楊薇娜

（鄭州大學(xué) 商學(xué)學(xué)院，河南 鄭州 450001）

1 商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的意義

我國商業(yè)銀行一般以存貸款為主要的經(jīng)營業(yè)務(wù)，利息收入是總收入的最主要來源，中間業(yè)務(wù)收入占比不高，遠遠低于西方的商業(yè)銀行.隨著金融市場的全球化逐漸加深，利率市場化的進程逐漸加快，互聯(lián)網(wǎng)金融的劇烈競爭，商業(yè)銀行的存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及利差收入受到了巨大的沖擊.面臨經(jīng)營、盈利模式轉(zhuǎn)型的壓力，商業(yè)銀行越來越重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬業(yè)務(wù)渠道，實施多元化戰(zhàn)略.發(fā)展中間業(yè)務(wù)可與利息收入形成互補，降低經(jīng)濟周期波動和金融風(fēng)險對銀行收入的威脅，降低銀行對資本的需求，提高資本回報率.

在20世紀70年代的金融自由化和金融創(chuàng)新浪潮背景下，金融證券化帶來的盈利和競爭挑戰(zhàn)日益加劇，銀行業(yè)對資本充足和風(fēng)險的監(jiān)管加強以及科技進步的推動，西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，以表外業(yè)務(wù)逐漸替代表內(nèi)業(yè)務(wù)，彌補資本金的不足，取得了大量的手續(xù)費和傭金收入，改善了盈利模式.

我國的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步比較晚，隨著經(jīng)濟、社會的快速發(fā)展，客戶對于財務(wù)顧問、風(fēng)險管理等投資銀行業(yè)務(wù)等服務(wù)的需求日益增強，財富的積累催發(fā)了個人理財?shù)男枨螅尜J款服務(wù)已經(jīng)不能滿足多樣化的需求，理財、咨詢、回購、資產(chǎn)重組等眾多服務(wù)層出不窮，催動著銀行中間業(yè)務(wù)的萌生和發(fā)展.另外，從商業(yè)銀行自身生產(chǎn)發(fā)展的需要來看，收入過多集中在信貸業(yè)務(wù)的模式必定會使風(fēng)險集中，加之企業(yè)直接融資的發(fā)展，對銀行的資金依賴性降低，銀行必須通過新興的中間業(yè)務(wù)分散風(fēng)險，滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求，同時獲得新的利潤增長點，更好應(yīng)對外資銀行的挑戰(zhàn).

2 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的總量、結(jié)構(gòu)探析

依據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，中間業(yè)務(wù)包括支付結(jié)算類、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類、擔(dān)保類、承諾類、交易類、基金托管類、咨詢顧問類和其他類等總共九類業(yè)務(wù).我國的商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)隨著1978年之后恢復(fù)的現(xiàn)代金融系統(tǒng)逐漸發(fā)展起來，幾十年中取得了較快的發(fā)展.加入WTO之后，大批的外資商業(yè)銀行進入我國金融市場，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展迅速，居民財富快速增長，對中間業(yè)務(wù)的需求逐漸增強，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)步入了快速發(fā)展期.

2.1 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總量分析

我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)近幾年來取得了較快的發(fā)展，下表1反映了2008-2013年我國15個上市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況.

以選取的四個國有銀行、八個股份制商業(yè)銀行和三個城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的情況看，我國各類商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)呈不斷增長的趨勢.2008年到2013年各個商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的平均增速都在兩位百分數(shù)以上，其中股份制銀行中的平安銀行的平均增速達到77.87%，呈現(xiàn)了良好的增勢，平均增速較低的中國工商銀行也達到了15.57%.2008年到2013年股份制銀行和城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的平均增速快于國有銀行的增速，表現(xiàn)了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展和創(chuàng)新活力.國有銀行由于規(guī)模、信息的優(yōu)勢和政策的導(dǎo)向，其中間業(yè)務(wù)收入的數(shù)額較大，高于股份制銀行和城市商業(yè)銀行，其中工商銀行在2011年的中間業(yè)務(wù)收入突破了1000億元，2013年繼續(xù)增長到1345.50億元，顯示了較大的收入規(guī)模；建設(shè)銀行在2013年的中間業(yè)務(wù)收入為1074.32億元，僅次于工商銀行；南京銀行的中間業(yè)務(wù)收入最低，為12.42億元，還有較大的發(fā)展空間和提升空間，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型迫在眉睫.

表1 2008-2013年我國上市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元）

總之，2013年列出的15個上市銀行的中間業(yè)務(wù)總收入達到了5884.09億元，為2009年的2.65倍，平均增速達到27.59%.從各類銀行的結(jié)構(gòu)來看，國有銀行占據(jù)71%，股份制銀行28%，城市商業(yè)銀行僅為1%，顯示了國有銀行的中間業(yè)務(wù)規(guī)模占絕對優(yōu)勢，城市商業(yè)銀于種種內(nèi)外部因素限制，中間業(yè)務(wù)在較快增長的同時，更要加快產(chǎn)品創(chuàng)新和中間業(yè)務(wù)拓展，努力趕超.

2.2 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比分析

中間業(yè)務(wù)收入在總營業(yè)收入的占比可以衡量一家銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的空間和能力.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比例逐年增加，2013年國有銀行的這一比例平均約為20.87%，股份制銀行這一比例平均約為21.22%，城市商業(yè)銀行為13%.各商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)占比都在10%至33%之間.光大銀行以33%的中間業(yè)務(wù)占比位居最高，其次是民生銀行，華夏銀行的中間業(yè)務(wù)占比最低，僅為10.5%.大銀行由于規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)和信息技術(shù)優(yōu)勢發(fā)展中間業(yè)務(wù)較快，小銀行面臨著競爭的壓力，發(fā)展中間業(yè)務(wù)還任重而道遠.

在非利息收入占比方面，我國各大商業(yè)銀行的這一比例基本處于30%以下，2013年中國銀行非利息收入占比最高，為30.41%.國有銀行的非利息收入占比大于股份制銀行和城市商業(yè)銀行，城市性商業(yè)銀行拓展非利息收入業(yè)務(wù)還有待加強，以適應(yīng)轉(zhuǎn)型需要.國外的商業(yè)銀行非利息收入占總收入比例比我國銀行高許多.據(jù)統(tǒng)計，2013年上半年巴克萊銀行非利息收入增幅達到44.2%，匯豐和花旗均有超過20%的增速.歐美銀行非利息收入占營業(yè)收入比重普遍較高，9家歐美大銀行平均占比超過50%.總之，盡管呈現(xiàn)較快發(fā)展，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)成熟度與歐美國家相比還有差距.

2.3 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)分析

我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，中間業(yè)務(wù)品種逐漸增多，中間業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)的支付清算及銀行卡收費等逐漸拓展到利用金融衍生工具和先進技術(shù)的新領(lǐng)域，個人理財、承諾擔(dān)保、投資銀行等業(yè)務(wù)的重要性越發(fā)增強.以四大國有銀行的中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，支付結(jié)算、銀行卡和代理類業(yè)務(wù)這三類業(yè)務(wù)占比均在50%以上，其中工商銀行占比68.19%，中國銀行占比56.5%，建設(shè)銀行占比57.04%，農(nóng)業(yè)銀行占比67.72%.而這三類業(yè)務(wù)的技術(shù)含量和附加值較低，蘊含的創(chuàng)新因素較少，不利于銀行競爭力和持久盈利能力的提升.國有銀行的托管和承諾擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)的占比基本都處在20%以下，咨詢顧問業(yè)務(wù)占比在10%-20%之間，相比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來說，略顯發(fā)展不足.工商銀行的中間業(yè)務(wù)主要以支付結(jié)算、代理類業(yè)務(wù)（包括個人理財）和咨詢顧問等為主；中國銀行中間業(yè)務(wù)集中在代理類、銀行卡類和清算業(yè)務(wù)，咨詢顧問業(yè)務(wù)比例偏低；建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)以銀行卡、代理類和咨詢顧問業(yè)務(wù)為主，總和占比為65%，承諾擔(dān)保和托管業(yè)務(wù)占比相對較低；農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)集中在支付結(jié)算、代理類和咨詢顧問類，托管業(yè)務(wù)發(fā)展較弱.

表2 2013年我國國有銀行中間業(yè)務(wù)項目收入及其比例情況

3 對我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的前景及建議

未來商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)觸及的范圍會越來越廣，業(yè)務(wù)種類和創(chuàng)新也會越來越多，中間業(yè)務(wù)的地位、形式和可操作性都會發(fā)生很大的變化，將具備一定的信用業(yè)務(wù)的特征.銀行的定位和職能也會逐步轉(zhuǎn)變，從以往的幾乎不承擔(dān)風(fēng)險向承擔(dān)風(fēng)險轉(zhuǎn)變，由單純的接受客戶委托向主動出售信用、營銷轉(zhuǎn)變，而且不同銀行在中間業(yè)務(wù)拓展的進程中勢必形成激烈的競爭，推動金融業(yè)的健康發(fā)展.在此，提出以下建議：

3.1 鞏固發(fā)展傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，大力推進新型中間業(yè)務(wù)

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，必須鞏固發(fā)展，打牢根基.首先要完善支付結(jié)算產(chǎn)品，推進支付結(jié)算業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，適時推出符合客戶需求的跨境結(jié)算類創(chuàng)新產(chǎn)品；其次是要豐富代理業(yè)務(wù)品種，增加代理業(yè)務(wù)的服務(wù)水平，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，充分挖掘與券商、基金公司等非銀行類金融機構(gòu)合作的機會，增加代理業(yè)務(wù)的個性化服務(wù).

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，大力推進新型中間業(yè)務(wù).咨詢顧問類業(yè)務(wù)資本占用程度低，對專業(yè)人員素質(zhì)要求較高，風(fēng)險低而收益高，商業(yè)銀行應(yīng)利用好網(wǎng)點、資源和信息的優(yōu)勢，把咨詢顧問業(yè)務(wù)發(fā)展為營造核心競爭力的亮點業(yè)務(wù).另外，要積極發(fā)展投行業(yè)務(wù)，通過參與銀行間市場和交易所市場直接融資，發(fā)展資產(chǎn)證券化、并購貸款、綜合性資產(chǎn)管理、股權(quán)投資以及票據(jù)債券承銷等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，推動商業(yè)銀行從“持有貸款”向“經(jīng)營貸款”轉(zhuǎn)變，從“信貸銀行”向“信用銀行”轉(zhuǎn)變，更好地滿足客戶多元化金融服務(wù)需求.

3.2 加大人力資本投入，完善人才激勵機制

中間業(yè)務(wù)的開展需要加強全員培訓(xùn)，通過多元渠道、多種形式對現(xiàn)有員工進行全面深入的專業(yè)知識培訓(xùn)、從業(yè)人員素質(zhì)培訓(xùn)，不僅要塑造一批專業(yè)技術(shù)知識豐厚的知識人才，也要注重其自身品德素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力的發(fā)展.另外要培養(yǎng)一批發(fā)展中間業(yè)務(wù)的骨干人才，帶領(lǐng)整個團隊不斷開拓創(chuàng)新.最后是加強人才引進，優(yōu)先選拔一批高校高層次學(xué)歷的人才，積極從國內(nèi)外引技術(shù)信息方面的專家型人才，奠定扎實的理論技術(shù)基礎(chǔ).此外要積極引進一批實踐經(jīng)驗豐富的專門人才，共同促進中間業(yè)務(wù)的健康、高效發(fā)展.要做到人盡其才、人盡其用，還應(yīng)建立恰當(dāng)?shù)募羁己藱C制，帶動員工的積極性，發(fā)揮其創(chuàng)造力和潛能.

3.3 完善中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價機制，增強競爭力

我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)正處于高速發(fā)展階段，在新形勢下應(yīng)該改變傳統(tǒng)的依賴銀行監(jiān)管機構(gòu)和央行統(tǒng)一指導(dǎo)定價的局面，努力提高銀行自身的中間產(chǎn)品的定價能力.在此基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的高效的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價信息系統(tǒng).我國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國外經(jīng)驗，建立起不僅包括客戶的年齡、住所、職業(yè)、收入和聯(lián)系方式等靜態(tài)資料，還包括客戶購買銀行產(chǎn)品、現(xiàn)金交易、轉(zhuǎn)賬、借還款等相關(guān)行為發(fā)生的時間、地點、金額、渠道等動態(tài)記錄，甚至包括如服務(wù)需求、投訴、參加營銷活動等客戶的非交易行為數(shù)據(jù)，幫助銀行為客戶提供差異化的產(chǎn)品定價和服務(wù).我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價機制的完善，還有很長的路要走，未來不僅要釆用靈活多變的定價策略提高市場占有率，還要加強風(fēng)險控制，考慮客戶的承受能力，贏得客戶的青睞，保持競爭力.

〔1〕張克非.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀與策略分析[J].時代金融，2013（03）.

〔2〕李永健.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究綜述[J].當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，2013（06）.

〔3〕張亞龍.試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對策研究[J].時代金融，2013（3）.

〔4〕張啟鵬，徐展鵬，張秋雪.中美商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的對比[J].經(jīng)濟研究導(dǎo)刊，2014（15）.