹Ь€LNG運(yùn)輸船。運(yùn)用支線LNG運(yùn)輸船，可以將LNG從沿海大型接收站或鄰近生產(chǎn)國(guó)運(yùn)送到小型接收站，然后經(jīng)槽車或地方管網(wǎng)短途運(yùn)送到客戶端。相比目前普遍采用槽車運(yùn)輸LNG的方式，支線LNG運(yùn)輸船的使用將大大提高短程LNG運(yùn)輸?shù)男屎桶踩裕档瓦\(yùn)輸成本。

支線LNG運(yùn)輸船可否暢行的關(guān)鍵因素是LNG接收站的健全。根據(jù)ICIS C1統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)有6座LNG接收站投入使用，7月初，中石化青島LNG接收站項(xiàng)目完工，溫州LNG接收站項(xiàng)目獲得路條（即同意開展建設(shè)前期工作）。與此同時(shí)，新奧集團(tuán)、廣匯能源、哈納斯新能源均加入LNG接收站建設(shè)大軍。據(jù)ICIS C1統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在建以及計(jì)劃的LNG接收站共有27座，2020年LNG接收站將遍布全國(guó)各地。

支線LNG運(yùn)輸船需求強(qiáng)勁，與支線LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)相對(duì)活躍的日本和北歐地區(qū)相比，中國(guó)幅員更加遼闊，海岸線更綿長(zhǎng)，內(nèi)河水網(wǎng)更密集，在支線LNG運(yùn)輸上完全有條件趕超日本和北歐。中國(guó)目前尚沒有一艘投入運(yùn)營(yíng)的支線LNG運(yùn)輸船，運(yùn)營(yíng)空白即意味著市場(chǎng)潛力。

中國(guó)造船企業(yè)正在建造的支線LNG運(yùn)輸船首批包括中海能源的2艘3萬方級(jí)船、大連因泰集團(tuán)有限公司的1艘2.8萬方級(jí)船、浙江元和海運(yùn)有限公司的1艘3萬方級(jí)船和浙江華祥海運(yùn)有限公司的1艘1.4萬方級(jí)船。

面對(duì)這一新興市場(chǎng)，中國(guó)石油和海運(yùn)等相關(guān)企業(yè)紛紛涉足。中國(guó)最大LNG運(yùn)營(yíng)商中國(guó)海洋石油總公司（中海油）正在規(guī)劃將旗下已建成和處于籌劃階段的沿海大型LNG接收終端進(jìn)行改造和同步配套設(shè)計(jì)，建設(shè)小型LNG出運(yùn)碼頭，實(shí)現(xiàn)從沿海大型LNG接收終端與沿江小型LNG衛(wèi)星站之間的運(yùn)輸。

除中海油積極打造支線LNG運(yùn)輸船，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司也在打造小型LNG運(yùn)輸船隊(duì)，不少造船企業(yè)看中此機(jī)遇，也在積極研發(fā)技術(shù)。滬東中華已對(duì)中小型LNG運(yùn)輸船進(jìn)行預(yù)研設(shè)計(jì)，拓展LNG運(yùn)輸船產(chǎn)品系列；上海外高橋造船有限公司通過收購張家港圣匯氣體化工裝備有限公司26%的股權(quán)，快速進(jìn)入中小型LNG運(yùn)輸船建造領(lǐng)域；浙江臺(tái)州五洲船業(yè)有限公司、太平洋造船集團(tuán)和中航鼎衡造船有限公司都有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備；舟山潤(rùn)舟船舶設(shè)計(jì)有限公司則與烏克蘭一家企業(yè)合作開發(fā)設(shè)計(jì)中小型LNG運(yùn)輸船系列。

《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出將大型LNG運(yùn)輸船和支線LNG運(yùn)輸船列入重點(diǎn)發(fā)展的高技術(shù)與高附加值船舶。業(yè)內(nèi)專家表示：“支線LNG運(yùn)輸船的建造難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于大型LNG運(yùn)輸船，但其低溫貨物維護(hù)系統(tǒng)和貨物處理系統(tǒng)目前主要依賴國(guó)外進(jìn)口，大大影響了船舶建造周期。因此，其系統(tǒng)配套國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫?！?/p>

對(duì)于支線LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)，上海佳豪相關(guān)研發(fā)人員強(qiáng)調(diào)，應(yīng)充分考慮到沿海及內(nèi)河水域通航條件限制以及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)奶厥馇闆r。該人士舉例說，長(zhǎng)江航道交通密度大、跨江橋梁多、彎道多、航道寬窄及水流變化大，在長(zhǎng)江上航行的船舶需要具有良好的操縱性。但由于有的淺灘河道限制船舶吃水，若要保證足夠載重量，就需要適當(dāng)增加船寬和船長(zhǎng)，這又會(huì)在一定程度上降低船舶操縱的靈活性?！斑@就要求設(shè)計(jì)者進(jìn)行綜合考慮，盡量控制船寬和船長(zhǎng)，使船舶具有淺吃水、操縱性好以及推進(jìn)冗余度高等優(yōu)點(diǎn)，以適應(yīng)內(nèi)河運(yùn)輸”。

成本高企成發(fā)展荊棘

盡管預(yù)測(cè)天然氣需求和產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng)，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)執(zhí)行干事Maria van der Hoeven表示仍然有警燈閃爍，她說：“LNG的高昂價(jià)格或?qū)⒁种菩枨?，因?yàn)楹芏鄧?guó)家越來越不愿意或無力支付這些物資，那就可能為煤炭的使用打開大門。”她還表示，“展望未來，除非我們看到在LNG新的生產(chǎn)和設(shè)施上有著及時(shí)投資，同時(shí)LNG近期成本上漲得到反轉(zhuǎn)，否則只有通過一個(gè)非常強(qiáng)大的氣候政策的承諾才能把亞洲煤炭投資的浪潮轉(zhuǎn)向天然氣?！?/p>

除天然氣價(jià)格高企，對(duì)于大部分航運(yùn)企業(yè)來說，雖然看好LNG運(yùn)輸船的市場(chǎng)發(fā)展，但遲遲未有實(shí)際的投資，也基于對(duì)成本高企的考量，其一是前期船舶建造成本較高，其二是建成后的配套運(yùn)營(yíng)設(shè)施以及穩(wěn)定收益尚待解決。

中國(guó)某主要造船企業(yè)告訴《航運(yùn)交易公報(bào)》記者，從建造到運(yùn)營(yíng)一艘LNG運(yùn)輸船，需投入大量的資金，以16萬方LNG運(yùn)輸船為例，造價(jià)需要2億美元左右，3萬方LNG運(yùn)輸船需要5億元左右。相較一般的幾千萬元的散貨船和集裝箱船而言，不可同日而語。

LNG運(yùn)輸船建成后，還需搭配特殊的維修和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，規(guī)模小的航運(yùn)企業(yè)很難單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，另外LNG運(yùn)輸船須有穩(wěn)定貨源也是一大問題?，F(xiàn)階段涉及LNG運(yùn)輸船建造的企業(yè)，基本都采用與石油企業(yè)或者其他航運(yùn)企業(yè)合作的方式，以規(guī)避有船無貨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。目前，已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)的6艘LNG運(yùn)輸船主要是為配套廣東大鵬、福建莆田和上海洋山三大進(jìn)口接收站的長(zhǎng)約船貨運(yùn)輸，所以運(yùn)營(yíng)十分穩(wěn)定。

雖然有航運(yùn)企業(yè)考慮除了為中國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)約船貨進(jìn)行運(yùn)輸外，還可以將船舶租賃給其他國(guó)際LNG運(yùn)輸企業(yè)，但鑒于此舉可能在短期內(nèi)無法保障運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性，不少航運(yùn)企業(yè)僅將此作為參考。此外，航運(yùn)市場(chǎng)仍處于低迷期，運(yùn)力過剩的現(xiàn)象較為普遍，所以航運(yùn)企業(yè)本身生存已成問題。上海某船舶進(jìn)出口有限公司人士向《航運(yùn)交易公報(bào)》記者透露，該企業(yè)原本有意建造一些小型LNG運(yùn)輸船，不過建造LNG運(yùn)輸船資金投入太大，故決定短期內(nèi)暫不介入該市場(chǎng)。不過，市場(chǎng)本身充滿變數(shù)，高成本投入或也伴生著高收益。