中國航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院 陶 春 安孟長

中國運載火箭技術(shù)研究院 郝振輝

國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展研究與啟示

中國航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院 陶 春 安孟長

中國運載火箭技術(shù)研究院 郝振輝

在經(jīng)濟全球化、政治多極化、軍事高科技化的背景下，世界國防科技工業(yè)的競爭日趨激烈。面對高新技術(shù)的迅猛發(fā)展和新軍事變革的不斷深化，世界主要軍事強國的軍工企業(yè)不斷進行著能力結(jié)構(gòu)調(diào)整和組織結(jié)構(gòu)變革。特別是21世紀以來，西方發(fā)達國家的軍工企業(yè)的經(jīng)濟實力和技術(shù)能力均實現(xiàn)了較大幅度的提升，在軍民一體化建設(shè)方面更是成效顯著。

國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展歷程

近30年來，受世界政治安全格局和科技發(fā)展的影響，國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展進程不斷加快，其發(fā)展歷程可分為3個階段。

第1階段：20世紀90年代。冷戰(zhàn)結(jié)束后，世界主要軍事國家的國防經(jīng)費投入急劇減少，軍工生產(chǎn)能力嚴重過剩；政府對于打破軍民壁壘，實現(xiàn)軍轉(zhuǎn)民和軍民結(jié)合的要求也越來越迫切。在此背景下，國外軍工企業(yè)的軍品任務(wù)急劇減少。為了緩解企業(yè)生存壓力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國外軍工企業(yè)間實施了廣泛的兼并重組。大量中小型軍工企業(yè)被兼并，企業(yè)數(shù)量銳減。此外，國外軍工企業(yè)的壟斷局面逐步被打破，面臨的競爭日趨激烈，為了實現(xiàn)更好的發(fā)展，均非常重視開發(fā)軍民兩用技術(shù)和產(chǎn)品，拓展更為廣闊的民用市場。

第2階段：21世紀前10年。進入21世紀，隨著世界新軍事變革和國防科技工業(yè)轉(zhuǎn)型的不斷深化，世界戰(zhàn)爭形態(tài)從機械化形態(tài)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒒螒B(tài)；民口中小型企業(yè)在國防創(chuàng)新中的作用日益受到重視。在此背景下，軍工企業(yè)紛紛實施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，電子信息、網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)場服務(wù)等新業(yè)務(wù)大量增加；軍工技術(shù)向民用領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移也更加受到重視，與軍工技術(shù)聯(lián)系緊密的公共安全領(lǐng)域業(yè)務(wù)、民用產(chǎn)品得到發(fā)展；軍工項目的開放合作不斷增強，與民口企業(yè)的合作大量增加。

第3階段：21世紀10年代。2012年，全球軍費開支由增長進入到停滯階段，雖然隨后幾年有所波動，但也預(yù)示著全球軍費增長時代的結(jié)束。這一重要變化為國外軍工企業(yè)的軍民融合發(fā)展帶來了深刻的影響。首先，國防投入減少帶來了軍工訂貨量的下降，不足以維持企業(yè)發(fā)展增長；第二，在科技創(chuàng)新的帶動下，電子信息、新材料等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；第三，國防科技創(chuàng)新的內(nèi)涵延伸到了科研生產(chǎn)的全壽命周期，交叉融合成為國防科技創(chuàng)新發(fā)展的突出特點，系統(tǒng)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新將成為創(chuàng)新活動的主流；第四，民營企業(yè)進一步成長；第五，經(jīng)濟可承受的國防要求顛覆性技術(shù)的開發(fā)加強軍民合作。在這一背景下，軍工企業(yè)不斷加強軍民業(yè)務(wù)互補，并積極向安防、能源、環(huán)境等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，促進軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和發(fā)展。此外，加強軍工業(yè)務(wù)的重組整合、軍民業(yè)務(wù)結(jié)合和加強國際合作成為國外大型軍工企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略，如美國波音公司防務(wù)分部試試了構(gòu)筑“一個波音”的戰(zhàn)略，以期降低其產(chǎn)品成本，內(nèi)容包括整合制造戰(zhàn)略、軍民供應(yīng)鏈等，從頂層上強調(diào)了波音公司將商用飛機業(yè)務(wù)和防務(wù)業(yè)務(wù)融合在一起的重要性。

國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展的主要特點

由國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展的歷程可見，軍民融合與世界新軍事變革、信息技術(shù)發(fā)展，以及企業(yè)發(fā)展特點密切相關(guān)。軍事發(fā)展的新特點，新興技術(shù)，特別是顛覆性技術(shù)的進步，以及企業(yè)商業(yè)模式、組織模式和盈利模式的變革都會對軍民融合發(fā)展產(chǎn)生重大的影響。

目前，隨著國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施，除了軍、民品所表現(xiàn)出的產(chǎn)品使用屬性不同外，深層的商業(yè)模式、運營體系、技術(shù)和資源支撐體系、并購的發(fā)展方式等已經(jīng)不具有軍、民品屬性的分離特性。這主要有3個方面的原因：世界戰(zhàn)爭態(tài)勢從相對單一的作戰(zhàn)方式向立體化、平臺化作戰(zhàn)方式轉(zhuǎn)變；信息技術(shù)等高新技術(shù)的推動作用日益顯現(xiàn)，正在對傳統(tǒng)的軍工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊；企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)向以規(guī)?；?，以及整體解決方案和綜合競爭力為保障的商業(yè)模式。其核心動因是國家對軍工企業(yè)的定位從早期的戰(zhàn)爭安全保障向以經(jīng)濟為核心的和平安全保障轉(zhuǎn)變。

▲ 國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展原因示意圖

受到世界新軍事變革、新興技術(shù)進步和企業(yè)模式轉(zhuǎn)變的影響，國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展主要呈現(xiàn)出以下特點：

1. 提供綜合信息集成方案服務(wù)成為國外軍工企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向之一

在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，10多年前，以美國波音公司、雷神公司、洛克希德?馬丁公司、諾斯羅普?格魯曼公司等為代表的大型軍工企業(yè)緊緊抓住信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展趨勢，積極進軍信息化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并將資源向電子信息領(lǐng)域傾斜，使這些企業(yè)保持了持續(xù)的競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新能力。部分企業(yè)2013年度信息技術(shù)部門的業(yè)務(wù)收入具體情況參見表1。通過對“2013年度世界軍工百強企業(yè)排名”中前20家企業(yè)的主要業(yè)務(wù)板塊進行分析，可以發(fā)現(xiàn)：在世界軍工20強企業(yè)中，傳統(tǒng)的、單純承擔軍品任務(wù)的軍工企業(yè)已不存在，20家軍工企業(yè)的經(jīng)營內(nèi)容均涉及軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)，且軍民融合板塊業(yè)務(wù)份額已超過傳統(tǒng)軍工業(yè)務(wù)板塊份額。其業(yè)務(wù)板塊的劃分依據(jù)也已從純粹的軍、民品劃分，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行?，或以技術(shù)、解決方案為中心等2個主要維度進行的劃分。這些企業(yè)的核心業(yè)務(wù)也越來越趨向于提供綜合解決方案和整體服務(wù)。從這些企業(yè)的業(yè)務(wù)板塊劃分中可以看出，服務(wù)在整體業(yè)務(wù)中的比例正在不斷增加。在軍工企業(yè)前20強中，有14家將服務(wù)業(yè)作為獨立的業(yè)務(wù)板塊。

表1 2013年主要軍工企業(yè)信息技術(shù)部門業(yè)務(wù)收入比重表

2. 加快軍民資源共享和一體化進程成為國外軍工企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略

國外主要軍工企業(yè)均是高度軍民融合型企業(yè)，企業(yè)內(nèi)部積極推動軍民資源共享和管理一體化。

以美國聯(lián)合技術(shù)公司（UTC）為例。該公司是全球多元化制造企業(yè)之一，主要為全球航空、航天和建筑業(yè)用戶提供高科技產(chǎn)品及服務(wù)。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋航空發(fā)動機、直升機、商用航空設(shè)備和系統(tǒng)、電梯、扶梯、暖通空調(diào)和制冷系統(tǒng)、消防和安防設(shè)備、樓宇自動控制設(shè)備，以及建筑領(lǐng)域相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品等。在該公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，2013年軍用航空與航天占19%；2012年軍用航空與航天占21%，商用航空占28%，商用與工業(yè)用產(chǎn)品占51%。按其總體收入構(gòu)成來看，設(shè)備制造業(yè)占57%，服務(wù)業(yè)占43%。由此可見，UTC是一家軍民高度融合型企業(yè)，且服務(wù)業(yè)在其業(yè)務(wù)構(gòu)成中所占的比重極高，占其銷售額近50%。作為一家軍工企業(yè)，UTC具有較強的代表性，也符合未來軍工企業(yè)軍民融合的總體發(fā)展趨勢。

UTC的軍民融合特點主要可總結(jié)為以下幾點：采用一體化管理體系，軍品與民品在管理上高度融合，不設(shè)立專門的、分割的軍品和民品組織；軍、民品的分工管理嚴格遵循資源充分利用的原則；從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上可以看出，該公司正在從傳統(tǒng)的產(chǎn)品導(dǎo)向向以客戶需求導(dǎo)向為主的綜合解決方案服務(wù)轉(zhuǎn)變；其業(yè)務(wù)經(jīng)營采用專業(yè)化運作方式，具體到軍品和民品商業(yè)運作方面，均以專業(yè)化程度來劃分；在企業(yè)組織運作方面，軍品和民品的管理主要是基于組織業(yè)績最大化的原則進行的。

以美國波音公司為例。該公司于2012年成立了“機動、監(jiān)視和攔截業(yè)務(wù)部”，承擔實現(xiàn)波音公司未來防務(wù)和民用技術(shù)融合的關(guān)鍵使命，將波音公司現(xiàn)有的民用先進技術(shù)向主要的防務(wù)技術(shù)項目進行轉(zhuǎn)移。波音公司防務(wù)、空間和安全業(yè)務(wù)部總裁表示：“我們正面臨著最大的挑戰(zhàn)和機遇，盡管來自國防部的預(yù)算削減壓力很大，但我們正在通過創(chuàng)新，擴展在美國乃至全球的核心業(yè)務(wù)，以保持公司的業(yè)務(wù)增長”。據(jù)悉，波音公司于2013年實施了“一個波音”的戰(zhàn)略，從頂層上強調(diào)了將商用飛機業(yè)務(wù)和防務(wù)業(yè)務(wù)融合在一起的重要性。在該戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，KC-46A加油機的制造要求盡可能利用商用飛機分部的研制能力，并盡可能將防務(wù)板塊的工作限定在加油硬件和其它特定系統(tǒng)的安裝上。與此同時，波音公司還對供應(yīng)鏈進行了進一步整合，試圖將業(yè)務(wù)量較少的防務(wù)和航天領(lǐng)域的訂單與業(yè)務(wù)量較大的商用飛機外購項目結(jié)合起來。

3. 以能源和環(huán)境為代表的高附加值產(chǎn)業(yè)成為軍工企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重要選擇

2010年后，西方軍工企業(yè)逐步將業(yè)務(wù)觸角伸向能源及環(huán)境領(lǐng)域。美國洛?馬公司、雷神公司和諾?格公司，意大利的芬梅卡尼卡集團和瑞典的薩伯集團等5家企業(yè)在2012年發(fā)表的聯(lián)合聲明中指出，航空航天、防務(wù)與安全行業(yè)在創(chuàng)新方面所積累的經(jīng)驗非常適用于應(yīng)對包括環(huán)境和能源領(lǐng)域等在內(nèi)的全球性技術(shù)挑戰(zhàn)，如開發(fā)可再生能源技術(shù)、防災(zāi)減災(zāi)，以及人工影響天氣的技術(shù)等。

4. 高度壟斷是國外軍工企業(yè)發(fā)展的突出特點之一

西方發(fā)達國家的國防科技工業(yè)呈高度壟斷格局，經(jīng)濟體量主要集中于少數(shù)骨干軍工企業(yè)，重組并購是軍工企業(yè)增強市場競爭力、擴大規(guī)模，實現(xiàn)壟斷的重要手段之一。美國軍工企業(yè)呈現(xiàn)出高度的大集團化、寡頭壟斷化和雙頭壟斷化特征，盡管美國現(xiàn)有軍工巨頭之間的兼并重組已基本完成，但各巨頭仍在通過對創(chuàng)新活動活躍、具有先進技術(shù)的中小企業(yè)實施兼并，以實現(xiàn)自身創(chuàng)新能力的進一步提升。而俄羅斯正在緊鑼密鼓地加快推動國防工業(yè)改革，于2011年將總數(shù)1300多家國防企業(yè)中的700余家整合成50家大型“一體化結(jié)構(gòu)”的國企，也逐步走向大集團化和壟斷化，軍工企業(yè)實力有所增強。日本的國防工業(yè)能力也主要集中在幾家大型軍工企業(yè)中，例如，日本的潛艇生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要集中在三菱重工業(yè)株式會社和川崎重工業(yè)株式會社兩家企業(yè)，由兩家企業(yè)輪流負責。

5. 校、企，軍、民合作推進民用技術(shù)向軍工領(lǐng)域轉(zhuǎn)移成為軍工企業(yè)發(fā)展的途徑

國外眾多軍工企業(yè)積極與大學(xué)合作，充分利用高?？蒲辛α看龠M軍工發(fā)展。例如，美國波音公司與謝菲爾德大學(xué)合作，希望借助社會優(yōu)勢技術(shù)資源，提升企業(yè)的技術(shù)實力及競爭力，從而實現(xiàn)企業(yè)的進一步發(fā)展。此外，軍方機構(gòu)也與相關(guān)社會機構(gòu)開展合作，利用通用技術(shù)促進軍工發(fā)展。例如，美國愛迪生焊接研究所和美國陸軍研究實驗室簽署合作協(xié)議，將為陸軍武器裝備研制生產(chǎn)開發(fā)先進的工藝方法。美國半導(dǎo)體研究公司和美國國防預(yù)先研究計劃局未來5年將投入1.94億美元致力于創(chuàng)建6個新的大學(xué)微電子研究中心，以保持美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展對我國軍工企業(yè)發(fā)展的啟示

梳理和分析國外軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展的經(jīng)驗和特點，對于我國軍工企業(yè)實現(xiàn)軍民融合發(fā)展具有重要的啟示與借鑒意義，主要包括以下幾個方面：

1. 圍繞軍品服務(wù)的作戰(zhàn)效能建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈，強調(diào)統(tǒng)籌利用軍、民用資源和能力，提升整體作戰(zhàn)效能。國外大多數(shù)軍工企業(yè)都已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，致力于軍民融合的綜合能力提升和綜合解決方案服務(wù)供應(yīng)。我國軍工企業(yè)必須抓住重大國防安全政策變化和科技發(fā)展機遇，及時調(diào)整發(fā)展策略和業(yè)務(wù)方向。我國軍工企業(yè)的民品發(fā)展必須以時代需求為方向，以自身軍工核心能力為基礎(chǔ)，借助以信息產(chǎn)業(yè)為代表的新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行重心調(diào)整。未來，軍工企業(yè)自身的研發(fā)重點應(yīng)聚焦于基礎(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新和前瞻性軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)，以及系統(tǒng)集成等方面。

2. 軍工企業(yè)在發(fā)展民品的過程中要更多地選擇高附加值的解決方案業(yè)務(wù)。美國軍工企業(yè)注重研發(fā)轉(zhuǎn)型和建立以網(wǎng)絡(luò)為中心的體系方案，特別是打造能夠提供系統(tǒng)集成和信息安全解決方案的工業(yè)新興力量。一些國外軍工企業(yè)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域選擇上均傾向于具有較強影響力的、與自身核心競爭能力相關(guān)的高附加值產(chǎn)業(yè)，避免卷入低端領(lǐng)域的企業(yè)競爭。我國軍工企業(yè)也要從提供單一的產(chǎn)品向提供具有高附加值的綜合解決方案轉(zhuǎn)型，要圍繞核心能力，開發(fā)高附加值的解決方案或服務(wù)業(yè)務(wù)，而對于非核心能力，要勇于剝離，采用外部供給。未來，我國軍工企業(yè)的主要業(yè)務(wù)應(yīng)向以客戶為中心或者以技術(shù)為中心、提供高附加值的綜合解決方案轉(zhuǎn)變。

3. 資本整合試試先快速發(fā)展和提高綜合競爭力的重點手段。規(guī)模的擴大是企業(yè)生存的必要保證。國外軍工企業(yè)通過資本融合的方式實現(xiàn)企業(yè)核心能力提升和企業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的特點越來越突出。我國軍工產(chǎn)業(yè)和軍工企業(yè)也應(yīng)將資本運作和整合作為新常態(tài)，要圍繞核心能力提升需求開展兼并收購，不斷增強核心能力。

它山之石，可以攻玉。研究借鑒發(fā)達國家軍工企業(yè)的經(jīng)驗，著眼我國軍民融合發(fā)展，我們認為，我國軍工企業(yè)未來發(fā)展要以強化作戰(zhàn)效能為方向，完善產(chǎn)業(yè)鏈，統(tǒng)籌軍民兩種資源；要加強資本運作，整合民用領(lǐng)域可利用的技術(shù)，特別是先進技術(shù)和顛覆性技術(shù)；在民用產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，要選擇具有高附加值的產(chǎn)品或服務(wù)，逐步打造既能滿足未來軍事戰(zhàn)略需求的威懾力量，又能夠成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)力量和國家經(jīng)濟建設(shè)的重要推動力量。