2014年，在國內外經(jīng)濟增長乏力、產(chǎn)業(yè)轉型調整加速背景下，我國軟件和信息技術服務業(yè)增速持續(xù)放緩，但仍高于電子信息制造業(yè)。2015年，全球經(jīng)濟增長仍顯脆弱并面臨下行壓力，國內經(jīng)濟增長進入新常態(tài)，軟件產(chǎn)業(yè)增長將保持緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，傳統(tǒng)軟件企業(yè)加快互聯(lián)網(wǎng)服務轉型，信息安全、工業(yè)軟件、開源軟件等細分領域呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，企業(yè)在云計算等新興領域發(fā)展走向競合。

賽迪智庫做出了產(chǎn)業(yè)增速延續(xù)穩(wěn)中有落，傳統(tǒng)軟件企業(yè)加快互聯(lián)網(wǎng)服務轉型，信息安全、工業(yè)軟件、開源軟件等細分領域呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，企業(yè)在云計算等新興領域發(fā)展走向競合等發(fā)展判斷。

對2015年形勢的基本判斷■產(chǎn)業(yè)增速延續(xù)穩(wěn)中有落

2014年，在全球經(jīng)濟弱勢復蘇、國內經(jīng)濟持續(xù)放緩的背景下，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨企業(yè)投資乏力、市場需求疲弱的壓力，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1-9月，我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)放緩，實現(xiàn)軟件業(yè)務收入26815億元，同比增長20.6%，增速比上年同期下降3個百分點；實現(xiàn)利潤總額3013億元，同比增長21.8%，增速比上年同期回落2.9個百分點。

2015年，全球經(jīng)濟增長仍缺乏穩(wěn)定且較為脆弱，中國經(jīng)濟增長將進入新常態(tài)。IMF在最新的《世界經(jīng)濟展望報告》中第三次下調全球經(jīng)濟增長預期，預計2014年全球經(jīng)濟成長僅3.3%，2015年或許有望增長3.8%。其中，美國經(jīng)濟增長較為穩(wěn)健；歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇仍然緩慢，預計2015年經(jīng)濟增長1.3%；新興市場總體會增長，比2011年要低1.5%；中國經(jīng)濟增長受結構調整和房地產(chǎn)投資放緩影響，將放緩至7.1%。預計2015年中國經(jīng)濟將在2014年放緩的基礎上繼續(xù)回落，國內經(jīng)濟增長率略高于7%。社科院提出，經(jīng)濟增長目前已經(jīng)進入新常態(tài)，這種新常態(tài)有利于經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，預計2015年增長率為7%左右。

盡管在穩(wěn)增長壓力下政府將加大對基礎設施、中小企業(yè)等投資，但仍無法對沖外部需求疲弱給軟件企業(yè)國內外市場開拓帶來的壓力。加上產(chǎn)業(yè)轉型調整加速，云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興領域尚在培育中短期內無法支撐產(chǎn)業(yè)增長，軟件產(chǎn)業(yè)將延續(xù)緩中趨穩(wěn)的態(tài)勢，預計2015年增速將在20%以上。

■傳統(tǒng)軟件企業(yè)加快互聯(lián)網(wǎng)服務轉型

互聯(lián)網(wǎng)化正成為全球最重要的發(fā)展趨勢之一，并從個人互聯(lián)網(wǎng)化向企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化迅速拓展。在互聯(lián)網(wǎng)化大趨勢下，制造、零售等傳統(tǒng)企業(yè)紛紛加快自身互聯(lián)網(wǎng)化轉型，傳統(tǒng)軟件企業(yè)在內外雙重壓力也不例外。

一方面，傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品在功能和靈活度上越來越不能滿足客戶不斷增長的個性化多樣化需求，加上人力成本上升的壓力，給企業(yè)經(jīng)營帶來重大挑戰(zhàn)；另一方面，云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、SNS等新業(yè)態(tài)新模式快速落地和普及，給以買賣License和提供產(chǎn)品升級、運維等服務為主要商業(yè)模式的傳統(tǒng)軟件企業(yè)帶來前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，迫使其顛覆傳統(tǒng)的業(yè)務模式商業(yè)模式，加快互聯(lián)網(wǎng)服務轉型。

國內外傳統(tǒng)軟件企業(yè)通過布局云計算、大數(shù)據(jù)等新興領域，掀起互聯(lián)網(wǎng)服務轉型熱潮。IBM重新調整發(fā)展戰(zhàn)略，通過剝離X86服務器業(yè)務、加大云計算領域投資布局，將業(yè)務重心從硬件轉移到高利潤的云計算和大數(shù)據(jù)等高端服務，獲得豐厚回報，2014年上半年云計算業(yè)務營收同比增長50%以上。微軟對市場策略及渠道進行了全面的“整改”，加快向云端全面轉移。用友、金蝶等國內也加速云轉型并通過本土化的跨界結盟尋求差異化競爭優(yōu)勢。用友旗下暢捷通公司推出了“暢捷通云平臺與小微企業(yè)管理云服務”、“工作圈”，積極打造小微企業(yè)應用生態(tài)圈；UAP中心推出了“UAP Mobile”和“UAP Cloud”。金蝶通過發(fā)布金蝶PLM V13.1創(chuàng)新管理平臺，以K3/Cloud為基礎成立“ERP云服務事業(yè)部”，與騰訊企業(yè)QQ結盟共同推出針對小微企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉型升級創(chuàng)新管理應用組合等，加快SaaS云服務轉型步伐。系統(tǒng)集成商東華軟件通過加大金融云、醫(yī)療云和智慧城市云在等云計算項目的投資，加快了向互聯(lián)網(wǎng)服務轉型。

2015年，互聯(lián)網(wǎng)趨勢將進一步深入，傳統(tǒng)軟件企業(yè)在經(jīng)營壓力繼續(xù)加大、云計算等新模式應用加速普及、市場競爭加劇等背景下將加快互聯(lián)網(wǎng)服務轉型步伐。

■信息安全、工業(yè)軟件、開源軟件等細分領域發(fā)展勢頭良好

基礎軟件取得新進展。中間件領域受到廣泛關注。預計未來5年內我國中間件市場的年復合增長率達18%，至2016年，國內中間件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到50億元。操作系統(tǒng)領域，新產(chǎn)品發(fā)布和應用推廣加速推進。開源軟件領域，我國開源軟件社區(qū)的發(fā)展步入快車道，企業(yè)積極參與開源社區(qū)建設，開源生態(tài)不斷成熟。工業(yè)軟件迎來新的歷史發(fā)展機遇。

金融危機以來，隨著制造業(yè)工資、勞動生產(chǎn)率、能源成本以及匯率等因素的顯著變化，新興經(jīng)濟體制造業(yè)競爭力下滑、美國制造業(yè)競爭力相對上升。為應對國際制造業(yè)競爭發(fā)展的新形勢，2014年以來我國顯著加快了推進工業(yè)轉型升級的步伐。工業(yè)信息化部聯(lián)合發(fā)展改革委、財政部、工程院、質檢總局等相關部門正在加快編制《中國制造2025規(guī)劃綱要》，積極組織實施中國智能推進計劃。為抓住工業(yè)軟件發(fā)展的良好形勢，市場國內外工業(yè)軟件企業(yè)紛紛加快布局。用友、金蝶等管理軟件加速云轉型并通過本土化的跨界結盟尋求差異化競爭優(yōu)勢。德國管理軟件巨頭SAP大幅度加快云服務在中國的落地。2015年，隨著市場需求的加速釋放和政策環(huán)境持續(xù)向好，我國的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)將進入新的快速發(fā)展期。

信息安全市場將繼續(xù)保持快速增長。隨著信息安全問題上升為國家戰(zhàn)略，信息安全企業(yè)將獲得難得發(fā)展機遇。賽迪顧問預計，2015-2018年我國信息安全市場將保持30%以上增速。同時，隨著信息安全市場從2C向2B轉變，企業(yè)級安全需求旺盛，將給相關企業(yè)帶來大額訂單。在政策和市場的共同驅動下，預計2015年信息安全行業(yè)市場空間廣闊，將繼續(xù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點。

■企業(yè)在云計算等新興領域發(fā)展走向競合endprint

在云計算、大數(shù)據(jù)等決定未來發(fā)展?jié)摿Φ男屡d領域，國內外大企業(yè)圍繞技術、市場、人才等展開全向度競爭，市場競爭格局不斷變化。

隨著傳統(tǒng)企業(yè)的崛起，亞馬遜一家獨大的格局被打破，微軟和IBM兩家巨頭在云計算領域大幅擴張，形成群雄格局的局面。與此同時，隨著各行業(yè)、產(chǎn)品間跨界融合的深入，企業(yè)在云計算等新興領域的戰(zhàn)略合作日益頻繁化，使競爭與合作并存的“競合戰(zhàn)略”成為主導。通過戰(zhàn)略合作，企業(yè)能發(fā)揮各自優(yōu)勢，促進信息技術、網(wǎng)絡、業(yè)務、產(chǎn)品之間加速融合，打造軟硬件一體化的競爭優(yōu)勢。為推云計算與大數(shù)據(jù)技術在物聯(lián)網(wǎng)領域的應用及智能健康生活，阿里巴巴與飛利浦簽署一項IT 基礎設施服務框架協(xié)議；思科與TCL集團投資8000萬美元成立合資公司，共同建設公有商用云服務平臺，推動云計算、下一代視頻通信和交互技術等領域的深入合作。

另外，戰(zhàn)略合作也是企業(yè)利用彼此擁有的先進技術優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢優(yōu)勢互補、拓展競爭地位、超常規(guī)發(fā)展的重要手段。微軟、IBM在云計算領域開展戰(zhàn)略合作，雙方將在Microsoft Azure和IBM Cloud上提供對方的企業(yè)軟件，為微軟和IBM雙方的客戶、合作伙伴、開發(fā)者提供更多云選擇，并將致力于提供.NET運行時間和IBM Bluemix中的工具。為實現(xiàn)軟硬件優(yōu)勢互補、互利共贏，IMB、SAP也達成戰(zhàn)略合作，SAP選擇IBM作為其關鍵業(yè)務應用的首選云基礎設施服務戰(zhàn)略提供商，借助IBM云計算平臺實現(xiàn)HANA企業(yè)云更好交付，提升核心業(yè)務能力。

2015年，在云計算、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)領域加速跨界融合、大企業(yè)間市場競爭日益激烈的背景下，強強聯(lián)合、互利共贏將成為企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略，市場呈現(xiàn)競爭與合作并存的競合格局。

需要關注的幾個問題

■軟件企業(yè)面臨較大經(jīng)營壓力

2014年，在復雜的國內外形勢下，我國軟件產(chǎn)業(yè)增速持續(xù)放緩，軟件企業(yè)市場開拓面臨較大困難，超圖軟件、啟明星辰等不少企業(yè)在三季度預報中預告虧損。2015年，外部形勢仍不容樂觀，體現(xiàn)在：一是我國正處在經(jīng)濟轉型升級和產(chǎn)業(yè)結構調整的關鍵時期，宏觀經(jīng)濟增長下行趨勢明顯，將削弱市場對軟件的投資和消費需求。二是微軟、IBM、亞馬遜、SAP等外企云服務加速在我國落地，將加劇對國內傳統(tǒng)企業(yè)賴以生存的中小企業(yè)市場的爭奪，擠占發(fā)展空間。三是本土傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉型調整需要較長時間，面臨業(yè)務調整、機制改革、文化差異等重大挑戰(zhàn)。在此背景下，軟件企業(yè)增收增利壓力仍較大。

■國產(chǎn)操作系統(tǒng)應用推廣形勢困難加大

國產(chǎn)基礎軟件特別是操作系統(tǒng)一直以來都是國家重點培育和支撐的軟件領域，2014年在中科紅旗易主、Windows XP停止服務等事件的影響下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)受到了社會各界的廣泛關注。倪光南等院士發(fā)起成立了中國智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，得到了數(shù)十家操作系統(tǒng)企業(yè)的響應。Deepin、龍鑫等七家國產(chǎn)操作系統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)品已入圍2014年中央國家機關政府采購協(xié)議供應商名單。

2015年，在國家政策支持下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將進入快速發(fā)展新階段但國產(chǎn)操作系統(tǒng)的應用推廣仍面臨較大困難。一是核心技術水平較低，研發(fā)力量有限，產(chǎn)品的綜合性能與國外品牌仍有較大差距。二是當前國外產(chǎn)品已占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額，國內用戶的產(chǎn)品使用習慣很難更改，國內企業(yè)生存空間有限。三是產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善，國產(chǎn)操作系統(tǒng)缺乏足夠的應用支持，產(chǎn)業(yè)力量和資源還較為分散，無法形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力。

■工業(yè)軟件發(fā)展緩慢拖累工業(yè)智能化進程

工業(yè)軟件是提升我國工業(yè)智能化水平的關鍵，是我國推進兩化深度融合的重點領域。

2015年，工業(yè)軟件仍將是發(fā)展熱點，得到各界關注，但仍面臨較多困難，無法對兩化深度融合提供足夠推力。一是制造企業(yè)作為工業(yè)軟件應用的主體，存在內在投資動力不足的現(xiàn)象，主要原因在于制造企業(yè)普遍的盈利狀況不佳，以及企業(yè)對工業(yè)軟件系統(tǒng)投資的積極性不強。二是產(chǎn)業(yè)市場存在畸形發(fā)展。當前我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府投資和政策推動，企業(yè)的內在需求沒有充分激活，應用水平?jīng)]有大幅度提高，導致規(guī)?？焖僭鲩L下的產(chǎn)業(yè)不健康。三是解決方案存在較大的技術挑戰(zhàn)。制造業(yè)的價值鏈非常復雜，工業(yè)軟件系統(tǒng)需利用信息化技術全面改造提升滿足眾多環(huán)節(jié)的復雜應用需求。同時，信息通信技術的發(fā)展非常迅猛，制造企業(yè)自身也在快節(jié)奏地演進，這種技術和行業(yè)的快速變化，對工業(yè)軟件解決方案提出了更高要求。

■國內企業(yè)在核心開源項目中的參與度和貢獻度不足

未來信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展中開源軟件的地位將愈發(fā)突出，Linux、Android等開源軟件已經(jīng)獲得了操作系統(tǒng)領域的大部分份額，在云計算、大數(shù)據(jù)以及未來人工智能領域開源軟件正在或即將占據(jù)主導地位。2014年，除了傳統(tǒng)開源軟件企業(yè)，包括微軟、facebook等全球各大IT領域巨頭均加大了對開源項目的投入，微軟開源了其.Net框架，引起了業(yè)界極大的關注。盡管華為、騰訊等國內部分企業(yè)積極為開源項目提供贊助并推動建設我國的開源軟件社區(qū)，我國軟件企業(yè)在國際核心開源項目中的參與熱情仍然較低，貢獻度不足，從而導致我國企業(yè)無法跟蹤和控制開源項目的演進，也無法在開源項目發(fā)展中獲取足夠的影響力。

2015年，信息技術產(chǎn)業(yè)仍將處于變革期，國際巨頭將繼續(xù)積極參與Dock、Opendaylight等開源項目以期望獲得項目的主導地位，進而在未來的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中取得先發(fā)優(yōu)勢。相比之下，我國企業(yè)對該類核心項目的參與度仍顯欠缺，可能喪失未來主導信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機遇。

■信息安全形勢依然嚴峻

信息安全是國家安全的重要組成，是保障整個信息系統(tǒng)正常運轉的關鍵。2014年信息安全事件頻出，OpenSSL漏洞事件使大量的用戶數(shù)據(jù)被泄露，Windows XP停止更新服務使我國六成以上的計算機面臨更大的安全風險，蘋果竊密門表明數(shù)億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶個人隱私無法得到保護。endprint

盡管我國信息安全防護能力在近年來得到極大提升，2015年信息安全形勢依然嚴峻。一是從全球來看，信息系統(tǒng)的安全漏洞依然存在，正快速發(fā)展的移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領域信息系統(tǒng)尚不完善，安全問題更為突出。二是我國信息系統(tǒng)軟件產(chǎn)品中國外產(chǎn)品仍占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，這些產(chǎn)品仍可能存在預設后門，面臨被國外企業(yè)或國家借助后門收集核心數(shù)據(jù)和進行系統(tǒng)攻擊的風險。三是在國產(chǎn)化替代中，由于技術水平較低，國產(chǎn)產(chǎn)品可能存在更多的安全隱患。

應采取的對策建議

■切實加快產(chǎn)業(yè)提檔升級

一是進一步落實優(yōu)惠政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。二是加快政府職能轉變，界定好政府和企業(yè)邊界，政把更多的精力放在頂層設計和宏觀調控上面，發(fā)揮市場在資源配置上的決定性作用；適應行政審批改革工作要求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，積極研究探索新形勢下軟件產(chǎn)品管理思路和辦法。三是充分發(fā)揮龍頭引領作用，引導國內骨干企業(yè)加快轉型升級，加大資源整合力度，通過并購、入股等方式進入新興市場，培育一體化、集成化創(chuàng)新能力，加快向產(chǎn)業(yè)鏈價值中高端延伸，增強核心競爭力。四是加大財政扶持力度，通過電子發(fā)展基金、云計算示范工程等重要抓手，鼓勵企業(yè)在移動智能終端操作系統(tǒng)、智能語音技術、分布式計算、虛擬化、非關系型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析挖掘等關鍵和核心技術加大研發(fā)投入，實現(xiàn)創(chuàng)新突破。

■加強我國操作系統(tǒng)應用推廣

應用推廣是克服市場瓶頸、實現(xiàn)國產(chǎn)化應用替代的關鍵，應從發(fā)展戰(zhàn)略、政府采購、商業(yè)模式創(chuàng)新等層面加速推進。一是積極制定國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)應用推進戰(zhàn)略，明確替代時間表和路線圖，對國家黨政軍和重點行業(yè)的重大信息化工程使用自主可控的技術、產(chǎn)品和服務建立明確要求，強化安全評估機制，并在國家有關法律法規(guī)和政策文件中予以明確支持。二是制定完善的應用替代推進政策及政府采購政策，以黨政機關電子公文系統(tǒng)國產(chǎn)化替代為牽引，加快黨政軍和重要信息系統(tǒng)以桌面和服務器操作系統(tǒng)為核心的自主可控關鍵軟硬件國產(chǎn)化替代。三是推動商業(yè)模式創(chuàng)新，鼓勵企業(yè)建立應用商店，采取產(chǎn)品免費，應用服務收費等商業(yè)模式，加快國產(chǎn)操作系統(tǒng)加快占領市場，吸引更多應用開發(fā)者豐富應用生態(tài)。面向黨政機關和企業(yè)用戶，結合各類具體業(yè)務需求，不斷豐富應用類型，并采取有效的補貼措施，增強用戶積極性，推進基于自主操作系統(tǒng)的移動政務、移動辦公以及特定行業(yè)應用業(yè)務的應用和發(fā)展。

■充分調動企業(yè)投資工業(yè)軟件的動力

政府投資是促進工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要手段，但是為了避免對市場的過度干預，政府投資還需要從制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，有所統(tǒng)籌和優(yōu)化，充分調動市場和企業(yè)的內在動力，有效激活企業(yè)的內在創(chuàng)新動力。

一是要在先進材料、生產(chǎn)技術平臺、先進制造工藝及設計與數(shù)據(jù)基礎設施等四個領域加大直接投資力度。二是加強對中小企業(yè)的發(fā)展促進，通過設立專項投資和擴大定向政府采購的手段，對其技術改造和業(yè)務領域進行方向性引導，激發(fā)中小企業(yè)的創(chuàng)新和投資熱情。三是鼓勵企業(yè)牽頭產(chǎn)業(yè)研用聯(lián)動，對工業(yè)軟件的應用研究和公共設施示范應用進行投資，邀請企業(yè)，尤其是中小企業(yè)，共同參與標準制定并加快應用推廣。四是鼓勵行業(yè)組織多開展立足于企業(yè)實際的職工再培訓項目，多調動工業(yè)軟件廠商的積極性。五是發(fā)揮政府投資引導效應，建立多元化投融資體系，鼓勵社會資本以股權、債券等形式參與工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬融資渠道。

■積極推動開源軟件發(fā)展

開源軟件將成為未來信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導，我國開源軟件發(fā)展應從著力于人才培養(yǎng)、開源社區(qū)建設、企業(yè)聯(lián)盟建立等方面。

一是加強對開源軟件人才的實用性培訓和對中小學生的早期普及性培訓，為開源軟件發(fā)展提供智力保障。二是鼓勵系統(tǒng)集成商和開發(fā)商合作，建立開源社區(qū)，實現(xiàn)企業(yè)之間、企業(yè)與社區(qū)之間的知識共享，并通過與國外社區(qū)、企業(yè)的合作，擴大社區(qū)的影響力和凝聚力。三是針對兼容性問題，推動開源軟件企業(yè)加強溝通，推動企業(yè)聯(lián)盟的形成，以聯(lián)盟的形式推動開源軟件標準，實現(xiàn)互聯(lián)互通。endprint