李 雯，羅 歐，賀璐婷

（中國信息通信研究院，北京 100191）

運營商4G市場競爭分析與預測

李 雯，羅 歐，賀璐婷

（中國信息通信研究院，北京 100191）

本文詳細分析了2014年三大基礎運營商4G市場的競爭情況，并結合優(yōu)劣勢對比簡單預測了今年的競爭情況。

4G；運營商；市場競爭

自2013年12月4日工業(yè)和信息化部向三大基礎電信運營商頒發(fā)TD-LTE牌照起，中國全面步入4G規(guī)模商用時代。截止2014年12月，4G用戶數(shù)達到9,728.4萬，在移動電話用戶中的滲透率達到7.6%。因此，2014年是中國4G飛速發(fā)展的一年，而三大基礎運營商提交了截然不同的4G商用元年成績單。

1 2014年競爭情況

三家基礎運營商的技術路線和歷史積累各不相同，對4G發(fā)展各有想法，從而呈現(xiàn)出完全不同的市場競爭策略。

1.1 競爭戰(zhàn)略對比

中國移動為扭轉TD網(wǎng)絡在3G時代不利的競爭局面，全力以赴發(fā)展TD-LTE，基于雄厚的財力制定了“大躍進”式的發(fā)展目標，并開啟了全新的4G網(wǎng)絡品牌“and和”，提出“移動4G，快人一步”的宣傳口號。

中國聯(lián)通前期希望繼續(xù)發(fā)揮3G積累下的優(yōu)勢，提出“3G/4G一體化”，注重網(wǎng)絡平滑過渡；而后期為中國移動攻勢所迫，轉守為攻，提出“雙4G”戰(zhàn)略，品牌上延續(xù)了3G的主打品牌“沃”。

中國電信確定多網(wǎng)協(xié)同的戰(zhàn)略，穩(wěn)扎穩(wěn)打，既不大規(guī)模升級3G網(wǎng)絡，也不大規(guī)模建設4G網(wǎng)絡，集中部署主要城市的4G網(wǎng)絡。品牌方面從3G的“天翼”衍生出“天翼4G”，強調更快更好。

1.2 基站建設對比

中國移動4G網(wǎng)絡全年共投入806億人民幣，建成72萬個基站，占全球4G基站的40%，TDD制式的80%。相當于3G的6年規(guī)模，2G的20年規(guī)模。

中國聯(lián)通資本開支849億元，其中移動網(wǎng)絡資本開支369.5億元。服務質量報告顯示，全年中國聯(lián)通新建TD基站1萬個、FDD基站9萬個，并在西部新建3G室內(nèi)外基站3.6萬個。

中國電信年報披露全年共建成約12萬4G基站。

1.3 網(wǎng)絡覆蓋對比

中國移動4G網(wǎng)絡實現(xiàn)全國所有城市、縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)覆蓋，農(nóng)村熱點覆蓋，主要高鐵、高速公路、3A以上景區(qū)全覆蓋，大型商場、寫字樓、交通樞紐等室內(nèi)全覆蓋；全球已有71個國家開通52張TDLTE商用網(wǎng)，另有83張商用網(wǎng)絡正在計劃部署中。

2014年中國聯(lián)通和中國電信TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗城市各累計達到56個城市，如表1所示。

表1 TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗城市列表

從表1可以看出，除西藏和新疆外的26個?。ㄗ灾螀^(qū)）的主要城市，以及4個直轄市均已覆蓋LTE FDD網(wǎng)絡，在通信大省廣東及江浙一帶覆蓋較多城市。

1.4 套餐資費對比

固定套餐方面，中國移動針對不同消費群體推出“4G飛享套餐”、“4G上網(wǎng)套餐”、“4G商旅套餐”，每類套餐又分為9個檔次，最低58元最高888元；中國聯(lián)通則是一款含8檔次的“4G全國套餐”，最低76元最高596元；中國電信“樂享4G套餐”含有12檔次，最低59元最高999元。總體而言，中國移動的固定套餐更有針對性、選擇更多，中國聯(lián)通超出套餐部分的資費最劃算，而中國電信套餐內(nèi)資費最便宜。

自選套餐方面，中國移動和中國聯(lián)通都是提供不同檔次、含量已定的語音/流量供用戶組合搭配，而中國電信更為自由，滿足最低19元資費的前提下含量完全由用戶自定義，且語音/短信/流量可以隨意置換和轉贈。此外，中國聯(lián)通有預存返話費優(yōu)惠，中國電信有預存越多、資費折扣越多優(yōu)惠。

4G流量包方面，中國移動有月、季度、半年多檔次可選流量包，中國聯(lián)通僅有一款100元半年有效的1G流量包，中國電信有滿足不同需求的不同檔次的流量暢聊包、跨月流量卡、流量加餐包等流量包。

1.5 終端銷售對比

中國移動終端銷量目標2.2億部，其中4G終端1億部。實際銷售約2.4億部，其中4G終端銷量超過1億部，完成目標。4G終端款型超600款，終端等產(chǎn)品銷售收入為人民幣596億元，終端補貼約188億，下降28.5%。

中國聯(lián)通在產(chǎn)業(yè)鏈大會上的簽約銷量是1.88億部，其中42M+LTE終端目標1億部，實際銷量未披露。2014年11月，中國聯(lián)通雙4G產(chǎn)業(yè)鏈高端峰會透露，已上市76款雙4G終端，并計劃在年底前上市91款雙4G終端。終端補貼46.45億元，下降40.4%。

中國電信銷量目標1億部，其中4G終端3,500萬部。實際銷售超8,500萬部，其中4G終端銷量超過1,000萬部，4G終端款型超100款。終端銷售成本299.82億元，收入313.43億元。

1.6 用戶規(guī)模對比

據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2014年12月，中國4G用戶總數(shù)為9,728.4萬，其中中國移動4G用戶數(shù)9,006.4萬，占92.6%。

從表2可以看出，三家運營商整體都呈現(xiàn)2G用戶向3G/4G轉化的特點。結合圖1可知，2G用戶轉化的速度逐月加快，3G用戶凈增數(shù)逐月遞減，10月和11月出現(xiàn)2G/3G同時減戶的情況，可見4G網(wǎng)絡對2G/3G用戶的吸引越來越明顯，預示了4G用戶數(shù)即將迎來的超速增長。

隨著中國聯(lián)通和中國電信在部分城市開展TDLTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗，中國移動的4G用戶數(shù)占比逐漸下降（圖2所示），可以預見，中國聯(lián)通和中國電信正式獲得LTE FDD牌照后，4G用戶的爭奪將更為激烈。

利用SPSS軟件對每月用戶凈增數(shù)進行相關性分析（表3），可知中國移動4G用戶凈增數(shù)與中國移動3G/2G、聯(lián)通3G負相關，說明中國移動4G的新增用戶部分來自3G/2G用戶的轉化，同時也造成競爭對手中國聯(lián)通的3G用戶新增乏力。造成中國聯(lián)通3G用戶增長乏力的除了中國移動快速發(fā)展的4G，甚至還有中國電信的3G&4G（中國聯(lián)通3G用戶凈增數(shù)與中國移動4G、電信3G負相關）。中國電信的3G&4G用戶逐月加快增長，但由于2G用戶流失較多，導致全年總用戶數(shù)僅增4萬。

表2 2014年度運營商移動電話用戶數(shù)統(tǒng)計

圖1 移動電話用戶月度凈增趨勢圖

表3 移動電話用戶月度凈增數(shù)相關性分析（SPSS）

圖2 2014年各月度4G用戶數(shù)

1.7 營收利潤對比

據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年移動通信業(yè)務實現(xiàn)收入8,599.4億元，按可比口徑測算同比增長3.3%，比上年同期下降6.6個百分點。由于受移動電話用戶增速明顯放緩和互聯(lián)網(wǎng)應用對話音和短信業(yè)務的替代雙重影響，話音業(yè)務收入在移動通信業(yè)務收入占比達到50.7%，比2013年下降5.9個百分點，傳統(tǒng)話音業(yè)務繼續(xù)下滑已成為常態(tài)。

通過表4可以看出，語音業(yè)務衰退嚴重，ARPU（Average Revenue Per User）和MOU（minutes of usage）均下降；數(shù)據(jù)業(yè)務增長較快，移動寬帶

（3G&4G）用戶貢獻的收入和流量顯著高于均值。因此，在通信收費持續(xù)降低的情況下，運營商需更做好3G&4G用戶的新增和存量經(jīng)營，并更有效地進行流量經(jīng)營。

表4 運營商2014年主要業(yè)績及年度漲幅

1.8 對比小結

由于三家獲取的是同樣的TD-LTE牌照，中國移動得益于制式上的優(yōu)勢，大力建設4G網(wǎng)絡，重點推廣營銷4G，新增4G用戶數(shù)趕超3G網(wǎng)絡3年的新增用戶數(shù)，超額完成4G目標任務，但由于電信業(yè)“營改增”、網(wǎng)間結算標準調整以及4G業(yè)務的巨大投入，并未取得突出的財務業(yè)績。

中國聯(lián)通和中國電信對TD-LTE網(wǎng)絡熱情不大，而獲批的TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗城市較少，4G用戶數(shù)合計僅占總4G用戶數(shù)的一成。從上文分析可知，中國移動強有力的4G攻勢造成中國聯(lián)通用戶新增乏力，而中國電信全年移動用戶僅新增4萬，情況也不容樂觀。財務業(yè)績方面，既有電信業(yè)“營改增”造成的短期不良影響，也有網(wǎng)間結算標準的調整的利好因素，因而未出現(xiàn)較明顯的影響。

2 2015年競爭預測

2015年2月27日，中國聯(lián)通和中國電信終于獲得LTE FDD牌照，4G競爭形勢再起波瀾。各運營商2015年4G發(fā)展目標如表5所示。

表5 運營商2015年4G發(fā)展目標

資本投入方面，中國移動較去年減少10.4%；中國聯(lián)通未披露4G具體資本預算，且依然強調3G/4G一體化；中國電信最積極，將移動業(yè)務資本預算的630億中96.8%都用于投資4G。

基站建設方面，中國移動計劃新增30萬個4G基站，主要用于增加農(nóng)村覆蓋和優(yōu)化室內(nèi)覆蓋，以使4G網(wǎng)絡覆蓋全國縣級以上城市及發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)。中國聯(lián)通強調3G/4G一體化，一方面將繼續(xù)把基于3G的移動寬帶網(wǎng)絡進一步加大覆蓋范圍；另一方面還將加快4G網(wǎng)絡的建設，使主要城區(qū)、縣城以及主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋4G網(wǎng)絡。據(jù)大和總研的研究報告，中國電信4G投資建設目標明確，計劃新建46萬個基站。

終端銷售方面，中國移動較去年翻番，中國聯(lián)通持平，中國電信是去年實際銷量的6倍左右。三家運營商都提出了4G用戶規(guī)模過億的目標，可見用戶爭奪戰(zhàn)將激烈上演。在這場沒有硝煙的戰(zhàn)斗中各運營商的優(yōu)劣勢見表6。

表6 運營商4G競爭優(yōu)劣勢

總體而言，在通信價格差異不大的情況下，對用戶數(shù)的爭奪尤為重要。而普通用戶并不關注TDLTE與LTE FDD的技術差異，他們關注的是網(wǎng)絡質量、套餐設計、可選終端等，而且對用戶而言，換號的成本越來越高，在攜號轉網(wǎng)條件較苛刻的情況下，用戶更傾向在運營商內(nèi)部升級4G網(wǎng)絡。

因此，擁有大量用戶及先發(fā)優(yōu)勢的中國移動無疑在市場競爭上更具優(yōu)勢，可通過加速VoLTE商用以解決語音問題，大力推進國外商用網(wǎng)建設以保障全球漫游。擁有國際主流標準的中國聯(lián)通雖可享受完善產(chǎn)業(yè)鏈帶來的后發(fā)優(yōu)勢，但如果不能有效營銷推廣來吸引用戶，競爭情況也不容樂觀。中國電信因制式原因導致4G必須重新建網(wǎng)，終端也比前兩者復雜，因而需要投入更大資本，但如果能延續(xù)3G時代突出的網(wǎng)絡質量和營銷方式，也能在4G市場占有一席之地。

此外，如前文所述，流量已成為收入增長的重要引擎，與OTT是競爭還是合作，如何發(fā)展后向收費模式，都成為4G市場競爭中不可預測的變量因素。

3 結束語

4G商用元年中國移動雖憑借先發(fā)優(yōu)勢成功搶下近億用戶，但真正激烈的市場競爭已從中國聯(lián)通和中國電信獲得LTE FDD牌照正式開始。市場各種競爭歸根結底都是對用戶的爭奪，基礎運營商需摒棄大型國企的通病，多從用戶角度制定競爭策略，以用戶需求為中心，才能最終在運營商乃至整個ICT市場的競爭中立于不敗之地。

Analysis and Forecast of 4G Market Competition

Li Wen, Luo Ou, He Luting

(China Academy of Information and Communications Technology, Beijing, 100191)

This paper makes a detailed analysis of the 4G market competition of three telecom operators in 2014, and predicts this year’s competition briefly combined with advantages and disadvantages.

4G; telecom operator; market competition

10.3969/J.ISSN.1672-7274.2015.05.014

TN929.53

B

1672-7274（2015）05-0049-05

李 雯，畢業(yè)于北京理工大學管理科學與工程專業(yè)，現(xiàn)任職于中國信息通信研究院信息管理中心，助理工程師，從事信息服務、信息系統(tǒng)建設等工作，主要研究領域為信息系統(tǒng)設計與開發(fā)、電信行業(yè)競爭情報分析等。

羅 歐，畢業(yè)于北京理工大學軟件工程專業(yè)，現(xiàn)任職于中國信息通信研究院信息管理中心，助理工程師，主要從事信息系統(tǒng)建設、開發(fā)等相關工作。

賀璐婷，畢業(yè)于中國人民大學傳播學專業(yè)，現(xiàn)任職于中國信息通信研究院信息管理中心，助理工程師，從事研究院網(wǎng)站建設需求溝通和測試等相關工作，參與信息通信類新聞報道。