文_盛太蓮

2015上半年我國冷藏車市場分析

文_盛太蓮

據(jù)公安部全國機動車上牌數(shù)據(jù)顯示,2015上半年我國銷售冷藏車6 628輛,同比下降20.19%，這與我國經濟增速放緩、柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標準促使市場提前透支因素息息相關。

2015年是我國經濟改革關鍵之年，是“十二五”規(guī)劃收官與第13個“5年規(guī)劃”制定之年，經濟發(fā)展進入新常態(tài)，環(huán)境保護成為各級政府工作的重中之重……在此背景下，2015上半年我國冷藏車終端市場需求遇冷，銷量出現(xiàn)同比下降。

1 2015上半年我國冷藏車總體銷售情況

1.1 總體銷售情況

據(jù)公安部全國機動車上牌數(shù)據(jù)顯示，2015上半年我國共銷售冷藏車6 628輛，與2014年同期(8 305輛)相比，不僅同比下降20.19%，而且2015年冷藏車市場還出現(xiàn)了幾大變化。

(1)按車型分，重型冷藏車銷量大幅增長，累計銷售2 198輛，同比增長超過60%，在上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額同比增長1倍；輕型冷藏車銷量快速下降，降幅超過40%，占有份額的下降也超過20%；微型冷藏車銷量為0。

表1 2015上半年我國冷藏車按車型統(tǒng)計銷售情況 輛，%

(2)按燃料類別分，以汽油為燃料的冷藏車銷量為零；冷藏半掛車銷量快速增長，增幅高達230%(見表2)。2015上半年新增加的冷藏半掛車主要由中集集團(41輛)、河南冰熊(9輛)、新飛(3輛)和程力專汽(1輛)等4家企業(yè)瓜分。

1.2 月度銷售情況

從2015上半年我國冷藏車分月銷售情況來看，前5個月的銷量均低于2014年同期，只有6月銷量同比增長145%的 (見圖2)。出現(xiàn)如此局面，主要是受2015年1月1日起柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標準的拉動，自2014年9月起連續(xù)4個月的月銷量在1 300輛以上，提前透支了2015上半年的市場。

表2 2015上半年我國冷藏車按燃料類別統(tǒng)計銷售情況 輛，%

表3 2015上半年我國冷藏車銷量前10省市銷售情況 輛，%

1.3 銷量前10省、市、自治區(qū)銷售情況

2015上半年，我國冷藏車市場主要集中在上海、山東、江蘇、廣東、北京、河南、河北、遼寧、浙江、湖北等10省市，合計銷售冷藏車4 934輛，在全國冷藏車總銷量中的占有份額達到74.44%。其中，上海和山東占比均超11%，江蘇和廣東也都超過9%(見表3)。

從上述10省市的需求車型來看，輕型冷藏車依然是市場需求的主力車型。如廣東(累計銷售輕型冷藏車485輛，占全省上半年冷藏車總銷量的78.10%)和浙江(206輛，占總體銷量的72.28%)2省輕型冷藏車占到上半年冷藏車總銷量的70%以上，北京超過60%，遼寧和湖北也分別占其上半年總銷量的50%以上。

其次是重型冷藏車。如河南、河北和山東等3個省份，重型冷藏車均占到上半年冷藏車總銷量的55%以上。

在中型冷藏車方面，10個省市中只有上海的中型冷藏車占到上半年冷藏車總銷量的30%以上。

1.4 銷量前10企業(yè)的銷售情況

2015上半年我國冷藏車銷量前10企業(yè)累計銷量均在200輛以上，合計銷售冷藏車5 699輛，占上半年全國冷藏車總銷量的85.98%。累計銷量前10的企業(yè)中有6家實現(xiàn)同比增長，4家遭遇下降。如北汽福田以1 960輛的銷量繼續(xù)高居行業(yè)榜首，同比下降30%以上；東風公司排名第2，銷量同比激增180%；安徽江淮的增長近30%。值得注意的是，河南冰熊、一汽集團、中集集團和程力專汽等企業(yè)在行業(yè)下降20%以上的背景下，實現(xiàn)了2位數(shù)以上的快速增長；與此同時，慶鈴汽車、鎮(zhèn)江飛馳和鎮(zhèn)江康飛等3家則遭遇了27%以上的下降(見表4)。

從前10企業(yè)的市場份額看，北汽福田占上半年全國冷藏車總銷量的近30%，雖然同比下降超過4%，但仍繼續(xù)高居行業(yè)榜首；東風公司和安徽江淮各占12%以上，同比分別提升9%和4%以上。

從前10企業(yè)銷售車型分類看，輕型冷藏車是銷售的主力車型，前10企業(yè)中有7家企業(yè)的輕型冷藏車銷量占到該企業(yè)上半年冷藏車總銷量的50%以上。如程力專汽占90%以上，鎮(zhèn)江康飛占80%以上，鎮(zhèn)江飛馳占70%以上，安徽江淮和慶鈴汽車各占60%以上，北汽福田和河南冰熊各占50%以上。上述7家合計銷售輕型冷藏車2 725輛，在上半年全國輕型冷藏車總銷量的占有份額達到77.41%。

重型車方面，如東風公司、一汽集團和中集集團，重型冷藏車銷量分別占到3家企業(yè)上半年冷藏車總銷量的79%、78%和49%以上。3家合計銷售重型冷藏車1 060輛，在上半年全國重型冷藏車總銷量的占有份額達到48.23%。

在中型車方面，前10家企業(yè)中只有慶鈴汽車1家冷藏車銷量占到企業(yè)總銷量的30%(見表4)。

1.5 主要配套發(fā)動機情況

從2015上半年冷藏車主要發(fā)動機配套企業(yè)銷量情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司是2015上半年銷售的冷藏車使用發(fā)動機數(shù)量最多的發(fā)動機生產企業(yè)，也是唯一一家配套量超過1 700臺的企業(yè)，占據(jù)了上半年冷藏車配套發(fā)動機市場26.96%的份額。慶鈴五十鈴(重慶)和東風康明斯的累計銷量分別超過950臺和達到830臺，市場份額均超過12%(見表5)。

表4 2015上半年我國冷藏車銷量前10企業(yè)銷售情況 輛，%

表5 2015上半年我國冷藏車前10家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

2 部分主要市場銷售情況

2.1 上海市冷藏車銷售情況

2015上半年上海市共銷售冷藏車765輛，同比增長4.79%，占2015上半年全國冷藏車總銷量的11.54%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售361輛、238輛和166輛，分別占上半年上海市冷藏車總銷量的47.19%、31.11%和21.70%。輕型冷藏車是上半年上海市市場需求的主力車型。

2015上半年在上海市場上累計銷量在10輛以上的企業(yè)有8家(見表6)。其中，北汽福田汽車的累計銷量超過410輛，在上海市上半冷藏車總銷量(下同)的占有份額超過54%，位居首位。東風公司、河南冰熊和慶鈴汽車3家企業(yè)的銷量也均超過50輛，市場份額均在7%以上。

表6 2015上半年上海市冷藏車銷量前8企業(yè)銷售情況 輛，%

表7 2015上半年上海市冷藏車前8家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

表8 2015上半年山東省冷藏車銷量前10企業(yè)銷售情況 輛，%

其中，北汽福田上半年在上海市完成輕、中、重型冷藏車銷售217輛、140輛和60輛，在上海市分車型的占有份額分別達到60.11%、58.82%和36.14%，高居上海市企業(yè)分車型銷量首位。

從2015上半年上海市冷藏車市場主要配套發(fā)動機企業(yè)銷售情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的銷量達到404臺，同比實現(xiàn)20%以上的增長，在上海市上半年冷藏車配套發(fā)動機總銷量(下同)中的占有份額超過52%，位于上海市2015上半年冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。排名第2的慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司銷量也超過120臺，市場份額在15%以上(見表7)。

2.2 山東省冷藏車銷售情況

2015上半年山東省共銷售冷藏車760輛，同比增長-3.31%，占2015上半年全國冷藏車總銷量的11.47%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售296輛、45輛和419輛，分別占上半年山東省冷藏車總銷量的38.95%、5.92%和55.13%。重型冷藏車是上半年山東省市場需求的主力車型，份額占到55%以上。

從2015上半年山東省冷藏車市場主要企業(yè)銷售情況看，北汽福田的累計銷量達到240輛，在上半年山東省冷藏車總銷量(下同)的占有份額超過30%，位于山東省首位。安徽江淮的銷量超過110輛，市場份額達到15.26%，排名第2。此外，北汽福田冷藏車在分車型銷量方面在山東省也有著不俗的表現(xiàn)(見表8)。

從2015上半年山東省冷藏車市場主要配套發(fā)動機企業(yè)銷售情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的累計銷量達到128臺，市場份額超過16%，位于山東省2015上半年冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。濰柴動力股份有限公司的累計銷量也超過100臺，市場份額在14%以上(見表9)。

2.3 江蘇省冷藏車銷售情況

2015上半年，江蘇省累計完成冷藏車銷售622輛，同比增長29.05%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到9.38%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售296輛、116輛和210輛，占有份額分別達到47.59%、18.65%和33.76%。輕型冷藏車是該省需求的主力車型。

分企業(yè)來看，2015上半年江蘇省冷藏車市場主要由北汽福田、東風公司、安徽江淮和老牌冷藏車企業(yè)鎮(zhèn)江康飛、鄭州紅宇、河南冰熊等企業(yè)在爭奪。其中，北汽福田累計實現(xiàn)銷量150輛，同比增長14.50%，占有率超過24%。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售49輛、66輛和35輛，分別占到江蘇上半年輕、中、重型冷藏車總銷量的16.55%、56.90%和16.67%。而江蘇省境內企業(yè)鎮(zhèn)江康飛和鎮(zhèn)江飛馳上半年在江蘇省的市場份額合計達到18.97%，同比下降15.88%。

東風公司和安徽江淮在江蘇省實現(xiàn)高速增長，幅度均在220%以上，在江蘇省上半年總銷量中的占有率分別在16%和11%以上。傳統(tǒng)老牌冷藏車企業(yè)鎮(zhèn)江康飛、鎮(zhèn)江飛馳和河南冰熊分別遭遇到22%、39%和7%以上的下降(見表10)。

表9 2015上半年山東省冷藏車前10家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

表10 2015上半年江蘇省冷藏車銷量前10企業(yè)銷售情況 輛，%

表11 2015上半年江蘇省冷藏車前10家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

從2015上半年江蘇省冷藏車市場主要配套發(fā)動機企業(yè)銷售情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的銷量達到145臺，在江蘇省上半年冷藏車配套發(fā)動機總銷量中的占有份額超過23%，位居首位。排名第2的江鈴汽車發(fā)動機有限公司累計銷量也超過100臺，市場份額在17%以上。排名第3的東風康明斯發(fā)動機股份有限公司累計銷量達97臺，市場份額在15%以上。前3甲中排名第1與排名第3的企業(yè)同比增幅在120%以上(見表11)。

表12 2015上半年廣東省冷藏車銷量前10企業(yè)銷售情況 輛，%

表13 2015上半年廣東省冷藏車前7家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

表14 2015上半年北京市冷藏車銷量前8企業(yè)銷售情況 輛，%

2.4 廣東省冷藏車銷售情況

2 0 1 5上半年，廣東省累計完成冷藏車銷售621輛，同比增長-43.80%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到9.37%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售485輛、42輛和94輛，在廣東省上半年冷藏車總銷量的占有份額分別達到78.10%、6.76%和15.14%。輕型冷藏車為該省需求的主力車型。

2015上半年，在廣東省總銷量同比下降40%以上的情況下，企業(yè)的累計銷量均遭遇到下降，如排名廣東省銷量前3的慶鈴汽車、安徽江淮和北汽福田等企業(yè)均遭遇到29%以上的下降。其中，只有慶鈴汽車1家累計銷量超過200輛，在上半年廣東省冷藏車總銷量中的占有份額超過30%。其余企業(yè)均在100輛以下。

細分車型大類中，慶鈴輕型、中型冷藏車累計銷量181輛和21輛分別占到廣東省上半年輕型、中型冷藏車總銷量的37%和50%以上(見表12)。

2015上半年與廣東省冷藏車配套的累計銷量10臺及以上的發(fā)動機企業(yè)有7家(見表13)，其中慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司的累計銷量達到286臺，市場份額超過46%，同比提升11.58%，位于廣東省2015上半年冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。排名第2與第3的北京福田康明斯發(fā)動機有限公司和東風康明斯發(fā)動機股份有限公司的累計銷量分別不足90臺和60臺。

2.5 北京市冷藏車銷售情況

2015上半年，北京市累計完成冷藏車銷售499輛，同比增長18.25%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到7.53%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售321輛、122輛和56輛，在北京市上半年冷藏車總銷量的占有份額分別達到64.33%、24.45%和11.22%。輕型冷藏車為北京市需求的主力車型。

表15 2015上半年北京市冷藏車前7家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

表16 2015上半年河南省冷藏車銷量前7企業(yè)銷售情況 輛，%

2015上半年在北京市場上累計銷量10輛及以上的企業(yè)有8家(見表14)。其中，北汽福田在北京市場上累計銷量超過300輛，同比增長接近40%，在上半年北京市冷藏車總銷量中的占比超過60%，同比提升超過9%，高居北京市企業(yè)榜首，其余企業(yè)均未能超過40輛。南京汽車集團在北京市場上銷售實現(xiàn)零的突破，達到36輛，市場份額超過7%，排名第2。

從車型大類看，2015上半年北汽福田在北京市場銷售的輕、中、重型冷藏車均居北京市場上分車型企業(yè)銷量首位，分別完成輕、中、重型冷藏車銷售217輛、78輛和8輛，在北京市場上分車型總銷量中的份額分別達到67.60%、63.93%和14.29%。

2015上半年北京市冷藏車配套的累計銷量在10臺及以上的發(fā)動機企業(yè)有7家(見表15)。其中，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司在北京市場上實現(xiàn)快速增長，累計銷售發(fā)動機311臺，同比增幅高達60%以上，在北京市上半年配套發(fā)動機總銷量中的占有份額超過62%，同比提升16%以上，位居上半年北京市場冷藏車配套的發(fā)動機企業(yè)首位。排名第2的慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司2015上半年在北京市場上遭遇到超過32%以下降，累計銷量下降至53臺。

2.6 河南省冷藏車銷售情況

2 0 1 5上半年，河南省累計完成冷藏車銷售490輛，同比增長-32.69%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到7.39%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售140輛、24輛和326輛，在河南省上半年冷藏車總銷量的占有份額分別達到28.57%、4.90%和66.53%。其中重型冷藏車為河南省需求的主力車型。

表17 2015上半年河南省冷藏車前10家配套發(fā)動機企業(yè)銷量 臺，%

由于河南省是冷藏冷凍食品生產與運輸大省，造就了其冷藏車以重型為主的特點，國內重型冷藏車生產企業(yè)齊聚于此展開爭奪。2015上半年在河南省冷藏車累計銷量10輛及以上的企業(yè)有7家(見表16)。其中，東風公司和安徽江淮在河南省實現(xiàn)高速增長。東風公司累計銷售冷藏車166輛，也是河南省上半年唯一一家累計銷量過百的企業(yè)，在河南省上半年冷藏車總銷量中的占有份額達到33.88%，東風重型冷藏車累計銷售160輛，在河南省上半年重型冷藏車總銷量中的占有份額達到49.08%。安徽江淮累計銷量接近百輛，同比增長92.00%，在河南省上半年冷藏車冷藏車總銷量中占19.59%。北汽福田在河南遭遇50%以上的下降，占有份額也由上年的超過20%下降至15.92%。

2015上半年河南省冷藏車配套的累計銷量在10輛及以上的發(fā)動機企業(yè)有10家(見表17)。其中，東風康明斯發(fā)動機股份有限公司在河南省市場上實現(xiàn)快速增長，累計銷售發(fā)動機140臺，同比增幅高達185%以上，在河南省上半年配套發(fā)動機總銷量中的占有份額超過28%，同比提升21%以上，位居上半年河南省冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)首位。排名第2與第3的北京福田康明斯發(fā)動機有限公司和東風商用車有限公司2015上半年在河南省市場上分別收獲超過63%與69%以上的增長，以及18%與12%以上的占有份額。

3 冷藏車市場環(huán)境因素分析

2015上半年我國冷藏車遭遇20%以上的降幅，主要受以下因素的影響。

(1)國家反腐進入攻堅階段，由于很多內在原因，采購單位對車輛采購檔次和采購數(shù)量均有一定收縮。

(2)2015年1月1日起柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標準，市場于2014年提前透支。自2014年9月起，我國冷藏車月均上牌數(shù)量超過1 500輛，創(chuàng)歷史新高，影響了2015年的市場銷售。

(3)我國經濟增長速度明顯放緩，致使居民尤其是工礦、企業(yè)及個體實體業(yè)主收入明顯下降，使消費需求進一步下降。再加上2015年氣候異常，導致農產品、水產品、畜牧及其延伸產品等均遭遇薄收，物價上漲等影響了消費。

筆者認為，上述狀況在2015下半年不會有明顯改觀?？v觀年內市場，預計2015全年我國冷藏車銷售在2014年的基礎上至少有25%以上的下降。