朱菡

摘 要：本文以高精度衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備行業(yè)的發(fā)展為研究對象，論文首先分析了衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和基本特點，進而探討了衛(wèi)星導航定位應用市場的規(guī)模與發(fā)展現(xiàn)狀，在此基礎(chǔ)上，筆者詳細分析了衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備細分產(chǎn)品市場的競爭態(tài)勢，探討了整個終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展的趨勢，全文是對我國高精度衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢的全面總結(jié)與分析，相信對相關(guān)同行有著重要的指導作用。

關(guān)鍵詞：高精度衛(wèi)星導航定位 終端設(shè)備 競爭 現(xiàn)狀 趨勢

中圖分類號：P185 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（a）-0074-02

1 衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

1.1 發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1 發(fā)展歷程

中國衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備行業(yè)起步較早，但只在近些年才真正發(fā)展起來，軍用和民用市場齊頭并進。中國從八十年代中期開始引進GPS技術(shù)。隨著全球衛(wèi)星導航定位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及第一代自主衛(wèi)星導航系統(tǒng)——北斗系統(tǒng)的建成，衛(wèi)星導航定位技術(shù)與產(chǎn)品已進入我國國民經(jīng)濟的多個領(lǐng)域并發(fā)揮了重要作用，尤其在測繪、勘探、海上漁業(yè)、車輛定位監(jiān)控等方面。從企業(yè)發(fā)展的角度來看，衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程大致可劃分為五個階段，如圖1所示。

1.1.2 市場規(guī)模與增長

在21世紀的頭10年，中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)應用市場規(guī)模歷經(jīng)了從弱小到逐步成規(guī)模的發(fā)展階段，在全球年均25%增長的大環(huán)境下，中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)保持了領(lǐng)先于全球的增長勢頭，年均增長超過50%就算在歷經(jīng)危機的2008年，其增長勢頭依然，特別在中央“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策措施的影響下，國家繼續(xù)加大對基礎(chǔ)建設(shè)的投資，土地測量、資源勘探、工程測量、港口建設(shè)、海洋漁業(yè)、精密機械控制等各方面應用市場需求的增長，而在民用市場包括汽車導航、智能交通、個人位置服務(wù)等各細分消費市場需求增長就更為顯著，2008年整個中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)應用市場產(chǎn)值仍然保持了50%左右的高速增長，在2009年，中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模接近600億人民幣。

1.2 基本特點

（1）專業(yè)市場正在成長，國內(nèi)廠商加速趕超國外廠商。

中國高精度GNSS產(chǎn)品市場已經(jīng)越來越成長為一個開放競爭的市場，盡管在市場形成的初期，國內(nèi)廠商在產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道影響力上不及在全球市場上久經(jīng)考驗的國外廠商，但是隨著國內(nèi)各廠商十年來不懈努力，國內(nèi)廠商逐漸成為高精度GNSS產(chǎn)品市場最有力的競爭對手。

（2）國內(nèi)企業(yè)競爭力提升，從進口主導格局走向國產(chǎn)替代進口。

GNSS產(chǎn)品又屬于技術(shù)門檻較高和具有一定成本門檻的行業(yè)，國內(nèi)品牌通過引進學習國外技術(shù)和自主研發(fā)，目前中國企業(yè)已經(jīng)開始具備自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級換代的能力，中國GNSS行業(yè)已經(jīng)初步具備參與國際市場競爭的能力。

（3）行業(yè)毛利隨著技術(shù)進步、成本回落以及規(guī)模影響的共同驅(qū)動下穩(wěn)步提升。

隨著行業(yè)技術(shù)水平的進一步提升，GNSS產(chǎn)品的成本也在逐步下降，加上國產(chǎn)品牌綜合競爭力的提升，特別是國產(chǎn)品牌對行業(yè)的GNSS應用起到了重要普及和客戶引導的作用，使得GNSS在行業(yè)的應用中取得了較大發(fā)展，并取得了較大規(guī)模的增長。

（4）GNSS產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成專業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，中國高精度GNSS產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，國產(chǎn)品牌在GNSS產(chǎn)業(yè)價值鏈上取得重要位置。

國產(chǎn)品牌GNSS將進入新的品牌整合階段，由現(xiàn)在的少數(shù)主流品牌到新的多品牌并存階段發(fā)展到最后少數(shù)主流品牌長期共存。隨著國產(chǎn)品牌綜合競爭能力的提升，包括中海達、南方測繪等國產(chǎn)品牌不斷走出國門，積極參與到全球市場競爭，并逐漸成為全球高精度GNSS市場的新生力量的代表。

2 衛(wèi)星導航定位應用市場概況

2.1 應用市場規(guī)模

2.1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長

衛(wèi)星導航應用分為專業(yè)應用和消費應用，專業(yè)應用市場主要涉及航空、航海、測繪、GIS采集、精密機械控制、精細農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。2009年全球?qū)I(yè)應用市場規(guī)模在150～200億美元之間，占整個衛(wèi)星導航定位市場1/4強。

中國專業(yè)應用市場在2009年市場規(guī)模超過100億元，約占整體衛(wèi)星導航應用市場的1/5強，保持不低于20%的增長趨勢。其中，最值得關(guān)注的是GIS應用領(lǐng)域依然保持著40%以上的快速增長。

2.1.2 細分應用結(jié)構(gòu)

在專業(yè)應用細分領(lǐng)域，由于該行業(yè)在中國發(fā)展和成熟度低于全球水平，其結(jié)構(gòu)與全球結(jié)構(gòu)存在較大差異，在2009年，在測繪勘探和系統(tǒng)工程領(lǐng)域，兩者產(chǎn)值各約為40億元，所占比率各約為45%左右，而GIS應用領(lǐng)域產(chǎn)值規(guī)模較小，處于起步階段，約為10億，占比不到10%。

2.2 行業(yè)應用市場發(fā)展

2.2.1 測繪儀器市場

（1）市場規(guī)模與增長。

中國測繪儀器市場的起步要慢于全球市場，但由于中國整體經(jīng)濟發(fā)展水平處于快速增長階段，加上國家不斷加強對基礎(chǔ)建設(shè)的投資，以及國內(nèi)不同行業(yè)的信息化水平的提高，在2005年至2009年間，中國測繪儀器市場銷售量年均增長率17%，市場銷售額年均增長率為18%。

（2）產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)。

對與全球來講，隨著GNSS技術(shù)的發(fā)展，應用的廣泛和深入，GNSS產(chǎn)品的銷售比重和銷售數(shù)量也在逐年提升，在銷售額上已經(jīng)占到整體銷售的1/3強。從中國測繪儀器市場的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，其銷售變化態(tài)勢與全球基本一致，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，GNSS產(chǎn)品銷售增長明顯高于整體市場的平均水平，也明顯快于常規(guī)測繪儀器的增長水平。中國測繪儀器市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向著有利于GNSS產(chǎn)品方向增長，GNSS產(chǎn)品的銷售比重也在逐年提升。

2009年，在測繪領(lǐng)域，高精度GNSS產(chǎn)品銷售額比重37%以上，但GNSS產(chǎn)品的銷售比重低于同期的全球水平。顯然，說明中國高精度GNSS產(chǎn)品在測繪領(lǐng)域空間尚未被挖掘，中國市場與全球應用水平相比，不僅僅有著很大的市場提升空間，而且相對于全行業(yè)的應用水平以及高速增長的中國市場而言，GNSS產(chǎn)品也具有巨大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（3）中國GNSS產(chǎn)品應用市場國內(nèi)外品牌銷售格局。

中國GNSS產(chǎn)品在2005年以前，國外品牌在中國市場占據(jù)主導地位，但隨著國產(chǎn)品牌的技術(shù)積累、市場開拓能力的提升，國產(chǎn)品牌不斷蠶食了已有的應用市場，同時在新生的應用市場也迅速掌握先機，在成本降低和技術(shù)提升的共同驅(qū)動下，國產(chǎn)品牌憑借其綜合競爭能力的不斷提升，逐漸掌握了行業(yè)市場的價格主動權(quán)，進而成為GNSS產(chǎn)品行業(yè)應用市場的主導品牌。2004年至2009年五年間，國內(nèi)外品牌在市場地位上正歷經(jīng)一場翻天覆地改變，在銷售數(shù)量上，國外品牌從2005年占到中國市場8成，下降到2009年的2成；銷售額方面，國外品牌從2005年所占比例的85%，下降到2009年的50%左右。這種市場競爭結(jié)構(gòu)的變化，充分說明在中國GNSS產(chǎn)品的市場，國產(chǎn)品牌地位與國外品牌的競爭中逐步體現(xiàn)出優(yōu)勢地位。

2.2.2 系統(tǒng)工程

（1）GNSS系統(tǒng)工程應用發(fā)展。

GNSS系統(tǒng)工程產(chǎn)品可廣泛應用于變形監(jiān)控、精密機械控制（港口自動化、工程機械控制、海上施工定位、飛機進近及船舶靠泊）、精細農(nóng)業(yè)、氣象服務(wù)等方面。

①GNSS系統(tǒng)工程應用之一：變形監(jiān)控。

國外從20世紀80年代開始用GPS進行變形監(jiān)測，發(fā)展到今天已經(jīng)相當?shù)某墒臁５谖覈?，由于高精度衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起步較晚，其應用水平還遠低于國外水平，但我國地質(zhì)自然災害頻發(fā)，國家防災減災意識提升，變形監(jiān)控領(lǐng)域?qū)⒃谖磥響脤⒈粡V泛挖掘。

②GNSS系統(tǒng)工程應用之二：精密機械控制。

精密機械控制主要應用在港口自動化、工程機械控制、海上施工定位、飛機進近及船舶靠泊、精細農(nóng)業(yè)、氣象服務(wù)等領(lǐng)域，精密機械控制作為人類全面進行體力解放的重要方向，其應用和發(fā)展將不可限量。

（2）發(fā)展趨勢。

成熟的市場化GNSS系統(tǒng)工程產(chǎn)品與符合用戶預期的價位是未來市場提速的“發(fā)動機”。GNSS系統(tǒng)工程產(chǎn)業(yè)化將在產(chǎn)品升級、價格驅(qū)動和技術(shù)推進三方面為市場帶來良性循環(huán)，促進中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行以GNSS為基礎(chǔ)的信息化融合。

預計2010年至2014年的五年間，中國GNSS系統(tǒng)工程市場規(guī)模將保持在40%左右的增長趨勢，到2014年，產(chǎn)值有望達到20億。

2.2.3 海洋水聲探測市場

（1）整體概述。

海洋水聲探測設(shè)備作為水下作業(yè)的“眼睛”，代表了人類探索水下世界技術(shù)發(fā)展的巨大成就。水聲探測設(shè)備的市場流向按照用途主要有四個，分別是測繪、勘探、工程、航海，分別主要對應海洋測繪業(yè)、海洋資源勘探業(yè)、海洋工程建筑業(yè)、海洋船舶工業(yè)。水聲探測設(shè)備深入滲透到海洋經(jīng)濟一、二、三產(chǎn)業(yè)中，可應用于多個海洋細分產(chǎn)業(yè)，保證了海洋經(jīng)濟的發(fā)展。

（2）市場規(guī)模與發(fā)展。

全球水聲知名品牌有ODOM、RESON、Semrad、C-Max、Geo-Acoustics、ELAC、ATLAS、SeaBeam等。就全球水聲產(chǎn)品而言，主要可劃分物理海洋儀器設(shè)備、海洋物探儀器設(shè)備、海洋測繪儀器設(shè)備以及水下工程儀器設(shè)備幾個產(chǎn)品線。海洋水聲探測設(shè)備應用領(lǐng)域廣泛，下游應用行業(yè)的繁榮會促進市場的螺旋式上升。具體包括以下五個下游應用領(lǐng)域：測繪應用、勘探應用、工程應用、航海應用、防災應用。全近年來，全球水聲探測市場一直保持著平穩(wěn)增長勢頭，從2005年的6億美元增長到2009年的10億美元，年均增長率在15%左右。中國市場潛在需求極大，但由于價格、技術(shù)發(fā)展階段等原因，目前市場規(guī)模較小，在全球范圍所占比重極小，2004年，中國海洋水聲探測市場規(guī)模約為1.5億人民幣，2009年超過3個億人民幣，年均增長率保持在15%左右，呈現(xiàn)一個穩(wěn)步增長勢頭，但與全球市場規(guī)模相比，整體規(guī)模偏小，而且以進口為主，進口品牌約占了整體市場規(guī)模的65%以上。

3 衛(wèi)星導航定位終端設(shè)備市場競爭分析

3.1 高精度GNSS測繪設(shè)備市場層次分明，國內(nèi)企業(yè)市場銷售量擁有絕對優(yōu)勢

中國目前GNSS產(chǎn)品市場格局可劃分為三個梯隊，第一梯隊是有著多年經(jīng)驗的成熟外資企業(yè)，如天寶、徠卡、拓普康，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)口碑是外資企業(yè)維持市場格局的利器，但國內(nèi)客戶對性價比更高一籌的國內(nèi)企業(yè)的青睞將悄然改變這種格局。第二梯隊由行業(yè)領(lǐng)先的國內(nèi)品牌，以中海達和南方測繪為主，在行業(yè)整體格局中起著至關(guān)重要的作用。第三梯隊有上海華測、合眾思壯、蘇一光等國內(nèi)中小品牌，也是市場里面活躍的追隨者。在2008年至2009年間，在銷售數(shù)量方面，以中海達和南方測繪為代表的國產(chǎn)強勢品牌，占據(jù)了市場接近55%的份額，兩大國產(chǎn)品牌各平分秋色；而進口品牌所占數(shù)量份額已經(jīng)不足30%，市場占有率已經(jīng)牢牢為國產(chǎn)品牌占據(jù)。在銷售額方面，2008年中國高精度GNSS產(chǎn)品銷售規(guī)模約為8億，2009年銷售規(guī)模將超過9億。由于進口品牌多年以來累積的國家部委單位客戶，其價格較高，從而在銷售額上體現(xiàn)出了相當?shù)姆萘?，其銷售額市場占比在50%左右，與國產(chǎn)品牌平分秋色。而中海達、南方測繪兩家銷售額市場占比合計在40%左右，其余的10%左右市場銷售額為第三梯隊品牌所分割。

3.2 GIS采集器產(chǎn)品邊界向消費市場擴展，或取代手持機成為高端個人導航定位終端

專業(yè)級GIS采集器在2007年以前，一直為外資品牌天寶、徠卡、拓普康所壟斷，2008年，中海達推出國內(nèi)專業(yè)級高精度GIS數(shù)據(jù)采集器，打破了外資品牌規(guī)定國內(nèi)市場的壟斷，同時國內(nèi)其他一些著名的衛(wèi)星導航企業(yè)也逐步介入高專業(yè)級GIS數(shù)據(jù)采集器領(lǐng)域，開始與外資品牌進行同臺競爭。2009年，專業(yè)級GIS數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)模超過一個億，國產(chǎn)品牌中海達作為在專業(yè)級GIS數(shù)據(jù)采集器領(lǐng)域與外資品牌同臺競爭的企業(yè)，占到該專業(yè)市場10%以上的市場份額。

3.3 系統(tǒng)工程市場

目前GNSS系統(tǒng)工程主要由四大部分組成：即系統(tǒng)產(chǎn)品、應用軟件、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)營運。國內(nèi)廠商中海達作為此領(lǐng)域新興的參與者，目前跨越了從系統(tǒng)產(chǎn)品、應用軟件、系統(tǒng)實施三大鏈條環(huán)節(jié)，具備了全面解決方案的實施能力。GNSS系統(tǒng)工程在國外發(fā)展了多年，外資企業(yè)一直試圖用國外市場的經(jīng)驗將中國市場培育起來，但受市場發(fā)展階段的限制，國內(nèi)市場仍然以科研院所為主導，企業(yè)的參與將改變這一結(jié)構(gòu)，在市場上參與競爭的企業(yè)主要有徠卡、天寶、中海達等企業(yè)。預計2009年所有系統(tǒng)統(tǒng)稱應用領(lǐng)域的銷售額超過4個億，在目前以企業(yè)為主導參與的變形監(jiān)控領(lǐng)域，其銷售規(guī)模約在6000萬～7000萬之間。

3.4 水聲探測設(shè)備

水聲探測設(shè)備市場按產(chǎn)品先分為單波束和多波束等，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品均為單波束，多波束產(chǎn)品除少數(shù)科研院所研制的設(shè)備，基本依靠勞雷、青島領(lǐng)海、青島海洋這些代理商。在2009年超過3個億的水聲探測設(shè)備市場中，勞雷、青島領(lǐng)海、青島海洋等三大代理商代理的國外品牌產(chǎn)品，占到這個市場絕大部分市場。在國內(nèi)自有品牌方面，中海達憑借進入先機優(yōu)勢、客戶基礎(chǔ)以及與國外品牌相比的性價比優(yōu)勢，取得了國產(chǎn)水聲探測市場（測繪用）的第一國產(chǎn)品牌市場的位置，占到國產(chǎn)品牌水聲探測設(shè)備銷售額的1/3強，海鷹加科緊隨其后。

4 發(fā)展趨勢分析

對比發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程和我國當前的行業(yè)狀況，從更長遠的角度來看行業(yè)的成長趨勢，我們可以發(fā)現(xiàn)，中國的高精度GNSS產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個中長期的上升階段，而且這種成長趨勢才剛剛開始，未來極為可能持續(xù)5～10年以上的快速增長，其增長的主要驅(qū)動因素是：

第一，經(jīng)濟進入重工業(yè)階段后城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)、海洋開發(fā)、防災減災、環(huán)境保護、鐵路、公路基礎(chǔ)設(shè)施投資帶動內(nèi)需持續(xù)增長；第二，國家信息化的建設(shè)，推動GNSS衛(wèi)星導航改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力進一步增強，并成為國家信息化建設(shè)的支柱性產(chǎn)業(yè)；第三，中國北斗二代的進一步完善，將增強自主導航衛(wèi)星系統(tǒng)在國民經(jīng)濟各行各業(yè)的應用，并促使國家大型安全系統(tǒng)的快速發(fā)展，推動國產(chǎn)衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的各行各業(yè)的自主化品牌的大發(fā)展；第四，國產(chǎn)品牌依托其自主創(chuàng)新能力建設(shè)和技術(shù)突破，競爭力進一步提升，替代進口品牌，同時走向國際市場。

基于以上各項因素判斷，預計在未來五年內(nèi)，中國高精度GNSS行業(yè)將依然保持高速成長的勢頭，屆時會形成一個產(chǎn)值在70～80億之間的大市場。其中在高精度GNSS測量型產(chǎn)品領(lǐng)域，預計整體市場依然保持增長勢頭，但增長會呈現(xiàn)平緩下移式的增長態(tài)勢，市場規(guī)模可達到35～40億之間；在GIS數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域，預計整體市場年均增長將在40%以上，市場規(guī)模將突破10億元大關(guān)；在系統(tǒng)工程領(lǐng)域，預計整體市場年均增長率在40%左右，市場規(guī)模將突破20億大關(guān)；在海洋水聲探測領(lǐng)域，預計整體市場平均增長率也將保持30%的增長，市場規(guī)模將接近15億。有望在五年后的2014年，整體市場規(guī)模將達到35～40億之間。

參考文獻

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