唐金榮，周 平，施俊法，楊宗喜

(中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037)

礦業(yè)綜述

2014年全球礦業(yè)形勢分析與2015年展望

唐金榮，周 平，施俊法，楊宗喜

(中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037)

2014年，全球礦業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)低迷和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、地緣政治格局變化等因素的影響，整體表現(xiàn)欠佳，基本延續(xù)了過去三年以來的發(fā)展頹勢，突出表現(xiàn)為礦業(yè)指數(shù)中高位底部調(diào)整、大多數(shù)礦產(chǎn)品價格持續(xù)下降、礦業(yè)融資困難等。展望2015年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇多層化、復(fù)雜化，全球礦業(yè)將難以好轉(zhuǎn)，在美元走強(qiáng)及新興經(jīng)濟(jì)體增速下挫的重壓之下，國際大宗礦產(chǎn)品價格難覓回升動力，全球礦業(yè)格局將繼續(xù)深度調(diào)整。目前，全球礦業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，但表現(xiàn)出“四期疊加”特征，即礦業(yè)復(fù)蘇醞釀期、技術(shù)創(chuàng)新孕育期、礦業(yè)管理政策調(diào)整博弈期和能源資源治理結(jié)構(gòu)的改革期。對此，本文提出以下建議：一是穩(wěn)定公益性地質(zhì)調(diào)查投入；二是加強(qiáng)地質(zhì)科技創(chuàng)新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入；三是抓住機(jī)遇推進(jìn)礦政管理改革；四是積極參與全球能源治理；五是加快實施礦產(chǎn)勘查“走出去”行動。

全球礦業(yè)形勢；礦產(chǎn)勘查；礦產(chǎn)品價格；礦產(chǎn)品供需；政策建議

2014年，全球礦業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)低迷和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、地緣政治格局變化等因素的影響，整體表現(xiàn)欠佳，基本延續(xù)了過去三年以來的發(fā)展頹勢，突出表現(xiàn)為礦業(yè)指數(shù)中高位底部調(diào)整、大多數(shù)礦產(chǎn)品價格持續(xù)下降、礦業(yè)融資困難等。而且，受全球需求疲軟的影響，預(yù)計2015年這種趨勢將會延續(xù)，全球礦業(yè)將繼續(xù)深度調(diào)整，艱難醞釀復(fù)蘇。

1 2014年全球礦業(yè)持續(xù)低迷，整體表現(xiàn)欠佳

2014年以來，烏克蘭危機(jī)、ISIS成立、中東地區(qū)沖突等地緣政治緊張加劇，埃博拉病毒大面積爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)政治格局動蕩調(diào)整，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體之間，以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中的美國與歐元區(qū)、日本之間呈現(xiàn)出多極分化特征，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱性、不確定性已深深影響到了全球礦業(yè)的發(fā)展走勢。

1.1 全球礦業(yè)指數(shù)中高位徘徊，筑底態(tài)勢隱現(xiàn)

截至2014年10月，盡管反映了全球202家重要礦業(yè)公司市值變化的匯豐全球礦業(yè)指數(shù)約360點，較2011年近800點的相對高位下跌了一半以上，但在2013～2014年基本保持穩(wěn)定，始終在400點上下波動，筑底態(tài)勢隱現(xiàn)(圖1)。

圖1 匯豐全球礦業(yè)指數(shù)變化情況(2008年1月～2014年10月)

另外，據(jù)SNL金屬與礦業(yè)公司發(fā)布的反映勘查開發(fā)狀況的PAI指數(shù)來看，盡管上半年基本呈下跌態(tài)勢，但從2014年4月以來，該指數(shù)已從在40點附近震蕩回升至目前的70點左右，也表現(xiàn)出筑底回升跡象(圖2)。PAI指數(shù)由重要鉆探結(jié)果、初始資源發(fā)現(xiàn)、重要勘查項目融資和礦山項目開發(fā)狀況等4項指標(biāo)構(gòu)成。其中，重要鉆探結(jié)果指標(biāo)好轉(zhuǎn)是支撐近來PAI指數(shù)回升的重要因素。受季節(jié)性波動因素的影響，PAI指數(shù)的未來走勢還需觀察。

圖2 SNL公司PAI指數(shù)變化情況(2012年9月～2014年10月)[1]

1.2 國際原油價格大幅下跌，或?qū)⒂绊?015年油氣勘查投入

2014年以來，國際油價呈現(xiàn)出先漲后跌的走勢，運行區(qū)間持續(xù)向下。上半年國際油價穩(wěn)步上揚，進(jìn)入7月份之后則出現(xiàn)持續(xù)大幅下跌態(tài)勢。國際油價在10月份跌破每桶90美元關(guān)口，11月跌破80美元關(guān)口，12月份更是連破70、60美元，創(chuàng)2009年5月份以來的新低，一再超出人們的預(yù)期。以布倫特原油價格為例，6月18日上升為115.14美元/桶，而到12月9日卻跌至66.09美元/桶，短短半年間降幅達(dá)到了42.6%。其他如WTI、迪拜1月期油價也同步大幅走低(圖3)。

圖3 2014年國際原油價格變化情況[2]

受前幾年油價高企的影響，國際油氣勘查投入保持了較快增長態(tài)勢。2013年全球油氣勘探及開采投資6820億美元，比2012年增加10%。據(jù)估計，2014年全球油氣領(lǐng)域的勘探及開采投資將達(dá)到7230億美元的新紀(jì)錄，同比增加6.1%。就地域而言，北美地區(qū)油氣勘探及開采投資增速將超過7%，遠(yuǎn)高于2013年的2%。這主要是受到美國投資大幅增加的刺激。北美以外地區(qū)的增幅將維持在6%左右；中東、拉美和俄羅斯的增幅相對較大。

然而，受2014年下半年油價大幅下跌的影響，2015年國際油氣勘探與開發(fā)投入很可能出現(xiàn)負(fù)增長，這種趨勢值得關(guān)注。同時，與國外油氣勘查投入保持繼續(xù)增長的態(tài)勢相比，我國油氣勘查已顯頹勢。2013年，國內(nèi)油氣勘查投入764億元，同比下降3.9%。預(yù)計2014年這種趨勢可能延續(xù)。國內(nèi)與國外油氣勘查投入之間呈現(xiàn)出二元分化走勢，也同樣值得關(guān)注。

1.3 重要礦產(chǎn)品價格走勢分異，勘查投入持續(xù)大幅下降

2014年，金、銀等貴金屬價格震蕩下行，基本延續(xù)前兩年的走勢(圖4)。LME黃金現(xiàn)貨價格先是從年初的1182美元/盎司上漲至1392美元/盎司，之后就一直處于升跌往復(fù)的行情，11月初更是跌至近4年的最低位(1142美元/盎司)。相對于金價的大幅波動，白銀現(xiàn)貨價格較為平穩(wěn)，2014年大部分時間維持在20美元/盎司上下波動，震幅較小。但10月以來，白銀現(xiàn)貨價格再次下跌，至11月初已跌至15美元/盎司。

圖4 金、銀價格變化情況(2010年2月～2014年11月)

有色金屬礦產(chǎn)品的價格走勢分異：銅、鉛、錫價震蕩下行，鋁、鋅價震蕩上行，鎳價則呈現(xiàn)出先揚后抑的走勢(圖5)。從庫存來看，鋁、銅、鋅去庫存化明顯，鎳和鉛庫存則有較大幅度上升(圖6)。

(左軸：鋁、鉛、鋅價格；右軸：銅、鎳、錫價格)圖5 銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳價格變化情況(2010年2月～2014年11月)[3]

銅：2014年，盡管銅庫存降至歷史低位，但受全球銅礦山產(chǎn)能釋放的影響，LME銅現(xiàn)貨價格基本維持在7000美元/t上下波動，全年最低價位出現(xiàn)在3月中下旬(6441美元/t)，最高點出現(xiàn)在7月初(7186美元/t)，11月基本維持在6800美元/噸的水平。

鉛：LME鉛現(xiàn)貨價格基本維持在2100美元/t上下波動，8月下旬以來再次進(jìn)入下行通道。截至11月已跌破2000美元/t的關(guān)口。

錫：錫價全年大部分時間較為穩(wěn)定，在22500美元/t上下波動，8月下旬以來再次進(jìn)入下行通道。截至11月已跌破20000美元/t。

鋁：近兩年來，鋁去庫存化效果顯著，LME鋁現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)出筑底回升態(tài)勢。從2014年3月以來，已從1680美元/t的低位震蕩上升至11月的2000美元/t以上。

鋅：由于全球范圍內(nèi)幾個重要的鋅礦床閉坑，從2013年11月以來，鋅價呈現(xiàn)出震蕩上升的趨勢。至2014年11月已從上年同期的1875美元/t回暖至2100美元/t以上。

鎳：受印尼原礦出口禁令的影響，鎳價從2013年11月進(jìn)入上升通道，在2014年5月一度達(dá)到近三年來的最高值(21000美元/t)，之后由于需求趨緩，以及菲律賓鎳礦出口增加等因素影響，鎳價震蕩下行。截至11月已大幅跌至15000美元/t。

據(jù)SNL金屬與礦業(yè)公司統(tǒng)計，2014年，全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入為114億美元，同比下跌25%(圖7)。這已是全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)兩年大幅下跌。2013年，這一數(shù)字為152億美元，同比降幅約29%。國內(nèi)礦產(chǎn)勘查投入同樣如此，2014年延續(xù)了2013年度的下降態(tài)勢。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心統(tǒng)計，2014年全國地質(zhì)勘查投入同比降幅在10%左右，全國地質(zhì)勘查工作形勢持續(xù)走低。

圖6 銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳庫存變化情況(2012年5月～2014年11月)

圖7 1996～2014年全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算[1]

1.4 大型礦業(yè)公司提質(zhì)增效，加速剝離非核心資產(chǎn)

受全球礦業(yè)低迷的影響，國際礦業(yè)巨頭紛紛縮減開支，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，加快戰(zhàn)略調(diào)整應(yīng)對變局。通過加速產(chǎn)銷多元化，壓縮低端產(chǎn)能，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)溢價等方式，礦業(yè)巨頭正在力保優(yōu)質(zhì)資源壟斷和價格市場話語權(quán)。例如，必和必拓的勘查預(yù)算從2013年的3.9億美元降至1.85億美元，降幅達(dá)47%，2015年預(yù)計還將繼續(xù)減少。該公司正在縮減煤、鋁、錳、銀等資產(chǎn)，而將重心轉(zhuǎn)向確保鐵礦石、銅、石油、鉀等資產(chǎn)；力拓啟動澳大利亞昆士蘭州鋁土礦開發(fā)項目，并與幾內(nèi)亞簽署協(xié)議，聯(lián)手開發(fā)價值200億美元的世界最大的西芒杜鐵礦項目，力保其全球第一供應(yīng)商地位；AngloGold Ashanti公司的勘查預(yù)算縮減了1.52億美元，從13個國家撤回了不符合其戰(zhàn)略決擇的項目。

2 2015年全球礦業(yè)疲軟，復(fù)蘇動力仍然不足

據(jù)國際貨幣基金組織2014年10月預(yù)測，2014年全球經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)3.3%的增長；2015年全球經(jīng)濟(jì)增長3.8%，呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇跡象，但增速比4月的預(yù)測值有所下調(diào)[4]。預(yù)計疲軟的全球需求將難改當(dāng)前礦業(yè)的頹勢。展望2015年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇多層化、復(fù)雜化，全球礦業(yè)將難以好轉(zhuǎn)，在美元走強(qiáng)及新興經(jīng)濟(jì)體增速下挫的重壓之下，國際大宗礦產(chǎn)品價格難覓回升動力，全球礦業(yè)格局將繼續(xù)深度調(diào)整。

2.1 多重因素推動國際油價大幅下挫，短期回升可能性不大

2014年下半年以來國際油價快速大幅下跌，一種觀點認(rèn)為，是美國聯(lián)手沙特打壓俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、伊朗等嚴(yán)重依賴石油出口國家的陰謀；另一種觀點是全球經(jīng)濟(jì)減速導(dǎo)致對原油需求轉(zhuǎn)弱，導(dǎo)致的國際油價周期性下跌。實際上，導(dǎo)致國際油價快速大幅下跌的原因是多方面的，包括地緣政治格局變化、供需形勢轉(zhuǎn)變、美國能源革命帶來的非常規(guī)油氣資源大幅增產(chǎn)使歐佩克影響力減小、美元走強(qiáng)、金融市場監(jiān)管加強(qiáng)導(dǎo)致投機(jī)者對市場的擾動作用減弱等。在這種大背景下，國際油價短期內(nèi)難有回升空間。

2014年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長大大低于預(yù)期，國際機(jī)構(gòu)不斷下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測。與此同時，國際能源署也將2014年石油需求增量由最初110萬桶/d多次下調(diào)后至70萬桶/d，為近五年來的最低水平。從石油供應(yīng)來看，在利比亞石油產(chǎn)量恢復(fù)、加拿大和巴西等國增產(chǎn)特別是美國大幅增產(chǎn)的推動下，2014年石油供應(yīng)增量為180萬桶/d左右，遠(yuǎn)超過最初預(yù)測的120萬桶/d。因此，導(dǎo)致此次國際油價下跌的最主要原因應(yīng)是供求關(guān)系的變化，石油供求由偏緊轉(zhuǎn)向明顯寬松，特別是這種寬松狀態(tài)遠(yuǎn)超過人們的預(yù)期，使得國際油價大幅下降。

另一方面，全球非常規(guī)油氣資源的開發(fā)改變著全球能源供應(yīng)格局。美國長期投資開發(fā)的頁巖油開始進(jìn)入產(chǎn)量高速增長期，加上近海油田的開發(fā)，2014年美國日均原油產(chǎn)量同比大增12.6%，美國石油增量占到全球增量的87%左右。歐佩克國家面對供求關(guān)系的變化，不僅無法通過減產(chǎn)達(dá)到保價的目的，反而冀期通過擴(kuò)大生產(chǎn)維持市場份額?？梢姡擅绹茉锤锩鲗?dǎo)的非常規(guī)能源供應(yīng)格局的重大變化，導(dǎo)致歐佩克逐漸喪失對國際石油市場的話語權(quán)，是國際油價大幅下挫的另一主導(dǎo)因素。

2.2 美元持續(xù)走強(qiáng)，重要礦產(chǎn)品價格將被抑制上漲

在正常的礦產(chǎn)品市場中，礦產(chǎn)品價格主要受到供需關(guān)系、美元指數(shù)、庫存等因素影響。這三種因素共同主導(dǎo)著全球主要礦產(chǎn)品價格的走勢。例如，供大于求的銅、鉛、錫價格震蕩下行，去庫存化明顯的鋁價格止跌回升，鋅供應(yīng)減少帶動鋅價上漲等。美元指數(shù)與黃金價格以及其他大宗礦產(chǎn)品價格之間呈現(xiàn)出較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)性。

隨著美國經(jīng)濟(jì)走上復(fù)蘇之路，美聯(lián)儲已于2014年10月徹底結(jié)束量化寬松貨幣政策，加息的預(yù)期在增強(qiáng)。而歐洲經(jīng)濟(jì)問題的長期化和復(fù)雜化對歐元形成極大的壓制，其日漸寬松的貨幣政策也促使投資者看空歐元。這些因素對美元上行構(gòu)成強(qiáng)勁支撐，美元一改過去幾年的疲軟態(tài)勢，自2011年4月以來，美元指數(shù)從73逐漸回升至2014年12月的89，同期金價從約1900美元/盎司降至1200美元/盎司，反映倫敦金屬交易所6種有色金屬(銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳)價格的LMEX指數(shù)從約4500下降至3000左右?？梢?，美元走強(qiáng)對以美元計價的原油及大宗礦產(chǎn)品構(gòu)成了很大打壓。預(yù)計在美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、其他經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)不如預(yù)期的作用下，美元指數(shù)將持續(xù)走強(qiáng)，2015年各重要礦產(chǎn)品價格將承壓，難有大幅回漲可能。

2.3 中國礦產(chǎn)品需求增幅明顯放緩，全球難覓有效接續(xù)的經(jīng)濟(jì)體

經(jīng)過30多年快速發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)增速自2010年第三季度開始逐步放緩，GDP增速已連續(xù)18個季度下降，時間長達(dá)4年多，且走勢目前尚未穩(wěn)定。2012年以來中國GDP增速一直在7.5%左右波動， 2014全年經(jīng)濟(jì)增長為7.4%，遠(yuǎn)低于2008～2012年年均增長9.3%的水平，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)。盡管在全面深化改革推進(jìn)之后，經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)了一些新的、好的發(fā)展勢頭，但遠(yuǎn)不足以形成能完全替代過去增長的動能，改革紅利釋放是一個漸進(jìn)的過程。目前，中國鋼鐵、水泥等需求已明顯放緩，重化工業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，汽車生產(chǎn)和消費進(jìn)入相對較低的增長期，制造業(yè)投資增長已由過去的30%左右下降到15%左右。根據(jù)2014年12月份中央經(jīng)濟(jì)工作會議的精神及實現(xiàn)情況，經(jīng)濟(jì)界普遍認(rèn)為中國2015年GDP預(yù)期增長在7%比較合適，2016年可能會調(diào)整到6%～6.5%的區(qū)間。

中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得國際大宗礦產(chǎn)品供給嚴(yán)重過剩，更為嚴(yán)峻的是其他新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展經(jīng)濟(jì)增速同樣出現(xiàn)了回落，且分化現(xiàn)象較為明顯。以印尼為代表的亞洲新興國家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較好，預(yù)計2014年實際經(jīng)濟(jì)增速為6.5%，2015年將達(dá)6.6%，面臨著來自美元加息預(yù)期和全球風(fēng)險投資的快進(jìn)快出及通貨膨脹的風(fēng)險，其經(jīng)濟(jì)脆弱性不容忽視；印度官方最新的經(jīng)濟(jì)報告預(yù)測2014年印度經(jīng)濟(jì)增長率速在5.4%～5.9%之間，2015年可能增長至6%左右；非洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)搶眼，僅次于亞太新興市場，但GDP總量有限，2014年總規(guī)模為2.3萬億美元，難以接續(xù)中國因經(jīng)濟(jì)放緩對資源的需求。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇實施的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，對傳統(tǒng)的大宗礦產(chǎn)需求不會有較大改變，其重點發(fā)展的高端化、清潔化、智能化的現(xiàn)代制造業(yè)，將帶動新興高技術(shù)礦產(chǎn)，如鋰、鈷、稀土等增長。總的來看，全球短期內(nèi)，難覓有效的接續(xù)中國需求的經(jīng)濟(jì)體，全球礦產(chǎn)品需求將繼續(xù)疲軟，這種態(tài)勢預(yù)計將維系一段時期，短則2～3年，長則5～6年。

2.4 各國政府將繼續(xù)采取多種措施，大力支持和促進(jìn)本國礦產(chǎn)勘查復(fù)蘇

在全球礦產(chǎn)勘查市場不景氣的背景下，各國政府紛紛加強(qiáng)了對礦業(yè)發(fā)展的支持力度。最直觀的表現(xiàn)是，穩(wěn)步增加了政府對于礦產(chǎn)勘查的預(yù)算。據(jù)SNL金屬礦業(yè)公司統(tǒng)計，2008年金融危機(jī)以來，政府及其他機(jī)構(gòu)的勘查預(yù)算投入呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，從2008年的1.63億美元上升至2014年的8.73億美元，增長了435%。在整個勘查預(yù)算中，政府及其他機(jī)構(gòu)的勘查預(yù)算比例，則從2008年的1.2%上升至2014年的8.1%。

另外一種救市策略是通過財稅刺激、修改礦法。例如，為應(yīng)對礦產(chǎn)勘查支出下滑，澳大利亞政府于2014年5月13日出臺了一項新的勘查開發(fā)促進(jìn)計劃。該計劃旨在消除陸克文-吉拉德政府時期所引入的超額利潤稅(MRRT)政策對澳洲礦業(yè)帶來的不利影響。其主要支持中小型勘查公司，促進(jìn)其礦產(chǎn)勘查活動，以增加澳大利亞的礦床新發(fā)現(xiàn)。根據(jù)該項計劃，澳大利亞當(dāng)?shù)毓擅袢绻度胍欢〝?shù)額的資金用于初級勘查公司在澳大利亞本土進(jìn)行的草根勘查活動，則可以獲得等額的個人所得稅抵免。該項計劃為期三年，總計投入1億澳元：可用的稅收抵免額度2014～2015年度最高為2500萬澳元，2015～2016年度為3500萬澳元，2016～2017年度為4000萬澳元。澳大利亞各州則采取補(bǔ)貼措施，對初級勘探公司(尤其是有鉆探工作量的公司)給予財政補(bǔ)貼[5]。

其他國家，如哈薩克斯坦為刺激國際投資宣布修改現(xiàn)行礦法，加拿大延續(xù)流轉(zhuǎn)股票計劃等。加拿大的礦產(chǎn)勘查稅收抵免15%政策(METC)是其流轉(zhuǎn)股票的最新形式。該政策始于2000年，為期5年，到期之后每年延期一次。2014年出于北方及邊遠(yuǎn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土著居民教育問題的考慮，聯(lián)邦政府延續(xù)了此項政策[6]。

3 全球礦業(yè)發(fā)展的新特征與對策建議

總的來看，全球礦業(yè)仍處深度調(diào)整階段，呈現(xiàn)出“四期疊加”特征。一是礦業(yè)復(fù)蘇的醞釀期。盡管短期內(nèi)礦業(yè)復(fù)蘇難現(xiàn)，但業(yè)內(nèi)人士普通看好中長期的能源資源需求，正在積極尋找機(jī)會，迎接下一輪繁榮的到來。二是礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的孕育期。面對嚴(yán)峻的市場形勢和激烈的市場競爭，礦業(yè)企業(yè)加大了深部/覆蓋區(qū)的勘查技術(shù)研發(fā)和智能礦山、高效采礦技術(shù)以及管理創(chuàng)新工作，以期讓創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的新引擎。三是礦業(yè)政策調(diào)整的博弈期。許多資源型國家為推動本國礦業(yè)開發(fā)，修改了很多政策措施，降低了進(jìn)入門檻以吸引投資，同時加強(qiáng)運營的監(jiān)管，又期望能從資源開發(fā)中獲得更多的利益或保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境及就業(yè)。四是能源資源治理結(jié)構(gòu)的改革期。近幾十來全球能源資源格局發(fā)生了巨大變化，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體已成為能源資源貿(mào)易主要參與者，消費重心出現(xiàn)由西向東的轉(zhuǎn)換，供應(yīng)中心出現(xiàn)了多極化，而能源資源治理構(gòu)架卻形成于40年前，已無法適應(yīng)當(dāng)今的格局調(diào)整，改革已成為國際共識。

針對當(dāng)前全球礦業(yè)的新特征，我們提出如下幾點建議。

3.1 穩(wěn)定公益性地質(zhì)調(diào)查投入，推進(jìn)地質(zhì)調(diào)查工作結(jié)構(gòu)調(diào)整

地質(zhì)工作是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行，需提前1～2個五年部署。目前，地質(zhì)勘查投入如果持續(xù)下降，將影響到下一個五年或更長時間的礦產(chǎn)資源供應(yīng)。在當(dāng)前國內(nèi)外礦業(yè)低迷、國內(nèi)油氣與非油氣勘查投入雙下滑、國內(nèi)地勘基金可能退出等因素的共同影響下，應(yīng)該充分考慮當(dāng)前礦業(yè)復(fù)蘇醞釀期的特性，發(fā)揮公益性地質(zhì)工作“四兩撥千斤”的作用，調(diào)動社會資金投入的積極性，為下一輪礦業(yè)繁榮集聚實力。

一是加強(qiáng)油氣地質(zhì)調(diào)查工作，拉動商業(yè)性勘查投入。與國外油氣勘查投入繼續(xù)保持增長的態(tài)勢相比，我國油氣勘查已顯頹勢。2013年，國內(nèi)油氣勘查投入764億元，同比下降3.9%。預(yù)計2014年這種趨勢可能延續(xù)。對此，急需通過公益性油氣地質(zhì)調(diào)查投入支撐和拉動商業(yè)性勘查投入，保持油氣勘查開發(fā)行業(yè)的穩(wěn)定性，保障能源資源安全，助推能源管理體制改革。

二是加強(qiáng)對非傳統(tǒng)油氣資源的地質(zhì)調(diào)查與評價。非傳統(tǒng)油氣資源具有更加低碳、清潔的特性，是彌補(bǔ)和替代傳統(tǒng)油氣資源的重要資源。需要加強(qiáng)頁巖氣、煤層氣、天然氣水合物，以及鈾礦資源的調(diào)查與評價，服務(wù)于國家綠色、低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

三是加強(qiáng)重點礦種的調(diào)查與評價，統(tǒng)籌緊缺和戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對礦種的需求重心已發(fā)生重大變化，這就需要加強(qiáng)統(tǒng)籌，突出重點礦種，特別是加強(qiáng)對緊缺和戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)，如銅、鋁、鎳、鉻、鋰、鈷、三稀等礦種的調(diào)查與評價力度。

3.2 加強(qiáng)地質(zhì)科技創(chuàng)新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大理論和技術(shù)難題

當(dāng)前，正值全球礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的孕育期，現(xiàn)代地球觀測與探測手段快速發(fā)展，形成了從空中到地面、從地表到深部的立體探測技術(shù)體系，其探測深度、精度、效率、廣度都有很大提高，增強(qiáng)了地質(zhì)調(diào)查工作的能力和可及范圍。

一是提高覆蓋區(qū)和深部找礦效率是全球性的技術(shù)難題，從現(xiàn)有的國外資料來看，經(jīng)過近一二十年的發(fā)展，這類技術(shù)正接近突破的邊緣，為此我們也要加大投入給予持續(xù)支持。二是隨著數(shù)字技術(shù)和云計算等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，必將對現(xiàn)代地質(zhì)調(diào)查和礦山建設(shè)和運營產(chǎn)生影響，相關(guān)部門要及早研究以提高生產(chǎn)效率。三是解決勞動力成本上升和找礦發(fā)現(xiàn)率下降的根本出路在于加大技術(shù)創(chuàng)新，推動新型礦床和大型、特大型礦床的發(fā)現(xiàn)。因此，需要著力加強(qiáng)地質(zhì)科技創(chuàng)新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大地質(zhì)理論和科技難題，推動全球礦業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。

3.3 抓住機(jī)遇推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理制度改革，出臺促進(jìn)礦產(chǎn)勘查的相關(guān)政策

礦業(yè)調(diào)整期是進(jìn)行礦政管理改革的最佳時期，利益訴求意愿低，難度相對小。世界各國紛紛調(diào)整礦產(chǎn)資源管理政策，進(jìn)入政策博弈期。對此，建議按中央全面深化改革和依法治國的要求，推進(jìn)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的市場化改革，發(fā)揮市場在資源配置中的關(guān)鍵性作用。首先，加快《礦產(chǎn)資源法》的再次修改，明晰能源資源的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，加快地勘位改革，培育獨立市場主體；其次，要理清政府、企業(yè)、市場的關(guān)系，實現(xiàn)政府正確履職，并逐漸向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變，讓企業(yè)成為礦產(chǎn)資源、資產(chǎn)、資本運營的主體，市場機(jī)制得到以實現(xiàn)；再次，借鑒國際經(jīng)驗，構(gòu)建科學(xué)合理的能體現(xiàn)礦產(chǎn)資源屬國家所有的稅、費、利及金制度。

同時，還可借鑒加拿大、澳大利亞的礦產(chǎn)勘查財稅補(bǔ)貼制度，針對國家緊缺礦種，對投入預(yù)查、普查且有鉆探工作量的風(fēng)險勘查投資主體進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼或稅收抵免，分擔(dān)、降低其找礦風(fēng)險，引導(dǎo)激發(fā)市場活力，促進(jìn)礦產(chǎn)勘查市場不斷完善。

3.4 深入研究能源資源發(fā)展趨勢，積極參與全球能源資源治理

新世紀(jì)以來，受多種因素的共同作用，全球能源資源價格明顯偏離市場供求關(guān)系，呈現(xiàn)出劇烈波動特征，影響全球經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以石油和鐵礦石為例，2006～2010年，全球石油需求量最大浮動為2.3%，而同期原油價格最大浮動為247%；全球鐵礦石需求量最大浮動為15%，而同期中國鐵礦石到岸價最大浮動為160%。足見始建于40年前的全球能源資源治理格局存在諸多功能缺陷，無法代表新興國家和發(fā)展中國家聲音，無法真正的實現(xiàn)能源資源生產(chǎn)國與消費國之間的有效對話，無法應(yīng)對能源資源供應(yīng)多極化帶來的新風(fēng)險，改革全球能源資源治理結(jié)構(gòu)已成為國際共識。

目前，中國已經(jīng)成為全球第一大能源消費國、生產(chǎn)國和全球第二大原油進(jìn)口國，同時也是大宗非燃料礦產(chǎn)資源的消費大國和生產(chǎn)大國。在能源資源領(lǐng)域中扮演著越來越重要的角色，其一舉一動均會引起國家社會的高度關(guān)注。在這種大背景下，中國應(yīng)抓住能源資源結(jié)構(gòu)改革期的機(jī)遇，在G20、APEC、上合組織、金磚5國等國際合作框架下，搭建新能源資源治理平臺，積極參與傳統(tǒng)能源資源治理機(jī)構(gòu)改革，以維護(hù)中國和全球的能源資源安全。

3.5 加快實施“走出去”，打造負(fù)責(zé)任的中國礦業(yè)企業(yè)形象

目前，全球礦業(yè)低迷，礦業(yè)資產(chǎn)相比鼎盛時期大幅縮水，礦業(yè)并購所面臨的阻力會有所下降，這為企業(yè)走出去提供了較好的機(jī)遇。但必須看到，過去十多年，我國企業(yè)“走出去”的過程中，走了很多彎路，并購了很多規(guī)模大、品位高的資源，因忽略了環(huán)保問題和社區(qū)關(guān)系問題，而長期擱置或處于紛爭之中，經(jīng)營狀況不理想。為此，我們需要吸取教訓(xùn)，除了要尋找優(yōu)質(zhì)的資源之外，還要努力提升企業(yè)管理能力，樹立負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象。

最近，加拿大政府頒發(fā)了針對加拿大采礦業(yè)和油氣行業(yè)的新的《企業(yè)社會責(zé)任戰(zhàn)略(CSR)》，明確了拒絕遵守公認(rèn)的CSR最佳實踐行為的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的后果和爭議解決程序[7]。該戰(zhàn)略顯示出加拿大政府要求加拿大礦業(yè)公司對CSR顧問作業(yè)及國際最佳實踐重視和遵守的決心。這也反映了作為全球礦業(yè)強(qiáng)國，加拿大在引領(lǐng)礦業(yè)透明新時代所發(fā)揮的主導(dǎo)作用。當(dāng)前正值全球礦業(yè)重大調(diào)整期，建議我國政府積極研究并出臺類似規(guī)定，規(guī)范中國礦業(yè)企業(yè)在國內(nèi)外的礦業(yè)行為，敦促其承擔(dān)更多的社會責(zé)任，積極參與全球礦業(yè)管理新秩序的構(gòu)建。

[1] SNL.Corporate Exploration Strategies.2014.[EB/OL] (2014-10) [2015-01] http://go.snl.com/Nonferrous-Mining-Exploration-Budgets-2014-Report-MS.html

[2] 美國能源署[EB/OL](2014) http://www.eia.gov/

[3] Infomine[EB/OL](2014)http://www.infomine.com/

[4] IMF.《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》.2014 .[EB/OL] (2014-10) [2015-01]http://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/textc.pdf

[5] Cole Latimer.The 2014 Federal Budget：What it means for mining.[EB/OL] (2014-05) [2015-02] http://www.miningaustralia.com.au/features/the-2014-federal-budget-what-it-means-for-mining.2014.

[6] PDAC.Canada’s mineral exploration sector faces capital crisis.[EB/OL] (2014-03) [2015-02] http://www.pdac.ca/policy/budget-2015/budget-2014/capital-crisis

[7] Foreign Affairs，Trade and Development Canada.Harper Government Announces Enhanced Corporate Social Responsibility Strategy to Strengthen Canada’s Extractive Sector Abroad.[EB/OL] (2014-11) [2015-02] http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2014/11/14a.aspx?lang=eng

Analysis and outlook of 2014～2015 global mining

TANG Jin-rong，ZHOU Ping，SHI Jun-fa，YANG Zong-xi

(Development Research Center，China Geological Survey，Beijng 100037，China)

In 2014，the global mining industry，being affected by global economic restructuring and changing of geopolitical pattern，basically continued the last 3 years’ depressed trend with overall performance not so good.Such a situation can be seen from the adjustment of the mining indexes at the bottom of mid-high level，continued dropping of most minerals’ price，and the financing difficulty for mining projects.It is predicted that in 2005，in the background of the multi-level and complicated global economic recovery，the mining industry will not come out of the recession.Under the pressure of US dollar becoming stronger and emerging economies’ growth rate slowing down，the minerals’ prices will remain weak，and the global mining industry will continue the in-depth adjustment showing the characteristic of “4 periods overlapping”，namely：preparing period of mining industry recovery，incubation period of technical innovation，game playing period of mining policy adjustment，and reformation period of energy resources harnessing structure.To cope with the above mentioned challenges facing us，this paper puts forward the following suggestions：firstly，to stabilize the investment of public-good geological survey，and promote the geological survey restructuring；secondly，to seize the opportunity and carry forward the reform of mining industry administration，and promulgate relevant policies to stimulate the mineral exploration；thirdly，to conduct in-depth research on the developing tendency of energy resources，and actively engage in the global energy harnessing works；fourthly，to speed up the implementation of the strategy of “going abroad to explore mineral resources”，and establish a good image of responsible Chinese mining enterprises.

global mining；mineral exploration；mineral commodity prices；mineral supply and demand；policy proposal

2015-01-20

中國地質(zhì)調(diào)查局項目“固體礦產(chǎn)勘查政策國內(nèi)外對比研究”資助(編號：12120113018000)

唐金榮(1978-)，男，博士，副研究員，從事地質(zhì)科技情報與資源戰(zhàn)略研究。E-mail:jinrongt@163.com。

F416.1

A

1004-4051(2015)03-0001-07