來(lái)自：水產(chǎn)前沿

2014年行業(yè)整體較低迷，水產(chǎn)行業(yè)不盡如人意的原因是多方面的。2014年，受人民幣升值預(yù)期、貸款利率提高、漁業(yè)資源衰退、貿(mào)易壁壘加劇等多重因素影響，水產(chǎn)企業(yè)可以說(shuō)是內(nèi)外交困，困難程度為近10年來(lái)罕見(jiàn)。再者，中國(guó)經(jīng)濟(jì)從2013年進(jìn)入“新常態(tài)”，也就是我們經(jīng)常提到的“三期疊加”，同時(shí)，制造業(yè)投資下滑，實(shí)體經(jīng)濟(jì)通縮依然，消費(fèi)增幅下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2014年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，第一季度，國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲2.3%，比上年同期低0.1個(gè)百分點(diǎn)。此外反腐、限制“三公”消費(fèi)等政策繼續(xù)，大眾化消費(fèi)受到青睞，高端消費(fèi)受到抑制，消費(fèi)市場(chǎng)更趨理性和實(shí)惠。

這也可以從水產(chǎn)飼料業(yè)進(jìn)行佐證：數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去三十幾年，我國(guó)的飼料工業(yè)發(fā)展迅速，2014年水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量達(dá)1800萬(wàn)噸，約占世界水產(chǎn)飼料的59%。飼料的普及和快速發(fā)展推動(dòng)了養(yǎng)殖產(chǎn)量的大幅提升，以草魚(yú)為例，據(jù)估算，2014年全國(guó)草魚(yú)產(chǎn)量為538.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.11%。而我國(guó)淡水產(chǎn)品總需求數(shù)據(jù)顯示，自2004年至2013年總需求的年增長(zhǎng)率在4.7-5.6%，其中草魚(yú)為5.09%。由此可見(jiàn)，養(yǎng)殖產(chǎn)量的增加略為高于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，加之國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策等大環(huán)境影響，養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。

除此之外，政府和市場(chǎng)“兩只手”并沒(méi)有得到高效運(yùn)用。近兩年來(lái)，“市場(chǎng)調(diào)節(jié)”一詞出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多，對(duì)水產(chǎn)品行業(yè)的調(diào)節(jié)也不例外。但實(shí)際上，在注重資源配置發(fā)揮市場(chǎng)作用的同時(shí)，也要注意到，市場(chǎng)調(diào)節(jié)是一種事后調(diào)節(jié)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)活動(dòng)參加者是在某種商品供求不平衡導(dǎo)致價(jià)格上漲或下跌后，才做出擴(kuò)大或減少這種商品供給的決定的，有一定的時(shí)間差。也就是說(shuō)，市場(chǎng)雖有及時(shí)、靈敏的特點(diǎn)，但它不能反映出供需的長(zhǎng)期趨勢(shì)。當(dāng)人們爭(zhēng)相為追求市場(chǎng)上的高價(jià)而生產(chǎn)某一產(chǎn)品時(shí)，該商品的社會(huì)需求可能已經(jīng)達(dá)到飽和點(diǎn)，而商品生產(chǎn)者卻還在繼續(xù)大量生產(chǎn)，只是到了滯銷(xiāo)引起價(jià)格下跌后，才恍然大悟。然而，此時(shí)即使轉(zhuǎn)產(chǎn)，也已造成產(chǎn)品積壓，出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，不得不賤價(jià)甩賣(mài)，水產(chǎn)品則會(huì)因變質(zhì)而蒙受巨大損失。

水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)下行明顯 加工業(yè)漸趨穩(wěn)

分析水產(chǎn)品上市企業(yè)年報(bào)顯示，整體水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)狀況不容樂(lè)觀。統(tǒng)計(jì)最近四年水產(chǎn)養(yǎng)殖上市公司的經(jīng)營(yíng)情況，自2012年以來(lái)，絕大多數(shù)水產(chǎn)養(yǎng)殖上市公司扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)增速均為負(fù)數(shù)，特別是好當(dāng)家和獐子島，最近三年凈利潤(rùn)增速持續(xù)為負(fù)。從年報(bào)數(shù)據(jù)得知，2014年前三季度，好當(dāng)家凈利潤(rùn)增速是-73.29%，獐子島凈利潤(rùn)增速是-77.87%，東方海洋則是-41.74%，千足珍珠更慘為-120.96%，壹橋漁業(yè)略有好轉(zhuǎn)，為22.95%，大湖股份是9.70%，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)則徹底來(lái)了個(gè)大逆轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)153.92%。水產(chǎn)養(yǎng)殖大戶好當(dāng)家在2014年年初，曾發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧公告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)2014年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比將減少60%到90%，短期內(nèi)受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)影響，公司主要養(yǎng)殖品種刺參銷(xiāo)售價(jià)格下降，同時(shí)海洋捕撈產(chǎn)品價(jià)格下降。

但相比較來(lái)講，水產(chǎn)加工境況較好，2014年我國(guó)水產(chǎn)品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5087.20億元，同比增長(zhǎng)了3.60%。比如天寶股份，該公司屬于農(nóng)副食品加工業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)如農(nóng)產(chǎn)品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心產(chǎn)業(yè)。公司水產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售超過(guò)10億元，較去年同期增加36.76%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較去年同期大幅增加。當(dāng)然這與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水產(chǎn)品需求有所恢復(fù)，中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)整體出口緩慢增長(zhǎng)，公司根據(jù)市場(chǎng)變化積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)調(diào)整訂單及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等一系列動(dòng)作是分不開(kāi)的。再比如，同樣是從事對(duì)蝦加工與銷(xiāo)售的國(guó)聯(lián)水產(chǎn)，2014年利潤(rùn)增長(zhǎng)爆了個(gè)“冷門(mén)”，增長(zhǎng)竟然是153.92%。

此外，受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)層面、相關(guān)政策導(dǎo)向、消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)和氣候等幾個(gè)方面因素的影響，在水產(chǎn)品行業(yè)整體較為低迷的情況下，飼料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。因此大多數(shù)飼料板塊上市企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)了一定的增長(zhǎng)，但離外界高增長(zhǎng)的期望值仍有一定距離，但從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，蝦料和海水魚(yú)料的成長(zhǎng)性較好。

進(jìn)出口貿(mào)易意向國(guó)(地區(qū))變化大 貿(mào)易額翹尾因素明顯

從年報(bào)可以看出，上市企業(yè)出口國(guó)家(地區(qū))有了變化：過(guò)去幾年中國(guó)對(duì)東盟、香港、臺(tái)灣市場(chǎng)出口快速增加，傳統(tǒng)的日、美、歐、韓市場(chǎng)出口占比逐年萎縮。但近期以來(lái)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固復(fù)蘇，中國(guó)水產(chǎn)品對(duì)其出口總體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，而東盟和香港市場(chǎng)則出現(xiàn)較大波動(dòng)。其中，美國(guó)、韓國(guó)市場(chǎng)明顯向好，上半年出口額同比分別增加10.33%和25.82%。對(duì)日本出口量增額減，和鰻魚(yú)單價(jià)下降有較大關(guān)系。歐盟市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，出口額已由一季度的小幅下降轉(zhuǎn)為小幅增長(zhǎng)。香港和東盟出口量額雙降，出口量額同比分別下降5.45%和18.49%。

而另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年上半年中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口總量414.03萬(wàn)噸，進(jìn)出口總額144.01億美元，同比分別增長(zhǎng)4.98%和5.06%。其中，出口量186.45萬(wàn)噸，同比下降0.7%，出口額98.15億美元，同比增長(zhǎng)2.3%;進(jìn)口量227.58萬(wàn)噸，進(jìn)口額45.85億美元，同比分別增長(zhǎng)10.14%和11.51%。貿(mào)易順差52.3億美元，同比減少2.53億美元。

此外，中國(guó)加工貿(mào)易出口基本持平，一般貿(mào)易出口略增。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年水產(chǎn)品一般貿(mào)易出口量125.17萬(wàn)噸、出口額71.81億美元，同比分別增長(zhǎng)2.48%和3.58%。其中，貝類(lèi)、羅非魚(yú)、小龍蝦出口量額雙增，墨魚(yú)、對(duì)蝦、蟹類(lèi)、大黃魚(yú)出口量額雙降，鰻魚(yú)出口量增額減。

受翹尾因素影響以及隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，改革開(kāi)放的進(jìn)一步深化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的深入，中國(guó)的消費(fèi)將會(huì)持續(xù)上升等因素，水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易將會(huì)進(jìn)一步平穩(wěn)且有小幅上揚(yáng)。

水產(chǎn)行業(yè)如何轉(zhuǎn)型 靠市場(chǎng)拉動(dòng)還是技術(shù)驅(qū)動(dòng)

大家或許對(duì)獐子島事件記憶猶新：2014年10月30日晚間，位于大連長(zhǎng)海縣的上市公司獐子島發(fā)布公告稱(chēng)，因北黃海遭到幾十年一遇異常的冷水團(tuán)，公司在2011年和部分2012年播撒的100多萬(wàn)畝即將進(jìn)入收獲期的蝦夷扇貝絕收。受此影響，獐子島前三季業(yè)績(jī)“大變臉”，由預(yù)報(bào)盈利變?yōu)樘潛p約8億元，全年預(yù)計(jì)大幅虧損。但2014年7月20日，長(zhǎng)?？h政府官網(wǎng)刊文稱(chēng)，小長(zhǎng)山鄉(xiāng)蝦夷扇貝的養(yǎng)殖進(jìn)入收獲期，沒(méi)有聽(tīng)到有養(yǎng)殖戶因冷水團(tuán)受災(zāi)的信息。而面對(duì)鋪天蓋地的質(zhì)疑，深交所責(zé)令獐子島“進(jìn)行自查”。

而獐子島事件經(jīng)過(guò)了一個(gè)多月的發(fā)酵，終于在年底有了結(jié)果。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，獐子島2011年底播蝦夷扇貝苗種采購(gòu)、底播過(guò)程中存在虛假行為；未發(fā)現(xiàn)大股東長(zhǎng)?？h獐子島投資發(fā)展中心存在占用上市公司資金行為；獐子島存在決策程序、信息披露以及財(cái)務(wù)核算不規(guī)范等問(wèn)題。當(dāng)然，為了平息“民憤”，公司還是出臺(tái)包括董事長(zhǎng)自掏1億元補(bǔ)償上市公司、總裁辦成員集體降薪并增持股票、員工持股計(jì)劃等系列措施對(duì)沖利空。

獐子島事件也反映了水產(chǎn)行業(yè)的“軟肋”，那就是靠天吃飯?？刻斐燥埖乃a(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)遭遇黑天鵝事件其實(shí)是必然的。如果獐子島不是一家上市公司，那么這次的黑天鵝事件足以讓公司破產(chǎn)。好在獐子島是一家上市公司，眾多投資者的投入，讓獐子島面對(duì)黑天鵝事件的襲擊還能承受。但作為投資者來(lái)說(shuō)，就要為此買(mǎi)單了。而事實(shí)上，這也是投資者投資水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)公司的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，國(guó)內(nèi)幾家水產(chǎn)品上市公司都倒在了規(guī)模擴(kuò)張上，認(rèn)為規(guī)模越大效益越好，但現(xiàn)實(shí)是殘酷的，結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。因?yàn)?，企業(yè)忽視了任何市場(chǎng)動(dòng)作都是有代價(jià)的，怎樣在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)高速擴(kuò)張的同時(shí)，保證經(jīng)銷(xiāo)商的利益又能保證企業(yè)利潤(rùn)，同時(shí)還要給養(yǎng)殖戶帶來(lái)更高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，這是每一個(gè)企業(yè)在高速擴(kuò)張時(shí)首先要解決的問(wèn)題。

某些企業(yè)試圖通過(guò)改變銷(xiāo)售策略扭轉(zhuǎn)虧損局面，但這些營(yíng)銷(xiāo)模式由于技術(shù)門(mén)檻太低，往往前腳出來(lái)，后腳就被別的企業(yè)模仿去了，更致命的是，新出的營(yíng)銷(xiāo)模式是否適合自己企業(yè)?可能在短期內(nèi)會(huì)帶來(lái)銷(xiāo)量的迅速提升，但是它能夠帶來(lái)多久的積極影響，有沒(méi)有可持續(xù)性等都值得深思。所以說(shuō)，愈演愈烈的人海戰(zhàn)術(shù)和技術(shù)服務(wù)在短期內(nèi)確實(shí)帶來(lái)了市場(chǎng)的繁榮，但也使得行業(yè)過(guò)度關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)的力量，把大部分精力放到了營(yíng)銷(xiāo)模式和營(yíng)銷(xiāo)方法的創(chuàng)新，從而忽視了產(chǎn)品本身的技術(shù)內(nèi)涵和價(jià)值體現(xiàn)。

相比較市場(chǎng)拉動(dòng)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)顯得尤為重要，未來(lái)的趨勢(shì)表現(xiàn)在：一是質(zhì)量安全和穩(wěn)定性；二是發(fā)展高附加值的加工；第三是需要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)，研發(fā)功能性食品，而這些都應(yīng)該是以技術(shù)為支撐的。但遺憾的是，目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)上市公司在研發(fā)上還不夠重視。年報(bào)顯示，獐子島、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)和好當(dāng)家研發(fā)費(fèi)用分別僅有0.11億元、0.32億元和0.18億元，占當(dāng)年?duì)I收比例僅為0.41%、1.44%以及1.89%。

但明顯的是，水產(chǎn)行業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)主要三個(gè)方面：一是橫向來(lái)說(shuō)，要實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的提升，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化；二是縱向來(lái)說(shuō)，要實(shí)現(xiàn)縱向?qū)ιa(chǎn)線的控制，從種苗就開(kāi)始；三是需要真正解決海水魚(yú)飼料問(wèn)題，需要打通產(chǎn)業(yè)鏈。而這三點(diǎn)都需要產(chǎn)學(xué)研的高度融合。

多管齊下 對(duì)癥施藥

水產(chǎn)品混養(yǎng)既是中國(guó)漁業(yè)的傳統(tǒng)，也是適應(yīng)新時(shí)期漁業(yè)發(fā)展的必然選擇。2015年，行業(yè)必須以多品種適應(yīng)水產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)格差，以出售不同個(gè)體商品適應(yīng)水產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間差，以多品種混養(yǎng)適應(yīng)養(yǎng)殖水生態(tài)環(huán)境空間的利用差。

2014年，混養(yǎng)模式和大水面養(yǎng)殖上升勢(shì)頭迅猛，集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖面積擴(kuò)大，放養(yǎng)模式、養(yǎng)殖規(guī)劃、配方研發(fā)、套餐模式、調(diào)水防病等配套工作亟待開(kāi)展。我國(guó)水產(chǎn)品加工行業(yè)雖然整體發(fā)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，但現(xiàn)狀并不樂(lè)觀，主要表現(xiàn)在：水產(chǎn)加工品比例較低、品種少；高附加值產(chǎn)品少，技術(shù)含量低；廢棄物利用水平不高；傳統(tǒng)產(chǎn)品加工技術(shù)落后；加工品質(zhì)量有待提高；加工機(jī)械化水平較低，水產(chǎn)品加工技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化尚未取得根本性突破等。

所以，在營(yíng)養(yǎng)需求變化、生產(chǎn)工藝革新，以及精準(zhǔn)組合投喂技術(shù)深化的背景下，人工養(yǎng)殖轉(zhuǎn)向智能養(yǎng)殖是2015年乃至未來(lái)的必然趨勢(shì)，而這就需要充分發(fā)揮人才和技術(shù)潛力。

另外，還要充分發(fā)揮政府宏觀調(diào)控的作用，比如保證養(yǎng)殖戶獲得市場(chǎng)信息的渠道暢通。從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，水產(chǎn)養(yǎng)殖戶之所以出現(xiàn)蜂擁而上導(dǎo)致虧本現(xiàn)象，其中最重要的原因就是信息不通暢?，F(xiàn)在養(yǎng)殖戶迫切需要知道準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息，以決定養(yǎng)殖什么水產(chǎn)品以及養(yǎng)殖多少水產(chǎn)品。

同時(shí)，政府需要面向生產(chǎn)、面向市場(chǎng)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新、試驗(yàn)示范的原則，不斷拓寬推廣服務(wù)領(lǐng)域，完善服務(wù)手段，發(fā)展服務(wù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化與社會(huì)服務(wù)能力，從而形成具有現(xiàn)代化服務(wù)手段，能適應(yīng)市場(chǎng)及現(xiàn)代水產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的集信息、試驗(yàn)示范推廣、病害防治等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)于一體的多層次、多形式、多功能的社會(huì)化水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)體系。

更重要的是，政府要引導(dǎo)水產(chǎn)行業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。據(jù)資料顯示，在2013年水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)低谷之時(shí)，大部分水產(chǎn)行業(yè)養(yǎng)殖戶盲目跟風(fēng)，所采用的降低密度、減少投喂的方式并沒(méi)有從根本上改變虧損的現(xiàn)狀。所以如何改變目前松散的養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀，加快發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；?，實(shí)現(xiàn)信息接收速度快，實(shí)現(xiàn)有效產(chǎn)業(yè)升級(jí)，才可以能夠避免盲目養(yǎng)殖而造成虧損的后果。

不得不說(shuō)的是，中國(guó)各地區(qū)都意識(shí)到這一問(wèn)題，地方政府也積極有為，紛紛出文件給政策支持水產(chǎn)品行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，創(chuàng)新現(xiàn)代漁業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。如江西省按照規(guī)?；?zhuān)業(yè)化、現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)要求，積極引導(dǎo)漁業(yè)龍頭企業(yè)、漁業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社、養(yǎng)殖大戶、流通組織等組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以“一品一業(yè)”為基礎(chǔ)，壯大加工型企業(yè)，培植銷(xiāo)售型企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成“多品多業(yè)”的漁業(yè)產(chǎn)業(yè)格局；以漁業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社為主抓手，引導(dǎo)培育數(shù)個(gè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、服務(wù)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、民主管理好的“雙跨漁業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社”。

當(dāng)然，這也得益于中國(guó)高層政策的支持，根據(jù)國(guó)際漁業(yè)貿(mào)易一體化、自由化的新趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)部將按照發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)的原則，選擇一些易加工、市場(chǎng)需求量大、出口換匯高的重點(diǎn)品種，建設(shè)一批從種苗培育到養(yǎng)殖、加工等區(qū)域化布局、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的生產(chǎn)基地?！帮L(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量”。2014年的中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)雖然遭遇了嚴(yán)寒，但冬天過(guò)去就是春天，誰(shuí)又能肯定這不是中國(guó)水產(chǎn)涅槃的一年呢？