■《金屬加工》記者 梅 峰

陳惠仁：深度解讀機(jī)床行業(yè)的新常態(tài)——訪中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長兼秘書長陳惠仁

■《金屬加工》記者 梅 峰

從2011年下半年開始，中國機(jī)床工業(yè)告別了高歌猛進(jìn)的高速增長期，不得不面對(duì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期”疊加影響，行業(yè)企業(yè)承受巨大壓力。經(jīng)過三年多的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國機(jī)床工業(yè)行業(yè)出現(xiàn)了哪些新的變化？具備了哪些新的特征？歲末年初，且聽中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長兼秘書長陳惠仁為我們解讀中國機(jī)床行業(yè)的“新常態(tài)”。

2014機(jī)床行業(yè)進(jìn)一步承壓下行，出口增長成亮點(diǎn)

2014年中國機(jī)床行業(yè)進(jìn)一步承受下行壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入，行業(yè)主體仍然沒有走出下行區(qū)間，但是下行幅度已經(jīng)明顯趨緩。

這一基本判斷基于三方面依據(jù)：一是來源于機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；二是海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)；三是日常的行業(yè)調(diào)研。截止2014年11月，機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)新增訂單同比下降1.7%，產(chǎn)量下降2.1%，銷售收入下降1.5%，產(chǎn)成品庫存增加4.3%，企業(yè)虧損面達(dá)到36%。

2014年機(jī)床行業(yè)的一個(gè)突出亮點(diǎn)是出口顯著增長。上述各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)全線都是負(fù)值，而出口是正值。1～11月機(jī)床工具類商品出口105億美元，增長22.5%，其中金屬加工機(jī)床出口30.6億美元，增長18.6%。

在全行業(yè)低迷運(yùn)行的情況下，這個(gè)增長幅度是很大的，除了出口量大幅增長以外，結(jié)構(gòu)也在改善。機(jī)床行業(yè)出口主要是三大類產(chǎn)品：一是金屬加工機(jī)床；二是金屬切削刀具；三是磨料磨具。1～11月金屬加工機(jī)床在出口總額中占比達(dá)到29%，其中數(shù)控機(jī)床占比達(dá)到43%，比2013年增長3.3%，數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)在變化。

陳會(huì)長指出，雖然出口數(shù)據(jù)在增長，但是如果與進(jìn)口數(shù)據(jù)相比較，差別依然巨大。進(jìn)口機(jī)床工具產(chǎn)品中80%以上是金屬加工機(jī)床，而出口中金屬加工機(jī)床占比不到30%，進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完全不同。

解讀階段特征，適應(yīng)新常態(tài)

從2011年下半年開始，機(jī)床行業(yè)一直在變化，行業(yè)的下行并不是“齊步走”，而是具有一些結(jié)構(gòu)性的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)理清楚了，就會(huì)找到變化的趨勢和規(guī)律。陳會(huì)長認(rèn)為，行業(yè)的階段特征主要有以下幾個(gè)方面：

（1）重型機(jī)床是重災(zāi)區(qū)。重型機(jī)床行業(yè)的最高峰出現(xiàn)在2010年，新一輪調(diào)整后，重型機(jī)床行業(yè)現(xiàn)在的產(chǎn)銷水平降至2010年最高峰時(shí)的20%～30%，連續(xù)下滑。為什么重型機(jī)床是重災(zāi)區(qū)？

原因是國家持續(xù)了10年左右的重化工行業(yè)的高速發(fā)展已經(jīng)結(jié)束，或者趨于結(jié)束。前10年高速發(fā)展的突出特點(diǎn)是動(dòng)力來自于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)等行業(yè)對(duì)重型機(jī)床的需求拉動(dòng)。

重化工行業(yè)高速發(fā)展的10年造就了重型機(jī)床制造業(yè)的高速發(fā)展，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展是在不斷變化的，現(xiàn)在這個(gè)階段已經(jīng)過去了，行業(yè)企業(yè)必須清楚地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。

（2）低端機(jī)床需求下降。低端機(jī)床主要指的是非數(shù)控的普通機(jī)床，與2011年最高峰相比，現(xiàn)在的產(chǎn)銷水平降至20%～30%，市場需求總量在下降，而且下降速度非常快。究其原因：一是用戶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要的設(shè)備趨于高端化；二是勞動(dòng)力供需結(jié)構(gòu)的變化。

我國現(xiàn)階段的勞動(dòng)力供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生變化，不是供不應(yīng)求，而是勞動(dòng)力短缺，特別是制造業(yè)。現(xiàn)在的機(jī)床操作人員以操作數(shù)控機(jī)床為主，技校也都在培養(yǎng)數(shù)控機(jī)床操作人員。另外，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化和普及化已經(jīng)完成了，無論是制造端還是應(yīng)用端，數(shù)控機(jī)床都很普遍，這種必然的變化趨勢造成了普通機(jī)床“斷崖式”的下降。

（3）出口增長背后有深意。十幾年前，國內(nèi)機(jī)床工具市場十分火爆，行業(yè)企業(yè)無暇顧及海外市場，沒有多少企業(yè)下功夫開發(fā)海外市場?，F(xiàn)在海外市場存在客觀需求，企業(yè)加大了海外市場的開拓力度，主觀能動(dòng)造成了出口增長。

但是客觀分析海外市場變化，卻反映出了全球機(jī)床工具市場的格局，產(chǎn)業(yè)競爭的格局變化應(yīng)該引起行業(yè)企業(yè)的注意：一是發(fā)達(dá)國家再工業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)明顯見效，典型是美國，近兩年對(duì)美國出口增長迅速，其背后是美國制造業(yè)的回歸；二是其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)中國制造業(yè)形成分流，典型代表是越南，機(jī)床需求量迅猛增長。

中國制造業(yè)、機(jī)械制造業(yè)和機(jī)床制造業(yè)都面臨著發(fā)達(dá)國家的回流和發(fā)展中國家分流的雙重?cái)D壓，現(xiàn)在不能光看數(shù)據(jù)增長的表象，更要看清楚這些數(shù)據(jù)背后的深刻意義。

（4）進(jìn)口機(jī)床市場占有率在擴(kuò)大。2011～2013年機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)都是下降的，2013年金屬加工機(jī)床進(jìn)口同比下降26%，其中，金屬切削機(jī)床同比下降28%。2014年機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長，1～11月機(jī)床工具類商品進(jìn)口162億美元，同比增長8.8%，其中金屬加工機(jī)床100億美元，增長5.5%，盡管不像出口那樣增長顯著，但是與2013年相比，恢復(fù)迅速。

進(jìn)一步分析，2014年1～11月進(jìn)口機(jī)床在中國市場的占比為35.3%，這一數(shù)字在2013年是31.7%，說明2014年進(jìn)口機(jī)床在中國市場上的份額擴(kuò)大了。由下降到恢復(fù)增長、再到市場占有率擴(kuò)大，簡單的數(shù)字背后十分說明問題。同樣的市場為什么進(jìn)口機(jī)床表現(xiàn)趨好？只能說明國外機(jī)床工具企業(yè)的調(diào)整速度比國內(nèi)企業(yè)快，更加快速地適應(yīng)了市場的變化。

（5）行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生分化。機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)在發(fā)生著變化，子行業(yè)之間也在發(fā)生分化。一個(gè)非常突出的表現(xiàn)是金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床這兩個(gè)子行業(yè)，發(fā)展運(yùn)行狀態(tài)差距明顯。

下表所列數(shù)據(jù)說明機(jī)床大行業(yè)內(nèi)部的子行業(yè)發(fā)生了結(jié)構(gòu)分化。影響中國經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車“出口、消費(fèi)和投資”，投資下降，消費(fèi)增長。金切機(jī)床與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，成形機(jī)床與消費(fèi)類產(chǎn)品密切相關(guān)，國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致這兩個(gè)子行業(yè)運(yùn)行狀況不同。比如近年機(jī)床市場增長最快的是高速鉆攻中心，用于加工消費(fèi)類的3C產(chǎn)品，需求增長迅猛。

（6）企業(yè)結(jié)構(gòu)也在變化。這幾年受市場沖擊最大的有兩類企業(yè)：一是長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位的大企業(yè)；二是處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最低端的小企業(yè)。而部分優(yōu)秀的民營企業(yè)在逆勢增長，不斷地爆出亮點(diǎn)，很活躍，企業(yè)結(jié)構(gòu)的分化正在進(jìn)行。

1～11月金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床數(shù)據(jù)對(duì)比表

分析原因，大企業(yè)的優(yōu)勢在于技術(shù)、人才、渠道和品牌影響力，民營企業(yè)的優(yōu)勢就是體制和機(jī)制。在新常態(tài)下，體制、機(jī)制對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響越來越顯著，傳統(tǒng)優(yōu)勢的邊際效應(yīng)則越來越小。

行業(yè)發(fā)展需關(guān)注的幾個(gè)主要問題

面對(duì)機(jī)床工具行業(yè)出現(xiàn)的新變化、新特點(diǎn)和新常態(tài)，行業(yè)企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？陳會(huì)長指出，行業(yè)企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注以下幾個(gè)主要問題：

（1）高端產(chǎn)品還要跨過“兩道坎”。從價(jià)值鏈的低端到高端，是轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要任務(wù)?，F(xiàn)在盡管企業(yè)都在研發(fā)高端產(chǎn)品，但現(xiàn)狀是絕大部分高端產(chǎn)品都依賴進(jìn)口。

高端機(jī)床的發(fā)展階段可以概括為三個(gè)層次：從能做，到做好，再到做出市場競爭力。

“能做”就是產(chǎn)品基本具備了高端產(chǎn)品的功能要求，如五軸聯(lián)動(dòng)、車銑復(fù)合及大規(guī)格龍門等，現(xiàn)在很多企業(yè)都能做出來，但卻“形似神不似”，性能方面跟不上，在精度、速度、靜態(tài)特性、動(dòng)態(tài)特性和可靠度上，與國外同行差距很大。

過去10年，我國機(jī)床行業(yè)取得的幾大成就之一就是高端產(chǎn)品由“不能做”到“能做”，這雖然不容易，但問題是不能僅僅停留在這個(gè)階段，它只是個(gè)過渡階段，真正的“做好”就是指應(yīng)用，現(xiàn)在市場應(yīng)用成果太少了。

高端產(chǎn)品要跨越這“兩道坎”最大的問題就是認(rèn)識(shí)誤區(qū)，現(xiàn)在很多研發(fā)人員、企業(yè)管理者和業(yè)內(nèi)專家領(lǐng)導(dǎo)往往認(rèn)為由“能做”到“做好”就是“最后一公里”了，這其實(shí)是錯(cuò)誤的，最多只完成了一半，肯定還需要更大的投入。

（2）關(guān)于細(xì)分市場和市場專業(yè)化。機(jī)床低端產(chǎn)品往往與功能的通用性相伴，其主要服務(wù)形式是為用戶提供實(shí)物產(chǎn)品；而與高端產(chǎn)品相伴的是客戶化，是滿足用戶特殊需求，是解決方案。市場萎縮后，所有企業(yè)都在加大市場開拓力度：一方面在廣度上下功夫，清除“死角”；另一方面在深度上下功夫，瞄準(zhǔn)市場有限的幾個(gè)點(diǎn)狠下功夫。前者往往不會(huì)給企業(yè)帶來質(zhì)的提升，而后者選擇高端路線，切入點(diǎn)就是研究細(xì)分市場。而解決方案正是從深入研究細(xì)分用戶市場而來的。

細(xì)分市場的研究帶來市場專業(yè)化。以前提到的專業(yè)化，都是產(chǎn)品專業(yè)化，但現(xiàn)在要想在高端市場有所建樹，必須做好市場專業(yè)化，即專業(yè)為某個(gè)行業(yè)服務(wù)，而不是單純做某種產(chǎn)品。以汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造為例，壟斷性的企業(yè)都是德國和日本那十幾家，仔細(xì)研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的特點(diǎn)正是市場專業(yè)化，是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的“制造專家”。中國目前還沒有這樣的企業(yè)，所以下一步的發(fā)展方向就是要從研究細(xì)分市場開始，形成一大批市場專業(yè)化類型的企業(yè)，唯有這樣，才能進(jìn)入航空航天等重點(diǎn)用戶領(lǐng)域。

（3）關(guān)于同質(zhì)化和差異化。陳會(huì)長認(rèn)為，當(dāng)前機(jī)床行業(yè)最緊迫需要解決的問題就是同質(zhì)化問題，寧可不高端，也必須要差異化。市場化之后每個(gè)企業(yè)都會(huì)根據(jù)自身優(yōu)勢找到自己的定位，不能要求所有企業(yè)都走高端路線，但即使不走高端，也一定要有自己獨(dú)到的特點(diǎn)。

說到這里，陳會(huì)長強(qiáng)調(diào)說：“我們必須要反思近10年來中國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，可以說在某種程度上這10年我們逐漸陷入了戰(zhàn)略趨同的狀態(tài)，行業(yè)共同目標(biāo)是做大做強(qiáng)，導(dǎo)致現(xiàn)在嚴(yán)重的低端同質(zhì)化。新一輪的轉(zhuǎn)型升級(jí)必須要避免這種戰(zhàn)略趨同，低端、中端產(chǎn)品把差異化做好，同樣大有可為?！?/p>

（4）硬問題和軟問題。對(duì)于中外機(jī)床行業(yè)的差距，質(zhì)量、品牌、核心技術(shù)和人才等方面都是經(jīng)常被談起的。究竟如何解決？還需要做戰(zhàn)略性思考，陳會(huì)長把它們概括為硬問題和軟問題：

硬問題是指能力、手段、各種條件和高端人才等，簡言之，就是資金能解決或者基本解決的問題；而軟問題指的是制度、文化、機(jī)制、環(huán)境、價(jià)值理念和行為規(guī)范等方面。軟問題有兩個(gè)特點(diǎn)：一是資金不一定能夠解決；二是解決起來周期很長、見效很慢，顯性效果不明顯。

現(xiàn)在硬問題不難解決，中國目前不缺資金。行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)都已經(jīng)武裝到了牙齒，甚至很多歐洲企業(yè)的裝備都不如中國。但轉(zhuǎn)型升級(jí)不能僅僅把注意力放在硬問題上，要更加重視軟問題的解決。可以說，軟問題是轉(zhuǎn)型升級(jí)的硬任務(wù)。硬問題是有形的、簡單的、表面的，是非本質(zhì)的；而軟問題是無形的、復(fù)雜的、深層次的，是本質(zhì)的。

（5）關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)思維。當(dāng)今與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的各種概念令人眼花繚亂，如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和3D打印等，但是行業(yè)企業(yè)必須清醒地認(rèn)識(shí)到這的確是一個(gè)重要的發(fā)展趨勢。現(xiàn)在整個(gè)機(jī)床行業(yè)處在前所未有的轉(zhuǎn)型升級(jí)和新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展這兩個(gè)潮流歷史性的交匯期，這給機(jī)床行業(yè)提供了機(jī)會(huì)，需要行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確地、科學(xué)地把握這個(gè)機(jī)會(huì)。

對(duì)于新一代信息技術(shù)，不要被動(dòng)抵制，也不要盲目跟風(fēng)，認(rèn)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)就沒有前途了，正確的態(tài)度應(yīng)該是主動(dòng)融合?；ヂ?lián)網(wǎng)等信息技術(shù)本質(zhì)上是為機(jī)床行業(yè)提供了更先進(jìn)的工具，更高效率的途徑，讓企業(yè)和用戶的交流更加密切，信息獲取更加方便。

主動(dòng)轉(zhuǎn)型，出臺(tái)公約，為機(jī)床協(xié)會(huì)點(diǎn)贊

當(dāng)前機(jī)床行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)，協(xié)會(huì)也在轉(zhuǎn)型升級(jí)。協(xié)會(huì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)原因有三個(gè)方面：一是所處行業(yè)正在深刻的轉(zhuǎn)型升級(jí)之中；二是政府正在轉(zhuǎn)型，政府轉(zhuǎn)型的核心是簡政放權(quán)；三是國家要求社會(huì)組織管理體制要改革。協(xié)會(huì)的轉(zhuǎn)型目標(biāo)就是建設(shè)現(xiàn)代社會(huì)組織，其核心職能是“提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為”。

日前，經(jīng)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)通過，正式發(fā)布《中國機(jī)床工具行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》（簡稱《公約》），表達(dá)了行業(yè)廣大企業(yè)希望建立“公開、公平、公正”，健康有序市場環(huán)境的訴求。陳會(huì)長說，促成《公約》發(fā)布的原因：一方面是因?yàn)樾袠I(yè)低端同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重?fù)p害了各個(gè)企業(yè)乃至用戶的利益；另一方面則是因?yàn)檫@是協(xié)會(huì)的職能所在?！豆s》強(qiáng)調(diào)自愿加入，主動(dòng)履行責(zé)任?！豆s》的發(fā)布對(duì)機(jī)床協(xié)會(huì)而言是一個(gè)大膽嘗試，也是機(jī)床協(xié)會(huì)積極改革邁出的第一步，發(fā)出集體的聲音，廣泛營造正面的輿論。

關(guān)于2015年中國機(jī)床工具市場的預(yù)測，陳會(huì)長認(rèn)為行業(yè)運(yùn)行應(yīng)該是持平或小幅增長，開始走出下行區(qū)間，行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分化會(huì)進(jìn)一步加劇。

（投稿日期：20150120）