中國輕工業(yè)聯(lián)合會

2014年，輕工行業(yè)經(jīng)濟運行走勢波動較大，主要經(jīng)濟指標增速雖有所放緩，但輕工出口增速高于全國水平、輕工投資增速高于全國水平、輕工企業(yè)電商發(fā)展迅猛是2014年輕工行業(yè)發(fā)展三大亮點，對提振輕工行業(yè)經(jīng)濟起到十分重要的作用，未來行業(yè)將漸入新常態(tài)發(fā)展階段。

一、2014年輕工行業(yè)主要指標完成情況

二、輕工業(yè)增加值月度走勢波動較大

12月，輕工行業(yè)工業(yè)增加值增速7.9%，比上月回升1.2個百分點，與全國工業(yè)持平。1—12月輕工行業(yè)工業(yè)增加值累計增速8.6%，高于全國工業(yè)0.3個百分點。全年輕工業(yè)增加值月度走勢波動較大。

2014年12月輕工大部分行業(yè)增加值增速均較11月有所回升，其中，鐘表與計時儀器制造業(yè)回升7.2個百分點、采鹽業(yè)回升6.9個百分點、金屬工具及金屬制輕工制品制造業(yè)回升4.5個百分點。

部分輕工行業(yè)增加值增速較上月回落，其中，自行車制造業(yè)增加值增速回落5.1個百分點、眼鏡制造業(yè)回落4.0個百分點、陶瓷制品制造業(yè)回落3.0個百分點、飲料制造業(yè)回落1.1個百分點。

三、中輕景氣指數(shù)進入漸冷區(qū)間

中國輕工業(yè)經(jīng)濟運行及預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，近三年中輕景氣指數(shù)呈現(xiàn)高位回落走勢。輕工月度景氣指數(shù)已連續(xù)兩年低于100。 2014年11月中輕景氣指數(shù)為89.68，較上月回落1.23個點，為全年月度最低值，并首次進入藍色漸冷區(qū)間。

四、輕工出口情況

（一）輕工行業(yè)出口交貨值情況

2014年1—12月，輕工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成出口交貨值2.72萬億元，同比增長7.2%。12月出口交貨值同比增長5.7%，比11月回升2.16個百分點，輕工主要行業(yè)出口交貨值增速情況。

（二）海關(guān)出口增幅回落

2014年1—11月，輕工行業(yè)出口額5569.49億美元，占全國出口總額的26.33%，同比增長10.63%（高于全國4.93個百分點）;進口額1412.62億美元，同比增長24.64%。輕工貿(mào)易順差4156.87億美元，為全國貿(mào)易順差的1.25倍。

11月份輕工商品出口額537.64億美元，同比增長4.8%（高于全國0.1個百分點），比10月份回落5.26個百分點。

去年同期基數(shù)較高是出口增幅繼續(xù)回落的主要原因，11月份輕工商品出口增幅雖然繼續(xù)回落，但月度出口額絕對值仍保持全年高位。

（三）主要輕工商品出口情況

1—11月份，主要輕工商品中出口增速提高的有：玩具出口額增長13.2（比上月提高0.6個百分點）、冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機出口額增長6.2（比上月提高0.6個百分點）、農(nóng)副食品加工出口額增長5.2%（比上月提高0.35個百分點）、工藝美術(shù)品出口額增長44.7%（比上月提高0.3個百分點）。

1—11月份，主要輕工商品中出口增速回落的有：陶瓷制品出口額增長28.3%（比上月回落2.08個百分點）、照明器具出口額增長16.0%（比上月回落2.01個百分點）、紙漿、紙張及紙制品出口額增長13.4（比上月回落1.43個百分點）、樂器出口額增長2.7%（比上月回落1.25個百分點）。

五、輕工主要行業(yè)投資增速高于全國平均水平

2014年，輕工主要行業(yè)投資增速雖有所放緩，但仍高于全國投資增速及制造業(yè)投資增速，如食品制造業(yè)投資增速達到了22%、金屬制品業(yè)增速為21.4%。

六、主營、利潤增速趨緩，庫存與虧損增大

1—11月，輕工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入19.84萬億元，同比增長8.97%，較1—10月回落0.33個百分點，比2013年降低4.69個百分點。輕工六大類行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速較2013年均有不同程度的回落。其中：快速消費品主營業(yè)務(wù)增速8.29%，比上年末回落6.09個百分點;耐用消費品行業(yè)主營業(yè)務(wù)增速9.21%，比上年末回落4.63個百分點。輕工主要行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速情況。

1—11月實現(xiàn)利潤1.17萬億元，同比增長7.01%，較上月回落0.39個百分點，比2013年降低7.6個百分點。主營收入利潤率5.88%，低于2012、2013年度水平。

1—11月虧損面從上年的9.75%擴大到10.87%;虧損企業(yè)虧損額增速從去年的7.46%提高到24.65%;產(chǎn)成品庫存增速從上年的7.97%上升到13.23%。

七、企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大

目前，輕工企業(yè)總體上的財務(wù)費用、利息支出速度比2013年加快，而負債增速下降，輕工行業(yè)資產(chǎn)負債率水平也逐年下降，已從2012年高點54.94%，下降到目前的51.7%。說明企業(yè)融資難、融資貴現(xiàn)象沒有根本緩解，企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大。

八、走勢原因分析

輕工業(yè)內(nèi)需市場份額占85%。由于購買力因素，加上房地產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，影響輕工內(nèi)需市場的消費增長。2014年輕工主要商品零售總額增速較去年有較大幅度回落。1—12月全國社會消費品零售總額同比增長12%。輕工行業(yè)中除家具外，其他多個行業(yè)零售總額增速均低于全國平均水平，其中：家電零售總額同比僅增長8.7%，內(nèi)需市場增長相對乏力。具體原因是在于以下兩方面。

一是快速消費品增速放緩影響輕工整體速度?？焖傧M品即包括農(nóng)副食品加工、食品制造、酒與飲料在內(nèi)的大食品業(yè)占到輕工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的45%。前幾年大食品工業(yè)以年30%左右的增長拉動輕工行業(yè)高速發(fā)展，但2013以來，由于需消化前期快速增長的產(chǎn)能，及受高端消費及集團消費回落因素的影響，大食品業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入的增速回落到10%左右，影響了輕工整體發(fā)展速度。

二是耐用消費品受房地產(chǎn)低迷影響增速回落。受近期房地產(chǎn)市場的不景氣影響，相關(guān)輕工產(chǎn)業(yè)特別是家電、家具、衛(wèi)浴等耐用消費品行業(yè)的發(fā)展。1—11月份，家具制造業(yè)、家用電力器具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)增速分別比上年末回落2.93、4.53個百分點。1—11月，耐用消費品行業(yè)主營業(yè)務(wù)增速10.17%，比上年末回落4.63個百分點。

九、輕工行業(yè)政策建議

從2014年輕工匯報情況來看，10個方面的建議獲得政策支持，國家微刺激政策效應(yīng)開始逐步顯現(xiàn)，如一些企業(yè)反映得益于定向降準、對小微企業(yè)滴灌信貸等，使融資難、融資貴的問題有些緩解;商標法修正案實施細則的客觀執(zhí)行緩解和減少了企業(yè)的壓力和損失;促進消費支持網(wǎng)銷新業(yè)態(tài)措施激發(fā)企業(yè)營銷模式創(chuàng)新和產(chǎn)銷率提高;國務(wù)院及有關(guān)部委擴大出口180多條政策措施促進輕工出口的企穩(wěn)回升等。

期待政策加快落地：年初向國家呼吁的擴大造紙、皮革加工貿(mào)易范圍、恢復(fù)回收廢舊物資增值稅返還兩項重大建議還沒有得到落實，行業(yè)特別是造紙行業(yè)目前已陷入比2008年還困難的境況。強烈呼吁政府有關(guān)部門能深入行業(yè)，了解行業(yè)困難，為企業(yè)生存與可持續(xù)發(fā)展提供政策支持。

建議對資源再利用產(chǎn)品予以增值稅返還等鼓勵政策。造紙、塑料、皮革、玻璃等行業(yè)均存在回收資源再利用情況，這是踐行循環(huán)經(jīng)濟的重要舉措。國家對恢復(fù)回收資源再利用應(yīng)予以增值稅返還的鼓勵政策，目前造紙行業(yè)廢紙資源增值稅返還的呼聲已得到了國家財政部的高度重視，并積極研究具體實施方案。我們建議在以前實施的對再生資源行業(yè)回收企業(yè)進行鼓勵的同時，考慮以生產(chǎn)企業(yè)為主體進行增值稅返還，實踐上更容易操作。建議盡快實現(xiàn)社保的聯(lián)網(wǎng)工作。

十、2015年走勢分析

2015年，在進入新常態(tài)化發(fā)展的宏觀經(jīng)濟形勢下，政策及市場因素將對輕工行業(yè)經(jīng)濟走勢產(chǎn)生重要影響。

《環(huán)境保護法》于今年1月1日起實施，新修訂后的環(huán)保法，強化了企業(yè)污染防治責(zé)任，加大了對環(huán)境違法行為的法律制裁，增強了法律的可執(zhí)行性和可操作性。新環(huán)保法實施對于行業(yè)發(fā)展來講是一把雙刃劍，一方面將助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，同時，對環(huán)境違法企業(yè)處罰力度的加大將有一大批企業(yè)，特別是小企業(yè)退出市場，進而影響輕工行業(yè)發(fā)展速度。

房地產(chǎn)市場表現(xiàn)也將對明年全行業(yè)走勢產(chǎn)生重要影響。輕工耐用消費品行業(yè)與房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，2014年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資、商品房銷售面積增幅繼續(xù)回落。房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)仍處于較低水平。當(dāng)前，國內(nèi)多城市取消限購、貸款政策也有所松動，但市場表現(xiàn)依舊低迷，2015年房地產(chǎn)市場能否有所改善有待進一步觀察。

2015年，輕工行業(yè)將進入重要的發(fā)展變革期，輕工行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程會進一步加快，輕工行業(yè)發(fā)展速度將進一步趨緩。輕工行業(yè)企業(yè)只有通過重構(gòu)生產(chǎn)制造、重構(gòu)商業(yè)模式、重構(gòu)價值體系、重構(gòu)行業(yè)形象推動行業(yè)的價值躍升。