○ 文／宋艷萍 劉志紅 劉曉舟

聚丙烯面臨結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

○ 文／宋艷萍 劉志紅 劉曉舟

我國(guó)聚丙烯開(kāi)始存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和短缺現(xiàn)象，未來(lái)該選擇什么樣的發(fā)展道路，是人們下一階段要解決的問(wèn)題。 供圖/CFP

我國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和短缺現(xiàn)象，應(yīng)開(kāi)發(fā)高透明、高結(jié)晶、高熔體強(qiáng)度、高流動(dòng)的產(chǎn)品。

近些年來(lái)，全球聚丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，而消費(fèi)增速放緩，導(dǎo)致裝置開(kāi)工我國(guó)聚丙烯開(kāi)始存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和短缺現(xiàn)象，未來(lái)該選擇什么樣的發(fā)展道路，是人們下一階段要解決的問(wèn)題。 供圖/CFP率下滑。全球聚丙烯裝置的平均開(kāi)工率由2007年的92%下滑到2014年的84%，顯示出全球聚丙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)加劇。

隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)自給率不斷提高，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和短缺的現(xiàn)象。

產(chǎn)能快速增加

2014年，全球聚丙烯產(chǎn)能約為6922萬(wàn)噸，亞洲產(chǎn)能最大為3128萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的45%。其他地區(qū)產(chǎn)能為北美869萬(wàn)噸、南美300萬(wàn)噸、西歐951萬(wàn)噸、中歐142萬(wàn)噸、非洲138萬(wàn)噸、中東827萬(wàn)噸、俄羅斯為153萬(wàn)噸等。2014年全球聚丙烯開(kāi)工率約為84%，聚丙烯總產(chǎn)量為5860萬(wàn)噸。

過(guò)去幾年，全球聚丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲，其次是中東和印度地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009-2014年間，全球聚丙烯新增產(chǎn)能為1409萬(wàn)噸。其中，亞洲產(chǎn)能增長(zhǎng)1005萬(wàn)噸，占新增產(chǎn)能的71%；中東和印度地區(qū)新增產(chǎn)能250萬(wàn)噸和135萬(wàn)噸，分別占新增產(chǎn)能的18%和10%。同期，俄羅斯新增72萬(wàn)噸，非洲新增40萬(wàn)噸，北美、西歐和南美均存在產(chǎn)能的縮減。

根據(jù)發(fā)展計(jì)劃，未來(lái)全球聚丙烯裝置能力仍將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年前再增加1660萬(wàn)噸，屆時(shí)全球聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到8582萬(wàn)噸/年。新增產(chǎn)能仍然以亞洲特別是東北亞地區(qū)為主。2019年前，東北亞將新增聚丙烯1254萬(wàn)噸，中東將新增130萬(wàn)噸產(chǎn)能，俄羅斯和印度將分別新增產(chǎn)能90多萬(wàn)噸，西歐、南美、中歐產(chǎn)能維持現(xiàn)狀。

近年來(lái)，我國(guó)聚丙烯裝置能力持續(xù)擴(kuò)張，由2005年的545萬(wàn)噸增長(zhǎng)到目前的1675萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)2倍多。截至2014年底，我國(guó)聚乙烯主要生產(chǎn)企業(yè)約70家，產(chǎn)能達(dá)到1675萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為1374萬(wàn)噸/年。2014年，國(guó)內(nèi)新投產(chǎn)聚丙烯項(xiàng)目主要有6個(gè)，總產(chǎn)能為230萬(wàn)噸，分別是蒲城清潔能源化工40萬(wàn)噸、內(nèi)蒙古中煤蒙大30萬(wàn)噸、陜西延長(zhǎng)中煤60萬(wàn)噸、中煤榆林60萬(wàn)噸、神達(dá)化工20萬(wàn)噸、茂名石化20萬(wàn)噸。

我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能分布不均，華東、西北、華北和東北地區(qū)產(chǎn)能相對(duì)較大，華中、西南和華南產(chǎn)能較小。近年，我國(guó)西北地區(qū)快速發(fā)展的煤化工，以及進(jìn)口甲醇為原料的MTO和以進(jìn)口丙烷為原料的PDH快速發(fā)展，帶動(dòng)華東沿海以及西北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2014年間，西北地區(qū)新增聚丙烯產(chǎn)能278萬(wàn)噸，華東地區(qū)新增聚丙烯產(chǎn)能421萬(wàn)噸，分別占新增產(chǎn)能的34%和52%，未來(lái)華東和西北地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能仍將提高。

近年，煤化工的崛起、外資的進(jìn)入以及民企的快速發(fā)展，打破了原來(lái)由中國(guó)石油、中國(guó)石化一統(tǒng)天下的局面，聚丙烯的生產(chǎn)主體多元化程度加深。2014年，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)聚丙烯產(chǎn)能分別為375萬(wàn)噸和625萬(wàn)噸，分別占總產(chǎn)能的28%和41%。兩大集團(tuán)以外的聚丙烯總產(chǎn)能呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，達(dá)到621萬(wàn)噸，產(chǎn)能占比達(dá)到47%（2005年為27%）。

隨著我國(guó)煤制烯烴及PDH項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能將繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)到2019年，我國(guó)聚丙烯能力達(dá)到2987萬(wàn)噸/年。

在自給率不斷提高的情況下，國(guó)內(nèi)聚丙烯存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和短缺現(xiàn)象，過(guò)剩的是通用產(chǎn)品，短缺的是高端產(chǎn)品。

進(jìn)口逐年增長(zhǎng)

全球聚丙烯的生產(chǎn)主要集中在亞洲、西歐、北美和中東地區(qū)。從全球范圍看，中東、美國(guó)和西歐是產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品凈出口的地區(qū)，其他地區(qū)均為凈進(jìn)口地區(qū)。2013年，全球聚乙烯貿(mào)易總量為1809萬(wàn)噸。中東是最大的聚丙烯凈出口地區(qū)，出口量為266萬(wàn)噸。美國(guó)和西歐凈出口量分別為144萬(wàn)噸和92萬(wàn)噸。亞洲是最大凈進(jìn)口地區(qū)，凈進(jìn)口量為215萬(wàn)噸。其他凈進(jìn)口量較大的地區(qū)是墨西哥、非洲、中歐和獨(dú)聯(lián)體，數(shù)量分別為71萬(wàn)噸、67萬(wàn)噸和65萬(wàn)噸。

2013年，全球聚丙烯消費(fèi)總量為5645萬(wàn)噸。其中，聚丙烯消費(fèi)量最大的領(lǐng)域是注塑和薄膜，消費(fèi)量分別為1889萬(wàn)噸和1349萬(wàn)噸，占消費(fèi)總量比例分別為33%和24%；拉絲和纖維消費(fèi)聚丙烯數(shù)量分別為1056萬(wàn)噸和764萬(wàn)噸，分別占消費(fèi)總量的19%和14%；其他產(chǎn)品的消費(fèi)占比情況為管材3%、吹塑1%等。

近年，我國(guó)聚丙烯供應(yīng)及消費(fèi)均持續(xù)快速增長(zhǎng)。2001年，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為324萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為532萬(wàn)噸。2014年，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為1374萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量達(dá)到1725萬(wàn)噸，均達(dá)到歷史新高。2001-2014年間，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率分別為10.87%和8.77%，產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯高于消費(fèi)的增長(zhǎng)，使得我國(guó)聚丙烯自給率不斷提高，由2001年的61%提高到2014年的80%。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)聚丙烯需求仍持續(xù)上升，2019年需求增至2670萬(wàn)噸左右。

中國(guó)消費(fèi)世界聚丙烯出口量的20%以上，是世界上最大的聚烯烴進(jìn)口國(guó)。2014年，我國(guó)凈進(jìn)口聚丙烯351萬(wàn)噸，較2013年增長(zhǎng)2%。

我國(guó)進(jìn)口聚丙烯主要來(lái)自東南亞、亞太和中東地區(qū)，進(jìn)口量分別為124萬(wàn)噸、103萬(wàn)噸和99萬(wàn)噸，分別占進(jìn)口總量的34%、28%和27%。從進(jìn)口國(guó)別看，以從韓國(guó)進(jìn)口量最多，達(dá)87.5萬(wàn)噸，其次是沙特阿拉伯，為71.7萬(wàn)噸，其他則主要來(lái)自新加坡、印度、泰國(guó)、日本、美國(guó)等地。

從進(jìn)口地區(qū)統(tǒng)計(jì)情況看，華南、華東是國(guó)內(nèi)聚乙烯主要進(jìn)口地區(qū)，2014年進(jìn)口量分別為169萬(wàn)噸和157萬(wàn)噸，合計(jì)占全國(guó)進(jìn)口總量的89.8%，華北進(jìn)口量為13.6萬(wàn)噸，華中、東北、西北和西南地區(qū)進(jìn)口量均低于10萬(wàn)噸。其中，廣東是我國(guó)聚丙烯進(jìn)口數(shù)量最大的省份，進(jìn)口量達(dá)到153萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的42%；浙江是我國(guó)第二大省份聚丙烯進(jìn)口省份，進(jìn)口量為53萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的15%。

從進(jìn)口貿(mào)易方式看，2014年我國(guó)共進(jìn)口聚丙烯363萬(wàn)噸。其中，以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的數(shù)量為164萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的45%。進(jìn)料加工貿(mào)易和裝配貿(mào)易方式進(jìn)口量為169萬(wàn)噸，占46%。以保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物方式進(jìn)口量為3萬(wàn)噸，占1%。

結(jié)構(gòu)性過(guò)?，F(xiàn)端倪

由于聚丙烯具有良好的機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性，且加工性能良好，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、衛(wèi)生、醫(yī)藥、日常生活用品等領(lǐng)域。2013年，我國(guó)聚丙烯主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)槔z、注塑和薄膜，消費(fèi)量分別為532萬(wàn)噸、478萬(wàn)噸和430萬(wàn)噸，合計(jì)占總消費(fèi)量的81%；此外管材消費(fèi)量為74萬(wàn)噸，吹塑8萬(wàn)噸。

● 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品從不會(huì)過(guò)剩，聚丙烯也不例外。攝影/楊國(guó)柱/

未來(lái)，我國(guó)聚丙烯消費(fèi)將保持接近7%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年消費(fèi)需求達(dá)到2670萬(wàn)噸。其中，消費(fèi)增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域是拉絲和吹塑，增長(zhǎng)率分別達(dá)到9.47%和9.43%，薄膜、注塑、管材消費(fèi)增長(zhǎng)了均超過(guò)8%。

從全球聚丙烯生產(chǎn)及發(fā)展格局來(lái)看，在全球聚丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，亞洲占據(jù)最為重要的地位，特別是近年我國(guó)以煤和甲醇為原料的化工裝置以及以進(jìn)口丙烷為原料的PDH大規(guī)模發(fā)展，帶動(dòng)了全球聚丙烯產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2014年，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到1676萬(wàn)噸，產(chǎn)量1374萬(wàn)噸，消費(fèi)量1725萬(wàn)噸。近年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯高于消費(fèi)的增長(zhǎng)，使得我國(guó)聚丙烯自給率不斷提高，由2001年的61%提高到2014年的80%。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)能力達(dá)到2987萬(wàn)噸，市場(chǎng)需求達(dá)到2670萬(wàn)噸。屆時(shí)我國(guó)聚丙烯市場(chǎng)將呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)。

目前，國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)充分開(kāi)放，中東低價(jià)通用產(chǎn)品大量進(jìn)入我國(guó)，同時(shí)國(guó)內(nèi)具有低成本的煤化工項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，裝置大多生產(chǎn)通用產(chǎn)品，使得我國(guó)聚乙烯產(chǎn)業(yè)中通用料已經(jīng)過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈；另外，歐美高端專(zhuān)用料在華大量銷(xiāo)售，并且隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，我國(guó)聚丙烯下游產(chǎn)業(yè)，如包裝、汽車(chē)、電子電器、家居用品等行業(yè)對(duì)塑料制品的需求也在發(fā)生變化，由傳統(tǒng)通用產(chǎn)品向高端、精細(xì)和專(zhuān)用化方向發(fā)展，但國(guó)內(nèi)石化企業(yè)科技開(kāi)發(fā)滯后，專(zhuān)用料產(chǎn)品大部分依靠進(jìn)口，自給率較低，大量產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，如供煙膜使用的芯層主料和表層熱封料、供電容膜生產(chǎn)的膜料主要進(jìn)口新加坡TPC、沙特Petro Rabigh、沙特Sabic、阿曼ORPIC等公司。三元共聚熱封層專(zhuān)用料基本依賴(lài)進(jìn)口，主要進(jìn)口有TPC公司的FL7632和FL7641、三星公司的RF402、INEOS的KS309、JPP公司的FX4HCM等產(chǎn)品。透明聚丙烯目前主要進(jìn)口韓國(guó)及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的無(wú)歸共聚透明聚丙烯?？箾_聚丙烯用途非常廣泛，是發(fā)展較快的品種，每年我國(guó)進(jìn)口抗沖聚丙烯品種多數(shù)量大，據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)進(jìn)口抗沖聚丙烯牌號(hào)超過(guò)50個(gè)。

由此看出，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)自給率不斷提高的情況下，市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和短缺現(xiàn)象，過(guò)剩的主要是拉絲料為主的通用產(chǎn)品，短缺的是具有特殊性能的高端產(chǎn)品。

2014-2019年全球新增聚丙烯產(chǎn)能分布情況（預(yù)計(jì)） 單位：萬(wàn)噸/年

2013年-2019年我國(guó)聚丙烯分領(lǐng)域消費(fèi)情況（預(yù)計(jì)） 單位：萬(wàn)噸

2014年后中國(guó)部分聚丙烯新建裝置不完全統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸/年）

發(fā)展建議

建議未來(lái)我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分調(diào)研下游用戶(hù)需求，有針對(duì)性地開(kāi)展具有特殊性能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，提高專(zhuān)用料、高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量，并促進(jìn)高性能產(chǎn)品系列化。如開(kāi)發(fā)具有高透明、高結(jié)晶、高熔體強(qiáng)度、高流動(dòng)等性能的聚丙烯產(chǎn)品。

聚丙烯透明性的改進(jìn)將促進(jìn)聚丙烯樹(shù)脂在包裝市場(chǎng)替代PS、PVC、PET等材料，可以廣泛用于家庭用品和包裝領(lǐng)域，市場(chǎng)廣闊。高透明聚丙烯樹(shù)脂可以在聚合過(guò)程中引入乙烯或其他單體調(diào)整鏈段結(jié)構(gòu)，改變聚丙烯晶體形態(tài)，同時(shí)添加成核劑控制結(jié)晶速率和球晶尺寸，改善透明性，也可以是采用茂金屬來(lái)生產(chǎn)。高結(jié)晶聚丙烯具有較高的剛性、強(qiáng)度和抗沖擊性能，是聚丙烯新產(chǎn)品的一個(gè)研究熱點(diǎn)，主要通過(guò)改進(jìn)催化劑和聚合技術(shù)、提高聚丙烯分子的規(guī)整度和相對(duì)分子量分布，也可以通過(guò)加入成核劑方法來(lái)制備。產(chǎn)品主要用于汽車(chē)部件及器具，目前產(chǎn)品大量依賴(lài)進(jìn)口。高熔體強(qiáng)度聚丙烯是含有長(zhǎng)支鏈的聚丙烯，熔體強(qiáng)度是具有相似流動(dòng)性普通聚丙烯均聚物的數(shù)倍，具有較高的屈服強(qiáng)度、彎曲模量、熱變形溫度、熔點(diǎn)及結(jié)晶溫度和較短的結(jié)晶時(shí)間，可以縮短熱成型加工時(shí)間。高流動(dòng)聚丙烯在較低的工藝溫度下即可以模塑，減少冷卻時(shí)間、縮短成型周期，使大型家用制品和薄壁汽車(chē)等配件的生產(chǎn)變得可行，同時(shí)節(jié)約成本。目前國(guó)內(nèi)大量進(jìn)口BP、新加坡、日本等公司的產(chǎn)品。

中國(guó)石油規(guī)劃總院

責(zé)任編輯：石杏茹

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