中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床用戶調(diào)查分析報(bào)告

2015-02-18 02:42金屬加工趙宇龍呂建新蔣亞寶

金屬加工(冷加工) 2015年3期

■《金屬加工》記者趙宇龍呂建新蔣亞寶

■《金屬加工》記者趙宇龍呂建新蔣亞寶

伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，臺(tái)灣地區(qū)的機(jī)床在中國(guó)大陸市場(chǎng)也得到廣泛的應(yīng)用，友嘉、臺(tái)中精機(jī)、程泰、東臺(tái)等眾多臺(tái)灣機(jī)床企業(yè)更是在內(nèi)地設(shè)立工廠，臺(tái)灣機(jī)床已經(jīng)成為中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)的一支重要力量。

為了系統(tǒng)了解中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的機(jī)床及關(guān)鍵零組件在內(nèi)地市場(chǎng)的使用情況，收集用戶對(duì)臺(tái)灣地區(qū)機(jī)床的反映、評(píng)價(jià)等，金屬加工雜志社開展了中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床用戶調(diào)查。我們針對(duì)性地挑選了幾百家臺(tái)灣機(jī)床工具用戶企業(yè)進(jìn)行問卷發(fā)放，截止到發(fā)稿共收到有效問卷 216份。本報(bào)告以此為基礎(chǔ)，并結(jié)合專家和用戶訪談，形成了調(diào)查分析報(bào)告。

市場(chǎng)現(xiàn)狀

2008～2014年中國(guó)機(jī)床總進(jìn)口值如圖1所示。其中，據(jù)中國(guó)海關(guān)資料庫2014年10月數(shù)據(jù)，2014年1～9月，中國(guó)機(jī)床總進(jìn)口值比2013年同期增長(zhǎng)5.17%，達(dá)到83.82億美元。其中進(jìn)口額最高的產(chǎn)品為加工中心，為34.7億美元；進(jìn)口額第二高的是鍛造、沖壓、模壓沖制機(jī)床，產(chǎn)值為13.7億美元。進(jìn)口額第三高的產(chǎn)品為數(shù)控車床，產(chǎn)值為10.3億美元。

具體到進(jìn)口來源國(guó)家和地區(qū)，如附表所示，2014年1～9月，日本超過德國(guó)成為中國(guó)進(jìn)口機(jī)床最大來源國(guó)，金額接近27億美元，比2013年同期增加23.3%；德國(guó)屈居第二，進(jìn)口金額為20.8億美元，比2013年同期減少15.3%?；仡?008～2014年期間，除了2009年和2013年遭遇全球金融海嘯沖擊，德國(guó)位居第一之外，其余年份日本一直是中國(guó)最大的進(jìn)口機(jī)床來源國(guó)。2014 年1～9月，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)機(jī)床在內(nèi)地銷售額為9.75億美元。

圖1　2008～2014年中國(guó)機(jī)床總進(jìn)口值（單位：百萬美元）

在用戶行業(yè)固定資產(chǎn)投資高峰已過，部分行業(yè)的裝備暫時(shí)處于相對(duì)飽和狀態(tài)，固定資產(chǎn)投資增速放緩的大環(huán)境下，中國(guó)機(jī)床進(jìn)口出現(xiàn)逆勢(shì)上漲，這說明機(jī)床市場(chǎng)需求進(jìn)一步向高端傾斜。此外，進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，2013年進(jìn)口數(shù)控機(jī)床平均單價(jià)較2012年同期增長(zhǎng)28.8%。

參與調(diào)查者的基本情況

（1）參與調(diào)查者所在企業(yè)規(guī)模。調(diào)查顯示，問卷來自200人以下、50人以上的小型企業(yè)最多，占到29%；3 000人以上大型企業(yè)用戶也占到了18%（見圖2）。

圖2　參與調(diào)查用戶所在企業(yè)規(guī)模（職工人數(shù)）

中國(guó)2008～2014年機(jī)床進(jìn)口來源分析?。▎挝唬喊偃f美元）

（2）參與調(diào)查者所屬部門。

來自工藝技術(shù)部門的用戶最多，占到26%（見圖3）。

（3）參與調(diào)查者所屬行業(yè)領(lǐng)域（見圖4）。

圖3　被調(diào)查者所屬部門組成

圖4　被調(diào)查者所在行業(yè)領(lǐng)域

用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的總體評(píng)價(jià)

對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的總體評(píng)價(jià)。如圖5所示，用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的整體功能、可靠性、精度、服務(wù)、交貨期、品牌、定制化和價(jià)格等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，每一項(xiàng)分成滿意、一般和不滿意三個(gè)檔次。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，滿意度如圖5所示。統(tǒng)計(jì)表明，用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的整體評(píng)價(jià)還是不錯(cuò)的，滿意度很高。但是臺(tái)灣機(jī)床要注意品牌的塑造。

汽車、工程機(jī)械和機(jī)床用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的評(píng)價(jià)

（1）汽車用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的評(píng)價(jià)。從圖6來看，汽車制造領(lǐng)域?qū)τ谂_(tái)灣機(jī)床的滿意度平均為62%。從數(shù)字來看，品牌滿意度還有許多提升空間。

（2）工程機(jī)械領(lǐng)域用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的評(píng)價(jià)。目前大陸的機(jī)械制造業(yè)整體上仍處于低迷狀態(tài)，但工程機(jī)械行業(yè)起伏較大，是否有復(fù)蘇跡象還有待觀察。比如2014年第一季度挖掘機(jī)同比增長(zhǎng)41%，裝載機(jī)同比增長(zhǎng)26%，但壓實(shí)機(jī)械卻下降了48%。如圖7所示，與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)論一樣，工程機(jī)械領(lǐng)域的用戶認(rèn)為臺(tái)灣工具機(jī)品牌需要加強(qiáng)。

（3）機(jī)床制造領(lǐng)域用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床的評(píng)價(jià)。與汽車及工程機(jī)械相比, 機(jī)床制造領(lǐng)域的用戶普遍對(duì)臺(tái)灣機(jī)床滿意度較高。各項(xiàng)滿意度均超過50%，同行之間比較了解，出現(xiàn)這個(gè)結(jié)果比較正常（見圖8）。

用戶對(duì)日本機(jī)床和中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床的評(píng)價(jià)比較

圖5　臺(tái)灣機(jī)床用戶滿意度評(píng)價(jià)

圖6

圖7

圖8

從圖9可以看出，統(tǒng)計(jì)表明，相對(duì)于日本機(jī)床，中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床在價(jià)格、交貨期、服務(wù)方面有較大的優(yōu)勢(shì)，但在精度、可靠性和品牌方面需要進(jìn)一步努力。盡管如此，用戶對(duì)中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床的感覺整體上優(yōu)于日本機(jī)床，有些方面雖然不如日本的機(jī)床，但基本持平?？淳G色的部分，最大的差

距是在精度上，但整體上仍優(yōu)于日本的機(jī)床。

汽車用戶對(duì)日本機(jī)床和中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床評(píng)價(jià)比較

汽車制造是機(jī)床工具消費(fèi)最大的領(lǐng)域之一，在機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)整體低迷的情況下，汽車工業(yè)卻獨(dú)樹一幟。2013年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2 372.29萬輛和2 349.19萬輛，同比增長(zhǎng)7.26%和6.86%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)第六年居世界第一。其中，2014年第一季度，汽車制造業(yè)行業(yè)工業(yè)增加值增速14%，高于機(jī)械工業(yè)行業(yè)平均水平（11.8%）2.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期（10.8%）提高1個(gè)百分點(diǎn)。在機(jī)械工業(yè)新增利潤(rùn)414.73億元中，汽車行業(yè)新增利潤(rùn)228.56億元，占行業(yè)的比重55.11%，拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)16個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于機(jī)床工具制造商來說，得汽車者得天下。所以我們進(jìn)一步分析，對(duì)于汽車用戶來說，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)與日本的機(jī)床工具對(duì)比評(píng)價(jià)如何？

如圖10所示，汽車領(lǐng)域用戶認(rèn)為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)機(jī)床的精度和日本機(jī)床相比還有一定差距，而其他方面則優(yōu)于日本機(jī)床。從調(diào)查來看，中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床工具的價(jià)格、服務(wù)和交貨期具有壓倒性的優(yōu)勢(shì)。

用戶對(duì)臺(tái)灣機(jī)床服務(wù)比較滿意的項(xiàng)目

如圖11所示，用戶對(duì)設(shè)備的安裝與調(diào)試是最滿意的部分，其次比較滿意的分別為故障排除與維修、售前針對(duì)用戶解決方案的制定和售后培訓(xùn)等。滿意度最低的是金融服務(wù)。融資租賃是吸引客戶的一種有效形式，但有此項(xiàng)業(yè)務(wù)的企業(yè)并不多。

用戶對(duì)機(jī)床的需求

如圖12所示，根據(jù)調(diào)查，用戶對(duì)臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的磨床、立式加工中心和電火花線切割機(jī)床的需求量較大，大型龍門加工中心的需求量并不大，因?yàn)橹袊?guó)大陸在大型龍門加工方面技術(shù)和市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，這與電力設(shè)備等領(lǐng)域的市場(chǎng)行情不景氣也有一定關(guān)系。

結(jié)語

臺(tái)灣機(jī)床的價(jià)格、服務(wù)和交貨期是用戶滿意度最高的部分，這源于臺(tái)灣機(jī)床的規(guī)?；a(chǎn)和本地化生產(chǎn)，這使得臺(tái)灣機(jī)床價(jià)格公道、服務(wù)周到和交貨及時(shí)，因此，臺(tái)灣機(jī)床在大陸積累了良好的口碑，用戶的滿意度很高。但相對(duì)于日本機(jī)床，中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床在精度、可靠性以及品牌方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)。尤其在對(duì)機(jī)床工具有著極大需求和高要求的汽車制造領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣機(jī)床急需品牌的大力塑造。